870814_2020_便捷神_2020年年度报告_2021-04-20.pdf

公告编号：2021-008 1 证券证券代码代码:870814 证券简称证券简称:便便捷神捷神 主办主办券券商：西部证商：西部证券券 2020 年度报告 便 捷 神 NEEQ:870814 广东便捷神科技股份有限公司 GUANGDONG BIANJIESHEN ECHNOLOGY CO.,LTD 公告编号：2021-008 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2020 年 2 月，便捷神积极助力国家抗疫推动社区生鲜智能零售项目，实现民生产品的无接触配送；2、2020 年 4 月，便捷神成为中国轻工行业自动售货机标准的主要起草单位；3、2020 年 6 月，便捷神与铜仁市人民政府签订战略合作协议，双方共同在铜仁市内推进智能零售和大数据产业链工作。4、2020 年 9 月，便捷神与佛山市扶贫开发办公室签订战略合作协议，双方共同在佛山市内推进扶贫产品智能销售工作；5、2020 年 10 月，便捷神作为全国主要的消费扶贫专柜运营企业，正式在国务院扶贫办消费扶贫工作专班备案；6、2020 年 10 月，便捷神与社会扶贫网科技有限公司签订平台合作协议并正式接入中国社会扶贫网，进一步助力消费扶贫大数据工作；7、2020 年 10 月，便捷神与肇庆市农业农村局签订战略合作协议，双方共同在肇庆市内推进扶贫产品智能销售工作；公告编号：2021-008 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2 22 2 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2 29 9 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .12124 4 公告编号：2021-008 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周梓荣、主管会计工作负责人何芳及会计机构负责人（会计主管人员）何芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为周梓荣先生,截止报告期末,周梓荣直接持有公司股份 15,065,333 股,占公司股本总额的比例为 45.2662%,为公司第一大股东,对本公司的经营决策具有重大影响。因此公司存在实际控制人利用其控制地位,通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行控制,实际控制人的部分利益可能与其他股东的利益不完全一致,做出对自己有利但可能损害本公司及本公司中小股东的利益的行为的风险。应对措施：公司将进一步完善公司的治理结构，持续完善内部控制制度。公司设立股东会、董事会、监事会，对公司重大经营决策进行讨论表决；在管理过程方面注重制度化管理，加强流程管控，有效规避不当控制风险；公司未来不排除引入新的投资者以及聘任独立董事的方式来有效规避上述风险。公告编号：2021-008 5 二、食品安全风险 公司的主要收入来自于自动售货机上所销售的食品、饮料等快消品所产生的利润差价,虽然公司对采购的商品实行严格的质量控制标准,坚持从行业排名靠前的品牌供应商采购产品。但由于产品从采购到销售有一系列环节,若因为其它不可预见或不可控制的因素导致所销售的食品、饮料出现质量问题,将会对公司持续经营产生重大不利影响,并使公司品牌名誉受到影响。因此,公司存在因采购商品质量控制出现失误而带来的食品(饮料)安全风险。应对措施：首先公司已建立严格的供应商管理制度，在前期供应商引入时严格审查，从采购源头保证进场商品品牌的可靠性，并在合作期间对供应商产品质量进行考核；其次完善存货质量管理制度，在仓储、运输环节对商品质量状态和保质期等要素开展持续监控，对公司全员持续宣贯食品安全控制理念，提高全员食品安全控制意识；最后在运营方面，公司对在自动售货机设备上出售的商品，采取每月盘点一次的方式，确保在商品保质期到期前三个月及时下架，杜绝销售过期商品。三、优质点位到期无法续租的风险 作为自动售货机运营商,公司的持续经营对点位依赖性较强。虽然目前行业内具有规模的运营商数量不多,但优质点位资源的稀缺性,竞争激烈,若公司的优质点位因租金上涨、其它竞争者进入等原因,导致到期无法续租,将对公司短期业绩产生不利影响,进而影响到公司的持续盈利能力。因此,公司存在优质点位到期无法续租的风险。应对措施：公司将加强对优质点位的高质量管理，提升点位的单机销售收入，降低租金上涨的压力，同时全员树立以客户为导向的服务意织，以高技术、高服务、高品质的优势打造品牌效应，巩固消费者和点位资源所有者对公司自动售货机的黏性。四、行业竞争加剧的风险 由于自动售货机运营行业在我国尚属于新兴行业,行业内具有规模的运营商数量不多,随着自动售货机运营行业的发展潜力 公告编号：2021-008 6 为更多厂商所认同,不排除有更多的售货机运营商,或者资金实力雄厚的饮料生产商、食品生产厂商等上游企业,甚至需求 O2O转型的互联网电商巨头布局该领域,那么公司将面临行业竞争加剧的风险。应对措施：首先公司将大力拓展加盟业务，合营公司模式，利用平台优势、技术优势、供应键优势快速扩大规模；其次加强采购管理，发挥运营优势，提高商品毛利率、单机销售收入，进一步提升公司的竞争力和盈利能力；未来公司将持续加大技术、运营、业务、财务等各方面的投入，不断优化用户体验，创新产品，完善团队管理，保持公司在技术、运营、服务等方面的领先优势。本期重大风险是否发生重大变化：报告期内，公司加盟的机器设备已超 3000 台，公司前五大供应商占采购比例总比例 56.95%，往期“商业模式转型失败的风险”“供应商过度集中风险”“市场环境变化的风险”本期不再适用。公告编号：2021-008 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、便捷神 指 广东便捷神科技股份有限公司 股东大会 指 广东便捷神科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东便捷神科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东便捷神科技股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 点位 指 经营自动售货所使用的场所 公告编号：2021-008 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东便捷神科技股份有限公司 英文名称及缩写 GUANGDONG BIANJEISHEN TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 便捷神 证券代码 870814 法定代表人 周梓荣 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 何芳 联系地址 佛山市顺德区北滘镇怡欣路 7 号丰明商务中心 16 楼 电话 0757-27883916 传真 0757-27888697 电子邮箱 公司网址 办公地址 佛山市顺德区北滘镇怡欣路 7 号丰明商务中心 16 楼 邮政编码 528312 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司财务部办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 5 月 26 日 挂牌时间 2017 年 3 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）批发和零售业-零售业-无店铺及其他零售业-互联网零售 主要业务 自动售货机研发、销售、运营 主要产品与服务项目 自动售货机技术开发、技术推广、技术服务;销售租赁自动售货机及其零部件;通过线上、线下两种渠道批发兼零售销售日用品、食品、饮料等;自动售货机广告、陈列等相关服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）33,281,605 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 周梓荣 实际控制人及其一致行动人 周梓荣 公告编号：2021-008 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440606555609100W 否 注册地址 广东省佛山市顺德区北滘镇怡欣路7号丰明商务中心 16 楼 否 注册资本 33,281,605 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西部证券 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 韩雁光 杨勇-1 年 1 年-会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-008 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 146,544,778.54 170,898,230.52-14.25%毛利率%44.15%40.54%-归属于挂牌公司股东的净利润 321,480.17 267,122.91 20.35%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-441,206.32-757,884.67 41.78%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.66%0.55%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.90%-1.56%-基本每股收益 0.009700 0.020100-51.74%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 93,810,432.95 108,769,092.01-13.75%负债总计 45,057,149.44 60,074,105.89-25.00%归属于挂牌公司股东的净资产 48,958,372.00 48,636,891.83 0.66%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.47 3.65-59.73%资产负债率%（母公司）45.90%55.40%-资产负债率%（合并）48.03%55.23%-流动比率 0.8931 0.7805-利息保障倍数 1.04 1.09-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,463,692.78 23,589,153.29-72.60%应收账款周转率 16.62 25.27-存货周转率 5.79 6.13-公告编号：2021-008 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-13.75%14.85%-营业收入增长率%-14.25%10.25%-净利润增长率%-72.21%85.84%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 33,281,605 13,312,642 150.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 256,131.58 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 357,869.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 154,853.25 非经常性损益合计非经常性损益合计 768,854.42 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）6,167.93 非经常性非经常性损益净额损益净额 762,686.49(八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 公告编号：2021-008 12 1 1、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本公司自 2020 年 1 月 1 日采用企业会计准则第 14 号收入的通知（财会201722 号）相关规定。调整本期和期初相关项目金额，对可比期间信息不予调整。上述会计政策变更导致影响如下：合并资产合并资产负债负债表表 金金额额单位单位：元：元 项目项目 20201919 年年 1212 月月 3131 日日 20202020 年年 1 1 月月 1 1 日日 新收入准则调整影响新收入准则调整影响 预收账款 798,172.08-798,172.08 合同负债-706,346.97 706,346.97 其他流动负债 454,602.67 546,427.78 91,825.11 母母公司公司资产负债表资产负债表 金额单位：元 项目项目 20201919 年年 1212 月月 3131 日日 20202020 年年 1 1 月月 1 1 日日 新收入准则调整影响新收入准则调整影响 预收账款 798,172.08-798,172.08 合同负债-706,346.97 706,346.97 其他流动负债 454,602.67 546,427.78 91,825.11 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公司于2020年9月25日设立控股子公司湖南习之信息科技有限公司，报告期纳入公司合并报表范围。公告编号：2021-008 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处的行业为零售业，按照中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为 F“批发和零售业”中的 F52“零售业”；根据国民经济行业分类代码（GB/T4754-2011），公司属于 F52“零售业”中的 F522“食品、饮料及烟草制品专门零售”。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁布的挂牌公司投资型行业分类指引，公司属于 14“日常消费品”之 14101012“食品零售”；根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业为“批发和零售业”之“零售业”之“货摊、无店铺及其他零售业”之“互联网零售”。公司一直围绕着智能自动售货机进行深入探索、率先推出物联 O2O 新零售商业模式，打造以智能售货机终端为入口，集消费零售、大数据终端、广告媒体、产品供应链、区域物流、电子商务等多方资源，实现线上线下相结合的智慧零售产业生态圏。公司的主营业务是以智能自动售货机和互联网平台为条件，通过线上和线下两种渠道销售饮料、食品等日用快消品；以及与之相关的自动售货机的销售、租赁；货道陈列、广告收入；技术开发、技术服务；计算机软硬件服务等相关增值服务。公司的盈利模式主要来源于自动售货机运营产生的商品销售收入、广告收入及数据变现收入。公司的客户主要为个人消费者、品牌商以及自动售货机运营商。公司通过智能自动售货机，将食品、饮料直接销售给个人消费者，这部分业务属于自动售货机商品销售业务；通过开放平台、引入自动售货机运营商、公司为加盟商提供便捷的在线服务，加盟商通过公司后台数据中心实时掌握自动售货机的运营数据实现智慧运营、这部分业务属于加盟业务。公司目前通过规模化提高商品议价能力，降低采购成本；通过智慧运营提高运营效率、降低运营成本，从而进一步提高公司的盈利能力和提升公司的竟争力。未来公司将利用自身的品牌优势、技术优势、运营优势、成本优势，大力发展加盟模式、联营模式、参股公司，积极扩大公司在自动售货产业的市场占有率，实现经营目标的战略决策。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 公告编号：2021-008 14 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否(二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 9,011,643.72 9.61%8,706,119.11 8.00%3.51%应收票据 应收账款 9,183,705.67 9.79%7,491,500.44 6.89%22.59%存货 12,401,967.87 13.22%15,792,372.94 14.52%-21.47%投资性房地产 长期股权投资 1,364,772.66 1.45%1,475,220.29 1.36%-7.49%固定资产 53,203,460.76 56.71%63,966,680.76 58.81%-16.83%在建工程 无形资产 0 0.00%4,600.00 0.00%-100.00%商誉 短期借款 10,000,000.00 10.66%2,000,000.00 1.84%400.00%长期借款 4,910,000.00 5.23%2,910,000.00 2.68%68.73%应付账款 7,136,872.09 7.61%16,291,117.66 14.98%-56.19%其他应付款 11,101,517.50 11.83%16,424,548.87 15.10%-32.41%一年内到期的非流动负债 7,405,381.38 7.89%14,999,450.99 13.79%-50.63%长期应付款 1,416,180.38 1.51%4,769,744.46 4.39%-70.31%合计-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款本期期末金额 9,183705.67 元与上年期末相较上涨 22.95%原因为：机器租赁收入较上年同期上涨 62.31%，应收账款相应增加；2、固定资产本期期末金额 53,203,406.76 元与上年期末相较减少 16.83%原因为：本期新增固定资产较少，本期计提折旧 1,290.44 万元，且本期处置和报废了一部分机器设备；3、无形资产本期期末金额 0 元与上年期末相较减少 100.00%原因为：软件在 2020 年度已全部摊销完，无形资产账面价值为零；公告编号：2021-008 15 4、短期借款本期期末金额 1,000.00 万元与上年期末相较上涨 400%原因为：本期农行授信 1000 万元用于公司日常流动资金补充；5、长期借款本期期末金额 4,910.00 万元与上年期末相较上涨 68.73%原因为：本期中行新增 200 万元贷款用于公司业务发展；6、应付账款本期期末金额 7,136,872.09 元与上年期末相较减少 56.19%原因为新开发了一些供应商且部分供应商信用账期缩短。7、其他应付款本期期末金额 11,101,517.5 元与上年期末相较减少 32.41%原因为：本期其他应付款较上期减少 532.30 万元，其中上期为补充公司日常经营所需的流动资金，周梓荣先生以自有资金向公司提供500 万无息借款，本期已还款。8、一年内到期的非流动负债本期期末金额 7,405,381.38 元与上年期末相较减少 50.63%原因为：报告期内，部分从长期应付款转入的融资租赁机器款已到期结清款项；9、长期应付款本期期末金额 1,416,180.38 元与上年期末相较下降 70.31%原因为：报告期内，一年内到期的机器融资租赁款已从长期应付款转出。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润利润构成构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 146,544,778.54-170,898,230.52-14.25%营业成本 81,852,168.32 55.85%101,611,188.87 59.46%-19.45%毛利率 44.15%-40.54%-销售费用 49,261,993.40 33.62%52,479,910.98 30.71%-6.13%管理费用 5,784,443.01 3.95%6,133,447.02 3.59%-5.69%研发费用 6,053,046.87 4.13%7,598,626.37 4.45%-20.34%财务费用 3,168,078.98 2.16%2,984,024.91 1.75%6.17%信用减值损失-446,627.66-0.30%-208,607.17-0.12%-114.10%资产减值损失-4,197.87 0.00%-54,214.04-0.03%92.26%其他收益 357,869.59 0.24%784,938.72 0.46%-54.41%投资收益-140,447.63-0.10%-89,779.71-0.05%-56.44%公允价值变动收益-资产处置收益 256,131.58 0.17%5,602.17 0.00%4,472.01%汇兑收益-营业利润-59,754.64-0.04%-98,420.50-0.06%39.29%营业外收入 159,099.83 0.11%890,225.62 0.52%-82.13%营业外支出 4,246.58 0.00%605,423.62 0.35%-99.30%公告编号：2021-008 16 净利润 58,297.39 0.04%209,778.59 0.12%-72.21%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用本期期末金额 49,261,993.40 元与上年期末相较减少 6.13%原因为：1）、报告期内，本期商品销售收入较上期减少 14.89%，受疫情影响，本期商品销售收入较上期减少211.47 万元，且部分点位申请减免费用，公司营运费用和点位费用等相关市场费用较上期减少 192.54万元；2）、报告期内，本期疫情期间有采取值班制，出勤未满勤，职工薪酬较上期减少 142.56 万元；3）报告期内，本期新增部分固定资产，折旧费较上期增加 121.91 万元。2、管理费用本期期末金额 5,784,443.01 元与上年期末相较减少 5.69%原因为：1）报告期内，本期疫情期间有采取值班制，出勤未满勤，职工薪酬较上期减少 27.37 万元；2）报告期内，本期差旅费较上期减少 18.39 万元；3、研发费用本期期末金额 6,053,046.87 元与上年期末相较减少 20.34%原因为：1）报告期内，本期研发人员减少 5 人，且疫情期间出勤未满勤，职工薪酬较上期减少 64.66 万元；4、财务费用本期期末金额 3,168,078.98 元与上年期末相较增加 6.17%原因为：1）报告期内，本期新增银行借款，借款利息支出较上期增加 26.94 万元；5、资产减值损失本期期末金额-4,197.87 元与上年期末相较减少 92.26%原因为：1）报告期内，本期存货跌价损失较上期减少 5.00 万元；6、其他收益本期期末金额 357,869.59 元与上年期末相较减少 54.41%原因为：1）报告期内，本期政府补助收益较上期减少 42.71 万元，减少的部分政府补助收益属于一次性的政府补助收益；7、信用减值损失本期期末金额 446,627.66 元与上年期末相较增加 114.10%原因为：1）报告期内，本期坏账准备较上期增加 23.80 万元，有部分客户欠款收不回；8、资产处置收益本期期末金额 256,131.58 元与上年期末相较增加 4472.01%原因为：1）报告期内，本期处置固定资产较上期增加，处置固定资产收益较上期增加 25.05 万元；9、营业外收入本期期末金额 159,099.83 元与上年期末相较减少 82.13%原因为：1）报告期内，本期营业外收入较上期减少 73.11 万元，主要是便捷神全资子公司佛山广弛广告有限公司已注销，应付往来款 52.36 万元转入上期全资子公司营业外收入；10、营业外支出本期期末金额 4,246.58 元与上年期末相较减少 99.3%原因为：1）报告期内，本期营业外支出较上期减少 60.12 万元，上期便捷神全资子公司佛山广弛广告有限 公告编号：2021-008 17 公司已注销，未收回往来 52.36 万元转入上期便捷神科目营业外支出；11、净利润本期期末金额 58,297.39 元与上年期末相较减少 72.21%原因为：1）报告期内，受疫情影响，本期商品销售收入 12,091.20 万元，较上期减少 14.89%；2）报告期内，本期新增银行借款，借款利息支出较上期增加 26.94 万元；3）报告期内，本期政府补助收益较上期减少 42.71 万元，减少的部分政府补助收益属于一次性的政府补助收益；(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 146,544,778.54 170,898,230.52-14.25%其他业务收入-主营业务成本 81,852,168.32 101,611,188.87-19.45%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%商品销售收入 120,912,031.23 81,347,208.17 32.72%-14.89%-18.34%2.8%陈列广告收入 13,386,428.81 100.00%8.22%机器租赁收入 3,028,211.59 100.00%62.31%机器设备销售收入 463,520.02 271,869.09 41.35%-83.35%-85.91%10.66%其他收入 8,754,586.89 233,091.06 97.34%-25.94%282.80%-2.14%合计 146,544,778.54 81,852,168.32 44.15%-14.25%-19.45%3.61%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、营业收入本期期末金额 146,544,778.54 元与上年期末相较减少 14.25%原因为：1）报告期内，本期商品销售收入 12,091.20 万元，较上期减少 14.89%，主要是本期受疫情影响，2020 年 2 月到 2020 年 4 月较多点位机器未开机，机器上的商品销售减少；公告编号：2021-008 18 2）报告期内，本期机器租赁收入 302.82 万元，较上期增加 62.31%，主要原因：本期新增加盟商主要采取租机加盟的合作模式，本期机器租赁收入较上期增加 116.25 万元；3）报告期内，本期机器设备销售收入 46.35 万元，较上期减少 83.35%，主要原因：受疫情影响，新增加盟商主要采取租机加盟的模式，购机加盟相对减少。本期机器设备销售收入较上期减少 231.98万元。4）报告期内，本期其他收入 875.46 万元，较上期减少 25.94%，原因为：支付宝补贴刷脸服务收入主要集中在上期，本期支付宝刷脸改造较少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 厦门银鹭食品集团股份有限公司 8,560,350.20 5.84%否 2 珠海红牛饮料销售有限公司 5,040,000.00 3.44%否 3 东莞市宝发货运代理有限公司 4,447,007.00 3.03%否 4 佛山市炫捷咨询有限公司 1,719,000.00 1.17%否 5 广州通全球贸易有限公司 1,669,682.40 1.14%否 合计合计 21,436,039.60 14.62%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广州统一企业有限公司 17,754,041.21 20.30%否 2 佛山市禅德利食品有限公司 13,028,759.00 14.90%否 3 广州百事可乐饮料有限公司 6,978,391.52 7.98%否 4 佛山易顺祥贸易有限公司 6,863,688.34 7.85%否 5 广州王老吉大健康企业发展有限公司 5,175,848.98 5.92%否 合计合计 49,800,729.05 56.95%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,463,692.78 23,589,153.29-72.60%投资活动产生的现金流量净额 173,323.65-10,299,653.07 101.68%筹资活动产生的现金流量净额-7,530,614.98-13,867,349.31 45.70%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期期末金额 6,463,692.78 元与上年期末相较减少 72.60%原因为：公告编号：2021-008 19 1)本期受疫情影响，销售商品、提供劳务收到的现金较上年期末相较减少 1,350.72 万元；2)本期支付的各项税费金额为 459.79 万元，较上年同期增加 53.12 万元；2、投资活动产生的现金流量净额本期期末金额 173,323.65 元与上年期末相较增加 101.68%原因为：1)本期购入固定资产支付的现金金额为 5.92 万元，较上年同期减少 828.86 万元。受疫情影响，为控制风险，本期购入固定资产较少；2）本期对外投资支付的现金金额为 3 万元，较上年同期减少 194 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额-7,530,614.98 元与上年期末相较增加 45.70%原因为：1）本期取得借款收到的现金为 1,400.00 万元，较上期减少 100.00 万元；2）本期偿还债务支付的现金为 409.00 万元，较上年减少 591.00 万元；3）本期部分融资租赁设备项目已结清，本期支付的其它与筹资活动有关的现金较上期减少 215.37万元；(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 湖南取我吧物联科技有限公司 控股子公司 自动售货机、预包装食品等销售 2,455,756.69 1,473,408.01 3,118,285.20-460,421.64 贵州取我吧科技有限公司 控股子公司 自动售货机、预包装食品等销售 2,377,951.36 1,409,932.35 987,893.52-455,011.87 湖南习之信息科技有限公司 控股子公司 互联网科技技术服务、信息技术咨询 252,003.55 88,544.75 290,099.01-121,455.25 广东品新贸易有限公司 控股子公司 国内商业、物资供销业 415,504.32 281,735.84 3,477,960.48 100,392.22 深圳市便利超人科技有限公司 控股子公司 计算机软、硬件的技术开发与销售 1,395,289.07 1,034,364.87 1,424,214.3 1,060,160.06 广西南宁便捷神科技有限公司 控股子公司 自动售货机、预包装食品等销售 66,863.47-182,556.86 0-53,950.58 公告编号：2021-008 20 广东顺德荣德福商务有限公司 控股子公司 自动售货机、预包装食品等销售 61,324.07 61,324.07 0-127,924.24 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 报告期末，公司存在 7 家控股子公司。湖南取我吧物联科技有限公司，成立于 2015 年 11 月 17 日，注册资本 500 万元人民币，公司持股比例 80.40%，法定代表人为罗亮，住所为长沙高新开发区麓谷大道 658 号湖南麓谷信息港 4001-A005 号。经营范围主要是:物联网技术研发；广告设计；数据处理和存储服务；自动售货机、售票机、柜员机及零配件、计算机软件、日用百货、预包装食品、散装食品的销售。报告期内该公司的净利润未对公司净利润影响达 10%以上。贵州取我吧科技有限公司，成立于 2019 年 6 月 27 日，注册资本 500 万元人民币，公司持股比例 70.00%，法定代表人为杨钊，住所为贵州省毕节市金沙县经济开发区玉山路。经营范围主要是:文具用品、销售、租赁自动售货机、柜员机、售票机及零部件线下及网上销售食品、初级农产品、日用百货、电子产品及售后服务；计算机软硬件服务；动漫制作、设计、代理、发布广告、普通货运。报告期内该公司的净利润未对公司净利润影响达 10%以上。湖南习之信息科技有限公司，成立于 2020 年 9 月 28 日，注册资本 200 万元人民币，公司持股比例70.00%，法定代表为陈云，住所为长沙高新开发区青山路 666 号湖南省道通科技有限公司厂房 5 楼 501房。经营范围主要是:互联网科技技术服务、信息技术咨询、广告服务；物联网技术、电子、通信与自动控制技术、人脸识别系统、二类医疗器械的研发；广告发布服务；日用百货、自动售货机、售票机、柜员机及零配件、二类医疗器械的零售；广告设计；信息处理和存储支持服务；电子商务平台的开发建设；应用、基础的软件开发；人工智能应用。报告期内该公司的净利润未对公司净利润影响达 10%以上。广东品新贸易有限公司，成立于 2018 年 4 月 20 日，注册资本 1000 万元人民币，公司持股比例 100.00%，法定代表为曾祥满，住所为广东省佛山市顺德区北滘镇君兰社区怡欣路 7