430616_2019_鸿盛数码_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

2019 年度报告 鸿盛数码 NEEQ:430616 郑州鸿盛数码科技股份有限公司 ZHENGZHOU HONGSAM DIGITAL SCIENCE&TECHNOLOGY Co.,Ltd.1 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019 年 2 月，公司发布对外投资事项公告(公告编号：2019-006)，基于战略发展需要，投资设立“石狮鸿彩飞扬数码科技有限公司”，注册资本为人民币 500 万元,公司占比注册资本51%，进一步贴近市场，完善营销服务网络。2、2019 年 11 月，公司捷特丝（Jettextile）纺织涂料墨水通过欧盟 REACH 标准法规中高度关注 201 项物质检测认证，符合欧盟 SVHC 环保标准要求。3、2019 年 12 月，公司捷特丝（Jettextile）纺织涂料墨水再次通过 Oeko-Tex Standard 100 标准检测，本次共检测 11 大类共 204 项物质全部合格，符合欧盟纺织品生态环保要求。4、2019 年 12 月，公司“应用自研磨色浆制备适应多种工业喷头的纺织涂料墨水的开发”被河南省科学技术厅确认为科学技术成果，基于该技术的捷特丝（Jettextile）纺织涂料墨水已经工业级喷头实现高流畅性、优异色彩打印，获得良好市场反馈。2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、鸿盛数码 指 郑州鸿盛数码科技股份有限公司 股东大会 指 郑州鸿盛数码科技股份有限公司股东大会 董事会 指 郑州鸿盛数码科技股份有限公司董事会 监事会 指 郑州鸿盛数码科技股份有限公司监事会 上海印能 指 上海印能数码科技有限公司，公司控股股东 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 数字喷墨技术打印 指 也叫数码喷墨技术打印，是将通过数字化技术处理的数据（图像、模型等）输入计算机，经计算机打印分色系统（CAD）编辑后，再由专用软件（RIP）控制喷墨系统，将专用材料直接喷印到各种介质上，形成设计要求的打印效果。该打印方式无需制版，无需接触，比较环保，适应多种介质 数码喷墨墨水分类 指 除了着色打印之外，具有一定特殊功能的喷墨墨水，颗粒直径达到纳米级，可以用于数码喷墨打印，如活性染料墨水中的染料可以和棉织物纤维发生化学反应，从而使染料在棉纤维上面牢固地固着，提高了水洗和摩擦牢度；再如酸性染料墨水，可以和尼龙纤维产生化学反应，从而在尼龙织物上面牢固地固着；还比如LED-UV 光固化墨水，可以在紫外光照射下迅速固着，并可以不断累加，完成 3D打印的功能 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日、2018 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人秦国胜、主管会计工作负责人王帅宽及会计机构负责人（会计主管人员）王帅宽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 豁免披露报告中前五大客户及前五大供应商的名称，豁免披露理由如下：公司所属行业处于产业早期阶段，客户和供应商涉及业务合作商业秘密，各方签署的协议要求保密交易方名称等相关业务信息，豁免披露系遵守协议约定，有利于保护公司和全体股东的合法利益。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 所处行业市场竞争加剧的风险 随着数字喷墨打印以其快速、精细、环保等优势受到更多关注，愈来愈多的企业和资本关注到该领域的机会而加大投入力度，这在促进行业走向成熟的同时也会加进行业竞争。虽然公司已经在技术、品牌等方面具备一定领先优势，但是规模优势还不够突出，在业务发展中面临着竞争压力。核心技术人员流失及专有技术外泄的风险 随着行业的快速发展，行业内对高级技术人才的需求大大增加，人力资源的竞争将进一步加剧。如果发生核心技术人员的大规模流失离职，可能会对公司研发创新带来不利影响。经营流动资金不足的风险 新型冠状病毒疫情致使全球范围内的经济活动承压，公司所处下游行业消费需求受到阶段性抑制，业务开拓不可避免地会受到一定影响，从而对经流动资金5 形成一定压力。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人秦国胜先生与张轶红女士通过直接、间接方式合计控制公司超过 80%股份的表决权，对公司经营决策具有实质性影响力。若实际控制人不当行使其权利，存在可能损害公司及其他股东利益的风险。非经常性损益波动风险 近两年国家加大对中小型企业的扶持力度，出台较多扶持发展政策，而近几年公司处于产品业务结构调整优化的阶段，营业收入和净利润规模尚小，客观上致使非常性损益占净利润比重波动较大。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 郑州鸿盛数码科技股份有限公司 英文名称及缩写 ZHENGZHOU HONGSAM DIGITAL SCIENCE&TECHNOLOGY Co.,Ltd.证券简称 鸿盛数码 证券代码 430616 法定代表人 秦国胜 办公地址 郑州市高新开发区玉兰西街 10 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王威 职务 董事会秘书 电话 0371-53789863 传真 0371-60301001 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 郑州高新开发区玉兰西街 10 号 450001 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 12 月 5 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-化学原料和化学制品制造业-涂料、油墨、颜料及类似产品制造 主要产品与服务项目 水性纳米喷墨材料及打印解决方案的研发、生产及销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）31,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 上海印能数码科技有限公司 实际控制人及其一致行动人 秦国胜 张轶红 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 7 统一社会信用代码 91410100733862556M 否 注册地址 郑州高新开发区玉兰西街 10 号 否 注册资本 31,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 靳红建、段培涛 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 9 层 备注：公司于 2019 年 6 月 17 日披露变更持续督导主办券商公告，公司主办券商由西部证券股份有限公司变更为东吴证券股份有限公司。六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 55,387,159.86 53,107,010.75 4.29%毛利率%37.56%40.78%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,596,774.43 1,830,321.19 41.88%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 721,085.81 1,463,594.22-50.73%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.59%4.92%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.83%3.93%-基本每股收益 0.08 0.06 33.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 76,166,037.19 74,981,081.95 1.58%负债总计 35,327,445.70 36,741,562.38-3.85%归属于挂牌公司股东的净资产 40,722,722.47 38,125,948.04 6.81%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.31 1.23 6.50%资产负债率%（母公司）42.91%46.80%-资产负债率%（合并）46.38%49.00%-流动比率 0.87 0.89-利息保障倍数 4.23 3.60-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,209,751.58 3,812,936.25-42.05%应收账款周转率 11.80 11.57-存货周转率 1.78 1.93-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.58%7.44%-营业收入增长率%4.29%3.62%-净利润增长率%16.74%-42.92%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 31,000,000 31,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-307.70 计入当期损益的政府补助 2,200,396.73 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,383.33 其他营业外收入和支出 6,439.66 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,209,912.02 所得税影响数 332,206.80 少数股东权益影响额（税后）2,016.60 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,875,688.62 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）10 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 其他应收款 643,616.50 646,944.25 递延所得税资产 98,538.92 95,914.16 盈余公积 1,152,733.91 1,151,210.01 未分配利润 3,855,029.72 3,857,292.50 少数股东权益 113,607.42 113,571.53 归属于母公司所有者权益 38,125,209.16 38,125,948.04 资产总计 74,980,378.96 74,981,081.95 所有者权益合计 38,238,816.58 38,239,519.57 说明：此次“调整重述前”指 2018 年 12 月 31 日，“调整重述后”指 2019 年 1 月 1 日。本次调整系根据财政部相关政策调整，具体内容请参考公司在 刊登的会计政策变更公告（公告编号：2020-023）及本报告财务附注部分的“四、重要会计政策和会计估计”之“24、重要会计政策、会计估计的变更”。11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 郑州鸿盛数码科技股份有限公司（以下简称“鸿盛数码”或“公司”）以数字喷墨打印为技术主线，形成了“纳米色浆+喷墨墨水+设备整合+技术服务”的打印解决方案，经过多年积淀，已经成为行业内知名的喷墨打印解决方案提供商。在产品与收入来源方面，公司面向专业影像、纺织印染、包装印刷三个重点应用领域提供喷墨墨水及配打印解决方案，营业收入即主要来自产品与解决方案的销售收入。在经营模式与渠道方面，公司积极探索“鸿盛+”的经营战略，以产品矩阵和专业服务为基础，通过产品事业部和子公司、办事处构成的营销服务网络，与代理商、终端规模客户形成紧密的业务协作机制，积极整合行业资源，共同推进中国数字喷墨打印技术的应用发展。在关键资源方面，公司融聚多位业内高级人才，每年投入较多资源用于研发创新，截至报告期末，公司持有 8 项发明、1 项实用新型专利，另有数项在申请中，掌握多项技术秘密，先后主持、参与编写7 项喷墨行业标准、2 项为第一起草单位，详见 2016-038 号公告），4 类产品入选中国印染行业节能减排先进技术推荐目录，构建了行业领先的技术创新体系。报告期内及报告期末至披露日，公司商业模式持续优化，已经覆盖从色浆自研磨到产品与服务，逐渐形成更加完整的数字喷墨打印解决方案。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 随着时代进步，数字化社会正在向深入发展，与此同时，数字喷墨打印也正在与纳米材料技术、新12 一代通信、物联网技术不断融合，使得柔性生产、定制化、环保化生产在传统制造业得以快速普及，在此背景下，公司继续以数字喷墨打印为技术主线，在业务、创新、产品几个维度做了大量工作。报告期内，公司实现营业收入 5,538.72 万元，较上年同期增长 4.29%，实现归属母公司挂牌公司股东净利润 259.68 万元，较上年同期增长 41.88%，扣非后的净利润较上年同期下降 50.73%，主要系报告期内公司主动进行业务结构及产品结构调整、新设子公司开拓期投入较大及收到非经常性损益所致，具体情况如下：1、持续聚焦纳米新材料为核心业务，完善打印解决方案服务能力 报告期内，公司持续完善“色浆-墨水-技术服务”业务链，稳步提升纳米色浆材料自给率，部分品类色浆基本完成进口和外购替代，这使得企业可以进一步强化墨水纳米材料核心技术和业务独立性，并基于此持续推进适应各行业的新产品开发。从长远来看，关键材料实现独立自主，使得企业更加从容地适应喷墨打印工业化进程，在全球范围内与开展市场角逐。2、“鸿盛+”经营策略已见成效，业务结构和客户结构取得双优化 公司继续主动实施业务结构调整，战略性放弃部分低毛利的设备代理销售业务，从大类结构看，墨水及相关产品等非设备类收入保持良好增长趋势，占营业收入比重已经从 2015 年的 76.0%上升到 2019年的 93.2%，而同时期设备类业务比重已经降到 5.8%，结构调整基本完成。从产品结构看，2019 年影像类墨水整体稳定；纺织类墨水成长较好，报告期实现收入约 3,100 万元，较上年增长 19.4%，自 2015 年至报告期复合年均增长达到了 28.7%,占营业收入比重也从 2015 年的 28.4%到 2019 年的约 56%，业务结构已经发生质的变化。从产业和产品的生命周期视角观察产业，全球范围内尤其是中国的纺织产业正处于由传统低效向数字化发展的变革期，我们相信，已经占据收入过半的纺织纤维墨水业务亦将随之获得成长，对公司整体收入的拉动作用也会更加显著。与此同期，客户单体规模与集中度正在提升。随着“鸿盛+”战略开展，公司与设备商、代理商、终端客户形成紧密协作机制，已经与一批国际国内设备商开展合作，例如在巴基斯坦、伊朗、印度、埃及、哥伦比亚、泰国等多个客户保持密切合作，产品进行测试或供货。客户体量扩大，使得公司客户结构集中度显著提升，前五名客户占营业收入比重从 2016 年的 9.94%上升到 2019 年的 20.36%。3、保持高比例研发投入，铸就企业长期成长动力。公司一直将创新作为发展的重要驱动力，2017 年至 2019 年的研发投入占营业收入的比例平均值在6%以上，这促进了公司产品创新保持着较高质量，截至目前公司已经拥有 8 项墨水材料领域的发明专利，并有数项申请在审核中，也正是凭借深厚的技术底蕴，参与了纺织品印染喷墨行业标准编制，担任活性和颜料墨水的第一起草单位、分散和酸性墨水的第三起草单位。注重研发创新投入短期内会给公司13 造成一些压力，但是从长远来看铸就了企业技术积淀，成为企业长期发展的动力。4、产品矩阵形成新品不断丰富，陆续通过行业内重要检测标准。公司已经覆盖分散类、活性类、酸性类和涂料（颜料）类墨水，适用于专业影像、织物纤维、包装印刷、装饰材料等多个领域，产品矩阵已经形成并且不断完善。公司分散类、活性、酸性类墨水整体发展良好，尤其以涂料类墨水最为突出，产品品质进一步提升，产品收入较上年实现高比例增长，经过行业实际应用，涂料（颜料）类印花方式不断成熟，以其直喷打印、工艺简单、排废少、适用性广的优势正在得到更多应用，这正是公司优势领域，将在 2020 年重点推出白墨在内的新产品组合。报告期内，公司持续推出了多款新产品，例如，推出水性乳胶颜料墨水，配合公司 RCT 技术可以打印 PU 皮革等表面不吸收材质，较传统的 UV 打印和弱溶剂打印更节能环保、色彩鲜艳；胶版纸、瓦楞纸等数码印刷墨水陆续推出，已经获得工业化应用客户；尤其是新研发的捷特丝纺织白墨，白度更白，牢度达到 4-5 级，耐拉伸、耐刮擦、耐水洗，柔软度好，在与国际知名品牌对比测试中，捷特丝“超级白”墨各项指标表现领先。环保与安全一直是公司坚持的产品理念。公司捷特丝涂料墨水和前处理液通过欧盟 REACH 法规 201项高度关注物质（SVHC）检测标准，再次通过 OEKO-TEX 的 ECO-PASSPORT 标准检测。符合世界上严格的专用化学材料标准，意味着有利于公司开拓更多全球范围内的行业客户。从产业发展趋势看，数字喷墨作为非接触打印方式愈加成熟，其综合优势也愈加明显，正在影像及艺术品、纺织服装印染、包装印刷、出版传媒等庞大的制造领域获得应用。而喷墨新材料属于国家鼓励发展的高端化学品，具有技术壁垒高、场景应用广、市场空间大的特点，日益成为全球化工和新材料巨头关注的赛道，自然也吸引了不少产业资本、企业加入。新的参与者加入客观上会加大该领域的行业竞争程度，也会对公司发展形成新的挑战和压力，但是更会促使中国的数字喷墨打印产业奔向更加壮大成熟的阶段。面向未来，公司将不忘初心，继续前行在纳米喷墨打印的专业领域，务实创新，加强市场与业务开拓，增进与资本力量互动融合，与行业同行者携手共进，迎接新技术带来的变革时代。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,114,454.46 1.46%8,381,897.82 11.18%-86.70%应收票据 14 应收账款 6,335,917.99 8.32%2,958,935.47 3.95%114.13%存货 20,978,944.73 27.54%17,792,606.49 23.73%17.91%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 28,876,801.09 37.91%29,777,202.95 39.71%-3.02%在建工程 短期借款 22,791,000.00 29.92%26,960,000.00 35.96%-15.46%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金比 2018 年末减少 726.74 万元，主要系承兑汇票保证金到期支出所致。2、应收账款比 2018 年末增加 337.70 万元，主要系战略客户销售账期延长所致。3、存货比 2018 末增长 318.63 万元，主要系报告期末备货原材料和库存商品增长所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 55,387,159.86-53,107,010.75-4.29%营业成本 34,582,357.98 62.44%31,449,589.19 59.22%9.96%毛利率 37.56%-40.78%-销售费用 9,954,256.79 17.97%9,435,153.61 17.77%5.50%管理费用 7,416,695.41 13.39%7,578,232.91 14.27%-2.13%研发费用 727,483.70 1.31%831,104.43 1.56%-12.47%财务费用 961,980.59 1.74%1,346,981.34 2.54%-28.58%信用减值损失-78,805.46-0.14%0 0%-资产减值损失 0 0%78,480.86 0.15%-其他收益 475,396.73 0.86%274,147.26 0.52%73.41%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 3,383.33 0.01%0 0%-资产处置收益 0 0%-68,416.97-0.13%-100.00%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 1,318,250.12 2.38%1,866,448.87 3.51%-29.37%营业外收入 1,301,439.66 2.35%234,267.65 0.44%455.54%营业外支出 307.70 0.001%12,361.92 0.02%-97.51%净利润 2,109,071.92 3.81%1,806,624.35 3.40%16.74%项目重大变动原因项目重大变动原因：15 1、财务费用减少 38.5 万元，主要系由于 2018 年承兑汇票贴现费用 33.54 万，而 2019 年未发生承兑汇票贴现费用所致。2、其他收益增加 20.12 万元，主要系 2019 年收到与日常经营活动相关的政府补助增加所致。3、营业利润减少 54.82 万元，主要系公司为加强业务布局设立石狮鸿彩飞扬数码科技有限公司致使销售费用增加 51.91 万元所致。4、营业外收入比去年增加 106.72 万元，主要政府补助增加所致。5、净利润同去年相比增加 30.24 万元，主要系营业外收入增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 54,859,198.75 52,407,247.22 4.68%其他业务收入 527,961.11 699,763.53-24.55%主营业务成本 34,410,284.72 31,289,475.99 9.97%其他业务成本 172,073.26 160,113.20 7.47%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%纳米喷墨材料 51,629,964.60 93.22%46,908,099.49 88.33%10.07%打印设备及其他 3,229,234.15 5.83%5,499,147.73 10.35%-41.28%主营业务收入总额 54,859,198.75 99.05%52,407,247.22 98.68%4.68%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 3,777,269.64 6.82%否 2 客户 2 3,579,783.81 6.46%否 3 客户 3 1,386,668.16 2.50%否 4 客户 4 1,292,085.37 2.33%否 5 客户 5 1,244,966.44 2.25%否 16 合计合计 11,280,773.42 20.36%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 1 8,048,826.77 21.32%否 2 供应商 2 4,152,528.00 11.00%否 3 供应商 3 3,577,707.00 9.48%否 4 供应商 4 3,436,235.53 9.10%否 5 供应商 5 1,681,480.00 4.45%否 合计合计 20,896,777.30 55.35%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,209,751.58 3,812,936.25-42.05%投资活动产生的现金流量净额-2,808,413.30-190,228.35-1,376.34%筹资活动产生的现金流量净额 332,150.20-4,845,579.76 106.85%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额比上年降低 42.05%，主要系报告其内业务结构调整、销售信用周期调整所致。2、投资活动产生的现金流量净额较上年降低 1,376.34%，主要系报告期内研发投入资本化使本年净流出增加所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年增长 106.85%，主要系上年报告期归还部分银行贷款后未续贷，资金流出较多导致基数较低，从而致使报告期比上年同期增加比例较大。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况（1）全资子公司上海锐美数码印花科技有限公司成立于 2010 年 1 月 19 日，注册资本 500 万元,主要业务为数码印花设备、墨水的销售，报告期内主营业务收入为 959.41 万元，净利润为-29.49 万元。（2）全资子公司广州印可来数码科技有限公司成立于 2008 年 6 月 13 日，注册资本 51 万元，主要业务为数码印花设备、墨水的销售，报告期内主营业务收入为 599.80 万元，净利润为-36.79 万元。（3）报告期内新增控股子公司石狮鸿彩飞扬数码科技有限公司，成立于 2019 年 3 月 5 日，注册资本 500万元，公司持股 51%，报告期内主营业务收入为 177.34 万元，净利润为-98.65 万元。17 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 本次会计政策变更是由于执行新金融工具准则导致的会计政策变更。财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017年修订）（财会 2017 7 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会 20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表 2018 年 12 月 31 日（变更前）2019 年 1 月 1 日（变更后）项目 计量类别 账面价值 项目 计量类别 账面价值 货币资金 摊余成本 8,381,897.82 货币资金 摊余成本 8,381,897.82 应收账款 摊余成本 2,958,935.47 应收账款 摊余成本 2,958,935.47 其他应收款 摊余成本 643,616.50 其他应收款 摊余成本 646,944.25 其他流动资产 摊余成本 95,863.83 其他流动资产 摊余成本 95,863.83 B、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表。18 项目 2018 年 12 月 31 日（变更前）重分类 重新计量 2019 年 1 月 1 日（变更后）摊余成本：应收账款 2,958,935.47 加：执行新收入准则的调整 减：转出至应收款项融资 重新计量：预计信用损失准备 按新金融工具准则列示的余额 2,958,935.47 其他应收款 643,616.50 重新计量：预计信用损失准备 -3,327.75 按新金融工具准则列示的余额 646,944.25 其他流动资产 95,863.83 减：转入交易性金融资产 按新金融工具准则列示的余额 95,863.83 关于此部分更加详细内容请参看本报告财务附注部分的“四、重要会计政策和会计估计”之“24、重要会计政策、会计估计的变更”。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司形成了完整的研发模式、制造模式、销售模式、商业模式，拥有良好持续经营能力。报告期内，公司内部治理结构完善，不存在异常的经营风险；资产状况良好，不存在无法清偿到期债务或者其他债务违约的风险，不存在故意拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情形；不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况。报告期内，公司不存在营业收入低于 100 万元、净资产为负、连续三个会计年度亏损且亏损额逐年扩大的情况，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、所处行业市场竞争加剧的风险。随着数字喷墨打印以其快速、精细、环保等优势受到更多关注，愈来愈多的企业和资本关注到数字喷墨打印的机会，加大在该领域投入力度，这在促进行业走向成熟的同时也会加进行业竞争。虽然公司已经在技术、品牌等方面具备一定领先优势，但是规模优势还不够突出，在业务发展中面临着竞争压力。19 应对措施：公司继续强化在喷墨领域的核心技术，保持既有领先优势，持续开展研发创新，加强与合作伙伴、客户的协作共赢，扩展公司收入和盈利规模。2、核心技术人员流失及专有技术外泄的风险。随着行业的快速发展，行业内对高级技术人才的需求大大增加，人力资源的竞争将进一步加剧。如果发生核心技术人员的大规模流失离职，可能会对公司研发创新带来不利影响。应对措施：高级技术人才是公司的重要优势，公司持续完善具有竞争力的激励机制，增强公司对高级技术人才的吸引力。3、经营流动资金不足的风险。新型冠状病毒疫情致使全球范围内的经济活动承压，公司所处下游行业消费需求受到阶段性抑制，业务开拓不可避免地会受到一定影响，从而对经流动资金形成一定压力。应对措施：公司对业务和产品进行系统性梳理，评估高成长与创新性业务、产品的发展现状，做好阶段性资源投入分配，加大市场的开拓力度，此外公司加强多维度资金筹集力度，努力保持公司实现稳健经营发展。4、实际控制人不当控制风险。公司实际控制人秦国胜先生与张轶红女士通过直接、间接方式合计控制公司超过 80%股份的表决权，对公司经营决策具有实质性影响力。若实际控制人不当行使其权利，存在可能损害公司及其他股东利益的风险。应对措施：针对上述风险，公司完善了法人治理结构来规范实际控制行为，通过在公司章程中制定了保护中小股东利益的条款，并制定了“三会”议事规则、关联交易管理制度等一系列公司内部控制制度，完善公司经营与重大事项的决策机制。此外，公司实际控制人作出了避免同业竞争的有效承诺，从而降低公司实际控制人侵害公司及其他股东利益的可能性。5、近两年国家加大对中小型企业的扶持力度，出台较多扶持发展政策，而近几年公司处于产品业务结构调整优化的阶段，营业收入和净利润规模尚小，客观上致使非常性损益占净利润比重波动较大。应对措施：近两年公司业务结构调整基本完成并发生比较大变化，相关行业解决方案不断完善，公司正在优化公司资源，加强主营业务的开拓力度，减少非经常性损益占比。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项