839778_2020_申立股份_2020年年度报告_2021-04-19.pdf

公告编号：2021-005 1 2020 年度报告 申立股份 NEEQ:839778 广东申立信息工程股份有限公司 Guangdong shinelylnformation Engineering Co.,Ltd.公告编号：2021-005 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.10 第四节第四节 重大事件重大事件.19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.21 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况工情况.25 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.28 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.33 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.123 公告编号：2021-005 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李泽峰、主管会计工作负责人李泽峰及会计机构负责人（会计主管人员）谢凤珊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 应收账款占比较大及流动性风险 2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日，公司应收账款账面净额分别为 29,567,843.41 元、16,853,631.82 元，公司应收账款净额占当期流动资产的比重分别为 54.98%、36.77%，占当期资产的比重分别为 45.67%、36.15%，占当期营业收入的比重分别为 57.14%、33.46%。公司计算机系统集成类项目需要安装调试，通信工程类项目需要验收确认，因而回款周期相对较长。公司主要客户为政府机关、事业单位和运营商，客户较为优质，应收账款回收风险相对可控。但公司应收账款余额占资产比重随公司营业收入规模不断扩大逐年升高，公司存在应收账款未收回而产生的流动性风险。应对措施：针对应收账款占比较大风险，目前公司主要通过将应收账款期末余额较大的客户采取专人来加强应收账款的管理。再者，目前公司财务政策相对稳健，但公司加强财务管理，积极防范应收账款未收回产生的期限错配风险和流动性风险。同时，公司加强客户信用政策管理，在协商的基础上针对不同的客户制定不同的信用政策，并不断更新信用政策以降低公司应收账款回收风险。外协采购可能带来的经营风险 随着专业分工的不断细化，公司外协采购信息系统集成及服务和通信信息网络系统集成项目中非核心功能软件开发、专公告编号：2021-005 4 项技术服务及外场施工、设备安装等劳务，不仅可以降低公司人力成本，而且提高了项目推进效率。但是软件开发、专项技术服务及劳务等外协采购，公司可能面临外协供应方提供外协服务无法满足公司项目质量控制和验收的经营风险。应对措施：（1）在外协质控的制度执行方面，公司严格按照现有制度筛选合格的外协供应方，控制外协服务的质量；（2）在外协质控的流程管理方面，对于软件开发和技术外协项目，公司严格要求外协厂商按照公司制定的技术要求进行开发，并定期与外协开发人员召开会议，确认节点进度和质量控制；对于劳务外协，公司不定期针对外协劳务人员的劳务进度、技术熟练度、客户满意度等方面进行调查，对于调查不达标的外协人员，立即要求外协厂商替换，以确保外协服务质量。报告期内前五大客户销售占比较高的 风险 公司 2020 年、2019 年前五名客户的销售额分别占当期主营业务收入的 53.86%、43.10%。客户销售占比较高，主要为政府机关、事业单位及运营商。若因为政策出现变动或者售后维护出现问题，或发生不可预见情况导致客户对公司服务的需求量大幅降低，则可能给公司经营状况带来不利影响。应对措施：（1）公司将依托电子政务市场的成功经验和技术积累，力求服务产品化和服务流程标准化，实现电子政务业务模式的快速推广，降低客户集中的风险；（2）在细分行业方面，公司将积极开拓信息化行业、安防行业、教育行业等细分行业；在业务地域布局方面，公司依托在华南地区特别是珠海市行政区的品牌影响力，拓展其他区域的市场份额，降低客户的集中度。市场竞争激烈风险 软件和信息技术服务业受国家政策和信息化建设需求驱动，潜在的市场规模巨大，电子政务行业、医疗信息化行业、安防行业、教育行业等细分行业对信息集成系统的稳定性、可靠性和安全性要求严格，重视供应商的行业实践经验和综合技术实力，市场竞争激烈。行业内企业如不能在行业实践经验、系统综合性能、售后维护、客户资源等方面增强综合竞争实力，将会面临被淘汰风险。应对措施：公司将通过以下措施提高综合竞争实力：（1）在业务发展方面，公司将依托电子政务系统及相关的应用软件的技术开发和技术服务，总结行业实践经验，提高服务产品化和流程标准化水平，协助下游客户更加快速地选择和部署个性化的服务和解决方案；（2）在项目管理方面，从前期的方案设计、产品规划，中期的施工设计、项目实施与跟踪、货物及服务的采买与交付，到后期的隐蔽工程验收，功能验收、竣工资料制作、上线试运行、成果交付，及售后的使用培训、代理维护、系统升级、功能丰富等，提高信息集成系统的稳定性、可靠性和安全性，统筹售前、售中、售后的服务协调，强化公司一站式服务的综合能力。公司业务拓展风险 从下游客户的行业属性分析，公司下游客户主要为政府机关、事业单位及运营商，主要集中在电子政务行业和通信工程行业；从下游客户的地域属性分析，2020 年、2019 年公司下游客户主要集中在华南地区，特别是珠海市行政区，客户所处区公告编号：2021-005 5 域较为集中；从项目的获取方式分析，公司项目获取方式为招投标和商务谈判，2020 年、2019 年公司通过招投标方式获取的项目产生的营业收入占公司当年营业收入的比重分别为46.35%、47.33%。公司如果无法持续提高综合实力满足下游客户的信息化建设需求，开拓其他细分行业或区域的市场份额，丰富项目获取方式，将面临业务拓展的风险。应对措施：（1）加强细分行业拓展。在细分行业拓展方面，公司将依托电子政务市场的成功经验和技术积累，推广行业解决方案应用，积极开拓医疗信息化行业、安防行业、教育行业等细分行业；（2）在业务地域布局方面，公司依托在华南地区特别是珠海市行政区的品牌影响力，依托电子政务行业的实践经验和技术积累，拓展其他区域的市场份额；（3）积极拓宽项目获取方式。在信息系统集成及服务方面，公司将关注中央、省级、地级市及县级市的招标网信息，依托电子政务系统及相关的应用软件的技术开发和技术服务，强化在电子政府行业的品牌影响力；在通信信息网络系统集成方面，公司将紧密关注运营商省级公司的招投标信息、运营商地级市及县级市的自建项目信息、运营商对集团客户的 ICT 项目，拓展项目渠道。核心技术人员流失风险 核心技术人员在系统集成项目的开发设计、应用实施、维护等环节起着至关重要的作用。虽然公司目前培养了较为成熟的技术人才队伍，并通过完善的绩效考核机制稳定核心技术人员，但在激烈的人才竞争的环境下，公司亦存在核心技术人员流失的风险。应对措施：（1）公司不断完善绩效考核机制，同时为核心技术人员提供了开发的业务发展平台，通过专业技能培训，提升核心技术人员的竞争力；（2）公司加强人才梯队建设，鼓励核心技术人员参与公司研讨重大经营决策，为核心技术人员提供顺畅晋升通道。控股股东、实际控制人控制不当风险 公司的实际控制人为李泽峰，持有公司 81.00%的股权且担任公司的董事长、总经理，对公司经营决策可施予重大影响。虽然公司为降低控股股东、实际控制人控制不当的风险，在 公司章程里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，完善了公司的内部控制制度等，但若控股股东、实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，仍可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。应对措施：公司将严格按照“三会”议程和公司章程的规定来加强公司内部的管理，完善内控制度，规范股东及实际控制人的决策行为，确保公司各项重大投资、经营、管理事项能够得到规范、科学决策，并得到有效执行。公司治理风险 公司于 2016 年 1 月 5 日整体变更为股份公司。虽然股份公司制定了新的公司章程、“三会”议事规则、总经理工作细则、关联交易决策制度、信息披露管理制度等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识，但由于股份公司成立时间较短，公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程，因此短期公告编号：2021-005 6 内公司治理存在一定的不规范风险。应对措施：为防范公司治理风险，加强公司内部控制管理，避免侵害中小股东的利益，公司将根据结合公司实际情况，完善内部控制制度或对现有的内部控制制度进行修订和细化，为公司健康、快速发展奠定良好的基础。此外，公司将进一步落实公司董事、监事、高级管理人员等相关人员对相关法律、法规及政策的学习和培训工作，全面提高管理层规范意识。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2021-005 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、申立股份、股份公司 指 广东申立信息工程股份有限公司 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 广东申立信息工程股份有限公司章程 公司章程（草案）指 广东申立信息工程股份有限公司章程（草案）三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 广东申立信息工程股份有限公司股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 董事会 指 广东申立信息工程股份有限公司董事会 监事会 指 广东申立信息工程股份有限公司监事会 股东大会 指 广东申立信息工程股份有限公司股东大会 本期、本报告期、报告期、本年度 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上期、上年度、上年 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 年末、本年末、期末 指 2020 年 12 月 31 日 上年末、上期末 指 2019 年 12 月 31 日 报告、年度报告 指 申立股份 2020 年年度报告 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌、公开转让 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让的行为 主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2021-005 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东申立信息工程股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong shinely Information Engineering Co.,Ltd.-证券简称 申立股份 证券代码 839778 法定代表人 李泽峰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 阎建春 联系地址 广东省珠海市香洲凤凰北路 2042 号农行商业大楼 3 楼 302 室 电话 0756-3222451 传真 0756-3222453 电子邮箱 公司网址 http:/ 广东省珠海市香洲凤凰北路 2042 号农行商业大楼 3 楼 302 室 邮政编码 519000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 4 月 7 日 挂牌时间 2016 年 11 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业(I)-软件和信息技术服务业(65)-0-0 主要业务 提供信息系统集成及服务和通信信息网络系统集成服务。主要产品与服务项目 信息系统集成及服务和通信信息网络系统集成服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,100 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李泽峰 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李泽峰），无一致行动人 公告编号：2021-005 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440400760629661T 否 注册地址 广东省珠海市香洲区凤凰北路 2042 号农行商业大楼 3 楼 302 室 否 注册资本 20,000,100 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东莞证券 主办券商办公地址 广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东莞证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 游长庆 李维 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知青路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-005 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 51,750,812.13 50,374,299.84 2.73%毛利率%22.15%22.4%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,274,855.70 3,205,557.66 2.16%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,105,934.36 2,988,718.20 3.92%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.64%10.43%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.14%9.73%-基本每股收益 0.16 0.16 2.16%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 64,736,791.58 46,619,237.28 38.86%负债总计 29,207,870.99 14,367,951.63 103.28%归属于挂牌公司股东的净资产 35,605,465.61 32,330,609.91 10.13%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.78 1.62 10.13%资产负债率%（母公司）45.01%30.71%-资产负债率%（合并）45.12%30.82%-流动比率 2.28 3.22-利息保障倍数 65.22 3,136.35-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,147,903.53-2,837,706.03-210.93%应收账款周转率 2.09 2.75-存货周转率 5.04 4.89-公告编号：2021-005 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%38.86%-0.24%-营业收入增长率%2.73%12.19%-净利润增长率%4.84%9.49%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,100.00 20,000,100.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 124,500.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 73,844.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 397.82 非经常性损益合计非经常性损益合计 198,742.58 所得税影响数 29,811.39 少数股东权益影响额（税后）9.85 非经常性非经常性损益净额损益净额 168,921.34 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 公告编号：2021-005 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 财政部于 2017 年颁布了修订后的企业会计准则第 14 号收入（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的企业会计准则第 14 号收入及企业会计准则第 15号建造合同(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 公告编号：2021-005 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为提供信息系统集成及服务和通信信息网络系统集成服务。经过十余年的发展，公司成为集方案设计、产品供应、安装实施、成果交付和运营支撑的一站式解决方案供应商，客户包括政府机关、事业单位及运营商，属于软件和信息技术服务业。（一）采购模式 公司采取项目经理负责制，公司系统集成事业部/运营商事业部项目经理根据项目方案设计和成本预算提出具体的采购需求，同时指定供应商和采购标的具体信息，经部门经理审批通过，下达公司商务人员具体执行采购过程。根据采购内容性质不同，公司采购内容主要包括设备材料和外协采购。其中设备材料采购内容主要包括智能终端、服务器、存储、网络设备、网络安全设备、操作系统、数据库等；公司外协采购主要内容主要包括技术服务、软件开发服务及劳务外协。（二）业务模式 公司的系统集成事业部主要负责信息系统集成及服务项目，公司的运营商事业部负责通信信息网络系统集成项目。公司采取项目经理负责制，项目经理带领项目团队协作负责承接项目的方案设计、产品规划与设计、施工组织设计、项目实施与跟踪、货物及服务的采买与交付、隐蔽工程验收、功能验收、项目结算、竣工资料制作以及上线试运行、成果交付及使用培训等全过程的项目管理。（三）销售模式 公司销售模式为对终端客户的直销模式。直销模式能够使公司直接快速的掌握下游用户需求，同时有利于提升公司在下游行业的影响力和品牌效应。公司获取项目的模式为招投标和商务性谈判。公司的招投标模式为：确定招标公告、通过资格审核、制作招标文件、投标、开标、评标、中标等，中标后公司与客户签署相关销售合同。商务性谈判模式为：公司直接与客户洽谈，签订销售合同。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2021-005 14 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 14,069,956.25 21.73%14,267,824.24 30.61%-1.39%应收票据 应收账款 29,567,843.41 45.67%16,853,631.82 36.15%86.01%存货 6,026,994.42 9.31%9,956,715.38 21.36%-39.47%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 245,001.57 0.38%309,982.21 0.66%-20.96%在建工程 69,014.28 0.11%无形资产 220,567.12 0.34%271,467.04 0.58%-18.75%商誉 短期借款 2,000,000.00 3.09%0 0%长期借款 5,000,000.00 7.72%0 0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变动原因：本期货币资金同比上期减少 197867.99 元，下降 1.39%，同比变化不大。2、应收账款变动原因：应收账款同比增加 12714211.59 元，同比增长 86.01%。主要是因为东莞道滘镇公共安全视频监控五期（智慧道滘全息感知网）建设项目在 2020 年 12 月份确认收入，项目款预计在 2021 年年初收取。3、存货变动原因：项目施工在本期期末余额为 6026994.42 元，同比下降 3929720.96 元，下降比例为 39.47%，原因为公司期末项目完工情况良好，存货减少。4、短期借款变动原因：本年新增了光大银行的 1 年期流动资金贷款，用于满足生产经营资金所需。5、长期借款变动原因：本年新增了中国银行的 3 年期应收账款抵押贷款，用于后期市场开拓及分公司业务拓展和承接大额项目做准备。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 51,750,812.13-50,374,299.84-2.73%营业成本 40,290,324.38 77.85%39,089,197.22 77.60%3.07%公告编号：2021-005 15 毛利率 22.15%-22.40%-销售费用 1,222,745.56 2.36%1,027,986.77 2.04%18.95%管理费用 2,991,121.09 5.78%3,086,295.75 6.13%-3.08%研发费用 3,339,990.34 6.45%4,149,902.38 8.24%-19.52%财务费用-80,977.39-0.16%-113,941.19-0.23%-28.93%信用减值损失-939,955.28 资产减值损失 0.00 -47,460.03 其他收益 投资收益 公允价值变动收益 0 0 0%资产处置收益 0 -3,551.67 0%汇兑收益 0 0 0%营业利润 3,374,385.90 6.52%3,293,893.25 6.54%2.44%营业外收入 125,457.82 0.24%17,196.29 0.03%629.56%营业外支出 0 1,538.46 0%净利润 3,277,634.94 6.33%3,126,233.40 6.21%4.84%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用同比变动较大的原因：2020 年有个 3 年期的珠海市创新方无线 WiFi 覆盖系统服务项目确认收入，按照以往的会计估计政策计提了相应金额的产品质量保证金，导致销售费用增长 18.95%。2、财务费用同比变动较大的原因：公司新增了流动资金贷款所偿还的银行贷款利息。3、资产减值损失同比变动较大的原因：应收账款较去年同期增长了 86.01%，按照各自的比例计提了相应的坏账准备，导致资产减值损失增长了。4、营业外收入同比变动较大的原因：2020 年收到高新技术企业补助。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 51,746,164.89 50,355,859.11 2.76%其他业务收入 4,647.24 18,440.73-74.80%主营业务成本 40,290,324.38 39,089,197.22 3.07%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%信息系统集成服务 49,143,318.99 38,106,160.62 22.46%6.97%8.10%-3.48%公告编号：2021-005 16 通信系统集成服务 2,602,845.90 2,184,163.76 16.09%-41.04%-43.09%23.11%其他收入 4,647.24 0-74.08%-76.97%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司业务收入类型划分为信息系统集成及服务和通信信息网络集成，报告期内信息系统集成及服务收入 49,143,318.99 元（占营业收入 94.96%），同比上期增加 6.97%。通信信息网络系统集成收入2,602,845.90 元（占营业收入 5.03%），同比下降 41.04%。通信信息网络系统集成收入同比变动较大的原因：2020 年，通信行业市场业务已达到整体饱和状态，投入项目建设的资金降低，受此大环境的影响，我公司该业务也有较大的降幅。公司业务区域主要集中在华南区域，报告期内没有变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 东莞市斯壮电子科技有限公司 15,069,229.95 31.68%否 2 卓望数码技术（深圳）有限公司 4,251,939.00 10.36%否 3 珠海保税区建设开发有限公司 3,520,812.43 4.09%否 4 珠海市珠港机场管理有限公司 2,632,519.85 3.48%否 5 中国移动通信集团广东有限公司中山分公司 2,381,576.68 2.58%否 合计合计 27,856,077.91 52.19%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳市云天励飞技术有限公司 4,613,274.32 11.45%否 2 鼎华盛世（广东珠海横琴新区）科技有限公司 2,392,571.73 5.94%否 3 广东震昊机电设备工程有限公司 1,883,893.82 4.68%否 4 深圳市众安在线科技有限公司 1,432,581.06 3.56%否 5 珠海市华建乐谱通信设备有限公司 1,392,095.39 3.46%否 合计合计 11,714,416.32 29.09%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,147,903.53-2,837,706.03-210.93%公告编号：2021-005 17 投资活动产生的现金流量净额-10,052,025.24 -47,686.59 20,979.35%筹资活动产生的现金流量净额 6,945,503.72-1,055.56-658,092.32%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因:2019 年的几个大型未完工项目在 2020 年完成验收确认，而货物采购付款在2019年已完成，所以2020的购买商品所支付的现金比去年下降了47.09%。2、投资活动产生的现金流量净额变动主要原因：公司用闲置资金购买了银行短期理财产品，在本期末进行了赎回操作。3、筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因：公司 2020 年为拓展业务，与光大银行及中国银行达成协议，办理了 2 笔银行贷款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收营业收入入 净利润净利润 桂林市申立安服信息工程有限公司 控股子公司 计算机信息系统集成；通信信息网络系统集成 92,717.41 92717.41-396.34 中山市紫云智业科技有限公司 控股子公司 计算机信息系统集成；通信信息网络系统集成 61,675.49 61,068.27-6068.27 珠海文化产业投资基金（有限合伙）参股公司 创业投资；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务。195,459,416.38 195,459,416.38-1,110,583.62 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 报告期内，公司控股子公司、参股公司情况如下:1、桂林市申立安服信息工程有限公司注册资本 50 万元，公司持股 51.00%。2、中山市紫云智业科技有限公司注册资本 50 万元，公司持股 51.00%。公告编号：2021-005 18 3、珠海文化产业投资基金（有限合伙）注册资本 20100 万元，公司持股 1.00%。报告期内，公司无取得或处置子公司的情况。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司处于软件和信息技术服务行业，主营业务为提供信息系统集成及服务和通信信息网络系统集成服务，公司的市场定位是以公司的技术能力，整合厂商的产品功能，给最终用户提供方案设计、产品安装调试、功能交付和运维服务等全过程的一站式服务。经过多年行业经验积累，公司拥有稳定的客户源，在华南地区尤其是珠海经济特区有一定影响力。公司目前客户主要包括运营商、运营商合作企业、政府机构和事业单位。公司所处行业潜在的市场规模较大公司所处行业潜在的市场规模较大 随着移动互联网的不断发展，软件和信息技术服务业在电子政务行业、信息安全行业、安防行业、医疗行业、智慧社区等众多等领域的应用不断渗透和深化，潜在的市场规模巨大，公司面临较好的发展机遇。从公司报告期内的营业状况看来，运营商和政府客户稳定，客户关系维系较好。报告期公司营业收入同比均实现了增长报告期公司营业收入同比均实现了增长 2020 年度公司营业收入 51,750,812.13 元，2019 年度公司营业收入 50,374,299.84 元，2020 年营业收入同比增长 2.73%，2019 年营业收入同比增长 12.19%。报告期内，公司业务正在持续拓展，公司具备较强的持续经营能力。公司偿债能力较强公司偿债能力较强 报告期末，公司的资产负债率 45.12%，2019 年期末资产负债率 30.82%，均处于同行业较低水平。货币资金充足，货币资金占资产比重达到 21.73%以上，公司具有足够的偿债能力，偿债风险在可控范围内。综上，随着移动互联网的不断发展以及政府办公电子化，运营商和政府机构将在信息化建设方面投入巨大，公司面临较好的发展机遇，发展前景良好。报告期内，公司营业收入不断持续增长。报告期末，公司的货币资金充裕，并持续与客户保持沟通，加强应收账款的管理，公司具有较强的持续经营能力。公告编号：2021-005 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 公告编号：2021-005 20 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 12,000,000 2,000,000 4其他 因经营业务的资金需要，公司向中国光大银行股份有限公司珠海分行申请银行贷款 200 万元,审议金额 200 万元，实际交易金额 200 万元。向广发银行股份有限公司珠海分行银桦支行申请银行贷款 1000万元，审议金额 1000 万元，实际本期未发生交易金额。公司实际控制人李泽峰提供全额连带责任保证担保。公司于 2020 年 7 月 9 日召开 2020 年第四次临时股东大会，会议通过了关于向光大银行申请贷款的议案、