831563_2019_高盛股份_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

1 2019 年度报告 高盛股份 NEEQ:831563 浙江高盛输变电设备股份有限公司 Zhejiang Gaosheng Transmission Distribution Equipments Co.,Ltd.2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1616 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1919 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2121 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2222 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3030 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 董事会 指 浙江高盛输变电设备股份有限公司董事会 监事会 指 浙江高盛输变电设备股份有限公司监事会 股东大会 指 浙江高盛输变电设备股份有限公司股东大会 公司、本公司、股份公司、高盛股份 指 浙江高盛输变电设备股份有限公司 香港高盛 指 高盛输配电(香港)有限公司 杭州高盛 指 杭州高盛电力设备有限公司 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 三会一层 指 股东大会、董事会、监事会、管理层 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 浙江高盛输变电设备股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2019 年度 公告编号：2020-024 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人卢梁、主管会计工作负责人卢梁及会计机构负责人（会计主管人员）张帆保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 原材料价格大幅波动带来的经营风险 本公司电线电缆及电力金具的最主要原材料为铜、钢、铝材以 及电缆聚乙烯绝缘料(XLPE),同时公司与客户签订的销售合同通常为闭口合同,即在签订合同时便锁定销货价格,铜、钢、铝波动会直 接影响到公司经营业绩。尽管公司通过定价机制(依据当前铜、钢、铝价,快速调整对外报价)、套期保值、按订单生产、实施严格的库存管理制度等方式,有效地降低了铜、铝价格波动带来的经营风险;但是金属原材料现货价格波动与期货价格的波动往往并不一致,这会导致期货合约的平仓浮动损益无法完全对冲铜、铝现货价格的波 动,铜、铝价格大幅波动仍将对本公司产生不利影响。股权集中及实际控制人不当控制风险 公司实际控制人卢梁间接持有公司 79.66%股份,且卢梁担任公 司董事长,可对公司发展战略、生产经营、利润分配等决策产生 重大 影响。若实际控制人利用其对公司的控制权对公司的经营 决策、认识、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他股东 带来利益 受损的风险。了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间不长,各项管理制度的执行需要经过经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高公告编号：2020-024 5 的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发 展的风险。公司治理风险 股份公司成立前，公司的法人治理结构不完善,内部控制存在欠 缺。股份公司成立后,公司逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间不长,各项管理制度的执行需要经过经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大,业务范围不断扩展，人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。电力产业投资变化风险 公司主营的电线电缆产品是电力产业重要的配套产品,其市场 需 求与我国电力行业的发展紧密相关，因此，公司经营业绩受我 国电 网建设投资规模及相关电力产业投资的影响较大。近年来 我国加大了对电网建设的投资力度,根据国家电网的规划,“十三五”强调加强农村能源建设,继续加强水电新农村电气化县和小水电代燃料工程建设,实施新一轮农村电网升级改造工程”,“对未改造的农村电网进行全面改造,对电力需求快速增长 而 出现供电能力不足的农村电网实施升级改造”。若未来国内外宏观经济环境恶化,国家电力建设投资政策发生改变,相关电力产业需求下降,公司产品的市场需求将会受到影响,公司将面临因宏观经济环境变 化而导致的行业需求萎缩风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-024 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江高盛输变电设备股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Gaosheng Transmission Distribution Co.,Ltd.证券简称 高盛股份 证券代码 831563 法定代表人 卢梁 办公地址 杭州富阳区高泰路 191 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 章晓江 职务 董事会秘书 电话 0571-87196004 传真 0571-87196005 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 杭州富阳区高泰路 191 号(311402)公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 10 月 20 日 挂牌时间 2014 年 12 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-38 电气机械和器材制造业-383 电线、电缆、光缆及电工器材制造-3831 电线、电缆制造 主要产品与服务项目 平行集束电缆系列、架空用单芯绝缘电缆系列、集束型光纤复合 绝缘电缆系列、电缆用金具与夹具系列、模块化电缆封堵产品系 列、超快速接地开关系列产品、开关柜用在线监测设备、电缆附件等。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）75,773,700.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 高盛输配电(香港)有限公司 实际控制人及其一致行动人 卢梁 公告编号：2020-024 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330100779276763W 否 注册地址 浙江省杭州市富阳区银湖街道 洪庄村高泰路 191 号 否 注册资本 75,773,700 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商 财通证券 主办券商办公地址 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 赵美兰 陈树华 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-024 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 486,951,236.83 399,347,662.83 21.94%毛利率%21.07%15.69%-归属于挂牌公司股东的净利润 22,082,375.65 12,258,975.46 80.13%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,776,897.90 11,967,658.84 73.61%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.15%13.91%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.90%13.58%-基本每股收益 0.29 0.16-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 217,695,413.60 190,204,137.24 14.45%负债总计 102,236,465.33 96,827,564.62 5.59%归属于挂牌公司股东的净资产 115,458,948.27 93,376,572.62 23.65%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.52 1.23-资产负债率%（母公司）47.65%51.11%-资产负债率%（合并）46.96%50.91%-流动比率 1.7215 1.5563-利息保障倍数 4.90 4.18-注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-5,660,444.72 15,272,627.92-137.06%应收账款周转率 13.24 6.45-存货周转率 16.35 11.76-公告编号：2020-024 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%14.45%30.52%-营业收入增长率%21.94%95.83%-净利润增长率%80.13%23,193.77%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 75,773,700.00 75,773,700.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-19,130.45 计入当期损益的政府补助 1,917,804.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-263,179.42 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,635,494.95 所得税影响数 330,017.20 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,305,477.75 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 公告编号：2020-024 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于电气机械和器材制造业下的电线、电缆产品生产商，根据国民经济行业分类和代码 （GB/T4754 2011），分类编码为 3831。本公司拥有生产高低压电线电缆（集束电缆、绞合式电缆、架空绞线产品、塑料绝缘控制电缆产品、挤包绝缘电力电缆产品、架空绝缘电缆产品）、电力金具产品的专利、技术及生产上述产品的生产许可证等资源和资质，为中国国家电网等提供技术先进的高低压电线电缆电力金具、模块化电缆封堵、电缆附件等优质产品，并以此为基础向该等客户提供专业的技术方案设计、售后服务等。公司通过直销开拓业务，收入来源主要是产品销售。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实际营业收入 48,6951,236.83 元；实现净利润 22,082,375.65 元。本报告期末，公司总资产为 217,695,413.60 元，净资产为 115,458,948.27 元，分别较期初实现了 14.45%、23.65%的增长。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与本期期本期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 28,567,982.45 13.12%34,410,497.22 18.09%-16.98%应收票据 5,968,921.54 2.74%11,600,000.00 6.10%-48.54%应收账款 101,813,888.38 46.77%70,984,299.26 37.32%43.43%存货 23,094,514.42 10.61%23,927,997.04 12.58%-3.48%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 28,643,064.09 13.16%27,571,948.11 14.50%3.88%在建工程-短期借款 83,000,000.00 38.13%64,620,000.00 33.97%28.44%长期借款-注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合公告编号：2020-024 11 列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据本期期末金额5,968,921.54元，与上年期末相较减少48.54%，主要原因为：报告期内增加了票据贴现的金额。2、应收账款本期期末金额101,813,888.38元，与上年期末相较上涨43.43%，主要原因为：营业收入增长，应收账款随之增长。3、短期借款本期期末金额83,000,000.00元，与上年期末相较上涨28.44%，主要原因为：银行流动贷款增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 486,951,236.83-399,347,662.83-21.94%营业成本 384,341,948.02 78.93%336,672,094.11 84.31%14.16%毛利率 21.07%-15.69%-销售费用 26,899,389.35 5.52%14,342,890.19 3.59%87.55%管理费用 16,359,288.17 3.36%11,677,166.27 2.92%40.10%研发费用 18,859,987.89 3.87%13,597,290.16 3.40%38.70%财务费用 6,723,755.43 1.38%4,057,989.26 1.02%65.69%信用减值损失-1,039,719.53-0.21%-603,930.97-0.15%-72.16%资产减值损失-其他收益 1,917,804.82 0.39%460,000.00 0.12%316.91%投资收益-6,519,620.88-1.34%-4,800,758.66-1.20%-35.80%公允价值变动收益 42,175.00 0.01%-25,725.00-0.01%263.95%资产处置收益-19,130.45 0.00%-7,717.08 0.00%-147.90%汇兑收益-营业利润 26,175,067.95 5.38%12,790,431.60 3.20%104.65%营业外收入 70,185.00 0.01%26,550.00 0.01%164.35%营业外支出 333,364.42 0.07%84,307.48 0.02%295.41%净利润 22,082,375.65 4.53%12,258,975.46 3.07%80.13%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期金额 486,951,236.83 元，与上年相较上涨 21.94%，主要原因为：本年订单需求增加。2、销售费用本期金额 26,899,389.35 元，与上年相较上涨 87.55%，主要原因为：营业收入增长，导致运输费用增长。3、管理费用本期金额 16,359,288.17 元，与上年相较上涨 40.10%，主要原因为：管理人员职工薪酬增加，业务招待费增加，无形资产-软件的摊销增加，差旅费用增加。4、研发费用本期金额 18,859,987.89 元，与上年相较上涨 38.70%，主要原因为：公司加大了对新产品的研发投入。5、财务费用本期金额 6,723,755.43 元，与上年相较上涨 65.69%，主要原因为：本年银行流动资金贷款增加，导致贷款利息增加；承兑汇票贴现金额增加，导致贴现利息较上年增加。6、信用减值损失本期金额-1,039,719.53 元，与上年相较减少 72.16%，主要原因为：随着应收账款的增加，计提的坏账准备变动较大。7、其他收益本期金额 1,917,804.82 元，与上年相较上涨 316.91%，主要原因为：本年收到 2018 年、2019公告编号：2020-024 12 年研发经费投入财政补助分别为 234,000.00 元、835,900.00 元，2019 年制造业数字化改造财政补助415,100.00 元，浙江省稳定岗位补贴 386,531.82 元，较去年大幅增涨。8、投资收益本期金额-6,519,620.88 元，与上年相较减少 35.80%，主要原因为：套期保值业务导致的损失增加。9、公允价值变动收益本期金额 42,175.00 元，与上年相较上涨 263.95%，主要原因为：根据新准则规定的要求，对衍生金融工具根据其公允价值进行计量所得。10、资产处置收益本期金额-19,130.45 元，与上年相较减少 147.90%，主要原因为：处置、报废固定资产所致。11、营业利润本期金额 26,175,067.95 元，与上年相较上涨 104.65%，主要原因为：营业收入增长导致营业利润增加，电缆附件销售增长（286.93%）导致毛利率增长 6%。12、营业外收入本期金额 70,185.00 元，与上年相较上涨 164.35%，主要原因为：收到地方环保补贴。13、营业外支出本期金额 333,364.42 元，与上年相较上涨 295.41%，主要原因为：受台风影响，造成的原材料及设备损失。14、净利润本期金额 22,082,375.65 元，与上年相较上涨 80.13%，原因为：营业收入的增长导致净利润增加，其中，电缆附件销售增长（286.93%）导致毛利率增长 6%(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 484,764,484.33 398,420,632.32 21.67%其他业务收入 2,186,752.50 927,030.51 135.89%主营业务成本 383,326,010.01 335,893,207.38 14.12%其他业务成本 1,015,938.01 778,886.73 30.43%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%电缆 437,269,834.07 89.80%386,146,033.75 96.69%13.24%配件及其他 47,494,650.26 9.75%12,274,598.57 3.07%286.93%其他 2,186,752.50 0.45%927,030.51 0.23%135.89%合计 486,951,236.83 100.00%399,347,662.83 100%21.94%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、其他业务收入本期比上年增长 135.89%，主要原因是：处置的生产废料增加。2、其他业务成本本期比上年增长 30.43%，主要原因是：随着其他业务收入的增加，相应的其他业务成本增加。3、配件及其他收入比上年增长286.93%，主要原因是：本年电缆附件的收入增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 公告编号：2020-024 13 1 国网浙江省电力有限公司物资分公司 58,808,148.91 12.13%否 2 贵州电网有限责任公司凯里供电局 35,300,012.27 7.28%否 3 重庆泰山电缆有限公司 34,402,144.69 7.10%否 4 国网江苏省电力有限公司 31,451,244.57 6.49%否 5 国网新疆电力有限公司和田供电公司 30,376,125.78 6.27%否 合计合计 190,337,676.22 39.27%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东弘亚导体科技股份有限公司 70,000,611.45 18.92%否 2 山东信发进出口有限公司 53,576,701.46 14.48%否 3 东方集团产业发展有限公司 52,917,474.33 14.30%否 4 新疆万马神电缆有限公司 28,924,129.51 7.82%否 5 上海热盟铜业有限公司 25,184,550.35 6.81%否 合计合计 230,603,467.10 62.33%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-5,660,444.72 15,272,627.92-137.06%投资活动产生的现金流量净额-17,768,412.11-8,729,876.15-103.54%筹资活动产生的现金流量净额 14,021,562.06 17,915,148.53-21.73%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期金额-5,660,444.72 元，与上年相较减少 137.06%，主要原因为：经营活动现金流出中支付的各项税费比上年增加 126.7%。2、投资活动产生的现金流量净额本期金额-17,768,412.11 元，与上年相较减少 103.54%，主要原因为：购建固定资产、无形资产支付的现金增加 53.10%，交易性金融资产、理财产品比上年增加 104.30%。3、筹资活动产生的现金流量净额本期金额 14,021,562.06 元，与上年相较减少-21.73%，主要原因为：由于银行流动资金贷款增加，产生的利息费用增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 山东悦华电网设备有限公司为公司全资子公司，成立于 2017 年 5 月，注册资金 11,000 万元人民币。2019年营业收入为 20,383,358.92 元，净利润为 1,145,000.87 元。宁波华天碧海物资有限公司为公司全资子公司，成立于 2015 年 10 月，注册资金 1000 万元人民币。2019年无营业收入，净利润为 80,827.08 元，主要原因是政府补助及调整上年度所得税费。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 公告编号：2020-024 14 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 公司自 2019 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2017 年 3 月至 5 月期间颁布修订的企业会计准则第22 号金融工具确认和计量（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（财会20179 号）、企业会计准则第 37号金融工具列报（财会201714 号）（统称“新金融工具准则”）。根据衔接规定，本公司追溯应用新金融工具准则，但对可比期间信息不予调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。三、三、持续持续经营经营评评价价 平行集束架空绝缘电缆是一种新型结构的电缆产品，是国家专利技术的转化。公司成功研发了平行集束架空绝缘电缆配套的金具。并在电缆及金具领域拥有 12 项专利，公司董事长是浙江省电力公司平行集束架空绝缘电缆企业标准（Q/ZDJ26.1-26.4-2005）的主要起草人之一；公司生产适用现有所有电缆规格及管道的产品封堵模块，解决了发电厂、变电站内所有的电缆沟内电缆、进入楼宇及埋入地下的电缆、控制柜、控制箱出线等部位的电缆防止动物咬、防水、防火等各项防护要求，替代了传统的防火泥、刷防火涂料等；公司最主要的核心客户为国家电网、南方电网公司及其下辖的各省市电力公司，每年都有持续的销售，大客户优势明显。可以预见，大规模的电网建设将为公司提供广阔的发展空间；公司挂牌新三板后，公司治理结构更加完善，增加了品牌影响力，拓宽了融资渠道。报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。?四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、原材料价格大幅波动带来的经营风险 本公司电线电缆及电力金具的最主要原材料为铜、钢、铝材以及电缆聚乙烯绝缘料（XLPE），同时公司与客户签订的销售合同通常为闭口合同，即在签订合同时便锁定销货价格，铜、钢、铝波动会直接影响到公司经营业绩。尽管公司通过定价机制（依据当前铜、钢、铝价，快速调整对外报价）、套期保值、按订单生产、实施严格的库存管理制度等方式，有效地降低了铜、铝价格波动带来的经营风险；但是金属原材料现货价格波动与期货价格的波动往往并不一致，这会导致期货合约的平仓浮动损益无法完全对冲铜、铝现货价格的波动，铜、铝价格大幅波动仍将对本公司产生不利影响。应对措施：公司通过定价机制（依据当前铜、钢、铝价，快速调整对外报价）、套期保值、按订单生产、实施严格的库存管理制度等方式，有效地降低铜、铝价格波动带来的经营风险。生产、实施严格的库存管理制度等方式，有效地降低铜、铝价格波动带来的经营风险。2、股权集中及实际控制人不当控制风险 公司实际控制人卢梁间接持有公司 79.66%股份，且卢梁担任公司董事长，可对公司发展战略、生产经营、利润分配等决策产生重大影响。若实际控制人利用其对公司的控制权对公司的经营决策、认识、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来利益受损的风险。应对措施：积极完善落实已建立的各项公司治理规章制度，加强对公众公司治理规则的学习，进一 步加强公司治理和内控监管，接受公众投资者和监管部门的监督和约束。3、公司治理风险 股份公司成立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制存在欠缺。股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间不长，各项管理制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：完善公司治理和内部控制体系，建立健全内部控制制度，提高内控水平，加强内部管理培训，公告编号：2020-024 15 不断提高公司规范运作水平。4、电力产业投资变化风险 公司主营的电线电缆产品是电力产业重要的配套产品，其市场需求与我国电力行业的发展紧密相关，因此，公司经营业绩受我国电网建设投资规模及相关电力产业投资的影响较大。近年来我国加大了对电网建设的投资力度,根据国家电网的规划，“十三五”强调加强农村能源建设，继续加强水电新农村电气化县和小水电代燃料工程建设，实施新一轮农村电网升级改造工程”，“对未改造的农村电网进行全面改造，对电力需求快速增长而出现供电能力不足的农村电网实施升级改造”。若未来国内外宏观经济环境恶化，国家电力建设投资政策发生改变，相关电力产业需求下降，公司产品的市场需求将会受到影响，公司将面临因宏观经济环境变化而导致的行业需求萎缩风险。应对措施：对接“一带一路”产业布局，完善业务模式，发展现有资源，扩大客户群体。从长远发展角度考虑，公司着手延长产业链，同时积极开发新产品，加大市场开发力度，以寻求更多不同客户群，开拓不同领域客户，丰富客户类型，减少因宏观环境变化而产生的风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2020-024 16 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 五.二.(一)是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.一 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.二 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.三 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 (一一)重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：张毅成系公司老员工，因个人原因向公司借款周转 678461.92 元 一、一、报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2,000,000.00 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 5,000,000.00 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）30,000,000.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 1,500,000.00 300,000.00 二、二、报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 高盛输配电（香港）浙江高盛输变730,087.20 730,087.20 已事后补充履2020 年 4 月 30公告编号：2020-024 17 有限公司 电设备股份有限公司购买材料 行 日 杭州海悦软件有限公司 软件 2,452,830.19 2,452,830.19 已事后补充履行 2020 年 4 月 30日 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：本次关联交易用于购买原材料，以增加销售支持公司发展。相关交易内容能帮助，整合优势资源，有利于公司发展。?(二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2014 年 12月 26 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2014 年 12月 26 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2014 年 12月 26 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2014 年 12月 26 日-挂牌 资金占用承诺 为了支持浙江高盛输变电设备股份有限公司新三板挂牌及上市工作，特承诺未来不占用浙江高盛输变电设备股份有限公司资金及其他资产 正在履行中 其他股东 2014 年 12月 26 日-挂牌 资金占用承诺 为了支持浙江高盛输变电设备股份有限公司新三板挂牌及上市工作，特承诺未来不占用浙江高盛输变电设备股份有限公司资金及其他资产 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：报告期内公司董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人均已完成本年度或持续到本年度已披露的承诺，做到合法合规经营，具体如下：1、公司控股股东香港高盛、实际控制人卢梁、持股 5%以上股东出具了关于避免同业竞争的承诺函，有关承诺如下：（1）承诺人作为高盛股份的控股股东/实际控制人/持股 5%以上股东，为保护高盛股份及其中小股东利益，承诺人保证自身及控制下的其他企业目前没有、将来也不从事与高盛股份主营业务相同或相似的生产经营活动，也不通过投资其他公司从事或参与与高盛股份主营业务相同或类似的业务。（2）承诺人如从事新的有可能涉及与高盛股份相同或相似的业务，则有义务就该新业务通知高盛股份。如该新业务可能构成与高盛股份的同业竞争，在高盛股份提出异议后，承诺人同意终止该业务。（3）承诺人愿意承担由于违反上述承诺给高盛股份成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。公告编号：2020-024 18 2、公司董事、监事和高级管理人员共同出具了关于避免同业竞争的承诺函。承诺内容如下：本人作为浙江高盛输变电设备股份有限公司（以下简称“股份公司”）的董事、监事、高级管理人员，现就避免与股份公司的主营业务构成同业竞争做出如下承诺：（1）本人未投资与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织，或从事与股份公司相同、类似的经营活动；也未在与股份公司经营业务相同、类似或构成竞争的任何企业任职；（2）本人未来将不以任何