839962_2020_中诚管理_2020年年度报告_2023-08-29.pdf

公告编号：2023-113 1 2020 年度报告 中中 诚诚 管管 理理 NEEQNEEQ :839962839962 中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司 ZHONGCHENG PROJECT MANAGEMENT(SUZHOU)CO.,LTDZHONGCHENG PROJECT MANAGEMENT(SUZHOU)CO.,LTD 公告编号：2023-113 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、2020 年 1 月，公司荣获“金阊街道 2019 年度总部企业”，发证单位：中共苏州市姑苏区金阊街道工作委员会/苏州市姑苏区金阊街道办事处。二、2020 年 1 月，公司荣获“3A 资信等级证书”，发证单位：江苏信诚资信评估有限公司。三、2020 年 1 月，公司案例入选中价协全过程工程咨询典型案例库。四、2020 年 1 月，公司荣获第四届中国建设工程 BIM 大赛一等奖，发证单位：中国建筑业协会。五、2020 年 1 月，公司获批 2019 年苏州市企业工程技术研究中心建设项目。六、2020 年 1 月，公司监理荣获苏州市工程咨询协会 2019 年度监理咨询优秀奖，发证单位：苏州市工程咨询协会。七、2020 年 3 月，公司荣获“2019 年度先锋总部企业”，发证单位：中共苏州市姑苏区委员会/苏州市姑苏区人民政府。八、2020 年 3 月，公司荣获“2019 年度杰出贡献企业”，发证单位：中共苏州市姑苏区委员会/苏州市姑苏区人民政府。九、2020 年 3 月，公司荣获“2019 年度苏州市财评投资评审工作优秀造价协审单位”，发证单位：苏州市财政投资评审中心。十、2020 年 3 月，公司荣获“2016-2018 年度江苏省文明单位”荣誉称号，发证单位：江苏省精神文明建设指导委员会。十一、2020 年 3 月，公司党支部荣获“度量先锋 信服公正”苏州市工程造价行业品牌支部，发证单位：中共苏州市工程造价管理处支部委员会。十二、2020 年 7 月，公司被评为 2019 年工程造价咨询企业造价咨询收入百强企业。十三、2020 年 8 月，公司荣获“苏州工程造价协会理事长单位”，发证单位：苏州工程造价协会。十四、2020 年 8 月，公司荣获“2020 年苏州市住建系统一线岗位职工“红色工匠”之“中正杯”建设工程造价从业人员职业技能竞赛 二等奖”，发证单位：苏州市工程造价管理处。十五、2020 年 9 月，狮山广场 BIM 技术应用荣获“首届工程建设行业 BIM 大赛三等成果”，发证单位：中国施工企业管理协会。十六、2020 年 9 月，公司荣获 2019 年度苏州市工程造价咨询企业综合考评甲级，发证单位：苏州市住房和城乡建设局。十七、2020 年 10 月，公司荣获“2020 年苏州市质量奖”，发证单位：苏州市质量奖评定委员会。十八、2020 年 11 月，公司荣获“AAA 级工程造价咨询企业”，发证单位：中国建设工程造价管理协会。公告编号：2023-113 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9595 公告编号：2023-113 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陆俊、主管会计工作负责人晏红及会计机构负责人（会计主管人员）晏红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争风险 工程管理服务行业为充分竞争市场,企业数量众多。截至 2019年末，参与住建部市场统计的工程造价咨询企业共 8,194 家，建设工程监理企业共 8,469 家，工程招标代理机构共 8,832 家，市场竞争激烈。如果公司未能持续保持自己的核心竞争优势,积极适应市场变化，将无法有效维护自身现有的行业地位及竞争优势，进而存在导致公司经营业绩下降的风险。宏观经济政策变动风险 公司是一家以专业技术为基础的工程管理服务企业,为工程建设从投资决策到建设实施提供全过程工程管理服务和信息技术服务。根据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国政府采购法等相关法律法规的规定，工程造价、招标代理、工程监理及管理、BIM 服务等专公告编号：2023-113 5 业技术服务及全过程一体化咨询服务主要应用于关系到社会公众利益的大型基础设施、公用事业、国有资金投资、工程建设项目以及政府采购项目,受国家宏观经济政策的影响较大。如果未来国家宏观经济政策、经济发展增速产生不利于本行业的调整，将有可能对公司经营业绩产生不利影响。监管政策变动风险 目前,公司所处行业的主管部门包括国家发改委、住建部等部门,上述主管部门通过工程造价、招标代理、工程监理及管理、BIM 服务、全过程咨询业务制定有关政策、规章、制度进行全方位监督管理。在行业的不断发展变化中，监管体系也逐步从制度设计、架构建设等方面不断趋于完善。公司自设立以来,始终密切关注监管部门对公司各项主要业务监管体系的修订情况。如果在监管政策变动过程中，公司未能及时提出应对措施并调整服务方案,将有可能对公司经营业绩产生不利影响。业务资质变动风险 公司同时拥有工程造价咨询企业甲级资质证书、房屋建筑工程监理甲级资质证书、人防工程监理乙级资质证书、市政公用工程监理甲级资质证书，水利水电工程监理丙级资质证书，以上资质保证了公司在承接政府项目或重大建设项目时具有较强的竞争实力。由于该等资质通常都规定有效期，在到期前需由相关主管部门根据公司的经营业绩、员工资质、内部管理等多方面因素进行考量并作出是否予以续期的决定。公司自设立以来始终规范运作，业绩持续增长，但是如果未来公司发生某项资质到期不能获得有关部门续期核准的情况，将会影响公司在特定领域的业务承接和拓展，从而可能对公司的经营业绩产生不利影响。核心技术人员流失风险 公司所处行业为技术密集型行业，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键作用，因此，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。目前，公司已拥有一批高素质技术人员，为公司的长远发展奠定了良好基础。随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧，一旦核心技术人员离开公司，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。应收账款占比较高风险 2019 年末、2020 年末，公司应收账款账面（含应收票据）价值分别为 10,811.13 万元、13,335.49 万元，占各期末流动资产账面价值的比例分别为 54.19%、60.53%，占各期末总资产账面价值的比例分别为 45.40%、46.99%。由于政府机构、国有企事业单位为公司客户群体的重要组成部分，其资金调拨需遵循组织内部相关审批、划拨流程的规定，导致收入确认与款项回笼之间存在一定的时间差。公司已遵循按照会计政策的规定对应收款项计提坏账准备，但是随着公司业务规模的扩大，应收账款有可能进一步增加，将有可能产生因货款无法按期收回而形成坏账的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2023-113 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、中诚管理 指 中诚工程建设管理(苏州)股份有限公司 中诚有限 指 中诚工程建设管理(苏州)有限公司 中诚造价 指 苏州市中诚工程建设造价事务所有限公司 诚来恒 指 苏州诚来恒投资管理中心(有限合伙)诚来智 指 苏州诚来智投资管理有限公司 诚兴恒 指 苏州市高新区诚兴恒咨询管理中心(有限合伙)诚慧恒智能 指 苏州诚慧恒智能环保科技有限公司 名城天工 指 苏州名城天工项目管理有限公司 东印智慧 指 江苏东印智慧工程技术研究院有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 审计机构、公证天业 指 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 中诚工程建设管理(苏州)股份有限公司公司章程 股东大会 指 中诚工程建设管理(苏州)股份有限公司股东大会 董事会 指 中诚工程建设管理(苏州)股份有限公司董事会 监事会 指 中诚工程建设管理(苏州)股份有限公司监事会 报告期 指 2020 年度 报告期期末 指 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 全国人大 指 全国人民代表大会及其常务委员会 国务院 指 中华人民共和国国务院 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展与改革委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 建设部、住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 工程造价、工程造价咨询 指 工程造价企业接受委托方委托，对建设项目投资、工程造价的确定与控制提供专业咨询服务，并出具工程造价成果文件的活动。全过程咨询、全过程工程咨询、全过程一体化咨询 指 工程建设全过程咨询。根据房屋建筑和市政基础设施建设项目全过程工程咨询服务技术标准（征求意见稿），指工程咨询方接受建设单位委托，提供招标代理、勘察、设计、监理、造价、项目管理等全过程一体化咨询服务的活动。根据江苏省房屋建筑和市政基础设施项目全过程工程咨询服务招标投标规则（试行）（征求意见稿），建设单位可以根据项目特点，自行选择全过程工程咨询服务发包的范围和内容，原则上应包括项目策划、工程设计、招标代理、造价咨询、工程监理、项目管理六项业务中的三项及公告编号：2023-113 7 以上业务，且至少包含工程设计、工程监理、造价咨询三项业务中的两项。招标代理 指 招标代理机构（公司）按照相关法律规定，受招标人的委托或授权办理招标事宜的行为。监理、工程监理 指 具有相关资质的监理单位受甲方的委托，依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同及其他工程建设合同，代表甲方对乙方的工程建设实施监控的一种专业化服务活动。项目管理、工程项目管理 指 从事工程项目管理的企业（以下简称工程项目管理企业）受业主委托，按照合同约定，代表业主对工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段的管理和服务。工程概算 指 建设项目在初步设计阶段计算工程投资与造价的技术经济文件。在工程项目建设前,对建设过程中所需的各种人力、物力、财力资源需要量的预先计算。其目的在于有效地控制工程项目的投资和进行人力、物力、财力的准备工作,以确保工程项目的顺利建成。工程预算 指 可以通过货币形式来对工程项目的投入进行评价并反映工程的经济效果。它是加强企业管理、实行经济核算、考核工程成本、编制施工计划的依据;也是工程招投标报价和确定工程造价的主要依据。工程结算 指 施工企业按照承包合同和已完工工程量向建设单位(业主)办理工程价清算的经济文件。工程建设周期长,耗用资金数大,为使建筑安装企业在施工中耗用的资金及时得到补偿,需要对工程价款进行中间结算(进度款结算)、年终结算,全部工程竣工验收后应进行竣工结算。BIM 指 即 Building Information Modeling，建筑信息模型。是一种在计算机辅助设计基础上发展起来的数字化建筑设计和管理方法 工程总承包 指 指公司受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、管理、监理、采购、施工、验收等实行全过程或若干阶段的承包，对工程项目的质量、工期、造价等负责。公告编号：2023-113 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司 英文名称及缩写 ZHONGCHENG PROJECT MANAGEMENT(SUZHOU)CO.,LTD.-证券简称 中诚管理 证券代码 839962 法定代表人 陆俊 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 郝春荣 联系地址 苏州高新区潇湘路 99 号 1 幢 101 室 5-8F、19F 电话 0512-65700355 传真 0512-68079729 电子邮箱 公司网址 http:/ 苏州高新区潇湘路 99 号 1 幢 101 室 5-8F、19F 邮政编码 215000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 中诚工程建设管理(苏州)股份有限公司董事长办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 1 月 21 日 挂牌时间 2016 年 12 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业(M)-专业技术服务业(M74)-工程技术(M748)-工程管理服务(M7481)主要业务 工程造价、招标代理、工程监理及管理、BIM 服务、全过程咨询服务 主要产品与服务项目 工程造价、招标代理、工程监理及管理、BIM 服务、全过程咨询服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 许学雷 公告编号：2023-113 9 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（实际控制人为（陆俊陆俊、许学雷），无一致行动人许学雷），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913205087344138405 否 注册地址 苏州高新区潇湘路 99 号 1 幢 101 室 5-8F、19F 否 注册资本 20,000,000.00 是-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 李钢 杨悦 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-113 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 249,482,875.09 238,925,514.49 4.42%毛利率%39.46%39.54%-归属于挂牌公司股东的净利润 42,629,659.21 33,016,934.86 29.11%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 40,081,848.00 30,608,062.25 30.95%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）38.73%50.98%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）36.42%47.26%-基本每股收益 2.13 3.30-35.45%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 261,030,565.39 238,127,307.21 9.62%负债总计 146,797,358.81 148,895,327.24-1.41%归属于挂牌公司股东的净资产 114,233,206.58 89,231,979.97 28.02%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.71 8.92-35.99%资产负债率%（母公司）-资产负债率%（合并）56.24%62.53%-流动比率 1.50 1.34-利息保障倍数 130.50 0-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 30,423,023.06 60,148,646.76-49.42%应收账款周转率 1.91 2.21-存货周转率-公告编号：2023-113 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%9.62%59.86%-营业收入增长率%4.42%35.08%-净利润增长率%29.11%73.61%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 10,000,000 100%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-89,132.69 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,484,556.47 委托他人投资或管理资产的损益 1,098,254.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-96,596.54 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,397,081.61 所得税影响数 849,270.40 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,547,811.21 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 公告编号：2023-113 12 会计政策变更 会计差错更正 其他原因(空)不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 首次执行当年2020年1月1日财务报表相关项目情况如下：项目项目 20192019 年年 1212 月月 3131 日日 20202020 年年 1 1 月月 1 1 日日 调整数调整数 流动资产：流动资产：货币资金 42,687,328.91 42,687,328.91 交易性金融资产 41,195,096.62 41,195,096.62 衍生金融资产 应收票据 1,773,699.89 1,773,699.89 应收账款 108,111,312.64 108,111,312.64 应收款项融资 预付款项 1,400,832.37 1,400,832.37 其他应收款 4,351,655.98 4,351,655.98 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 199,519,926.41 199,519,926.41 非流动资产：非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 7,514,676.91 7,514,676.91 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 3,000,000.00 3,000,000.00 投资性房地产 固定资产 6,871,971.52 6,871,971.52 在建工程 公告编号：2023-113 13 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 133,630.04 133,630.04 开发支出 商誉 长期待摊费用 18,102,558.91 18,102,558.91 递延所得税资产 2,984,543.42 2,984,543.42 其他非流动资产 非流动资产合计 38,607,380.80 38,607,380.80 资产总计资产总计 238,127,307.21238,127,307.21 238,127,307.21238,127,307.21 项目项目 20192019 年年 1212 月月 3131 日日 20202020 年年 1 1 月月 1 1 日日 调整数调整数 流动负债：流动负债：短期借款 5,000,000.00 5,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 40,533,565.67 40,533,565.67 预收款项 3,394,663.78 -3,394,663.78 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬 60,507,130.36 60,507,130.36 应交税费 14,830,850.20 14,830,850.20 其他应付款 24,629,117.23 24,629,117.23 其中：应付利息 应付股利 合同负债 3,202,513.00 3,202,513.00 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 192,150.78 192,150.78 流动负债合计 148,895,327.24 148,895,327.24 非流动负债：非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 公告编号：2023-113 14 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 148,895,327.24 148,895,327.24 所有者权益：所有者权益：股本 10,000,000.00 10,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 9,533,861.17 9,533,861.17 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 9,950,628.73 9,950,628.73 一般风险准备 未分配利润 59,747,490.07 59,747,490.07 所有者权益合计 89,231,979.97 89,231,979.97 负债和所有者权益总计负债和所有者权益总计 238,127,307.21238,127,307.21 238,127,307.21238,127,307.21 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2023-113 15 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 长期深耕于工程咨询服务业，致力于为客户提供工程造价、招标代理、工程监理及管理、BIM 服务等专业技术服务及全过程一体化咨询服务。公司依托优秀的技术团队及丰富的项目经验，建立了规范且运行良好的服务体系，满足客户多样化的需求。公司将建筑工程项目的各项相关数据与 BIM、大数据等信息化技术相融合，同时积极开展全过程咨询服务，加快与国际建设管理服务方式接轨，促进自身转型升级。（一）盈利模式 公司依托优秀的技术团队，充分利用自身丰富的项目经验和良好的客户资源，为客户提供工程咨询专业技术服务。公司基于自身提供的服务内容，按照合同约定金额或收费标准计算向客户收取费用，形成相应的收入和利润。（二）采购模式 公司致力于为客户提供工程造价、招标代理、工程监理及管理、BIM 服务等专业技术服务及全过程一体化咨询服务。公司所处行业为工程咨询服务业，属于技术密集型行业。基于行业特性，公司日常经营过程中产生的主要成本包括职工薪酬、外协服务费、经营场地费、差旅及办公费等。（三）营销模式 公司营销模式主要包括招投标模式、客户直接委托模式两种。招投标模式是目前工程咨询服务业承接业务较为常见的模式。在招投标模式下，招标单位通常会根据项目预算、项目建设内容、类似项目的市场价格等因素事先确定招投标的价格区间。公司综合考虑客户性质、结算政策、项目规模、技术含量、项目工期、公司产品规划、预计投入成本以及市场竞争情况等因素，根据招标投标法等法律法规的规定履行招投标程序制作投标文件并参与投标。项目中标后，双方进行合同洽谈，并订立正式合同。针对非必须招标的项目，公司通过客户直接委托的方式获取客户订单。在该模式下，客户综合考虑公司的资信水平、过往业绩、服务品质、历史合作情况等因素直接委托公司参与项目。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2023-113 16 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 25,938,369.34 9.94%42,687,328.91 17.93%-39.24%应收票据 2,113,441.91 0.81%1,773,699.89 0.74%19.15%应收账款 133,354,932.55 51.09%108,111,312.64 45.40%23.35%存货-投资性房地产 942,712.61 0.36%0 0.00%-长期股权投资 8,222,217.75 3.15%7,514,676.91 3.16%9.42%固定资产 5,189,371.85 1.99%6,871,971.52 2.89%-24.48%在建工程-无形资产 3,011,025.15 1.15%133,630.04 0.06%2,153.25%商誉-短期借款-5,000,000.00 2.10%0.00%长期借款-交易性金融资产 51,643,381.52 27.40%41,195,096.62 22.11%25.36%应付职工薪酬 74,308,056.43 26.01%60,507,130.36 20.93%22.81%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：主要是交易性金融资产增加及应付账款减少二者共同影响所致。2、无形资产：主要是本期新增购买软件所致。3、交易性金融资产：主要是本期新增购买理财产品所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润利润构成构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 249,482,875.09-238,925,514.49-4.42%营业成本 151,038,298.19 60.54%144,461,986.96 60.46%4.55%毛利率 39.46%-39.54%-销售费用 5,241,707.16 2.10%6,819,426.90 2.85%-23.14%管理费用 26,148,403.18 10.48%35,945,023.49 15.04%-27.25%研发费用 8,937,693.06 3.58%9,033,233.18 3.78%-1.06%财务费用 319,024.94 0.13%-184,307.27-0.08%273.09%信用减值损失-4,236,065.62-1.70%-2,362,783.53-0.99%-79.28%资产减值损失-公告编号：2023-113 17 其他收益 2,484,556.47 1.00%2,194,988.09 0.92%13.19%投资收益 1,377,510.31 0.55%1,178,224.23 0.49%16.91%公允价值变动收益 428,284.90 0.00%-资产处置收益-0.00%-46,611.35-0.02%100.00%汇兑收益-营业利润 56,753,277.85 22.75%42,391,848.79 17.74%33.88%营业外收入 32,438.04 0.01%7,544.75 0.00%329.94%营业外支出 218,167.27 0.09%71,331.50 0.03%205.85%净利润 42,629,659.21 17.09%33,016,934.86 13.82%29.11%-项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用：主要是本年借款利息支出增加所致。2、信用减值损失：主要是本年计提的坏账准备所致。3、资产处置收益：主要是本年处置资产较上年同期减少所致。4、营业利润：主要是本年营业收入增加所致。5、营业外收入：主要是由无需支付的款项转营业外收入所致。6、营业外支出：主要是捐赠支出增加所致。7、净利润：主要是本年营业收入增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 249,251,335.93 238,652,985.59 4.44%其他业务收入 231,539.16 272,528.90-15.04%主营业务成本 150,899,717.62 144,461,986.96 4.46%其他业务成本 138,580.57-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%工程造价服务服务 160,277,556.08160,277,556.08 94,546,656.794,546,656.74 4 41.01%41.01%-1.63%1.63%-6.96.99 9%9.09.05 5%招标代理服务 42,226,828.9742,226,828.97 21,618,516.6521,618,516.65 48.80%48.80%18.54%18.54%51.51.6969%-18.18.6565%工程监理及管理服务 33,163,265.4933,163,265.49 23,400,286.3523,400,286.35 29.44%29.44%-5.26%5.26%-5.375.37%0.290.29%全过程咨询服务全过程咨询服务 6,455,071.526,455,071.52 4,529,107.264,529,107.26 29.84%29.84%其他技术服务 7,128,613.87 6,805,150.626,805,150.62 4.54%39.82%77.7677.76%-8 81.791.79%合计 249,251,335.93 150,899,717.62 39.46%4.44%4.46%-0.02%0.02%公告编号：2023-113 18 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、工程造价：2020 年度，公司实现工程造价类收入 16,027.76 万元，较上年下降 1.63%，但毛利率 2020 年 4 41.01.01 1%，较上年毛利率 37.61%增长 9.09.05 5%。主要是 2020 年公司进一步拓展了包含项目管理、工程监理、造价咨询一体化的全过程咨询服务业务，承接项目的业务量也得到了较大的提高，项目毛利水平得到提升。2、其他技术服务：2020 年度毛利率比上年度下降 81.7981.79%，主要是 BIM 服务项目 2020 年投入大，但未实现收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江苏省吴中经济技术发展集团有限公司及其下属子公司 7,820,509.27 3.14%否 2 苏州苏高新集团有限公司及其下属子公司 6,587,041.146,587,041.14 2.2.6464%否 3 苏州新建元控股集团有限公司及其下属子公司 4,507,819.744,507,819.74 1.1.8 81 1%否 4 苏州工业园区文体旅游局 4,065,992.19 1.63%否 5 苏州高铁新城纪工委及其下属子公司 4,038,496.24 1.62%否 合计合计 27,019,858.5827,019,858.58 10.10.8484%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 苏州诚来智投资管理有限公司 9,432,680.10 23.37%是 2 芜湖全思福网络科技有限公司 4,249,924.45 10.53%否 3 中国石化销售股份有限公司 2,492,499.20 6.17%否 4 南京南房建设监理咨询有限公司 2,117,588.54 5.25%否 5 淮安润达劳务外包有限公司 1,698,113.16 4.21%否 合计合计 19,990,805.45 49.53%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 30,423,023.06 60,148,646.76-49.42%投资活动产生的现金流量净额-21,905,727.36-33,866,214.53 555.24%筹资活动产生的现金流量净额-25,436,812.52-13,000,000.00-95.67%公告编号：2023-113 19 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期金额 3,042.30 万元，与上年相较减少 49.42%，主要原因为：（1）购买商品、接受劳务支付的现金增加 2,266.49 万元，（2）支付给职工以及为职工支付的现金增加 553.54 万元，（3）支付的各项税费增加 456.19 万元。2、投资活动产生的现金流量净额本期金额-2,190.57 万元，与上年相较上涨 555.24%，主要原因为：（1）收回投资收到的现金及投资支付的现金净减少支出 341.00 万元，（2）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金少支出 864.92 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额本期金额-2,543.68 万元，与上年相较减少 95.67%，主要原因为：分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加 243.68 万元及偿还债务支付的现金增加 500.00 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 江苏东印智慧工程技术研究院有限公司 参股公司 科研服务建设项目前期策划、设计咨询、工程项目管理咨询、工程项目建造咨询；企业管理咨询等 11,951,4