870535_2020_江苏感创_2020年年度报告_2021-04-19.pdf

1 2020 年度报告 江苏感创 NEEQ:870535 江苏感创电子科技股份有限公司 JiangSu Senseit Electronic Technology 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 8 月，公司为加强信息化建设，提高企业信息安全，以 ISO27001 体系为标准，完成了信息安全的体系建设，提高了企业提升安全管理水平。2020 年，为提高公司科学管理水平，进一步加快了信息化和工业化的步伐，公司同时引入两化融合体系，推进数据、技术、业务流程、组织结构的互动创新和持续优化，充分挖掘资源配置潜力，不断打造信息化环境下的新型能力，形成可持续竞争优势，实现创新发展、智能发展和绿色发展的过程。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .115115 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人沙军、主管会计工作负责人陆艳及会计机构负责人（会计主管人员）陆艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、公司治理风险 公司自设立以来积累了丰富的经营管理经验，法人治理机制得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是，随着公司业务不断发展，公司需要对公司治理、资源整合、市场开拓、设计创新、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整，这对公司治理以及各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。未来公司可能会发生管理层的管理水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善的情况。风险应对措施：公司及公司董事、监事、高级管理人员将加强对公司法以及全国中小企业股份转让系统公司颁布的相关制度、细则的学习，提升公司规范运作水平，规范公司治理。公司也在根据股转公司治理规则、信息披露制度等规范修订公司章程、三会议事规则、关联交易制度、信息披露制度等相关制度，抓紧落实，充分发挥各机构之间的协同监督职能，力求达到规范完整上市公司治理要求。2、市场竞争加剧风险 在国家政策大力扶持下，图书馆智能化自助设备行业市场逐步发展，在未来广阔的市场发展前景和较高行业利润的吸引下，越来越多的企业涉足本行业，并在研发、生产环节投入大5 量的人力和资金。未来随着市场竞争日益加剧和下游客户对产品要求的不断提高，如果公司无法在规模、技术创新、产品质量、市场服务等方面继续保持良好势头，强化自身的优势，公司将会面临市场竞争加剧的风险，导致公司整体盈利能力下降。风险应对措施：公司密切关注宏观经济走势、本行业及上下游行业的发展趋势，在经营方式上积极响应政策号召，以客户最真实的需求为基础，深层次拓展市场渠道，以保证公司的有序经营和持续发展。3、税收优惠变化的风险 根据国务院进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策的通知(国发20114 号)和财政部、国家税务总局 关于软件产品增值税政策的通知(财税2011100 号)的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 13%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。虽然公司所享受的增值税优惠政策具有一定的稳定性和持续性，预计未来调整的可能性较小，若国家调整上述税收优惠政策，将可能对公司未来经营业绩产生不利影响。2019 年 11 月 22 日公司被认证为高新技术企业，公司可连续三年享受国家高新技术企业所得税优惠政策，企业所得税税率为 15%。如果公司未来不能继续获得高新技术企业认证或软件企业的税收优惠政策发生变化，将对公司未来盈利能力产生重大影响。公司为科技型中小企业，享受 2020 年度科技型中小企业研发费用税前加计扣除比例按 75%加计扣除的税收优惠政策，因此，公司存在因税收优惠政策变化导致公司盈利能力下降的风险。风险应对措施：公司将积极关注税收政策的变化，做好财务规划，针对税收变化趋势，开展新产品的研发、设计，以期符合税收扶持政策的需求。公司每年保持研发投入力度，增强公司研发实力。4、实际控制人不当控制的风险 报告期内，沙军直接持有公司 41.90%的股份，间接持有公司 20.00%的股份，合计持有公司 61.90%股份，为公司的控股股东。报告期内，沙军担任公司董事，费小燕直接持有公司 8.80%的股份，且担任股份公司董事。沙军与费小燕系夫妻关系，合计持有公司 70.70%的股份，夫妻双方能够对股东大会、董事会决议产生实质影响，且对董事和高级管理人员的提名及任免、公司的日常经营活动及重大经营决策等产生实质影响。鉴于夫妻双方签署了一致行动协议，能够共同对公司实施控制，故认定沙军、费小燕夫妇为公司实际控制人。虽然公司已经建立了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等各项较为完善的公司治理及内控制度，以防范控股股东、实际控制人操控公司的情况发生，但未来仍存在公司控股股东、实际控制人通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制的可能，一旦决策失误将会给公司经营和其他股东带来风险。6 风险应对措施：公司建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构，包括制定公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和关联交易制度等规章制度，公司按照各议事规则定期召开“三会”，持续完善内部控制制度。公司未来将考虑引进机构投资人等外部投资者入股措施，优化公司股权结构，降低实际控制人不当控制风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、江苏感创、股份公司 指 江苏感创电子科技股份有限公司 有限公司 指 江苏感创电子科技有限公司 实际控制人 指 沙军、费小燕夫妻 股东大会 指 江苏感创电子科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏感创电子科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏感创电子科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 指本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 对公司管理、经营、决策负有领导职责的人员，包括董事、监事和高级管理人员等 公司法 指 中华人民共和国公司法（2018 年修订）证券法 指 中华人民共和国证券法(2019 年修订)报告期、本期、本年 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 公司章程 指 江苏感创电子科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 华英证券、主办券商 指 华英证券有限责任公司 中喜、会计师 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏感创电子科技股份有限公司 英文名称及缩写 JiangSu Senseit Electronic Technology Corp.,Ltd SENSEIT.证券简称 江苏感创 证券代码 870535 法定代表人 沙军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陆艳 联系地址 无锡市新吴区菱湖大道 111 号国家软件园飞鱼座 C 栋 701 电话 0510-81156512 传真 0510-81156511 电子邮箱 公司网址 办公地址 无锡市新吴区菱湖大道 111 号国家软件园飞鱼座 C 栋 701 邮政编码 214000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 5 月 27 日 挂牌时间 2017 年 1 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造业（C35）-环保、社会公共服务及其他专用设备制造（C359）-其他专用设备制造（C3599）主要业务 图书馆智能化自助设备及相关软件的研发、制造与销售，并根据客户需求提供一整套的智能图书管理解决方案。主要产品与服务项目 图书馆智能化自助设备,包括但不限于 24 小时自助图书馆、24 小时自助书店、自助借还书机、智能图书漂流柜、RFID 智能图书馆整体解决方案等。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）17,000,000 优先股总股本（股）0 8 做市商数量 0 控股股东 沙军 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为沙军、费小燕夫妻，一致行动人为沙军、费小燕、无锡感合投资合伙企业（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913202145558687940 否 注册地址 江苏省无锡市无锡新区太湖国际科技园菱湖大道 200 号微纳传感国际创新园 否 注册资本 17,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华英证券 主办券商办公地址 无锡市滨湖区金融一街 10 号无锡金融中心 5 层 03、04 及 05 部分 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华英证券 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘大荣 何晓峰 5 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2021 年 3 月 24 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，会上审议通过了关于变更公司注册地址并修订的议案，公司已于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（）披露了2021 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2021-004）。2021 年 4 月 9 日，公司就注册地址变更事项已完成工商变更登记手续，并取得了变更后换发的营业执照，详见公司同日披露的 关于公司注册地址变更并完成工商变更登记的公告（公告编号：2021-006）公司注册地址变更情况：9 变更前：无锡新区太湖国际科技园菱湖大道 200 号微纳传感国际创新园；变更后：无锡市新吴区菱湖大道 111 号国家软件园飞鱼座 C 栋 701。10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 29,588,476.57 34,546,244.20-14.35%毛利率%47.94%50.16%-归属于挂牌公司股东的净利润 580,581.46 1,646,803.53-64.74%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-142,675.17 1,433,758.58-109.95%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.41%6.99%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.59%6.09%-基本每股收益 0.03 0.10-70.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 33,424,833.45 38,628,454.02-13.47%负债总计 9,532,450.49 14,258,265.09-33.14%归属于挂牌公司股东的净资产 23,892,382.96 24,370,188.93-1.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.41 1.43-1.40%资产负债率%（母公司）27.51%36.70%-资产负债率%（合并）28.52%36.91%-流动比率 3.30 2.57-利息保障倍数 1.83 3.71-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,554,708.46 745,862.26 644.74%应收账款周转率 2.02 2.32-存货周转率 2.80 3.26-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-13.47%2.18%-营业收入增长率%-14.35%4.50%-净利润增长率%-64.74%-51.63%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 17,000,000 17,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）181,447.00 委托他人投资或管理资产的损益 261,620.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 407,975.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 851,043.10 所得税影响数 127,786.47 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 723,256.63 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的 企业会计准则第 14 号-收入，变更后的会计政策详见附注四。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：项目 2019 年 12 月 31 日 累积影响金额 2020 年 1 月 1 日 重分类 重新计量 小计 预收款项 1,312,634.43 -1,312,634.43 合同负债 1,210,904.33 1,210,904.33 1,210,904.33 其他流动负债 101,730.10 101,730.10 101,730.10 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、主营业务情况 公司经工商核准的经营范围为计算机软件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子产品的开发、加工、组装、销售及维修；自营各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司的主营业务为图书馆智能化自助设备及相关软件的研发、制造与销售，并根据客户需求提供一整套的智能图书管理解决方案。公司立足于物联网产业，专注于智慧城市下的物联网公共服务平台建设运营，并面向公共文化服务领域提供物联网一体化综合解决方案。公司有较强的技术积累拥有专利、软件著作权等多项知识产权。2、产品和服务 公司主要产品为图书馆智能化自助设备，包括但不限于 24 小时自助图书馆、24 小时自助书店、自助借还书机、智能图书漂流柜、RFID 智能图书馆整体解决方案。此外，根据客户需求，公司自主开发了感创自助设备 Web 监控系统软件产品，能够实时监控设备运行情况。公司产品采取的质量标准如下：公司已取得了北京东方纵横认证中心核发的 质量管体系认证证书（11414Q20130R1M）、中国质量认证中心核发的中国国家强性产品认证证书（2011010901506374）、中国国家强性产品认证证书（2016010901892112）、中国国家强制性产品认证证书（2016010901895301）、ISO27001 管理体系认证证书（117 2020 ISM 022-08 R0）、两化融合管理体系评定证书（AIITRE-00120IIIMS0200101）。3、客户类型 目前，公司的产品主要应用于各公共图书馆、高校图书馆、中小学以及幼儿图书馆。公司通过直销（主要但不限于招投标）和寻求目标区域内的经销商建立渠道关系的方式，实现产品销售。报告期内，公司产品的终端客户有北京大学、清华大学、华东师范大学、浙江工业大学、西安财经大学等高校，又有东莞图书馆等全国各级公共图书馆；随着公司在二维码识别、互联网及人工智能技术的突破和应用，公司客户又增加了江西新华发行集团有限公司、山东天贺久泰电子科技有限公司、汗栋（上海）信息科技有限公司、湖南省杰尊文体用品有限公司等图书发行、文教传媒、IT 信息公司和天津市西青区文化和旅游局、苏州工业园区公共文化中心等政府文旅部门。4、生产模式 公司采用订单驱动式生产，在取得客户订单后，按订单组织生产。针对成熟产品，根据销售预测情况，公司会提前备货。在经营过程中，公司以产品研发设计为中心，将更多资源投入到提升研发能力和售后服务能力。在取得客户订单后，公司研发部完成产品的设计开发工作，由采购部对外采购电脑、主板、显示器、显卡、条码阅读器等，将部分所需原材料交付给外协厂商，由外协厂商完成钣金件、设备框架生产等基础工作，生产部主要负责组装、测试、检验等步骤，最后由质量部对成品进行出货检验，合格后交由库房完成成品入库。5、销售模式 公司产品销售采取直销和经销相结合的方式。在市场开拓上，公司根据图书馆智能化自助设备市场的特点，以客户需求为导向，以技术驱动营销，以优势产品带来销售机会为营销工作的核心理念，将产品与服务紧密结合起来。公司重视发展代理商业模式，通过代理商销售，一方面可以省去很多当地市场执行面对的困难；二是选择代理商业模式，公司可以在一定程度上占用代理商的一部分资金，更少的占用自身的资金，从而实现企业快速发展。6、采购模式 14 公司对外采购主要有电脑、主板、显示器、显卡、条码阅读器、钣金件等原材。公司采购部门按照生产部门的申购单安排采购事项。在供应商选择上，一方面，公司选择与有竞争力的供应商建立长期的合作关系；另一方面，公司通过询价比价确定合适的供应商。采购价格基本以市场价格为基础，结合采购量和合作关系，给予合理定价。此外，公司图书馆智能化自助设备生产所需专业软件由公司自主研发，涉及软件的设计开发更新的工作由公司研发部负责。7、研发模式 经过多年的技术及经验积累，公司对产品设计、软件开发等形成了一定的经验及技术积累。公司以市场需求为导向，在公司核心技术人员的指导下开展产品的立项和相关研发工作。公司销售部和研发部收集、调查、整理、分析市场需求信息及客户反馈信息，掌握客户需求及行业发展趋势，研发部在此基础上提出研发申请。研发申请经公司评审会开会讨论通过后，项目立项，研发项目开始实施，由研发部具体负责公司的产品设计、软件开发等。研发项目实施完成后，公司对研发项目是否达到预期进行评估，达到预期后对产品进行生产前测试及试验，根据具体情况决定申报知识产权或生产销售。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,585,848.20 7.74%10,126,699.15 26.22%-74.47%应收票据 0 0%0 0%-交易性金融资产 10,050,000.00 30.07%4,000,000.00 10.36%151.25%应收账款 10,281,879.60 30.76%13,595,688.09 35.20%-24.37%其他应收款 1,175,858.82 3.52%2,850,046.85 7.38%-58.74%存货 6,258,593.58 18.72%4,729,196.58 12.24%32.34%15 其他流动资产 9,579.60 0.03%1,920.94 0.005%398.69%投资性房地产 0 0%0 0%-长期股权投资 0 0%0 0%-固定资产 455,725.24 1.36%652,352.70 1.69%-30.14%在建工程 0 0%0 0%-无形资产 65,909.25 0.20%0 0%-商誉 0 0%0 0%-长期待摊费用 395,926.95 1.18%692,872.26 1.79%-42.86%递延所得税资产 1,020,002.63 3.05%613,616.37 1.59%66.23%其他非流动资产 0 0%79,200.00 0.21%-100.00%短期借款 3,003,736.11 8.99%9,000,000.00 23.30%-66.63%应付账款 3,315,290.36 9.92%1,974,600.35 5.11%67.90%预收款项 0 0%1,312,634.43 3.40%-100.00%合同负债 893,682.10 2.67%0 0%-应交税费 654,971.33 1.96%352,949.98 0.91%85.57%其他应付款 126,546.29 0.38%55,180.55 0.14%129.33%长期借款 0 0%0 0%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末公司货币资金余额较期初余额减少 7,540,850.95 元，减少 74.47%。主要原因是增加购买银行短期理财产品，从而减少了持有的货币资金。报告期末公司交易性金融资产余额较期初增加 6,050,000.00 元，增长 151.25%。主要原因是公司在行业环境不景气的背景下加大理财产品持有，以期保值增值。报告期末公司存货余额较期初增加了 1,529,397.00 元，增长 32.34%。主要原因是市场受 2020 年新冠肺炎疫情影响，销售下降导致存货增加。报告期末公司短期借款余额较期初余额减少 5,996,263.89 元，减少 66.63%。主要原因是公司多数银行借款到期归还后未再进行续贷。报告期末公司应付账款余额较期初余额增加 1,340,690.01 元，增长 67.90%。主要原因是受疫情影响市场需求低迷，上游供应商价格及账期政策优惠较大，公司增加了材料采购储备，为疫情得到有效控制后的市场复苏做好准备。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 29,588,476.57-34,546,244.20-14.35%营业成本 15,403,023.85 52.06%17,217,677.70 49.84%-10.54%毛利率 47.94%-50.16%-16 销售费用 5,725,739.97 19.35%4,863,924.09 14.08%17.72%管理费用 4,912,951.39 16.60%4,727,144.19 13.68%3.93%研发费用 4,858,151.06 16.42%6,207,776.47 17.97%-21.74%财务费用 255,911.97 0.86%427,247.73 1.24%-40.10%信用减值损失-379,268.78-1.28%-1,587,980.54-4.60%76.12%资产减值损失 0 0%0 0%-其他收益 1,666,972.80 5.63%1,965,251.54 5.69%-15.18%投资收益 261,620.77 0.88%19,471.68 0.06%1,243.60%公允价值变动收益 0 0%0 0%-资产处置收益 0 0%-2,673.84-0.01%-100.00%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-233,780.13-0.79%1,259,573.11 3.65%-118.56%营业外收入 415,575.33 1.40%0.30 0.00%138,525,010.01%营业外支出 7,600.00 0.03%6,520.00 0.02%16.56%净利润 580,581.46 1.96%1,646,803.53 4.77%-64.74%项目重大变动原因项目重大变动原因：本期财务费用比上期减少 171,335.76 元，减少 40.10%，主要原因是报告期内公司减少银行借款规模，致利息费用下降。本期营业利润较上期减少 1,493,353.24 元，减少 118.56%；净利润较上期减少 1,066,222.07 元，减少 64.74%。主要原因受新冠疫情影响，市场销售低迷，营业收入下降较大。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 29,588,476.57 34,546,244.20-14.35%其他业务收入 0 0-主营业务成本 15,403,023.85 17,217,677.70-10.54%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%自 助 借 还书机 8,723,975.49 4,377,828.96 49.82%-26.48%-23.92%-1.68%24 小时自助 借 还 书机 947,676.99 696,542.85 26.5%-67.07%-67.05%-0.05%17 门禁系统 988,730.15 532,014.28 46.19%-79.18%-78.97%-0.55%馆 员 工 作站 1,000,308.83 496,819.11 50.33%-28.30%-28.10%-0.14%移 动 式 盘点车 1,114,545.18 553,835.96 50.31%-2.82%2.75%-2.69%软件收入 5,277,923.75 1,243,373.38 76.44%38.46%89.74%-6.37%其 他 硬 件收入 10,616,215.31 7,403,109.23 30.27%51.83%55.41%-1.6%服务收入 919,100.87 99,500.08 89.17%-46.17%-41.72%-0.83%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、受 2020 年新冠肺炎疫情影响，市场环境恶化，报告期内主要产品销售均受到较大影响，销量下滑较明显，公司以销定产，营业成本也同步降低；2、但软件销售受疫情影响较小，软件收入相比上期有较大增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 湖南省杰尊文体用品有限公司 1,427,467.02 4.82%否 2 天津市西青区文化和旅游局 1,396,159.60 4.72%否 3 苏州工业园区公共文化中心 1,121,891.48 3.79%否 4 汗栋（上海）信息科技有限公司 987,383.77 3.34%否 5 西安财经大学 897,778.19 3.03%否 合计合计 5,830,680.06 19.70%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广州安的电子科技有限公司 1,930,839.33 12.60%否 2 无锡市利生谦通用设备有限公司 1,265,963.56 8.26%否 3 上海尼泰电子科技有限公司 794,349.03 5.18%否 4 杭州浩腾智能科技开发有限公司 714,938.06 4.67%否 5 上海荣特自动化技术有限公司 602,300.88 3.93%否 合计合计 5,308,390.86 34.64%-18 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 5,554,708.46 745,862.26 644.74%投资活动产生的现金流量净额-5,819,198.98 760,669.49-865.01%筹资活动产生的现金流量净额-7,238,099.42 1,041,493.23-794.97%现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金净额较上年度增加 4,808,846.20 元，主要为报告期内获得政府补助 1,664,907.07 元，致经营活动产生的现金流入增加，支付的各项税费和其他与经营活动有关的现金较上期减少，致经营活动产生的现金流出减少。形成的经营活动产生的现金流量净额增加。报告期内，公司投资活动主要为购买银行理财产品。本期投资活动产生的现金流量净额较上期减少了 6,579,868.47 元,主要系相对上期，本期理财产品购买频率增加所致。报告期内，筹资活动产生的现金净流量较上期减少 8,279,592.65 元，为公司报告期内大幅减少了银行贷款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 江苏悦读文化传播有限公司 控股子公司 智能图书馆相关系列产品的销售及售后服务。330,904.24 305,904.24 116,814.13-356,051.20 SENSEIT Technology Co.,Ltd.控股子公司 智能图书馆相关系列产品的销售及售后服务。998,584.95 965,746.75 379,797.17-548,934.28 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明（1）公司于 2018 年 8 月 14 日设立全资子公司江苏悦读文化传播有限公司；住所：无锡市新吴区菱湖大道 111 号国家软件园飞鱼座 C 栋 702；统一社会信用代码：91320214MA1X1YX07J；注册资本 1000万元，截至 2020 年 12 月 31 日，实收资本 80.00 万元；法定代表人：沙军；经营范围：计算机软硬件产品的销售、开发、系统集成；软件服务；软件外包；互联网技术开发、技术咨询；设计、制作、代理和发布国内广告业务；销售电子产品、计算机及辅助设备；计算机及通讯设备租赁；信息计算机网络系统工程服务；计算机网络信息工程的建设；计算机信息技术服务；图书零售、出租；图书、报刊批发；数据处理和存储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（2）为落实公司的战略规划、拓展业务范围，提高综合竞争力，公司积极布局海外市场，2019 年19 3 月 3 日，在加拿大设立全资子公司 SENSEIT TECHNOLOGY CO.,LTD.，注册地为加拿大不列颠哥伦比亚省，初始投资金额为 1,060,800.85 元人民币，主营业务为：智能图书馆相关系列产品的销售及售后服务。截至 2020 年 12 月 31 日，累计投资金额为 1,570,890.85 元。公司投资设立的全资子公司与公司主营业务具有高度关联性，投资资金来源为公司自有资金或自筹资金，以货币资金形式投入。公司投资设立全资子公司的目的在于扩展公司业务，增强公司综合实力和盈利能力，进一步完善公司战略布局和长远规划。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 经过多年的积累，公司与国内外众多客户保持良好的合作关系，除 2020 年受新冠肺炎疫情影响收入有所下降外，近几年公司营业收入总体保持稳中有升的趋势，销售毛利率相对稳定。报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司拥有自己的产品和商业模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此公司拥有良好的持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情