831579_2019_三信股份_2019年年度报告_2020-04-26.pdf

山东三信商贸股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 1 证券代码：831579 证券简称：三信股份 主办券商：国融证券 2019 年度报告 三信股份 NEEQ:831579 山东三信商贸股份有限公司（Shandong Sanxin Commercial&Trading Co.,Ltd.）山东三信商贸股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 5 月 24 日三信总部及物流配送部乔迁新址，三信公司总部、生鲜部、物流部、门店代表人员共计 300 余人参加了盛大的乔迁仪式，见证了这一神圣的时刻。这将是三信历史上又一个难忘的日子，公司将重新出发，续写三信新的篇章。山东三信商贸股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 山东三信商贸股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、三信股份 指 山东三信商贸股份有限公司 有限公司 指 菏泽三越百货有限公司 三信实业 指 山东三信实业有限公司 曹县三越 指 曹县三越百货有限公司 股东大会 指 山东三信商贸股份有限公司股东大会 董事会 指 山东三信商贸股份有限公司董事会 监事会 指 山东三信商贸股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 山东三信商贸股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邓小华、主管会计工作负责人邓小华及会计机构负责人（会计主管人员）胡国刚保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、经营区域较为集中的风险 便利超市的便利性和以大量社区门店在一定区域内形成零售连锁网络的业态特征，使公司的营业收入主要集中在菏泽市及周边县城。尽管公司在菏泽地区处于便利超市的龙头地位，如果菏泽地区的社会和经济环境发生重大不利变化，将为公司带来一定的经营风险。2、业务拓展的风险 公司逐步扩张经营领域，如北京、青岛、济宁、聊城、济南等地的业务拓展逐步筹划。虽然公司在三四线城市（菏泽）有长达 20 多年的门店开设和运营经验，但公司可能因三四线城市的经济发展水平、经营环境、消费习惯与品牌影响力与新区域条件的差异，而存在一定的业务拓展风险。3、商品质量及食品安全风险 尽管公司依据国家相关法律法规的要求，结合实际情况建立了完善的质量控制体系，严格把关供应商资质的审核，严格按标准进行商品的验收、装卸、运输和储存，并对营业过程的商品质量进行检查、规范，建立商品质量追溯体系全程控制商品的质量，在报告期内公司没有发生重大质量事故。但商品采购面向众多的生产厂商和供应商，如果采购的商品尤其是食品存在质量、安全等问题，仍有可能给公司经营带来不利影响。4、门店经营所需物业租金上涨的风险 由于公司门店经营所需物业主要通过租赁方式取得，物业的租金是公司重要运营成本之一。在商业物业租金上涨的背景下，面临租金上涨导致盈利能力下降的风险。山东三信商贸股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 6 5、人力资源缺失风险 零售业属于劳动密集型行业，从业人员除了需要具备本行业要求的商品知识、管理技能之外，还必须具备很高的敬业精神、服务意识和从业经验。人才的缺乏往往成为制约零售企业发展的一大瓶颈。近年来，大润发、万达集团即将进入菏泽地区，加剧了菏泽地区零售行业人才的竞争。随着行业竞争的日益加剧以及公司连锁经营规模的不断发展壮大，公司可能面临人才短缺与人才流失的风险，对公司的正常经营造成不利影响。6、经营规模扩大带来的管理风险 公司规模不断扩大，对公司的管理团队提出了新的要求。优秀的管理团队更成为本公司核心竞争力的重要构件。尽管公司拥有三信企业大学为管理团队不断输入管理人才，但是随着未来公司经营规模的不断扩大，公司的采购、销售、物流、电子商务、数据中心、产品开发中心、财务等各个环节都对现有的管理层提出了更高的要求，如果公司的管理模式、管理能力以及公司硬件配套设施和不断创新的市场需求、业务扩展的需要不能适应，将存在一定的管理风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 山东三信商贸股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东三信商贸股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Sanxin CommercialTrading Co.,Ltd.证券简称 三信股份 证券代码 831579 法定代表人 邓小华 办公地址 菏泽市牡丹区昆明路 2888 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 胡国刚 职务 董事会秘书 电话 0530-5925302 传真 0530-5925330 电子邮箱 S 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 菏泽市牡丹区昆明路 2888 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 9 月 13 日 挂牌时间 2014 年 12 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）批发和零售业（F）-零售业（F52）-综合零售（F521）-百货零售（F5212）主要产品与服务项目 便利超市的连锁经营 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）33,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 山东三信实业有限公司 实际控制人及其一致行动人 邓小华、石春玉夫妇 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 山东三信商贸股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 8 统一社会信用代码 91371700793904535W 否 注册地址 山东省菏泽市牡丹区八一街牡丹商业广场 6 号楼 否 注册资本 33,000,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 赵卫华、孟庆福 会计师事务所办公地址 济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 山东三信商贸股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 388,732,986.12 394,047,185.64-1.35%毛利率%22.25%22.22%-归属于挂牌公司股东的净利润-7,350,781.42-4,493,282.06-63.59%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,006,566.11-4,636,627.90-72.68%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-15.79%-8.56%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-17.17%-8.85%-基本每股收益-0.22-0.14-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 213,099,698.87 183,132,834.68 16.36%负债总计 170,228,879.31 132,911,233.70 28.08%归属于挂牌公司股东的净资产 42,870,819.56 50,221,600.98-14.64%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.30 1.52-14.47%资产负债率%（母公司）81.28%79.10%-资产负债率%（合并）79.88%72.58%-流动比率 0.74 0.50-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-31,473,492.37 20,342,500.80-254.72%应收账款周转率 205.62 271.27-存货周转率 6.16 6.96-山东三信商贸股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%16.36%-6.38%-营业收入增长率%-1.35%4.73%-净利润增长率%-63.59%3.36%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 33,000,000 33,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1非流动资产处置损益 26,024.26 2 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）536,126.28 3除上述各项之外的其他营业外收入和支出 291,688.10 非经常性损益合计非经常性损益合计 853,838.64 所得税影响数 213,459.66 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 640,378.98 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）山东三信商贸股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 11 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 1,470,856.48 应收票据 应收账款 1,470,856.48 应付票据及应付账款 89,305,690.39 应付票据 应付账款 89,305,690.39 山东三信商贸股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于零售业。本公司是创新型商贸企业集团，至今已发展成为以商业社区连锁、电子商务、农副产品整合基地、绿色食品代工、物流配送等一体化的商业集团公司。经营活动涉及社区便利店、专卖店、综合超市等多种业态，经营网络分布在山东省菏泽市市区以及下属县区等地。企业规模和效益一直处于稳定增长状态，2019 年实现营业总收入 3.89 亿元。三信股份作为菏泽市商务局菜篮子、米袋子放心、民心工程单位，菏泽市物价局价格定点单位，商品采购采取基地直供及生产厂家直采和规模供应商供货，确保商品质量安全。公司综合考虑所采购商品的质量、价格、供货效率及品牌等因素，选取不断创新的供货商，形成战略合作伙伴，对供货商进行价格管理、质量管理、资金管理、信息管理、数据分析和效益分析，建立了稳定有竞争力的供应链运营管理体系，确保了企业效益增长的资源优势，也为公司实现可持续发展奠定了有力基础。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司紧跟临沂、枣庄、济宁、菏泽融合发展经济区快速发展的步伐，坚持以菏泽为中心把做优、做强实体经济发展工作放在公司工作的首位；公司下一步将紧紧抓住新旧动能转换重大历史机遇，把扩大有效投资作为加快公司发展的重要支撑，以重点优势项目为抓手，以“四新”促“四化”，加快公司服务升级新旧动能转换，推动公司创新发展转型升级提质增效。利用菏泽棚改机遇，快速抢占优质门店资源，通过线下体验、线上交易、形成快速布店，提升经营业绩，巩固公司在鲁西南地区零售行业领先的市场地位。另外、公司将乘菏泽重点乡镇、中心镇建设的东风，发展中心镇微型购物中心，计划在菏泽二十余个重点中心镇各开设 1-2 家微型购物中心。另外，公司将借助菏泽政府大力支持商贸物流和冷链物流标准化发展工作的新机遇、推动商贸物流业提档升级的好时机，充分利用竞争优势着力发展园区经济带动社区便利超市服务能力提升形成核心竞争力，实现三信股份长足发展。上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。山东三信商贸股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 13 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比初金额变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 7,453,519.66 3.50%6,644,924.37 3.63%12.17%应收票据-应收账款 2,310,165.24 1.08%1,470,856.48 0.80%57.06%存货 53,176,468.60 24.95%44,994,756.01 24.57%18.18%投资性房地产-长期股权投资 -固定资产 52,210,465.59 24.50%54,084,095.26 29.53%-3.46%在建工程 5,310,554.16 2.49%-100%短期借款 3,000,000.00 1.41%-100%长期借款 45,000,000.00 21.12%1,000,000.00 0.55%4,400.00%应付账款 86,952,695.77 40.80%66,199,074.61 36.15%31.35%预收款项 18,243,576.27 8.56%19,745,807.26 10.78%-7.61%应付职工薪酬 5,510,553.88 2.59%2,750,989.44 1.50%100.31%其他应付款 4,826,473.41 2.26%36,688,530.30 20.03%-86.84%预付账款 20,769,752.50 9.75%13,346,818.09 7.29%55.62%其他应收款 8,063,070.62 3.78%541,100.25 0.30%1,390.13%长期待摊费用 13,358,316.64 6.27%9,563,790.39 5.22%39.68%一年内到期的非流动负债-1,000,000.00 0.55%-100.00%资产总计 213,099,698.87-183,132,834.68-16.36%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款本期期末数相比去年增加 839,308.76 元，增幅为 57.06%，原因是公司通过微信、支付宝、银行刷卡收款占比较上一年度占比增加，该收款方式是 T+1 方式到账形成应收账款。2、存货本期期末数相比去年增加 8,181,712.59 元，增幅为 18.186%，原因是由于公司增加仓储面积增加商品储备数量使得库存期末余额比上一年度占比增加。3、在建工程本期期末数与上期期末数相比增加 5,310,554.16 元，原因为公司根据发展需要新建扩建一个生鲜仓库，截止本期期末未完工。4、短期借款本期期末数与上期期末数相比增加 3,000,000.00 元，原因为公司根据发展规划增加短期借款，满足公司日常经营需要。5、长期借款本期期末数与上期期末数相比增加 44,000,000.00 元，原因为公司根据发展规划增加银行借款，为下一步扩大经营做准备。6、应付账款本期期末数与上期期末数相比增加 20,753,621.16 元，增幅 31.35%，原因为本年度期末较上年度更临近春节，出现集中进货情况造成应付账款增加。7、预收账款本年期末金额较去年期末金额减少 1,502,230.99 元，增幅为 7.61%，系公司预收卡业务销售期末余额减少和公司租赁物业预收租金期末余额较上年期末金额减少两个原因所致。山东三信商贸股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 14 8、应付职工薪酬本年期末金额较去年期末金额增加 2,759,564.44 元，增幅为 100.31%，原因是公司本期期末人员工资 11 月份、12 月份两个月的工资未发放造成的，该工资已于 2020 年 1 月份发放。9、其他应付款本年度减少 31,862,056.89 元，降幅为 86.84%，是其他应付款期末余额变动的主要原因系偿还关联客户之间往来款项。10、预付账款期末余额较上年度增加 7,422,934.41 元，增幅为 55.62%，原因是公司增加预付账款购货占比且本期末较上期末更临近春节出现集中进货的情况，造成期末金额较上年期末金额增加。11、其他应收款期末余额较上年增加 7,521,970.37 元，增幅为 1390.13%，因为系公司支付客户保证金及生鲜员工外出采购备用金。12、长期待摊费用本年度期末数增加 3,794,526.25 元，系公司本年度门店日常维修形成的费用需要按期进行摊销。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 388,732,986.12-394,047,185.64-1.35%营业成本 302,225,711.49 77.75%306,495,449.63 77.78%-1.39%毛利率 22.25%-22.22%-销售费用 68,769,933.74 17.69%70,581,402.62 17.91%-2.57%管理费用 18,314,730.08 4.71%15,390,596.16 3.91%19.00%研发费用-财务费用 5,114,565.38 1.32%3,624,904.55 0.92%41.10%资产减值损失-283,110.00-606,620.51-53.33%其他收益 536,126.28 0.14%176,760 0.04%203.31%投资收益-323,069.40-0.08%-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-7,389,299.37-4,076,192.03-81.28%营业外收入 403,069.89 0.10%40,290.00 0.01%900.42%营业外支出 187,306.08 0.05%19,644.67-853.47%净利润-7,350,781.42-4,493,282.06-项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用本期金额比上期金额增加 2,924,133.92 元，主要原因是公司在本年度管理人员工资增加及管理用资产累计摊销较上年度增加所致。2、财务费用本期金额比上期金额增加 1,489,660.83 元，原因是公司本期银行融资金额增加，支付的利息相应增加造成财务费用较上年度增加。3、资产减值损失本年度相比上一年度减少 323,510.51 元，原因本年度计提存货跌价损失转回山东三信商贸股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 15 281,339.25 元。4、其他收益本期金额比上期金额增加 359,366.28 元，原因是追溯体系政府奖补资金在本年度确认194,336.28 元。5、营业外收入本期期末金额比上期金额增加 362,779.89 元，原因系仓库搬迁处置固定资产形成的收款。6、营业外支出本期期末金额比上期金额增加 167,661.41 元，原因是本年度针对前期棚户区改造门店的固定资产进行集中整理、维修，部分无法使用的资产作报废处理。7、营业利润及净利润本期期末金额比上期金额分别下降 3,313,107.34 元和 2,857,499.36 元，原因是由于市场竞争因素的影响公司本年度毛利额下降 104.45 万元，另外由于办公场所和仓库搬迁需购置办公用品以及办公设备使得管理费用较上年度增加，造成公司利润下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 365,426,890.75 372,244,539.61-1.83%其他业务收入 23,306,095.37 21,830,846.99 6.76%主营业务成本 302,225,711.49 306,495,449.63-1.39%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 菏泽学院 1,236,021.2 0.32%否 2 菏泽市立医院 795,625.23 0.20%否 3 菏泽市公安局 596,253.55 0.15%否 4 中国工商银行菏泽市分行 586,253.26 0.15%否 5 菏泽市公安局交警支队 559,586.25 0.14%否 合计合计-说明：公司主要从事百货零售业务，客户主要为个人消费者，较为分散。公司不存在销售客户的集中现象，不存在对单一客户依赖的情形。公司目前董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在上述客户中占有权益。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 山东三信商贸股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 16 1 山东菏泽烟草有限公司 23,483,069.72 7.77%否 2 漯河双汇食品销售有限公司 21,873,741.70 7.24%否 3 郑州陈氏阳光果蔬贸易有限公司 12,712,986.67 4.21%否 4 菏泽厚泽商贸有限公司 9,237,047.16 3.06%否 5 菏泽丰汇乳制品有限公司 8,383,273.95 2.77%否 合计合计 75,690,119.20 25.05%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-31,473,492.37 20,342,500.80-254.72%投资活动产生的现金流量净额-12,847,550.71-12,297,237.65-4.48%筹资活动产生的现金流量净额 45,128,772.42-7,668,422.88 688.50%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年减少 51,815,993.17 元，主要原因是公司按照合同约定支付关联客户款项导致经营性现金流减少。2、投资活动产生的现金流量净额较上年减少 550,313.06 元，主要原因是公司本年度较上年度购买固定资产、无形资产等资本性支出减少。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 52,797,195.30 元，主要原因是在报告期内增加银行贷款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 子公司名称：曹县三越百货有限公司，主要经营地：菏泽市曹县，注册地：菏泽市曹县，业务性质：商业零售，持股比例%：100.00，持股方式：直接持股，取得方式：并购。该子公司本年度营业收入37,099,579.83 元，占公司营业收入的，本年度子公司实现净利润为-601,587.56 元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、经过 20 多年的不断发展壮大公司拥有较强的营运能力,不存在债券违约、债务无法偿还的情况。公司经营商品库存周转快、现金收款占比高，偿债能力较强。报告期内,公司认真履行有关规则及合约,不存在债券违约、债务无法偿还的情况。2、公司以打造一流的绿色、健康、放心的物联网产业平台为使命,行业定位清晰。公司始终坚持物联网+的战略方向,与战略客户保持密切沟通加强合力推进智能物联网服务平台的建设和完善。在大力应山东三信商贸股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 17 用系统互联产品的基础之上,加大提升超市前端线下销售服务水平,扩大市场占有率。公司已于生活（中国）网络科技有限公司签订协议,通过多点服务平台大力推进线上线下一站式消费模式方便菏泽地区顾客消费。3、公司高级管理人员具有丰富的企业管理经营,能够正常履职。公司董事长(法定代表人)邓小华先生长期从事公司商品销售市场定位和经营管理工作,在采购适销对路的商品和企业经营管理方面经验丰富,因此,公司不存在实际控制人失联及高级管理人员无法履职的情况。4、公司在业界具有较好的信誉度,不存在拖欠员工工资以及无法支付供应商货款的情况。5、公司食品流通许可证、卫生许可证等多项资质都在有效期内,不存在主要生产经营资质缺失或无法续期的情况。6、公司 2017 至 2019 年三个会计年度净利润分别为-464.97 万元、-449.33 万元、-735.08 万元,净利润较上一年度亏损有所增加，原因是公司本年度仓库搬迁，造成管理人员工资增加，购买管理设备造成累计摊销费用增加；另外，公司本年度银行借款增加，造成财务费用增加。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、经营区域较为集中的风险便利超市的便利性和以大量社区门店在一定区域内形成零售连锁网络的业态特征，使公司的营业收入主要集中在菏泽市及周边县城。尽管公司在菏泽地区处于便利超市的龙头地位，如果菏泽地区的社会和经济环境发生重大不利变化，将为公司带来一定的经营风险。应对措施：公司大力拓展菏泽市以外的市场（如北京、青岛、济宁、聊城、济南等地的业务拓展逐步筹划），增强公司抗风险能力。2、业务拓展的风险公司逐步扩张经营领域，如北京、青岛、济宁、聊城、济南等地的业务拓展逐步筹划。虽然公司在三四线城市（菏泽）有长达 20 多年的门店开设和运营经验，但公司可能因三四线城市的经济发展水平、经营环境、消费习惯与品牌影响力与新区域条件的差异，而存在一定的业务拓展风险。应对措施：随着公司规模扩大，在新领域开展经营活动，公司将采取利用当地先进的管理模式适应管理要求，聘用熟悉当地风俗与销售特点的管理人员，降低公司由于业务扩张在新区域进行经营带来的风险。3、门店经营所需物业租金上涨的风险由于公司门店经营所需物业主要通过租赁方式取得，物业的租金是公司重要运营成本之一。在商业物业租金上涨的背景下，公司面临租金上涨引致盈利能力下降的风险。规模经营的优势、诚信便民的品牌形象、及时的租金支付有利于公司获得较为有利的租金水平。另一方面，公司未来将在适当时候采取购置适当优质商业物业的策略，在一定程度上减少了租金上涨对经营活动带来的影响。应对措施：公司 2014 年底新购置天泰店经营物业，未来也将继续加强在适当时候购置优质商业物业；公司大力整合商品组合结构，创造明星类商品，增加门店坪效，用增强公司盈利能力来降低由于物业租金上涨带来的风险。4、商品质量及食品安全风险尽管公司依据国家相关法律法规的要求，结合实际情况建立了完善的质量控制体系，严格把关供应商资质的审核，严格按标准进行商品的验收、装卸、运输和储存，并对营业过程的商品质量进行检查规范，建立起商品质量追溯体系，全程控制商品的质量，在报告期内公司没有发生重大质量事故。但商品采购面向众多的生产厂商和供应商，如果采购的商品尤其是食品存在质量、安全等问题，仍有可能给公司经营带来不利影响。应对措施：公司商品收货人员和检验人员的主要工作是对商品销售整个过程的有效监视、监控和把关。在商品验收过程中公司推行了自检、互检和专检三检结合的工作，把公司的质量管理做到更加科学、严谨，有效的保证公司对商品品质的要求。山东三信商贸股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 18 5、人力资源缺失风险 零售业属于劳动密集型行业，从业人员除了需要具备本行业要求的商品知识、管理技能之外，还必须具备很高的敬业精神、服务精神和从业经验。目前，人才的缺乏往往成为制约零售企业发展的一大瓶颈。近年来，万达广场以及京东便利进入菏泽地区，加剧了菏泽地区零售行业人才的竞争。随着行业竞争的日益加剧以及公司连锁经营规模的不断发展壮大，公司将面临一定的人才不足与人才流失的风险，对公司的正常经营造成不利影响。应对措施：公司首先出台了新的比较完善的员工收入分配机制，公司创建公司企业大学培训员工专业销售技巧和贴心的服务意识，大大增强了员工的企业归属感；另外公司所需高级管理人才首先考虑从公司内部提拔，使员工有更大的积极性和使命感。6、经营规模扩大带来的管理风险公司规模不断扩大，对公司的管理团队提出了新的要求。优秀的管理团队更成为本公司核心竞争力的重要构件。尽管公司拥有的管理团队不断积累便利超市经营管理经验，但是随着未来公司经营规模的不断扩大，公司的采购、销售、物流、财务等各个环节都对现有的管理层提出了更高的要求，如果公司的管理模式及管理能力不能适应业务扩展的需要，将存在较大的管理风险。应对措施：公司挂牌“新三板”后，各方面治理已逐步规范，建立了各项管理制度与内控流程；另外，公司进入资本市场后激励方法更为多样化，有利于吸引更为高端人才，为公司带来先进的管理理念，一定程度上降低公司规模扩大带来的管理风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 山东三信商贸股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 五.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(四)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)公司发生的公司发生的对外对外担保担保事项事项 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 担保对担保对象象 担保对象担保对象是否为控是否为控股股东、股股东、实际控制实际控制人或其附人或其附属企业属企业 担保金额担保金额 担保余额担保余额 实际实际履行履行担保担保责任责任的金的金额额 担保期间担保期间 担保类担保类型型 责任责任类型类型 是否是否履行履行必要必要决策决策程序程序 起始起始日期日期 终止终止日期日期 山东三信商贸股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 20 菏 泽 绿信 果 蔬有 限 公司 否 1,050,000.00 1,000,000.00-2019年 2月 12日 2022年 2月 11日 保证 连带 已事后补充履行 山 东 三信 实 业有 限 公司 是 72,000,000.00 48,000,000.00-2019年 5月 7日 2022年 5月 6日 保证 连带 已事后补充履行 总计总计-对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含对控股子公司的担保）1,050,000.00 1,000,000.00 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 72,000,000.00 48,000,000.00 直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额 0 0 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 0 清偿和违规担保情况：清偿和违规担保情况：公司为菏泽绿信果蔬有限公司提供担保的原因系提供担保时绿信果蔬为公司的全资子公司。公司为山东三信实业有限公司提供担保的原因系三信实业同时也为公司提供了银行借款担保。(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品、