400053_2019_佳纸1_2019年年度报告_2020-09-13.pdf

1 2019 年度报告 佳纸 NEEQ:400053 佳木斯金地造纸股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .7 7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .9 9 第五节第五节 重要事项重要事项 .1414 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1515 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .1818 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .1818 第九节第九节 行业信息行业信息 .2121 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2121 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .2424 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、佳纸 1 指 佳木斯金地造纸股份有限公司 四川科邦 指 四川科邦信息技术开发有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等 招商证券、主办券商 指 招商证券股份有限公司 破产重整 指 根据中华人民共和国企业破产法的相关规定，佳木斯中院受理本公司破产重整案 关联方 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 佳木斯金地造纸股份有限公司章程 审计报告 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 报告期 指 2019 年度 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 指 指 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李宏、主管会计工作负责人和进及会计机构负责人（会计主管人员）和进保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 破产重整完成 2016 年 11 月 7 日，佳木斯中院做出（2016）黑 08 民破 1-4 号民事裁定书，批准公司重整计划，重整计划执行期限为三个月，执行截止日期为 2017 年 2 月 7 日。因破产重整执行所需时间长，经管理人申请，依照中华人民共和国企业破产法 第九十一条第三款规定，2017 年 2 月 7 日，佳木斯中院做出（2016）黑 08 民破 1-5 号民事裁定书裁定：将佳纸股份破产重整计划执行的监督期限延长一年至 2018 年 2月 7 日。2018 年 2 月 6 日，公司完成了重整计划。截至公司 2019 年年度报告披露日，公司已经完成重整，不存在重大不确定性风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 佳木斯金地造纸股份有限公司 英文名称及缩写 Jiamusi Jindi Paper Co.,Ltd.证券简称 佳纸 证券代码 400053 法定代表人 陈启昕 办公地址 四川省成都市火车南站西路 15 号麦田中心 11 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈启昕 职务 董事会秘书 电话 028-65731168 传真 028-65731168 电子邮箱 公司网址 无 联系地址及邮政编码 四川省成都市火车南站西路 15 号麦田中心 11 楼 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1994 年 1 月 28 日 挂牌时间 2007 年 6 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）造纸及纸制品业 主要产品与服务项目 机制纸浆、工业包装用纸、特种纸、造纸机械设备制造 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）359,447,446 优先股总股本（股）0 做市商数量 控股股东 四川科邦信息技术开发有限公司 实际控制人及其一致行动人 帅建伦 6 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91230800129768168W 否 注册地址 黑龙江省佳木斯市光复路东段306号 否 注册资本 359,447,446 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 招商证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 唐腾飞、周含军 会计师事务所办公地址 深圳市福田区滨河大道联合广场 A 座 1706 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 7 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 0 0-毛利率%-归属于挂牌公司股东的净利润-919,229.63 54,090,799.62-101.70%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-919,229.63-1,712,809.24-46.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-117.62%16,803%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-117.62%-532%-基本每股收益-0.00 0.15-101.70%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 58,290,667.65 63,209,289.77-7.78%负债总计 59,531,800.11 63,531,192.60-6.30%归属于挂牌公司股东的净资产-1,241,132.46-321,902.83-285.56%归属于挂牌公司股东的每股净资产-0.00-0.00 不适用 资产负债率%（母公司）102.13%100.51%-资产负债率%（合并）102.13%100.51%-流动比率 97.94%99.49%-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-5,798,074.17-29,882,676.96 80.6%应收账款周转率-存货周转率-8 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-7.78%-32.21%-营业收入增长率%-净利润增长率%-101.70%-97.97%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 359,447,446 359,447,446 0%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 0 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 0 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 佳纸股份前身是佳木斯造纸厂。佳纸厂是国家“一五”期间由原苏联援建的 156 项工程中的两项工程组成，1953 年开工建设，1957 年投产。经过近 40 年的建设发展，佳纸股份曾是我国造纸工业内技术用纸的重要生产基地。1993 年佳纸厂进行股份制改造。佳纸厂作为独家发起人以其部分生产经营性资产为主体，同时吸收社会法人参股和内部职工持股,组建定向募集公司，佳纸厂同时改组为佳木斯纸业集团有限公司，佳纸集团获得国有资产授权经营资格，行使佳纸股份的国家股股权，成为佳纸股份的控股公司。佳纸股份在 1997 年经中国证券监督管理委员文批准在深圳证券交易所主板市场挂牌交易。2007 年退市以后，佳纸股份资产被法院执行，人员遣散，公司生产经营全部停止。至此，公司已严重资不抵债、不能支付到期债务，处于实际破产状态。2015 年 5 月，佳纸股份原第一大股东成都科邦（电信）集团股份有限公司因抵债转让股份给四川科邦信息技术开发有限公司，同期第二大股东中国信达资产管理股份有限公司公开拍卖其持有的佳纸股份 5302万股股份，徐亚杰先生受让了该部分股份。第一、二大股东受让后，已于当年 7 月按规定办理了手续。2016 年 1 月 11 日，依据债权人申请，佳木斯中院受理本公司破产重整案；依照中华人民共和国企业破产法第二条、第七条第二款、第十条、第七十条第一款，裁定：同意受理佳木斯船务公司对佳木斯金地造纸股份有限公司的重整申请。2016 年 2 月 3 日，佳木斯金地造纸股份有限公司（以下简称“公司”或“佳纸 股份”）收到黑龙江省佳木斯市中级人民法院（以下简称“佳木斯中院”）做出的（2016）黑 08 民破 01 号民事裁定书及（2016）黑 08 民破 01 号决定书，佳木斯中院裁定受理佳木斯船务公司对公司的重整申请，并指定黑龙江君德律师事务所担任公司管理人。2016 年 11 月 7 日，佳木斯中院依法做出（2016）黑 08 民破 1-4 号民事裁定书，批准佳木斯金地造纸股份有限公司重整计划（草案），并终止重整程序。2017 年 2 月 7 日，佳木斯中院做出（2016）黑 08 民破 1-5 号民事裁定书裁定：将佳纸股份破产重整计划执行的监督期限延长一年至 2018 年 2 月 7 日。2018 年 2 月 6 日，公司完成重整计划。营业范围：工业包装用纸、特种纸、制浆造纸副产品的销售，造纸机械设备制造、安装、加工及维修，科技咨询协作，对外贸易业务。木材，化工原料及产品(不含危险品)。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 10 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司完成重整，无实际经营业务。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 28,411,215.60 48.74%53,209,289.77 84.18%-46.6%交易性金融资产产 29,079,452.05 49.89%0 应收票据 0 0 应收账款 0 0 其他应收款 800,000 1.37%不适用 存货 0 0 其他流动资产 0 10,000,000 15.82%-100.00%投资性房地产 0 0 长期股权投资 0 0 固定资产 0 0 在建工程 0 0 短期借款 0 0 长期借款 0 0 应付职工薪酬 2,786,562.22 4.78%2,786,562.22 4.41%0.00%应交税费 48,634,733.38 83.43%48,634,733.38 76.94%0.00%其他应付款 8,090,641.50 13.88%12,109,897.00 19.16%-33.19%递延所得税负债 19,863.01 0.03%0 不适用 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：交易性金融资产产增加增加 29,079,452.05 元，原因为购买银行理财。其他流动资产减少 10,000,000 元，原因为理财产品到期赎回。11 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 0-0-营业成本-0 毛利率 0-0-销售费用 0 0 管理费用 2,162,426.15 不适用 1,907,104.19 不适用 13.39%研发费用 0 0 财务费用-1,183,607.48 不适用-194,294.95 不适用-509.18%信用减值损失 0 0 资产减值损失 0 0 其他收益 0 0 投资收益 0 0 公允价值变动收益 79,452.05 不适用 0 不适用 资产处置收益 0 0 汇兑收益 0 0 营业利润-899,366.62 不适用-1,712,809.24 不适用 47.49%营业外收入 0 55,958,189.86 不适用-100.00%营业外支出 0 154,581 不适用-100.00%净利润-919,229.63 不适用 54,090,799.62 不适用 不适用 项目重大变动原因项目重大变动原因：.(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 0 0 其他业务收入 0 0 主营业务成本 0 0 其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 12 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：.(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 2 3 4 5 合计合计 -(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 2 3 4 5 合计合计 -3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-5,798,074.17-29,882,676.96 80.60%投资活动产生的现金流量净额-19,000,000-10,154,581-87.11%筹资活动产生的现金流量净额 0 0 现金流量分析现金流量分析：.(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 13 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的 企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报（以下简称“新金融工具准则”）。公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司在 2007 年退市后，因负债巨大造成了经营困难，由此经历了近 8 年的漫长的休整期。自 2015 年起，公司在高级管理人员的推动下启动破产重整工作以来，公司一直在全力推进破产重整工作。截止目前，相关工作正有序进展，公司将展开重组工作，适时引入优异的资产，以优化经营结构，届时持续经营能力有望得到进一步提升。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 无 (二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 14 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 15 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 166,023,980 46.18%0 166,023,980 46.18%其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 193,423,466 53.82%0 193,423,466 53.82%其中：控股股东、实际控制人 57,160,827 15.90%57,160,827 15.90%董事、监事、高管 核心员工 总股本总股本 359,447,446-0 359,447,446-普通股股东人数普通股股东人数 4,296 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变持股变动动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限限售股份数量售股份数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 四川科邦信息技术开发有限公司 57,160,827 57,160,827 15.90%57,160,827 2 徐亚杰 53,023,048 53,023,048 14.75%53,023,048 3 中国长城资产管理股份有限公司 39,396,674 39,396,674 10.96%39,396,674 4 成都德胜同丰科技中心（有限合伙）20,000,000 20,000,000 5.56%20,000,000 5 宁波京广股权投资中心（有限合伙）13,755,184 13,755,184 3.83%13,755,184 6 大连达尔文管理咨询合伙企10,000,000 10,000,000 2.78%6,679,591 3,320,409 16 业（有限合伙）7 成都银鑫丰聚科技中心（有限合伙）9,180,328 9,180,328 2.55%9,180,328 8 宁波红旅股权投资中心（有限合伙）8,063,934 8,063,934 2.24%8,063,934 9 中国工商银行股份有限公司佳木斯分行 6,690,185 6,690,185 1.86%6,690,185 10 平安银行股份有限公司 6,328,351 6,328,351 1.76%6,328,351 合计合计 223,598,531 0 223,598,531 62.21%169,278,676 54,319,855 普通股前十名股东间相互关系说明：二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 (一一)控股控股股东情况股东情况 控股股东情况 名称：四川科邦信息技术开发有限公司 企业住所：成都市武侯区金凤街 38 号附 18 号 邮编：610000 成立日期：2015 年 2 月 3 日 营业期限：自 2015 年 2 月 3 日起至永久 法定代表人：李宏 注册资本：2000 万元人民币 注册号/统一社会信用代码：91510107327477716K 经营范围：计算机信息技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。所属行业：信息技术 经营成果：尚未实质性开展经营活动 股权结构：帅建伦 30%，海口奉天和投资咨询有限公司 25%，四川联合金控资产管理有限公司 9.75%，海南琼中五指山东部旅游开发有限公司 14%，李宏 11%，陈晓林 5%，深圳经世成长一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）5.25%。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 帅建伦拥有控股公司四川科邦 30%的股权，与四川科邦的其他股东不是一致行动人，董事会人员 5 人，四川科邦派出 3 人，占董事会半数以上成员。17 帅建伦先生，男，1955 年 5 月生，大专文化，曾任四川崇州伏虎塑料厂厂长、四川温江崇温塑料厂厂长、山西省闻喜县塑料电线厂厂长、四川崇州市羊马镇联营东方电缆厂厂长、成都东方邮电电缆厂厂长、成都科邦（集团）股份有限公司董事长兼总经理，佳木斯金地造纸股份有限公司董事长。18 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、普通股股票发行及募集资金使用普通股股票发行及募集资金使用情况情况 1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 适用 不适用 2、存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 三、三、债券债券融资情况融资情况 适用 不适用 四、四、可转换债券可转换债券情况情况 适用 不适用 五、五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 六、六、权益分派情况权益分派情况 （一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况（一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 （二）（二）权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 第八节第八节 董事董事、监事、高级管理人员及员工情况、监事、高级管理人员及员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 出生年月出生年月 学历学历 任职起止日期任职起止日期 是否在公是否在公司领取薪司领取薪酬酬 起始日期起始日期 终止日期终止日期 陈启昕 董事长、总经理 男 1990 年 8 月 本科 2019 年 10月 11 日 2022年10月 10 日 否 李宏 董事 男 1964 年 1 月 硕士 2019 年 10月 11 日 2022年10月 10 日 否 翁海勇 董事 男 1972 年 4 月 本科 2019 年 102022年10否 19 月 11 日 月 10 日 张晓歌 独立董事 男 1964 年 5 月 硕士 2019 年 10月 11 日 2022年10月 10 日 否 廖海波 独立董事 男 1977 年 1 月 本科 2019 年 10月 11 日 2022年10月 10 日 否 帅建伦 监事会主席 男 1955 年 5 月 大专 2019 年 10月 11 日 2022年10月 10 日 否 李绍清 监事 男 1970 年 9 月 本科 2019 年 10月 11 日 2022年10月 10 日 否 吴兴捷 职工监事 男 1977 年 9 月 本科 2019 年 10月 11 日 2022年10月 10 日 否 和进 财务总监 男 1972 年 6 月 硕士 2019 年 10月 11 日 2022年10月 10 日 否 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：2 董事董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间控制人间关系：关系：董事经股东推荐，由股东大会选举通过；监事中有两名为股东推荐，一名为职工监事，董事李宏、李绍清系四川联合金控资产管理有限公司管理人员。(二二)持股情况持股情况 单位：股 姓名姓名 职务职务 期初持普通期初持普通股股数股股数 数量变动数量变动 期末持普通期末持普通股股数股股数 期末普通股期末普通股持股比例持股比例%期末期末持有持有股股票期权票期权数量数量 陈启昕 董事长、总经理 李宏 董事 3,757,429 3,757,429 1.05%翁海勇 董事 29,200 29,200 0.008%张晓歌 独立董事 廖海波 独立董事 帅建伦 监事会主席 李绍清 监事 吴兴捷 职工监事 和进 财务总监 合计合计-3,786,629 0 3,786,629 1.058%0 (三三)变变动动情况情况 信息统计信息统计 董事长是否发生变动 是 否 20 总经理是否发生变动 是 否 董事会秘书是否发生变动 是 否 财务总监是否发生变动 是 否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：适用 不适用 姓名姓名 期初职务期初职务 变动类型（新任变动类型（新任、换届换届、离任）、离任）期末职务期末职务 变动原因变动原因 陈启昕 董事长、总经理 换届 李宏 董事 换届 翁海勇 董事 换届 张晓歌 新任 独立董事 廖海波 新任 独立董事 帅建伦 监事会主席 换届 李绍清 监事 换届 吴兴捷 职工监事 换届 和进 财务总监 换届 报告期内报告期内新任董事、监事、高级管理人员新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历简要职业经历：适用 不适用 张晓歌,男,1964 年 5 月出生,中国陕西宝鸡人,中共党员,无境外永久居留权,中南财经大学经济学硕士,具有高级会计师、高级人力资源管理师、上市公司董事会秘书、独立董事、中国基金业协会私募基金管理人等任职资格,资深投资管理人。1983 年至 1996 年任中国银行宝鸡分行会计出纳副科长、营业部主任等职务;1996 年至 2000 年任深圳发展银行海口分行会计处长、个人业务部总经理等职;2000 年至 2008 年在湖南电广传媒股份有限公司工作,先后任投资(企业)管理部总经理等职,期间兼任深圳达晨创业投资公司董事、北京鸿坤伟业房地产开发公司董事、董事会秘书等 10 多个核心企业董事;2008 年至 2011 年任长沙先导投资控股公司投(融)资总监、兼任长沙先导创业投资公司副董事长、总经理、湖南大康牧业股份有限公司副董事长(深圳证券交易所中小板上市公司 sz.002505),长沙先导农村商业银行董事等职;2011 年至今央广创业投资有限公司董事总经理、央广投资管理(北京)有限公司董事总经理兼法定代表人、央广视讯传媒股份有限公司董事长、央广交通传媒有限责任公司和央广购物董事。现任佳木斯金地造纸股份有限公司独立董事职务。廖海波先生,男,1977 年 1 月生,毕业于同济大学,计算机软件及经济管理双学士。1998 年至 2003 年,在美商网任技术总监;2003 年至 2006 年,在友邦保险任业务襄理;2006 年至 2009 年,在深圳金捷科技有限公司任总经理;2009 年至 2014 年,在国金投资任投资总监、合伙人;2014 年至今,在深圳智远东方资本管理有限公司任董事长。2019 年 10 月 30 号至今担任佳木斯金地造纸股份有限公司独立董事职务。二、二、员工情况员工情况 (一一)在职员工（公司在职员工（公司及及控股控股子公司）基本情况子公司）基本情况 按工作性质按工作性质分分类类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 行政管理人员 7 7 财务人员 1 1 21 员工总计员工总计 8 8 按按教育程度分教育程度分类类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 1 硕士 2 3 本科 4 4 专科 1 1 专科以下 员工总计员工总计 8 8 (二二)核心员工基本情况及变动情况核心员工基本情况及变动情况 适用 不适用 三、三、报告期报告期后更新情况后更新情况 适用 不适用 第九节第九节 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 第十节第十节 公司治理及公司治理及内部控制内部控制 事项事项 是或否是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 否 投资机构是否派驻董事 是 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 是 否 管理层是否引入职业经理人 是 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 是 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是 否 一、一、公司治理公司治理 (一一)制度制度与评估与评估 1 1、公司治理公司治理基本基本状况状况 报告期内，公司已根据相关法律法规、全国中小企业股份转让系统有关规范性文件以及其他相关、法律法规的要求，进一步改善公司治理结构内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序均符合相关法律、法规和公司章程的要求，董事、监事及高级管理人员均按照法律法规的要求履行职责，上述机构和成员均依法运作，未有重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。公司按照相关法律法规和公司章程的规定和要求，召集、召开股东大会，充分保障股东的发言权和表决权，充分确保全体股东能全面行使自己的合法权力，公司章程中明确规定了股东大会的召集、22 召开及表决程序，股东的参会资格和对董事会的授权原则等。董事会在报告期内做到认真执行股东大会的审议事项。公司能够全面按照相关法律法规召开股东大会，对会议的召集及时公告，为股东的参会提供便利，保证了股东行使合法权力，能够给所有股东提供合适的保护和平等权力。公司有重大决策时均依据公司章程及有关的内部控制制度进行，根据各事项的审批权限，经过公司董事会、监事会或股东大会的讨论，审议通过，公司重大决策运行良好。2 2、公司公司治理机制是否给所有股东提供治理机制是否给所有股东提供合适合适的保护和的保护和平等权利的平等权利的评估意见评估意见 是 3 3、公司重大公司重大决策是否履行规定程序决策是否履行规定程序的的评估意见评估意见 是 4 4、公司章程公司章程的的修改情况修改情况 无 (二二)三会三会运作情况运作情况 1 1、三会召开情况三会召开情况 会议类型会议类型 报告期内会议召开报告期内会议召开的的次数次数 经审议经审议的重大事项的重大事项（简要描述（简要描述）董事会 6 1、第五届董事会第一次会议，审议通过高级管理人员换届公告。2、第四届董事会第十八次会议，审议通过关于取消第四届第十七次董事会会议审议通过的的议案。3、第四届董事会第十七次会议，（一）审议通过关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案（二）审议通过关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案（三）审议通过关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案。4、第四届董事会第十六次会议，审议通过了关于的议案。5、第四届董事会第十五次会议，审议通过关于的议案。6、第四届董事会第十四次会议，审议通过了关于召开 2018 年年度股东大会的议案。监事会 2 1、第五届监事会第一次会议，（一）审议通过关于选举公司监事会主席的议案（二）审议通过关于的议案 2、第四届监事会第五次会议，审议通过关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事 候选人的议案 23 股东大会 1 2019 年第一次临时股东大会，（一）审议通过关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案（二）审议通过关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案（三）审议通过关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案 2 2、三会的召集三会的召集、召开、表决程序是否、召开、表决程序是否符合符合法律法规法律法规要求要求的评估意见的评估意见 公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。二、二、内部控制内部控制 (一一)监事监事会会就年度内就年度内监督事项的意见监督事项的意见 公司监事会在报告期内的监督活动中，未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。(二二)公司保持公司保持独立性、独立性、自主自主经营能力的说明经营能力的说明 2017 年 2 月 7 日，佳木斯中院作出（2016）黑 08 民破 1-5 号民事裁定书裁定：将佳纸股份破产重整计划执行的监督期限延长一年至 2018 年 2 月 7 日。在 2017 年度中，公司工作的重点侧重于重整计划的执行。2018 年 2 月 6 日，公司完成了重整计划。(三三)对对重大内部管理制度重大内部管理制度的的评价评价 公司按照有关法律、法规的要求及公司章程规定进行内部管理，随着重大资产重组工作的开展，资产的注入，公司将不断完善内部管理制度。(四四)年度年度报告差错责任追究制度报告差错责任追究制度相关情况相关情况 无 24 第十一节第十一节 财务报告财务报告 一、一、审计报告审计报告 是否审计 是 审计意见 无保留意见 审计报告中的特别段落 无 强调事项段 其他事项段 持续经营重大不确定性段落 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 审计报告编号 亚会 A 审字（2020）1842 号 审计机构名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计机构地址 深圳市福田区滨河大道联合广场 A 座 1706 审计报告日期 2020 年 7 月 8 日 注册会计师姓名 唐腾飞、周含军 会计师事务所是否变更 否 会计师事务所连续服务年限 4 会计师事务所审计报酬 审计报告正文：审计报告审计报告 佳木斯金地造纸股份有限公司全体股东：一、审计意见一、审计意见 我们审计了后附的佳木斯金地造纸股份有限公司(以下简称佳纸公司)财务报表，包括 2019 年 12 月31 日的资产负债表，截止 2019 年 12 月 31 日的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了佳纸公司2019 年 12 月 31 日的财务状况以及截止 2019 年 12 月 31 日的经营成果和现金流量。二、形成审计意见的基础二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中