839360_2020_华汇装饰_2020年年度报告_2021-04-26.pdf

1 2020 年度报告 华汇装饰 NEEQ:839360 浙江华汇装饰工程股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年公司获得 12 项实用新型专利。分别是：1、一种测量现浇混凝土侧模板垂直度的靠尺（证书号 10164655 号）；2、一种室内地面板材干法混铺的施工方法（证书号：10347485）3、一种楼宇露台排水系统（证书号：11686937）；4、一种免钉安装的带龙骨地板系统（证书号：11672018）；5、一种抗震性能好的隔墙板（证书号：11687746）；6、一种防开裂的石膏板吊顶结构（证书号：11662602）；7、一种墙裂的填充装置（证书号：11657316号）；8、一种防开裂的填充墙结构（证书号：11689013 号）：9、一种墙板的挂边装置（证书号：11701675号）；10、一种防潮木门（证书号：11778066 号）；11、一种隔间木门（证书号：11739728 号）；12、一种大理石铺贴装置（证书号：12002322 号）。2020 年 5 月 22 日公司召开了 2019年年度股东大会。2020 年 11 月公司获得展览工程一级资质。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、股份变动、融资和利润分配融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .106106 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赖则干、主管会计工作负责人钱建方及会计机构负责人（会计主管人员）钱建方保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 劳务用工风险 由于建筑装饰行业的经营特点，公司除在册员工外，还通过劳务采购进行工程的施工作业。公司劳务采购单位均有相应的资质，与公司股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。虽然公司通过与劳务公司签订合同规定了双方的权利义务，并且建立了严格的施工管理制度规范，劳务人员在公司的管理调度下开展工作，但如果在施工过程中出现安全事故或劳资纠纷等问题，则可能给公司带来经济赔偿或诉讼的风险。此外，由于公司与劳务人员无直接雇用关系，如劳务人员不能及时到位，可能给公司带来工程不能按进度完成的风险。关联交易比重较大的风险 报告期内公司为关联公司提供装饰设计、施工劳务取得收入金额为 42,632,499.28 元，关联公司向公司提供总包项目管理费等 1,409,161.42 元，向关联公司出租房屋取得租金收入129,523.81 元。同时关联方为公司提供担保 19,900,000.00 元，向公司提供短期流动资金借款 36,500,000.00 元。公司与关联方的交易均通过正常的询价，公司与关联方的装饰设计、施工劳务的结算价格均为市场价格，价格公允。关联交易实施过程中，公司内部控制流程与其他施工工程相同，提供项目预算供被施工关联单位选择，采用招标、投标、进度管理、完工的施5 工模式。被施工关联单位均对意向单位进行询价，并择优选取施工单位。公司关联交易施工工程毛利率和同期非关联交易基本保持一致。关联方为公司提供的担保均为无偿担保，公司向关联方支付的借款利息，利率均为银行同期的贷款利率。客户集中风险 公司为综合性建筑装饰、设计服务企业，主要提供公共建筑装饰、住宅精装修、建筑幕墙装饰的施工服务，公司的客户主要集中商业建筑、房地产开发公司、企事业单位。2020 年度公司对前五大客户销售额占当期营业收入的比例为 68.49%，客户集中度高。虽然公司注重战略合作伙伴的维护，同时也在积极地外延式拓展符合公司要求的新战略合作伙伴，但如果主要客户出现开发总体需求或者招标门槛的变化，会导致公司获取合同数量下降，将对公司业务带来不利影响。短期偿债能力指标较低的风险 2020 年度，公司流动比率为 1.01，公司速动比率为 0.82。公司2015 年购买新办公大楼以及支持公司业务扩张需要，公司有较高的银行贷款。公司所购办公大楼同所在区域最新土地、房产成交价相比价格较低。公司所在的工业区临近市区，企业众多，公司所购办公楼流动性无较大风险。同时，公司未发生不能按时归还银行借款或支付供应商货款的情况，银行信誉较好。公司对经营所需的资金周转提前安排，建立了严格的审批制度。但若公司发生资金周转不灵，必须处置房产却无法及时成交，可能会造成债务违约，对公司经营造成不利影响。公司快速成长导致的管理风险 随着公司业务的不断拓展，将使公司面临人才储备、技术创新、市场开拓及管理模式等诸多方面的挑战，如果公司人才储备和管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，工程管理和企业管理未能随着公司规模扩大而及时调整完善，将使公司面临一定的管理风险。应收账款坏账风险 受建筑装饰行业项目结算方式影响，公司应收账款余额较大，同时公司业务规模处于快速增长阶段，加剧了应收账款余额的增加。目前公司的主要客户为国内知名地产商，信用较好，且不少客户为长期合作，坏账风险较低。但若宏观经济环境发生较大波动，客户财务状况可能会出现资金紧张甚至恶化，应收账款的到期回收难度将加大，公司业绩和经营将会受到较大影响。原材料价格和人工成本上涨风险 公司从事建筑装饰工程业务需要的各种建筑装饰材料，除由甲方直接提供的材料外，其余材料需要自行采购。受我国人口红利的逐渐消失的影响，劳务用工的人力成本持续上涨。若原材料价格及人工成本大幅上升，将给公司成本管理控制带来一定的压力，同时会增加公司的营业成本，挤压利润空间，对公司盈利能力造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 释义释义 6 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、挂牌公司、华汇装饰 指 浙江华汇装饰工程股份有限公司 控股股东、设计集团、华汇设计 指 华汇工程设计集团股份有限公司 实际控制人 指 无 主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司章程 指 浙江华汇装饰工程股份有限公司章程 报告期、本年度、本期 指 2020 年 12 月 31 日、2020 年 1-12 月 上年、上年度、上期 指 2019 年 12 月 31 日、2019 年 1-12 月 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江华汇装饰工程股份有限公司 证券简称 华汇装饰 证券代码 839360 法定代表人 赖则干 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 钱建方 联系地址 绍兴市袍江洋江东路 12 号 312000 电话 0575-88267192 传真 0575-88208169 电子邮箱 qian- 办公地址 绍兴市袍江洋江东路 12 号 邮政编码 312000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司菫事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 9 月 6 日 挂牌时间 2016 年 10 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）建筑业（E）-建筑装饰和其他建筑业（E50）-建筑装饰业（E501）-建筑装饰业（E5010）主要业务 公司为综合性建筑装饰企业，主要提供建筑室内外装饰装修工程施工，具体细分为公共建筑装饰、住宅精装修、建筑幕墙装饰的施工服务。主要产品与服务项目 建筑室内外装饰装修工程设计、施工;建筑幕墙工程设计、施工;水电、暖通工程施工;安全技术防范工程施工;建筑智能化集成系统及信息化应用系统的调试、安装;综合布线系统、计算机网络系统、通讯系统、火灾报警系统、智能化灯光系统、建筑设计管理系统、卫生接收及有线电视系统、停车场管理系统、机房工程系统、信息导引及发布系统的安装调试;物业管理服务;建筑物拆除、纠偏和平移、结构实强。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 8 普通股总股本（股）29,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 华汇工程设计集团股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330602724509726N 否 注册地址 浙江省绍兴市袍江洋江东路 12 号 否 注册资本 29,000,000.00 否 五、五、中中介机构介机构 主办券商（报告期内）浙商证券 主办券商办公地址 杭州市江干区五星路 201 号浙商证券大楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）浙商证券 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 钟炽兵 阮铭华 苏鸿辉 5 年 2 年 3 年 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江新城五星路 198 号瑞晶国际大厦 3401 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 122,170,999.72 150,930,161.48-19.05%毛利率%8.03%12.37%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,208,064.34 1,027,820.63-606.71%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,510,765.70 1,037,897.74-630.95%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-17.34%3.12%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-18.35%3.15%-基本每股收益-0.18 0.04-550.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 106,738,579.08 115,228,638.80-7.37%负债总计 79,303,014.23 82,585,009.61-3.97%归属于挂牌公司股东的净资产 27,435,564.85 32,643,629.19-15.95%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.95 1.13-15.93%资产负债率%（母公司）74.30%71.67%-资产负债率%（合并）74.30%71.67%-流动比率 1.01 1.06-利息保障倍数-1.79 1.49-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,955,461.58 3,343,084.13-218.32%应收账款周转率 1.59 2.89-存货周转率 9.45 13.23-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-7.37%23.82%-营业收入增长率%-19.05%57.11%-净利润增长率%-606.71%43.60%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 29,000,000.00 29,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 356,290.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-171.45 非经常性损非经常性损益合计益合计 356,119.25 所得税影响数 53,417.89 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 302,701.36 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 58,974,210.68 47,752,147.74 合同资产 11,222,062.94 预收款项 9,275,361.08 合同负债 8,509,505.58 其他流动负债 765,855.50 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （一）会计政策的变更 1.本公司自 2020 年 1 月 1 日采用企业会计准则第 14 号收入（财会201722 号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额受影响的报表项目名称和金额 新增“合同资产”报表项目，该项目核算已向客户转让商品而有权收取对价的权利，仅取决于时间流逝因素之外的权利不在本项目核算。影响报表的主要项目：应收账款、合同资产、存货等，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。2020 年 1 月 1 日合同资产列示金额 11,222,062.94 元，应收账款列示金额 47,752,147.74 元，其他流动资产列示金额 0.00 元。新增“合同负债”报表项目，该项目核算已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。影响报表的主要项目有：合同负债、预收款项等，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。2020 年 1 月 1 日合同负债列示金额 8,509,505.58 元，预收款项列示金额 0.00 元，其他流动负债列示金额765,855.50 元。（二）会计估计的变更 无。（三）前期会计差错更正 无。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于建筑装饰行业，主营各类室内外装饰设计、施工业务，拥有国家建筑装修装饰工程专业承包壹级资质、建筑幕墙工程专业承包叁级资质、建筑智能化工程专业承包叁级资质。公司通过承接各类建筑装饰工程获取利润，通过客户直接委托或参与投标获得项目，并签订工程合同。公司按照合同的要求，为客户提供深化设计、材料采购、施工等服务，客户依据合同约定的阶段或进度向公司支付工程款，形成现金流。公司各项工程收入扣除成本、费用、税费后形成公司利润。公司通过上述商业模式获取了持续的收入、利润、现金流，实现了为客户创造价值，为公司赢得可持续发展。（1）业务承接模式 目前公司施工项目的承接通过邀标方式取得，公司业务拓展部负责收集业务信息并联系业务，公司列入一些大型房地产公司的供应商名录，客户直接邀请公司进行业务投标，公司组织内部评审，通过评审按照客户的要求作出工程预算，再由预算部编制投标书，参与工程竞标。（2）采购模式 1、材料采购模式 公司对外采购内容主要为在建项目的基础及面层装修材料。公司承担的施工项目所需材料由材料部负责采购，主要分为集中采购、零星采购。2、劳务采购模式 公司所需的劳务采购分为劳务分包和劳务派遣两种形式。公司与具有相应资质的劳务公司建立长期的合作关系，按分项工程进行劳务分包，并对其使用的劳务人员的技能及专业资质情况进行监督。公司与劳务派遣公司签订劳务派遣合同，劳动者由公司管理，按照公司要求完成临时性、辅助性或者替代性的工作。（3）项目管理模式 公司采用项目经理负责制，由项目经理担任项目负责人。项目团队由工程部负责组建，团队成员主要包括施工员、安全员、资料员、质检员等。工程经过监理单位和建设单位验收合格后，办理整体工程移交手续，进行竣工结算。项目前期管理 项目中标并签订合同后，由工程部和预算部向项目团队进行业务交底工作并下发开工令，由工程部负责组建项目部。公司采用项目经理负责制，由项目经理担任项目负责人。团队成员主要包括施工员、安全员、资料员、质检员等。项目实施阶段管理 项目进场后，项目部负责编制施工进度计划并按计划进度施工，工程部进行监督、协调，项目部资料员和核算员负责工程资料的整理和编制，并整理汇编决算资料，预算部负责审核和监督。项目完工阶段管理 工程完工后，由项目组组织验收资料、结算资料的收集及提交工作。公司内部由验收小组按照质量控制体系对项目进行质量检查。竣工验收通过后，由项目组和预算部共同编制工程竣工决算。项目组上报竣工结算资料至财务部，审核无误后由发包方办理竣工决算及收款。售后服务 工程竣工验收后，由工程部负责对工程使用、保养及维护保修进行定期跟踪服务，解决退场后产生的问题。质保期结算前项目组组织发包方进行二次验收，验收合格后与发包方办理质保金收款事宜。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。13 行业信行业信息息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 7,137,983.92 6.69%4,861,202.34 4.22%46.84%应收票据 应收账款 43,282,333.74 40.55%58,974,210.68 51.18%-26.61%存货 9,502,288.58 8.90%14,265,293.96 12.38%-33.39%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 12,963,164.26 12.14%14,007,923.35 12.16%-7.46%在建工程 无形资产 9,281,052.11 8.70%9,544,968.35 8.29%-2.76%商誉 短期借款 41,064,252.23 38.47%32,554,423.21 28.25%26.14%长期借款 应付账款 11,322,212.74 10.61%16,614,169.47 14.42%-31.85%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金的增加，主要原因为 2020 年度公司银行贷款的增加所致。2020 年公司向绍兴恒信银行斗门支行申请的抵押贷款从原来的 2200 万元增加到了 3300 万元，同时减少了中信银行绍兴分行300 万元贷款。2、应收账款的减少，主要原因是报告期开始实行新收入准则，部分应收账款调至合同资产科目进14 行核算，同时公司营业收入也有所下降导致的。3、存货的减少，主要原因为公司 2020 年度施工项目总量与去年相比有所下降，同时本期期末在建未完工项目与去年同期相比有所减少，与之相对应的工程施工成本也有所减少。4、短期借款的增加，主要原因为 2020 年公司向绍兴恒信银行斗门支行申请的抵押贷款从原来的2200 万元增加到了 3300 万元。受疫情影响公司流动资金较为紧张，本期申请增加的短期借款主要用于补充流动资金。5、应付账款的减少，主要是受疫情影响公司增加了付现采购，同时及时支付了材料商的应付材料款，维护了企业良好的信用与形象。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 122,170,999.72-150,930,161.48-19.05%营业成本 112,356,986.22 91.97%132,253,226.37 87.63%-15.04%毛利率 8.03%-12.37%-销售费用 519,023.05 0.42%602,026.87 0.40%-13.79%管理费用 5,166,502.87 4.23%4,885,520.97 3.24%5.75%研发费用 5,579,378.66 4.57%6,602,905.18 4.37%-15.50%财务费用 2,273,091.78 1.86%2,015,157.81 1.34%12.80%信用减值损失-959,863.62-0.79%-2,905,948.19-1.93%-66.97%资产减值损失-1,266,109.45-1.04%-其他收益-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-6,692,737.73-5.48%995,083.43 0.66%-772.58%营业外收入 356,290.70 0.29%10,800.00 0.01%3,198.99%营业外支出 171.45 0.00%19,257.11 0.01%-99.11%净利润-5,208,064.34-4.26%1,027,820.63 0.68%-606.71%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入的减少，主要原因为 2020 年公司所承接的业务量有所下降，2019 年公司签订合同额为2.48 亿元，2020 年公司签订的合同额为 0.94 亿元。同时 2020 年度公司受疫情影响，部分项目开工较晚，项目人员不足，造成 2020 年度公司完成的工程完工量也有所下降，导致了收入的减少。2、营业成本的减少，主要原因为 2020 年公司营业收入减少，导致了公司营业成本的减少。15 3、销售费用的减少，主要原因为员工出差减少，差旅费用下降所致。4、研发费用的减少，主要原因为本年度部分研发项目所耗用的原材料费用有所减少。5、财务费用的增加，主要原因为公司贷款总额增加，由年初的 3,255.44 万元提高到了期末的 4,106.43万元。6、信用减值损失与资产减值损失的变动，主要原因是报告期开始实行新收入准则，部分应收账款调至合同资产科目进行核算，公司依据相关政策分别提取了相关准备。同时公司营业收入下降，应收账款减少，所计提的坏账损失也有所减少。7、营业利润与净利润的减少，主要原因是受疫情影响，2020 年公司营业收入有较大幅度的下降，同时相关的装饰材料与人工成本确有所增长，导致公司的毛润率也有所降低。另外作为公司固定开支的管理费用与财务费用也有所增加，以上原因导致本期的营业利润与净利润出现了亏损。8、营业外收入的增加，主要原因是 2020 年公司收到了政府的财政补助资金。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 121,916,323.53 150,633,372.60-19.06%其他业务收入 254,676.19 296,788.88-14.19%主营业务成本 112,356,986.22 132,253,226.37-15.04%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%装 饰 装 修收入 121,501,821.18 112,123,976.05 7.72%-18.05%-14.24%-34.68%设计收入 414,502.35 233,010.17 43.79%-82.52%-84.56%20.47%租赁收入 254,676.19 0.00 100.00%-14.19%0.00%0.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2020 年度公司的主营业务收入结构没有发生重大变化，仍以装饰装修业务收入为主。2020 年公司装饰装修业务收入下降，主要原因是因为 2020 年公司所承接的业务量有所下降，2019 年公司签订合同额为 2.48 亿元，2020 年公司签订的合同额为 0.94 亿元。同时 2020 年度公司受疫情影响，部分项目开工较晚，项目人员不足，造成 2020 年度公司完成的工程完工量也有所下降，导致了收入的减少。装饰装修业务的营业成本的减少主要原因是收入的减少。装饰装修业务毛利率的下降，主要原因是因疫情影响 2020 年公司的上游材料价格均有不同程度的上涨，劳务用工成本也有较大幅度的增加。同时公司作为大型房企的战略合作商，房产公司对我们的招采价格并没有提高，压缩了公司的利润空间，16 导致了该业务毛利率的下降。公司设计业务的减少，主要是因为公司设计业务资质较低，难以承接较大规模的设计项目。公司的设计业务目前都主要来源于关联方的设计分包，自主承接业务能力较弱，2020 年从关联方获得的设计业务较 2019 年有较大幅度的减少。2021 年公司加强人才队伍建设，积极拓展市场，提高相关收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 华汇工程设计集团股份有限公司 42,632,499.28 34.90%是 2 绍兴豪湖房地产开发有限公司 15,927,414.28 13.04%否 3 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 9,650,157.32 7.90%否 4 绍兴新城亿佳房地产开发有限公司 8,055,389.13 6.59%否 5 绍兴高新技术产业开发区迪荡新城投资发展有限公司 7,398,165.12 6.06%否 合计合计 83,663,625.13 68.49%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是是否存在关联关否存在关联关系系 1 杭州博金建筑劳务有限公司 24,084,750.55 21.44%否 2 绍兴潮敏贸易有限公司 12,877,153.17 11.46%否 3 绍兴众齐建筑劳务有限公司 11,626,463.59 10.35%否 4 绍兴中顺劳务有限公司 4,198,356.31 3.74%否 5 绍兴云上智能科技有限公司 3,230,864.23 2.88%否 合计合计 56,017,587.85 49.87%-3 3、现金流量状现金流量状况况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-3,955,461.58 3,343,084.13-218.32%投资活动产生的现金流量净额 -46,400.00 100.00%筹资活动产生的现金流量净额 6,240,247.59-4,337,510.00 243.87%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额的减少，主要是因为受本次疫情影响，公司营业收入有所下降，造成客户的回款也有所减少。同时为了维护公司良好的企业形象与公司信用，公司及时、按期支付了上游企业的货款，公司的赊销采购比重减少也导致了经营活动产生的现金流量净额的下降。2、投资活动产生的现金流量净额的增加，主要是因为 2020 年度公司没有投资活动，2019 年公司采购了固定资产。3、筹资活动产生的现金流量净额的增加，主要是因为 2020 年公司贷款总额增加，由年初的17 3,255.44 万元提高到了期末的 4,106.43 万元。受疫情影响公司流动资金较为紧张，本期申请增加的短期借款主要用于补充流动资金。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公控股子公司、参股公司情况司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的独立自主经营能力，公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。此外，公司拥有自己生产场所和经营模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。综上，报告期内公司拥有良好的持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况情况 19 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 150,000,000.00 42,632,499.28 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 10,250,000.00 1,538,685.23 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 104,000,000.00 56,400,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述关联交易一是为了解决公司日常经营的资金需求，二是公司正常的经营业务，三是为了提高公司的资产的利用率。是公司发展及经营的正常所需，具有合理性和必要性。上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及股东利益，不存在利益输送。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2016 年 10月 24 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 10月 24 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、为避免今后出现同业竞争情形，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，公司股东以及公司所有董事、监事、高级管理人员分别出具避免同业竞争承诺函。公司股东承诺：“本人（或本公司）及本人（或本公司）目前控制的以及未来控制的其他公司，不会在中国境内外单独或与他人以任何形式直接或间接从事、参与、协助从事或参与任何与浙江华汇装饰工程股份有限公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；本人（或本公司）及本人（或本公司）目前控制的以及未来控制的其他公司，不会在中国境内外，以任何形式支持除浙江华汇装饰工程股份有限公司以外的他人从事与浙江华汇装饰工程股份有限公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；本人（或本公司）将不利用对浙江华汇装饰工程股份有限公司的控制关系进行损害浙20 江华汇装饰工程股份有限公司及该公司其他股东利益的经营活动；本人（或本公司）确认并向浙江华汇装饰工程股份有限公司声明，本人（或本公司）在签署本承诺函时是代表本人（或本公司）和本人（或本公司）目前控制的以及未来控制的公司签署的；本人（或本公司）确认本承诺函旨在保障浙江华汇装饰工程股份有限公司之权益而作出；如本人（或本公司）未履行在本承诺函中所作的承诺而给浙江华汇装饰工程股