870529_2020_东铭新材_2020年年度报告_2021-04-25.pdf

1 2020 年度报告 东铭新材 NEEQ:870529 惠州东铭新能源材料股份有限公司 Huizhou Tonmax New Energy Share Materials Co.,Ltd 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8181 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人崔发应、主管会计工作负责人邓珊珊及会计机构负责人（会计主管人员）邓珊珊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、应收账款的回收风险 公司经营规模的扩大，在信用政策不发生改变的情况下应收账款余额仍会进一步增加。虽然公司已经按照会计准则的要求和公司的实际情况制定了相应的坏账准备计提政策，但若公司主要客户的经营状况发生不利变化，则可能导致该等应收账款不能按期或无法收回而发生坏账，将对公司的生产经营和业绩产生不利影响。应对措施：加强应收账款的日常管理工作、加强应收账款的事后管理，对于逾期拖欠的应收账款应进行账龄分析，并加紧通过信函通知、电报电话传真、派人面谈等方式催收。2、生产经营场地依靠租赁的风险 目前，本公司生产经营场地主要是通过租赁方式解决。虽然目前公司所租赁的厂房使用良好，但也存在租赁期满后租金上涨或无法继续租赁导致需要搬迁的风险。应对措施：针对以上风险，公司同生产经营场地所有者签订新的续租合同，同时通过多种渠道了解及计划购买生产经营场地。3、控股股东、实际控制人控制不当风险 公司实际控制人崔发应及其配偶薛群，其直接及通过逸熙投资持有公司的股份超过三分之二，对公司经营决策可施予重大影响。虽然公司为降低控股股东、实际控制人控制不当的风险，在公司章程里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三4 会”议事规则，完善了公司的内部控制制度等，但若控股股东、实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，仍可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。应对措施：针对上述风险，公司在已建立起一套较为完善的内控体系基础上，依法不断加强完善公司的内控体系，进一步保障小股东的利益。在未来经营中，实际控制人将从公司整体利益出发，保障各项业务开展不损害小股东的权益。4、原材料价格波动的风险 公司成本核算主要包括直接材料、直接人工、制造费用等内容,其中主营业务成本中直接材料占比最高。直接材料主要是新能源汽车电池系统、手机行业及电子行业等所需的绝缘、防震、隔热、阻燃、防水、隔音、屏蔽等材料的成本,主要原材料价格的可能性波动将影响了公司的生产成本、加大了存货管理难度,从而造成销售收入波动的风险。应对措施：选择实力较强的供应商，预先将所需的主要原材料价格锁定，提前备库。营销业务人员应及时做好市场产品调研反馈，管理层适时做好应对市场原材料价格波动后对营销策略的调整。5、市场竞争风险 由于公司产品不涉及生产许可，产品准入门槛低，虽然公司所处行业存在较强的区域性及技术经验要求，但如果大量公司涌入该行业，将加剧市场竞争的激烈程度，导致市场格局变化，影响产品价格波动、降低行业毛利率。应对措施：通过市场拓展，建立授权业务单元机制，通过内外部结合的方式拓展产品的边界，增加客户价值及粘性、构筑市场壁垒，通过管理创新，业务创新，持续保持公司的竞争优势。6、人才资源短缺的风险 新能源动力电池材料作为一个新兴的产业，是国家大力发展和扶持的行业，目前动力电池行业技术类型多样，对于功能器件的专业技术人才和先进技术的需求日趋强烈。技术的不断创新离不开高素质管理人才和技术人才。公司在快速发展的过程中,公司管理团队和核心技术人员相对稳定,与公司共同发展并积累了丰富的经验,公司在业务、技术等方面对管理团队和核心术人员存在一定程度上的依赖。而且随着公司几年来在行业内一直处于领先地位，已经拥有了较多的自主知识产权和自有专业技术，而掌握这些技术的人才流失会导致技术外泄或者竞争力的下降，都会导致公司的经营发展产生不利影响。另一方面,随着我国制造业的深入发展和社会的全面进步,人力成本进一步提高,中低端的制造业工人也逐步进入了短缺的状态,公司面临着招收不到足额熟练工人的风险。解决措施：一方面考虑薪酬行业的对比，保持薪酬的竞争力，另一方面优化人力资源配置，定岗定编，减少无效人力；优化工作流程，避免重复；加强员工培训，提高工作技能；全面实施绩效管理，降低和减少工作绩效低下的人员。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、公司、东铭新材、东铭股份 指 惠州东铭新能源材料股份有限公司“三会”指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司章程 指 惠州东铭新能源材料股份有限公司之公司章程 模切 指 将原材料根据预定形状，通过机器设备以精密加工和切割的方式使材料形成特定形状 胶粘制品 指 通过物理或化学作用，能使被粘物结合在一起的材料制品 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员的统称 ERP 指 企业资源计划(Enterprise Resource Planning)德盟 指 惠州市德盟新材料有限公司 德泓 指 惠州市德泓新能源科技有限公司 东铭研究院 指 惠州东铭新能源研究有限公司 IATF16949:2016 版质量管理体系认证 指 汽车行业质量管理体系标准 分条 指 将原材料根据所需尺寸，通过机器设备以精密加工和切割的方式使材料形成特定尺寸 新能源材料 指 新近发展的或正在研发的、性能超群的一些材料，具有比传统材料更为优异的性能。新能源汽车行业 指 除汽油、柴油发动机之外所有其它能源汽车行业 EHR 指 电子人力资源管理 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 惠州东铭新能源材料股份有限公司 英文名称及缩写 Huizhou Tonmax New Energy Share Materials Co.,Ltd.Tonmax 证券简称 东铭新材 证券代码 870529 法定代表人 崔发应 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 崔小虎 联系地址 广东省惠州市惠城区水口镇同福北路 23 号 电话 0752-5802850 传真 0752-5802851 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 广东省惠州市惠城区水口镇同福北路 23 号 邮政编码 516225 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 11 月 15 日 挂牌时间 2017 年 1 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C41 其他制造业-C419 其他未列明制造业-C4190 其他未列明制造业 主要业务 公司主要从单双面胶制品及复合型材料的研发、生产、销售以及专业模切服务 主要产品与服务项目 单双面胶制品及防震、防滑、密封、绝缘、屏蔽、导电、导热等复合型材料的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 崔发应、薛群 7 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（崔发应、薛群），一致行动人为（崔发应、薛群）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9144130266822045X4 否 注册地址 广东省惠州市仲恺高新区东江产业园东新大道106 号创新大厦 22 层 2209 室 否 注册资本 5,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 巩启春 卢勇 4 年 1 年 会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 65,857,234.97 49,039,153.74 34.30%毛利率%29.44%33.92%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,652,649.84 5,378,183.25 23.70%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,141,498.10 5,323,909.81 15.36%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）40.52%51.81%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）37.41%51.29%-基本每股收益 1.33 1.08 23.15%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 57,576,818.62 46,244,743.45 24.50%负债总计 32,933,662.01 29,866,610.81 10.27%归属于挂牌公司股东的净资产 19,743,363.58 13,090,713.74 50.82%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.95 2.62 50.76%资产负债率%（母公司）65.41%68.71%-资产负债率%（合并）57.2%64.58%-流动比率 1.57 1.34-利息保障倍数 105.8 40.29-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,106,086.02 944,083.77 17.16%应收账款周转率 2.52 2.89-存货周转率 5.26 4.74-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%24.50%56.74%-营业收入增长率%34.30%50.92%-净利润增长率%35.84%73.50%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,000,000 5,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 14,841.19 政府补助 578,774.33 其他营业外收入和支出 13,606.48 非经常性损益合计非经常性损益合计 607,222.00 所得税影响数 92,612.30 少数股东权益影响额（税后）3,457.96 非经常性非经常性损益净额损益净额 511,151.74 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 10 1.会计政策变更 执行新收入准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司董事会决议通过，本集团于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则的主要变化和影响如下：本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。A、对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响 报表项目 2019 年 12 月 31 日（变更前）金额 2020 年 1 月 1 日（变更后）金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 预收账款 59,284.96 59,284.96 合同负债 51,577.92 51,577.92 其他流动负债 4,196,570.52 3,347,503.44 4,204,277.56 3,355,210.48 B、对 2020 年 12 月 31 日/2020 年度的影响 采用变更后会计政策编制的 2020 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表各项目、2020 年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：a、对 2020 年 12 月 31 日资产负债表的影响 报表项目 2020 年 12 月 31 日 新收入准则下金额 2020 年 12 月 31 日 旧收入准则下金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 预收账款 8,462.16 8,462.16 合同负债 7,362.08 7,362.08 其他流动负债 1,946,426.55 1,636,162.67 1,945,326.47 1,635,062.59 b、对 2020 年度利润表的影响 11 报表项目 2020 年度新收入准则下金额 2020 年度旧收入准则下金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 营业成本 46,4688,026.54 38,491,166.12 46,394,308.71 38,4545,448.29 销售费用 978,345.23 640,070.41 1,052,063.06 676,788.24 2.会计估计变更 本集团在报告期内无会计估计变更事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司业务立足于单双面胶制品及防震、防滑、密封、绝缘、屏蔽、导电、导热等复合型材料产品的研发、生产和销售。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为其他制造业（C41）。按 国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所处行业为其他合成材料制造（C2659）。根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司属其他合成材料制造（C2659）。根据挂牌公司投资型行业分类指引，公司属于多种化学制品（11101011）。报告期内，公司的商业模式与上年度相比，除了继续立足于单双面胶制品及复合型材料产品的生产外，通过投资子公司惠州市德盟新材料有限公司及惠州市德弘新能源科技有限公司，在汽车新能源领域、电池电子研发领域等投入了一定的人力、物力、财力，逐步增加技术积累，密切联系市场，采取“边运营、边研发”的模式，提高了针对性，降低了研发周期、研发成本，对公司整体业务的发展形成有效的支持。公司通过自主研发、自主创新逐渐掌握了多项核心技术，涉及分切、贴合、模切等多个关键工艺步骤，包括环保双面胶纸模切输送装置技术、高屏蔽性导电布胶带技术、铝箔复合材屏蔽胶带技术等，提高了产品性能质量和工艺稳定性。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。（一）研发模式 公司将结合市场部反馈的客户需求信息和研发部规划的研究路线图制定每年的研发项目计划，然后由市场部、生管部、采购部和品质部将对各个计划研发的项目是否可行出具审核意见，若项目通过多方评审则由研发部组织立项实施。研发部在研发设计过程中与内部和外部客户始终保持密切沟通，以确保设计的产品或改进的工艺符合最终需求。对于客户需求的新产品，研发部试制成功后将由市场部送样给客户确认，客户确认完毕后，公司将进行小批量生产，然后由市场部负责对小批量生产出的新产品进行市场推广，各产品事业部负责向潜在客户送样并获得客户认证。若市场反映良好，接到实际订单后则进入大批量生产阶段。（二）采购模式 采购方面，由于公司产品针对性较强，规格和型号较多，因此公司一般根据订单计划进行采购。为了保证公司能够按照下游客户的要求及时交货并降低库存呆滞风险，公司根据主要产品的生产需求有预见性地要求供应商备有一定数量的原材料，以确保满足客户出货需求增加时及时供应的需要。（三）生产模式 公司产品由公司自行组织生产，主要工艺环节全部在公司完成。本公司主要产品的生产具有以销定产、交货期要求高、批次多等特点，因此对生产的计划和管理能力有很高的要求。由于下游客户对于交货期的要求很高，公司产品的加工生产周期很短。公司通过优化生产工艺和加强生产管理的手段，努力提高生产效率，保证满足客户的交货要求。公司主要产品的生产工艺基本相似，产能可以方便地在各类产品之间进行转换。公司实施科学化的管理，定量客户需求预测和快速生产线转换能力，在制造过程中贯彻柔性生产、精益生产的先进理念。因此，公司既能实现对客户快速交货的承诺，又能保证稳定的产品质量和成本的可控性。（四）销售模式 公司主要通过直销的方式销售产品。公司在制定产品销售价格时，将在综合考虑原材料价格、工艺难度、预计生产良率和其他综合费用的基础上，根据客户类别和市场竞争状况确定不同的利润率水平，然后定出最终售价。行业信息行业信息 13 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 3,763,609.58 6.54%3,455,094.57 7.47%8.93%应收票据 3,102,923.85 5.39%2,801,610.58 6.06%10.76%应收账款 32,988,360.16 57.29%19,310,923.51 41.76%70.83%存货 9,319,958.88 16.19%8,337,301.81 18.03%11.79%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 5,346,828.70 9.29%5,055,922.62 10.93%5.75%在建工程 0 0%0 0%0%无形资产 182,759.88 0.32%253,141.81 0.55%-27.8%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 3,690,000.00 6.41%2,600,000.00 5.62%41.92%长期借款 0 0%0 0%0%其他非流动资 产 0 0%347,370.30 0.75%-100%资产总计 57,576,818.62 46,244,743.45 24.50%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：报告期末，应收账款余额为32,988,360.16元，比上年末增加70.83%，主要原因是因为本期营业收入大幅度增长主要集中在下半年8-12月,所以增加的应收账款都是在合同信用账期内；2、存货：报告期末，公司存货金额为9,319,958.88元，较上年末增加了11.79%，主要原因是2020年销售规模扩大，原材料采购备货和库存商品备货都相应增加所致。14 3、短期借款：较上年增长41.92%，主要原因是公司销售增长、扩充产能，增加备货，为了保证流动资金充足，故增加了短期借款；4、其他非流动资产：报告期末，公司其他非流动资产为0元，比上年末减少100%，同期比较主要是因为2020年公司预付款项减少所致；2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 65,857,234.97-49,039,153.74-34.30%营业成本 46,468,026.54 70.56%32,406,478.40 66.08%43.39%毛利率 29.44%-33.92%-销售费用 978,345.23 1.49%967,899.64 1.97%1.08%管理费用 4,163,638.60 6.32%4,223,955.39 8.61%-1.43%研发费用 3,504,786.06 5.32%2,807,997.10 5.73%24.81%财务费用 242,129.39 0.37%385,889.92 0.79%-37.25%信用减值损失-937,387.55-1.42%-611,947.01-1.25%53.18%资产减值损失-122,500.60-0.19%-778,060.20-1.59%-84.26%其他收益 578,774.33 0.88%69,710.79 0.14%730.25%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-14,841.19-0.02%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 9,631,494.72 14.62%6,639,692.23 13.54%45.06%营业外收入 16,806.48 0.03%0 0%0%营业外支出 3,200.00 0%306.93 0%942.58%净利润 8,265,023.97 12.55%6,084,474.87 12.41%35.84%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内，营业收入本年发生额65,857,234.97元，较上年度增加16,818,081.23元，增幅34.30%，主要原因是报告期内公司产品产能增加，原有客户订单增加，且成功开发新客户包括广汽、吉利、孚能、海博等，销售订单量增加；2、营业成本：报告期内，营业成本本年发生额46,468,026.54元，较上年增加14,061,548.14元，增幅43.39%，主要原因是营业收入增加，成本相应增加，3、研发费用：报告期内，公司研发费用比去年增加696,788.96元，变动比例为24.81%，主要变动原因是公司进一步加大对研发项目的投入，从而导致研发费用增加；4、财务费用：报告期内，公司财务费用比去年减少143,760.53元，变动比例为37.25%，主要变动原因是公司本期减少承兑贴现,减少贴现费用所致；5、信用减值损失：报告期内，公司信用减值损失比上年增加325,440.54元，变动比例为53.18%，主要变动原因是应收账款减值准备；15 6、资产减值损失：报告期内，公司资产减值损失比去年减少655,559.60元，变动比例为84.26%，主要变动原因是存货及固定资产减值转回 7、其他收益：报告期内，公司其他收益比去年增加509,063.54元，变动比例为730.25%，主要原因是政府补助收入增加；8、营业利润：报告期内，公司营业利润比去年增加2,991,802.49元，变动比例45.06%，主要原因是营业收入增加；9、净利润：报告期内，公司净利润比去年增加 2,180,549.10 元，变动比例 35.84%，主要原因是公司提高产量,扩大规模,销售收入增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 65,857,234.97 49,039,153.74 34.30%其他业务收入 0 0 主营业务成本 46,468,026.54 32,406,478.40 43.39%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%密封、绝缘复合材 65,857,234.97 46,394,308.71 29.44%34.3%43.39%-4.48%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年收入构成略有变动，报告期内公司调整产业布局，明确战略方向，产品构成方面，也是紧随战略，新能源系列材料及模切材料仍占主要部分，硅胶发泡泡棉材料为公司开发新品，市场占有份额在大幅度提高。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 10,145,199.53 15.40%否 2 第二名 5,648,914.12 8.58%否 3 第三名 5,494,748.12 8.34%否 4 第四名 4,560,730.40 6.93%否 5 第五名 2,799,349.58 4.25%否 合计合计 28,648,941.75 43.50%-16 因公司主要客户具体名称涉及商业保密信息，不便披露。公司定期报告严格按照信息披露的法规要求，在定期报告中披露了前五大客户的销售额、采购额及其占比。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 4,951,336.90 13.24%否 2 第二名 2,863,316.93 7.66%否 3 第三名 2,390,518.32 6.39%否 4 第四名 2,305,243.69 6.17%否 5 第五名 1,342,839.37 3.59%否 合计合计 13,853,255.21 37.05%-因公司主要供应商具体名称涉及商业保密信息，不便披露。公司定期报告严格按照信息披露的法规要求，在定期报告中披露了前五大供应商的销售额、采购额及其占比。3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,106,086.02 944,083.77 17.16%投资活动产生的现金流量净额-1,541,556.10-1,542,608.35-0.07%筹资活动产生的现金流量净额 678,299.40 2,939,019.14-76.92%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增加17.16%，主要原因是销售产品收到现金增加。筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少 76.92%，主要原因是公司在报告期内归还部分借款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 惠州市德盟新材料有限公司 控股子公司 研发、生产、加工、销售：胶带产品；绝缘材料、导电材料；电子应用材料 16,397,659.13 10,977,295.65 20,304,133.46 4,124,493.15 惠州东铭新能源研究院有限控股子公司 防水密封胶、导热绝缘材料、高903,616.54 844,845.95 860,386.32-181,451.15 17 公司 分子材料、智能装备设备的开发、生产、销售及售后服务，热管理方案、新能源技术、电子信息技术的研发及技术服务 惠州市德泓新能源科技有限公司 控股子公司 汽车部件、金属制品、模具、机械设备、机电设备、新能源材料、热管理系统的研发、制造及销售，机电产品的销售 1,530,341.13 1,270,341.13 212,933.31-415,355.02 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 截至报告期末，公司有三家子公司，分别为德盟公司、德泓公司、东铭研究院，具体情况如下：德盟公司主要负责东铭上游原材料的加工生产。全年实现营业收入 20,304,133.46 元，较去年增加了31.13%；利润总额为 4,718,880.32 元，较去年增长 78.99%；年度净利润为 4,124,493.15 元，较去年增长了 56.67%。东铭研究院为公司全资控股子公司，主要负责新材料的研发。报告期内，全年实现营业收入 903,616.54元.德弘公司报告期内，全年实现营业收入 1,530,341.13 元。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司各项业务进展顺利，各项资产、人员、财务等完全独立。因此，保持良好的独立性和自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。经营管理层、业务骨干队伍稳定。公司及全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司持续经营能力良好。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始承诺承诺结束结束承诺承诺承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情19 日期日期 日期日期 来源来源 况况 公司 2016 年 8月 4 日 挂牌 社保及住房公积金补缴承诺 若公司与员工发生与社保及住房公积金相关的劳动纠纷或争议，或公司因未为员工缴纳社保及住房公积金而被相关行政主管部门或司法机关征收滞纳金或处以罚金的，公司控股股东将以现金支付的方式无条件补足公司应缴差额并承担公司因此受到的全部经济损失 正在履行中 其他 2016 年 8月 26 日 挂牌 改制过程中自然人股东税收缴纳承诺 如因有关税务部门要求或决定，公司需要补缴或被追缴整体变更时全体自然人股东以净资产折股所涉及的个人所得税，或因公司当时未履行代扣代缴义务而承担罚款或损失，将按照整体变更时持有的股权比例承担公司补缴（被追缴）的上述个人所得税税款及其相关费用和损失 正在履行中 其他 2016 年 8月 6 日 挂牌 同业竞争的措施及承诺 为避免同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东向公司出具了 避免同业竞争承诺函。承诺内容如下：本人/本企业承诺将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益）直接或间接从事或参与任何商业上与公司构成竞争的任何业务，或以其他任何形式取得上述经济实体的控制权，或在上述经济实体中担任高级管理人员或核心技术人员。不以任何方式从事或参与生产任何与公司产品相同、相似或可能取代公司产品的业务活动。本人/本企业如从任何第三方获得的商业机会与公司经营的业务有竞争或可能竞争，则本人/正在履行中 20 本企业将立即通知公司，并将该等商业机会让与公司。本人/本企业承诺不利用本人/本企业对公司了解及获取的信息从事、直接或间接参与与公司相竞争的活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。该等竞争包括但不限于：直接或间接从公司招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；不正当地利用公司的无形