870350_2020_海河游船_2020年年度报告_2021-04-28.pdf

1 2020 年度报告 海河游船 NEEQ:870350 天津津旅海河游船股份有限公司 Tianjin JinLv Haihe Cruises CO.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 天津津旅海河游船股份有限公司成功举办了“I 游天津”第三届海河文化旅游节，推出了短视频大赛、游船演出季、校园设计大赛以及开笔礼等多种营销活动，创造全新热点，通过多角度、多层次的宣传推广，吸引了广大游客参与。公司建造了天津内河水域首条新能源船舶，并将其命名为“人民号”，向奋进不屈的英雄人民致敬，标志着天津内河水上旅游运输业进入了绿色清洁能源的新时代，被全国众多媒体争相报道。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4040 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9999 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙继强、主管会计工作负责人刘毅及会计机构负责人（会计主管人员）孙妍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 经营业绩季节性波动的风险 海河游船的观光游览业务具有明显的季节性因素，海河游船的开航时间主要集中在每年的四至十月份，一般四月份正式进入航运期，十一月份进入停航期，上半年游船运营时间为三个月左右，下半年运营时间超过四个月，此外下半年运营时段恰逢暑期和中秋、国庆等重大节假日，也是传统意义上的旅游旺季。上半年的船票收入一般占全年船票收入的 30-40%。此外，游船的航行还与海河水域状况、天气变化等因素密切相关，公司的经营受季节性因素的影响。燃油价格波动的风险 燃油成本是游船运营的主要成本之一，燃油价格的波动将导致航运成本随之变化，公司的盈利也将会由此产生波动，虽然公司可以通过提高船票价格予以弥补，但依然受到市场环境的制约。专业技术人员流失的风险 游船运行需要包括船长、驾驶员、轮机员等拥有丰富船舶运营经验的专业技术人才。目前国内从事水上运输的专业人才较少，且要经过众多考核程序和多年实践经验。专业技术人员已成为公司正常运营的关键资源，若公司专业技术人员发生流失，将会对公司日常经营产生重大影响。安全航运的风险 游船运营是公司主营业务中的重要环节，游船运营安全关系到5 公司的正常生产经营，是公司生存和长期发展的基础。如果公司船舶发生了重大航运事故，则公司将可能因重大航运事故而受到行政处罚，并可能牵涉诉讼事项，最终给公司造成声誉、形象、信用、经济等各方面的损失。公司治理和内部控制风险 随着公司生产经营规模的不断扩大，以及公司在全国中小企业股份转让系统挂牌、成为非上市公众公司，上述情形都对公司的治理机制、信息披露以及内部控制提出了更高的要求。通过股份制改造和主办券商的辅导，公司已经建立了相对完善的 公司章程、三会议事规则和内部控制体系，并且针对内部控制中的不足已经采取积极的改进措施，但内部控制具有固有局限性，存在不能防止或发现错报的可能性。公司未来经营中存在因公司治理不善、信息披露不及时或内部控制未能有效执行而影响公司持续稳定发展或投资者利益的风险。控股股东不当控制的风险 公司控股股东旅游集团直接和间接持有公司 100%的股权，对公司经营管理拥有控制权，如旅游集团利用其控股股东地位和管理权利对公司的经营决策、人事任免、财务管理等重大事项进行不当控制，将给公司经营及其他股东利益带来一定风险。未来可能面临行业竞争的风险 海河游船为目前海河干流（海河上游至二道闸）唯一一家从事旅客运输的公司。在公司未来的经营活动中，不排除其他企业进入海河内河流域从事旅客运输业务，引致行业竞争的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 海河游船、游船公司、股份公司、本公 司、我公司、公司 指 天津津旅海河游船股份有限公司 旅游集团 指 天津市旅游（控股）集团有限公司 津旅颐慷 指 天津津旅颐慷投资发展有限公司 海河游览中心 指 天津市海河游览中心 有限公司、游船有限 指 天津津旅海河游船股份有限公司 市容委 指 天津市市容园林管理委员会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 天津市国资委 指 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 主办券商、渤海证券 指 渤海证券股份有限公司 立信中联会计师事务所 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 章程 指 天津津旅海河游船股份有限公司章程 劳动法 指 中华人民共和国劳动法 劳动合同法 指 中华人民共和国劳动合同法 三会议事规则 指 股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 股东大会 指 天津津旅海河游船股份有限公司股东大会 董事会 指 天津津旅海河游船股份有限公司董事会 监事会 指 天津津旅海河游船股份有限公司监事会“三会”指 公司股东大会、董事会和监事会的统称 高级管理人员 指 天津津旅海河游船股份有限公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 天津津旅海河游船股份有限公司董事、监事及高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津津旅海河游船股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin JinLv Haihe Cruises CO.,Ltd.证券简称 海河游船 证券代码 870350 法定代表人 孙继强 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 樊福焜 联系地址 天津市河北区翔纬路旺海国际广场 B 座 20 层 电话 022-58306797 传真 022-59953559 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 天津市河北区翔纬路旺海国际广场 B 座 20 层 邮政编码 300010 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 7 月 13 日 挂牌时间 2017 年 1 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G交通运输、仓储和邮政业-55水上运输业-551水上旅客运输-5512内河旅客运输 主要业务 旅客运输 主要产品与服务项目 天津水域旅游客船运输服务，主要从事天津海河水域的旅客乘船观光游览服务。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 天津市旅游（控股）集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（天津市人民政府国有资产监督管理委员会），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911201056906706250 否 注册地址 天津市河北区李公祠大街大悲院码头 否 注册资本 50,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）渤海证券 主办券商办公地址 天津市南开区水上公园东路宁汇大厦 A 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）渤海证券 会计师事务所 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王宏涛 王红艳 5 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 因工作调整原因，2021 年 1 月 5 日及 2021 年 1 月 22 日天津津旅海河游船股份有限公司分别召开第二届董事会 2021 年第一次临时会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过了关于免去李志勇董事之职的议案、关于增补孙继强为董事的议案，同意免去李志勇天津津旅海河游船股份有限公司第二届董事会董事之职，其董事长职务相应免去，同意增补孙继强为为天津津旅海河游船股份有限公司第二届董事会董事。具体内容详见本公司于 2021 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 发布的 天津津旅海河游船股份有限公司第二届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告（公告编号：2021-001）、天津津旅海河游船股份有限公司董事任免公告（公告编号:2021-003）；9 公司于 2021 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 发布的 天津津旅海河游船股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2021-004）。2021 年 2 月 1 日，天津津旅海河游船股份有限公司第二届董事会 2021 年第二次临时会议审议通过了关于选举孙继强为董事长的议案，选举孙继强先生为公司董事长，任期至公司第二届董事会任期届满。具体内容详见本公司于 2021 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 发布的 天津津旅海河游船股份有限公司第二届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告（公告编号：2021-005）、天津津旅海河游船股份有限公司董事长任命公告(公告编号:2021-006）。2021 年 2 月 9 日，公司取得最新营业执照，公司法定代表人由李志勇变更为孙继强。10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 40,150,216.30 75,912,177.69-47.11%毛利率%67.04%70.30%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,539,907.14 24,556,448.43-57.08%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,520,882.00 23,665,235.00-57.54%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.38%25.66%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.36%24.73%-基本每股收益 0.2108 0.4911-57.08%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 133,706,811.58 117,847,962.00 13.46%负债总计 45,140,372.69 21,541,430.25 109.55%归属于挂牌公司股东的净资产 88,566,438.89 96,306,531.75-8.04%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.77 1.93-8.29%资产负债率%（母公司）33.76%18.28%-资产负债率%（合并）33.76%18.28%-流动比率 2.30 3.61-利息保障倍数 61.01 0-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,220,004.77 29,576,979.30-72.21%应收账款周转率 171.20 261.17-存货周转率 167.17 319.38-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%13.46%6.36%-营业收入增长率%-47.11%8.29%-净利润增长率%-57.08%9.20%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000 50,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）125,366.85 其他营业外收入和支出-100,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 25,366.85 所得税影响数 6,341.71 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 19,025.14 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 12 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收款项 8,905,303.19-合同负债-8,905,303.19-2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的企业会计准则第 14 号收入（以下简称“新收入准则”，修订前的收入准则简称“原收入准则”）。新收入准则引入了收入确认计量的五步法，并针对特定交易（或事项）增加了更多的指引。本公司自 2020 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。除了提供了更广泛的收入交易的披露外，首次执行新收入准则对当期期初的留存收益金额未产生重大影响。公司本期无会计估计变更及重大会计差错更正。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于内河旅客运输行业，主要业务为从事天津水域旅游客船运输服务，公司具备经营所需的许可和资质，以海河沿岸景观、景点等自然、人文环境为依托，在为来津旅游的个人、团体、包船等国内外游客（大部分为国内游客，也有少数外国游客）提供休闲娱乐、观光旅游等服务的过程中，采用直销、旅行社等代销、网站销售的方式实现营业收入和盈利。此外，公司利用观光游览船只作为天津母亲河上流动风景的独特资源优势，主要面向渤海银行股份有限公司天津分行、天津银行股份有限公司、宜宾五粮液酒类销售有限责任公司等大型企事业单位客户，采用直接洽谈的方式，为上述企事业单位客户提供游船冠名服务，满足其扩大知名度、更多地占有市场份额的诉求。（一）采购模式 公司采购分为定点采购和非定点采购。公司游船燃料、售卖的小商品采用定点采购模式，游船建造及维修、备品备件、个别消耗品等非经常性采购的物品采取非定点采购模式。1、定点采购 公司内部经过评估和认定程序选择常年的定点供应商，并与定点供应商签订采购合同，约定采购条款。根据采购物品价格变动情况的不同，采取不同的定价方式，针对价格变动小的产品，约定采用固定价格结算；针对价格变动大的产品，约定一定的核价方式。通常由定点供应商负责将货物配送至码头，采购完成后按月进行结算。2、非定点采购 根据采购物品价格确定方式的不同，公司非定点采购模式又可细分为三种方式，议价采购、招标采购和零星采购。议价采购是指公司对相同或类似产品、相同或类似厂家实行一对一协商，并参考市场行情、竞争对手报价等情况综合确定采购对象，如船舶备品备件的采购等；招标采购指公司采取公开招标的方式确定采购对象，如新建造游船的采购；零星采购则不特别选择采购对象，如日常办公用品的采购等。（二）营销模式 公司通过电视、广播、报刊、网络、微信公众号、旅游纪念品、直播等方式进行宣传。通过上述媒介，介绍公司的船舶、游览线路、特色服务、沿岸景观、近期活动等。公司与知名团购网站合作开通团购业务，推出线上购票业务，增加线上销售覆盖面，通过合理利用网络资源，达到多元化、多渠道销售的目的。公司积极与天津周边地区的旅行社联系沟通，并进一步巩固与已达成合作协议的旅行社的合作。通过媒体报道、促销推广、游客互动等环节形成全新的营销活动主题模式，举办了六一活动、七夕节活动、重阳节活动、教师节活动等多种多样的主题活动。（三）盈利模式 公司盈利主要来自以下方面：1、船票收入、船票收入（1）散客购票收入 游客通过微信小程序购票开船前至闸口检票排队登船。散客购票模式，由游客通过手机自主购票，线上支付票款后，系统将生成电子乘船凭证，游客凭电子登船凭证及有效身份证件检票登船。旅客购票乘船后，票款将通过电子支付系统直接转入公司账户。（2）团队预订收入 1）旅行社预订。旅行社发送营业执照副本，签订协议乘船前至少提前一天发送传真至公司市场部接单并登陆系统录入进行预订当日下午四点之前和旅行社导游确认当日夜游乘船情况有无变化导游在乘船前携带确认单至码头办理乘船手续；14 2）团队包船。市场部接受客户咨询根据咨询内容推荐码头、船舶询问布场等附加服务内容，客户预付定金后，接单并登陆系统录入进行预订当日下午四点之前和客户确认当日夜游乘船情况有无变化客人在乘船前至码头办理乘船手续。团队预订方式，由旅行社导游、团队领队确定乘客人数和船期、行程，一般情况下由客户在开航前将票款汇入公司指定账户。（3）代理销售收入 公司与代理方签订相关合同、协议，再由代理方代售船票，按月向公司报送明细表，由公司市场部按相应合同、协议规定进行审核，督促代理方将票款汇入公司指定银行账户。2、游船冠名收入、游船冠名收入 公司与冠名公司签订相关合同、协议，冠名公司在合同约定的期限内将冠名费用划入公司指定账户。3、小商品销售收入、小商品销售收入 由公司将小商品统一配送至各码头入库，各码头根据实际情况领用库存商品，进行销售，码头主管负责核对销售商品明细及金额，核对无误后，将销售商品收入每日按销售明细合计金额交公司财务入账。公司的业务收入、利润及现金流主要体现为船票、广告冠名的收入，成本主要来自于人工成本、固定资产的折旧成本、维修费用、燃料、办公场所承租成本等。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 81,852,206.95 61.22%15,800,357.61 13.41%418.04%应收票据 500,000.00 0.37%-应收账款 220,125.82 0.16%248,915.09 0.21%-11.57%存货 96,741.74 0.07%61,567.76 0.05%57.13%投资性房地产-15 长期股权投资-固定资产 39,304,636.31 29.40%33,510,332.98 28.44%17.29%在建工程-无形资产 670,772.53 0.50%63,482.30 0.05%956.63%商誉-短期借款-长期借款 5,819,461.61 4.35%-其他应收款 559,936.00 0.42%1,140,241.00 0.97%-50.89%其他流动资产 1,279,840.44 0.96%60,090,267.34 50.99%-97.87%其他非流动资产 7,566,640.75 5.66%5,226,317.24 4.43%44.78%合同负债 4,159,733.36 3.11%8,905,303.19 6.84%-48.41%应付职工薪酬 997,481.37 0.75%3,246,171.01 2.75%-69.27%应交税费 1,044,513.51 0.78%1,079,839.62 0.92%-3.27%其他应付款 18,595,387.01 13.91%246,701.21 0.21%7,437.61%一年内到期的非流动负债 3,423,209.86 2.56%-递延所得税负债 2,465,323.54 1.84%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变动比例为 418.04%，主要原因为收回信托投资本金及收益 6342 万元，同时未向股东分配股利。2、应收票据为收回冠名客户五粮液银行承兑汇票，去年同期未发生。3、其他应收款变动比例为-50.89%，主要原因为收回信托保证金 61 万元，去年同期未发生。4、存货变动比例为 57.13%，主要原因为受新冠疫情影响，今年较去年存货周转率下降。5、其他流动资产变动比例为-97.87%，主要原因为公司收回信托本金 6000 万元，同时增加了增值税留抵税额 127.98 万元。6、无形资产变动比例为 956.63%，主要原因为今年投入票务系统二期研发 49.72 万元，OA 办公系统 15.15万元。去年同期未发生。7、其他非流动资产变动比例为 44.78%，主要原因为建造船舶资金投入。8、合同负债变动比例为-48.41%，主要原因为船票及冠名预收款受疫情影响，减幅比例较大。其次，由于本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的企业会计准则第 14 号收入准则，按照新收入准则五步法，我公司将合同未结算的金额从预收账款重分类为合同负债。9、应付职工薪酬变动比例为-69.27%，主要原因为受新冠肺炎影响，人员费用较去年同期大幅下降。其他应付款变动比例为 7437.61%，主要原因为应付股东股利 1828 万元，去年同期未发生。10、长期借款新增 581.95 万元，为向银行长期贷款本金，去年同期未发生。11、一年内到期的非流动负债新增 342.32 万元，为一年内需偿还银行贷款本金，去年同期未发生。12、递延所得税负债新增 246.53 万元，为享受企业所得税前机器设备一次性扣除政策而产生的应纳税暂时性差异,去年同期未发生。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 16 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 40,150,216.30-75,912,177.69-47.11%营业成本 13,232,567.20 32.96%22,547,985.39 29.70%-41.31%毛利率 67.04%-70.30%-销售费用 8,196,278.40 20.41%9,942,306.32 13.10%-17.56%管理费用 5,530,832.18 13.78%9,054,961.71 11.93%-38.92%研发费用 2,408,545.69 6.00%4,063,341.65 5.35%-40.73%财务费用 171,928.53 0.43%-60,252.77-0.08%385.35%信用减值损失-1,125.00 0.00%3,600.00 0.00%-131.25%资产减值损失-其他收益 133,169.61 0.33%1,194,382.05 1.57%-88.85%投资收益 3,420,000.00 8.52%1,604,623.11 2.11%113.13%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 14,149,027.11 35.24%32,748,428.93 43.14%-56.79%营业外收入-营业外支出 100,000.00 0.25%6,097.48 0.01%1,540.02%净利润 10,539,907.14 26.25%24,556,448.43 32.35%-57.08%税金及附加 13,081.80 0.03%418,011.62 0.55%-96.87%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同期变动比例为-47.11%，营业成本同期变动比例为-41.31%，管理费用变动比例为-38.92%，研发费用同期变动比例为-40.73%，主要原因为今年行业受新冠肺炎疫情影响严重，收入及成本费用较去年同期大幅减少。2、税金及附加变动比例-96.87%，主要原因为今年享受增值税免税政策，由此未产生相应的附加税，去年同期未发生。3、财务费用同期变动比例为 385.35%，主要原因为今年向银行偿还贷款利息 9.55 万元，去年同期未发生。4、信用减值损失变动比例为-131.25%，原因为本期对超过一年的其他应收款计提减值准备 0.11 万元，去年同期收回往年其他应收款而冲减计提的坏账准备 0.36 万元。5、其他收益变动比例为-88.85%，主要原因为去年收到一笔 100 万元的政府补贴，本期未发生。6、投资收益变动比例为 113.13%，主要原因为今年较去年同期购买信托产品增加，从而产生收益增加。7、营业外支出变动比例为 1540.02%，主要原因为今年定向扶贫捐赠 10 万元，去年同期未发生。8、净利润变动比例为-57.08%，主要原因为受新冠肺炎疫情影响较大，收入锐减，净利润减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%17 主营业务收入 40,150,216.30 67,102,224.63-40.17%其他业务收入 0.00 8,809,953.06-100.00%主营业务成本 13,232,567.20 22,145,595.38-40.25%其他业务成本 0.00 402,390.01-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%船票 33,593,824.57 13,070,907.87 61.09%-49.94%-40.98%-5.91%游船冠名 6,175,314.75-100.00%-21.01%-0.00%销售商品 357,032.73 161,659.33 54.72%-64.00%-59.83%-4.71%租赁收入 24,044.25-100.00%-100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、主营业务收入变动比例为-40.17%，主营业务成本变动比例为-40.25%，主要原因为今年行业受新冠肺炎疫情影响较大。2、其他业务收入变动比例为-100%，其他业务成本变动比例为-100%，主要原因为今年将冠名收入、销售商品收入、租赁收入计入主营业务收入中，以及其相对应的成本计入主营业务成本中。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 贵州茅台酒销售有限公司 1,375,786.20 3.43%否 2 天津银行股份有限公司 1,320,754.84 3.29%否 3 渤海银行股份有限公司 754,716.95 1.88%否 4 宜宾五粮液酒类销售有限责任公司 707,547.17 1.76%否 5 天津郁美净集团有限公司 660,377.40 1.64%否 合计合计 4,819,182.56 12.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 天津市杨柳青船厂 12,401,385.00 38.78%否 2 无锡东方船研高性能船艇工程有限公司 5,051,304.00 15.80%否 18 3 天津市润嘉合强科技发展有限公司 1,060,580.00 3.32%否 4 天津市南开区德成广告制作中心 769,827.00 2.41%否 5 中油瀚达石化（大连）有限公司 524,070.80 1.64%否 合计合计 19,807,166.80 61.95%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 8,220,004.77 29,576,979.30-72.21%投资活动产生的现金流量净额 48,823,285.11-27,328,249.86 278.66%筹资活动产生的现金流量净额 9,008,559.46-20,000,000.00 145.04%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变动比例为-72.21%，主要原因为今年行业受新冠肺炎疫情影响较大。2、投资活动产生的现金流量净额变动比例为 278.66%，主要原因为收回信托产品投资及收益 6342 万元，去年同期为 4000.46 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额变动比例为 145.04%，主要原因为今年向银行贷款 1095.43 万元，去年未发生；今年未向股东支付股利，去年同期向股东支付股利 2000 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全独立，能够保持良好的公司经营的独立性。此外，公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标相对健康。同时，公司经营管理层、核心业务人员队伍稳定，公司经过多年的经营和发展，逐渐形成了稳定的销售模式、宣传模式、盈利模式。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 四.二.(六)二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 20 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品，提供或者接受劳务 3,300,000.00 231,193.87 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 1,000,000.00 198,019.80 4其他-(四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售-与关联方共同对外投资-债权债务往来或担保等事项 16,000,000.00 10,954,276.40 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司向工商银行天津分行申请贷款 1600 万元，贷款期限为 3 年。为满足贷款条件，公司控股股东天津市旅游（控股）集团有限公司为此次贷款提供保证担保，且公司以 6 条船舶进行抵押担保。本次偶发性关联交易的贷款用于满足公司生产经营的正常所需，为公司持续、稳定发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。2020年度，实际发生借款10,954,276.40元，已偿还1,711,604.93元，2020年期末余额9,242,671.47元，同时，公司的 6 条船舶尚未办理抵押。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016年9月13 日 挂牌 同业竞争承诺 具体内容详见承诺事项详细情况 正在履行中 其 他 股 东（津 旅 颐慷）2