831969_2019_埃蒙迪_2019年年度报告_2020-04-23.pdf

公告编号：2020-014 1 证券代码：831969 证券简称：埃蒙迪 主办券商：东海证券 2019 年度报告 埃蒙迪 NEEQ:831969 上海埃蒙迪材料科技股份有限公司 Innovative Material and Devices Co.,Ltd.公告编号：2020-014 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司进一步加强了市场宣传与推广力度，参加国内外多场展会。其中国内有上海世博 报告期内，公司进一步加强了市场宣传与推广力度，参加国内外多场展会。其中国内有上海世博口腔展，南京国际正畸年会，国外有迪拜展、巴西展、IDS、美国 AAO 正畸年会等。另外，公司还组织了多种形式的市场活动，主要有，在杭州、上海、汕头、黄石 4 个城市同时举行的正畸沙龙学习班；为壹生荟会员准备的道南说MICO 正畸之“道”与“术”学术报告，公司自锁托槽专用丝发布会以及 GAC Roadshow 全国巡讲等。其中，在深圳举办的 对话经典，最美传承，RW 十周年庆 高端私享会，更是启动了公司品牌营销转变的第一步。公司获得 9 个实用新型专利一种预制转矩正畸丝成型工装 一种根管锉快速加持装置 一种正畸牙弓丝成型钳 嵌入式自锁托槽组合体 一种 3D 根管锉 一种机用根管锉的手柄安装结构 牙齿正畸用被动式自锁托槽 牙齿正畸用自锁托槽 一种正畸弹力自锁托槽。公告编号：2020-014 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 公告编号：2020-014 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、埃蒙迪股份 指 上海埃蒙迪材料科技股份有限公司 启笛、启笛医疗 指 上海启笛医疗器械有限公司 爱圣美科技 指 上海爱圣美科技有限公司 央曼勇科技 指 上海央曼勇科技有限公司 武汉霁洁、霁洁口腔 指 武汉洪山霁洁口腔门诊有限公司 贝赐创 指 杭州贝赐创医疗科技有限公司 阿科西玛投资 指 阿科西玛投资有限公司 阿科西玛 指 阿科西玛（上海）企业管理咨询有限公司 控股股东 指 指持有股份占公司股本总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。公司法 指 现行有效的中华人民共和国公司法 证券法 指 现有的效的中华人民共和国证券法 公司章程、本章程 指 上海埃蒙迪材料科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东海证券 指 东海证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月-12 月 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 本报告中若出现合计数与所在行或列数值合计尾数差异，均系四舍五入所致。公告编号：2020-014 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人XIAOPING LONG、主管会计工作负责人XIAOPING LONG及会计机构负责人（会计主管人员）袁莉莉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、代理产品占收入比重较大的风险 2019年及2018年代理产品销售收入占公司主营业务收入的比重分别为 31.33%和 34.54%。代理产品销售收入占公司主营业务收入比重较高，公司与重要商业伙伴之间代理合作关系的变动，会对公司的经营状况产生较大影响。2、存货减值的风险 报告期末公司存货占总资产比例较大，其中自产产品（包含隐形治疗产品）1,965.77 万元，占比 48.27%，代理国外品牌产品1,901.83 万元，占比 46.71%。从报告期内的实际销售情况来看，公司的存货周转正常，不存在减值迹象。但公司的产品型号种类较多且需要进行提前备货，如市场或技术环境发生变化，可能导致部分产品型号因为市场需求减少或者技术更新换代等原因滞销或跌价，从而引起存货减值的风险。3、公司管理及人才风险 随着业务的发展，公司在内部控制等方面将面临较大的调整。公司对人才的需求越来越高，人才对公司来说，已是至关重要的发展因素。公司将制定并完善人才发展制度与激励政策，以留住现有人才并吸引更多人才加入公司，化解管理及人才风险。4、汇率波动的风险 公司存在一定比例的外销收入及国外采购，上述交易由于以外币进行结算，因此汇率波动会造成公司的汇兑损益。2018 年、2019 年公司的汇兑损益分别为-70,436.61 元、119,213.13 元。公司将密切关注汇率的变动情况，并及时采取购汇与结汇措施公告编号：2020-014 6 应对，目前汇率波动对公司各期损益均不存在重大影响，但如果未来短期内外币汇率产生巨幅波动，可能对公司的盈利情况造成不利影响。5、退税政策变化的风险 口腔医疗器械产品享受出口退税政策，因此出口退税政策变化对公司的营业利润可能会造成影响。假设出口退税率出现不利影响，对公司的经营业绩将会产生不利影响。6、实际控制人控制不当的风险 报告期内，公司实际控制人 XIAOPING LONG、QING YANG 夫妇间接持有公司 13,990,312.00 股，间接持股比例为 40.85%，XIAOPING LONG 自股份公司设立以来一直担任公司董事长。XIAOPING LONG 在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。若公司实际控制人之一 XIAOPING LONG 利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-014 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海埃蒙迪材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 Innovative Material and Devices Co.,Ltd.证券简称 埃蒙迪 证券代码 831969 法定代表人 XIAOPING LONG 办公地址 上海市嘉定区马陆镇丰登路 615 弄 5 号厂房 3 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王晓燕 职务 信息披露事务负责人 电话 021-59156556 传真 021-59156686 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 上海市嘉定区马陆镇丰登路 615 弄 5 号厂房 3 楼（201801）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 3 月 19 日 挂牌时间 2015 年 2 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C35 专用设备制造业-C358 医疗仪器设备及器械制造-C3582 口腔科用设备及器具制造 主要产品与服务项目 牙科医疗器械正畸及根管产品的研发、生产及销售，代理进口牙科医疗器械销售，为国内用户提供技术咨询服务以及口腔医疗服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）34,250,000 优先股总股本（股）0 控股股东 阿科西玛（上海）企业管理咨询有限公司 实际控制人及其一致行动人 XIAOPING LONG、QING YANG 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2020-014 8 统一社会信用代码 91310000760554831U 否 注册地址 上海市嘉定区马陆镇丰登路 615弄 5 号厂房 3 楼 否 注册资本 34,250,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东海证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区东方路 1928 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张浩芬、王衍磊 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2020 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十七会议，审议通过聘任董事会秘书议案。报告期后，公司高级管理人员序列设置董事会秘书，董事会秘书由董事长、总经理 XIAOPING LONG 兼任。公告编号：2020-014 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 128,464,360.41 108,824,621.28 18.05%毛利率%45.57%44.14%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,755,374.46-7,554,557.90-136.47%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,473,125.47-7,555,796.16-145.97%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.93%-17.91%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.73%-17.91%-基本每股收益 0.08-0.22-136.36%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 89,194,211.36 76,552,554.65 16.51%负债总计 48,031,722.76 38,145,440.51 25.92%归属于挂牌公司股东的净资产 41,162,488.60 38,407,114.14 7.17%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.20 1.12 7.14%资产负债率%（母公司）45.83%37.96%-资产负债率%（合并）53.85%49.83%-流动比率 1.59 1.64-利息保障倍数 7.75-26.02-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,838,470.44 527,188.84 1,576.53%应收账款周转率 15.32 12.16-存货周转率 2.02 2.44-公告编号：2020-014 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%16.51%16.75%-营业收入增长率%18.05%51.43%-净利润增长率%-136.47%-306.80%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 34,250,000 34,250,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-6,131.32 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 133,091.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-717,209.86 非经常性损益合计非经常性损益合计-590,250.18 所得税影响数 127,500.83 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-717,751.01 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 公告编号：2020-014 11 应收票据及应收账款 9,373,125.64 应收票据 应收账款 9,373,125.64 应付票据及应付账款 4,891,803.10 应付票据 应付账款 4,891,803.10 公告编号：2020-014 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司处于齿科类医疗器械研发、生产销售领域。自成立以来，已构建了一个包括齿科医疗器械、数字化口腔研发与生产销售以及齿科医生与从业人员交流咨询服务为一体的齿科生态系统。目前，口腔医疗耗材与咨询服务仍为公司的主要收入与利润来源。具体如下：1、母公司主要从事自主研发产品的生产与销售，并具备国内及国外医疗器械产品的经营资格。公司自主研发、生产及销售的根管及正畸产品，全部取得国内医疗器械产品注册证书及美国 FDA 及欧盟 CE认证。在销售渠道建设方面，分为国内与国外，其中，在国内，产品主要通过自建销售团队以及代理商进行销售，主要客户为大型公立口腔医院与民营口腔医疗机构；在海外，公司产品的销售主要通过海外代理商进行销售。2、公司全资子公司爱圣美科技，已于 2018 年取得定制式隐形正畸矫治器医疗器械注册证以及医疗器械生产许可证，这两个证照的取得，代表公司数字化口腔的发展战略，已实现了一个重要的跨越。这将从多方面促进公司的业务发展，具体来说，一是公司进入了隐形矫正器供应商的序列，当前，随着人们生活水平的提高，口腔正畸正由实用向美观、实用并重转变，隐形矫正市场规模巨大，相关的市场规模占正畸市场的半壁江山以上，这让公司拓展了一个新的市场空间；二是依据此技术研发所取得的关于材料、生物力学以及软件等方面的技术为抓手，加强数字化口腔的推进力度，以医生为中心，推进椅旁一体化，将整个一体化数字化解决方案提供到医生身边，使得诊断、治疗等工作能在医生的椅旁完成，将加快医生对客户的响应速度，并能提高医生的业务水平与荣誉感；三是对公司原有的正畸产品将带来一个质的提升，通过数字化口腔这个平台，将公司在金属托槽材料与隐形正畸材料上的优势相结合，将会给医生与患者带来一个全新的治疗方案，此优势将在一定期间内为公司所特有的。3、公司全资子公司启笛医疗专注于公司代理产品的国内销售。4、公司旗下齿科交流咨询平台，每年定期或不定期地开办与齿科相关的交流活动，其主要面向公立口腔医院与民营口腔医疗机构的多学科、各类型医生及相关从业人员。公司以承办方的形式提供场地、人员支持，筹划并组织各项交流活动，为学术界的交流与新产品的展示提供平台。5、公司全资子公司霁洁口腔为口腔医疗服务机构，为终端客户提供口腔医疗服务。经过多年发展，公司在口腔医疗器械领域已具备自主研发与生产能力，并拥有 30 项实用新型专利、4 项发明专利及 1 项外观专利。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期后至披露日，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2020-014 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层紧紧围绕公司的经营目标开展工作，完成情况如下：1、报告期内，公司实现主营业务收入共计 1.28 亿元，比去年同期 1.09 亿元增加 1,963.97 万元，增长幅度 18.05%；其中公司自主研发、生产的正畸产品销售金额为 6,604.22 万元，比去年同期的5,136.24 万元增加 1,467.97 万元，增幅为 28.58%；自主研发、生产的根管产品销售金额为 1,277.11万元，比去年同期的 1,047.37 万元增加 229.74 万元，增幅为 21.93%。2、报告期内，公司主营业务收入增加 1,963.97 万元，成本费用合计增加 793.42 万元，其中主营业务成本增加913.60万元，税金及附加增加12.70万元，销售费用增加150.54万元，管理费用减少760.29万元，研发费用增加 423.62 万元，财务费用增加 53.24 万元。销售费用增加主要是因为公司深入口腔市场，多次参加国际性口腔展会和国内具有地方代表性产品交流会增加费用 108.15 万元，另外产品沙龙会议增加费用 135 万元，市场推广等多种活动加大推动了公司报告期营业收入的增加；管理费用减少主要是公司调整了部分管理人员充实到研发部门，加强研发，调整后管理费用中的职工薪酬同比减少459.70 万元，差旅费减少 51.54 万元，车辆装修费等费用已达到折旧摊销年限减少费用 130.25 万元；研发费用增加 423.62 万元，主要是增加研发科技人员和直接投入费用 405.82 万元。3、公司持续加大对研发创新的投入，为企业将来的发展打下坚实的基础；同时大力推进了新产品扩大市场范围。报告期内，研发支出金额为 1,431.57 万元，比上年度增加 1,007.95 万元，增幅 42.03%，大幅增加的原因除了因为持续的研发投入外，主要是因为本公司对新型数字化口腔正畸治疗在进行更深一步投入。4、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 883.85 万元，去年同期为 52.72 万元增加至本期 831.12 万元。主要由于销售收入增加现金流入 2,374.19 万元。5、截至报告期末，公司总资产期末余额 8,819.42 万元，较上年期末 7,655.26 万元增加 1,264.17万元，增长 16.51%；公司负债期末余额总计 4,803.17 万元，较上年期末 3,814.54 万元增加 988.63 万元，增长 25.92%，负债增加项目为短期借款增加了 200.00 万元，应付账款增加 984.68 万元，预收账款增加 202.14 万元，应付职工薪酬减少 358.06 万元；归属于母公司所有者权益为 4,116.25 万元，较上年期末 3,840.71 万元增加 275.54 万元，增加 7.17%。2020 年初的疫情给全球牙科企业带来了不小的挑战，对公司经营既是危机亦是契机。公司目前正在积极采取措施，减少疫情对业务的影响。同时，口腔数字化给牙科行业带来的影响将会更深远。为应对这二方面的危与机，公司正加强加紧推进公司的数字化发展战略。其中：在开源方面，公司将在开拓新兴市场的同时，进一步加强口腔数字化创新，优化业务布局，加强不同业务版块间的协同效应。在节流方面，目前架构精简已经取得一定成效，未来公司将在全球范围内完善业务整合，继续降低费用，提升全球业务运行效率。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期上年期末末金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 24,746,357.28 27.74%16,233,369.71 21.21%52.44%应收票据-公告编号：2020-014 14 应收账款 6,014,318.59 6.74%9,373,125.64 12.24%-35.83%存货 40,719,383.84 45.65%28,597,396.05 37.36%42.39%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 7,839,004.32 8.79%8,049,242.65 10.51%-2.61%在建工程-短期借款 12,000,000.00 13.45%10,000,000.00 13.06%20.00%长期借款-应付账款 14,738,623.18 16.52%4,891,803.10 6.39%201.29%预收款项 14,396,567.21 16.14%12,375,170.27 16.17%16.33%应付职工薪酬 4,560,380.32 5.11%8,140,939.22 10.63%-43.98%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额较上年期末余额增加 851.30 万元，增长 52.44%；主要是三方面：1)公司建立应收账款考核制度，增强应收账款追回力度，减少赊销客户数量；2)公司与长期合作的供应商延长支付货款账期，一般由 30 天延长至 90 天；3)短期借款增加 200 万元；2、应收账款期末余额较上年期末余额减少 335.88 万元，下降 35.83%；公司建立应收账款考核制度，增强以前年度应收账款追回力度，减少赊销客户数量；3、存货期末余额较上年期末余额增加 1,212.20 万元，增长 42.39%；公司增加了进口产品 GAC 品牌存货 280 万元，公司为 2020 年寒假和暑假做充分货物准备，避免供应商交货延迟而影响公司销售活动；对前期研发的产品流水线生产，多元化规格型号满足国内、外市场需求；4、短期借款期末余额较上年期末余额增加 200 万元，增长 20.00%；增加了中国银行短期借款金额200 万元。5.应付账款期末余额较上年期末余额增加 984.68 万元，增长 201.29%；公司与长期合作的供应商延长支付货款账期，一般由 30 天延长至 90 天。6、应付职工薪酬期末余额较上年期末余额减少 358.06 万元，减少 43.98%，主要系 2019 年度员工年终奖减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 128,464,360.41-108,824,621.28-18.05%营业成本 69,920,139.33 54.43%60,784,134.86 55.86%15.03%毛利率 45.57%-44.14%-销售费用 29,940,587.97 23.31%28,435,170.10 26.13%5.29%管理费用 8,490,961.97 6.61%16,093,856.94 14.79%-47.24%研发费用 14,315,703.63 11.14%10,079,479.96 9.26%42.03%财务费用 933,643.31 0.73%401,232.29 0.37%132.69%信用减值损失 311,900.38 0.24%资产减值损失 0 -214,229.14-0.20%-100.00%公告编号：2020-014 15 其他收益 95,500.77 0.07%61,032.00 0.06%56.48%投资收益 0 公允价值变动收益 0 资产处置收益 0 汇兑收益 0 营业利润 4,752,592.81 3.70%-7,513,571.47-6.90%-163.25%营业外收入 171,385.87 0.13%108,273.76 0.10%58.29%营业外支出 857,136.82 0.67%168,067.50 0.15%410.00%净利润 2,755,374.46 2.14%-7,554,557.90-6.94%-136.47%项项目重大变动原因目重大变动原因：1、管理费用较上年同期减少 760.29 万元，下降 47.24%；主要是公司调整了部分管理人员充实到研发部门，加强研发，工资薪酬影响金额为 459.70 万元；公司使用车辆折旧和工厂等装修摊销费用等年限已达到预计使用时间，影响金额为 130.25 万元。2、研发费用较上年同期增加 423.62 万元，增长 42.03%；主要是子公司上海爱圣美科技有限公司隐形矫治器产品等配套产品投入费用；同时对自产的产品创新及优化生产工艺流程进一步投入。3、财务费用较上年同期增加 53.24 万元，增长 132.69%，主要是短期借款时间权重增加 32.23 万元，外币汇率变动产生汇兑损益影响金额为 18.96 万元。4、其他收益较上年同期增加 3.45 万元，增长 56.48%；主要为公司收到税务局三代手续费影响金额为 2.95 万元。5、营业利润较上年同期增加 1,226.62 万元，增长 163.25%，主要是公司对于产品生产工艺流程优化，提高产品毛利率；严格控制销售及市场部门发生费用，增长幅度仅为 5.29%低于营业收入增长率18.05%；管理费用减少见第 1 条管理费用分析。6、营业外收入较上年同期增加 6.31 万元，增长 58.29%，主要是上海市商务委员会扶持金增加 2.5万元，其他为专利费用资助等收入 2.95 万元。7、营业外支出较上年同期增加 68.91 万元，增长 410.00%，主要在报告期内收到上海市嘉定区生态环境局行政处罚决定书 85 万元处罚。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 128,464,360.41 108,824,621.28 18.05%其他业务收入 0 0-主营业务成本 69,920,139.33 60,784,134.86 15.03%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%根管 12,771,087.06 9.94%10,473,734.38 9.62%21.93%公告编号：2020-014 16 正畸 66,042,157.53 51.41%51,362,431.76 47.20%28.58%代理医疗器械销售 40,248,805.04 31.33%37,592,609.02 34.54%7.07%咨询服务 6,343,429.95 4.94%5,585,373.16 5.13%13.57%口腔门诊 3,058,880.83 2.38%3,810,472.96 3.50%-19.72%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业务收入较上年同期增加 1,963.97 万元，增长 18.05%；系公司自产正畸产品销售增长了1,467.97 万元，增长比例为 28.58%，前期公司研发的正畸及多元化规格型号等新产品投入市场，与国内外经销商长期合作推广产品市场，新开发产品在全球口腔正畸市场上获得初步认可，同时公司推出多种产品与咨询服务课程配套等多组合销售策略满足客户需求；根管产品在国外根管市场有一定沉淀基础，增长比例 21.93%，公司会在 2020 年加大在中国市场投入，推广产品到终端逐步提升在国内口腔根管市场份额；代理医疗器械销售额增长了 265.62 万元，增长 7.07%，主要是国外 GAC 口腔正畸品牌销售增长较大。主营业务成本较上年同期增加 913.60 万元，增长比例 15.03%，随销量增加而同步增长，增速小于收入增速。主要是报告期内公司产品生产工艺流程优化，人员材料强化管理，产品毛利率有提升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 Dental Trade SA DE CV 12,177,135.17 9.48%否 2 广州市骏睿雅达医疗器械有限公司 4,798,032.96 3.73%否 3 福州闽宏科技有限公司 3,199,474.49 2.49%否 4 Alex Dent company 2,802,405.76 2.18%否 5 武汉市宏捷医疗器械有限公司 2,345,152.15 1.83%否 合计合计 25,322,200.53 19.71%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 Dentsply lnternational,lnc 2,785,532.80 3.25%否 2 西安思维金属材料有限公司 2,294,853.30 2.68%否 3 上海嘉源海投资（集团）有限公司 2,104,200.99 2.45%否 4 PATTERSON DENTAL SUPPLY INC 1,963,516.18 2.29%否 5 北京达雅鼎医疗器械有限公司 1,962,922.12 2.29%否 合计合计 11,111,025.39 12.96%-公告编号：2020-014 17 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 8,838,470.44 527,188.84 1,576.53%投资活动产生的现金流量净额-1,796,839.25-1,780,450.46 0.92%筹资活动产生的现金流量净额 1,396,613.82 6,730,571.39-79.25%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 831.12 万元，增长比例 1,576.53%，系销售商品、提供劳务收到的现金增加 2,374.19 万元，增长比例 19.09%，公司建立应收账款考核制度，增强应收账款追回力度，减少赊销客户数量，另外咨询服务预收 2020 年度等课程咨询服务费用 406.62 万元；支付给职工以及为职工支付的现金增加 1,103.96 万元，增长比例 24.59%，购买商品、接受劳务支付的现金增加710.19 万元，增长比例 12.23%。综合经营活动收到和支付金额的增加情况，经营活动现金流量方向为流入，净额增加。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 533.40 万元，下降比例 79.25%，取得借款收到的现金较上年同期增加 200 万元，系为中国银行短期借款增加 200 万元；偿还债务支付的现金较上年同期增加 700万元，系公司增加偿还银行短期借款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期末，公司拥有三家全资子公司：上海启笛医疗器械有限公司、上海爱圣美科技有限公司、武汉洪山霁洁口腔门诊部有限公司；以及一家参股子公司：杭州贝赐创医疗科技有限公司。主要子公司、参股公司情况如下：1、上海启笛医疗器械有限公司（1）基本情况 公司名称：上海启笛医疗器械有限公司 统一社会信用代码：91310114566591268Q 成立日期：2010 年 12 月 22 日 注册资本：30 万元 持股比例：上海埃蒙迪材料科技股份有限公司持有 100%股权 法定代表人：陈文乐 公司住所：嘉定区马陆镇丰登路 615 弄 5 号厂房 3 楼 3109、3110 房 经营范围：一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、金属材料、计算机、软件及辅助设备、电子元器件的销售，从事一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、新材料、计算机、软件及辅助设备、电子元器件专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物和技术的进出口业务，商务咨询，会务服务，展览展示服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】主营业务：口腔医疗器械的销售。（2）会计数据 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 总资产 8,059,122.58 6,014,549.50 净资产 -1,817,079.66 2,317,475.51 营业收入 14,664,024.43 9,435,667.14 公告编号：2020-014 18 净利润 -4,134,555.17-247,078.11 2、上海爱圣美科技有限公司（1）基本情况 公司名称：上海爱圣美科技有限公司 统一社会信用代码：913101153420506498 成立日期：2015 年 5 月 21 日 注册资本：1500 万元 持股比例：上海埃蒙迪材料科技股份有限公司持有 100%股权 法定代表人：魏伟 公司住所：上海市松江区民强路 1525 号 13 幢 1 楼、4 楼-5 楼 经营范围：许可项目：医疗器械经营；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可或许可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事信息科技、生物技术、计算机科技、新材料科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，金属材料、计算机、软件及辅助设备、电子元器件、电子产品、机电设备及配件、五金交电、电动工具的批发零售，第一类医疗器械生产，金属制品加工，商务信息咨询，会务服务，展览展示服务，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），劳保用品生产及销售，消毒用品、日用百货销售，第一类、第二类医疗器械批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主营业务：数字化口腔产品的研发与生产。（2）会计数据 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 总资产 5,013,989.35 5,479,293.47 净资产 -8,536,514.32-2,777,511.71 营业收入 467,435.69 110,581.49 净利润 -5,759,002.61-7,765,300.32 3、武汉洪山霁洁口腔门诊部有限公司（1）基本情况 公司名称：武汉洪山霁洁口腔门诊部有限公司 统一社会信用代码：91420111MA4KTN4L0A 成立日期：2017 年4 月25 日 注册资本：500 万元 持股比例：上海埃蒙迪材料科技股份有限公司100%股权 法定代表人：李松 公司住所：武汉市洪山区欢乐大道75 号骏业财富中心B 座三层2 号 经营范围：口腔科；医学检验科；医学摄影科；X 线诊断专业。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）主营业务：口腔常见病，多发病的基础诊疗服务，种植牙，牙齿矫正，高端美容修复，现代根管治疗，无痛微创治疗等高精尖诊疗服务。（2）会计数据 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 公告编号：2020-014 19 总资产 2,270,884.94 3,527,298.02 净资产 1,691,282.70 3,151,459.32 营业收入 3,058,880.83 3,810,472.96 净利