831146_2019_建科节能_2019年年度报告_2020-04-16.pdf

1 2019 年度报告 建科节能 NEEQ:831146 上海建科建筑节能技术股份有限公司 SHANGHAI JIANKE BUILDING ENERGY SERVICE CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 2 月，公司再次获评上海市“专精特新”中小企业（2019-2020）荣誉称号。公司服务的“上海虹桥迎宾馆 9 号楼净零能耗全过程管理实践”入选二十国集团（G20）国际“最佳节能技术和最佳节能实践（双十佳）”。公司“公共建筑节能改造关键技术与应用”项目荣获上海市科学技术奖三等奖。公司“建筑可再生能源关键技术研究与应用”项目荣获上海市科学技术奖三等奖。8 月，公司信用等级被评定为 AAA 级。公司服务的虹桥迎宾馆9号楼近零碳排放建筑项目荣获上海市优秀工程咨询成果一等水平。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司 指 上海建科建筑节能技术股份有限公司 合同能源管理服务（EMC）指 指节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目节能目标，节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、总工程师、董事会秘书 主办券商/上海证券 指 上海证券有限责任公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 上海建科建筑节能技术股份有限公司章程 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张蓓红、主管会计工作负责人朱伟峰及会计机构负责人（会计主管人员）张艺保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.控股股东不当控制的风险 公司控股股东上海市建筑科学研究院有限公司持有公司股份14,000,000 股，持股比例为 52.49%。公司控股股东对公司经营管理有较大影响力，若控股股东利用控股地位，通过行使表决权对公司经营、人事、财务等方面的决策进行不当控制，可能给公司的正常运营带来风险。2.股权其他安排引发的风险 公司章程第二十六条第二款规定：“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间持有的本公司股份不得转让，经股东大会批准的除外。”同时，公司高级管理人员与控股股东及公司间签订了股份预约转让协议（修订版），约定该等高级管理人员从公司离职或不再担任公司董事、监事、高级管理人员时，需要向控股股东或控股股东指定的第三人转让其所持有的公司股份。公司章程的规定及上述高级管理人员签订的股份预约转让协议（修订版）将一定程度影响公司股份的流通总量。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海建科建筑节能技术股份有限公司 英文名称及缩写 SHANGHAI JIANKE BUILDING ENERGY SERVICE CO.,LTD 证券简称 建科节能 证券代码 831146 法定代表人 张蓓红 办公地址 上海市徐汇区宛平南路 75 号建科大厦 4 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 卢戎 职务 董事会秘书 电话 021-64386222 传真 021-64274150 电子邮箱 公司网址-联系地址及邮政编码 上海市徐汇区宛平南路 75 号建科大厦 4 楼（200032）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 1 月 27 日 挂牌时间 2014 年 9 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-75 科技推广和应用服务业-751 技术推广服务-7514 节能技术推广服务 主要产品与服务项目 合同能源管理服务（EMC）、EMC 前期咨询和技术服务、专项节能安装工程（EMC）和其他相关的销售等。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）26,670,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 上海市建筑科学研究院有限公司 实际控制人及其一致行动人 上海市国有资产监督管理委员会 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000785170308D 否 注册地址 上海市徐汇区宛平南路 75 号 401室 否 注册资本 26,670,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 上海证券 主办券商办公地址 上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 叶慧、王俊 会计师事务所办公地址 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 13 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 34,697,632.76 48,108,919.01-27.88%毛利率%35.68%23.93%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,374,292.29 4,108,382.85 6.47%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,700,178.28 3,787,409.93-2.30%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.29%11.00%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.55%10.18%-基本每股收益 0.16 0.15 6.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 57,937,374.51 63,880,683.12-9.30%负债总计 18,551,732.80 25,802,283.70-28.10%归属于挂牌公司股东的净资产 39,385,641.71 38,078,399.42 3.43%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.48 1.43 3.50%资产负债率%（母公司）32.02%40.39%-资产负债率%（合并）-流动比率 2.51 2.04-利息保障倍数 58.47 21.20-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,049,162.22 6,849,912.92 17.51%应收账款周转率 3.25 3.64-存货周转率 5.44 8.15-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-9.30%-10.10%-营业收入增长率%-27.88%17.82%-净利润增长率%6.47%15.85%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 26,670,000 26,670,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额（1）非流动性资产处置损益-4,060.71（2）越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 （3）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）760,790.50（4）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 （5）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 （6）非货币性资产交换损益 （7）委托他人投资或管理资产的损益 （8）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 （9）债务重组损益 （10）企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 （11）交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 （12）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 10 （13）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 （14）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 （15）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 （16）对外委托贷款取得的损益 （17）采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 （18）根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 （19）受托经营取得的托管费收入 （20）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13.46（21）其他符合非经常性损益定义的损益项目 36,332.06 非经常性损益合计非经常性损益合计 793,075.31 所得税影响数 118,961.30 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 674,114.01 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应付票据及应付账款 10,467,661.43 0 应付账款 0 10,467,661.43 资产减值损失-10,617.06 10,617.06 营业总成本 44,144,933.44 44,155,550.50 详见本年报 2019 年度财务报表附注“五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明”。11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司作为上海市建筑科学研究院有限公司旗下专业从事节能服务和改造技术应用的高新技术企业，是首批国家备案节能服务机构、中国建筑节能协会常务理事单位、上海市合同能源管理专业委员会首届副主任单位。依托自身品牌、技术、资源、服务和科研优势，承接了多个国家级、市级科技创新项目，主编和参编了多项能源利用相关国家标准和地方标准。公司核心管理团队由行业资深专家领衔，技术研发团队专业积淀深厚，项目管理团队实践经验丰富。公司服务领域涵盖商业、酒店、办公楼、高校、数据中心、市政基础设施等业态，为政府和企业客户提供从节能诊断、方案设计、投融资、设备采购、改造实施到运营管理的全过程系统化解决方案服务。公司结合行业特征和业务开展特点，主要采用直接销售模式、政府招投标采购模式，承揽服务项目和开展先进节能适用技术产品销售和市场推广。公司盈利模式覆盖了合同能源管理服务产业链各阶段，业务收入及利润主要来源于合同能源管理服务收入、专项节能安装工程收入、咨询服务收入、节能技术产品销售收入。报告期内，公司商业模式总体上未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 20192019 年年度度公司总体经营情况：公司总体经营情况：报告期内，公司持续深耕大型公共建筑节能改造服务市场，继续为区县提供建筑节能的长效服务，持续服务上海市公共机构领域节能工作，积极开拓大型公共建筑调适业务，公司在数据中心新领域行业影响力和服务能级获得进一步提升。12 2019年，公司实现营业收入34,697,632.76元，去年同期48,108,919.01元，较去年同期下降27.88%，主要系报告期内未能完成与 2018 年地铁智能管理系统改造项目体量相当的项目，导致专项节能安装工程业务收入下滑所致。与此同时，公司净利润仍然保持稳定，主要是由于公司在收入下降的同时较好地控制了相关成本和费用的支出，报告期内，公司实现净利润 4,374,292.29 元，去年同期 4,108,382.85元，同比增长 6.47%。根据公司年度经营计划，报告期内重点推进了以下几个方面工作：（一）（一）持续深耕大型公共建筑节能改造服务市场持续深耕大型公共建筑节能改造服务市场 公司坚持以先进适用技术为抓手，不断完善集成服务基础产品架构，致力于通过楼宇空调系统、热水系统、照明系统、室内空气净化系统等定制化综合节能改造服务，提升建筑品质和使用舒适度。报告期内，公司新增实施上海银星皇冠假日酒店、兴国宾馆等大型公共建筑综合改造和维保服务，并针对市政道路、酒店、商业综合体、办公建筑等不同客户特点，为合同能源管理客户持续提供优质运维服务。同时，公司积极拓展大客户合作关系，构建批量项目运作机制，紧密结合业主节能改造需求，年内为多个商业综合体、酒店、医院、工业厂区提供节能改造前期咨询服务，为后续综合节能改造项目合作创造有利条件。（二）（二）持续为各区县提供能耗监测长效服务持续为各区县提供能耗监测长效服务 为顺应城市精细化管理需求，公司积极把握能耗监测服务从建设向运维转型趋势，依托服务产品升级和专业团队打造，为政府提供能耗监测全生命周期服务。基于持续为政府提供技术支撑的先发优势，报告期内，公司成功中标“2019 年松江区国家机关办公建筑和大型公共建筑（80 幢）楼宇分项计量终端设备运行和维护项目”、“松江区国家机关办公建筑和大型公共建筑楼宇分项计量终端设备运行和维护项目(2020-2021 年)”、浦东新区大型公共建筑（80 幢）能耗监测系统维护，相关项目中标为公司未来几年持续为各区县提供优质能耗监测长效服务和进一步业务拓展开创了比较好的局面。（三）（三）持续服务上海市公共机构领域节能工作持续服务上海市公共机构领域节能工作 基于公司对上海市公共机构领域节能工作持续的服务，公司受上海市人民政府机关事务管理局委托承担公共机构能源审计前置标准的制定，并连续两年中标上海市公共机构能源审计项目、市机管局节约型公共机构创建服务项目。公司已累计为 80 余家公共机构提供能源审计服务、为 15 家公共机构提供示范创建服务，涵盖机关办公、医疗卫生、文化体育等多个领域，帮助公共机构进一步提高能源资源利用水平，充分发挥其对资源节约型和环境友好型社会建设的引导示范作用。（四）（四）积极开拓大型公共建筑调适业务积极开拓大型公共建筑调适业务 机电调适是提高建筑建造水平和提升运行能效的重要手段，凭借多年技术研究和工程实践，公司机13 电调适业务集团客户市场开拓初见成效。继与万达集团多个商业项目机电调适的成功合作后，今年，公司将为龙湖集团旗下多个新建商业项目提供开业、移交第三方机电调适服务，以期在充分实现建筑设计意图和满足业主实际使用需求基础上，进一步提升建筑实际使用舒适度。（五）（五）积极推进数据中心新领域业务发展积极推进数据中心新领域业务发展 报告期内，公司继续通过主编地方标准、参与政策制定、承担标准化试点研究、参编技术发展报告、推动专委会工作等方式，持续扩大自身在数据中心节能领域的作为和影响力。与此同时，公司积极探索数据中心产业化发展模式，着力提升市场大客户服务能级，为多个数据中心提供咨询服务，签约并开展了中国移动上海公司临港数据中心项目、交通银行新同城数据中心项目。（六）不断发挥科技创新对公司主业发展的助推作用（六）不断发挥科技创新对公司主业发展的助推作用 公司始终秉持创新发展理念，密切关注主业市场需求变化和科技发展动态，致力于科技创新与产业应用的融合。报告期内，公司牵头开展多项国家十三五课题及子课题，持续助推公司主营业务发展。报告期内，公司主编上海市地方标准 2 项，参编上海市地方标准 4 项，参编团体标准 2 项，进一步巩固公共建筑节能领域行业话语权，提升公司在数据中心新领域行业影响力。报告期内，公司新授权实用新型专利 4 项、软件著作权 3 项，申请发明专利 5 项、实用新型 1 项。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 35,434,192.49 61.16%32,609,224.12 51.05%8.66%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%-应收账款 5,495,449.15 9.49%7,409,021.36 11.60%-25.83%存货 2,854,087.09 4.93%5,350,489.40 8.38%-46.66%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%-固定资产 114,401.17 0.20%139,306.88 0.22%-17.88%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%-短期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期借款 0.00 0.00%1,900,000.00 2.97%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款比上年同期减少 1,913,572.21 元，降幅 25.83%，主要系公司加强应收账款催收和管理，使14 得项目结算和回款加快所致。2、存货比上年同期减少 2,496,402.31 元，降幅 46.66%，主要系当期完工结算项目增加。3、长期借款较上年同期减少 1,900,000.00 元，降幅 100%，主要系公司归还上海银行部分长期借款且剩余 380,000.00 元计入一年内到期的非流动负债所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 34,697,632.76-48,108,919.01-27.88%营业成本 22,319,045.91 64.32%36,596,647.19 76.07%-39.01%毛利率 35.68%-23.93%-销售费用 184,987.80 0.53%238,986.02 0.50%-22.59%管理费用 4,243,209.25 12.23%4,225,908.87 8.78%0.41%研发费用 3,632,136.28 10.47%2,987,706.25 6.21%21.57%财务费用-40,491.34-0.12%57,318.22 0.12%-170.64%信用减值损失 411,884.69 1.19%0 0%100.00%资产减值损失 0 0.00%10,617.06 0.02%-100.00%其他收益 56,616.43 0.16%11,819.46 0.02%379.01%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益-4,060.71-0.01%122,699.00 0.26%-103.31%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润 4,676,118.77 13.48%4,098,504.03 8.52%14.09%营业外收入 3,013.46 0.01%250,991.94 0.52%-98.80%营业外支出 0.00 0.00%7,895.20 0.02%-100.00%净利润 4,374,292.29-4,108,382.85-6.47%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本比上年同期减少 14,277,601.28 元，降幅 39.01%，主要系公司整体毛利率较为平稳，营业成本随营业收入减少 13,411,286.25 元相应减少所致。2、财务费用比上年同期减少 97,809.56 元，降幅 170.64%，主要系归还长期借款本金导致利息减少所致。3、信用减值损失增幅100%以及资产减值损失降幅100%，主要系上年坏账准备在资产减值损失科目反映，今年在信用减值损失科目反映。信用减值损失比上年同期资产减值损失减少 401,267.63 元，主要系报告期内公司加大应收账款催收力度导致应收账款余额下降，原被计提坏账准备冲回了一部分所致。4、其他收益较上年同期增加 44,796.97 元，增幅达 379.01%，主要系今年进项税加计抵减额增加了36,332.06 元所致。15 5、资产处置收益较上年同期减少 126,759.71元，降幅 103.31%，报告期内的资产处置收益主要系公司处置了一批使用时间较长且已足额计提折旧的电子设备。6、营业外收入较上年同期减少 155,804.99 元，降幅 98.80%，主要系今年计入营业外收入的政府补助减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 34,697,632.76 48,108,919.01-27.88%其他业务收入-主营业务成本 22,319,045.91 36,596,647.19-39.01%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%EMC 前期咨询和技术服务 21,001,397.48 60.53%21,689,893.13 45.08%-3.17%专项节能安装工程 6,915,857.50 19.93%18,163,015.53 37.75%-61.92%合同能源管理服务（EMC）6,667,259.56 19.22%7,866,355.17 16.35%-15.24%节能服务相关销售 113,118.22 0.82%389,655.18 0.81%-70.97%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，营业收入较上年同期减少，主要系专项节能安装工程业务、合同能源管理服务业务收入减少。其中，专项节能安装工程收入比上年同期减少 11,247,158.03 元，降幅 61.92%，主要系报告期内未能完成与 2018 年地铁智能管理系统改造项目体量相当的项目所致。合同能源管理服务业务收入比上年同期减少 1,199,095.61 元，降幅 15.24%，主要系部分项目收益分享期结束且新项目减少所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 16 1 上海地铁第二运营有限公司 4,616,249.32 13.30%否 2 上海市住房和城乡建设管理委员会 3,698,113.21 10.66%否 3 常州市金坛区照明管理处 3,307,451.40 9.53%否 4 上海钰宏房地产有限公司 2,042,374.95 5.89%否 5 上海市松江区建筑建材业管理中心 1,848,679.20 5.33%否 合计合计 15,512,868.08 44.71%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海东惠建筑劳务有限公司 1,706,338.00 12.64%否 2 上海市建筑科学研究院（集团）有限公司 1,339,379.04 9.92%是 3 上海暻浩实业有限公司 680,811.32 5.04%否 4 上海紫金山大酒店有限公司 606,558.00 4.49%否 5 上海豪曼制冷空调服务有限公司 543,452.00 4.03%否 合计合计 4,876,538.36 36.12%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 8,049,162.22 6,849,912.92 17.51%投资活动产生的现金流量净额-9,550.00-1,457,263.18 99.34%筹资活动产生的现金流量净额-5,177,559.67-4,801,916.13-7.82%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,199,249.30 元，增幅 17.51%，主要是由于支付其他与经营活动有关的现金中，研发费用比去年同期减少了 1,911,229.01 元所致。2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期少支出 1,447,713.18 元，少支出比例为 99.34%，主要是由于本年度公司合同能源管理项目投入比去年同期有所减少导致购建其他长期资产支付的现金减少1,570,402.18 元所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期多支出 375,643.54元，多支出比例为 7.82%，主要是由于报告期内分配股利、归还借款本金比去年同期有所增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 17 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、本公司自 2019 年 1 月 1 日采用财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）相关规定。2、本公司自 2019 年 1 月 1 日采用企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（财会20177号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（财会20179 号）以及企业会计准则第 37 号金融工具列报（财会201714号）相关规定。3、本公司自 2019 年 6 月 10 日采用企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（财会20198 号）相关规定。4、本公司自 2019 年 6 月 17 日采用企业会计准则第 12 号债务重组（财会20199 号）相关规定。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司遵照各项法律法规，诚信经营；公司业务、资产、人员、财务、机构独立，保持良好独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、骨干人员队伍稳定。因此，公司拥有良好持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 公司持续到本报告期的风险因素未发生重大变化，详见本年报“重要风险提示表”。公司关于相关风险的应对措施可参见 上海建科建筑节能技术股份有限公司股份报价转让说明书 中“公司所处行业情况、风险特征及公司在行业所处地位”章节相关内容。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 五.二.(三)是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 3,000,000.00 266,560.32 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 6,000,000.00 2,158,444.16 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0.00 0.00 4财务资助（挂牌公司接受的）0.00 0.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 1,700,000.00 1,339,379.04 6其他 0.00 0.00 19 (三三)股权激励情况股权激励情况 1、股权激励方案信息披露情况：（1）2014年12月9日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了关于股权激励方案的议案、关于绩效考核管理办法的议案、关于高管薪酬管理办法的议案，并于2014年12月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http:/）披露了相关公告。（2）2014年12月25日，公司第一届监事会第三次会议审议通过了关于股权激励方案的议案、关于高管薪酬管理办法的议案，并于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http:/）披露了相关公告。（3）2014年12月26日，公司2014年第四次临时股东大会审议通过了关于股权激励方案的议案，并于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http:/）披露了相关公告。2、股权激励方案在本年度的具体实施情况：报告期内，上述股权激励实施事项未作商议。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来承诺来源源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2017 年 7 月 3日 2017 年 7 月 12日 收购 提供信息真实、准确、完整的承诺 提供信息真实、准确、完整 已履行完毕 实际控制人或控股股东 2017 年 7 月 3日 2017 年 7 月 12日 收购 符合收购人资格的承诺 符合收购人资格 已履行完毕 实际控制人或控股股东 2017年7月12日 2018 年 7 月 12日 收购 股份锁定的承诺 股份锁定 已履行完毕 实际控制人或控股股东 2017 年 7 月 3日 收购 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017 年 7 月 3日 收购 保持公司独立性承诺 保持公司独立性 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017 年 7 月 3日 收购 规范关联交易承诺 规范关联交易 正在履行中 20 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：上海市建筑科学研究院有限公司承诺：1、收购过程中提供的资料是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本公司不存在收购管理办法第六条规定的禁止收购的下列情况：（1）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；（2）最近 2 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；（3）最近 2 年有严重的证券市场失信行为；（4）公司法第一百四十六条规定的情形；（5）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购公众公司的其他情形。3、本次就收购标的公众公司上海建科建科节能技术股份有限公司股份完成并取得控股股东身份后，自建科节能 52.49%股份登记至本公司名下之日起 12 个月内，本公司不得对外直接或间接转让持有的建科节能股份。4、本公司通过无偿受让上海建科建筑节能技术股份有限公司股份并控股公众公司期间，将对被收购人上海建科建筑节能技术股份有限公司进行规范化管理，保证被收购人在人员、资产、财务、机构及业务运营方面的独立性，不以任何方式影响被收购人的独立运营，不利用被收购人任何资源进行违规担保，不占用被收购人的资金。5、本公司完成就标的公众公司上海建科建筑节能技术股份有限公司之控股权收购后，收购人将采取措施尽量减少或避免收购人及其关联方与被收购标的公众公司之间的关联交易发生。对于必要的关联交易，将根据相关法律、法规、规范性文件及标的公众公司章程的规定履行必要的法定决策及披露程序。并严格尊重诚实信用、公平、等价的原则，依法签订相关交易合同，保证关联交易程序合法，交易价格、交易条件及其他协议条款公平合理，保证不通过关联交易损害公众公司及其他股东的合法权益。6、本公司成为标的公众公司上海建科建筑节能技术股份有限公司控股股东后，本公司将不会直接或间接经营任何与建科节能及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不会投资任何与建科节能及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。如本公司为进一步拓展业务范围，与建科节能及其下属公司经营的业务产生竞争，则本公司及本公司控制的企业将以停止经营产生竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价