839740_2020_宏日股份_2020年年度报告_2021-04-27.pdf

2020 年度报告 宏日股份 NEEQ:839740 吉林宏日新能源股份有限公司 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 1 月 14 日，洪浩董事长出席吉林省政协十二届委员会第三次会议并进行主题关于开展“零碳供热”园区建设的建议、吉林省创建生物质能跨学科研发平台的建议的发言，推动吉林省生物质产业发展。共 17 位委员联名提案，吉林卫视记者专题报道。2020 年 3 月 17 日，公司与上市公司吉电股份签署战略合作框架协议，共同开发生物质供热及生物质热电联产项目。双方建立全面合作伙伴关系签署协议，围绕生物质产业发展等国家战略，将在可再生能源、生物质供电联产等领域全面深化战略合作，共创“科技+智能+低碳”的合作新模式。2020 年 7 月 26 日，公司吉林市职教园区项目、磐石多联产项目与北京碳交易所签订首个生物质供热碳减排项目备案，经第三方认定的二氧化碳减排量分别为 6.9 万吨/年、39 万吨/年。2020 年 11 月 15 日，公司自主知识产权专利技术晨光生物科技集团股份有限公司（上市企业）40 蒸吨生物质蒸汽锅炉工程项目顺利投产运行，运营成本比以前燃天然气节省成本 30%以上，为公司拓展大吨位散烧蒸汽项目及进军华北市场打下了坚实的基础。目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第八节第八节 备查文件目录备查文件目录 .130130 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人洪浩、主管会计工作负责人姜晖及会计机构负责人（会计主管人员）张冰雪保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、子公司土地、房产尚未取得产权证 2014 年 8 月，子公司延边宏日与延边朝鲜族自治州国土资源局签订了国有建设用地使用权出让合同，约定延边朝鲜族自治州国土资源局出让坐落于汪清县天桥岭镇的一宗土地，面积40,000 平方米，延边宏日已按期支付了土地出让金，目前土地证正在办理中。延边宏日在上述土地上建设了厂房，该处厂房尚未取得房产证，厂房建设未取得土地证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证。根据汪清县人民政府出具的证明：“延边宏日的厂房建设虽未履行审批手续，但不存在被拆除的风险。延边宏日的厂房办理房产证不存在办证障碍，待延边宏日取得土地证后，我们将积极协助其办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、房产证等手续，保障延边天桥岭林业生物质多联产示范项目顺利推进。”公司的主营业务是生物质供热，延边宏日的厂房建设运营，对公司的日常经营和业务贡献影响不大。二、公司治理风险 股份公司成立后，公司设置了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的法人治理结构，按照公司法的规定制定了完备的公司章程、“三会”议事规则等规章制度。公司挂牌后，将对公司治理提出更高的要求，公司目前存在 11 家子公司、多 家在册联营企业，内部控制执行和管理需要投入更多的精力和成本，如果公司内部控制不能够有效执行，将会导致公司治理不规范的风险。公司会严格加强内控制度执行与监督，保障公司合规治理。三、子公司盈利能力不强风险 2020 年纳入公司合并范围的有 11 家子公司，其中长春宏日、吉林市宏日等供暖板块盈利能力较强，因磐石宏日尚未完成热电联产项目建设，暂不能达到盈利预期，其余子公司规模很小，对整体公司盈利影响很小。四、流动性紧张风险 公司业务集中在冬季采暖期，公司需提前备货以满足客户需求，但公司与客户结算周期为 1-2 个月，因此公司需要保持相应的营运资金以保证业务的正常运行，且随着公司规模的扩大，营运资金需求水平会相应提高。五、应收账款比例较高的风险 报告期各期末，18 年、19 年、20 年公司应收账款净额分别为18,105,676.49 元、13,884,002.03 元，18,673,380.38 元，占当期期末流动资产的比例分别为 39.32%、45.99%、22.02%。公司应收账款主要来源于供暖及工程项目，随着公司逐渐签订优质项目，应收账款比例逐年降低。六、收入和盈利季节波动风险 生物质成型燃料的销售及供热服务为公司收入的主要来源，供热期一般为当年的 10-12 月及次年的 1-4 月，公司在此期间确认收入，但员工工资、固定资产折旧等费用全年基本均衡发生，造成公司收入及盈利呈现供热期与非供热期不均衡现象。目前公司通过逐渐新签订全年蒸汽项目，平抑季节性波动风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、吉林宏日、宏日股份 指 吉林宏日新能源股份有限公司 有限公司 指 吉林宏日新能源有限责任公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 元、万元 指 人民币元、万元 公司法 指 公司法 公司章程 指 吉林宏日新能源股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则 高投名力 指 高投名力成长创业投资有限公司 烟台创投 指 烟台市创业投资有限公司 新余证安 指 新余证安投资合伙企业（有限合伙）长春宏日 指 长春宏日新能源有限责任公司 蛟河宏日 指 蛟河宏日新能源有限责任公司 延边宏日 指 延边宏日林业新能源有限责任公司 烟台宏日 指 烟台宏日新能源有限公司 国瑞宏日 指 长春国瑞宏日新能源技术有限公司 吉林国源 指 吉林国源生物质能研究检测有限公司 吉林市宏日 指 吉林市宏日新能源有限公司 张家口宏日 指 张家口宏日新能源有限责任公司 磐石宏日 指 磐石宏日生物质能源有限责任公司 延边雁鸣 指 延边宏日雁鸣新能源有限责任公司 辉南宏日 指 辉南宏日生物质能源有限责任公司 吉电股份 指 吉林电力股份有限公司 上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 吉林宏日新能源股份有限公司 英文名称及缩写 Great Resources(Jilin)CO,.PLC GR 证券简称 宏日股份 证券代码 839740 法定代表人 洪浩 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 许雪楠 联系地址 吉林省长春市高新开发区超越大街与创意路交汇长春中关村创新中心 23 层 电话 0431-81696933 传真 0431-81052200 电子邮箱 公司网址 办公地址 吉林省长春市高新开发区超越大街与创意路交汇长春中关村创新中心 23 层 邮政编码 130000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 7 月 20 日 挂牌时间 2016 年 11 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）D 电力、热力、燃气及水生产和供应业-44 电力、热力生产和供应业-443 热力生产和供应-4430 热力生产和供应 主要业务 生物质能源综合服务 主要产品与服务项目 生物质颗粒加工、销售，利用生物质颗粒及生物质原材料提供供热（汽）服务，以及供热设备销售、安装、维修。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）26,110,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 洪浩 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为洪浩、刘子菡，一致行动人为洪浩、刘子菡、李朝春、潘辰、毕红久、霍守锋、李泽农、周鹃、王淑英、孙玉恩、孙长奇 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91220501791105350N 否 注册地址 吉林省长春市高新开发区超越大街与创意路交汇长春中关村创新中心 23 层 否 注册资本 26,110,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张学福 冯连清 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 81,374,737.63 75,483,195.67 7.81%毛利率%22.68%25.60%-归属于挂牌公司股东的净利润-7,098,547.83 964,467.70-836.01%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,824,421.12-167,766.15-4,563.89%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-11.66%1.63%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-12.85%-0.28%-基本每股收益-0.27 0.04-775.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 452,726,152.36 305,134,675.00 48.37%负债总计 394,640,396.51 239,808,613.28 64.56%归属于挂牌公司股东的净资产 57,236,711.73 64,437,335.04-11.17%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.19 2.47-11.17%资产负债率%（母公司）67.75%69.96%-资产负债率%（合并）87.17%78.59%-流动比率 58.07%18.42%-利息保障倍数 0.13 1.11-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-12,812,481.57 15,689,078.29-181.66%应收账款周转率 4.62 4.34-存货周转率 10.16 11.56-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%48.37%-1.89%-营业收入增长率%7.81%-40.09%-净利润增长率%-1,556.31%-91.68%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 26,110,000 26,110,000 0 计入权益的优先股数量 0 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 0 (六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-22,317.93 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,063,472.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -74,300.65 非经常性损益合计非经常性损益合计 966,853.46 所得税影响数 240,980.17 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 725,873.29 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部 2017 年颁布了修订后的企业会计准则 14 号收入（以下简称“新收入准则），本公司 2020年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。本次修订对本公司合并及母公司资产负债表中合同资产、应收账款、合同负债、预收账款、其他流动负债、递延收益、其他非流动负债等资产负债表项目存在影响，对本公司合并及母公司利润表不存在影响。具体参见第七节、财务会计报告中 2020 年度财务报表附注三、33。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司作为生物质能源的生产和生物质能源供热经营单位，经过多年的生产实践，公司的主要经营模式，是利用固化成型技术将农业或林业剩余物资源转化为高能量密度的成型燃料，通过专用生物质锅炉燃烧，提供热力用于供热市场以及利用秸秆等生物质原料进行生物质能源多联产业务。公司确立了以“研发”+“生产”+“工程”+“供热”相结合的生物质能源全产业链业务模式，公司的主要业务为客户提供生物质热能利用整体解决方案，涵盖生物质能源技术的研发、生物质成型燃料的生产、储运与销售、生物质供热成套设备的生产销售、生物质供热工程的设计、施工与技术服务以及生物质供热系统的运营等领域。公司通过生物质能源技术的研发，提升生物质能源的产品质量和燃烧效率，优化生产工艺，降低生产成本；通过生物质成型燃料的生产和销售，实现公司产品的推广和收益；通过生物质供热工程的设计、施工与技术服务，通过生物质供热成套设备的生产销售，帮助供热企业实现生物质能源供热和达标排放；通过经营生物质供热系统，直接参与热力生产和供应，形成公司持续稳定的收入来源。公司以工业、商业企业及工业园区、城镇供暖等为主要目标客户，商业模式清晰，持续运营能力较好，为客户提供持续稳定和经济清洁的能源服务。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 据 IEA（国际能源理事会）数据，现代生物质能在可再生能源终端市场占比超过 50%，大于风能、太阳能、水能、地热能的总和；发展生物质能符合国际绿色发展潮流和国家低碳政策导向，也是全球能源转型的主要方向。我国能源发展“十三五”规划提倡发展生物质气体、液体和固体成型燃料，实施一体化集成供能工程，构建“互联网+”智慧能源。根据国家能源局、财政部、住房城乡建设部、国资委等十部委发布的北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021），到 2021 年生物质能清洁供暖目标面积为 21 亿平方米，位列可再生能源供暖第一。2020 年 9 月 22 日，国家主席习近平在第七十五届联合国大会上宣布“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和”，这是中国对世界做出的郑重承诺。实现能源结构转型，能源消耗主体由化石能源转向低碳能源，是保障国家能源安全、解决大气污染、实现碳中和的首选途径。而在供热领域，生物质能作为唯一的零碳燃料，必将在“十四五”期间乃至未来低碳能源结构中发挥重大作用。生物质能具有碳中和特性，且生物质能是仅次于煤炭、石油和天然气而位居世界能源消费总量第四位的能源类型。据测算，到 2035 年左右，我国生物质能产业规模将超 6000 亿，将是县域实现碳中和目标的主要绿色低碳能源之一。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%货币资金 17,132,096.68 3.78%2,177,849.04 0.71%686.65%应收票据 0 0%-应收账款 18,673,380.38 4.12%13,884,002.03 4.55%34.50%存货 7,979,924.59 1.76%4,407,202.40 1.44%81.07%投资性房地产 0 0%0-0%长期股权投资 200,000.00 0.04%-100.00%固定资产 107,136,170.46 23.66%107,502,978.80 35.23%-0.34%在建工程 223,617,674.18 49.39%115,363,342.42 37.81%93.84%无形资产 28,380,574.52 6.27%28,371,275.64 9.30%0.03%商誉 275,397.58 0.06%275,397.58 0.09%0.00%短期借款 1,010,551.67 0.22%49,000,000.00 16.06%-97.94%其他应付款 81,856,161.19 18.08%84,296,007.77 27.63%-2.89%长期借款 216,631,272.37 47.85%35,000,000.00 11.47%518.95%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期内货币资金比去年同期增幅 686.65%，是报告期内母公司下全资子公司磐石宏日通过融资租赁方式获取项目建设资金。2.应收账款：报告期内应收账款比去年同期增幅 34.50%，是报告期内母公司下全资子公司长春宏日应收而未收取到位长春经开保税区项目在 2020 年 10 月-2021 年 4 月供热季的供热费。3、其他应收帐款：报告内其他应收款较去年同期增加的主要原因是磐石项目建设预存的农民工保障金384 万。4.存货：报告期内存货比去年同期增幅 81.07%，公司主营业务为冬季供热服务运营，存在着一定的季节性，加之今年北方冻雨及疫情原因，为保障供热需求，增加生物质燃料存货量。5、其他流动资产：报告期内该科目较去年同期增加了 2588 万，增长比例是 467.78%，主要因为磐石项目建设投入较大，该项目预计 2021 年年底投产，基于项目建设期投入的工程付款产生大量的待抵扣进 项税是 2521 万，所以使得该科目较去年同期增长很大。6.在建工程：报告期内在建工程比去年同期增幅 93.84%，主要原因是报告期内全资子公司磐石宏日热电联产项目建设期转入。7.短期借款：报告期内短期借款比去年同期降幅 97.94%，主要原因是报告期内偿还了以母公司吉林宏日为主体的银行流动资金借款 4900 万。8.长期借款：报告期内长期借款比去年同期增幅 518.95%，主要原因是报告期内磐石宏日采用融资租赁方式借款 1.83 亿。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 81,374,737.63-75,483,195.67-7.81%营业成本 62,919,070.68 77.32%56,159,971.82 74.40%12.04%毛利率 22.68%-25.60%-销售费用 787,910.06 0.97%407,208.31 0.54%93.49%管理费用 10,054,436.26 12.36%9,984,151.46 13.23%0.70%研发费用 3,521,382.73 4.33%2,754,561.99 3.65%27.84%财务费用 5,589,522.35 6.87%5,776,972.83 7.65%-3.24%信用减值损失-2,417,861.16-2.97%-229,259.42-0.30%954.64%资产减值损失-31,027.88-0.04%-其他收益 1,013,472.04 1.25%1,381,813.87 1.83%-26.66%投资收益 -508,074.67-0.67%100.00%公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 66,339.03 0.08%-28,894.35-0.04%-329.59%汇兑收益 0 -营业利润-3,613,753.18-4.44%440,802.34 0.58%-919.81%营业外收入 50,000.42 0.06%150,423.00 0.20%-66.76%营业外支出 162,958.03 0.20%818.43 0.00%19,811.05%净利润-7,458,230.39-9.17%512,133.70 0.68%-1,556.31%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用销售费用：本期管理费用较去年增幅 93.49%，主要是报告期内因为增加市场开拓力度，增加销售人员而使工资等费用增长形成。2 2、研发费用研发费用：本期研发费用较去年增幅 27.84%，主要是报告期内研发项目持续投入。3 3、信用减值损失信用减值损失：本期较去年增幅 954.64%，主要是预期信用损失率提高形成。4 4、资产减值损失：、资产减值损失：2020 年因新收入准则实施，本公司部分质保金形成合同资产，相关的减值准备计入资产减值损失。5 5、投资收益投资收益：报告期内长期股权投资比去年同期降幅 100.00%，主要原因是公司对吉林国源生物质研究检测有限公司收购后，吉林国源生物质研究检测有限公司纳入公司并表范围。6 6、营业利润营业利润：本年较去年下降 919.81%，主要是报告期内受新型冠状病毒影响，下游用热企业以及工程项目未达预期，未实现预定收入，另一方面受疫情以及 2020 年 11 月北方冻雨影响，生物质燃料生产企业普遍开工率不足，导致燃料紧缺价格上涨，使得营业利润下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 81,159,310.47 75,087,436.77 8.09%其他业务收入 215,427.16 395,758.90-45.57%主营业务成本 62,919,070.68 56,024,971.82 12.31%其他业务成本 0 135,000.00-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%颗粒收入 43,821.27 39,194.01 10.56%-99.29%-99.29%0.52%供热收入 45,807,616.04 32,094,654.22 29.94%2.77%7.64%-3.17%设备收入 13,151,728.75 10,745,273.12 18.30%517.12%892.12%-30.88%供汽收入 14,455,363.57 18,749,305.53-29.70%15.48%3.79%14.62%入网费收入 5,018,178.70 100.00%-0.89%0.00%运营服务费 2,056,615.81 1,290,643.80 37.24%-43.11%-21.63%-17.20%装卸服务费 785,455.48 100.00%-34.70%0.00%技术服务类 55,958.01 -100.00%-73.84%0.00%合计 81,374,737.63 62,919,070.68 22.68%7.81%12.04%-2.92%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年度营业收入 81,374,737.63 元，与去年同期相比营业收入提升 7.81%。从收入结构来说，通过 2019-2020 年的业务模式转型，完全打破以前年度公司业务为以颗粒燃料销售为主、供热运营服务、装备制造销售为辅经营模式，转型为以盈利能力更强的供热（汽）运营服务为主、装备制造销售、颗粒燃料销售为支撑的经营模式。第一，第一，公司供热（汽）运营板块主营业务收入占到公司整体收入的 74.04%，收入结构更均衡合理；第二，第二，供汽收入的较去年同期增长 15.48%，毛利之所以为负主要因为磐石公司本身因为建设期，工业负荷没有得到完全释放，再加上受疫情影响，下游用户复工复产不全面，同时整体燃料成本较去年同期较高等因 素影响；第三第三，设备收入报告期内较去年同期增长比例很大，但毛利下降也很大，主要因为 2019 年底，公司与晨光生物科技集团股份有限公司（上市企业）签定了利用自主知识产权专利技术开发的 40 蒸吨生物质蒸汽锅炉工程项目，这个项目开工于 2020 年 3 月正值疫情期间，项目所投入原材料、人工等各项成本很高，很大程度上影响到了公司在该项目的利润；目前该项目于 2020 年 11 月 15 日顺利投产运行，运营成本比以前燃天然气节省成本 30%以上，为晨光生物创造了效益，为宏日拓展大吨位散烧蒸汽项目及进军华北市场打下了坚实的基础；第四，第四，公司持续加强研发投入，不仅在燃煤玉米烘干改造生物质项目，20T/H-65T/H 散料生物质工业锅炉取得突破，同时在生物质资源生态化利用与能源化利用耦合方法及系统、多能互补高效梯级利用分布式供能关健技术、黑颗粒等技术等领域都取得了突破性进展，促使公司由投资驱动型为主的商业模式向技术驱动型商业模式转型。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 吉林市职业教育园区服务中心 20,928,985.14 25.72%否 2 长春兴隆综合保税区投资建设集团有限公司 7,425,548.33 9.13%否 3 晨光生物科技集团股份有限公司 7,198,674.34 8.85%否 4 长春兴隆综合保税区兴泰物业管理有限公司 7,105,351.17 8.73%否 5 吉林英联生物制药股份有限公司 2,976,394.46 3.66%否 合计合计 45,634,953.44 56.09%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 长春鸿鑫热能有限公司 8,964,209.68 13.95%是 2 舒兰市星昊生物质有限公司 5,104,289.60 7.95%否 3 舒兰市聚烽生物再生能源有限公司 5,040,109.15 7.85%否 4 梅河口市金程生物能源有限公司 2,171,510.75 3.38%否 5 辽宁壮壮秸秆综合利用有限公司 1,936,329.21 3.01%否 合计合计 23,216,448.39 36.14%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-12,812,481.57 15,689,078.29-181.66%投资活动产生的现金流量净额-111,680,082.34-17,887,176.76 524.36%筹资活动产生的现金流量净额 139,225,995.02-2,508,841.94 5,641.44%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较去年减少，本报告期受新冠疫情影响燃料采购综合成本提高加之账期缩短、现款进货，本报告期支付的经营活动有关的现金流量大幅度增加形成。2、投资活动产生的现金流量净额较去年提升，主要是报告期磐石宏日的热电联产项目已经进入二期建设投入。3、筹资活动产生的现金流量净额较去年增加，主要是报告期增加中电投融长期项目贷款 18,326.8 万。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 长 春 宏日 新 能源 有 限责 任 公司 控 股 子公司 生 物 质供 热 运营服务 52,398,001.87 28,531,977.22 25,148,105.41 2,751,103.15 吉 林 市宏 日 新能 源 有限公司 控 股 子公司 生 物 质供 热 运营服务 135,012,019.31 57,644,036.74 20,928,985.14 629,575.04 磐 石 宏日 生 物质 能 源有 限 责任公司 控 股 子公司 生 物 质热 电 联产 306,936,161.88 68,801,227.76 10,683,802.36 11,455,588.19 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 长春宏日新能源有限责任公司 长春宏日新能源有限责任公司注册资本 8000 万元，公司持股比例 100%。经营范围：新能源技术、设备、能源作物相关领域的研究、咨询；机械设备销售、技术服务；锅炉销售；生物质燃料销售；生产和销售粮食烘干机、热风炉；热力供应（凭资质证经营）锅炉制造，锅炉及管道安装、改造、维修（以上各项法律、行政法规、国务院规定禁止的不准经营；需经专项审批的项目未经批准之前不准经营）*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司本年度营业收入 2,514.81 万元，净利润 275.11 万元。吉林市宏日新能源有限公司 吉林市宏日新能源有限公司注册资本 5000 万元，公司持股比例 100%。经营范围：新能源技术开发、技术咨询、技术服务；生物质燃料、环保设备销售、安装；秸秆供热（凭资质证书经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司本年度营业收入 2,092.9 万元，净利润 62.96万元。磐石宏日生物质能源有限责任公司 磐石宏日生物质能源有限责任公司注册资本 8000 万元，公司持股比例 100%。经营范围：秸秆供热、生物质热电联产、管网建设服务；能源加工、销售、咨询服务；收购工农林业废弃物；锅炉及辅机销售、安装、改造、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司本年度营业收入 1068.38 万元，净利润-1145.56 万元。由于磐石项目处于建设期，采用应急供汽方式为用户供汽，以及建设期资金占用财务成本高，造成磐石项目暂时亏损，导致公司整体利润大幅下降。待磐石项目建设完成后实现冷热电汽多项联产，将实现盈利，且项目盈利可观。报告期内公司投资设立吉电宏日智慧能源（长春）有限公司 吉电宏日智慧能源（长春）有限公司注册资本 1000 万元，公司持股比例 40%。经营范围：热力生产和供应；生物质供热、新能源（包括风电、太阳能、分布式能源、气电、生物质、核能）发电、项目开发、项目投资（不得从事吸收存款、发放贷款、受托发放贷款、代客理财、融资担保等金融服务业务，严禁非法集资）、建设、生产、运营、管理、安装、技术咨询、技术开发、技术转让；配电网的投资（不得从事吸收存款、发放贷款、受托发放贷款、代客理财、融资担保等金融服务业务，严禁非法集资）、建设、检修和运营管理业务；汽车充电桩设施的建设和经营管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。吉电宏日智慧能源（长春）有限公司的成立，有助于提高公司的综合竞争力，完善公司业务布局，进一步拓展业务，有助于提升公司业绩。2020 年项目未正式投产，对公司业绩不构成重大影响。报告期内公司投资设立磐石吉电宏日智慧能源有限公司 磐石吉电宏日智慧能源有限公司注册资本 1000 万元，公司持股比例 19%。经营范围：生物质能发电及相关的售电活动；风力发电、太阳能发电、技术咨询、技术转让；汽车充电桩安装；机动车充电销售；生物质燃料加工、销售；热力生产和供应；热电联产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。磐石吉电宏日智慧能源有限公司的成立，有助于提高公司的综合竞争力，完善公司业务布局，进一步拓展业务，有助于提升公司业绩。2020 年项目未正式投产，对公司业绩不构成重大影响。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司拥有完善的公司治理机制与独立经营所需的各种资源，所属行业并未发生重大变化。报告期内，并未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末