839113_2020_思存科技_2020年年度报告_2021-04-28.pdf

公众编号：公众编号：2 2021021-011011 1 2020 年度报告 思存科技 NEEQ:839113 湖北思存科技股份有限公司 Hubei Ittim Technologies CO.,LTD.公众编号：公众编号：2 2021021-011011 2 公司年度大事记公司年度大事记 4、公司为国家电网有限公司定制的蓝牙芯片完成试制，样品进入测试阶段。公司自研的 TWS耳机完成开发阶段，进入小批量试制。公司 WIFI-6 模块产品在行业龙头客户完成小批量试制，预计年底前实现批量生产。3、2020 年 5 月，子公司湖北亿家芯智能科技有限责任公司注册资本从 100 万元增资至 500 万元，2020 年 6 月企业名称变更为湖北思存智控科技有限公司。1、2020 年 2 月，为支持湖北抗击新冠病毒疫情，公司向湖北荆门市东宝区红十字会及湖北荆门市第一人民医院捐赠了医用口罩。2、2020 年 5 月，子公司国芯思存（北京）科技有限公司在北京顺义区成立，注册资金 1100 万元，湖北思存科技有限公司占股 55%。公众编号：公众编号：2 2021021-011011 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .128128 公众编号：公众编号：2 2021021-011011 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李非、主管会计工作负责人俞小红及会计机构负责人（会计主管人员）俞小红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 对重要供应商依赖的风险 公司产品均以美国高通公司提供的主控 IC 为原料主控 IC 在很大程度上能够决定 Wi-Fi 模块的性能;并且在单个 Wi-Fi 模块所需原材料总成本中。主控 IC 成本占比超过 50%。虽然公司与重要供应商美国高通公司保持着稳定合作关系,但同时亦存在一定的重要供应商依赖风险,若主要供应商出现了内部人员失误或设备故障等内部原因,或出现了市场波动、灾害等外部不确定因素,而导致无法及时提供符合公司要求的生产原料,且公司短期内未能及时更替,将对公司生产经营造成不利影响。技术更新换代较快的风险 物联网技术发展迅速,相关的技术及产品更新换代较快,下游品牌厂商的需求趋向于多样化、复杂化,公司需要不断加大技术投入,开发新技术,生产新型产品以满足下游的多元化需求。技术领先的公司通过新产品的研制,可以获得较高的利润率水平,保持产品的优势地位。若公司不能保持持续稳定的研发投入,将面临丢失市场份额的风险。公众编号：公众编号：2 2021021-011011 5 对重要客户依赖的风险 2020 年度,公司对前五名客户销售额占营业收入的比重较高,主要是因为公司的直接客户多为经销商。为了有效地整合了供应链资源,最终落地产品的品牌厂商大多通过中间商统一采购包括 Wi-Fi 模块在内的各类零件,在达成稳定合作后,一旦品牌厂商有产品需求时,均通过经销商下单。品牌厂商在选择供应商时有严格的审核标准、长期的评价过程,要求供应商具有完善的业务管理体系、质量控制体系以及充足的产品供应能力。一旦供应商进入其采购体系,就可以较为稳定的获得产品订单。因此,公司大部分产品通过经销商批量售出给多家最终客户,导致前五名客户销售额占比较大。若公司的主要客户大幅降低对公司产品的采购数量,将给公司经营业绩造成一定影响,存在对重要客户一定依赖的风险。信息安全风险 物联网是在互联网基础之上延伸和扩展的一种网络,物联网无处不在的数据感知、以 Wi-Fi 为主的信息传输、智能化的信息处理,除了需要面对传统的互联网网络安全问题之外,还面临着新型的安全挑战。在物联网的应用中信息的安全性和隐私性至关重要,如果公司的数据隐私保护和安全防御系统出现故障,导致个人信息、业务信息、国家信息等丢失或被他人盗用,给公司产品的使用者带来损失,可能会给企业带来不利影响。行业竞争格局恶化的风险 当前,互联网巨头积极进入 Wi-Fi 模组行业并采取低价、补贴、免费等手段强行推动自身产品,使得行业的竞争态势趋向于恶化。公司积极开展现有客户关系维护工作及客户服务,并做好技术适应性推广工作。同时考虑在合适的时机与互联网企业合作开展业务,以解决恶性竞争的问题。实际控制人控制不当的风险 截至 2020 年 12 月 31 日，公司第一大股东荣泽投资直接持有公司 65.57%的股权,为公司的控股股东，荣泽投资中李非持有 99%的股权,Jie Liang（梁杰）的母亲肖筱媛持有 1%的股权,李非与 Jie Liang（梁杰）为夫妻关系,二人共同为公司的实际控制人。虽然公司已建立了完善的法人治理结构,健全了各项规章制度,但如果各项制度不能实际执行,实际控制人可以通过行使表决权或其他方式对公司经营、财务决策、重大人事任免和利润分配等实施不利影响。应收账款不能及时回收产生坏账损失的风险 报告期末,公司应收账款占总资产的比重较高，由于终端客户多为优质的大规模客户,该部分客户给经销商的账期大大增加,致使公司的应收账款收款信用政策延长，不能及时收回,加大了坏账损失风险。公众编号：公众编号：2 2021021-011011 6 公司控股子公司的收益风险 报告期内，公司控股子公司深圳芯声智能电子科技有限公司，持股比例为 60%。由于该子公司 2019 年 10 月成立，2020 年起正式投入研发生产，2021 年继续投入研发和开拓市场,目前未来收益并不能明确，故存在投资收益风险。本期重大风险是否发生重大变化：是，本期新增了公司控股子公司的收益风险。公众编号：公众编号：2 2021021-011011 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、思存科技、湖北思存 指 湖北思存科技股份有限公司 北京思存 指 全资子公司,北京思存科技通信技术有限公司 北京思存深圳分公司、深圳分公司 指 北京思存科技通信技术有限公司深圳分公司 深圳比翼、比翼电子 指 控股子公司,深圳比翼电子有限责任公司 武汉亿沃特、亿沃特 指 参股公司,武汉亿沃特网络技术有限公司 荣泽投资、北京荣泽 指 北京荣泽投资管理有限公司 派瑞融科 指 北京派瑞融科文化传播有限公司 香港思存 指 香港思存科技有限公司 湖北思存智控、思存智控 指 湖北思存智控科技有限公司 国芯思存 指 国芯思存（北京）科技有限公司 芯声智能 指 深圳芯声智能电子科技有限公司 贵州思存 指 贵州思存科技有限责任公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 湖北思存科技股份有限公司股东大会 董事会 指 湖北思存科技股份有限公司董事会 监事会 指 湖北思存科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 会计师事务所 指 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 湖北思存科技股份有限公司章程 主控芯片 指 中央处理器,负责计算和设备之间的通信 Wi-Fi 模块 指 提供无线 WIFI 连接的集成电路板 元、万元 指 指人民币元、人民币万元 报告期、本期、本年度 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上期、上年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 公众编号：公众编号：2 2021021-011011 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖北思存科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hubei Ittim Technologies CO.,LTD.ITTIM 证券简称 思存科技 证券代码 839113 法定代表人 李非 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 俞小红 联系地址 湖北荆门东宝工业园长兴大道 9 号电子信息产业园 D3 栋 电话 18612208041 传真 0724-6502286 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 湖北荆门东宝工业园长兴大道 9 号电子信息产业园 D3 栋 邮政编码 448000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 8 月 17 日 挂牌时间 2016 年 8 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业(C)-计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)-电子元件制造(C397)-电子元件及组件制造(C3971)主要业务 研发与销售多种类别的 Wi-Fi 模块及相关解决方案。公司致力于给物联网下游客户提供产品研发设计、软件定制开发、产品销售及配套的售后支持等一系列解决方案。主要产品与服务项目 专注于物联网模块、网络通信、智能终端及芯片等物联网领域的网络连接产品研发制造及方案。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）24,400,000 优先股总股本（股）0 公众编号：公众编号：2 2021021-011011 9 做市商数量 0 控股股东 北京荣泽投资管理有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为 Jie Liang（梁杰）、李非，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310114051291928T 否 注册地址 湖北荆门东宝工业园长兴街道 9 号电子信息产业园 D3 栋 否 注册资本 24,400,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 姚宏伟 余红刚 2 年 3 年 会计师事务所办公地址 山东济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公众编号：公众编号：2 2021021-011011 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 187,768,279.76 250,385,300.02-25.01%毛利率%14.81%12.74%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,001,739.37 8,259,689.09-51.55%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,772,274.34 7,668,701.83-76.89%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.01%50.76%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.99%47.13%-基本每股收益 0.16 0.36-55.56%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 199,575,589.06 208,060,924.50-4.08%负债总计 155,896,747.67 166,186,586.54-6.19%归属于挂牌公司股东的净资产 46,402,194.81 42,400,455.44 9.44%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.90 1.74 9.20%资产负债率%（母公司）60.74%46.64%-资产负债率%（合并）78.11%79.87%-流动比率 1.03 1.12-利息保障倍数 3.79 26.75-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-6,861,265.49 10,848,922.62-163.24%应收账款周转率 2.17 5.23-存货周转率 2.87 4.57-公众编号：公众编号：2 2021021-011011 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-4.08%101.40%-营业收入增长率%-25.01%146.27%-净利润增长率%-78.70%633.53%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 24,400,000 24,400,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,881,154.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-26,107.93 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,855,046.27 所得税影响数 625,581.24 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,229,465.03 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公众编号：公众编号：2 2021021-011011 12 （1）重要会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注 执行财政部修订发布的企业会计准则第 14 号收入（财会【2017】22 号）-2020 年 1 月 1 日起适用新收入准则 说明：2017 年 7 月 5 日，财政部发布了 企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会 201722 号）。根据新收入准则的施行时间要求，公司于 2020 年 1 月 1 日起执行，并依据准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新收入准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。（2）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 具体内容请见本年度报告之“第八节 财务会计报告”之“2020 年度财务报表附注”之“三、重要会计政策及会计估计”之“37、重要会计政策和会计估计变更”之“首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。（3）除上述会计政策变更外，报告期内公司不存在其他会计政策、会计估计变更，亦不存在重大会计差错更正。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 报告期合并财务报表比上期增加 1 户，系新成立的控股子公司国芯思存，具体情况如下：公司名称：国芯思存（北京）科技有限公司 注册地：北京市顺义区李遂镇市场南路 1 幢 258 号 经营范围：软件开发；集成电路设计；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统集成服务；企业管理咨询；商务信息咨询；销售电子产品、通信设备、通迅器材（不含卫星电视广播地面接收设施）、机械设备、电气设备、计算机、软件及辅助设备；委托加工。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）投资规模和持股比例：股东名称 币种 认缴出资额（万元）实缴出资额（万元）母公司持股比例（%）湖北思存科技股份有限公司 人民币 605.00 0.00 55 公众编号：公众编号：2 2021021-011011 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要业务为研发与销售多种类别的物联网通讯模块及相关解决方案。公司产品围绕无线技术做模块产品的研发、生产、销售及相关软件的定制化服务。目标行业包括但不限于无线通讯行业、安全监控行业、消费电子行业、家用电器行业等。公司由一支拥有多年通信解决方案开发经验的团队创建，并持续得到上游芯片厂商美国高通公司及台湾联发科技股份有限公司等强有力的技术及商务支持，并与美国高通公司、台湾瑞煜科技股份有限公司、紫光展锐(上海)科技有限公司等主要物联网连接芯片公司建立了战略合作；与此同时，众多国际品牌代理商艾睿电子(深圳)有限公司、深圳中电国际信息科技有限公司等亦对公司产品进行了强有力的市场推广；目前已经拥有 31 项软件著作权，19 项实用新型专利，1 项发明专利。公司在销售上采用以销定产的模式，产成品销售大多通过经销商进行，即采取间接销售的分销模式，部分产成品采取直销模式。报告期内，公司的主要业务未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 6,554,869.00 3.28%20,964,263.20 10.08%-68.73%公众编号：公众编号：2 2021021-011011 14 应收票据-应收账款 85,598,668.23 42.89%87,737,752.49 42.17%-2.44%存货 53,211,547.07 26.66%58,136,578.72 27.94%-8.47%投资性房地产-0.00%长期股权投资 754,758.47 0.38%754,596.20 0.36%0.02%固定资产 20,324,951.75 10.18%13,075,437.59 6.28%55.44%在建工程-无形资产 4,992,374.04 2.50%2,227,967.12 1.07%124.08%商誉-其他流动资产 1,801,727.48 0.90%4,279,944.53 2.06%-57.90%短期借款 5,344,000.00 2.68%1,344,000.00 0.65%297.62%长期借款-预付账款 6,698,995.92 3.36%8,196,370.41 3.94%-18.27%其他应付款 22,064,958.52 11.06%11,527,775.75 5.54%91.41%应付票据 10,396,764.06 5.21%23,919,936.38 11.50%-56.54%应付账款 110,629,502.78 55.43%125,016,596.09 60.09%-11.51%预收账款 0.00 0.00%1,350,050.40 0.65%-100%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：2020 年公司资产负债结构变动较为平稳，占总资产 10%以上且与上年期末相比变动达到或超过30%的资产负债表科目是固定资产和其他应付款。固定资产较上期增长 55.44%，主要由于公司为应对疫情影响，拓宽产品市场，增加产品种类而新增了研发设备及生产设备等固定资产。其他应付款较上期增长 91.41%，主要系报告期内北京思存与实际控制人李非、Jie Liang（梁杰）为增加公司流动资金，作为共同授信人与中国民生银行股份有限公司北京分行签订综合授信合同，共同授信，共同承担还款责任。该笔贷款用途为经营周转，贷款实际使用人是北京思存，故导致其他应款大幅增长。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 187,768,279.76-250,385,300.02-25.01%营业成本 159,968,061.81 85.19%218,489,040.79 87.26%-26.78%毛利率 14.81%-12.74%-销售费用 3,514,188.25 1.87%3,111,856.37 1.24%12.93%管理费用 11,618,956.23 6.19%8,946,273.86 3.57%29.87%公众编号：公众编号：2 2021021-011011 15 研发费用 11,882,971.54 6.33%8,892,941.35 3.55%33.62%财务费用 687,459.41 0.37%333,954.38 0.13%105.85%信用减值损失-333,530.51-0.18%-2,518,450.86-1.01%-86.76%资产减值损失-435,864.17-0.23%-52,072.54-0.02%-737.03%其他收益 2,881,154.20 1.53%763,283.80 0.30%277.47%投资收益 179,592.79 0.10%90,540.76 0.04%98.36%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 1,892,955.80 1.01%8,463,170.16 3.38%-77.63%营业外收入 849.07 0.00%0.00 0.00%0.00%营业外支出 26,957.00 0.01%0.00 0.00%0.00%净利润 1,804,503.43 0.96%8,472,235.22 3.38%-78.70%项目重大变动原因项目重大变动原因：受新冠病毒疫情影响，公司营业收入、营业成本较去年同期皆有所下滑，但控制在合理范围内。公司净利润下滑主要原因是报告期内公司为应对新冠疫情影响而积极开拓新市场，增加新项目投入，因此销售费用、管理费用、财务费用皆有所上升。公司利润构成中不存在占营业收入 10%以上且较去年一年度相比变动达到或超过 30%的科目。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 165,550,339.80 241,588,691.39-31.47%其他业务收入 22,217,939.96 8,796,608.63 150.62%主营业务成本 139,002,795.94 209,871,448.00-33.76%其他业务成本 20,965,265.87 8,617,592.79 143.28%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%Wi-Fi 模块 75,113,824.06 61,996,400.42 17.46%-31.71%-31.79%0.10%网络 通信产品 70,747,812.29 64,597,091.50 8.69%-45.92%-45.50%-0.71%电子元器件 22,217,939.96 20,965,265.87 5.64%159.09%150.62%3.19%委托 加工服务 19,180,364.81 12,354,386.49 35.59%2,378.29%2,581.67%-4.89%蓝牙设备 69,444.25 54,917.53 20.92%-公众编号：公众编号：2 2021021-011011 16 技术服务 438,894.39 -100.00%-合计 187,768,279.76 159,968,061.81 14.81%-25.01%-26.78%2.07%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内主营业务收入、主营业务成本同步下降，一是受新冠疫情影响，客户订单减少，二是新冠疫情导致市场波动较大，客户与供应商资金收紧，为减少采购并控制应收账款风险，公司部分网络通信产品的整机生产转为委托加工生产，因此主营业务整体下滑。报告期内其他业务收入、其他业务成本上升，主要原因系 2020 年市场上电子元器件紧缺，需求量增加，公司增加了电子元器件的贸易量。报告期内新增蓝牙设备收入，系公司为进一步调整战略发展规划，开拓新市场新产品，投入研发的国网定制的蓝牙芯片完成试制，样品在国网进入测试阶段，公司自研的 TWS 耳机完成开发阶段，进入小批量试制，同时为客户定制的蓝牙耳机的生产也进入了小批量量产的试产阶段。报告期内公司各个产品的毛利率与上年同期相比增减幅度在合理范围内。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳中电国际信息科技有限公司 63,234,257.50 33.68%否 2 武汉天喻信息产业股份有限公司 27,261,244.18 14.52%否 3 深圳市友华通信技术有限公司 19,646,681.78 10.46%否 4 上海桑锐电子科技股份有限公司 8,229,655.87 4.38%否 5 江西亿联无限科技有限公司 7,645,789.97 4.07%否 合计合计 126,017,629.30 67.11%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳中电国际信息科技有限公司 49,694,731.00 33.66%否 2 深圳市信利康供应链管理有限公司 19,876,739.93 13.46%否 3 深圳市赛德利电子科技有限公司 5,858,541.20 3.97%否 4 深圳市博敏电子有限公司 4,292,691.70 2.91%否 5 深圳市一佰电讯有限公司 3,728,020.94 2.53%否 合计合计 83,450,724.77 56.53%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 公众编号：公众编号：2 2021021-011011 17 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-6,861,265.49 10,848,922.62-163.24%投资活动产生的现金流量净额-18,140,973.50-5,535,149.11-227.74%筹资活动产生的现金流量净额 10,592,844.79 15,015,289.02-29.45%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为-6,861,265.49 元，与去年同期相比减少 163.24%。主要原因是受疫情影响，报告期内营业收入减少，“销售商品、提供劳务收到的现金”较上年度大幅降低，同时为提高产品竞争力，组建新的研发团队，导致“支付给职工以及为职工支付的现金”增加。上述原因共同导致经营活动产生的现金流量净额减少。2、投资活动产生的现金流量净额为-18,140,973.50 元，同比减少 227.74%，主要原因是 2020年公司增加的各种生产与研发设备支出，导致“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”增加，投资活动现金流出增加。3、筹资活动产生的现金流量净额为 10,592,844.79 元，同比减少 29.45%，主要原因在于 2019 年内公司完成第一次定向发行，募集资金 22,000,000.00 元，而 2020 年公司未开展定向发行，不存在“吸收投资收到的现金”，故筹资活动现金流入较上期大幅减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 深圳比翼电子有限责任公司 控股子公司 网络通讯产品、代加工制造 176,994,837.56 4,112,456.03 108,495,753.38-1,399,490.82 湖北思存智控科技有限公司 控股子公司 电子产品销售 3,425,073.29-140,672.48 4,319,499.33-273,256.41 深圳芯声智能电子科技有限公司 控股子公司 TWS 蓝牙耳机的研发生产与销售 4,599,097.25-2,318,040.14 447,106.30-4,024,189.08 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 上表所列为公司主要控股子公司，国芯思存、亿沃特等或成立时间短，尚处于建设阶段，或营业收入较小，对公司净利润等影响较小，故未在上表列式。公众编号：公众编号：2 2021021-011011 18 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司未发生对持续经营能力有重大影响事项。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。报告期内，公司核心结构稳定，对公司经营管理及技术研发没有造成影响。公司将继续加大品牌宣传力度、加大研发投入，丰富产品线，加强原有标准产品的持续销售，推进行业客户的深度合作，力争能为物联网用户提供一揽子解决方案，为传统产业的产品全面物联网化提供基础能力。公众编号：公众编号：2 2021021-011011 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 公众编号：公众编号：2 2021021-011011 20 资产或股权收购、出售-与关联方共同对外投资-债权债务往来或担保等事项-关联方向公司提供借款-10,000,000.00 接受关联方担保-4,000,000.00 其他 9,750,000.00 9,510,263.43 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1、“关联方向公司提供借款”系报告期内关联方北京荣泽投资管理有限公司向公司无偿提供资金借款，公司在资金相对宽裕的阶段，偿还了部分关联方借款，2020 年关联方向公司提供借款 1000万元，公司共归还 200 万元，截止报告期末关联方借款余额为 800 万元。公司关联方向公司无偿提供资金借款，未约定任何利息及费用，属于公司收益行为，且为公司生产经营所必需，不存在损害公司和其他股东利息的情形。2、“接受关联方担保”系因正常生产经营的需要，子公司北京思存通信技术有限公司从银行进行融资，公司实际控制人向银行机构和担保公司提供担保或反担保。2020 年，公司接受的实际控制人担保合计金额为 400 万元。上述关联交易，属于公司受益行为，且为公司生产经营所必需，不存在损害公司和其他股东利益的情形。3、上表所列“其他”指“其他应付款”科目中公司与关联方的往来,主要包括：（1）实际控制人李非、Jie Liang（梁杰）与北京思存作为共同授信人与中国民生银行股份有限公司北京分行签订综合授信合同，共同授信，共同承担还款责任，该笔贷款用途为经营周转，贷款实际使用人是北京思存。截止报告期末，已经使用授信额度 9,280,517.60 元。本次贷款事项已分别经公司 2020 年1 月 8 日召开的第二届董事会第七次会议和 2020 年 2 月