832063_2019_鸿辉光通_2019年年度报告_2022-04-27.pdf

上海鸿辉光通科技股份有限公司 公告编号：2022-025 第 1 页 证券代码：832063 证券简称：鸿辉光通 主办券商：中天国富证券 2019 年度报告 上海鸿辉光通科技股份有限公司 Shanghai Honghui Optics Communication Tech.Co.,Ltd.鸿 辉 光 通NEEQ：832063 上海鸿辉光通科技股份有限公司 公告编号：2022-025 第 2 页 公司年度大事记公司年度大事记 上海鸿辉光通科技股份有限公司 公告编号：2022-025 第 3 页 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2828 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3131 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3333 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3535 第九节第九节 行业信息行业信息 .3838 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4545 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5252 上海鸿辉光通科技股份有限公司 公告编号：2022-025 第 4 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 鸿辉光通 指 上海鸿辉光通科技股份有限公司 亿研光通 指 上海亿研光通科技有限公司 扬州金森 指 扬州金森光电材料有限公司 昆山鸿辉 指 昆山鸿辉光通科技有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 三会 指 股东大会、董事会、监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、中天国富证券 指 中天国富证券有限公司 大华会计事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)大成律师事务所 指 北京大成(上海)律师事务所 华为 指 华为技术有限公司 烽火通信 指 烽火通信科技股份有限公司 报告期 指 2019 年 01 月 01 日-2019 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 公司、本公司、股份公司、鸿辉光通 指 上海鸿辉光通科技股份有限公司或其前身 本报告书中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。公告编号：2022-025 第 5 页 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄惠良、主管会计工作负责人叶刚及会计机构负责人（会计主管人员）叶刚保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、市场竞争风险 公司所从事的光通信材料和光通信器件行业属于市场化的竞争性行业,经过多年的发展,公司虽已积累丰富的技术经验,开发了优质的客户资源,树立起良好的品牌声誉,建立了较强的核心竞争力,但随着市场规模的扩张,仍不能排除行业内新兴厂商的进入和市场竞争的加剧,从而导致公司产品市场占有率下降的风险。2、主要产品价格下滑的风险 近年,在原材料价格下降、行业产能扩充和市场竞争加剧的多重影响下,光通信材料行业和 PLC 光分路器等光通信器件产品价格整体呈下降趋势。目前,尽管行业盈利状况已由高利润回归至合理水平,但未来依然可能出现因原材料价格进一步下跌或恶性价格竞争等不合理的市场因素而导致产品价格继续下滑,并最终造成公司盈利能力下降的情形。3、原材料价格波动带来的风险 公司所生产的光纤光缆高分子油膏与光纤被覆 PBT 材料的直接原材料为石油及化工制品,原材料成本占生产成本比重较高。石油化工制品的价格与国际原油价格关联度较大,波动公告编号：2022-025 第 6 页 较为频繁,虽然行业一般采用“生产成本+加工费”的定价模式,能有效对冲原材料价格波动对企业利润的影响,但如果原材料价格持续大幅波动,仍将对公司采购、生产、销售活动和经营业绩的平稳性带来风险。4、通信行业投资规模放缓的风险 光通信行业市场状况受国家及电信运营商投资规模影响较大。近年,在国家“宽带中国”等战略带动下,三大电信运营商纷纷加大投资力度,光通信产业各细分领域均迎来良好的发展周期。未来几年,光通信行业还将迎来“三网融合”深入推进、5G 及数据中心大规模建设等发展良机,但随着我国 FTTx 普及程度的提高以及 4G/5G 网络建设的逐步完善,光通信行业仍有可能面临投资规模增速放缓的风险,并对公司未来的经营产生不利影响。5、应收账款回收风险 截至 2019 年 12 月 31 日,公司的应收账款净额为195,481,494.95 元,占流动资产比重为 37.82%,占总资产比重为31.29%。公司已严格按照会计准则的要求合理估计并充分计提了应收账款减值准备。目前,公司的主要客户为华为、长飞光纤、富通集团、中天科技、烽火通信等大型通信行业客户,其具有良好的信用和较强的实力,应收账款回收风险较小。但如果出现应收账款无法按期收回而发生坏账的情形,可能对公司业绩及生产经营产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 行业重大风险行业重大风险 无 公告编号：2022-025 第 7 页 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海鸿辉光通科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Honghui Optics Communication Tech.Co.,Ltd 证券简称 鸿辉光通 证券代码 832063 法定代表人 黄惠良 办公地址 上海市嘉定区丰登路 398 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 叶刚 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 021-59515002 传真 021-59515828 电子邮箱 HH 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市嘉定区丰登路 398 号;201822 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 1 月 8 日 挂牌时间 2015 年 3 月 5 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）计算机、通信和其他电子设备制造业-通信设备制造-通信系统设备制造 主要产品与服务项目 公司属于光通信领域,专业从事光通信系统配套产品的研发、生产和销售,主营业务涉及光通信材料和光器件两个细分行业,光通信材料产品主要包括光纤光缆高分子油膏、光纤被覆 PBT 材料,光通信器件产品主要包括 PLC 光分路器、PLC 晶圆及芯片、AWG 晶圆及芯片和其他光器件等。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）130,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 黄惠良、赵品根、赵继鸿先生 实际控制人及其一致行动人 黄惠良、赵品根、赵继鸿先生 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000703104295H 否 公告编号：2022-025 第 8 页 注册地址 上海市嘉定区丰登路 398 号 否 注册资本 130,000,000.00 否 无 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中天国富证券 主办券商办公地址 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北）报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 潘永祥、耿小尚 会计师事务所办公地址 中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-025 第 9 页 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 561,529,562.38 748,230,393.33-24.95%毛利率%18.14%16.79%-归属于挂牌公司股东的净利润 36,385,907.55 43,072,676.88-15.52%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 32,345,116.56 35,648,462.05-9.27%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.77%10.46%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.79%8.66%-基本每股收益 0.28 0.33-15.15%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 624,768,023.45 696,879,277.40-10.35%负债总计 200,827,807.96 296,724,543.62-32.32%归属于挂牌公司股东的净资产 423,967,656.91 400,154,981.42 5.95%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.26 3.08 5.84%资产负债率%（母公司）28.98%36.80%-资产负债率%（合并）32.14%42.58%-流动比率 263%2.04%-利息保障倍数 6.63 7.71-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 57,493,888.86 51,517,492.29 11.60%应收账款周转率 253.40%351.13%-存货周转率 445.40%590.65%-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-10.35%6.32%-营业收入增长率%-24.95%3.60%-净利润增长率%-15.59%36.21%-五、股本情况股本情况 单位：股 公告编号：2022-025 第 10 页 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 130,000,000 130,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 40,168.10 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)4,579,130.62 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 157,488.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-16,767.88 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,760,019.32 所得税影响数 719,228.33 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 4,040,790.99 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后-（一一）差错更正差错更正事项事项 2021 年 4 月，公司四届董事会第三次会议审议通过了关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案，公司根据董事会决议，对相关会计差错事项进行了调整，差错更正事项对公司 2019-2020 年度财务报表的影响，具体调整内容详见大华核字2022008420 号前期会计差错更正专项说明的审核报告。差错更正事项对鸿辉光通 2019 年至 2019 年年度财务报表的影响：（二二）追溯调整对合并财务报表相关科目的影响具体如下：）追溯调整对合并财务报表相关科目的影响具体如下：1、对 2019 年度合并财务报表项目及金额具体影响 受影响的比较期间报表项目名称 重述前金额 累积影响金额 重述后金额 应收账款 193,496,795.52 1,984,699.43 195,481,494.95 存货 128,611,741.58 627,256.04 129,238,997.62 递延所得税资产 3,550,281.87 15,668.68 3,565,950.55 应交税费 3,793,790.28 611,755.65 4,405,545.93 公告编号：2022-025 第 11 页 受影响的比较期间报表项目名称 重述前金额 累积影响金额 重述后金额 盈余公积 18,434,264.32 190,730.00 18,624,994.32 未分配利润 170,157,304.05 1,825,138.50 171,982,442.55 营业收入 564,054,092.34-2,524,529.96 561,529,562.38 营业成本 463,987,795.57-4,312,257.75 459,675,537.82 信用减值损失 2,170,194.59 116,865.80 2,287,060.39 所得税费用 4,012,063.41 285,689.04 4,297,752.45 净利润 34,739,809.22 1,618,904.55 36,358,713.77 2、对 2019 年度母公司财务报表项目及金额具体影响 受影响的比较期间报表项目名称 重述前金额 累积影响金额 重述后金额 应收账款 130,400,448.59 822,417.93 131,222,866.52 存货 114,328,992.86 1,521,058.53 115,850,051.39 递延所得税资产 2,966,469.72 6,492.77 2,972,962.49 应交税费 2,454,929.04 442,669.26 2,897,598.30 盈余公积 18,434,264.32 190,730.00 18,624,994.32 未分配利润 113,834,825.87 1,716,569.97 115,551,395.84 营业收入 380,299,697.99-384,791.77 379,914,906.22 营业成本 314,970,838.76-2,489,608.25 312,481,230.51 信用减值损失 2,098,533.93 14,429.11 2,112,963.04 所得税费用 2,834,875.03 317,886.84 3,152,761.87 净利润 22,326,432.52 1,801,358.75 24,127,791.27 上海鸿辉光通科技股份有限公司 公告编号：2022-025 第 12 页 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据我国国民经济行业分类国家标准（GB/T4754-2011），公司属于“通信系统设备制造业（C3921）”；根据证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年新版），公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。1、销售模式、销售模式（1）光通信材料）光通信材料 公司光通信材料主要采取直销模式，光通信材料客户涵盖国内绝大部分光纤光缆企业。光通信材料的销售主要通过线下或网络招投标方式进行，其基本以集团总部为主体按季度定期集中招标。每次获取招标信息后，公司结合原材料价格行情、市场竞争情况、运输费用等因素基础上，按照“成本+合理利润”的定价原则向各大客户进行投标，单次招投标将对未来三个月的价格进行约定，部分还确定供货数量或中标份额比例。下游光纤光缆厂商一般在综合考虑投标企业产品质量、品牌声誉、过往合作、产品报价等因素后，确定中标企业。公司中标并完成产品生产后，委托第三方物流将货物发往客户位于全国各地的厂区，客户在收到货物并正式确认结算后的 3-4 个月内以银行汇款、银行承兑汇票、商业承兑汇票等方式向公司支付货款。（2）光通信器件）光通信器件 公司光通信器件的销售以直销为主，客户分为设备集成商和电信运营商两大类。从销售方式来看，公司的光器件产品销售主要以公开投标为主，而部分采购规模有限的中小型客户则一般通过竞争性谈判方式进行。PLC 光分路器及配套箱体中标结果一般是在保证质量基础上，通过价格竞争而确定。公司在综合考虑国际市场价格、市场竞争和生产成本等因素基础上参与投标。中标后根据客户要求完成产品生产，并委托第三方物流将货物发往客户所在地。根据客户质量的不同，公司一般给予大型优质客户 3 个月左右、中小客户 1 个月以内的付款账期，到期后客户以银行汇款、银行承兑汇票等方式向公司结清货款。2、生产模式、生产模式（1）光通信材料）光通信材料 公司光通信材料采用“以销定产+合理库存”相结合的模式进行生产。一方面，每季度中标后即大致确定未来三个月的销售数量，公司在综合考虑中标数量和库存水平基础上制定生产计划。另一方面，由于公司是国内光纤光缆油膏龙头企业，也是光纤被覆 PBT 材料的主要供应商之一，产品销售中标情况一直较为稳定，再加上公司油膏和 PBT 产品主要采取自动化连续性生产，故公司也会结合历史产销上海鸿辉光通科技股份有限公司 公告编号：2022-025 第 13 页 数量、原材料和产品库存等因素，对部分销售量较大的产品进行适当的备货生产。（2）光通信器件）光通信器件 公司光通信器件主要采取“以销定产+合理半成品库存”的生产模式。由于光器件订单时常出现“临时性、大批量、时间紧”等情况，而 PLC 光分路器及配套箱体的封装工序需要较多的人工，产能不便于临时扩充，为快速响应客户提货需求，公司在采取订单式生产的同时，往往也会根据产品中标及商务谈判的具体情况，对裸器件等标准化的半成品进行适当的生产备货。3、采购模式、采购模式（1）光通信材料）光通信材料 公司光通信材料的主要原材料为基础油、PBT 树脂、高分子材料及各类化工助剂等，供应商主要为石油化工企业及部分贸易代理商。每季度销售中标后，公司在结合库存情况并采购备足 1 个月左右生产用量基础上，再结合生产计划、实际库存、价格走势及资金状况等因素，择机集中采购以获得更加优惠的采购价格。公司上游主要为大型石化集团，具备较强的议价能力，一般要求货款现付甚至部分预付，故除直接向石化生产商采购以外，公司也通过贸易代理商采购部分基础油等原材料来获得 2-4 个月的付款账期。在长期经营过程中，公司已与各大供应商建立了稳定的合作关系，为公司采购的稳定性奠定了基础。（2）光通信器件）光通信器件 公司光分路器等光器件产品的主要原材料包括 FA、插芯、光纤光缆及其他散件及箱体等，其中芯片自行生产，其原材料主要为石英基板及其他化学辅助材料。芯片原材料及除芯片以外的光器件原材料均属于成熟的市场化产品，市场供应十分充足。公司建立有供应商评价体系，并基于此筛选确定各类原材料的合格供应商。因此，公司一般根据生产计划，通过商务谈判方式向供应商实时按需采购生产光器件所需原材料。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 上海鸿辉光通科技股份有限公司 公告编号：2022-025 第 14 页 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司将持续聚焦于光通信产业，顺应市场趋势，把握市场机会，如下经营计划实现公司的持续健康发展。1、光通信材料方面，继续扩大光纤光缆油膏的生产规模，巩固和提升市场份额；不断研发环保、阻燃、耐高温低密度、OPGW 等新型油膏产品，满足差异化的市场需求；继续扩充 PBT 材料产能，并利用油膏业务的品牌、渠道和客户协同优势，提升 PBT 产品市场占有率；大力推广高速、轻量、环保型PBT 材料，产品配方和工艺水准赶超国际一线巨头；对油膏、PBT 材料生产线进行智能化改造，提升生产效率，降低人工成本。2、光通信芯片及器件方面，调整发展策略、优化客户结构，继续做大做强 PLC 光分路器业务规模；研发并推出大规模商业化量产的 AWG、VOA、VMUX 等高端芯片，并在适当时机向激光器、光调制器领域布局，并逐步推出光模块封装业务，将公司光器件业务从无源推向有源。(二二)行业情况（1 1）数据流量急速增长，网络带宽资源紧张）数据流量急速增长，网络带宽资源紧张 网络科技领域创新应用层出不穷，云计算、物联网、VR/AR、高清视频、网络直播等新产品、新应用不断涌现，随着 4G 高速移动网络的普及，移动数据流量的消费也呈现爆发式增长。未来，随着 5G网络全面商用，移动网络接入速率将大幅提升，围绕 5G 高速传输而展开的物联网及其他大流量应用将快速普及，移动互联网端数据流量的需求将迅速增长，运营商现有通信网络带宽及通信基站资源将面临巨大的承载压力，骨干网、城域网、通信基站需持续新建和扩容，通信行业基础设施扩张仍将持续。（2 2）通信技术升级，配套设施及服务持续革新）通信技术升级，配套设施及服务持续革新 经过几十年的发展，光纤通信在全球发达地区已实现从骨干网到城域网、再到接入网的纵向普及，FTTH 正取代传统的 xDSL 和 Lan 接入方式而成为宽带接入的主流。无线接入方面，自上世纪 90 年代2G 技术开始，移动通信几乎每隔十年出现新一代技术，推动整体性能快速提升。4G 通信已较为成熟，5G 网络已成为全球业界投资重点。未来几年，电信运营商将持续围绕 5G 展开大规模的基础设施建设，高额的资本性支出将带动光纤光缆、通信基站、光器件、光模块、光设备等配套设施及服务的持续革新，为整个光通信行业的发展带来另一轮扩张周期。（3 3）政府政策鼓励，助推行业发展和创新）政府政策鼓励，助推行业发展和创新 光通信是现代信息社会建设的基石，各国政府对于光通信行业的发展寄予了厚望。目前，中国、美国、欧盟、俄罗斯、巴西、印度等全球主要国家和地区政府都制定了宽带发展战略，希望通过政策鼓励促进国家光通信行业的发展。中国是近几年全世界光通信产业发展的排头兵。2013 年，国务院提出“宽带中国”发展战略，要求到 2020 年实现光网城市全覆盖，移动用户超过 12 亿户。政府政策鼓励和扶持将有力地推动行业技术创新，引导社会各方参与，为光通信行业的发展注入强劲的动力。上海鸿辉光通科技股份有限公司 公告编号：2022-025 第 15 页 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期本期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 71,187,643.32 11.39%81,537,857.90 11.70%-12.69%应收票据 80,805,754.31 12.93%123,351,572.07 17.70%-34.49%应收账款 195,481,494.95 31.29%223,486,862.60 32.07%-12.53%存货 129,238,997.62 20.69%113,434,079.39 16.28%13.93%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 71,991,096.83 11.52%76,590,044.18 10.99%-6.00%在建工程-短期借款 119,155,952.70 19.07%157,218,750.14 22.56%-24.21%长期借款-其他应收款 1,188,811.57 0.19%280,308.89 0.04%324.11%其他流动资产 489,344.30 0.08%2,546,998.31 0.37%-80.79%其他权益工具投资 12,487,715.28 2.00%2,253,382.95 0.32%454.18%应付票据 1,435,269.36 0.23%18,261,965.10 2.62%-92.14%预收款项 523,312.96 0.08%1,427,782.31 0.20%-63.35%应付职工薪酬 2,646,834.54 0.42%5,182,163.40 0.74%-48.92%其他流动负债 15,121,487.39 2.42%47,020,054.01 6.75%-67.84%少数股东权益-27,441.42 0.00%-247.64 0.00%-10,981.17%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，应收票据下降主要系到期托收有所增加。2、报告期末，其他流动资产减少主要系2018年末余额较高，主要系因2018年期末公司原材料进口的金额较大，由于进口货物预缴增值税后方可报关，导致公司2018年末待认证及留抵增值税进项税额较大，以及2018年期末公司预付的企业所得税金额较高所致。3、报告期末，其他非流动资产减少，主要系预付的长期资产购置款较2018年末有所减少。4、报告期末，应付票据减少，主要系公司2019年末资金较充足，减少了开具商业汇票的金额。5、报告期末，预收款项减少，主要系部分预收货款的小客户期末订单减少导致预收货款减少。6、报告期末，应付税费减少，主要系2019年末的应交增值税余额减少，因为2019年第四季度原油价格下降，公司原材料采购规模上升，导致年末进项税额较大。7、报告期末,其他应收款增加324.11%,主要是押金和保证金和应收出口退税增加。8、报告期末，其他权益工具投资增加，主要系新增了1000万元对山东太平洋电力通信装备有限公司投资。9、报告期末,应付职工薪酬的下降,主要因为子公司扬州金森改变了薪酬发放的方式,将年度绩上海鸿辉光通科技股份有限公司 公告编号：2022-025 第 16 页 效工资改为每月发放,从而导致期末的应付职工薪酬大幅下降。10、报告期末,其他流动负债的增加主要系对部分已背书未到期的商业承兑汇票未终止确认的缘故。11、报告期末,少数股东权益下降,主要系公司控股的上海研矽通信科技有限公司亏损的原因。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 561,529,562.38-748,230,393.33-24.95%营业成本 459,675,537.82 81.86%622,601,828.56 83.22%-26.23%毛利率 18.14%-16.79%-销售费用 18,349,601.43 3.27%22,239,773.54 2.97%-17.49%管理费用 16,666,787.30 2.97%19,051,328.57 2.54%-12.52%研发费用 21,018,135.39 3.74%28,997,988.30 3.87%-27.52%财务费用 6,514,370.98 1.16%7,695,059.74 1.03%-15.34%信用减值损失 2,287,060.39 0.41%-100.00%资产减值损失-3,710,104.58-0.66%-5,081,782.30-0.68%-26.99%其他收益 4,579,130.62 0.82%7,655,190.52 1.02%-40.18%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 40,168.10 0.01%928,102.26 0.12%-95.67%汇兑收益-营业利润 40,673,234.10 7.24%48,556,865.37 6.48%-16.24%营业外收入 68,549.29 0.01%8,106.08 0.00%745.65%营业外支出 85,317.17 0.02%182,828.86 0.02%-53.33%净利润 36,358,713.77 6.47%43,072,429.24 5.75%-15.59%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司营业收入的下降主要是运营商放缓了工程进度，导致光缆的需求量有所下滑，进而影响到材料的需求量和价格。2、报告期内，销售费用的下降主要是光通信材料的销售量下降，导致运费下降。3、报告期内，研发费用的下降主要是公司考虑到运营商进度放缓，5G 对材料可能有新的需求，公司也适度减少了对新材料的研发投入。4、报告期内，信用资产减值损失的增加系公司 2019 年执行新金融工具准则重分类资产减值损失的缘故。5、报告期内，其他收益的减少系本期与经营相关的政策补助较 2018 年有所下降。6、报告期内，资产处置收益的减少主要系 2018 年处置了一套闲置房产和闲置设备。7、报告期内，营业外收入的增加主要系本期有违约赔偿金额。上海鸿辉光通科技股份有限公司 公告编号：2022-025 第 17 页(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 512,909,952.32 685,636,780.19-25.19%其他业务收入 48,619,610.06 62,593,613.14-22.32%主营业务成本 413,046,001.00 562,586,496.53-26.58%其他业务成本 46,629,536.82 60,015,332.03-22.30%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%光通信材料 468,734,952.85 83.47%695,735,613.02 92.98%-32.63%PLC 分路器及其他器件 92,515,317.19 16.48%52,390,817.80 7.00%76.59%其他产品 279,292.34 0.05%103,962.51 0.01%168.65%合计 561,529,562.38 100.00%748,230,393.33 100.00%-24.95%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 华为技术有限公司 51,936,603.51 9.21%否 2 长飞光纤光缆股份有限公司 30,558,956.47 5.42%否 3 湖北楚天电缆实业有限公司 27,675,328.47 4.91%否 4 江苏永鼎股份有限公司 24,474,152.64 4.34%否 5 烽火通信科技股份有限公司 20,972,589.91 3.72%否 合计合计 155,617,631.00 27.60%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 平湖市东联润滑油有限公司 88,947,011.80 19.52%否 2 潍坊振兴日升化工有限公司 48,704,327.09 10.69%否 3 可乐丽贸易（上海）有限公司 39,036,650.29 8.57%否 4 郑州国龙矿业有限公司 35,649,420.18 7.82%否 5 壳牌(中国)有限公司 19,755,751.15 4.34%否 合计合计 232,093,160.51 50.94%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 上海鸿辉光通科技股份有限公司 公告编号：2022-025 第 18 页 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 57,493,888.86 51,517,492.29 11.60%投资活动产生的现金流量净额-6,739,586.81-1,288,168.75 423.19%筹资活动产生的现金流量净额-58,290,246.31-24,816,294.73 134.89%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，投资活动产生的现金流较去年同期下降了 423.19%,主要是报告期公司新增了研发和生产用设备。2、报告期内，筹资活动产生的现金流金额较去年下降了 134.89%，主要原因是银行借款减少了38,000,000.46 元，分派现金红利 13,000,000.00 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 上海鸿辉光通科技股份有限公司现持有上海亿研光通科技有限公司 100%的股权，亿研光通注册资本 300 万，经营范围：一般项目：光学仪器（除计量器具）、光电集成芯片系列产品、通讯器材及设备的生产、加工及销售，光学仪器、光电集成芯片技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，工业机器人安装、维修，工业机器人销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。上海鸿辉光通科技股份有限公司现持有扬州金森光电材料有限公司 100%的股权，扬州金森注册资本 1,800 万元，经营范围：光电缆材料制造、加工、销售，自营、代理光电缆材料的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2019 年，扬州金森光电材料有限公司营业收入 1.84 亿，净利润 1362.71 万。上海鸿辉光通科技股份有限公司现持有昆山鸿辉光通科技有限公司 100%的股权，昆山鸿辉 2016年 12 月成立，注册资本 1,000 万元，经营范围：光通信器件器材的生产、技术开发、技术咨询、技术转让及销售。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2019 年 12 月，经董事会决定，因公司经营计划改变，决定关闭昆山鸿辉光通科技有限公司。2016 年 4 月公司以经评估的 396.46 万元固定资产对成都汉都电源科技有限公司进行投资，该笔金额占总资产和净资产的比例均较小，对企业经营不会产生影响。成都汉都电源科技有限公司注册资本 1000 万元，主营光缆的加工，本公司持有 13%的股权。2018 年，新投资设立上海研矽通信技术有限公司，参股苏州新沃微电子有限公司。上海鸿辉光通科技股份有限公司现持有上海研矽通信技术有限公司 80%股权，上海研矽通信技术有限公司从事通信设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,通信设备配件、计算机、软件及辅助设