832012_2019_博玺电气_2019年年度报告_2020-04-26.pdf

1 2019 年度报告 博玺电气 NEEQ:832012 上海博玺电气股份有限公司 Shanghai Boxi Electric CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 8 月 2831 日，上海世博展览馆人头攒动，博雷顿纯电动无人驾驶重卡在室外展区整装待发，等待领导与群众的参观。全球人工智能领域最具影响力的科学家、企业家、专家学者、政府官员、国际组织和行业协会负责人齐聚一堂，共话人工智能技术与产业相融合，推动行业高质量发展。2019 年 10 月 25 日，河钢集团邯钢公司-众亚新能源-博雷顿纯电重卡投运暨绿色物流启动仪式正式开始。现场交付运营了 11 台博雷顿纯电动牵引车，这也是目前京津冀地区交付、投运数量最多的一批纯电动重卡。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1717 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1919 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2121 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2222 第九节第九节 行业信息行业信息 .2525 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2525 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .2929 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、博玺电气 指 上海博玺电气股份有限公司 博玺智能科技 指 上海博玺智能科技有限公司 瞩日能源 指 杭州瞩日能源科技有限公司 神山风电 指 江苏神山风电设备制造有限公司 晶东合伙 指 上海晶东投资合伙企业（有限合伙）中来股份 指 苏州中来光伏新材料股份有限公司 易津股份 指 上海易津投资股份有限公司 共青城德而达 指 共青城德而达投资管理合伙企业（有限合伙）巨立科技 指 上海巨立科技发展有限公司 股东大会 指 上海博玺电气股份有限公司股东大会 董事会 指 上海博玺电气股份有限公司董事会 监事会 指 上海博玺电气股份有限公司监事会 东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括 董 事、监事、高级管理人员等 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的上海博玺电气股份 有限公司章程 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈方明、主管会计工作负责人周道武及会计机构负责人（会计主管人员）周道武保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、客户集中的风险 公司业务对主要客户有一定的依赖风险，主要表现在：主要 客户的经营业绩波动可能使公司承接的业务量减少，从而降低 公司营业收入及盈利能力。受以往经营策略和产品特点影响公司目前仍有必要集中有限的资源服务少数重点客户，导致公司客户相对集中。应对措施：公司依托现有核心产品的品质及现有市场资源，尽量拓展现有产品的新客户市场，同时，公司将结合自身技术积累，根据市场发展趋势调整产品结构，开发新的业务市场。公司将继续通过上述 措施应对开拓客户的风险。2、采购集中的风险 国内工业自动化领域的高端产品主要由跨国公司提供，行业集中度较高，因受限于公司业务规模及产品结构，预计未来一段时间公司采购集中的风险仍然存在。虽然公司与供应商保持了多年稳固的合作关系，但若上述供应商销售策略发生改变，将有可能影响公司生产经营。但因为各类供应商的同类产品具有可替代性，因此更换某个供应商不会对公司产生重大影响。应对措施：公司将努力提升自身技术水平，开拓新的业务市场，以期减少对原有业务领域供应商的 依赖风险。3、市场竞争风险 公司经过多年发展，在细分行业已形成自有的产品竞争优势，但和同行业优秀跨国企业及其在国内具有优势的合资企业相6 比，在核心技术、管理、资金实力等方面仍存在一定差距。若公司不能利用现有技术资源开拓新的业务领域、不断提高技术水平、扩展产品应用范围、加速产品更新换代，形成较强的综合竞争力，有可能在将来日益激烈的市场竞争中处于不利的地位。应对措施：公司将根据市场发展情况积极推进业务转型，提供更多的高附加值产品，以期降低现有市场的竞争风险。4、技术开发和核心技术人员流失的风 险 公司自主开发了复卷分切控制软件、负荷分配嵌入式软件、骑辊电机控制电路、压光电机控制电路等先进技术，解决了设备 运动控制系统中高速运行张力稳定、主从控制及负载电流平衡、多重闭环速度稳定、瞬时速度与扭矩切换系统稳定等核心技术问题，打破了高速设备电气运动控制系统多年以来一直被国外厂商垄断的局面。应对措施：公司将持续推进对现有技术人员进行全面的工作互通、技能培训，以达到互相替补能力，同时完善人力资源管理办法和激励方式，留住核心人员.5、新业务开展的风险 公司在报告期内剥离子公司，成立新的项目与业务，在新的领域需要开拓新的客户、新的渠道，公司将集中发挥公司的资源优势，提高公司的盈利能力。应对措施：公司拟在新能源汽车核心零部件行业寻求与公司更为匹配的供应商，且寻求更多的目标客户。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海博玺电气股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Boxi Electric CO.,LTD 证券简称 博玺电气 证券代码 832012 法定代表人 陈方明 办公地址 上海市嘉定区曹安公路 4811 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李玲 职务 董事会秘书 电话 021-80316607 传真 021-80316607 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市嘉定区安亭镇曹安公路 4811 号绿地商务楼 8 楼 201800 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 3 月 30 日 挂牌时间 2015 年 2 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C40“仪器仪表制造业”主要产品与服务项目 工业自动化电气系统集成领域从业务开拓至系统设计、钣金生 产、电气柜生产、现场施工、设备调试、售后跟踪服务等 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）115,000,000.00 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913100007732653697 否 注册地址 上海市嘉定区安亭镇曹联路 66 号 否 注册资本 115,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 江苏省苏州市星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 徐莉芳 邓伟 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、经第二届董事会第十次会议于 2020 年 3 月 13 日审议通过上博玺电气与泰州中来能源科技有限公司（以下简称“泰州中来能源”）（泰州中来能源系苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“苏州中来光伏”）控股孙公司）、泰州三水投资开发有限公司（以下简称“三水投资”）、泰州市姜堰国有资产投资集团有限公司（以下简称“姜堰国投”）、泰州市产业投资基金（有限合伙）（以下简称“泰州产业基金”）、西藏金缘投资管理有限公司（以下简称“西藏金缘投资”）共同签署了泰州金茂沿海新能源产业创业投资基金（有限合伙）合伙协议，金茂沿海基金总规模为人民币 50,000 万元，其中：博玺电气以 6750万元出资，公司出资比例占合伙企业份额的 13.5%，本次投资完成后，博玺电气将成为金茂沿海基金的有限合伙人之一，本次交易将不会导致公司取得金茂沿海基金的控股权，公司合并报表范围不会发生变化。2、公司原董事吴雪女士辞去董事、董事会秘书职务。经第二届董事会第十次会议于 2020 年 3 月 13 日审议通过，提名李玲女士为公司新任董事，任命李玲女士为公司新任董事会秘书，待公司股东大会审议通过后正式任职。经查，李玲女士不存在公司法第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 5,740,885.10 0.00 毛利率%2.69%0.00%-归属于挂牌公司股东的净利润-28,430,563.53-3,691,982.79-670.06%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-28,430,563.53-3,691,982.79-670.06%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-17.57%-2.78%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-17.57%-2.37%-基本每股收益-0.25-0.04 525.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 148,911,749.73 176,194,042.55-15.48%负债总计 1,283,916.89 135,646.18 846.52%归属于挂牌公司股东的净资产 147,627,832.84 176,058,396.37-16.15%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.28 1.53-16.34%资产负债率%（母公司）0.86%0.08%-资产负债率%（合并）0.86%0.08%-流动比率 47.48 137.17-利息保障倍数 0.00 0.00-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-390,525.63 366,927.74-206.43%应收账款周转率 0.3285 0-存货周转率 0 0-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-15.48%23.97%-营业收入增长率%-100.00%-净利润增长率%-670.06%-137.71%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 115,000,000.00 115,000,000.00 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1、非流动性自查安处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 2、计入当期损益的政府补助 738.18 3、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 非经常性损益合计非经常性损益合计 738.18 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 738.18 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于工业自动化行业，具备开展业务所需的专利、技术、人才等关键资源要素，主要从事工 业自动化系统解决方案的设计、研发、生产、销售及售后延伸服务，面向包括富士电机（中国）有限公 司、上海隧道工程股份有限公司等客户提供的工业电气产品及控制系统。公司以国内广泛的工业自动化为目标市场，初期主要通过分销国际国内著名工业自动化产品制造商的产品获取盈利，近些年研发具有自主知识产权的工业自动化产品，且得到了市场的认可，公司逐步从简单的电气分销转型为以分销带动自主产品销售、研产销一体化的具有自主研发、生产能力的工业自动 化产品分销商、制造商。产品采用市场化定价方式，主要采取直接销售的销售模式。销售合同价款的结算在通常情况下发货前预收 30%的货款，在安装验收前收回大部分余款。报告期内，因公司发展战略需要，在业务方向上寻求新的业务增长点，开展关于新能源汽车产业链上的汽车核心零部件的业务，已取得营业收入超 500 余万，公司于 2019 年开始着手开展业务，逐步拓展市场业务，寻求更多的销售路径，给公司业务提高更强大的成长性。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司因发展战略需要，新的业务处于过渡阶段，行业、渠道、资源等方面都处于挖掘阶段，导致报告期内新业务尚未实现收入，实现营业收入 5740885.1 元。报告期内，利润总额为-28,430,563.53元，归属于挂牌公司股东净利润是-28,430,563.53 元，净利润较上年同期减少 670.06%，减少原因是公司业务调整，营业收入降低；以及公司的投资收益减少，报告期内的投资收益是-7,635,691.98 元。报告期末公司总资产 148,911,749.73 元，总资产较期初下降 15.48%；归属于挂牌公司的净资产 147,627,832.84 元，较期初减少 16.15%；因公司发展战略需要，公司于 2018 年正式进入转型期，并为建立渠道、成立新项目做出努力。公司于 2019 年已开始寻求业务合作，公司在 2019 年在新能源汽车核心零部件方向收入可观，并且积极寻求新的业务增长点，开拓新的客户资源优化资源配置、优化资产结构，提高公司营业收入及盈利能力。公司开始开展关于新能源汽车产业链上的汽车核心零部件的业务，并开始实施相关的业务，公司计划 2019年将持续在新能源汽车产业链方向上寻求更多的机会，开展更多的业务，具体的业务方向主要包括但不限于采购及销售新能源汽车增程式及插电式混动动力、纯电动的新能源动力总成系统、电机控制器、动12 力电池、燃料电池、汽车轻量化部件等方向，公司计划在新能源汽车核心零部件方面进行资源整合，并寻求客户合作。公司将在核心技术、团队建设等方面持续投入，合理调整产品销售，提高成本控制能力，积极寻求新的业务增长点。公司为优化资产结构，调整公司商业模式，提高公司盈利能力，在报告期内出售了持有上海博源自动化控制系统有限公司的 100.00%的股权，后进入转型期，进入转型期需要准备搭建工作、开发渠道。导致在报告期的业务未及时呈现。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 216,490.39 0.15%607,016.02 0.34%-64.34%应收票据 应收账款 17,049,909.11 11.45%17,906,829.14 10.16%-4.79%存货 投资性房地产 长期股权投资 68,943,234.65 46.30%76,578,926.63 43.46%-9.97%固定资产 3,043.92 0.00%8,278.20 0.00%-63.23%在建工程 短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1货币资金期末数比期初数减少 390,525.63，减少比例 63.34%，主要原因是公司支付采购款。2长期股权投资期末数比期初减少 7,635,691.98,减少比例 9.97%,主要原因是权益法确认的被投资单位的亏损。3固定资产期末数比期初减少 5，234.28,减少比例 63.23%,主要原因是补提上年及本年未提足折旧。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 5,740,885.10-0.00-营业成本 5,586,207.07 97.31%0.00 毛利率 2.69%-0.00%-销售费用 0.00 0.00%0.00 管理费用 508,172.60 8.85%798,607.24 -36.37%13 研发费用 0.00 财务费用-24,840.19-0.43%-188,203.51 信用减值损失-20,466,033.25-356.5%0.00 资产减值损失 0.00 -1,000,237.78 -100.00%其他收益 738.18 1,458.19 -49.38%投资收益-7,635,691.98-133.01%-1,893,675.62 -303.22%公允价值变动收益 0.00 0.00 资产处置收益 0.00 0.00 汇兑收益 0.00 0.00%0.00 营业利润-28,430,563.53-495.23%-3,502,858.94 -711.64%营业外收入 0.00 0.00 营业外支出 0.00 189,123.85 -100.00%净利润-28,430,563.53-495.23%-3,691,982.79 -670.06%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期内营业收入较上年同比增加 5,740,885.10,营业成本较上年同比增加 5,586,207.07 的原因是公司根据自身发展和市场变化，调整了产品策略，增加了电机产品的销售。2.管理费用较上年同比减少 36.37%的原因是公司根椐市场情况和产品策略调整及更换管理人员，减少管理人员工资及奖金支付。3.信用减值损失较上年同比增加 20,466,033.25，是因为本公司应收账款及所投资公司财务状况恶化，应收账款预计不能收回，全额计提预期信用损失准备。4.投资收益较上年同比增加 303.22%的原因公司在报告年度转让参股公司经营亏损导致。5.营业利润较上年同比增加 711.64%的主要原因公司在报告年度计提预期信用损失准备导致。6.净利润亏损较上年同比增加 670.06%的主要原因公司在报告年度计提预期信用损失准备导致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 5,740,885.10 0.00 其他业务收入 0.00 0.00 主营业务成本 5,586,207.07 0.00 其他业务成本 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，因公司发展战略需要，2019 年开展并拓展新能源汽车产业链上的汽车核心零部件的业务。14 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 博雷顿科技有限公司 5,740,885.10 100.00%是 合计合计 5,740,885.10 100.00%-公司于 2019 年正式进入转型期，刚进入新能源汽车核心零部件市场，客户需要继续拓展，子公司从事新能源纯电只能重卡的研发与运营，前期可以给公司对接订单，公司同时进行市场的开拓，目前已于其他企业客户建立联系与协议，公司将进一步开拓市场占有能力，提高公司的盈利能力。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 特百佳动力科技有限公司 4,170,277.87 74.65%否 2 南京越博动力系统股份有限公司 1,415,929.20 25.35%否 合计合计 5,586,207.07 100%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-390,525.63 366,927.74-206.43%投资活动产生的现金流量净额 0.00-61,466,533.60-100.00%筹资活动产生的现金流量净额 0.00-1,322,526.36-100.00%现金流量分析现金流量分析：1.本年度经营活动产生的现金流量净额为-390,525.63,较同期减 206.43%，主要原因是公司支付采购款。2.投资活动产生的现金流量净额是 0.00，主要原因是本年度里博玺电气没有发生投资活动。3.筹资活动产生的现金流量净额是 0.00，主要原因是本年度里博玺电气没有发生筹资活动。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司的主要控股子公司、参股公司基本情况如下：1、江苏神山风电设备制造有限公司，2019 年资产总额为 609,414,802.12 元，负债总额 410,663,494.48元，净资产 19,875,1307.64 元，营业收入 29,4663,683.16 元，营业成本为 259,325,917.72 元，净利润2,161,031.28 元，公司持有的神山风电 21.37%的股份。2、杭州瞩日能源科技有限公司，2019 年资产总额为 20,570,744.96 元，负债总额为 21,152,232.50 元，净资产为-581,487.54 元，营业收入是 1,316,628.70 元，营业成本是 1,863,375.10 元,净利润是-24,172,628.69 元，公司持有瞩日能源 25%的股份。3、博雷顿科技有限公司，2019 年资产总额为 116,814,722.36 元，负债总额 52,325,206.78 元，净资产 64,489,515.58 元，营业收入 43,780,461.21 元，营业成本为 38,281,704.59 元，净利润-33,992,862.76 元。企业主营新能源纯电重卡研发与运营，电动化与智能化，公司自主研发包括动力总成、电池 PACK 及温度管理系统等核心部件，具备技术领先的纯电重卡整车研发设计整合能力，大幅降低纯电重卡的产业链成本。15 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司的商业模式、产品及服务在报告期内未发生重大变化，未出现重大不利因素影响；未出现债务无法按期偿还、拖欠员工工资的情况；公司高级管理人员均能认真履行自身职责；公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了公司良好的独立自主经营能力。财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，人员结构合理，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.市场竞争风险 公司进入转型期，致力于新能源汽车核心零部件行业，在新行业中处于研究开发阶段，细分领域尚未形成产品竞争优势，与同行业相比，在管理、渠道、资金等方面仍存在一定的差距。若公司不能利用现有资源开拓新的业务领域、不断提高技术水平、扩展产品应用范围，形成较强的综合 竞争力，有可能在将来日益激烈的市场竞争中处于不利的地位。应对措施：公司将根据市场发展情况积极推进业务转型，提供更多的高附加值产品，以期降低现有 市场的竞争风险。2.客户开拓风险 公司转型的业务对客户有一定的依赖风险，主要表现在：主要客户的经营业绩波动可能使公司承接 的业务量减少，从而降低公司营业收入及盈利能力。公司有必要集中有限的资源服务少数重点客户，以 及开发新的客户。应对措施：公司依托现有核心产品的品质及现有市场资源，尽量拓展现有产品的新客户市场，同时，公司将结合自身技术积累，根据市场发展趋势调整产品结构，开发新的业务市场。公司将继续通过上述 措施应对开拓客户的风险。3.采购风险 本公司与南京越博动力供应商洽谈合作，已意向合作，在报告期内未正式完成合作，国内新能源汽车核心零部件要由行业巨头公司提供，行业集中度较高，本公司产品的合资公司采购。因受限于公司业务规模及产品结构，预计未来一段时间公司采购集中的风险仍然存在。应对措施：公司将努力提升自身技术水平，开拓新的业务市场，以期减少对原有业务领域供应商的 依赖风险。4.核心竞争力的风险 16 公司在太阳能光伏电池板行业虽有资源优势，但是在技术开发、人才储备方面处于较起步阶段，在核心竞争力方面还未形成稳定的状态。应对措施：根据市场行情，在技术、人才、管理方面加强，提高自身的核心竞争力。但是，工业自动化控制行业的技术更新周期较短，且近年技术应用领域一直在变化更新，如果公司 不能保持持续创新的能力，及时准确把握新兴相关行业和技术发展趋势，将削弱公司的核心竞争能力。另外，随着公司所处行业竞争的加剧，公司核心技术人员存在流失的风险，进而给公司未来生产经营带来不利影响。应对措施：公司将持续推进对现有技术人员进行全面的工作互通、技能培训，以达到互相替补能力，同 时完善人力资源管理办法和激励方式，留住核心人员 (二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，公司业务进入拓展阶段，客户依赖于关联子公司博雷顿科技有限公司。采取措施：公司已寻求更多下游客户的洽谈合作，公司拟在新能源汽车核心零部件行业寻求与公司更为匹配的供应商，且寻求更多的目标客户。17 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 20,000,000 5,740,885.10 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）18 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 (三三)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 博雷顿科技有限公司 上海博玺电气股份有限公司于博雷顿科技有限公司，本着平等互利、优势互补的原则，签订采购销售合同，具体采购销售项目为新能源汽车动力总成及核心零部件等。306.78 306.78 已事后补充履行 2019 年 8 月 15日 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：本次关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务开展及生产经营的正常所需，是合理必要的，为公司进一步拓展市场份额提供了支持。不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司也不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。19 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 115,000,000 100%0 115,000,000 100%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 0 0%0 0 0%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 115,000,000-0 115,000,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 72 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变持股变动动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 苏州中来光伏新材股份有限公司 47,960,000 0 47,960,000 41.7043%0 47,960,000 2 石狮中屹鼎晨投资中心（有限合伙）30,000,000 0 30,000,000 26.0870%0 30,000,000 3 上海易津投资 股份有限公司 24,344,000 0 24,344,000 21.1687%0 24,344,000 4 王方亮 3,460,000 0 3,460,000 3.0087%0 3,460,000 5 周军 1,000,000 0 1,000,000 0.8696%0 1,000,000 6 彭其兵 892,500 0 892,500 0.7761%0 892,500 7 韩红江 862,500 0 862,500 0.7500%0 862,500 8 昆山科大宏威 软件科技有限 701,000 0 701,000 0.6096%0 701,000 20 公司 9 昆山通财聚宝 企业管理中心（有限合伙）700,000 0 700,000 0.6087%0 700,000 10 上海博辕投资 管理中心（有 限合伙）670,000 0 670,000 0.5826%0 670,000 合计合计 110,590,000 0 110,590,000 96.1653%0 110,590,000 普通股前十名股东间相互关系说明：股东彭其兵是股东上海博辕投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 (一一)控股控股股东情况股东情况 公司无控股股东 (二二)实际实际控制控制人人情况情况 公司无实际控制人 21 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、普通股股票发行及募集资金使用普通股股票发行及募集资金使用情况情况 1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 适用不适用 2、存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用不适用 单位：元 发行次数发行次数 发行情况发行情况报告书披报告书披露时间露时间 募集金额募集金额 报告期内报告期内使使用金额用金额 是否是否变变更更募集募集资金资金用用途途 变更用途变更用途情情况况 变更变更用用途的募途的募集资金集资金金额金额 是否履行必要是否履行必要决策程序决策程序 1 2015 年 1月 30 日 110,000,000 142,995.00 否-已事前及时履行 募集资金使用详细情况募集资金使用详细情况：本次股票发行时募集资金的 11000 万元存放在账户为公司一般账户，截止至 2016 年 8 月 31 日，公司此次股票发行募集的资金及利息（扣除手续费）已使用 109,867,302.89 元,剩余募集资金余额为 178,143.09元。公司已于 2016 年 9 月 1 日召开第一届董事会第二十一次会议审议通过募集资金管理制度及关于设立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案。2016 年 9 月 14 日公司设立募集资金专项账户上海邮政储蓄银行嘉定区安亭支行 931003010000916767，与主办券商及商业银行签订 募集资金专户存储三方监管协议，并于当天将剩余募集资金 178,143.09 元将存入专户管理。截至 2019 年 12 月 31 日,公司此次股票发行募集的资金及利息（扣除手续费）已使用 110,739,496.23 元,剩余募集资金余额为 162,690.84 元。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在在取得全国股份转让系统出具股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况