870543_2020_红岭云_2020年年度报告_2021-04-27.pdf

云南红岭云科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 1 证券代码：870543 证券简称：红岭云 主办券商：长江证券 2020 年度报告 红岭云 NEEQ:870543 云南红岭云科技股份有限公司 Yunnan Honglingyun Technology Co.,Ltd 云南红岭云科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年中央及地方各项党建政策红利凸显，提出积极运用互联网、大数据等新兴技术，创新党组织活动内容方式，推进“智慧党建”，推动基层党建与信息技术深度融合，打造党务、政务、服务有机融合的网络阵地。2020 年疫情期间，红岭云迅速优化升级智慧党建APP及综合服务平台等系列产品，上线疫情防控专题资讯栏目、物资募集、志愿服务等功能，有效的助力了云南省疫情防护工作。2020 年，红岭云党总支入选云南省省级“规范化建设示范党支部”、“昆明市城市基层党建示范点”，公司将构建“站位高、融合深、载体实、品牌强”的红岭云党建新格局，推动公司成为“智慧党建”发展的领航者。2020 年红岭云联合华为推出智慧党建移动办公指挥平台“党建宝”，4K+5G+AI+大数据的党建智慧屏，将实现未来垂直行业市场的快速覆盖，充分展示了智能协作在行业数字转型中的巨大市场机会。2020 年在红河州搭建“智慧党建”大数据平台，搭建了基层党建、干部管理、公务员管理、人才工作四大模块一体化系统，党建脱贫“双推进”的模式受到国务院扶贫办的充分肯定和认可。2020 年参与丽江智慧党建与城市数字化建设，在丽江承接了首个智慧组工内网项目，为公司在“党建+智慧组工+X”模式落地提供宝贵经验，为智慧组工解决方案在全省推广树立了标杆。2020 年公司在雄安新区、广州番禺区委组织部、贵州磷化等成功落地智慧党建项目，省外项目的落地将产生较强的政治引领标杆效应，对于公司在全国智慧党建市场的拓展及品牌影响力的提升等各方面都将产生积极的影响。2020 年人民网报道 云南红岭云科技股份有限公司：党建引领基层治理智慧化综合平台，红岭云聚焦党政人工智能赛道，以“智慧党建+”构建商业模式，面向客户提供一站式“智慧党建”服务。2020 年公司获得了社会治理创新突出贡献奖、涉密信息系统集成乙级资质、高新技术企业等资质及荣誉，进一步提升了公司软实力，极大的推动、支撑了公司业务发展。云南红岭云科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2626 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2929 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3434 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3737 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4343 云南红岭云科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐涛、主管会计工作负责人徐涛及会计机构负责人（会计主管人员）罗江淑保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 人才流失和技术失密风险 公司作为自主创新的高新技术企业，产品科技含量较高，高素质的研发团队及核心研发成果对公司的持续发展至关重要。公司产品和技术研发需要依赖专业技术人才，人才是公司保持市场竞争优势和持续创新能力的关键因素。当前市场对于技术和人才竞争日益激烈，如果出现核心技术泄露或核心技术人员流失，将会在一定程度上影响公司的市场竞争力和持续创新能力。税收政策变动风险 公司于 2020 年 11 月再次认定取得高新技术企业证书，有效期三年，依据中华人民共和国企业所得税法第二十八条第二款，在此期间母公司享受高新企业所得税优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。客户订单波动的风险 公司主要客户群体为各基层党组织单位、政府部门及广大乡镇单位，研发的产品大多最终投向各基层党组织单位、政府部门及广大乡镇单位，其年度预算确定较晚，对外签订协议一般都在下半年，订单存在一定的季节性，因此公司存在订单波动的风险。实际控制人不当控制的风险 截止 2020 年 12 月 31 日，股东云南南天电子信息产业股份有限公司直接持有公司 12,005,898.00 股股份，通过委托投票方式间接持有公司 3,501,000.00 股股份，占公司股份总数的 51.69%，为公司控股股东、实际控制人；另股东云南南天电子信息产业股云南红岭云科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 5 份有限公司的实际控制人为云南省人民政府国有资产监督管理委员会。因此，云南省人民政府国有资产监督管理委员会系公司的最终控制人。在公司决策、监督、日常经营管理上均可对公司施予有效控制，所享有的表决权能够决定股东大会及董事会的一般性事项。公司治理和内部控制风险 2016 年 8 月 10 日，公司由有限公司整体变更为股份有限公司。变更为股份公司后，建立健全了法人治理结构，完善了企业发展所需的内部控制体系，公司治理和内部控制体系在生产经营中不断完善。但同时随着公司的快速发展，经营规模不断扩大、控股公司数量增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 云南红岭云科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、红岭云股份、母公司 指 云南红岭云科技股份有限公司 有限公司、红岭云有限、公司前身 指 云南红岭云网络科技有限公司 南天信息 指 云南南天电子信息产业股份有限公司 云南国资委 指 云南省人民政府国有资产监督管理委员会 红兰合伙企业 指 云南红兰企业管理合伙企业(有限合伙)潭美文化 指 云南潭美文化传媒有限公司 乡街子 指 云南乡街子电子商务有限公司 乡邻教育 指 云南乡邻教育信息咨询有限公司 旗红 指 云南旗红科技有限公司 深邃大数据 指 昆明深邃大数据信息技术有限公司 智慧乡村 指 云南云岭智慧乡村运营管理有限公司 丽江红岭云 指 丽江红岭云信息产业发展有限公司 红岭天麓 指 长沙红岭天麓科技有限公司 红岭天骄 指 北京红岭天骄科技有限公司 股东大会 指 云南红岭云科技股份有限公司股东大会 董事会 指 云南红岭云科技股份有限公司董事会 监事会 指 云南红岭云科技股份有限公司监事会 公司章程 指 云南红岭云科技股份有限公司章程 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)“三会”议事规则 指 股份公司股东大会议事规则 董事会议事规则监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 长江证券、主办券商 指 长江证券股份有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 云南红岭云科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 云南红岭云科技股份有限公司 英文名称及缩写 Yunnan Honglingyun Technology Co.,Ltd.-证券简称 红岭云 证券代码 870543 法定代表人 徐涛 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 杨春梅 联系地址 中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处云景路 168 号银河科技园 K 栋 7 楼 电话 0871-67419927 传真 0871-67419927 电子邮箱 公司网址 办公地址 中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处云景路 168 号银河科技园 K 栋 7 楼 邮政编码 605217 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 中国（云南）自有贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处云景路 168 号银河科技园 K 栋 7 楼 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 4 月 12 日 挂牌时间 2017 年 1 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 电信、广播电视和卫星传输服务-I65 软件和信息技术服务业-I651-I6510 软件开发 主要业务 软件开发 主要产品与服务项目 通过互联网、大数据、人工智能等信息技术与党建工作深度融合，围绕“党建+”模式，搭载集组织工作、党员教育、干部管理、人才服务、社会治理、党政融合服务、领导辅助决策等于一体的智慧化平台，依托手机、电脑、智慧屏等智能终端，构建实时感知、互联互通、资源共享、扁平管理、智能分析的一站式服务，促进云南红岭云科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 8 智慧党建“一盘棋”推动、“一张网”覆盖、“一体化”集成。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 云南南天电子信息产业股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（云南省人民政府国有资产监督管理委员会），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91530102592045834B 否 注册地址 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处云景路 168 号银河 T-PARK 科技园 K栋 7 楼 否 注册资本 30,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张为 何诚 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 云南红岭云科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 88,859,508.81 72,730,777.04 22.18%毛利率%55.31%56.32%-归属于挂牌公司股东的净利润 21,838,111.50 14,712,252.91 48.43%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,787,893.30 14,272,686.84 38.64%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.84%20.01%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.60%19.47%-基本每股收益 0.73 0.49 48.98%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比增减比例例%资产总计 135,026,558.96 92,784,309.95 45.53%负债总计 30,685,848.42 10,833,768.89 183.24%归属于挂牌公司股东的净资产 102,509,552.85 80,680,524.77 27.06%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.42 2.69 27.14%资产负债率%（母公司）29.79%10.11%-资产负债率%（合并）22.73%11.68%-流动比率 4.11 8.49-利息保障倍数 492.79 0 -(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,071,128.87 3,017,031.13 1.79%应收账款周转率 1.66 1.93-存货周转率 30.73 61.08-云南红岭云科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%45.53%18.47%-营业收入增长率%22.18%43.72%-净利润增长率%51.42%10.35%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 30,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置收益 299,523.13 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,994,317.02 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 169,810.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-49,518.93 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,414,131.51 所得税影响数 360,363.52 少数股东权益影响额（税后）3,549.79 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,050,218.20 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 云南红岭云科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 11(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）重要会计政策变更 本集团自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 14 号-收入，变更后的会计政策详见附注四、25。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当年年初（2020 年 1月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则对本年年初资产负债表相关项目的影响列示如下：1)对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响 A.对 2020 年 1 月 1 日合并财务报表的影响：报表项目报表项目 20192019 年年 1212 月月 3131 日日 金额金额 20202020 年年 1 1 月月 1 1 日日 金额金额 影响金额影响金额 应收账款 43,054,646.91 38,581,579.02 -4,473,067.89 合同资产 4,473,067.89 4,473,067.89 预收账款 3,486,808.45 8,425.75 -3,478,382.70 合同负债 3,309,184.59 3,309,184.59 其他流动负债 169,198.11 169,198.11 B.对 2020 年 1 月 1 日母公司财务报表的影响 报表项目报表项目 20192019 年年 1212 月月 3131 日日 金额金额 20202020 年年 1 1 月月 1 1 日日 金额金额 影响金额影响金额 应收账款 40,065,623.32 35,592,555.43 -4,473,067.89 合同资产 4,473,067.89 4,473,067.89 预收账款 2,029,273.49 40,707.74 -1,988,565.75 合同负债 1,862,173.24 1,862,173.24 其他流动负债 126,392.51 126,392.51 （2）重要会计估计变更 本集团本年无重要会计估计变更。云南红岭云科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 12(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 云南红岭云科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 红岭云深耕智慧党建领域十余年，红岭云打造的智慧党建平台实现互联网、大数据、人工智能等信息技术与党建工作深度融合，围绕“党建+”模式，搭载集组织工作、党员教育、干部管理、人才服务、社会治理、党政融合服务、领导辅助决策等于一体的智慧化平台，依托手机、电脑、智慧屏等智能终端，构建实时感知、互联互通、资源共享、扁平管理、智能分析的一站式服务，促进智慧党建“一盘棋”推动、“一张网”覆盖、“一体化”集成，目前已为云南省建成的 16293 个基层为民服务站点提供全线产品，党建 APP 覆盖近 220 万党员、15 万个基层党组织，系列平台惠及 3000 多万群众，日活跃用户已超100 万。自成立以来，红岭云用理论研究夯实业务深度、用数字技术创新业务变革、用数字场景赋能党建引领，秉持“创新、创业、创未来”的核心价值观，为百年政党和亿万用户提供最具价值、最具创新的智慧化、数字化服务，推动百年政党数字化发展与进步，致力于做红色基因的数字传承者。红岭云以用户需求及技术为核心驱动力，致力于打造“云+端+应用+内容+服务”党建领域场景化解决方案与创新实践，以互联网思维创新推广、平台化服务。产品及解决方案涵盖了智慧组工、智慧党员教育、基层治理、智慧社区等方面，并以“大党建”的理念，贯彻党的核心建设内容，拓展纪检、统战、宣传等信息化建设领域，探索党建引领下的智慧城市建设。典型产品有党建宝、先锋党建 APP、网上党支部、党建 TV、党建盒子、基础党务（组织、干部、人才）系列产品；重点平台有基层服务型党组织综合平台、党员教育培训融媒体平台、基层数字化治理平台、党建大数据可视化分析平台等；具备党建红云基础设施建设、党建数字展馆展示建设、党建指挥调度中心建设、智慧党建数字大脑建设等的规划实施综合能力。未来公司将利用云计算、大数据、人工智能、区块链同智慧城市深度融合，从而推动基层党建产业化、数字化，加快数字经济融合发展，依托已建成的 16293 个为民服务站点及党的十九大提出的乡村振兴战略，基于“互联网+党建”引领，业务范围拓展至“智慧党建+农村电商”、“智慧党建+红色文化”、“智慧党建+普惠金融”等领域，建立精准扶贫、乡村振兴、智慧社区、红色文化、大健康服务等服务民生的互联网“红色”通道。1 1.研发模式研发模式 公司产品研发分为项目需求管理、项目立项、开发与测试、产品上线、运营推广等主要环节。首先通过客户商务对接等渠道进行客户需求的确定，由软件研发部门根据公司统筹安排进行项目立项，在对目标客户需求充分认知和产品功能不断分析的基础上，组织核心技术人员进行集中的方案设计，并制定云南红岭云科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 14 详细的研发计划以进一步执行软件研发，并在项目的里程碑节点上进行有针对性的测试和项目评审，保障产品的质量符合要求；其次，产品研发完成后，交由运营中心进行产品云化部署及整体试运行，达到可交付状态；第三，在用户不断使用过程中，采集用户建议，反复迭代与优化产品，以保持技术与产品在业内的领先水平。2 2、销售模式、销售模式 公司产品及解决方案采用 SaaS 化部署以及一次性建设交付两种模式，SaaS 化模式以基础功能免费提供给广大基层党组织、乡镇/村社等单位使用，以实现目标客户群体的快速增长。公司在培养用户体验和使用习惯的基础上，开展有偿收费的部署服务、实施服务、运维服务、内容服务、数据分析服务及配套设备系统集成服务等，营销中心相应的销售经理及客户服务经理进行业务跟单，促成客户与公司签署业务合同，其中实施、运维服务等长效业务在合同期满后，公司努力促成合同续签。对于政府部门、企事业单位等定制化项目，公司通过招标采购网获得相关项目招标信息，由公司市场部门人员根据招标需求制作解决方案及标书进行投标工作，经过公开透明的招投标、开标过程之后，招标单位根据评标办法选定中标单位，若我方中标，公司将组织技术力量完成相关合同要求工作。3 3、采购模式、采购模式 公司采购模式可区分为一般采购模式和定制化采购模式。一般采购模式：直接从供应商处采购，主要指实施服务中所需采购的耗材及硬件设备。该采购模式下，公司主要通过比价采购、协商定价采购等方式优选供应商并直接下单进行采购。定制化模式：USBKEY、党建盒子、摄像头等配套设备的采购，则通过技术选型、价格比对、技术适配等综合因素优选供应商，确定采购模式及定价，签订框架采购协议，根据业务开展需要进行分批次采购。4 4、盈、盈利模式利模式 （1）软件技术开发：通过公司信息化解决方案的营销获得软件技术开发订单与合同，实现软件开发成果的交付并提供售后服务，获取经营收入及利润。（2）标准化软件产品：通过公司产品的标准化研发，产品具有一定的通用性，以开通产品授权的模式向多个客户提供服务，获取营业收入及利润。（3）运维服务：以 SaaS 化的软件服务模式推动相关的运维、部署、实施等线上线下服务业务，促进软件即服务类型收益。（4）硬件销售：针对信息化解决方案营销所产生的系统集成类、耗材及配套设备等进行硬件产品销售获取销售差额利润。云南红岭云科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 15（5）培训服务：以对党建信息化产品的操作使用内容进行培训服务收益。（6）影视设计制作：提供视频拍摄及展厅设计的服务获得收益。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 32,802,850.57 24.29%35,867,972.51 38.66%-8.55%应收票据 应收账款 68,787,143.88 50.94%38,581,579.02 41.58%78.29%存货 1,958,083.68 1.45%626,397.82 0.68%212.59%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 2,465,971.84 1.83%2,974,697.36 3.21%-17.10%在建工程 无形资产 5,561,278.56 4.12%6,308,723.37 6.80%-11.85%商誉 短期借款 1,472,229.50 1.09%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）应收账款较 2019 年末增长 78.29%，主要因疫情防控、两会延期召开、脱贫攻坚、换届选举、文明城市建设等工作导致项目运作周期、业务落地周期、回款周期延长，项目主要集中在第三、第四季度，云南红岭云科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 16 项目完工后受政府关账因素影响较大，当期营收未能回款。（2）存货较 2019 年末增长 212.59%，主要受疫情影响，智慧党建和新基建相关文件接连下发，但项目波动和各方联动落地的周期较为漫长，项目落地主要集中在第三、第四季度，新增的业务合同较多处于执行阶段，尚未转化收入，因此存货增加；（3）短期借款增加主要本年新增云南省农村信用社短期借款 147 万元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营占营业业收收入入的的比比重重%金额金额 占营占营业业收收入入的的比比重重%营业收入 88,859,508.81-72,730,777.04-22.18%营业成本 39,714,190.24 44.69%31,772,335.36 43.68%25.00%毛利率 55.31%-56.32%-销售费用 6,651,651.54 7.49%6,111,816.54 8.40%8.83%管理费用 15,966,526.08 17.97%13,436,398.07 18.47%18.83%研发费用 3,846,768.54 4.33%3,338,289.06 4.59%15.23%财务费用-194,759.25-0.22%-460,353.12-0.63%57.69%信用减值损失 143,559.72 0.16%-1,328,347.61-1.83%-110.81%资产减值损失-170,403.65-0.19%其他收益 2,207,469.70 2.48%534,395.51 0.73%313.08%投资收益 169,810.29 0.19%公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 299,523.13 0.34%0 汇兑收益 0 0 营业利润 25,209,143.78 28.37%17,533,249.90 24.11%43.78%营业外收入 7,875.06 0.01%1,850.19 0.00%325.64%营业外支出 57,393.99 0.06%12,642.02 0.02%353.99%净利润 22,399,252.90 25.21%14,793,119.29 20.34%51.42%云南红岭云科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 17 项目重大变动原因项目重大变动原因：1）营业收入较上年增长 22.18%，主要原因为 2020 年中央及地方各项党建政策红利凸显，提出积极运用互联网、大数据等新兴技术，推进“智慧党建”，推动基层党建与信息技术深度融合，打造党务、政务、服务有机融合的网络阵地，故各地的智慧党建业务量增加；2）财务费用较上年增长 57.69%，主要原因本年取得利息收入较上年减少；3）信用减值损失较上年降低 110.81%，主要原因为因 2019 年公司处于与南天信息的对赌期，故未对会计政策进行调整，2020 年完成与南天信息的对赌后，结合业务的实际情况，严格按照预期损失模型对应收款项坏账计提政策进行变更所致；4）资产减值损失较上年增加，主要原因为 20 年公司采用新收入准则进行会计核算，合同资产按预期信用损失计提的减值准备；5）其他收益较上年增长 313.08%，主要原因为本年取得政府补助较上年增加；6）资产处置收益较上年增加，主要原因为本年公司处置车辆取得的处置收益（公告编号：2020-025）；7）营业外收入较上年增长 325.64%，主要原因为将已确认无法支付其他应付款计入营业外收入；8）营业外支出较上年增长 353.99%，主要原因为捐赠支出增加、将已明确无法收入的其他应收款计入营业外支出；9）营业利润较上年增长 43.78%、净利润较上年增长 51.42%，主要因疫情影响，公司作为中小企业享受社保费用减免，在毛利率基本保持不变的情况下，通过合理控制期间费用支出，减低了费用比例，使得净利润较上年增长较大。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 88,846,796.92 72,663,397.67 22.27%其他业务收入 12,711.89 67,379.37-81.13%主营业务成本 39,714,190.24 31,129,875.36 27.58%其他业务成本 0 642,460.00-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%云南红岭云科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 18 软件技术开发 36,438,204.76 11,306,946.40 68.97%21.41%20.95%0.17%运维服务 16,844,278.18 5,067,189.47 69.92%3.97%69.24%-14.23%硬件销售 25,421,348.24 16,616,346.32 34.64%54.17%47.59%9.19%影视制作 2,628,371.51 2,193,348.97 16.55%-45.67%-45.44%-2.08%平面设计 3,710,045.48 2,133,598.91 42.49%7.30%-7.72%28.24%装饰服务 3,798,072.34 2,396,760.17 36.90%128.22%100.31%31.28%培训服务 6,476.41 其他业务 12,711.89 合计合计 88,859,508.8188,859,508.81 39,714,190.2439,714,190.24 55.31%55.31%22.18%22.18%25.00%-1.79%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：（1）本期硬件收入较上年增长 54.17%，主要原因为公司主要产品智慧党建大数据指挥中心集成业务中的硬件收入增加，同时又是云南省党建“六进”业务全覆盖的收官之年，硬件销售收入增加；（2）本期影视制作收入较上年减少 45.67%，受疫情影响，影视业务市场开拓较去年相对减少；（3）装饰服务收入较上年增长 128.22%，主要原因为公司主要产品智慧党建大数据指挥中心集成业务涉及装修装饰的业务范围，故装修装饰服务收入增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 丽江市数字经济产业投资有限公司 22,221,624.31 25.01%否 2 云南云上云信息化有限公司 5,148,248.22 5.79%否 3 中共昭通市委组织部 4,742,688.79 5.34%否 4 云南广电网络集团有限公司德宏分公司 3,811,320.75 4.29%否 5 北京百度网讯科技有限公司 3,610,986.80 4.06%否 合计合计 39,534,868.87 44.49%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 云南三美科技有限公司 9,857,175.50 25.78%否 2 惠州市新启点软件有限公司 4,451,905.50 11.64%否 3 北京北大软件工程股份有限公司 1,800,000.00 4.71%否 4 北京百分点科技集团股份有限公司 1,995,000.00 5.22%否 5 云南仟迈装饰设计有限公司 1,770,259.78 4.63%否 云南红岭云科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 19 合计合计 19,874,340.78 51.98%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,071,128.87 3,017,031.13 1.79%投资活动产生的现金流量净额-7,557,320.62-1,739,050.34 334.57%筹资活动产生的现金流量净额 1,421,069.81 现金流量分析现金流量分析：（1）投资活动产生的现金流量净额较上期增长 334.57%，主要原因为本年将闲置资金办理了结构性存款，现金流量增加，年底尚未到期；（2）筹资活动的现金流量本年增加主要为取得银行短期借款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 云南潭美文化传媒有限公司 控股子公司 影视、设计等红色文化 10,476,221.82 6,369,111.20 11,044,258.41 1,993,017.87 云南乡街子电子商务有限公司 控股子公司“互联网+六进”业务 2,553,739.90 2,403,257.24 1,654,100.56 499,822.60 丽江红岭云信息产业发展有限公司 控股子公司 丽江智慧党建项目运营 1,618,443.60 1,470,868.94 431,825.53 10,444.16 云南云岭智慧乡村运营管理控股园区展厅运维 2,968,677.72 2,801,505.94 1,149,321.80 12,919.35 云南红岭云科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 20 有限公司 子公司 云南乡邻教育信息咨询有限公司 控股子公司 互联网+党建“六进”盒子及USBKEY 销售 4,599,548.74 2,589,233.17 8,021,163.92 3,154,285.73 昆明深邃大数据信息技术有限公司 控股子公司 大数据业务 3,086,915.37 2,887,624.15 2,603,960.38 1,649,608.63 长沙红岭天麓科技有限公司 控股子公司 省外市场智慧党建业务 64,267.76-265,252.21-0.02-122,546.52 北京红岭天骄科技有限公司 控股子公司 省外智慧党建业务 3,453,984.55 318,815.42 2,603,960.38 433,445.77 云南旗红科技有限公司 控股子公司 软件开发、硬件销售 1,251,875.78 1,251,875.78-181,856.09-203,127.12 云南云岭群工信息技术有限公司 参股公司 工会平台业务 499,133.97-466,870.95 2,037,382.62-646,856.87 主要控股参股公