870109_2020_萌梓影视_2020年年度报告_2021-04-20.pdf

公告编号：2021-017 1 2020 年度报告 萌梓影视 NEEQ:870109 重庆萌梓影视传媒股份有限公司 Chongqing Mengzi Television Co.,Ltd 公告编号：2021-017 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2020 年 5 月，电影醉美的邂逅取得拍摄许可证。2、2020 年 5 月，电视剧一路上有你在山东广播电视台齐鲁频道播出。3、2020 年 6 月，电影龙魂列入重庆市重点项目。4、2020 年 6 月，公司与重庆传媒职业学院签署战略合作协议。5、2020 年 9 月，电影此情可问天在重庆石柱开机。6、2020 年 9 月，公司承办了 2020 年中国重庆时尚周。7、2020 年 10 月，公司控股子公司重庆凯诗佳文化传媒有限公司成立。8、2020 年 12 月，电视剧一路上有你在重庆卫视首播。9、2020 年 12 月，电视剧咱村有支部和智能大时代入选重庆市重点电视剧。公告编号：2021-017 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3232 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3535 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4040 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .117117 公告编号：2021-017 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人熊雄、主管会计工作负责人陆永寿及会计机构负责人（会计主管人员）陆永寿保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、审查和投资收益不确定性风险 广播电影电视行业作为具有意识形态特殊属性的主要产业，受到中宣部、文化部、国家新闻出版广播总局的监管。如果公司不能继续贯彻政策导向，与主流价值观保持一致，则公司的影视剧作品可能无法进入市场，或者进入市场后被勒令停止播放，导致公司无法收回制作成本。?2、市场竞争加剧风险 近年来国家对文化产业的鼓励引导性政策以及影视剧市场的火爆，导致从事影视剧制作、发行的企业激增、行业竞争风险加大，如果作品不符合现代观众、电视台等媒体的品味需求，可能存在剧集滞销，销售毛利降低的风险。3、应收账款金额较大的风险 公司应收账款账面价值 14,633,939.9 元,比年初减少6,856,710.03 元,占流动资产的比例为 16.78%,占总资产的比例 为16.67%。应收账款金额较大,占资产比例较高。虽然公司应收账款余公告编号：2021-017 5 额较大,占资产比例较高,但是由于公司的客户主要为各大电视台,普遍信用良好,应收账款的坏账风险较低,应收账款质量较好,公司报告期内没有发生坏账损失。但是,公司应收账款的收回仍然受到电视台资金状况、付款审批流程和电视剧发行状况等的影响,存在不能按时收回相关款项的可能性,从而给公司带来资金短缺的风险。4、资金不足的风险 影视剧制作与发行行业具有资金密集型特点，尤其是近年来大成本影视剧作品推向市场后所引发的轰动效应和取得高票房收入或高收视率，大大推高了影视剧行业的整体制作成本。公司目前规模较小、资金实力较弱，目前主要依靠自有资金、银行贷款、权益融资和股东资金支持发展业务，同时也在积极通过联合摄制等方式扩大资金来源、降低经营风险。但是，如果公司的自有资金不能满足公司影视剧作品的制作与发行需求，同时无法获得新的权益融资，或者无法与第三方进行联合摄制，将使公司面临资金不足的风险，影响公司的业务发展。5、知识产权纠纷风险 影视制作行业著作权是最重要的知识产权，根据中华人民共和国著作权法相关规定，公司影视作品存在多方主张知识产权权利的情形，为了避免出现主张权利的纠纷，公司与各合作单位或个人等权利方签订合约、约定了详细的权利范围。如果发生上述纠纷、涉及法律诉讼，除可能直接影响公司经济利益外，还可能影响公司的行业形象，最终对公司业务开展带来不利影响。尽管报告期内公司未发生知识产权纠纷引起的诉讼，但公司无法确保未来不发生此类情形。公司影视作品还存在侵犯第三方知识产权的潜在风险。6、新型冠状肺炎的风险 新冠肺炎导致公司无法正常经营，电影、电视剧无法正常拍摄，发行工作受阻，严重影响了公司的资金回款速度，对公司的经营有着很大的影响。虽然目前国内新冠肺炎疫情防控形势持续向好，院线逐步复工开业，但仍存在疫情反复、院线再次关闭的可能性，影视传媒行业在一定时期内将受到疫情的直接或间接影响，公司后续经营情况存在继续受到疫情影响的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险增加了新冠疫情对行业业务的风险。因新冠疫情公告编号：2021-017 6 的不确定性，影视传媒行业在一定时期内将受到疫情的直接或间接影响，公司后续经营情况存在继续受到疫情影响的风险。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、萌梓影视 指 重庆萌梓影视传媒股份有限公司 上海萌梓 指 上海萌梓影视传媒有限公司(公司之全资子公司)北京萌梓 指 北京萌梓影视传媒有限公司(公司之全资子公司)霍尔果斯萌梓 指 霍尔果斯萌梓影视传媒有限公司(公司之全资子公司)日照萌梓 指 日照萌梓影视传媒有限公司(公司之全资子公司)中龙影视 指 重庆中龙群演公社有限公司 凯诗佳 指 重庆凯诗佳文化传媒有限责任公司 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 股东大会 指 重庆萌梓影视传媒股份有限公司股东大会 董事会 指 重庆萌梓影视传媒股份有限公司董事会 监事会 指 重庆萌梓影视传媒股份有限公司监事会 三会 指 股东（大会）、董事会、监事会 重庆展景 指 重庆展景企业管理咨询中心（有限合伙）报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 萌梓影视 2019 年年度股东大会审议通过并生效的公司章程 独家摄制 指 由公司单独出资拍摄形成影视剧作品 联合摄制 指 由两个或两个以上的投资人联合进行投资，财产为几个投资者共同所有，根据投资协议来确定各方收益的分配 执行制片方 指 在影视剧联合摄制各方中，负责剧组的组建、具体拍摄工作以及资金的管理和摄制成本核算的一方 非执行制片方 指 在影视剧联合摄制各方中，将部分的资金投入到联合拍摄的执行制片公告编号：2021-017 7 方，并按照约定获得版权以及相应的投资收益的一方，其一般不参与具体的摄制管理 卫星频道 指 采用卫星传输标准的电视频道，信号通过卫星传输可以覆盖多个地区或全国 地面频道 指 采用地面传输标准的电视频道，其信号覆盖面限于某个地区 收视率 指 在某个时段收看某个电视节目的目标观众人数占总目标人群的比重，以百分比表示。一般由第三方数据调研公司，通过电话、问卷调查、机上盒或其他方式抽样调查来得到收视率 母带 指 经剪辑、配（修）音和动效、音乐制作及混录合成、字幕制作，符合电视剧相关技术标准，并经国家广播电影电视行政管理部门审核批准，获得发行许可证的电视剧的声像磁带?电视就制作许可证 指 电视剧摄制完成后，经国家新闻出版广电总局或省级广播电影电视行政管理部门审查通过后取得的行政性许可文件，只有取得发行许可证后方可发行电视剧 广电总局 指 中华人民共和国国家新闻出版广电总局 剧组 指 影视剧制作行业特有的一种生产单位和组织形式，是在拍摄阶段为从事影视剧具体拍摄工作所成立的临时工作团队 剧本 指 经由导演处理，用于演出的影视剧的脚本或演出本，由对白、场景、情节、动作等舞台指示组成，是影视剧艺术创作的基础 中宣部 指 中共中央宣传部 文化部 指 中华人民共和国文化部 文资担保 指 重庆文化产业融资担保有限责任公司 公告编号：2021-017 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 重庆萌梓影视传媒股份有限公司 英文名称及缩写 Chongqing Mengzi Television Co.,Ltd 证券简称 萌梓影视 证券代码 870109 法定代表人 熊雄 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陆永寿 联系地址 重庆市渝中区较场口 88 号 A 幢 26-2#电话 023-63923322 传真 023-63717588 电子邮箱 公司网址 http:/ 重庆市渝中区较场口 88 号 A 幢 26-2#邮政编码 400010 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 11 月 26 日 挂牌时间 2016 年 12 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）R 文化、体育和娱乐业-R86 广播、电视、电影和影视录音制作业-R863 电影和影视节目制作-R8630 主要业务 电影和影视节目制作 主要产品与服务项目 电影、电视剧 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）18,875,970 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 熊雄 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为熊雄，无一致行动人 公告编号：2021-017 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91500103565613584P 否 注册地址 重庆市渝中区较场口 88 号 A 幢 26-2#否 注册资本 18,875,970 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西南证券 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 谢栋清 陈永久 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-017 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比增减比例例%营业收入 15,722,830.44 19,287,339.24-18.48%毛利率%-46.77%0.50%-归属于挂牌公司股东的净利润-16,242,956.33-24,155,293.69 32.76%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-17,080,037.90 -24,357,920.47 29.88%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-117.96%-71.11%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-124.04%-71.71%-基本每股收益-0.86-1.28 32.81%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 87,804,846.15 123,949,475.98-29.16%负债总计 82,037,062.24 102,058,410.14-19.62%归属于挂牌公司股东的净资产 5,648,109.51 21,891,065.84-73.65%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.30 1.16-73.65%资产负债率%（母公司）100.50%88.35%-资产负债率%（合并）93.43%82.34%-流动比率 1.09 1.21-利息保障倍数-2.56-0.23-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-4,532,334.07-409,964.53 应收账款周转率 0.87 0.61-存货周转率 0.20 0.20-公告编号：2021-017 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-29.16%-22.11%-营业收入增长率%-18.48%-57.49%-净利润增长率%32.76%-4,921.68%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 18,875,970 18,875,970 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-2,159.21 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）601,630.06 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 245,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目-7,389.28 非经常性损益合计非经常性损益合计 837,081.57 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 837,081.57 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 公告编号：2021-017 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 根据财会201722 号关于修订印发企业会计准则第 14 号收入的通知，财政部对企业会计准则第 14 号收入进行了修订，新收入准则引入了收入确认计量的 5 步法模型，并对特定交易(或事项)增加了更多的指引。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行前述新收入准则。根据新收入准则的相关规定，本公司对首次执行日尚未完成合同的累计影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对 2019 年度的比较财务报表进行调整。执行新收入准则对本年年初资产负债表相关项目列示无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 报告期内，公司新增控股子公司一家：重庆凯诗佳文化传媒有限责任公司，全资子公司一家：中龙（重庆）影视有限公司，注销全资子公司一家：日照萌梓影视传媒有限公司。公告编号：2021-017 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于 R86 广播、电视、电影和影视录音制作业的影视传媒公司，目前主要从事电视剧策划、制作、投资及发行业务。公司通过筹划剧本，以剧组为生产单位，分为独家拍摄、联合拍摄（执行制片方）和联合拍摄（非执行制片方）三种模式投资拍摄、制作完成电视剧，形成可售的电视剧作品，通过预售、多轮次发行销售等形式与电视台、新媒体等播放平台签订发行合同，将电视剧播映权、信息网络传播权等相关版权对外许可使用的方式获取发行收入。报告期内，公司的商业模式较上年度并未发生变化。报告期后至报告披露日，商业模式未发生较大变化。?行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 电视剧行业目前正处于积极转型期。视频网站 流量和付费业务崛起，市场化竞争加剧，精品化成为主流。在此趋势下，制作方不断洗牌，制作理念从“以量取胜”转向“以质取胜”。未来电视剧网剧行业供给侧改革将持续。随着政府管理部门的重视和政策的日益完善，特别是在“网上网下统一标准”、网剧备案登记制等规定的规范管理下，网络剧、网络大电影、网络综艺节目等新媒体内容在数量不断增加的同时，影响力不断加大，内容品质显著提升，头部效应明显。网络内容产品已成功撕下原来的粗制滥造、以数量抢占市场的标签，涌现出一批具有较强艺术感染力的内容，成为网络文艺的主导力量。独播、付费已经成为优质网络内容的主要盈利形态。根据国家电影局发布的数据，2020 年中国电影总票房达到 204.17 亿元，其中国产电影票房为 170.93 亿元，占总票房的 83.72%；城市院线观影人次 5.48 亿。全年票房前 10 名影片均为国产影片。全年共生产电影故事片 531 部，影片总产量为 650 部。电影市场的“快进键”让中国稳居全球电影市场年度票房冠军。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 公告编号：2021-017 14 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 452,825.88 0.51%549,260.35 0.44%-17.56%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 14,633,939.90 16.45%21,490,649.93 17.34%-31.91%存货 67,762,251.59 75.56%88,794,321.49 71.64%-23.69%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 158,988.66 0.18%172,404.48 0.14%-7.78%在建工程 0 0%0 0%0%无形资产 0 0%3,444.30 0.14%0.00%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 12,000,000.00 13.49%12,000,000.00 9.68%0.00%长期借款 942,441.48 1.06%1,526,247.71 1.23%-38.25%预付账款 240,000.00 0.27%5,797,794.42 4.68%-95.86%资产总计 87,804,846.15 -123,949,475.98-29.16%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款比上年同期减少 31.91%，主要系报告期部分客户付款情况较好，应收账款账面价值减少 12,164,052.44 元；因应收账款余额及账龄组合结构变化，期末坏账准备比年初增加 5,307,342.41 元。2、长期借款比上年同期减少 38.25%，主要系偿还到期的银行借款所致。3、预付账款比上年同期减少 95.86%，主要系预付的电视剧大哥后期制作款在报告期已经结算。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比变动比例例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%公告编号：2021-017 15 营业收入 15,722,830.44-19,287,339.24-18.48%营业成本 23,075,829.93 146.77%19,190,583.94 99.50%20.25%毛利率-46.77%-0.50%-销售费用 294,409.64 1.87%1,190,296.67 6.17%-75.27%管理费用 4,128,124.90 26.26%4,926,109.48 25.54%-16.20%研发费用 0 0%0 0%0%财务费用 4,351,982.53 27.68%7,939,945.16 41.17%-45.19%信用减值损失 4,903,453.81 31.19%-9,561,371.91-49.57%151.28%资产减值损失-3,511,275.64-22.33%-1,711,534.48-8.87%-105.15%其他收益 601,630.06 3.83%906,217.00 4.70%-33.61%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0 营业利润-14,144,382.15-89.96%-24,354,408.96-126.27%41.92%营业外收入 0.01 0.00%0.03 0.0000002%-66.67%营业外支出 9,548.50 0.06%703,590.25 3.65%-98.64%净利润-16,243,281.93-103.31%-24,155,293.69-125.24%32.75%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比减少 3,564,508.80 元，同比下降 18.48%。主要系（1）报告期受新冠疫情的影响，存量电视剧发行进展不理想，电视剧播映权转让收入同比减少 5,638,685.69 元；（2）文化艺术交流活动收入同比增加 1,837，574.53 元，主要为承办 2020 中国重庆国际时尚周收入；（3）报告期新增音频直播服务收入 236,602.36 元。2、营业成本同比增加 4,213,845.68 元，同比上升 21.96%.主要系(1)报告期根据市场情况对电视剧一路上有你营业收入进行了重新预计调整，营业成本分摊率上升，造成营业成本增加；(2)文化艺术交流活动同比增加营业成本 21,411,869.70 元;(3)报告期新增音频直播服务成本 83491.84 元。3、销售费用同比减少 895,887.03 元，同比下降 75.27%。主要系业务宣传费减少。4、财务费用同比减少 3,587,962.63 元，同比下降 45.19%。主要系带息债务减少，相应利息支出减少。5、信用减值损失同比减少 14,464,825.72 元，同比上升 151.28%。主要系收回应收账款余额及账龄结构变化影响计提的信用减值损失同比减少。6、资产减值损失同比增加 1,799,741.16 元，同比下降 105.15%。主要系主要系本年计提电视剧成品减值损失增加。7、其他收益同比减少 304,586.94 元，同比下降 33.61%。主要系报告期取得的政府补助减少。公告编号：2021-017 16 8、营业亏损同比减少 10,210,026.81 元，同比上升 41.92%。主要系销售收入下降，营业成本上升、期间费用减少，信用减值损失减少，存货减值损失增加的综合影响。9、净亏损额同比减少 7,912,011.76 元，同比上升 32.75%。主要系销售收入下降，营业成本上升、期间费用减少，信用减值损失减少，存货减值损失增加，所得税费用增加等因素的综合影响。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 15,722,830.44 19,287,339.24-18.48%其他业务收入 0 0 0 主营业务成本 23,075,829.93 19,190,583.94 20.25%其他业务成本 0 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%电视剧销售 12,415,756.38 20,074,846.25-50.06%-31.23%9.01%343.12%音频直播服务 236,602.36 83,491.84 64.71%100%100%100%文化艺术交流活动 3,070,471.7 2,917,491.84 4.98%149.04%276.15%-86.57%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期电视剧销售收入同比减少 31.23%，主要系市场环境变化及产品销售结构变化综合的影响。电视剧营业成本上升，主要系因电视剧收入结构变化及向前一步是幸福发行期满两年将剩余成本全部结转当期损益以及对电视剧一路上有你根据市场变化情况调整了预计收入，成本分摊率上升等因素的综合影响。2、文化艺术交流活动收入增加 149.04%，主要系报告期承办了 2020 中国重庆国际时尚周。文化艺术交流活动营业成本同比增加 214 万元，主要系营业收入增长，相应营业成本增加，同时由于市场竞争公告编号：2021-017 17 激烈，毛利率下降。3、音频直播服务为公司报告期新开发的业务，实现营业收入 236,602.36 元，发生营业成本 83,491.84元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 重庆广播电视集团（总台）5,667,924.53 36.05%否 2 华数传媒网络有限公司 3,207,547.18 20.40%否 3 重庆市纺织服装联合会 3,042,169.81 19.35%否 4 山东广播电视台 2,450,754.72 15.59%否 5 霍尔果斯时利和顺影视传媒有限公司 536,792.46 3.41%否 合计合计 14,905,188.70 94.80%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 宁波市北仑区大碶木子鱼文化创意工作室 2,547,169.81 32.93%否 2 宁波高新区浩志文化传媒工作室 2,446,601.94 31.63%否 3 重庆智上行企业管理咨询服务有限公司 561,396.23 7.26%否 4 重庆诺汇文化传播有限公司 413,169.81 5.34%否 5 重庆旭恒会展服务有限公司 386,407.77 5.00%否 合计合计 6,354,745.56 82.16%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-4,532,334.07-409,964.53-1,005.54%投资活动产生的现金流量净额-59,672.11-121,720.39 50.98%筹资活动产生的现金流量净额 4,085,190.76-1,352,682.70 402.01%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 4,122,369.54 元，主要系：（1）报告期营业收入下降 18.48%，加强了应收账款的催收，致使销售商品提供劳务收到的现金减少 3,522,942.59 元；（2）收到其他与经营活动有关的现金同比增加 16,191,954.40 元，主要为预付款退回及收到的联合摄制款增加；公告编号：2021-017 18 （3）支付其他与经营活动有关的现金同比增加 17,828,179.62 元，主要为支付的联合摄制本金及收益增加。2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 62,048.28 元，主要系：购买办公设备支付的现金增加；3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 5,437,873.46 元，主要系：取得银行借款增加3,890,000.00 元，偿还银行贷款同比减少 4，409，891.89 元；公司向股东借款同比增加 16,301,671.23 元，公司偿还股东借款同比增加 12,876,413.79 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海萌梓 控股子公司 电影、电视剧制作拍摄 19,494,078.41 13,458,008.92 6,211,039.93 654,819.07 北京萌梓 控股子公司 电影、电视剧制作拍摄 2,916,583.90 2,916,583.90 0-8,688.75 霍尔果斯萌梓 控股子公司 电影、电视剧制作拍摄 2,809,553.25 2,799,777.61 236,602.36-33,888.61 日照萌梓 控股子公司 电影、电视剧制作拍摄-0-1,466.12 中龙影视 控股子公司 电影 电视剧制作拍摄 2,975,489.99 2,975,489.99 0-24,510.01 凯诗佳 控股子公司 电影、电视剧制作拍摄服务 299,185.99 299,185.99 0-814.01 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 截止报告期末，公司拥有四家全资子公司：上海萌梓影视传媒有限公司、北京萌梓影视传媒有限公司、霍尔果斯萌梓影视传媒有限公司、中龙（重庆）影视有限公司；一家控股子公司：重庆凯诗佳文化传媒有限责任公司。注销一家全资子公司：日照萌梓影视传媒有限公司。公告编号：2021-017 19 1）上海萌梓成立于 2013 年 12 月 17 日，注册地上海市松江区富永路 425 弄 212 号 1504 室，注册资本 300 万元。主要经营影视策划与咨询，文化艺术活动交流策划，企业形象策划，文学创作，影视领域内的技术开发、服务、咨询等。上海萌梓于 2015 年 11 月 19 日依法办理工商变更登记，完成股权转让，变更为公司之全资子公司。截止报告期末，上海萌梓实现营业收入 6,211,039.93 元，净利润 654,819.07 元。2）2017 年 1 月 17 日经公司第一届董事会第七次会议审议通过关于设立北京全资子公司的议案，公司以自有资金出资 300 万元在北京设立全资子公司“北京萌梓影视传媒有限公司”，且该议案提交由 2017 年 2 月 3 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过。北京萌梓影视传媒有限公司于 2017 年 6 月 19 日正式取得营业执照，经营范围为：电影摄制、演出经纪、广播电视节目制作、组织文化艺术交流活动（不含演出）。截止报告期末，北京萌梓营业收入 0 元，净利润-8,688.75 元。3）2017 年 11 月 3 日召开了第一届董事会第十五次会议审议通过了 关于对外投资设立全资子公司霍尔果斯萌梓影视传媒有限公司的议案，公司以自有资金出资 300 万元在新疆伊犁州霍尔果斯口岸设立全资子公司“霍尔果斯萌梓影视传媒有限公司”，且该议案提交由 2017 年 11 月 21 日召开 2017 年第八次临时股东大会审议通过。霍尔果斯萌梓影视传媒有限公司于 2017 年 12 月 14 日正式取得营业执照，经营范围为：电影摄制、发行；广播电视节目制作、发行；演出经纪；组织文化艺术交流活动。截止报告期末，霍尔果斯萌梓营业收入 236,602.36 元，净利润-33,888.61 元。4）2018 年 3 月 26 日召开了第一届董事会第十八次会议审议通过了关于对外投资设立全资子公司日照萌梓影视传媒有限公司的议案，公司以自有资金出资 1,000 万元在山东省日照市设立全资子公司“日照萌梓影视传媒有限公司”，且该议案提交由 2018 年 4 月 12 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过。日照萌梓影视传媒有限公司于 2018 年 4 月 23 日正式取得营业执照，经营范围为：电影摄制、发行；广播电视节目制作、发行；演出经纪；为文化艺术交流提供服务。2019 年 11 月 12 日，公司第二届董事会第三次会议通过了关于拟注销全资子公司的议案，拟注销全资子公司日照萌梓影视传媒有限公司，该议案提交由 2019 年 12 月 2 日召开 2019 年第四次临时股东大会审议通过。2020年 7 月 14 日，公司收到了日照市东港区市场监督管理局核发的公司注销情况登记表，显示公司已于 2020 年 7 月 14 日完成了全资子公司日照萌梓影视传媒有限公司的注销。截止报告期末，日照萌梓营业收入 0 元，净利润-1466.12 元。5）2019 年 12 月 15 日，公司董事会收到单独持有 71.52%股份的股东熊雄书面提交的关于在萌梓影视 2019 年第六次临时股东大会增加临时提案的函，提请在 2019 年 12 月 29 日召开的 2019 年第六次临时股东大会中增加临时提案，审议关于对外投资设立全资子公司重庆中龙群演公社有限公司公告编号：2021-017 20 的议案。公司拟以自有资金出资 300 万元在重庆市渝中区设立全资子公司“重庆中龙群演公社有限公司”，且该议案由 2019 年 12 月 29 日召开 2019 年第六次临时股东大会审议通过。该全资子公司于 2020 年 4 月 15 日取得营业执照，公司名称：中龙（重庆）影视有限公司，经营范围：许可项目：广播电视节目制作经营，电视剧发行，电视剧制作，音像制品制作，出版物互联网销售，广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：广播影视设备销售，电影摄制服务，组织体育表演活动，广告制作，广告设计、代理，会议及展览服务，礼仪服务，信息技术咨询服务，从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。公司于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统披露了关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告（公告编号 2020-008）。截止报告期末，中农影视营业收入 0 元，净利润-24510.01 元。6）公司与重庆人杰影视有限公司、重庆一戈文化传媒有限公司以及重庆市星名方文化传媒有限公司共同出资设立重庆凯诗佳文化传媒有限责任公司，注册地重庆市渝中区较场口 88 号 A 幢 26-2#，注册资本 30.00 万元，其中本公司以货币形式出资 18.00 万元，持股比例 60.00%。重庆凯诗佳文化传媒有限责任公司于 2020 年 10 月 10 日取得了编号为 91500103MA6163JA2B 的法人营业执照，法定代表人为李志海。截止报告期末，凯诗佳实现营业收入 0 元，净利润-814.01 元。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司自成立以来，坚持依法合规、规范管理。公司按照公司法等法