430160_2019_三泰晟驰_2019年年度报告_2020-04-20.pdf

天津三泰晟驰科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-012 证券代码：430160 证券简称：三泰晟驰 主办券商：中泰证券 2019年度报告 三泰晟驰 NEEQ:430160 天津三泰晟驰科技股份有限公司 Tianjin Suntar Suntory Tech Co.,Ltd.天津三泰晟驰科技股份有限公司 2019 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内公司申请五项计算机软件著作权登记，已全部取得著作权证书。天津三泰晟驰科技股份有限公司 2019 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2 28 8 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3 31 1 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3 33 3 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3 34 4 第九节第九节 行业信息行业信息 .3 37 7 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3 38 8 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4 42 2 天津三泰晟驰科技股份有限公司 2019 年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司 指 天津三泰晟驰科技股份有限公司 元，万元 指 人民币，人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务经理、董事会秘书 主办券商 指 中泰证券股份有限公司 本期、本年、本年度、报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 上期、上年、上年同期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 公司章程 指 最近一次被公司股东大会批准的天津三泰晟驰科技股份有限公司章程 会计师事务所 指 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）三泰机电 指 天津三泰晟驰机电工程技术有限公司，公司全资子公司 高温工业电视 指 高温工业电视是指在高温条件下（60以上）应用的工业电视系统 天津三泰晟驰科技股份有限公司 2019 年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李月国、主管会计工作负责人李月国及会计机构负责人（会计主管人员）宋莉红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、过度依赖钢铁行业风险 目前公司的主要客户为钢铁企业，中国钢铁行业经过近年来的有效发展，在成本、技术、智能制造和自动化等方面得到有效地提升。2019 年钢铁行业兼并重组工作加速启动脚步已临近，尤其是在落后产能出清工作临近尾声之际，行业供给侧改革方向已经从对产能绝对量的调整转向对现有产能设备、结构及区位上的优化和产能集中度的提高。行业总体保持较为平稳态势，钢铁产量增速有所放缓，行业总体价格水平向正常盈利回归。但是钢铁行业总量结构性过剩的矛盾依然存在，钢铁行业的盈利能力、抗风险能力仍低于工业行业平均水平，且愈加严格的环保政策要求为钢铁行业带来新的挑战，行业整体的持续良性发展还有很长的路要走。从而对公司所属行业发展带来许多不确定因素。天津三泰晟驰科技股份有限公司 2019 年年度报告 6 2、应收账款收回风险 随着市场竞争加剧，公司对主要客户给予一定的结算期限，截至 2019 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为11,464,742.54 元，占流动资产和总资产的比例分别为56.08%和 22.06%。若宏观经济环境、客户经营状况等发生急剧变化，则可能使公司资金运营效率降低，公司将出现发生坏账损失的风险。3、技术研发风险 公司研发的产品与行业贴合度较高，相应产品研发不仅需要 IT 知识，还需要对行业业务流程、生产设备性能有较深入的了解，研发人员需要多学科交叉知识体系，并在研发结果基础之上进行集成整合，集成的难度和耗时是研发的主要风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 天津三泰晟驰科技股份有限公司 2019 年年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津三泰晟驰科技股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin Suntar Suntory Tech Co.,Ltd.证券简称 三泰晟驰 证券代码 430160 法定代表人 李月国 办公地址 天津市静海开发区北辰二号路八先道 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 宋莉红 职务 董事、财务总监、董事会秘书 电话 022-83713559 传真 022-83712225 电子邮箱 stdz_ 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 天津市静海开发区北辰二号路八先道；301600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 4 月 14 日 挂牌时间 2012 年 11 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业软件和信息技术服务业软件开发软件开发（I6510）主要产品与服务项目 高温工业电视系统、红外摄像系统、计算机网络视频分析系统软件的研发、销售和工程技术服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）12,800,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 李月国、李宝香 实际控制人及其一致行动人 李月国、李宝香 天津三泰晟驰科技股份有限公司 2019 年年度报告 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变是否变更更 统一社会信用代码 911200006008662467 否 注册地址 天津市华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地M7-101 室 否 注册资本 12,800,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王自勇、梁伯安 会计师事务所办公地址 天津市和平区解放北路 188 号信达广场 35 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 天津三泰晟驰科技股份有限公司 2019 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 18,906,021.18 12,957,097.69 45.91%毛利率%37.56%37.90%-归属于挂牌公司股东的净利润 749,532.56 961,559.62-22.05%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 406,989.90 757,559.62-46.28%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.47%1.90%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.80%1.50%-基本每股收益 0.06 0.08 25.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期年期末末 增减比例增减比例%资产总计 51,979,359.10 55,013,560.02-5.52%负债总计 6,082,108.60 3,875,442.08 56.94%归属于挂牌公司股东的净资产 45,897,250.50 51,138,117.94-10.25%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.59 4.00-10.25%资产负债率%（母公司）11.30%5.78%-资产负债率%（合并）11.70%7.04%-流动比率 345.00%673.16%-利息保障倍数 0 0-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,933,865.00-347,800.43-应收账款周转率 140.02%96.96%-天津三泰晟驰科技股份有限公司 2019 年年度报告 10 存货周转率 386.82%300.14%-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-5.52%3.66%-营业收入增长率%45.91%114.44%-净利润增长率%-22.05%56,680.43%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上上年年期期末末 增减比例增减比例%普通股总股本 12,800,000 12,800,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-3,890.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）406,924.42 其他-43.06 非经常性损益合计非经常性损益合计 402,991.36 所得税影响数 60,448.70 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 342,542.66 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 天津三泰晟驰科技股份有限公司 2019 年年度报告 11 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同上上年同期期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述调整重述后后 应收票据及应收账款 13,623,700.38-应收票据-3,877,794.00 -应收账款-9,745,906.38 -应付票据及应付账款 1,029,512.52-应付账款-1,029,512.52 -变更的内容及原因：财政部于 2017 年及 2019 年颁布了以下企业会计准则修订：-企业会计准则第 22 号 2 会金融工具确认和计量(修订)、企业会计准则第 23 号 3 企金融资产转移(修订)、企业会计准则第 24 号 4 企套期会计(修订)及企业会计准则第 37 号金融工具列报(修订)(统称“新金融工具准则”金 -关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会20196 号)-关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知(财会201916 号)-企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（修订）(币准则 7 号(2019)交换（-企业会计准则第 12 号债务重组（修订）(重准则 12 号(2019)订）本公司于 2019 年度执行上述企业会计准则修订，对会计政策相关内容进行调整。本公司采用上述企业会计准则修订的主要影响如下：(1）财务报表列报 本公司根据财会20196 号和财会201916 号规定的财务报表格式编制 2018 年度财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表项目:合并资产负债表项目 调整前 调整数(增加+/减少-)调整后 应收票据及应收账款 13,623,700.38-13,623,700.38 应收票据 3,877,794.00 3,877,794.00 应收账款 9,745,906.38 9,745,906.38 天津三泰晟驰科技股份有限公司 2019 年年度报告 12 应付票据及应付账款 1,029,512.52 -1,029,512.52 应付账款 1,029,512.52 1,029,512.52 合计 14,653,212.90 14,653,212.90 2018 年 12 月 31 日受影响的母公司资产负债表项目:母公司资产负债表项目 调整前 调整数(增加+/减少-)调整后 应收票据及应收账款 3,623,700.38-13,623,700.38 应收票据 3,877,794.00 3,877,794.00 应收账款 9,745,906.38 9,745,906.38 应付票据及应付账款 1,018,002.77-1,018,002.77 应付账款 1,018,002.77 1,018,002.77 合计 14,641,703.15 14,641,703.15 天津三泰晟驰科技股份有限公司 2019 年年度报告 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司处于软件和信息技术服务行业，专注于智能化仪器仪表制造领域，主要提供高温工业电视系统、红外摄像系统等系列产品，并进行配套温度分析系统软件开发。公司主营业务主要面向钢铁、冶金、化工、医药、电力、玻璃、水泥等行业，公司拥有经验丰富的设计研发团队、具有自主知识产权的核心技，以及良好的客户关系和客户资源。目前，公司采取“软硬件开发+系统解决方案供应”的模式，一方面通过持续对高温工业电视系统硬件系统研发升级、配套分析软件系统开发提升公司工业电视系统集成水平，巩固公司在行业中的领先地位；另一方面积极面向钢铁、冶金、化工、医药、电力、玻璃、水泥等根据客户提出的实际需求和针对不同领域所存在的特殊要求提供个性化系统设计和工程技术服务。公司在销售方面采用招投标、客户推介等直销与渠道销售相结合的模式。公司通过为客户提供高温工业电视系列产品等获得收入、利润和现金流。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期末至报告披露日，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、公司财务状况 截至报告期末，公司资产总额 51,979,359.10 元，较上年减少 3,034,200.92 元，降低 5.52%，系净资产减少所致；负债总额 6,082,108.60 元，较上年增加 2,206,666.52 元，增长 56.94%，主要是报告期天津三泰晟驰科技股份有限公司 2019 年年度报告 14 经营规模增加致使本期末应付账款、预收账款有所增加所致；归属于挂牌公司股东的净资产45,897,250.50 元，较上年减少 5,240,867.44 元，降低 10.25%，系 2020 年 1 月 3 日向普通股股东派发现金股利 5,990,999.04 元，2019 年 12 月 30 日向中国结算汇款所致。报告期末的资产负债率为11.70%，流动比率为 3.45，公司财务状况稳定，偿债风险小。2、公司经营成果 报告期内实现营业收入 18,906,021.18 元，较上年同期增加 5,948,923.49 元，增长 45.91%；由于中国钢铁行业经过近年来的有效发展，在成本、技术、智能制造和自动化等方面得到有效地提升。2019 年钢铁行业兼并重组工作加速启动脚步已临近，尤其是在落后产能出清工作临近尾声之际，行业供给侧改革方向已经从对产能绝对量的调整,转向对现有产能设备、结构及区位上的优化和产能集中度的提高。从而带动所属行业市场需求扩大，且公司具备较高技术实力及采取准确的营销手段，故营业收入大幅增长。本期毛利率 37.56%，较上年同期 37.90%基本持平。本期净利润 749,532.56元，较上年同期减少 212,027.06 元，降低 22.05%。虽然本期销售规模有所增长，产品毛利率基本持平，但为保证企业可持续性发展，保持市场占有率及产品性能的先进性，报告期内研发费用投入较上年同期增加 1,510,189.88 元，增长 114.58%，加之计提坏帐准备执行新金融工具准则及经营规模大副增长，较上年同期增加 360,228.24 元，致使本期净利润减少。3、现金流量 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 4,933,865.00 元，与上年同期的现金流量净额-347,800.43 元相比，现金流量净额增加 5,281,655.43 元，主要原因为：本期营销策略以稳健为主题，促使回款步入良性循环，且本期营业收入高于上年同期，故本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期同期增加 5,083,521.88 元。投资活动产生的现金流量净额为-3,031,907.40 元，与上年同期的现金流量净额-627,129.00 相比，增加净流出 2,404,778.40 元，系本期购置固定资产增加所致。筹资活动产生的现金流量净额净流出 5,990,999.04 元，系本期向普通股股东派发现金股利增加所致。报告期内公司实现净利润 749,532.56 元，与经营活动产生的现金流量金额差异的原因有：（1）非付现成本 1,882,588.67，非付现成本影响当期净利润，而不影响经营性现金流。非付现成本主要是资产减值损失计提、非流动资产摊销和折旧的计提构成；（2）递延所得税资产增加 78,596.00 元，影响当期净利润，而不影响经营性现金流；（3）经营性应收项目及存货余额的减少、应付项目的增加 2,380,339.77 元，该数值影响现金流，但不影响当期利润。4、公司规划 天津三泰晟驰科技股份有限公司 2019 年年度报告 15 （1）公司在稳健的基础上进一步加大对南、北方市场的渗透力度，并逐步拓宽西南、东南部地区的区域市场，并在“一带一路”的建设中寻找新机遇。（2）技术创新，加强品质管控，以提高产品性能为基础，持续研发新技术、新产品，进一步提升核心研发力量，继续保持与天津大学精密仪器与光电子工程学院产学研合作关系，结合云计算、物联网等信息技术领域新的技术，不断进行技术积累和升级、挖掘行业需求。报告期公司自主研发新产品：高炉炉顶红外热成像温度分析系统、VOD 精炼炉视频温度分析系统、磅道视频计量管理系统、加热炉视频温度分析系统，目前已进入到中小试阶段，预计 2020 年上半年进入小批量生产。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年上年期期末末 本期期末与本期期末与上上年年期期末末金金额变动比额变动比例例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 803,962.77 1.55%4,866,209.66 8.85%-83.48%应收票据 1,545,538.00 2.97%3,877,794.00 7.05%-60.14%应收账款 11,464,742.54 22.06%9,745,906.38 17.72%17.64%应收款项融资 1,900,723.71 3.66%-预付款项 1,909,177.88 3.67%3,360,346.22 6.11%-43.19%其他应收款 100,223.05 0.19%55,912.00 0.10%79.25%存货 2,719,303.77 5.23%3,384,058.44 6.15%-19.64%其他流动资产-47,245.85 0.09%-100.00%投资性房地产-长期股权投资 0-0-固定资产 12,793,814.79 24.61%10,945,226.88 19.90%16.89%在建工程 14,761,908.63 28.40%14,744,808.63 26.80%0.12%短期借款 0-0-长期借款 0-0-无形资产 3,422,645.00 6.58%3,507,329.00 6.38%-2.41%递延所得税资产 557,318.96 1.07%478,722.96 0.87%16.42%应付账款 2,287,936.27 4.40%1,029,512.52 1.87%122.23%预收账款 2,546,311.78 4.90%938,982.00 1.71%171.18%应交税费 81,492.44 0.16%164,265.16 0.30%-50.39%其他应付款 1,010,000.00 1.94%1,631,177.70 2.97%-38.08%预计负债 156,368.11 0.30%111,504.70 0.20%40.23%资产总计 51,979,359.10 100.00%55,013,560.02 100.00%-5.52%天津三泰晟驰科技股份有限公司 2019 年年度报告 16 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末账面价值为 803,962.77 元，较 2018 年年末减少 4,062,246.89 元，降低83.48%，主要原因根据公司 2019 年 12 月 26 日发布2019 年半年度权益分派实施公告，2020 年1 月 3 日向普通股股东派发现金股利 5,990,999.04 元，2019 年 12 月 30 日向中国结算汇款，导致报告期末货币资金锐减所致。2、应收票据期末账面价值为 1,545,538.00 元，较 2018 年年末减少 2,332,256.00，降低 60.14%，主要原因按新金融准则，部分应收票据余额在应收款项融资科目进行核算所致。3、其他应收款期末账面价值为 100,223.05 元，较 2018 年年末增加 44,311.05 元，增长 79.25%，主要原因期末投标保证金增加所致。4、预付账款期末账面价值为 1,909,177.88 元，较 2018 年年末减少，降低 1,451,168.34 元，降低43.19%，主要原因随着公司规模增大，所以议价能力增强，不再需要通过预付获得折扣，从而减少预付货款所致 5、应付账款期末账面价值为 2,287,936.27 元，较 2018 年年末增加 1,258,423.75 元，增长122.23%，主要原因是报告期随着公司规模增大，需要大量购进原材料，导致应付账款增加所致。6、预收账款期末账面价值为 2,546,311.78 元，较 2018 年增加 1,607,329.78 元，增长 171.18%，主要原因是报告期末正执行中合同高于上年同期，导致预收账款增加所致。7、应交税费期末账面价值为 81,492.44 元，较 2018 年减少 82,772.72 元，降低 50.39%，主要原因是第四季度计提的所得税少于上年同期所致。8、预计负债期末账面价值为 156,368.11 元，较 2018 年增加 44,863.41 元，增长 40.23%，主要原因营业收入增长 45.91%，致使按产品营业收入计提的预计负债所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 18,906,021.18-12,957,097.69-45.91%营业成本 11,804,498.19 62.44%8,046,465.81 62.10%46.70%毛利率 37.56%-37.90%-销售费用 1,012,710.36 5.36%819,022.52 6.32%23.65%管理费用 2,044,649.53 10.81%1,683,552.33 12.99%21.45%研发费用 2,828,220.99 14.96%1,318,031.11 10.17%114.58%天津三泰晟驰科技股份有限公司 2019 年年度报告 17 财务费用-29,512.11-0.16%-35,145.02-0.27%-信用减值损失-676,116.78-3.58%-资产减值损失-315,888.54 2.44%-其他收益 406,924.42 2.15%362,552.70 2.80%12.24%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 767,561.68 4.06%1,041,643.75 8.04%-26.31%营业外收入 0-0-营业外支出 3,933.06 0.02%-净利润 749,532.56 3.96%961,559.62 7.42%-22.05%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 2019 年实现 18,906,021.18 元，较 2018 年增加 5,948,923.49 元,增长 45.91%。2019年钢铁行业兼并重组工作加速启动脚步已临近，尤其是在落后产能出清工作临近尾声之际，行业供给侧改革方向已经从对产能绝对量的调整转向对现有产能设备、结构及区位上的优化和产能集中度的提高。从而带动所属行业市场需求扩大，且公司具备较高技术实力及采取准确的营销手段，故营业收入大幅增长。2、营业成本 2019 年为 11,804,498.19 元，较 2018 年增加 3,758,032.38 元，增长 46.70%，主要原因是报告期营业收入增加所致。3、毛利率 2019 年 37.56%，较 2018 年减少 0.34%，基本持平。4、研发费用 2019 年发生额为 2,828,220.99 元，较 2018 年增加 1,510,189.88 元，增长 114.58%，主要是报告期研发直接投入材料及委外研发费用增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 18,906,021.18 12,957,097.69 45.91%其他业务收入-主营业务成本 11,804,498.19 8,046,465.81 46.70%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 天津三泰晟驰科技股份有限公司 2019 年年度报告 18 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上本期与上年同期金年同期金额变动比额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收收入的比入的比重重%收入金额收入金额 占营业收占营业收入入 的比重的比重%高温工业电视系统 15,636,811.26 82.71%11,150,470.47 86.06%40.23%高温工业电视系统备件 1,811,851.43 9.58%1,033,758.01 7.98%75.27%技术服务 1,457,358.49 7.71%772,869.21 5.96%88.56%合计 18,906,021.18 100.00%12,957,097.69 100%45.91%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2019 年钢铁行业兼并重组工作加速启动脚步已临近，尤其是在落后产能出清工作临近尾声之际，行业供给侧改革方向已经从对产能绝对量的调整转向对现有产能设备、结构及区位上的优化和产能集中度的提高。从而带动所属行业市场需求扩大，且公司具备较高技术实力及采取准确的营销手段，故营业收入大幅增长。收入的产品构成未发生变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 中冶南方工程技术有限公司 3,470,434.83 18.36%否 2 北京京诚瑞达电气工程技术有限公司 2,728,940.26 14.43%否 3 中冶赛迪电气技术有限公司重庆分公司 2,564,818.86 13.57%否 4 北京首钢国际工程技术有限公司 1,111,335.76 5.88%否 5 中冶京诚工程技术有限公司 1,000,239.94 5.29%否 合计合计 10,875,769.65 57.53%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 杭州海康威视数字技术股份有限公司天津分公司 3,707,009.74 28.45%否 2 天津森塔科技发展有限公司 812,621.37 6.24%否 3 北京华镁欣业电子设备有限公司 419,397.76 3.22%否 4 浙江国友工程技术有限公司 282,947.82 2.17%否 5 浙江大华科技有限公司 281,702.06 2.16%否 合计合计 5,503,678.75 42.24%-天津三泰晟驰科技股份有限公司 2019 年年度报告 19 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,933,865.00-347,800.43-投资活动产生的现金流量净额-3,031,907.40-627,129.00-筹资活动产生的现金流量净额-5,990,999.04 0-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为 4,933,865.00 元，与上年同期的流量净额-347,800.43 元相比，增加净流入 5,281,655.43 元，主要原因为：营销策略以稳健为主题，促使回款步入良性循环，且报告期营业收入高于上年同期，故本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加 5,083,521.88。2、投资活动产生的现金流量净额为-3,031,907.40 元，与上年同期的流量净额-627,129.00 相比，增加净流出 2,404,778.40 元，系本期购建固定资产所致。3、筹资活动产生的现金流量净额为-5,990,999.04 元，系本期向普通股股东派发现金股利增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司有 1 家全资子公司，无参股公司 全资子公司三泰机电 三泰机电成立于 2010 年 5 月，注册地址：天津市静海经济开发区北区，注册资本 100 万元。经营范围：机电设备、电子信息、机电工程技术及产品开发、咨询、转让；机电设备安装、维修、销售（取得特种设备安全监察部门许可后经营）；计算机及外围设备、仪器仪表、五金交电、通讯器材批发兼零售。三泰机电尚未实际经营，截止报告期末资产总额 18,208,416.72 元、净资产额为-752,817.35 元、营业收入为 0.00 元，净利润为-188,505.12 元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 天津三泰晟驰科技股份有限公司 2019 年年度报告 20 适用 不适用 新金融工具准则 新金融工具准则修订了财政部于 2006 年颁布的企业会计准则第 22 号 22 金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号 23 金融资产转移和企业会计准则第 24号 24 产套期会计以及财政部于 2014 年修订的企业会计准则第 37 号 37 金融工具列报(统称“原金融工具准则”金融。新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。本公司按照新金融工具准则的衔接规定，对新金融工具准则施行日(即 2019 年 1 月 1 日)未终止确认的金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整。本公司未调整比较报表数据，将金融工具的原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。1)资产负债表各项目的影响 以按照财会20196 号和财会201916 号规定追溯调整后的 2018 年 12 月 31 日财务报表为基础，首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况如下:合并资产负债表各影响项目:项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 资产 流动资产 货币资金 4,866,209.66 4,866,209.66 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 3,877,794.00 3,877,794.00 -应收账款 9,745,906.38 9,558,733.14 -187,173.24 应收款项融资 预付款项 3,360,346.22 3,360,346.22 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 其他应收款 55,912.00 55,912.00 存货 3,384,058.44 3,384,058.44 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 47,245.85 47,245.85 -天津三泰晟驰科技股份有限公司 2019 年年度报告 21 流动资产合计 25,337,472.55 25,150,299.31 -187,173.24 非流动资产：债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 10,945,226.88 10,945,226.88 在建工程 14,744,808.63 14,744,808.63 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,507,329.00 3,507,329.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 478,722.96 506,798.95 28,075.99 其他非流动资产 非流动资产合计 29,676,087.47 29,704,163.46 28,075.99 资产总计 55,013,560.02 54,854,462.77 -159,097.25 负债和股东权益 流动负债：短期借款 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 1,029,512.52 1,029,512.52 预收款项 938,982.00 938,982.00 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 应付职工薪酬 应交税费 164,265.16 164,265.16 其他应付款 1,631,177.70 1,631,177.70 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 天津三泰晟驰科技股份有限公司 2019 年年度报告 22 其他流动负债 流动负债合计 3,763,937.38 3,763,937.38 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股