870962_2020_四联交通_2020年年度报告_2021-04-25.pdf

1 2020 年度报告 四联交通 NEEQ:870962 重庆四联交通科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2020 年 4 月 29 日，重庆四联交通科技股份有限公司召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议。会议审议了公司 2019 年年度报告并于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（）进行了相关的披露。2、2020 年 6 月 22 日，重庆四联交通科技股份有限公司 2019 年度股东大会在公司会议室召开。会议对公司 2020 年董事会工作报告、公司年度报告及摘要、2019 年度财务决算报告的议案、2020 年度经营计划的议案、2020年度财务预算的议案、2019 年度利润分配方案的议案、预计 2020 年度日常性关联交易的议案、关于修订公司章程的议案、关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案等进行审议并作出决议。会议对 2019 年度工作做了总结，对 2020 年度的工作提出了要求。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公公司司概况概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .115115 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈平、主管会计工作负责人刘进及会计机构负责人（会计主管人员）李晓羽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 关联销售与关联采购占同类交易比例较高的风险 报告期公司对关联方的交易占比较高，关联交易对公司财务状况和经营成果影响明显。报告期内的关联销售价格公允，但由于公司的关联方众多，以及公司所从事的公路隧道照明 EMC 业务的市场特点等，公司的关联交易会继续存在，且预计在未来较长一段时间里占公司营业收入的比例仍然会较高，公司存在收入来源较单一风险，也存在一定的关联交易固有的风险因素。资金风险 公路隧道照明 EMC 业务属于资金密集型业务，需要大量资金的投入才能实现不断增长，因此资金充裕是公司业务实现快速增长的重要因素之一。如果公司准备承接较多的公路隧道照明 EMC 业务，则需要公司具有足够的资金以建设公路5 隧道 LED 照明系统，如果公司不能筹集到足够的资金，将直接影响到公司公路隧道照明 EMC 业务的承接能力。节能技术进步及替代的风险 公司采用合同能源管理模式为客户进行节能改造，节能技术的有效性决定客户能耗水平的改善，也决定了公司可获取的节能效益。随着节能技术的发展，不断有先进节能技术替代旧技术，国家技术标准也在不断修订完善之中。如公司未能及时跟进节能技术的发展，掌握新技术的应用，为客户提供节能服务时，可能会出现采用新技术的节能设备可靠性降低、无法实现预期节能效果的风险。公司内部治理的风险 公司管理层的治理意识还需进一步增强，法人治理结构仍需规范，各项管理制度的执行也需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展、经营规模扩大、业务范围扩展、人员增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部治理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。市场全部集中在重庆地区的风险 报告期公司的业务全部在重庆地区，尚未开拓重庆地区以外的市场，因此公司存在市场集中的风险，对公司的发展存在一定限制。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 四联有限、有限公司 指 即申请人的前身，重庆四联交通科技有限公司 四联股份、四联交通、公司、本公司、申请人、挂牌公司 指 重庆四联交通科技股份有限公司 公司章程 指 重庆四联交通科技股份有限公司章程 三会 指 重庆四联交通科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 重庆四联交通科技股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 重庆四联交通科技股份有限公司股东大会 董事会 指 重庆四联交通科技股份有限公司董事会 监事会 指 重庆四联交通科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）主办券商、新时代证券 指 新时代证券股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、常务副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 关联关系 指 公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其控制或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本期、本报告期、本年 指 2020 年度 上期、上年 指 2019 年度 报告期末、本期末、本年末、2020 年末 指 2020 年 12 月 31 日 上年末、上期末 指 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 重庆四联交通科技股份有限公司 英文名称及缩写 chongqing silian transportation technology co.,ltd 证券简称 四联交通 证券代码 870962 法定代表人 陈平 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 何彪 联系地址 重庆市渝北区北岸新洲 6 栋 2-1 电话 023-88636959 传真 023-88636960 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 重庆市渝北区北岸新洲 6 栋 2-1 邮政编码 401121 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 12 月 7 日 挂牌时间 2017 年 2 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业-专业技术服务业-其他专业技术服务业-其他未列明专业技术服务业 8 主要业务 公司专业从事 EMC 合同能源管理技术服务，主要经营高速公路照明工程的设计、施工、安装、调试及技术咨询服务；交通控制及检测设备、LED 照明灯具、LED 显示屏的节能改造、销售和相关技术服务；高速公路环保工程的设计、施工、安装、调试及技术咨询服务；环保产品的技术开发、销售及运营维护服务。公司的主要客户为具有公路建设及运营业务的相关企业。主要产品与服务项目 公司专业从事 EMC 合同能源管理技术服务，主要经营高速公路照明工程的设计、施工、安装、调试及技术咨询服务；交通控制及检测设备、LED 照明灯具、LED 显示屏的节能改造、销售和相关技术服务；高速公路环保工程的设计、施工、安装、调试及技术咨询服务；环保产品的技术开发、销售及运营维护服务。公司的主要客户为具有公路建设及运营业务的相关企业。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 重庆高速公路投资控股有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（重庆市国有资产监督管理委员会），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 915001170577746991 否 注册地址 重庆市合川区南办处南园路与牌坊路交叉口 否 注册资本 30,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）新时代证券 9 主办券商办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层1501 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）新时代证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 唐湘衡 杜宝蓬 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 重庆市江北区江北嘴中央商务区金融街金融中心 A座 25 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 66,438,985.48 41,106,016.11 62%毛利率%50.28%65.16%-归属于挂牌公司股东的净利润 21,696,779.31 18,706,513.90 16%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,626,960.56 18,699,292.96 16%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）32.45%34.97%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）32.35%34.96%-基本每股收益 0.72 0.62 16%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 152,544,043.56 141,017,336.83 8.17%负债总计 79,737,120.24 81,507,192.82-2.17%归属于挂牌公司股东的净资产 72,806,923.32 59,510,144.01 22.34%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.43 1.98 22.34%资产负债率%（母公司）52.27%57.80%-资产负债率%（合并）52.27%57.80%-流动比率 1.78 0.71-利息保障倍数 10.57-11 (三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 47,645,472.73 24,850,021.28 91.73%应收账款周转率 4.29 3.63-存货周转率 3.35 1.54-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%8.17%93.05%-营业收入增长率%61.63%55.47%-净利润增长率%15.99%102.04%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非非经经常性常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1.政府补助 83,886.00 2.非流动资产处置损益-1,746.65 3.其他 0.36 非经常性损益合计非经常性损益合计 82,139.71 12 所得税影响数 12,320.96 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 69,818.75 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、重要会计政策变更（1）执行企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 14 号收入。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目 对 2020 年 1 月1 日余额的影响金额 将与经营业务销售相关的预收款项重分类至合同负债。无 预收款项-1,338,511.73 合同负债 1,184,523.65 其他流动负债 153,988.08 与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少）：13 受影响的资产负债表项目 对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额 合同负债 948,153.10 预收款项-1,071,413.00 其他流动负债 123,259.90 （2）执行企业会计准则解释第 13 号 财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了企业会计准则解释第 13 号（财会201921 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。关联方的认定 解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。业务的定义 解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（3）执行碳排放权交易有关会计处理暂行规定 财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了碳排放权交易有关会计处理暂行规定（财会201922 号），适用于按照碳排放权交易管理暂行办法等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自 2020 年 1 月 1 日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（4）执行新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定 财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定（财会202010号），自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。本公司本年度未发生租金减让事项。2、重要会计估计变更 14 本公司本期不存在重要的会计估计影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 15 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于专业技术服务业，公司成立以来一直专注高速公路领域绿色节能照明合同能源管理服务、高性能 LED 显示、智能控制系统及高速公路污水处理及循环利用等新技术、新产品的推广应用。公司始终坚持以市场为导向、以客户为中心、以利润为目标、以创新为引领的发展理念，通过持续的技术创新、产品创新和模式创新来争取高速公路节能环保领域新市场。公司利用多年积累的公路隧道照明系统设计、调试、运营维护的经验，通过合同能源管理模式与客户签订节能服务合同，为客户提供照明系统节能诊断、节能设计、系统投资改造、优化管理等综合服务，以节能效益分享方式回收投资和获得合理利润，与客户实现共赢。公司的业务及商业模式符合国家发展节能服务产业的战略规划。报告期内，公司的商业模式未发生较大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化报告期内变化情况：情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 16 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 44,388,556.21 29.10%29,245,989.47 20.74%51.78%应收票据 585,532.80 0.38%0 0%-应收账款 15,933,277.74 10.45%11,962,373.87 8.48%33.19%存货 7,677,906.78 5.03%12,021,830.73 8.53%-36.13%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 64,457,383.83 42.25%24,256,973.72 17.20%165.73%在建工程 17,086,890.46 11.20%58,296,029.31 41.34%-70.69%无形资产 商誉 短期借款 长期借款 40,000,000.00 26.22%0 0%-资产合计 152,544,043.56 100%141,017,336.83 100%8.17%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：较上年增长 1,514 万元，增长了 51.78%，主要是收到销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加了 2,671 万元。2.应收账款：较上年增长 397 万元，增长了 33.19%，主要原因是随着主营业务收入增加而增加。3.存货：较上年减少 434 万元，减少了 36.13%，主要原因库存商品已发往项目地进行安装进入在建工程环节。4.固定资产：较上年增长 4,020 万元，增长了 165.73%，主要原因是已实现收入的 EMC项目转固导致。17 5.在建工程：较上年减少 4,121 万元，减少了 70.69%，主要原因已实现收入的 EMC 项目转为固定资产导致。6.长期借款：本年新增长期借款 4,000 万元，为应收账款债权质押申请的保理公司借款，期限 2 年。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 66,438,985.48-41,106,016.11-61.63%营业成本 33,034,527.48 49.72%14,321,979.98 34.84%130.66%毛利率 50.28%-65.16%-销售费用 2,001,514.37 3.01%1,422,473.97 3.46%40.71%管理费用 3,170,545.28 4.77%2,801,411.07 6.82%13.18%研发费用 0 财务费用 2,388,892.51 3.60%-171,092.72-0.42%-1,496.26%信用减值损失-359,507.55-0.54%-649,108.20 1.58%-44.62%资产减值损失 0 其他收益 84,869.87 0.13%8,495.00 0.02%899.06%投资收益 0 公允价值变动收益 0 资产处置收益-1,746.65 0.00%汇兑收益 0 营业利润 25,532,681.28 38.43%22,018,768.55 53.57%15.96%营业外收入 0.36 0.00%0.22 0.00%63.64%营业外支出 0 0 净利润 21,696,779.31 32.66%18,706,513.90 45.51%15.99%18 项目重大变动原因项目重大变动原因：2020 年实现营业总收入 6,644 万元，比上年同期 4,111 万元增加 2,533 万元和61.63%；主要是本年品质提升工程的积极推进，灯具数量增加使 2020 年 EMC 收入较上年增加约 1,128 万元，直接销售收入较上年增加约 1,405 万元；发生营业成本 3,303 万元，比上年同期 1,432 万元增加了 1,871 万元和 130.66%；主要是本年 EMC 项目收入占比 69.5%较上年 84.8%降低了 15.3%，且直接销售项目收入较上年增幅较大，由于 EMC 毛利远高于直接销售项目,故本年成本增长率高于收入增长率。发生管理费用 317 万元，比上年同期 280 万元增加了 37 万元和 13.18%；主要是由于管理部门员工人数增加导致人员费用增加。发生销售费用 200 万元，比上年同期 142 万元增加 58 万元和 40.71%；主要原因是上年同期由市场部 7 名员工组成的 EMC 小组的人员经费计入主营业务成本核算，2019 年 7月已撤销 EMC 小组，其人员费用重新纳入销售费用。发生财务费用 239 万元，比上年同期-17 万元增加 256 万元；主要原因是 2019 年 12月我司向股东借款 4,500 万元，已于 4 月连本带息归还。同时向保理公司借款 4,000 万元，并依据合同约定一次性支付了一年的借款利息 240 万元，故财务费用增幅较大。(2)(2)收收入入构成构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 66,438,985.48 41,106,016.11 61.63%其他业务收入 0 主营业务成本 33,034,527.48 14,321,979.98 130.66%其他业务成本 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%19 增减增减%LED 灯-EMC模式销售收入 46,143,059.94 17,071,102.70 63%32%84%-10%LED 灯销售收入 7,498,344.90 5,748,230.42 23%583%448%19%LED 屏及机电产品销售收入 6,763,851.52 4,975,750.01 26%110%109%0%污水处理设备收入 3,578,067.90 2,885,320.33 19%1,150%1075%5%安装收入 2,455,661.22 2,354,124.02 4%50%70%-11%合计 66,438,985.48 33,034,527.48 50%62%131%-15%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成收入构成变动的原变动的原因：因：2020 年度公司重点经营业务EMC 模式销售收入占比同上年增长了 32.36%，主要因为 2019年度在建的 EMC 项目于 2020 年度转固，新的项目运作增加了收入；LED 灯销售和 LED 屏及机电产品占比较上年分别增加了 583%和 110%，污水处理设备业务收入占比较上年增加了 1150%，主要因为2019 年度发生的 LED 灯、LED 屏及机电和污水处理设备的直接销售及建筑安装于 2020 年度完成结算，收入大幅增加；2020 年灯具安装项目收入同比增长 50%，主要为 2020 年新建 EMC 项目隧道灯具安装收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 重庆高速公路集团有限公司 37,840,865.59 56.96%是 2 重庆首讯科技股份有限公司 9,226,704.50 13.89%是 3 重庆高速公路股份有限公司 4,490,429.02 6.76%是 4 重庆渝蓉高速公路有限公司 3,376,267.55 5.08%是 5 重庆交通建设（集团）有限责任公司 3,291,743.11 4.95%否 20 合计合计 58,226,009.77 87.64%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 重庆四联光电科技有限公司 24,975,209.48 85.99%是 2 深圳市齐普光电子股份有限公司 1,006,302.65 3.46%否 3 深圳视爵旭电子有限公司 909,220.35 3.13%否 4 重庆建工第三建设有限责任公司 795,840.71 2.74%否 5 重庆荣凯川仪仪表有限公司 207,079.65 0.71%否 合计合计 27,893,652.84 96.03%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 47,645,472.73 24,850,021.28 91.73%投资活动产生的现金流量净额-15,802,905.99-59,168,914.96-73.29%筹资活动产生的现金流量净额-15,484,021.90 38,340,000.00-140.39%现金流量分析现金流量分析：本年经营活动产生的现金流量净额比上年增加 91.73%，主要原因是本年销售收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金比上年增加 2,671 万，增幅 67%；本年投资活动产生的现金流量净额变动较大的原因是本年 EMC 灯具安装数量比上年大幅减少，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致；筹资活动产生的现金流量净额比上年减少 140.39%，主要原因是本年归还了股东借款 4,500万，并支付股东借款利息 90 万、保理公司借款利息 240 万，筹资活动现金流出大幅增加所致；本年经营活动产生的现金流量净额是本年净利润的 2.2 倍，主要原因是我司 EMC 业务成本是固定资产折旧费，为非付现成本，且本年应付账款余额增加所致。21 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 本年度公司经营情况仍然保持健康成长，公司经营业绩稳定，公司具备持续经营能力，不存在影响持 续经营能力的重大不利风险。22 第三节第三节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引是是 否否 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 23 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 80,000,000.00 25,153,145.97 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 78,880,000.00 61,820,472.51 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 40,000,000 40,000,000 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司与关联方重高铁发（重庆）商业保理有限公司签订了保理业务合同，融资 4,000 万元，期限 2年，用于归还股东借款及补充日常经营流动资金。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 24 实际控制人或控股股东 2017 年 2月 21 日 挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争 正在履行中 董监高 2017 年 2月 21 日 挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争 正在履行中 董监高 2017 年 2月 21 日 挂牌 关联交易 避免同业竞争 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、为避免同业竞争的承诺 公司控股股东、全体董事、监事以及高级管理人员做出了关于避免同业竞争的承诺，承诺：不在中 国境内外直接或间接或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动或拥有与公司存在竞争关系的 任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。在担任公司董事、监事、高级 管理人员或核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺并愿意承担因违反上述 承诺而给公司造成的全部经济损失。截止本报告出具日，未发现上述人员有违背该承诺的事项。2、规范关联交易的承诺 公司全体董事、监事以及高级管理人员做出了关于规范关联交易的承诺：本人及本人投资或控 制的其他企业及本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，按照公司法、公司章程、关联交易管理制 度、防范关联方资金占用管理制度及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。截止本报告出具日，未发现上述人员有违背该承诺的事项。(六六)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 货币资金 银行承兑汇票保证金 其他（承兑汇票保证金）1,550,239.27 1.02%银行承兑汇票保证金 总计总计-1,550,239.27 1.02%-注：根据 2020 年 3 月签订的（有追索权）保理业务合同，本公司向重高铁发（重庆）商业保理有限公司截至 2021 年 4 月 3 日保理应收账款金额 4,331.85 万元，截至 2020 年 12 月 31 日本公司应收账款账面价值 15,933,277.74 元。25 资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：公司实际可用货币资金减少 1,550,239.27 元。第四节第四节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变本期变动动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 30,000,000 100.00%0 30,000,000 100.00%其中：控股股东、实际控制人 15,300,000 51.00%0 15,300,000 51.00%董事、监事、高管 核心员工 总股本总股本 30,000,000.00-0 30,000,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 2 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 26 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股售股份数份数量量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻法冻结结股份数股份数量量 1 重庆高速公路投资控股有限公司 15,300,000 0 15,300,000 51.00%15,300,000 0 0 0 2 重庆四联光电科技有限公司 14,700,000 0 14,700,000 49.00%14,700,000 0 0 0 合计合计 30,000,000 0 30,000,000 100.00%30,000,000 0 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：重庆高速公路投资控股有限公司和重庆四联光电科技有限公司之间不存在关联关系或通过投资、协议或者其他安排形成的一致行