831070_2019_威尔圣_2019年年度报告_2020-04-23.pdf

1 2019 年度报告 威尔圣 NEEQ:831070 厦门威尔圣电气股份有限公司 Xiamen Wilsons Electrical Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 5 月公司荣获厦门市 2019-2020 年度厦门市成长型中小微企业称号。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 厦门威尔圣电气股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 东北证券、主办券商 指 东北证券股份有限公司 关联方关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员 国网、国网系统 指 国家电网公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 厦门威尔圣电气股份有限公司公司章程 中审众环会计事务所 指 中审众环会计事务所（特殊普通合伙）审计报告 指 厦门威尔圣电气股份有限公司审计报告 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人蔡品花、主管会计工作负责人陈小坤及会计机构负责人（会计主管人员）陈小坤保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 公司主要生产销售配电开关控制设备，为防止恶性竞争、实现合作双赢，公司与大客户签订了战略合作及保密协议；公司采购专用件比重较大，为保证产品质量和供货稳定性，公司与供应商开展技术合作并提供相关技术支持，与供应商签订相关保密协议。综上公司已申请豁免披露 2019 年年度年报报告中除关联方以外的主要供应商、客户的具体名称并获得股转公司核准。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制风险 公司存在实际控制人不当控制风险。公司实际控制人为蔡品花，截至本报告签署日，蔡品花直接持有公司 230 万股，占公司股本总额的 9.09%，同时其所控制的厦门闽光电气实业有限公司持有公司 2070 万股，占公司股本总额 81.82%股份，即蔡品花合计控制公司 90.91%股份。2012 年 1 月 1 日以来蔡品花一直担任公司的法定代表人、董事长兼总经理，对公司经营决策可施予重大影响。若蔡品花利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。产业政策风险 公司主要业务与国家电力建设投资规模、石油、冶金、工矿等行业发展、城镇化及居民住宅建设等高度相关。近年来，国家改造、建设电网的投资力度不断加大，行业总体需求递增，公司产品所在的电力设备行业也保持了较为稳定增长的6 态势。尽管如此，若国家支持电力行业发展特别是电网建设和改造的产业政策发生变化，电力行业发展速度放缓，或者能源建设的政策执行力度放缓，将会影响行业的发展，进而影响本行业经济效益。原材料价格波动风险 公司采购的零部件主要包括金属件、塑料件、电子元件、固封极柱、真空灭弧室、传感器等，一般来说，铜材与钢材的价格波动较大，在原材料市场价格发生剧烈波动的情况下，如果公司未能及时采购原材料或采取锁定原材料价格的措施，将会影响到产品成本，并对公司经营业绩产生直接影响。行业竞争加剧风险 国内从事中低压电器生产的企业数量众多，竞争较为激烈。但与国际国内一流大型企业相比，公司在品牌影响力、技术创新能力和资本实力方面仍存在一定的差距。一些中小型中低压电器生产企业快速发展，将加剧随着输配电设备行业的市场竞争不断加剧，公司如不能加大技术创新、品牌建设、生产经营等方面的投入，增强核心竞争力，保持和提升竞争地位，经营业绩可能会受到一定的影响。持续技术创新风险 公司所处行业市场需求变化导致的技术更新趋势具有不确定性，新产品研发、生产制造可能存在不确定的技术障碍。公司面临的主要技术更新风险集中在对行业发展趋势的把握、新产品的开发、新技术能否满足客户需求变化等方面。人才流失风险 输配电及控制设备具有很强的专业性，科技含量和技术升级对产品的生命周期有较大的影响。人才是公司可持续发展的重要驱动力之一，核心人员对公司技术发展和创新起到重要作用。公司产品生产工艺、核心技术及应用技术掌握需要较长时间的积累，公司通过长期不断投入培养了较为成熟的研发队伍和管理层。这些核心技术人员或管理层一旦流失，短期内将给公司带来一定的影响。客户集中风险 2019 年，公司前五大客户的收入占比为 51.82%，较去年降低 3.60%，公司对这些客户具有一定的依赖性。一旦公司与部分大客户的合作出现问题，将对公司经营产生较大的影响。公司销售对控股股东的依赖风险 2019 年，公司向公司控股股东厦门闽光电气实业有限公司销售产品金额为 2,931,808.15 元，占当期营业收入比重为 10.47%。虽与控股股东间的关联交易占比不高，但也说明公司销售对控股股东有一定的依赖，如果控股股东对公司的采购降低，会对公司业绩产生一定影响。税收优惠风险 公司为高新技术企业，2019 年享受 15%的高新技术企业所得税优惠税率，经公司审计报告披露，公司 2019 年所得税费用为 49,300.47 元，报告期内上述优惠政策的享受增加了公司收益，但若国家财税政策发生变动，取消上述税收优惠政策对公司利润影响较大。应收账款收回风险 2019 年末应收账款净值为 16,976,124.71 元。尽管公司已按照会计政策充分计提坏帐准备，公司仍存在一定的应收账款收回风险。公司客户多集中于电力行业这一特点决定了应7 收账款周转次数短期内难以大幅提高，也决定了出现坏账情形亦较少。公司治理风险 公司于 2013 年 7 月 26 日由厦门威尔圣电气实业有限公司整体变更设立。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，随着公司的发展，市场环境的变化，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 厦门威尔圣电气股份有限公司 英文名称及缩写 Xiamen Wilsons Electrical Co.,Ltd.证券简称 威尔圣 证券代码 831070 法定代表人 蔡品花 办公地址 厦门市同安区祥平街道同盛北路 96 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 蔡品花 职务 总经理 电话 0592-7191881 传真 0592-7369158 电子邮箱 D 公司网址 联系地址及邮政编码 厦门市同安区祥平街道同盛北路 96 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 厦门市同安区祥平街道同盛北路 96 号董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 4 月 22 日 挂牌时间 2014 年 8 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-38 电气机械及器材制造业-382 输配电及控制设备制造-3823 配电开关控制设备制造 主要产品与服务项目 中低压电气产品的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）25,300,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 厦门闽光电气实业有限公司 实际控制人及其一致行动人 蔡品花、厦门闽光电气实业有限公司 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 9 统一社会信用代码 9135020075164363XR 否 注册地址 厦门火炬高新区（翔安）产业区翔虹路 11 号 301 单元 否 注册资本 25,300,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦四层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈英贤，颜惠钟 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 27,993,900.48 33,806,354.27-17.19%毛利率%29.69%35.63%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,025,796.19 4,340,148.08-30.28%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,776,368.86 2,955,114.67-39.89%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.52%8.49%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.24%5.78%-基本每股收益 0.12 0.17-29.41%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 63,534,452.24 60,986,403.05 4.18%负债总计 7,232,373.06 7,710,120.06-6.20%归属于挂牌公司股东的净资产 56,302,079.18 53,276,282.99 5.68%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.23 2.11 5.68%资产负债率%（母公司）11.38%12.64%-资产负债率%（合并）-流动比率 8.22 7.32-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 11,296,900.79 1,580,016.93 614.99%应收账款周转率 1.33 1.47-存货周转率 5.03 3.98-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.18%5.59%-营业收入增长率%-17.19%-6.98%-净利润增长率%-30.28%8.70%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 25,300,000 25,300,000 0 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 210,804.58 委托他人投资或管理资产的损益 151,232.91 对外委托贷款取得的损益 1,108,018.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-141.88 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,469,914.51 所得税影响数 220,487.18 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,249,427.33 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）12 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 25，393,804.90 19,968,306.16 应收账款 25,187,601.70 19,968,306.16 应收款项融资 206,203.20 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于智能配电开关控制设备行业的生产和服务提供商，主要从事中、低压智能电气产品的研发、生产和电力相关服务，公司在多年的经营实践中建立了稳定的核心管理团队和优秀的技术团队，取得多项国家专利及低压元器件系列国家强制认证“3C”证书，获得“高新技术企业”、“自主创新种子企业”、“厦门市诚信示范企业”等荣誉，系中国高新技术发展协会会员、电气工业协会会员单位，为国家电力、农网改造、互联互通、城市建设等项目以及电信、建筑、冶金、矿山、石化等大工业领域的广大客户，提供中压真空断路器、智能万能式断路器、电子式塑壳断路器、双电源自动转换开关、剩余电流动作保护器等安全可靠、智能环保的电气产品和服务。公司坚持以“智慧电力”与“新能源”领域为发展方向，在传统代理分销的基础上，积极开展跨领域、跨区域合作，加强集团客户的品牌入围工作，重点推进与电力系统央企及配电自动化企业开展智能电气产品的联合研发、制造及推广的战略合作，通过战略合作方所具有的在电力投资建设中的主导地位、服务覆盖面广、客户数量众多及引领行业发展方向等市场优势地位，不断提升公司市场占有率、销售业绩及品牌影响力，并带来智慧电力服务的广阔市场空间；公司响应国家一带一路、互联网、新能源等发展战略，通过深耕福建、陕西、重庆、广东等“一带一路”经济带核心区域市场并辐射全国，积极参与区域互联互通、农网改造、城市建设、轨道交通、电动汽车充电设施等基础设施建设，分享国家战略发展与改革红利；广泛开展与电科院、专业高校的产学研合作，通过与电力科研院所及通讯信息类企业开展互联网+智能配电产品的联合研发与推广，着力提高产品品质和品牌知名度，以保持和提升公司中低压电气产品的市场竞争力。公司目前主要收入来源于智能配电开关控制设备在电力央企下属企业、以及上述领域各类招投标项目中的销售及相关电力服务。公司坚持对接物联网、电气智能化技术及服务创新的发展战略，以市场需求为导向积极拓展智慧电力服务板块，为广大电力终端用户提供经济、便捷、智能化的电气设备维护、升级改造及节能系统解决方案等服务目标。公司倡导新能源与物联网发展思维，加大新能源领域的市场开发，积极参与综合智慧能源项目建设，参与 O2O“智慧电力服务体系”和新能源产业服务链的规划建设，在做强智能制造主业的基础上，不断朝“新能源”及“智慧电力”等业务方向拓展升级。报告期内及报告期后至本报告披露日，公司商业模式未发生变动。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年公司坚持自主创新与市场需求为导向的经营理念，保持对智能化、模块化、环保型新产品的研发投入，加大新型智能模块化重合闸、三相负荷不平衡自动调节装置系统、小型智能重合闸断路器等新产品的实施推广，不断提升主要产品的技术水平和市场竞争力。报告期内，公司在传统代理分销的基础上，大力发展威尔圣品牌入围的长期客户，重点推进与电力系统央企、配电自动化企业开展智能电气产品的联合研发、制造及推广的战略合作，加强渠道代理商的开发力度，积极参与国家电网、“一带一路”互联互通、农网改造、轨道交通、新能源汽车充电站等基础设施建设项目。2019 年度公司深化与国网系统下属多经企业的联合制造战略合作，为公司带来区域市场占有率、销售业绩量及品牌影响力的稳步发展。此外，公司新发展两家区域代理，拓展厦门建发、厦门禹州、国贸地产等地产集团品牌入围，加大电能质量治理服务及新能源领域的市场开发，积极参与新能源及 O2O“智慧电力服务体系”项目的建设，各项计划有序推进。报告期内，公司坚持科技创新、市场先导、成本管理与合作共赢的经营思路，克服制造行业景气下滑、成本提高、新建住宅市场放开政策对电力系统客户业绩产生一定影响等不利因素，持续推进新产品开发，加强成本管理，有效控制三项费用，实现营业收入 27,993,900.48 元，实现净利润 3,025,796.19 元，资产负债率、流动比率，资产质量和偿债能力处于较优水平；公司追求发展质量、加强内控管理、压缩风险项目，持续保持盈利和健康发展。公司产品主要面向国家电力、农网改造、“一带一路”互联互通、城市建设、轨道交通、新能源投资、房地产等项目，以及电信、建筑、冶金、矿山、石化等大工业领域的广大客户，所属电力行业为国家优先发展的基础性产业，市场巨大且前景广阔。报告期内公司经营保持健康稳定，未体现出明显的周期性特征。报告期内，本公司业务、产品或服务除上述披露的商业模式拓展升级外无重大变化。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 17,974,466.83 28.29%6,606,381.47 10.83%172.08%应收票据 应收账款 16,976,124.71 26.72%25,187,601.70 41.30%-32.60%存货 3,909,906.25 6.15%3,916,929.53 6.42%-0.18%投资性房地产 3,208,384.47 5.05%3,572,630.43 5.86%-10.20%长期股权投资 固定资产 671,861.03 1.06%877,948.15 1.44%-23.47%在建工程 短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金本报告期比上年同期增加 172.08%，主要是本报告期加强货款回收力度，降低应付账款资金占用，有效地降低了经营占用资金。15 应收账款本报告期比上年同期减少 32.60%，主要是本报告期加强货款回收力度,有效地降低了经营占用资金。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 27,993,900.48-33,806,354.27-17.19%营业成本 19,681,670.37 70.31%21,759,843.71 64.37%-9.55%毛利率 29.69%-35.63%-销售费用 1,903,652.82 6.80%2,378,995.68 7.04%-19.98%管理费用 1,322,736.43 4.73%1,617,904.80 4.79%-18.24%研发费用 1,869,442.05 6.68%2,956,504.51 8.75%-36.77%财务费用-2,859.97-0.01%3,320.55 0.01%-186.13%信用减值损失-249,877.85-0.89%资产减值损失 0 0%-19,695.14-0.06%100.00%其他收益 210,804.58 0.75%404,173.52 1.20%-47.84%投资收益 151,232.91 0.54%44,328.78 0.13%241.16%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 3,075,238.54 10.99%5,125,271.95 15.16%-40.00%营业外收入 0.12 0.00%403.85 0.00%-99.97%营业外支出 142.00 0.00%480.08 0.00%-70.42%净利润 3,025,796.19 10.81%4,340,148.08 12.84%-30.28%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业利润本报告期比上年同期减少 40.00%，主要是本报告期市场价格走低、营业收入下降、产品销售成本率比上年同期有所提高导致；净利润本报告期比上年同期减少 30.28%，主要是本报告期市场价格走低、营业收入下降、产品销售成本率比上年同期有所提高导致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 26,042,128.18 31,804,643.54-18.12%其他业务收入 1,951,772.30 2,001,710.73-2.49%主营业务成本 19,350,752.25 21,386,258.10-9.52%其他业务成本 330,918.12 373,585-11.42%16 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%中压产品 3,999,719.00 14.29%9,247,041.99 27.35%-56.75%低压产品-配电 20,592,739.47 73.56%20,614,441.74 60.98%-0.11%低压产品-终端 1,449,669.71 5.18%1,943,159.81 5.75%-25.40%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收收入构成变动的原因：入构成变动的原因：营业收入本报告期比上年同期减少 17.19%，主要是本报告期中压产品销量下滑比较大，比上年同期下降56.75%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 4,968,165.21 17.75%否 2 厦门闽光电气实业有限公司 2,931,808.15 10.47%是 3 第三名 2,290,383.84 8.18%否 4 第四名 2,224,661.64 7.95%否 5 第五名 2,090,271.34 7.47%否 合计合计 14,505,290.18 51.82%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 4,968,163.01 27.51%否 2 第二名 4,845,327.94 26.83%否 3 第三名 1,000,779.42 5.54%否 4 第四名 890,605.55 4.93%否 5 第五名 802,983.68 4.45%否 合计合计 12,507,859.60 69.26%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%17 经营活动产生的现金流量净额 11,296,900.79 1,580,016.93 614.99%投资活动产生的现金流量净额 71,184.57-19,485.61 465.32%筹资活动产生的现金流量净额 0-200,000.00 100.00%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加 614.99%，主要是本报告期加强应收账款的回收力度，减少应付账款的资金占用。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、实际控制人不当控制风险及应对措施 公司存在实际控制人不当控制风险。公司实际控制人为蔡品花，截至本报告签署日，蔡品花直接持有公司 230 万股，占公司股本总额的 9.09%，同时其所控制的厦门闽光电气实业有限公司持有公司 2070万股，占公司股本总额 81.82%股份，即蔡品花合计控制公司 90.91%股份。2012 年 1 月 1 日以来蔡品花一直担任公司的法定代表人、董事长兼总经理，对公司经营决策可施予重大影响。若蔡品花利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。应对措施：公司已建立完善的三会议事程序，通过了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理制度等治理细则，“三会”及相关管理人员的权责通过一系列制度得到明确，以监督其按规定切实履行职责，保证公司及公司其他股东利益不受侵害。2、产业政策风险及应对措施 公司主要业务与国家电力建设投资规模、石油、冶金、工矿等行业发展、城镇化及居民住宅建设等高度相关。近年来，国家改造、建设电网的投资力度不断加大，行业总体需求递增，公司产品所在的电力设备行业也保持了较为稳定增长的态势。尽管如此，若国家支持电力行业发展特别是电网建设和改造的产业政策发生变化，电力行业发展速度放缓，或者能源建设的政策执行力度放缓，将会影响行业的发展，进而影响本行业经济效益。应对措施：公司积极响应互联网、一带一路、新能源等国家发展战略，拓展与电力系统央企的联合制造战略合作，拓展广东等新市场，拓宽代理渠道，紧跟行业发展趋势以应对产业政策的变化，增加技术创新、品牌建设、生产经营等方面的投入，增强核心竞争力，保持和提升竞争地位以积极应对产业政策的变化。3、原材料价格波动风险及应对措施 18 公司采购的零部件主要包括金属件、塑料件、电子元件、固封极柱、真空灭弧室、传感器等，一般来说，铜材与钢材的价格波动较大，在原材料市场价格发生剧烈波动的情况下，如果公司未能及时采购原材料或采取锁定原材料价格的措施，将会影响到产品成本，并对公司经营业绩产生直接影响。应对措施：公司实时跟踪市场行情信息，加强内部成本管理和风险预警机制，对于大宗材料采取预订、锁单等措施，导入原材料采购招投标机制，保障原材料价格基本稳定，减少行情波动给公司带来的风险。4、行业竞争加剧风险及应对措施 国内从事中低压电器生产的企业数量众多，竞争较为激烈。但与国际国内一流企业相比，公司在品牌影响力、技术创新能力和资本实力方面仍存在一定的差距。随着输配电设备行业的市场竞争的加剧，公司如不能加大技术创新、品牌建设、生产经营等方面的投入，增强核心竞争力，保持和提升竞争地位，经营业绩可能会受到一定的影响。应对措施：公司通过电力系统央企的联合研发和广泛的产学研合作，提升研发能力和自主技术与产品创新能力，增加品牌建设和生产经营等方面的投入，增强核心竞争力，保持和提升竞争地位，同时，公司还积极跟踪客户需求和行业发展趋势，不断研发满足客户需求的新产品，拓展战略合作客户与新兴市场；同时，公司加强成本控制和 TQCS 管理，大力拓展新能源与智慧电力服务领域，不断提升质量和服务水平以保持产品和服务的竞争优势。5、持续技术创新风险及应对措施 公司所处行业市场需求变化导致的技术更新趋势具有不确定性，新产品研发、生产制造可能存在不确定的技术障碍。公司面临的主要技术更新风险集中在对行业发展趋势的把握、新产品的开发、新技术能否满足客户需求等方面。应对措施：公司建立以项目为载体的技术创新模式，提升研发能力和自主技术与产品创新能力，实现技术、信息、人才的共享，依托与电力系统央企电力系统央企等企业联合研发生产的战略合作，广泛开展电科院与高等院校的产学研合作，完善研发项目的可行性评审制度与激励机制，为公司的可持续发展提供技术支持和研发保障。同时，公司还积极跟踪客户需求和行业发展趋势，不断研发满足客户需求的新产品。6、人才流失风险及应对措施 人才是公司可持续发展的重要驱动力之一，核心人员对公司技术发展和创新起到重要作用。公司产品生产工艺、核心技术及应用技术掌握需要较长时间的积累，公司通过长期不断投入培养了较为成熟的研发队伍和管理层。这些核心技术人员或管理层一旦流失，短期内将给公司带来一定的影响。应对措施：首先，公司秉持“信任、理解、包容、敬业”的用人理念，重视核心技术人员的成长和激励，不断健全培训体系、完备晋升制度，提供人才发展的机制与空间，实行员工有吸引力的薪酬激励机制，为核心技术人员提供股权激励机制；为员工提供配套齐全的住宿、食堂、员工书屋、员工俱乐部、运动场所等良好的生活与业余文化设施，塑造优秀企业文化和和谐的工作氛围，实行以人为本的管理方式，对吸引、留住核心技术人员起到积极作用。上述举措保证了公司核心技术人员的稳定和公司的持续发展。7、客户集中风险及应对措施 公司对这些客户具有一定的依赖性。一旦公司与部分大客户的合作出现问题，将对公司经营产生较大的影响。应对措施：公司目前正在积极加大福建省外的市场的拓展力度，不断增加长期战略合作伙伴客户数量，另外，公司目前已经在中低压开关制造和销售等领域积累了相关项目经验，为公司下一步拓展新兴客户打下了良好的基础；此外，公司已在开关制造行业深耕多年，积累一定客户优势，不断深化与江苏南瑞帕威尔电气有限公司、泉州亿兴电力有限公司、漳州新源电力工程有限公司等国内知名电力设备采购企业的良好合作关系，同时，合作区域内典型客户示范效应将为公司带来衍生客户量的逐步增加；此外，在一带一路、互联网、新能源等国家战略的大背景下，顺应行业发展趋势和国家智能配电网、19 农网改造建设、发展新能源汽车等政策导向，公司积极拓展省内外上游大客户，继续通过跨区域跨领域的业务合作，在陕西、江苏、广东、湖南等区域市场开发不断取得新的突破，上述举措能够增加公司客户数，提高客户稳定性，分散和降低公司对单一客户依赖的风险。8、公司销售对控股股东的依赖风险及应对措施 虽与控股股东间的关联交易占比不高，但也说明公司销售对控股股东有一定的依赖，如果控股股东对公司的采购降低，会对公司业绩产生一定影响。应对措施：公司目前正在积极加大市场拓展力度，另外，公司目前已经在中低压开关制造和销售等领域积累了丰富的项目经验和客户资源，为公司下一步拓展地产、新能源等新兴客户打下了良好的基础；随着公司与电力系统央企国内知名电力设备企业联合制造战略合作的不断深入，该部分客户后期业务量及其衍生客户也会逐步增加；此外，公司也将继续拓展省内外战略合作客户；上述举措能够增加公司客户数，提高客户稳定性，提高销售总量，不断降低控股股东销售比重，执行关联交易内控与信息披露制度，因此，对控股股东销售依赖的风险正不断被分散和降低。9、税收优惠风险及应对措施 报告期内上述优惠政策的享受增加了公司收益，但若国家财税政策发生变动，取消上述税收优惠政策对公司利润影响较大，高新技术企业资格到期后复审事项仍存在不确定性，公司存在未通过复审失去继续享受企业所得税优惠政策的风险。应对措施：公司自成立以来高度重视并一直坚持对技术研发的高投入，连续保持高新技术企业资格，公司将继续加大在研发、市场拓展等方面的投入，保持技术领先地位，提高核心竞争力，扩大在行业的市场份额，健康、较快的业务发展能够提高公司盈利能力，逐步减少对税收优惠的依赖，降低税收优惠变化的不确定性对公司经营业绩的影响。10、应收账款收回风险及应对措施 尽管公司已按照会计政策充分计提坏帐准备，公司仍存在一定的应收账款收回风险。应对措施：公司客户多集中于电力行业这一特点决定了应收账款周转次数短期内难以大幅提高，也决定了出现坏账情形亦较少。公司将继续加强对应收账款的回款管理，设立适当的回款激励机制，提高回款速度，实行客户信用额度评审制、应收账款风险预警与紧急应对机制，降低坏账发生比例和风险。公司客户多集中于电力行业的国网系统、电力央企等企业这一特点决定了应收账款周转次数短期内难以大幅提高，客户性质大多为国有（或集体）也决定了公司应收账款出现坏账情形极少，回收风险较低。11、公司治理风险及应对措施 公司于 2013 年 7 月 26 日由厦门威尔圣电气实业有限公司整体变更设立。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。随着公司的不断发展，市场环境的变化，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司未来经营中将严格遵守法律法规、公司章程、三会议事规则，自觉接受主办券商的持续督导和股转系统的自律监管，实行有效的内控制度。公司还将根据发展的情况，引进独立董事，健全战略、审计委员会。进一步完善公司治理结构，控制公司治理风险。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 无。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无。20 21 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(四)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结