831951_2019_美麟文化_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

1 2019 年度报告 美麟文化 NEEQ:831951 浙江美麟文化发展股份有限公司（Zhejiang Maylink Culture Development Corporation）2 公司年度大事记公司年度大事记 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。1、2019 年 4 月，贵州省副省长卢雍政到访美麟文化意大利代表处（贵州省驻欧洲（意大利）投资促进代表处），美麟文化承办中国贵州山地旅游装备招商引资推推荐会，约 150 多家意大利企业出席。2、2019 年 4 月，美麟文化董事长李永平先生荣获宁波市第二届港澳台侨杰出人物友好大使奖。3、2019 年 4 月，为适应新的形势发展和公司转型升级需求，经美麟文化股东大会决议，对原有的以房地产公关为主的公关活动业务进行剥离。4、2019 年 5 月，美麟文化组织执行西洽会六大主题活动之一的中国（重庆）新能源汽车产业国际合作高峰论坛。意大利国家众议院前议长、意大利对华友好协会主席艾琳.皮维蒂女士、中国贸促会副会长张慎峰等嘉宾出席，邀请并组织大众、菲亚特克莱斯勒、特斯拉、柯玛、宾尼法利纳、欧洲汽车销售商协会等 40 多家企业和机构参会并与力帆、长安、奇瑞等中国企业进行深入对接。5、2019 年 5 月，美麟文化携手嘉兴市人民政府、浙江清华大学长三角研究院共同举办“长三角全球科创路演中心南欧专场”，共同助力嘉兴市打造 G60 科创走廊。6、2019 年 5 月，美麟文化董事长李永平先生被贵阳市人民政府聘请担任贵阳市人民政府经济顾问。7、2019 年 7 月，美麟文化组织重庆市璧山区区长秦文敏率领的璧山区党政代表团访问意大利、德国，双方就共同打造中意创新产业园达成一致。8、2019 年 8 月，嘉兴市市长毛宏芳率领的嘉兴市政府代表团访问美麟文化意大利代表处，双方就在嘉兴共建国际合作园区达成一致。9、2019 年 9 月，贵阳市贸促会代表贵阳市政府委托美麟文化在意大利设立“中国国际贸易促进委员会贵阳市支会驻意大利代表处”，负责贵阳市面向意大利的经贸、科技等对接和交流工作。10、2019 年 10 月，嘉兴市人民政府授权美麟文化以意大利为驻地国，面向欧洲，代表嘉兴市与欧洲各国开展产业、科创、教育、文化、旅游等方面交流对接。11、2019 年 10 月 18 日，浙江省嘉善县人民政府与浙江美麟文化发展股份有限公司签署关于合作共建长三角生态绿色一体化发展示范区“中意国际合作园区”的项目投资框架协议，本着“政府推动、市场运作、多方合作、互利共赢”的原则，依托长三角生态绿色一体化发展示范区建设、以及国务院批复的浙江省嘉善县县域科学发展示范点建设方案等国家战略，共同合作开发“中意国际合作园区”，面积约 4 平方公里，包括但不限于项目策划、园区规划、基础设施及园区建设、招商引资、运营管理等。12、2019 年 11 月，美麟文化与 2020 迪拜世博会中国企业日组织委员会签订了 2020 年迪拜世博会中国企业日展览的场地合同，继 2015 年意大利米兰世博会、2017 年阿斯塔纳世博会后，公司持续推动世博会文化交流。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2525 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3030 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、美麟文化 指 浙江美麟文化发展股份有限公司 盛麟投资 指 宁波高新区盛麟投资管理有限公司 东麟投资 指 宁波东麟投资管理合伙企业（有限合伙）宁波美麟 指 宁波美麟公关策划有限公司 上海精信达观 指 上海精信达观公关顾问有限公司 上海麟凯商务 指 上海麟凯商务咨询有限公司 六盘水凯博 指 六盘水市凯博索道运营管理有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人 主办券商、申万证券 指 申万宏源证券有限公司 律师 指 浙江和义观达律师事务所 众华 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让之行为 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李永平、主管会计工作负责人李永平及会计机构负责人（会计主管人员）张纯保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业风险 文化创意行业受宏观经济周期的影响较为明显，宏观经济增速放缓影响客户的公关服务需求。公司总体发展趋势向好，市场空间巨大，但公司的经营业绩仍存在波动的风险。尤其是在创新业务未实现持续增长之前，如何通过短期盈利模式保证公司稳定发展、缓解可能的业绩波动的情形尤为重要。人才流失的风险 人力资源是文化创意行业的核心资源，尤其是在全球化服务领域和 IP 商业化这些细分领域，目前国内外专业人才极其短缺，流动率较高，特别是中高级专业人员的严重紧缺制约着行业的快速发展。针对以上风险，公司重视员工的成长和激励，注重通过激励机制激发人才的工作 积极性和创新能力。公司有健全的激励体系，对员工进行报酬激励，以保证员工的稳定和公司的持续发展；公司为员工提供了良好的工作条件，制定定期培训机制，这些 都对吸引人才和稳定团队起到了一定的积极作用。同时，公司创新发展的“IP+产业 光合”的商业模式形成公司合约掌控的核心竞争力，适当对冲了人力资源流失的风险。发展资金短缺的风险 公司在海外资源拓展方面和团队建设方面需要有较大的投入，随着公司商业模式的创新，公司新一轮的发展资金需求大，同时轻资产属性决定了其筹资渠道较为狭窄，因此公司在未来发展的过程中，不能解决资金瓶颈问题，则可能导致公司面临流6 动资金短缺风险，导致发展速度放缓。针对以上风险，公司积极进行多渠道融资解决了流动资金紧张的问题，同时加快推进 IP 资源的商业化，通过短期盈利模式的调整，保证优质现金流，以从源头上解决公司流动资金短缺问题。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为李永平、李玉根、邱向群，三人通过盛麟投资和东麟投资合计持有公司 100%股权。若实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。针对以上风险，公司已建立了较为健全的法人治理结构。关联交易管理制度规定了关联交易决策、董事回避表决等制度。公司将严格依据公司法等法律法规 和规范性文件的要求规范运作，认真执行公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度的规定，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，避免公司被 实际控制人不当控制。公司治理风险 股份公司成立后，公司健全了法人治理结构，制定了现行公司章程、挂牌后 生效的公司章程（草案）、“三会”议事规则、关联交易管理制度等治理制度，以及适应公司现阶段发展经营的内部控制制度。由于股份公司成立时间不长，治理制度的执行需要经营实践的检验，内部控制体系也需要进一步完善。因此公司未来经营中存在因治理制度不能有效执行、内部控制制度不够完善，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。针对以上风险，公司将对管理层在公司治理和规范运作方面进行培训，督促股东、董事、监事和高级管理人员严格按照相关制度履行职责，进一步完善内部控制体系。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江美麟文化发展股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Maylink Culture Development Corporation 证券简称 美麟文化 证券代码 831951 法定代表人 李永平 办公地址 浙江省宁波市鄞州区东部新城金融硅谷 8 号楼 1201 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李永平 职务 董事长、信息披露事务负责人 电话 0574-87909126 传真 0574-87909126 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省宁波市鄞州区东部新城金融硅谷 8 号楼 1201 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 9 月 25 日 挂牌时间 2015 年 2 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商务服务业-72 商务服务业-723 咨询与调查-7233 社会经济咨询 主要产品与服务项目 公司主要从事包括公关活动、媒介整合、策略研究、全案策划、广告代理等传播整合服务以及 IP 商业化服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）17,310,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 宁波高新区盛麟投资管理有限公司 实际控制人及其一致行动人 李永平、李玉根、邱向群 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330200665593250N 否 注册地址 浙江省宁波市鄞州区实怡中心 8幢 26 号 12-1 是 注册资本 17,310,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 戴光宏、章玉峰 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 7,039,680.27 26,932,351.61-73.86%毛利率%18.01%19.91%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,091,396.59 773,506.37-499.66%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,982,230.90 507,957.76-687.10%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-104.85%18.80%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-101.14%12.34%-基本每股收益-0.18 0.04-575.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 3,164,753.25 10,302,424.31-69.30%负债总计 1,512,082.00 5,546,678.93-72.74%归属于挂牌公司股东的净资产 1,402,840.76 4,494,237.35-68.79%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.08 0.26-68.79%资产负债率%（母公司）19.14%9.38%-资产负债率%（合并）47.78%53.84%-流动比率 1.86 1.79-利息保障倍数-19.06-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-671,723.76 2,612,394.76-125.71%应收账款周转率 1.84 4.65-存货周转率-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-69.28%4.15%-营业收入增长率%-73.86%15.90%-净利润增长率%-713.92%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 17,310,000 17,310,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-257,500.86 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 128,783.92 委托他人投资或管理资产的损益 9,348.40 除上述各项之外的其他营业收外收入和支出 10,202.85 非经常性损益合计非经常性损益合计-109,165.69 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-109,165.69 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 11 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 6,113,076.27 6,102,571.63 递延所得税资产 373,655.24 376,281.40 未分配利润-13,427,176.68-13,435,055.16 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司为寻求长久和持续稳定的发展，在本报告期内持续对商业模式进行创新转型，继续发展和深化“IP+产业光合”的商业模式，以“站在月球看地球”的思维在全球整合资源，开发产业、科技、文化、商业、体育等各类国际权益，并通过创意形成核心 IP 资源，服务于中国政府与企业的全球化、创业创新以及优化转型。同时，公司对原有的传统公关活动业务进行了剥离。“IP+产业光合”的商业模式，是美麟通过自身全球化布局和基于中国经济转型升级而提出的创新商业模式。IP（Intellectual Property）：知识产权，也称其为“知识所属权”，指“权利人对其所创作的智力劳动成果所享有的财产权利”，一般只在有限时间期内有效。各种智力创造比如发明、文学和艺术作品等都可被认为是某一个人或组织所拥有的知识产权。目前，在中国 IP 主要被定义在文化创意行业。而美麟提出的 IP 是泛 IP 的概念，包括各类产业、科技、文化、商业等各领域的知识所属权。美麟提出的“IP+产业光合”是指整合全球细分领域的龙头企业、隐形冠军，以人才、资金、技术、品牌、市场为导向，全面开展国际合，以引进加创新的方式，形成新的符合中国市场的 IP，与中国各个产业的转型升级形成光合作用，服务于中国政府与企业的全球化、创业创新以及优化转型。“IP+产业光合”的商业模式发展规划为：从短期的 IP 商业化到中期的 IP 产业化以及未来的 IP 金融化。IP 商业化：通过对市场需求的分析，将各种产业、科技、文化、商业等各类国际权益，通过创意形成适应中国市场的创新 IP，并打造成标准化、流程化的产品式服务，由公司主动进行招商或向需求方推广，同时，代表中国的地方政府在海外设立驻外代表处，履行招商引资、科技、文化交流等职能。该阶段具有一次投入、多次受益的特点。主要收益模式为咨询服务费。IP 产业化：以 IP 商业化为带动，对一些核心 IP，对接国内相关产业平台和合作方，进行产业化落地，由于专业度和人员发展所限，公司将以 IP 商业化过程中附带股权投资的方式实 现 IP 产业化。同时，公司将以此为契机，强化国际合作产业园区的开发模式，包括但不限于策划、规划、设计、建设、招商、运营等。其收益模式为园区开发和运营收入及股权投资收益。IP 金融化：由于每一个 IP 孕育着无限的价值，因此，每一个项目投资都有 IPO 和资产证券化的可能。其收益模式为金融投资回报。报告期内，美麟通过团队的努力和大量的投入，“IP+产业光合”的商业模式取得了重大进展和商业实践，IP 商业化-IP 产业化-IP 金融化的模型的到了充分的验证和建立。2019 年年度报告期内，公司在剥离了原有的资金占用量大、投资回报率低的传统公关活动业务。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 12 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司对商业模式持续进行创新转型，新的商业模式的市场初步打开，逐步给公司带来一定量的业绩，产生了现金流和利润。同时，由于剥离原有的传统公关活动业务，造成了一定程度的投资损失，公司营业额和净利润出现大幅下滑。新的商业模式和回报预计下一会计年度可以逐步得到体现。报告期内，美麟通过团队的努力和大量的投入，“IP+产业光合”的商业模式去的了重大进展和商业实践，IP 商业化-IP 产业化-IP 金融化的模型的到了充分的验证和建立。在 IP 产业化和 IP 金融化的实践上，美麟在 2019 年度走出的坚实的步伐。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 1,500,660.97 47.42%2,166,039.18 21.02%-30.72%应收票据 应收账款 352,584.26 11.14%6,102,571.63 59.23%-94.22%预付账款 462,159.01 14.60%674,405.81 6.55%-31.47%其他应收款 320,218.17 10.12%769,765.43 7.47%-58.40%存货-投资性房地产 长期股权投资-固定资产 77,529.50 2.45%174,268.49 1.69%-55.51%在建工程-短期借款-长期借款 预收账款-1,153,609.09 11.19%-应付账款 615,320.08 19.44%3,055,286.09 29.66%-79.86%应交税费 36,435.03 1.15%317,273.48 3.08%-88.52%其他应付款 235,935.25 7.46%343,627.37 3.34%-31.34%资产总计 3,164,753.25 10,302,424.31 -69.30%13 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，公司货币资金期末余额150.07 万元，较上期减少30.72%，主要为本期业务量减少，相应流动资金也减少所致；应收账款期末余额35.26万元，较上期减少94.22%。主要为本期业务量较上期减少所致。预付账款期末余额46.22万元，较上期减少31.47%。主要为本期业务板块优化，需提前垫付成本的归属于2020年的项目较上期减少所致。其他应收款期末余额32.02万元，较上期减少58.40%。主要为本期期末员工减少，业务量减少，对应暂支项目备用金减少所致。其中一笔纠纷合同80万元为供应商所欠资源租赁款，账龄已超2年，全额计提折旧。固定资产期末余额7.75万元，较上期下降55.51%，为正常计提折旧所致。预收款项期末余额为0，上期余额为115.36万元，为上期提前收到客户2020年度项目款所致。应付账款期末余额61.53万元，较上期减少79.86%。主要为本期业务量较上期减少，对应成本采购也减少所致。应交税费期末余额3.64万元，较上期减少88.52%，为本期末12月份确认收入额较上年同期减少所致。其他应付款期末余额23.59万元，较上期减少31.34%，为本期未付的其他款项减少所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 7,039,680.27-26,932,351.61-73.86%营业成本 5,771,778.09 81.99%21,570,669.62 80.19%-73.24%毛利率 18.01%-19.91%-销售费用 698,587.26 9.92%1,393,487.78 5.17%-49.87%管理费用 3,295,527.77 46.81%4,086,148.04 15.17%-19.35%研发费用-财务费用 2,295.48 0.03%65,587.88 0.24%-96.50%信用减值损失-255,662.45-3.63%-资产减值损失-741,392.16 2.75%-100.00%其他收益 128,783.92 1.83%426,014.00 1.58%-69.77%投资收益-257,500.86-3.66%-410.48 0.00%62,631.65%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-3,173,438.01-45.08%874,834.32 3.25%-462.75%营业外收入 24,934.89 0.35%78.01 0.00%31,863.71%营业外支出 14,732.04 0.21%172,044.16 0.64%-91.44%净利润-3,103,074.13-44.08%505,454.24 1.88%-713.92%14 项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司营业收入出现大幅下滑，较上期减少73.86%，主要原因是公司业务板块调整，将一家资金占用率高，盈利能力不佳的传统公关业务子公司剥离所致。公司营业成本较上期减少73.24%，主要是因为营业收入下滑，对应成本同步减少所致。公司销售费用较上期减少49.87%，主要是因公司业务板块调整，将一家资金占用率高，盈利能力不佳的传统公关业务子公司剥离，公司销售人员减少所致。财务费用较上期减少96.50%，主要是公司本期资金状况良好，无银行贷款，无利息支出所致。其他收益较上期减少69.77%，主要是因本期取得的项目补贴较上期少所致。投资收益较上期减少25.7万，主要是本期转让一家资金占用率高，盈利能力不佳的传统公关业务子公司所致投资亏损。营业利润较上期减少-404.83万，净利润较上期减少360.85万元，主要是本期逐步退出占用现金流周期较长且盈利状况不佳的子公司投资，对本期总的收入额产生一定影响，导致整体收入下滑；且公司整体销售及管理成本短期内较前期尚未明显下降，在收入下滑的情况下，各项费用占收入比较高，导致本年度亏损。营业外收入较上期增加2.5万，主要原因为本期享受小微企业增值税及附加税免税政策所致。营业外支出较上期减少91.44%，主要是上期缴纳租房解约金8万元，及计提预计需支付的劳务纠纷补偿金9.2 万所致（与劳务工纠纷，按照仲裁文件预计，目前上诉中）。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 7,039,680.27 26,932,351.61-73.86%其他业务收入-主营业务成本 5,771,778.09 21,570,669.62-73.24%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入构成无变动 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 重庆市贸促会 2,140,000.00 30.40%否 2 璧山高新技术产业开发区管理委员会 965,737.00 13.72%否 3 贵州省投资促进局 704,300.00 10.00%否 4 嘉善县发展和改革局 400,000.00 5.68%否 5 嘉善县陶庄镇人民政府 359,779.86 5.11%否 合计合计 4,569,816.86 64.91%-15 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海胤盛企业管理有限公司 470,000.00 8.14%否 2 宁波煜辉文化传媒有限公司 340,000.00 5.89%否 3 宁波光大航空票务有限公司 319,425.00 5.53%否 4 绍兴鲲鹏信息技术有限公司 270,000.00 4.68%否 5 杭州玉晟广告有限公司 273,500.00 4.74%否 合计合计 1,672,925.00 28.98%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-671,723.76 2,612,394.76-125.71%投资活动产生的现金流量净额 3,310.92-64,154.85-105.16%筹资活动产生的现金流量净额-1,509,573.34-现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上期减少328.41万元，主要原因为：本期经营亏损所致。投资活动产生的现金流量净额较上期减少6.75万元，主要原因为：本期购进的固定资产较上期减少所致。筹资活动产生的现金流量净额本期为0，而上期为150.96万，主要原因为本期公司无筹资活动，而上期：1）上期新成立的贵州公司吸收投资款52.9万元；2）上期归还银行借款200 万 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内公司共拥有 3 控股子公司。年度合并范围减少控股子公司宁波美麟公关策划有限公司、广州越麟会展管理有限公司。公司于 2019 年 4 月将持有的宁波美麟公关策划有限公司股权全额转让，自 2019 年 4 月起，宁波美麟公关策划有限公司不再纳入本公司合并范围。广州越麟会展管理有限公司已于 2019 年 12 月 11 日工商核准注销。1）上海精信达观公关顾问有限公司 上海精信达观公关顾问有限公司，成立于2014 年3 月28 日，注册资本500 万人民币，法人代表李永 平，住所：上海市嘉定工业区叶城路1630 号5 幢2149，经营范围：公关活动组织策划、市场营销策划，企业形象策划，文化艺术交流策划，企业管理咨询，商务咨询，展览展示服务，会务服务，婚庆礼仪服 务，投资管理，物业管理，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告等。上海精信达观最近一年的主要财务情况如下：项目2019年12月31 日 总资产549,775.07 净资产 465,070.45 营业收入0.00 16 净利润 8,431.36 2）上海麟凯商务咨询有限公司 上海麟凯商务咨询有限公司，成立于2015 年5 月19 日，注册资本1000 万元，法定代表人李永平，住所：上海市嘉定工业区叶城路1630 号7 幢1295 室，经营范围：企业形象策划，文化艺术交流策划，公关活动组织策划，市场营销策划，企业管理咨询，投资管理，资产管理，投资咨询（除金融，证券），商务咨询，旅游咨询（不得从事旅行社业务），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查，社会调研，民意调查，民意测验）、会务服务，展览展示服务，电子商务（不得从事增值电信，金融业务）从事货物及技术的进出口业务。美麟文化持有上海麟凯100%股权，上海麟凯成为公司的全资子公司。上海麟凯主要负责跨境贸易源头平台的建设以及跨境贸易资源的整合，并对外输出商品和品牌IP。上海麟凯最近一年的主要财务情况如下：项目2019年12月31 日 总资产589,391.48 净资产 411,522.80 营业收入1,077,847.93 净利润 99,428.81 3）六盘水市凯博索道运营管理有限公司 六盘水市凯博索道运营管理有限公司，成立于2018 年01 月16 日，注册资本1000 万人民币，法人代表李永平，住所：六盘水市市场监督管理局钟山经济开发区分局，经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审 批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一）技术服务：索道技术咨询；提供安全生产标准化和服务质量标准化咨询；索道建设项目安全标准化建设；索道项目代建技术服务；索道相关旅游景点的开发、建设、管理；网络营销；索道相关旅游管理、接待、服务；旅游景区园林规划、设计及施工；（二）工程管理：索道运营托管、索道零部件经营、索道设备维护保养、维修、改造、索道设备检测，各类型客运索道筹备建设管理；索道项目建设施工总承包；（三）相关服务：旅游商品研发、制作、销售；旅游运输；饮食服务；旅游信息咨询；票务代理、酒店预订；组织举办与旅游相关的贸易活动。）六盘水凯博最近一年的主要财务情况如下：项目2019年12月31 日 总资产 300,251.94 净资产 158,917.62 营业收入0 净利润-23,831.72 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 重要的会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 备注（受重要影响的报表项目名称和金额）17 财政部于 2017 年颁布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计，以及企业会计准则第 37 号金融工具列报。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2019 年 1 月 1日对财务报表进行了相应的调整。详见 3.24.1 其他说明、3.24.3 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。公司财务报表科目未受重要影响 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司对商业模式持续进行创新转型，新的商业模式的市场初步打开，逐步给公司带来一定量的业绩，产生了现金流和利润。同时，2017 年度公司已完成对原有广告业务的优化转型，逐步退出占用现金流周期较长且盈利状况不佳的楼宇电梯广告行业。本报告期内，公司轻装上阵，开源节流，加强内部成本费用管控的同时，公司剥离了原有的资金占用量大、投资回报率低的传统公关活动业务，虽然在报告期内造成了一定程度的投资损失，公司的营业额和净利润也出现了大幅度下滑，但是在公司其他版块的商业模式建立下，经本公司评估，自本报告期末起的 12 个月内，本公司持续经营能力良好，无导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1 1、行业风险、行业风险 文化创意行业受宏观经济周期的影响较为明显，宏观经济增速放缓影响客户的公关服务需求。公司总体发展趋势向好，市场空间巨大，但公司的经营业绩仍存在波动的风险。尤其是在创新业务未实现持续增长之前，如何通过短期盈利模式保证公司稳定发展、缓解可能的业绩波动的情形尤为重要。应对措施：针对以上风险，公司加大业务开拓力度，充分利用丰富的业务经验及资源、稳定 的客户群体、公司继续做大做强，同时，寻求合适的机会进行产业链延伸，增加业绩 增长点，提升抗风险能力，缓解可能的业绩波动的情形。2 2、人才流失的风险、人才流失的风险 人力资源是文化创意行业的核心资源，公关和营销人才的业务能力决定着业务发展和服务质量。尤其是在全球化服务领域和 IP 商业化这些细分领域，目前国内专业人才极其短缺，流动率较高，特别是中高级专业人员的严重紧缺制约着行业的快速发展。应对措施：针对以上风险，公司重视员工的成长和激励，注重通过激励机制激发人才的工作 积极性和创新能力。公司有健全的激励体系，对员工进行报酬激励，以保证员工的稳定和公司的持续发展；公司为员工提供了良好的工作条件，制定定期培训机制，这些 都对吸引人才和稳定团队起到了一定的积极作用。同时，公司创新发展的“IP+产业 光合”的商业模式形成公司合约掌控的核心竞争力，适当对冲了人力资源流失的风险。18 3 3、流动资金短缺的风险、流动资金短缺的风险 公司在 IP 资源整合方面和团队建设方面需要有较大的投入，随着公司商业模式的创新，公司新一轮的发展资金需求大，同时轻资产属性决定了其筹资渠道较为狭窄，因此公司在未来发展的过程中，不能解决资金瓶颈问题，则可能导致公司面临流动资金短缺风险，导致发展速度放缓。应对措施：针对以上风险，公司积极进行多渠道融资解决了流动资金紧张的问题，同时加快推进 IP资源的商业化，通过短期盈利模式的调整，保证优质现金流，以从源头上解决公司流动资金短缺问题。4 4、实际控制人不当控制的风险、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为李永平、李玉根、邱向群，三人通过盛麟投资和东麟投资合计持有公司 100%股权。若实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。应对措施：针对以上风险，公司已建立了较为健全的法人治理结构。关联交易管理制度 规定了关联交易决策、董事回避表决等制度。公司将严格依据公司法等法律法规 和规范性文件的要求规范运作，认真执行公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度的规定，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，避免公司被 实际控制人不当控制。5 5、公司治理风险、公司治理风险 股份公司成立后，公司健全了法人治理结构，制定了现行公司章程、挂牌后 生效的公司章程（草案）、“三会”议事规则、关联交易管理制度等治理制度，以及适应公司现阶段发展经营的内部控制制度。由于股份公司成立时间不长，治理制度的执行需要经营实践的检验，内部控制体系也需要进一步完善。因此公司未来经营中存在因治理制度不能有效执行、