831619_2019_五舟科技_2019年年度报告_2021-04-14.pdf

1 2019 年度报告 五舟科技 NEEQ:831619 广州五舟科技股份有限公司（Guangzhou Wuzhou Technology Co.,Ltd.）2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019 年 1 月，五舟科技被评为广州市黄埔区“百企帮百村”对口帮扶先进民营企业。2、2019 年 3 月，五舟科技与 28 所莱斯股份签署战略合作协议。3、2019 年 3 月，五舟科技获批为安全可靠工作委员会成员单位。4、2019 年 5 月，五舟科技获批建立“广东省院士专家（企业）工作站”。5、2019 年 5 月，五舟科技中标武汉理工大学-物联网技术研究中心，是英特尔 FPGA 在大规模 AI 集群应用上的全球首单。6、2019 年 5 月，五舟科技与广州市公安局黄埔区分局共建国产大数据侦查实验室。7、2019 年 6 月，五舟科技获得 ISO20000（信息技术服务管理体系认证证书）和 ISO27001（信息安全管理体系认证证书）。8、2019 年 6 月，五舟科技当选为广州市信创联盟副理事长单位。9、2019 年 7 月，五舟科技获“广东省重合同守信用单位”和纳税信用 A 级资质。10、2019 年 8 月，五舟科技先后两次入选教育部“产学合作协同育人”项目。11、2019 年 10 月，五舟智慧教育和大数据脱敏方案，入围广州电信“2019 首批政企新兴 ICT生态合作伙伴”项目。12、2019 年 11 月，五舟科技获“2019 全国高校人工智能与大数据实验室建设领军企业奖”。13、2019 年 11 月，五舟科技获第九届中国电子高峰论坛“2019 全国电子信息行业优秀企业”称号。14、2019 年 11 月，五舟科技获批建立“广州市院士专家工作站”，为首批 19 家之一。15、2019 年 12 月，五舟科技入围广东联通 ICT 云计算专业类创新业务合作伙伴项目。16、2019 年度内，五舟科技获得 19 项软件著作权、12 项外观专利，2 项发明专利、1 项实用新型专利。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息 .3737 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4343 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、五舟科技 指 广州五舟科技股份有限公司 开源证券、主办券商 指 开源证券股份有限公司 三会 指 公司董事会、监事会、股东大会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广州五舟科技股份有限公司章程 五舟汉云 指 成都五舟汉云科技有限公司 比特信安 指 成都比特信安科技有限公司 中蓝数智 指 南京中蓝数智信息技术有限公司 报告期内 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人谢高辉、主管会计工作负责人刘英及会计机构负责人（会计主管人员）刘英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 公司豁免披露2019 年年度报告及审计报告附注中前五大客户名称、前五大供应商名称以及应收账款及其他应收款期末余额前五大欠款方名称。理由如下：公司主营业务为服务器的研发、生产和销售，由于国家政策的影响以及服务器产品市场需求变动，服务器设备行业竞争剧烈，为了保护公司、客户的相关利益，以及公司应收账款及其他应收款欠款方的隐私，公司与客户、供应商签订了保密条款“甲方不得向第三方泄露本合同内容，不得泄露乙方向甲方提供的任何信息和资料，以及其它文件中涉及到的乙方技术和商业秘密。”、“本协议内容，以及在双方具体合作过程中可能相互需要提供专有的具有价值的保密信息，未取得提供方事先书面同意前提下，须各自遵守保密义务，不以任何理由或目的向第三方披露。法律、法规另有规定除外。”、“本保密条款长期有效，本合同不论因何种原因变更、解除或终止均不影响本条款的效力。”、“甲方违反本保密条款的，应向赔偿由此所致的乙方损失。”上述豁免披露申请已获全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准。6 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、行业政策变动风险 软件和信息技术服务业是政策导向较强的行业，政府的发展政策影响着行业的发展速度。随着各家公司的不断涌入，软件和信息技术服务供给量快速增加，市场竞争加剧，可能存在现有产业政策、行业资质认证标准、市场准入规则和行业标准的调整，可能出现局部不利于行业市场化发展的政策和规定，将对公司的经营发展产生不利影响。2、市场竞争加剧的风险 随着政府对软件和信息技术服务业的大力支持，民营机构面临着较好的发展机会，外资机构也凭借雄厚的资本实力和丰富的运作经验进入我国软件和信息技术服务市场，行业内市场竞争将日趋激烈，公司可能存在较难开拓新市场且既有市场份额被竞争对手挤占的风险，将对公司经营发展产生不利影响。3、产品技术更新换代的风险 公司为高新技术企业，为保持技术领先优势，公司不断加大研发投入，根据市场发展的趋势与客户的需求进行有针对性的研究开发。公司制定了完善的研发管理制度，所有的研发项目都必须经过前期的调研与可行性分析，履行决策程序后方可实施。但由于未来市场与技术发展具有不确定性，如果公司对研发相关的判断出现偏差，或市场出现新技术对现有产品进行替代，公司将面临技术落后的风险。4、财务风险 公 司 的 应 收 账 款 截 止 2019 年 12 月 末 尚 有 余 额69,123,158.89 元，比上年同期增加 14.79%。未来随着公司销售规模的不断扩大，若宏观经济环境，客户经营状况等因素发生不利变化，将导致应收账款总额的增加及部分账龄延长，公司可能存在不可预见的应收账款无法收回而产生的风险。5、人力资源风险 首先，公司的业务发展有赖于专业的人才队伍，优秀的管理人员、技术人员及市场人员对于公司的管理水平、技术研发、业务拓展起着关键作用。我国软件和信息技术服务业发展速度7 较快，各公司面临的高素质专业人才缺口日益增大，行业内对人才争夺日趋激烈。若人才竞争加剧导致公司难以持续吸纳优秀人才，流失骨干员工，公司的经营发展将受到不利影响。6、实际控制人不当控制的风险 公司五位股东刘英、刘军、谢高辉、周卓人、广州方舟企业管理中心（有限合伙）合计持有公司 64.87%的股份。刘军是刘英的弟弟，谢高辉是刘英的堂妹夫，周卓人是刘英的儿子，谢高辉是广州方舟企业管理中心（有限合伙）的实际控制人。公司五位股东签署了一致行动协议，约定在公司决策中采取一致行动。因此，刘英、刘军、谢高辉、周卓人及广州方舟企业管理中心（有限合伙）为公司的共同实际控制人，合计控制公司 64.87%的股份。由于公司控制权高度集中且共同实际控制人之间为近亲属关系，公司实际控制人可能通过行使股东表决权、直接参与公司人事、财务、经营决策等方式对公司实施不当控制，从而损害公司及未来其他股东的利益。本期重大风险是否发生重大变化：是 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州五舟科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangzhou Wuzhou Technology Co.,Ltd.证券简称 五舟科技 证券代码 831619 法定代表人 谢高辉 办公地址 广州市高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 B1 栋第七层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 周卓人 职务 董事会秘书 电话 020-66679542 传真 020-66679600 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广州市高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 B1 栋第七层，510535 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 7 月 16 日 挂牌时间 2015 年 1 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-计算机制造（C391）-计算机整机制造（C3911）主要产品与服务项目 国产服务器的研发生产与销售、云计算软件的开发与服务、高校云计算大数据教育服务、云计算数据中心解决方案、大数据应用方案与开发服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）31,040,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 刘英 实际控制人及其一致行动人 刘英、刘军、谢高辉、周卓人、广州方舟企业管理中心（有限9 合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914401016777739530 否 注册地址 广州市高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 B1 栋第七层 否 注册资本 31,040,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 蒋建友、朱洪文 会计师事务所办公地址 广州市天河区海安路 13 号之一 3001(部位:A)(仅限办公用途)六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2020 年 3 月 19 日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案，任命周卓人先生为公司董事会秘书，任职期限自 2020 年 3 月 19 日起至 2023 年 3 月 19 日，具体详见公告广州五舟科技股份有限公司第三届董事会第一次会议（编号：2020-013）、广州五舟科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告（编号：2020-015）。10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 236,439,466.15 189,956,134.89 24.47%毛利率%24.58%21.06%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,897,560.34-2,920,553.91 233.45%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,324,958.16-6,610,846.51 150.30%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.94%-5.87%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.78%-13.29%-基本每股收益 0.13-0.10-226.37%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 132,664,903.28 107,953,579.29 22.89%负债总计 86,830,762.31 69,002,523.21 25.84%归属于挂牌公司股东的净资产 52,432,516.06 43,924,955.72 19.37%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.69 1.53 10.46%资产负债率%（母公司）54.35%53.94%-资产负债率%（合并）65.45%63.92%-流动比率 1.41 1.43-利息保障倍数 2.72-2.82-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,989,922.94-3,239,322.65 223.17%应收账款周转率 3.44 3.42-存货周转率 9.43 8.70-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%22.89%11.28%-营业收入增长率%24.47%16.94%-净利润增长率%-135.00%-199.56%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 31,040,000.00 28,640,000.00 8.38%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,444,107.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-648,883.74 非经常性损益合计非经常性损益合计 795,224.14 所得税影响数 119,283.62 少数股东权益影响额（税后）103,338.34 非经常性非经常性损益净额损益净额 572,602.18 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 八、会计会计数据追溯调整或重述情况数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 会计会计政策变更：政策变更：应收票据 32,853.60 应收账款 60,218,562.11 应收票据及应收账款 60,251,415.71 应付票据 应付账款 31,211,210.46 应付票据及应付账款 31,211,210.46 可供出售金融资产 1,000,000.00 其他非流动金融资产 1,000,000.00 会计会计差错更正：差错更正：其他应收款 4,720,057.01 4,333,250.83 无形资产 2,291,315.81 306,284.93 开发支出 6,445,805.29-递延所得税资产 3,413,189.82 624,595.51 盈余公积 3,370,777.05 2,835,576.16 未分配利润 16,189,401.03 7,697,428.66 归属于母公司所有者权益合计 52,952,128.98 43,924,955.72 少数股东权益-2,394,836.24-4,973,899.64 研发费用 10,368,188.55 18,799,024.72 资产减值损失 1,214,192.17 1,600,998.35 营业利润 2,334,601.63-6,483,040.72 利润总额 2,540,706.45-6,276,935.91 所得税费用-187,531.05 217,558.75 净利润 2,728,237.50-6,494,494.66 持续经营净利润 2,728,237.50-6,494,494.66 少数股东损益-1,874,362.16-3,573,940.75 归属于母公司所有者的净利润 4,602,599.66-2,920,553.91 综合收益总额 2,728,237.50-6,494,494.66 归属于母公司所有者的综合收益总额 4,602,599.66-2,920,553.91 归属于少数股东的综合收益总额-1,874,362.16-3,573,940.75 13 年初未分配利润 18,085,644.30 16,581,624.61 可供分配的利润 22,688,243.96 13,661,070.70 提取法定盈余公积 770,842.93 235,642.04 可供投资者分配的利润 21,917,401.03 13,425,428.66 未分配利润 16,189,401.03 7,697,428.66 基本每股收益（元/股）0.16-0.10 稀释每股收益（元/股）0.16-0.10 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家以云计算大数据为技术方向、服务器国产化和云计算软件为核心业务、差异化定制服务为核心竞争力的国家高新技术企业，是专业的国产自主的服务器与云计算软件定制服务提供商，主要产品有 X86 架构服务器产品、基于国产芯片的服务器和存储产品、高性能计算集群系统、分布式存储软件及大数据一体机、行业云解决方案及高校云计算大数据教育服务整体方案等。公司所属行业为新一代信息技术行业，是国家重点发展的战略新兴产业之一，属新基建领域的重点行业之一。公司在服务器国产化方面，具有研发、设计、生产、销售和服务为一体的完整产业能力，同时加大了在云计算和大数据软件研发的投入，形成了以国产自主的云计算大数据软硬件一体化为产品导向、以云计算大数据教育服务为行业深耕，围绕云计算大数据产业形成了完整的软硬件产品和方案能力。公司产品主要面向行业软件开发商、系统集成商、政府教育行业直接用户和其他经销商。公司依托十几年的服务器行业定制经验和上百家长期合作的行业客户，在提供服务器差异化定制服务的基础上，实施软硬件一体化定制战略，为行业合作伙伴提供超融合一体机、分布式存储系统、大数据平台软件及大数据安全软件等软硬件一体化的产品和服务，同时面向政府职能部门和教育行业、大中型企业提供整体的信息化私有云平台及大数据平台解决方案，广泛应用在智慧城市、智能交通、智能制造、工业 4.0、教育云平台等行业和领域。在军民融合的大背景下，公司积极布局军工业务，一方面申请各项军工资质，一方面加大了基于国产芯片的服务器及云存储软件的开发，研制出基于国产芯片的全国产大数据一体机。在报告期内，与公司主要客户及重要项目的合作没有发生重大变化，合作关系长期稳定，有利于公司的业务转型与客户优化，通过软硬件一体化战略提升公司未来的盈利能力。报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。公司将坚持“一体两翼、三化融合”的战略，坚持差异化的行业定制为基本战略指导思想，充分利用好国产化的政策风口、和以云计算为代表的技术风口，加快公司在国产化和新基建领域的研发和业务布局，实现公司在未来 3-5 年的业务快速发展。公司将充分利用好外部的有利机遇条件，积极实施集中差异化战略，通过产品开发、市场开发、软硬件一体化、产业纵向一体化等战略实施，在研发、销售、运营和管理等方面不断创新、提升内力。坚持以客户为导向，坚持“诚信、专业、服务、创新”的经营理念，不断优化产品结构和客户结构，提升公司的赢利能力，为合作伙伴、员工和股东创造最大的价值，实现公司的长期稳健发展。15 报告期内变化情况报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年公司坚持贯彻企业发展战略，以公司年度经营计划为指引，基本实现了制定的年度目标。报告期内实现营业收入 236,439,466.15 元，较上年同期的 189,956,134.89 元，增长了 24.47%，净利润2,273,084.89 元，较上年同期元，较上年同期的的-6,494,494.66 元，增长了元，增长了 135.00%，主要原因是公司一方面在重点行业如网络安全、云计算、政府教育等领域，加大了与现有客户的合作力度，通过客户优化策略提高了单一客户的合作价值，大客户的合作金额有了较大的增长；另一方面加大了新客户和新产品的开发力度，在安防监控、数据存储、人工智能等领域，推出了具有行业差异化竞争优势的产品，开拓了具有巨大潜力的新客户，带动了公司整体业绩的增长。同时软件和集成服务的收入也在持续增长，从而提高了公司的整体赢利能力，也持续带动了公司业务结构的优化。公司公司在在报告期内报告期内研发经费共投入研发经费共投入 16,878,855.68 元，较上年同期元，较上年同期的的 18,799,024.72 元元,减少减少了了10.21%。母母公司在技术研究、科研平台建设以及产学研合作等做出了突出成绩，公司在技术研究、科研平台建设以及产学研合作等做出了突出成绩，2019 年获批成立年获批成立“广广东省院士工作站东省院士工作站”和和“广州市院士工作站广州市院士工作站”，获得，获得 19 项软件著作权、项软件著作权、1 项实用新型专利、项实用新型专利、12 项外观专利项外观专利和和 2 项发明专利。项发明专利。减少减少的主要原因是减少了子公司研发费用的投入，因为此前投入的效果不明显，的主要原因是减少了子公司研发费用的投入，因为此前投入的效果不明显，经经领导层决定，领导层决定，减少减少投入。投入。截至报告期末，公司总资产为 132,664,903.28 元元,较报告期初较报告期初的的 107,953,579.30 元，增长比例为元，增长比例为22.89%，资产增长主要原因是随着公司业务量稳步增长，公司的应收票据、应收账款、存货等资产项目与期初相比递增所致；负债总额为 86,830,762.31 元，较报告期初的 69,002,523.21 元，增长比例为25.84%，负债增加主要原因是因经营周转需要增加了银行贷款，加大力度优化整合了供应商资源，取得了更好的商务条件，延长了应付账款付款期所致；经营活动现金流量净额 3,989,922.94 元，与上期同比增加 7,229,245.59 元，增加比例为 223.17%，主要原因是合理有效的提升了客户授信、加快了存16 货周转，优化整合了供应商资源所致。应收账款 69,123,158.89 元，较去年增加 8,904,596.78 元，增加比例为 14.79%，主要是因受季节性销售的影响，部分销售均挤在了年末，从而导致应收账款增加。基于国产化替换和新基建所带来的巨大市场机遇，五舟科技提出了“一体两翼、三化融合”的发展战略，以差异化定制为主体、融合国产化和软硬一体化的两翼发展。将继续强化在差异化定制业务模式上的优势积累，依托国产化政策背景和软硬一体化的研发投入，进一步提升业务结构、产品结构和客户结构的优化，提升公司的整体赢利能力。随着公司研发能力的不断增强、销售渠道逐渐拓宽，公司的业务规模逐渐扩大，受益于云计算大数据的产业发展，在新基建、5G 建设、工业互联网、大数据中心、人工智能等应用领域，将继续深耕重点行业，确保公司的服务器差异化定制业务保持稳定增长，同时在边缘计算、智能计算等业务上，提升公司在基于国产化芯片的板卡开发能力、和基于硬件的软硬一体化开发能力，提升公司的整体研发实力和产品竞争力。公司将导入新的信息管理平台，打通从产品研发到市场营销、从生产运营到供应链管理的全过程，同时在关键岗位引入具有丰富行业背景和经验能力的专业性人才，提高五舟的管理能力和运营水平，提高公司的整体效率和效益，人均产值一直在持续提升。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 17,487,878.15 13.18%6,446,427.10 5.97%171.28%应收票据-32,853.60 0.03%-100.00%应收账款 69,123,158.89 52.10%60,218,562.11 55.78%14.79%存货 27,691,852.87 20.87%22,442,536.64 20.79%23.39%投资性房地产 长期股权投资 2,089,663.91 1.58%1,987,016.00 1.84%5.17%固定资产 2,624,129.48 1.98%3,690,477.94 3.42%-28.89%在建工程 0.00%0.00%短期借款 32,300,000.00 24.35%25,850,000.00 23.95%24.95%长期借款 应付票据 应付账款 41,053,814.17 30.95%31,211,210.46 28.91%31.54%资产总计 132,664,903.28 107,953,579.29 22.89%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：17 货币资金较去年同期增加 171.28%，主要原因是报告期内因经营周转需要，比年初增加了银行短期借款 645 万元；以及合理有效的提升了客户授信、加快了存货周转，优化整合了供应商资源所致；应收票据比去年同期减少减少了了 100.00100.00%，主要原因是会计政策变更，调整至应收款项融资；应收账款比去年同期增加 14.79%，主要原因是受季节性销售的影响，部分销售均挤在了年末所致。存货较上年同期增长 23.39%，主要原因是春节安全库存备货和客户春节期间大量订单备货增加的 库存商品所致；短期借款较去年同期增加 24.95%，主要是经营周转需要，增加银行融资所致。应付账款比去年同期增加 31.54%，主要是加大力度优化整合了供应商资源，取得了更好的商务条件，延长了应付账款付款期所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上本期与上年同期金年同期金额变动比额变动比例例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 236,439,466.15-189,956,134.89-24.47%营业成本 178,328,262.51 75.42%149,958,717.42 78.94%18.92%毛利率 24.58%-21.06%-销售费用 14,316,366.81 6.05%12,272,373.86 6.46%16.66%管理费用 20,612,254.97 8.72%14,989,910.00 7.89%37.51%研发费用 16,878,855.68 7.14%18,799,024.72 9.90%-10.21%财务费用 2,335,357.13 0.99%1,644,111.16 0.87%42.04%信用减值损失-755,298.52-0.32%0 0%0%资产减值损失 0 0%-1,600,998.35-0.84%0%其他收益 1,491,159.44 0.63%4,301,398.70 2.26%-65.33%投资收益 102,647.91 0.04%-678,634.27-0.36%-115.13%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 4,133,276.13 1.75%-6,483,040.72-3.41%-163.76%营业外收入-210,000.00 0.11%-100.00%营业外支出 648,883.74 0.27%3,895.19 0.00%16,558.59%净利润 2,273,084.89 0.96%-6,494,494.66-3.42%135.00%18 项目重大变动原因项目重大变动原因：年度实现营业收入 236,439,466.15 元，较上年同期增长 46,483,331.26 元，增长了 24.47%，主要得益于公司研发持续投入、研发成果得到市场的认可；客户信任度得于进一步的认可，同时受益于云计算大数据的产业发展，在网络安全、信息安全、安防监控、广电通信、云计算等重点行业中深耕细作，使公司硬件差异化定制业务保持了稳定增长；软件和其他技术服务的营业收入有了新的突破，进一步优化了公司的盈利结构，标志着公司向软硬件业务一体化的战略转型又迈进了一步，未来业务结构和产品结构的优化将快速提升公司的盈利能力。管理费用较上期增长 37.51%，在营业总收入增长 24.47%的情况下，属正常范围内的增长。研发费用研发费用比比去年减少去年减少 10.21%，主要原因是研发成果本年度已产生销售、产生效益，主要原因是研发成果本年度已产生销售、产生效益，适当适当减少减少投投入观察入观察市场反应市场反应。净利润较上年同期增长净利润较上年同期增长 135.00%，主要原因是营业收入大幅增长，软件和集成服务的收入也在持续增长，从而提高了公司的整体赢利能力所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 232,329,934.31 184,810,941.14 25.71%其他业务收入 4,109,531.84 5,145,193.75-20.13%主营业务成本 177,519,940.09 148,399,117.63 19.62%其他业务成本 808,322.42 1,559,599.79-48.17%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%服务器产品收入 226,588,643.18 95.83%178,426,904.62 93.93%26.99%软件产品收入 5,741,291.13 2.43%6,384,036.52 3.36%-10.07%技术服务收入 4,109,531.84 1.74%5,145,193.75 2.71%-20.13%按按区域分类分析区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：19 报告期内主营业务收入的占比和产品按项目类别分类的收入构成未发生重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 39,622,411.00 17.05%否 2 客户二 11,400,850.00 4.91%否 3 客户三 10,059,876.00 4.33%否 4 客户四 7,948,059.00 3.42%否 5 客户五 7,698,970.00 3.31%否 合计合计 76,730,166.00 33.02%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 28,357,046.00 12.81%否 2 供应商二 21,009,925.00 9.49%否 3 供应商三 10,098,059.00 4.56%否 4 供应商四 9,275,800.00 4.19%否 5 供应商五 8,220,135.00 3.71%否 合计合计 76,960,965.00 34.76%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,989,922.94-3,239,322.65 223.17%投资活动产生的现金流量净额-2,038,516.64-9,733,039.76 79.06%筹资活动产生的现金流量净额 8,882,761.07 7,738,346.13 14.79%现金流量分析现金流量分析：本期经营活动现金流净额较上期增加 223.17%，主要原因是公司加强了应收账款授信管控，加大力度优化整合了供应商资源，取得了更好的商务条件，延长了应付账款付款期所致。投资活动产生的现金流量较去年同期增加 79.06%，主要原因是减少购买固定资产所致；筹资活动现金流较上期增加 14.79%，主要原因是由于经营周转需要，增加银行短期贷款所致。20 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、控股子公司成都五舟汉云科技有限公司，成立于 2016 年 8 月 10 日，注册资本 1000 万元，经营范围：从事计算机信息科技领域内的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机软硬件的开发与销售；计算机系统服务；开发、制作、测试互联网系统操作软件及应用软件；销售自产产品并提供相关的技术咨询服务；计算机系统集成。报告期内实现营业收入 1,448,295.62 元，实现净利润-2,478,682.80 元。2、控股子公司成都五舟汉盛信息技术有限公司，成立于 2015 年 6 月 5 日，注册资本 500 万元，经营范围：开发、销售计算机软硬件；销售计算机及网络设备、办公设备、仪器仪表、电子元器件；货物及技术进出口；计算机网络工程设计、施工并提供技术咨询。报告期内实现营业收入 0.00 元，实现净利润-1,366,402.93 元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、重要会计政策变更（1）执行财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知。财政部分别于 2019 年 4 月 30 日发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号）和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 合并 母公司（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”期初余额 32,853.60 元，“应收账款”期初余额60,218,562.11 元；“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应 收 票 据”期 初 余 额32,853.60 元，“应收账款”期初余额 60,217,458.11 元；“应付票据及应付账款”拆分为21 应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”期初余额 0.00 元，“应付 账 款”期 初 余 额31,211,210.46 元。“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”期初余额 0.00元，“应付账款”期初余额30,951,444.46 元。（2）在利润表中投资收 益 项 下 新 增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额 0.00 元。“以摊余成