839516_2020_金鑫股份_2020年年度报告_2021-06-24.pdf

1 2020 年度报告 金鑫股份 NEEQ:839516 上海金鑫计算机系统工程股份有限公司 Shanghai Finegold Computer System Engineering Inc.Ltd 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.9 第四节第四节 重大事件重大事件.17 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.21 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.25 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.28 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.32 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.82 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张左平、主管会计工作负责人王蔚薇及会计机构负责人（会计主管人员）王蔚薇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带有与持续经营相关的重大不确定性段落的非标准无保留意见的审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司2020年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高级管理人员积极采取有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争风险 公司一直致力于博物馆、美术馆、图书馆等文化领域的信息化建设。随着文化领域信息化建设持续推进，将不断有新的市场竞争者进入该领域与公司竞争客户资源。若公司在未来不加强市场资源的开拓、加快科技创新和新产品的开发，在软件行业转型的新阶段将面临更强的市场竞争，甚至可能落后于其他同类的企业。4 为应对客户资源争夺风险，一方面公司将通过巩固和扩大项目资源优势，提升行业知名度，借助打造上海博物馆、首都博物馆等行业标杆项目契机，完善公司网站，推广公司“明星”类的解决方案，为更多博物馆、图书馆提供专业、使用的解决方案。另一方面，公司将继续完善市场营销体系，加快覆盖上海、北京主要城市的营销网络建设，加大周边区域的市场开拓力度，提高客户满意度和感知度，重视售后服务并进一步挖掘二次销售机会，扩大客户全生命周期价值。大客户集中程度高的风险 公司目前所处的文化领域的信息化系统行业处于起步、成长阶段，存在客户数量少、区域集中度高的现象。公司目前营业收入主要来源于华东地区，存在客户集中度较高的风险。为应对大客户集中度高的风险，公司加强市场开拓力度，不断拓展新客户并发掘新的地域资源，在扎根华东地区的基础上，陆续打开全国市场，丰富公司产品在全国市场的区域性分布。随着互联网思维的普及、文博数字化行业的发展，客户类型也将趋于多样化，公司业绩和经营风险将逐步降低。存货余额较大风险 公司存货余额较大。公司的存货主要为未完工项目成本，具体包括在提供服务过程中为客户采购的软硬件产品、软件开发所耗费的人工成本、资源耗费等，该部分存货在完成安装调试且客户验收后才符合收入确认条件，存货周转周期较长，较大的存货余额在一定程度上也带来存货管理风险，同时占用较多的流动资金，造成流动资金压力。为应对存货余额较大的风险，公司规划逐步建立软件产品管理体系和系统集成项目管理体系，对项目实施进行全过程跟踪。通过实时汇报项目进展，将项目实施情况与计划完工时点进行比较，差异纳入员工个人绩效考评，以提高员工工作积极性，加速项目进展、缩短项目周期，提高存货的周转次数。实际控制人不当控制风险 公司控股股东、实际控制人直接和间接持有公司股份超过75%。此外，还担任公司董事长，对公司经营管理有较大影响力，若其利用其控制地位对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能给公司正常运营、中小股东利益带来风险。针对上述风险，公司已经建立了合理的法人治理结构。公司按照公司法的要求制订了关联交易决策制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度等，明确了关联交易的决策程序，设置了关联股东和董事的回避表决条款，同时在股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 中也做了相应的制度安排。公司将严格依据 公司法、证券法等法律法规和规范性文件的要求规范运作，完善法人治理结构，切实保护公司中小股东的利益。销售存在季节性波动 公司产品销售对象为博物馆、图书馆等企事业单位，其对信息产品和服务的购买遵守较为严格的预算管理和采购制度，通常在下半年制定次年年度预算计划，预算审批多集中在次年第一季度，采购招标多安排在次年第二、三、四季度，第四季度（尤其是年末）通常是验收和支付的高峰期。同时，公司的 5 会计核算以项目验收为确认收入的时点，业绩存在季节性波动。为了应对销售存在季节性波动的风险，公司要求销售人员在关注大项目的同时，也加强项目执行力度，争取项目早日验收。做到每个季度都有项目验收，减少业绩季节性波动给公司带来的影响。未弥补亏损达实收股本总额三分之一的风险，且净资产为负 受新冠疫情影响，文博行业遭受重大损失，使得公司未弥补亏损达-23,347,197.58 元，而实收股本为 10,000,000.00 元，形成未弥补亏损达实收股本总额三分之一,且净资产为负的风险。为了应对亏损公司将拓展公司融资渠道，保障公司业务持续发展对资金的需求；改善现有业务的持续拓展与管理能力；拓展现有的销售模式。本期重大风险是否发生重大变化：否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、金鑫股份 指 上海金鑫计算机系统工程股份有限公司 股东大会 指 上海金鑫计算机系统工程股份有限公司股东大会 董事会 指 上海金鑫计算机系统工程股份有限公司董事会 监事会 指 上海金鑫计算机系统工程股份有限公司监事会 主办券商、上海证券 指 上海证券有限责任公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 精欣信息 指 上海精欣信息技术有限公司，系金鑫股份股东 晶之鑫投资 指 上海晶之鑫投资管理中心（有限合伙），系金鑫股份股东 系统集成 指 根据客户的具体业务需求，将硬件平台、网络设备、操作系统、工具软件以及为客户需求定制开发的应用软件，集成为具有优良性能价格比的计算机系统工程 智慧博物馆 指 借助物联网和云计算技术，建立“物人”“物数据”“人数据”之间的信息交互和远程控制，实现对博物馆服务、保护和管理的智能化自适应控制和优 6 化 CMMI 指 软件能力成熟度模型集成(Capability Maturity Model Intergration)BI 技术 指 Business Intelligence，企业智能，是大数据分析技术的一种早期模式，着重于多源数据的统计挖掘 SAAS 模式 指 Software-as-a-Service（软件即服务）的简称，特指互联网上的软件服务，用户通过浏览器直接使用，不用购买软件实体，直接享用软件功能的一种技术服务 物联网 指 利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起，形成人与物、物与物相联，实现信息化、远程管理控制和智能化网络 云计算 指 Cloud computing，基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源 大数据 指 Bigdata，无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力来适应海量、高增长率和多样化的信息资产 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海金鑫计算机系统工程股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Finegold Computer System Engineering Inc.Ltd 证券简称 金鑫股份 证券代码 839516 法定代表人 张左平 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 宋慧德 联系地址 上海市普陀区中江路 879 弄 23 号楼 3 楼 电话 021-62473858 传真 021-62790774 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 上海市普陀区中江路 879 弄 23 号楼 3 楼 邮政编码 200333 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1993 年 3 月 22 日 挂牌时间 2016 年 10 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业(I)-软件和信息技术服务业(I65)-软件开发(I651)-软件开发(I6510)主要业务 向博物馆、图书馆、美术馆等文化领域客户提供信息化系统开发和软件服务 主要产品与服务项目 向博物馆、图书馆、美术馆等文化领域客户提供信息化系统开发和软件服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 8 控股股东 张左平 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张左平），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000607200113G 否 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区张扬路 707 号二层西区 205 室 否 注册资本 10,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）上海证券 主办券商办公地址 上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）上海证券 会计师事务所 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李俊 温安平 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 为了实现公司战略发展目标，2021 年 4 月 20 经上海市青浦区市场监督管理局批准成立全资子公司上海长缨在手文化创意有限公司，注册资本 500 万元，住所：上海市青浦区香大东路 1318 号 1 幢 6 层。9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 24,602,539.23 18,537,848.51 32.72%毛利率%2.23%45.94%-归属于挂牌公司股东的净利润-11,919,249.86-6,433,743.95-85.26%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-12,173,565.98-7,121,206.65-103.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-300.85%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-333.00%-基本每股收益-1.19-0.64-85.94%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 39,143,863.70 29,293,683.07 33.63%负债总计 52,141,490.40 30,372,059.91 71.68%归属于挂牌公司股东的净资产-12,997,626.70-1,078,376.84-1,105.30%归属于挂牌公司股东的每股净资产-1.30-0.11-1,105.30%资产负债率%（母公司）133.20%103.68%-资产负债率%（合并）-流动比率 0.76 0.98-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,747,183.95 3,914,309.40-170.18%应收账款周转率 1.93 1.02-存货周转率 1.13 0.67-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%33.63%-32.27%-营业收入增长率%32.72%-45.82%-净利润增长率%-85.26%-55.93%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-6,090.00 2、计入当期损益的政府补助 5,180.00 3、其他收益 247,226.12 4、其他营业外收支 8,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 254,316.12 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 254,316.12 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 10,609,729.60 9,435,869.87 25,224,597.75 23,547,655.27 存货 16,584,084.38 13,746,776.97 16,262,299.85 14,401,339.49 其他流动资产 185,473.26 12,756.72 递延所得税资产 1,913,487.63 317,262.66 981,566.36 204,110.54 未分配利润-3,601,194.60-11,427,947.72 2,270,889.57-4,994,203.77 应付账款 11,264,229.88 12,847,248.71 15,036,588.61 17,349,981.11 预收账款 13,244,806.81 11,940,616.72 应交税费 148,881.75 941,050.56 1,494,219.08 1,154,914.34 预计负债 1,200,000.00 1,200,000.00 盈余公积 252,321.07 27,967.99 252,321.07 27,967.99 营业收入 35,552,212.25 34,214,574.51 营业成本 9,774,815.32 10,020,788.70 19,448,827.01 22,962,219.51 信用减值损失-1,257,430.19-754,347.44 所得税费用-931,921.27-113,152.12-7,052.18-149,103.97 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。由于前期会计差错，确认协和城二期北地块弱点工程项目存货减值及相应确认递延所得税资产；前期少确认对重庆芝禾芮信息技术中心服务费；前期少结转项目成本；2018 年度多确认的项目收入、税金、坏账准备及递延所得税资产；预收款项、应交增值税及其他流动资产-待抵扣增值税税重分类调整；不确认因亏损形成的递延所得税资产；调整原计提的盈余公积。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专注于博物馆、图书馆等文博领域用户的信息化服务。按照中国证监会上市公司行业分类指引，公司属于软件和信息技术服务业。公司目前的主要业务是向博物馆、图书馆、美术馆等领域客户提供信息化系统开发和软件服务。从2018 年起，公司增加了多媒体展示项目服务。公司在原有博物馆藏品系统、数字资源管理系统、文物修复系统、多媒体展示及服务系统等应用软件基础上，不断推出智慧博物馆、数字图书馆解决方案，形成从文博项目到软件产品再到方案提供商的经营模式。从商业模式来看，公司通过提供软件类产品和服务获得收益；系统集成类产品按照订单设计、组织生产，向客户交付产品，以此获得经济利益。在技术支持与服务方面，除了前期项目咨询、方案设计，公司还提供优质的售后服务。一般而言，公司按照合同约定为客户提供期限不等的免费维护。质保期过后，公司根据客户维护工作量及执行性服务按规定收取费用。随着公司在研产品的推出，公司的盈利模式将更加多样化，盈利能力亦将得到提升。报告期内，公司的商业模式未发生较大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 2,477,476.18 6.33%2,587,986.04 8.84%-4.27%应收票据 13 应收账款 11,452,948.19 29.23%9,435,869.87 32.21%21.38%存货 23,144,452.18 59.13%13,746,776.97 46.93%68.36%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 280,632.35 0.72%319,536.17 1.09%-12.18%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 3,000,000.00 7.66%长期借款 应付账款 15,916,749.01 40.66%12,847,248.71 43.86%23.89%合同负债 27,368,651.17 69.92%11,940,616.72 40.78%129.21%资产总计 39,143,863.70 29,293,683.07 33.63%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内存货增加 68.36%，系下半年签约项目，当年未完成所致；合同负债增加 129.21%，报告期内销售合同增加导致预收款项增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 24,602,539.23-18,537,848.51-32.72%营业成本 24,054,786.45 97.58%10,020,788.70 53.88%140.05%毛利率 2.23%-45.94%-销售费用 4,009,382.73 16.30%4,992,460.32 30.18%-19.69%管理费用 4,283,294.03 17.41%5,724,868.48 28.46%-25.18%研发费用 1,648,850.81 6.70%3,826,479.45 20.64%-56.91%财务费用 433,078.62 1.76%345,262.47 1.86%25.43%信用减值损失-399,040.64-1.62%-754,347.44 4.07%47.10%资产减值损失-1,969,989.73-8.01%0 0%-其他收益 247,226.12 1.01%81,762.70 0.44%202.37%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-6,090.00-0.03%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-11,992,285.95-48.74%-7,152,596.07-38.58%-67.66%营业外收入 13,180.00 0.05%605,700.00 8.31%-97.82%营业外支出 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%14 净利润-11,919,249.86-48.45%-6,433,743.95-32.83%-85.26%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内公司营业收入增加 32.72%，由于公司经营了一些周期短、利润低的业务，在报告期内实现了销售收入，增加了部分营业收入。报告期内公司营业成本增加 140.05%，虽营业收入大幅增加，但大多为低利润业务，导致成本增加；前期会计差错，报告期追加确认 7,344,396.66 元营业成本。由于本年度成本大幅增加，导致营业利润和净利润大幅减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 24,602,539.23 18,537,848.51 32.72%其他业务收入 0.00 0.00 主营业务成本 24,054,786.45 10,020,788.70 140.05%其他业务成本 0.00 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%软件开发 系统集成 5,114,485.39 3,403,633.77 33.45%166.27%56.03%-13.06%技术支持与服务 18,172,223.19 12,313,324.75 32.24%131.47%259.92%-42.86%多媒体展示 1,315,830.65 993,431.27 24.50%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：文博行业属于公共场所是疫情重灾区，2020 年实际工作时间只有半年，而软件项目周期一般要一年以上，2020 年签约的软件项目，在报告期内未验收，故 2020 年没有销售收入。报告期内，系统集成业务收入较 2019 年增加了 166.27%，由于 2019 年该业务的毛利偏低、成本偏高，导致 2020 年营业成本增长和毛利增长偏高。报告期内，公司技术支持与服务收入较 2019 年增加了 131.47%，为了降低疫情带来的时间损失，留住大多数生产人员，公司承接一些低利润的技术支持与服务业务，导致该业务成本增加，毛利降低。2019 年公司签约的多媒体展示项目，在报告期内通过验收，故 2020 年有少量销售收入。报告期内，新签约的项目无法在当年完成，无法确认销售。由于前期会计差错，在报告期内增加 7,344,396.66 元营业成本。15 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海信联信息发展股份有限公司 13,653,374.94 55.50%否 2 上海市历史博物馆 4,244,018.87 17.25%否 3 光典信息发展有限公司 3,691,415.93 15.00%否 4 上海博物馆 855,756.60 3.48%否 5 上海财经大学 359,547.49 1.46%否 合计合计 22,804,113.83 92.69%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海新柏石智能科技股份有限公司 6,458,044.05 26.90%否 2 淘菜猫信息发展股份有限公司 4,038,548.19 16.82%否 3 易批生鲜信息发展股份有限公司 3,690,928.20 15.37%否 4 上海云令智享信息技术有限公司 1,624,839.58 6.77%否 5 上海九沁智能科技有限公司 704,082.15 2.93%否 合计合计 16,516,442.17 68.79%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,747,183.95 3,914,309.40-170.18%投资活动产生的现金流量净额-94,035.40-7,240.12-1,198.83%筹资活动产生的现金流量净额 2,723,506.99-1,810,824.78 250.40%现金流量分析现金流量分析：1、本年度公司经营活动的现金净流量较 2019 年减少 173.03%，主要原因：报告期内经营业务的营业成本较高所致。2、本年度公司投资活动产生的现金净流量相比上年减少 1198.83%，主要原因为报告期内公司增加了固定资产投入。3、本年度公司筹资活动产生的现金净流量相比上年增加 250.40%，主要原因为在报告期内，向银行借款。16 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表出具非标准无保留意见审计报告，主要原因由于金鑫股份 2020 年末累计净亏损 23,347,197.58 元、期末股东权益-12,997,626.70 元，资产负债率 133.20%，流动负债高于流动资产 13,655,377.80 元；上述事项或情况表明存在导致对金鑫股份持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。公司 2020 年由于疫情影响，我们的客户有半年左右时间未正常工作，导致软件业务下降，只能做一些短平快的业务。针对审计报告所强调事项，公司已经积极采取了措施，具体如下：1、拓展公司融资渠道，保障公司业务持续发展对资金的需求。2、公司现有业务的持续拓展与管理改善 3、公司现有的销售模式的拓展 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产比占期末净资产比例例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 700,000.00 1,314,423.07 2,014,423.07-20.71%2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 18 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2016 年 10月 28 日 挂牌 同业竞争承诺 董监高及关系密切的家庭成员将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的 任 何 经 济 实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取 得 该 经 济 实体、机构、经济组织的控制权，或 在 该 经 济 实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。若违反上述承诺，将对由此给公司造成的损失作出全面、及时、足额的赔偿并承担相应法律责任。在担任公司董监高期间，本承诺均有效，本承诺为不 可 撤 销 之 承诺。正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 10月 28 日 挂牌 同业竞争承诺 实际控制人及关系密切的家庭成员将不在中国境正在履行中 19 内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或 在 该 经 济 实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。若违反上述承诺，将对由此给公司造成的损失作出全面、及时、足额的赔偿并承担相应法律责任。本人在持有公司股份期间，本承诺均有效，本承诺为不可撤销之承诺。其他股东 016年10月28 日 挂牌 同业竞争承诺 本股东及关系密切的家庭成员将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取 得 该 经 济 实体、机构、经济正在履行中 20 组织的控制权，或 在 该 经 济 实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。若违反上述承诺，将对由此给公司造成的损失作出全面、及时、足额的赔偿并承担相应法律责任。本股东在持有公司股份期间，本承诺均有效，本承诺为不可撤销之承诺。承诺事项详细情况：公司挂牌时，公司实际控制人、持股 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员出具了不可撤销的 避免同业竞争的承诺函。报告期内，上述人员均严格履行了上述承诺。(四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 银行存款 流动资金 冻结 7,202.50 0.02%诉讼冻结 总计总计-7,202.50 0.02%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：由于受限金额较小，对公司经营无影响。21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 4,464,911 44.65%0 4,464,911 44.65%其中：控股股东、实际控制人 1,845,029 18.45%0 1,845,029 18.45%董事、监事、高管 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 5,535,089 55.35%0 5,535,089 55.35%其中：控股股东、实际控制人 5,535,089 55.35%0 5,535,089 55.35%董事、监事、高管 核心员工 总股本总股本 10,000,000-0 10,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 3 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 张左平 7,380,118 0 7,380,118 73.80%5,535,089 1,845,029 0 0 2 上 海 晶 之鑫 投 资 管理中心（有限合伙）2,250,000 0 2,250,000 22.50%0 2,250,000 0 0 3 上 海 精 欣信 息 技 术有限公司 369,882 0 369,882 3.70%0 369,882 0 0 合计合计 10,00