831491_2019_佳音王_2019年年度报告_2020-03-29.pdf

1 2019 年度报告 佳音王 NEEQ:831491 深圳市佳音王科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 1 月 7 日，深圳市佳音王科技股份有限公司投资设立深圳市慕派客音乐管理有限公司，筹备深圳、杭州音乐线下体验中心等音乐文化实体空间。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1717 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1919 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2121 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2222 第九节第九节 行业信息行业信息 .2424 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2424 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .2929 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、佳音王 指 深圳市佳音王科技股份有限公司 股东大会 指 深圳市佳音王科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市佳音王科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市佳音王科技股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中投证券 指 中国中投证券有限责任公司 华安证券 指 华安证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 大华、会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）隆安律师事务所 指 北京市隆安（深圳）律师事务所 报告期 指 2019 年 1-12 月 东莞生产基地 指 东莞市佳音实业有限公司 福建公司、福建佳音王 指 福建佳音王投资有限公司 北京公司 指 北京佳音有声文化发展有限公司 文硕佳音公司 指 深圳市文硕佳音音乐剧传播有限公司 慕派客 指 深圳市慕派客音乐管理有限公司 MPK 指 MUSIC PUBLIC KINGDOM 音乐体验中心 ODM 指 Original Designment Manufacturer，原始设计制造商，在 ODM 模式下，产品结构、外观、工艺均由公司自主开发，由客户选择下订单后进入生产，产品以客户的品牌销售。OBM 指 Original Brand Manufacturer，原始品牌制造商。生产商自行创立产品品牌，生产、销售拥有自主品牌的产品。IT 公司 指 Innovative Technology Electronics 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王福、主管会计工作负责人王福及会计机构负责人（会计主管人员）王永刚保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司商业模式变化的风险 公司由 ODM 海外产品销售，向国内外产品销售及线下音乐体验中心同步发展转型升级。如果 MPK 音乐体验中心未有重大突破，将造成业绩波动风险。公司将近几年积累的音乐领域资源充分利用，吸引优秀的音乐空间运营团队加盟，力求打造全新的音乐体验空间。市场波动与市场竞争的风险 公司存在较多海外客户，受疫情影响欧美市场增速放缓、国内市场未有重大突破，将造成业绩波动风险。公司一直通过技术创新、产品升级等多种方式提高公司产品的技术升级及高服务质量，维护老客户的同时，开发国内外新客户，不断提升公司品牌知名度及市场份额，以满足公司业务长期发展需要。税收政策调整的风险 公司通过国家高新技术企业的复审,于 2017 年 10 月 31 日取得新的高新技术企业证书，按 15%税率缴纳企业所得税，若证书期满未重新认定或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率。企业所得税税收优惠变化将给增加公司的税负，对盈利带来一定程度影响。核心技术人员流失的风险 作为高科技企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在职业发展、薪酬6 福利、工作环境等方面持续保持竞争力，提供有效激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。人民币对美元升值的风险 公司外销业务均以美元结算，存在人民币对美元升值带来汇兑损失的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市佳音王科技股份有限公司 英文名称及缩写 SHENZHEN JIAYINKING TECHNOLOGY HOLDING COMPANY LIMITED 证券简称 佳音王 证券代码 831491 法定代表人 王福 办公地址 深圳市龙岗区园山街道安良社区安业路 11 号、11-1 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 徐小亮 职务 董事会秘书 电话 0755-33600666-888 传真 0755-28647700 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市龙岗区园山街道安良社区安业路 11 号、11-1 号 518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 4 月 19 日 挂牌时间 2014 年 12 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 主要产品与服务项目 文化科技类产品的研发、生产和销售以及音乐服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）54,064,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王福 实际控制人及其一致行动人 王福、张德俊 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300728541256R 否 注册地址 深圳市龙岗区园山街道安良社区安业路 11 号、11-1 号 否 注册资本 54,064,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华安证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 程银春、张旭东 会计师事务所办公地址 广东省珠海市香洲区康宁路 16、18 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 175,601,706.22 164,054,445.00 7.04%毛利率%27.27%23.03%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,436,799.95 9,150,873.52 79.62%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,715,943.69 8,649,032.60 58.58%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.34%12.68%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.14%11.98%-基本每股收益 0.30 0.17 76.47%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 125,957,201.23 102,871,997.35 22.44%负债总计 32,769,437.33 26,121,033.40 25.45%归属于挂牌公司股东的净资产 93,187,763.90 76,750,963.95 21.42%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.72 1.42 21.13%资产负债率%（母公司）20.46%20.87%-资产负债率%（合并）26.02%25.39%-流动比率 2.70 2.77-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 14,142,771.72-2,229,040.55 734.48%应收账款周转率 7.75 10.63-存货周转率 5.06 6.20-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%22.44%11.02%-营业收入增长率%7.04%9.07%-净利润增长率%79.62%820.52%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 54,064,000 54,064,000 0 计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,389,108.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,881,146.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,270,254.42 所得税影响数 549,398.16 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,720,856.26 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司致力于研发、生产和销售高质量、高品味的音乐文化类科技产品，秉承“用现代科技，传承古文化”的经营理念，主要生产和销售黑胶唱机及黑胶唱片、古典收音机、蓝牙音响、古典多媒体音响等系列产品，在产品研发、外观设计、音乐文化塑造等方面积累了丰富的经验。公司由 ODM 海外产品销售为主，向国内外产品销售及线下音乐体验中心同步发展转型升级。公司将近几年积累的音乐领域资源充分利用，吸引优秀的音乐空间运营团队加盟，力求打造全新的音乐体验空间。报告期内，公司的商业模式较上年度发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:由 ODM 海外产品销售，向国内外产品销售及线下音乐体验中心同步发展转型升级。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司将持续加大技术人员培养和研发设计，积极引进自动化设备以提高生产效率，进一步完善企业经营体系增强公司综合竞争力。公司将以自有现金及银行贷款等多种方式，充分整合利用音乐领域资源，吸引优秀的音乐空间运营团队加盟，力求打造更多的 MPK 音乐体验空间。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 27,091,399.91 21.51%17,580,508.45 17.09%54.10%12 应收票据 应收账款 21,883,052.92 17.37%22,960,426.74 22.32%-4.69%存货 28,805,079.37 22.87%21,633,439.13 21.03%33.15%投资性房地产 长期股权投资 3,335,075.94 2.65%3,285,878.89 3.19%1.50%固定资产 22,827,659.22 18.12%21,503,441.47 20.90%6.16%在建工程 短期借款 5,000,000.00 100%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金较上期增加 9,510,891.46 元，增长 54.10%，主要是本年度销售收入实现稳步增长，净利润提升，销售回款情况良好；且取得了招商银行 500 万人民币的流动资金贷款，确保了良好的经营性现金流。2、应收账款较上期减少 1,077,373.82 元，降低 4.69%，主要是销售回款情况良好；3、存货较上期增加 7,171,640.24 元，增长 33.15%，主要是公司战略性备库存，以应对春节假期间上游供应商产能不足，及价格波动的影响；4、短期借款上期增加 5,000,000.00 元，增长 100.00%，主要是公司从招商银行取得 500 万人民币的流动资金贷款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 175,601,706.22-164,054,445.00-7.04%营业成本 127,721,073.52 72.73%126,270,816.44 76.97%1.15%毛利率 27.27%-23.03%-销售费用 8,570,088.14 4.88%6,375,729.27 3.89%34.42%管理费用 14,510,533.27 8.26%12,567,722.32 7.66%15.46%研发费用 7,092,051.27 4.04%6,723,326.33 4.10%5.48%财务费用-561,122.32-0.32%-1,121,842.99-0.68%-49.98%信用减值损失-492,020.35-0.28%-0.00%100.00%资产减值损失-951,832.49-0.54%-569,529.04-0.35%67.13%其他收益 1,389,108.42 0.79%174,619.29 0.11%695.51%投资收益 49,197.05 0.03%-539,551.38-0.33%109.12%公允价值变动收益 资产处置收益 汇兑收益 营业利润 16,820,420.43 9.58%10,775,805.05 6.57%56.09%13 营业外收入 1,976,378.75 1.13%458,490.98 0.28%331.06%营业外支出 95,232.75 0.05%7,288.61 0.00%1,206.60%净利润 16,436,799.95 9.36%9,150,873.52 5.58%79.62%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.毛利率较上期增长 4.24 个百分点，主要是本年度销售产品的销售价格提高，即产品附加值提高；主要材料的价格有所下降，且公司优化工艺、提升管理，提高了生产效率，故营业收入的增长幅度大过营业成本的增长幅度，导致毛利率增长；2.销售费用较上期增加 2,194,358.87 元，增长 34.42%，主要是公司加大了销售团队建设，参加展会费用和亚马逊项目的运输费用；3.管理费用较上期增加 1,942,810.95 元，增长 15.46%，主要是中介服务费增加；4.其他收益较上期增加 1,214,489.13 元，增长 695.51%，主要是政府补贴。5.净利润增长 79.62%，主要是毛利率较上期增长 4.24 个百分点，占收入的比重：营业和税金降低0.11 个百分点，销售费用增长 0.99 个百分点，管理费用增长 0.6 个百分点，研发费用降低 0.06 个百分点，财务费用增加 0.36 个百分点，其他收益和营业外收入等增加 1.72 个百分点，扣除所得税的影响，综合净利润增加 3.78 个百分点。本期占比 9.36%较上年同期占比 5.58%增加，折算为金额增加了 728.59 万元，增幅 79.62。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 175,586,416.35 164,054,445.00 7.03%其他业务收入 15,289.87 0 100.00%主营业务成本 127,721,073.52 126,270,816.44 1.15%其他业务成本 0 0 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%唱机 164,766,129.95 93.83%155,113,135.05 94.55%6.22%文创产品 5,080,144.39 2.89%4,447,727.26 2.71%14.22%收音机 2,114,634.53 1.20%2,671,831.03 1.63%-20.85%蓝牙音响 1,971,515.58 1.12%698,322.99 0.43%182.32%其他 1,669,281.77 0.95%1,123,428.67 0.68%48.59%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 14 收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%内销收入 7,095,392.86 4.04%3,906,901.84 2.38%81.61%外销收入 168,506,313.36 95.96%160,147,543.16 97.62%5.22%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年度公司加大了内销的推广力度，从原来以电商为主，变为渠道和电商两方面同时推进。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 Innovative Technology Electronics 73,499,866.65 41.86%否 2 MODERN MARKETING CONCEPTS LLC 41,860,667.49 23.84%否 3 ION Audio LLC 23,927,351.94 13.63%否 4 S.T.I.ELECTRONICS LIMITED 10,955,646.59 6.24%否 5 FNAC DARTY ASIALIMITED 7,074,273.87 4.03%否 合计合计 157,317,806.54 89.60%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 惠州市雁晟源木制品有限公司 5,727,469.46 5.88%否 2 东莞卓皓包装实业有限公司 4,636,107.91 4.76%否 3 AUDIO-TECHNICA CORPORATION 4,081,473.37 4.19%否 4 常熟市悦鼎塑料电子厂 3,955,671.57 4.06%否 5 深圳市天余贸易有限公司 3,276,610.59 3.37%否 合计合计 21,677,332.90 22.26%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 14,142,771.72-2,229,040.55 734.48%投资活动产生的现金流量净额-10,866,008.46-3,928,239.84 176.61%筹资活动产生的现金流量净额 5,000,000.00 -100.00%现金流量分析现金流量分析：15 1.经营活动产生的现金流量净额较上年增加 16,371,812.27 元，增长 734.48%，主要是本年度销售收入实现稳步增长，销售回款情况良好；2.投资活动产生的现金流量净额较上年减少 6,937,768.62 元，降低 734.48%，主要是新增子公司慕派客（杭州）音乐文化有限公司和慕派客（深圳）音乐文化有限公司的投入；3.筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 5,000,000.00 元，增加 100.00%，主要是公司从招商银行取得 500 万人民币的流动资金贷款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1.报告期内控股子公司情况：名称 成立时间 业务性质 注册资本（万元）持股比例（%）取得方式 东莞市佳音实业有限公司 2016 年 7 月 4 日 生产制造 1000 100 投资新设 北京佳音有声文化发展有限公司 2016 年 11 月 10日 影视文化 660 100 投资新设 福建佳音王投资有限公司 2011 年 5 月 10 日 生产制造 3000 100 同一控制下企业合并 佳音王（香港）控股有限公司 2015 年 8 月 19 日 贸易投资 200 万美元 100 投资新设 惠州佳音王乐器有限公司 2018 年 2 月 28 日 加工销售 600 51 投资控股 深圳市文硕佳音音乐剧传播有限公司 2018 年 11 月 28日 文化业 100 51 投资控股 深圳市慕派客音乐管理有限公司 2019 年 2 月 14 日 文化业 500 100 投资新设 慕派客（深圳）音乐文化有限公司 2019 年 9 月 18 日 文化业 100 100 投资新设 慕派客（杭州）音乐文化有限公司 2019 年 10 月 15 日 文化业 100 100 投资新设 1)东莞市佳音实业有限公司 2019 年度营业收入 3725.17 万元，其中 3725.17 万元是与母公司的关联交易，净利润-307.64 万元；2)北京佳音有声文化发展有限公司 2019 年度营业收入 0 元，净利润-73.90 万元；3)福建佳音王投资有限公司 2019 年度营业收入 0 元，净利润-57.74 万元；4)佳音王（香港）控股有限公司 2019 年度营业收入 5336.21 万元，其中 102.49 万元是与母公司的关联交易，净利润 399.98 万元；5)惠州佳音王乐器有限公司 2019 年度营业收入 0 元，净利润 0 万元 6)深圳市文硕佳音音乐剧传播有限公司 2019 年度营业收入 0 元，净利润-11.92 万元；7)深圳市慕派客音乐管理有限公司 2019 年度营业收入 0 元，净利润-52.09 万元 8)慕派客（深圳）音乐文化有限公司 2019 年度营业收入 0 元，净利润-13.81 万元 9)慕派客（杭州）音乐文化有限公司 2019 年度营业收入 1.95 万元，其中 0 元是与母公司的关联交易，净利润-62.09 万元。2.报告期内参股子公司情况：16 名称 成立时间 业务性质 注册资本（万元）持股比例（%）取得方式 上海联合光盘有限公司 1991 年 11 月 17 日 出版物经营 995(万美元)20 投资参股 1)、上海联合光盘有限公司 2019 年度营业收入 2020.86 万元，净利润 24.60 万元 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错会计估计变更或重大会计差错更正更正 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司自挂牌以来，逐步完善各项制度，建立适合企业自身管理体系及了解企业在市场环境应对能力中，不断提升外部品牌形象，持续加大海内外品牌宣传力度，挖掘新市场并深耕老客户，不断推出智能新品投放市场，稳步提升公司产品附加值。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场波动与市场竞争的风险：公司存在较多海外客户，受疫情影响欧美市场增速放缓、国内市场未有重大突破，将造成业绩波动风险。应对措施：公司一直通过技术创新、产品升级等多种手段来提高公司产品的技术含量及服务，深耕老客户并积极开发国内外新客户，不断提升公司品牌知名度及市场份额，以满足公司业务长期发展需要。2、税收政策调整的风险：公司通过国家高新技术企业的复审,于 2017 年 10 月 31 日取得新的高新技术企业证书，按 15%税率缴纳企业所得税，若证书期满未重新认定或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率。企业所得税税收优惠变化将给增加公司的税负，对盈利带来一定程度影响。应对措施：公司将严格参照新的高新技术企业认定管理办法规定，持续加大研发投入，持续提升公司核心竞争力和影响力；同时，稳步提高产品附加值，以减少国家税收政策调整可能给公司带来的不利影响。3、核心技术人员流失的风险：作为高科技企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。应对措施：随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈。公司将在职业发展、薪酬福利、工作环境等方面持续保持竞争力，提供有效激励机制，保持人才队伍的稳定，避免对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。4、人民币对美元升值的风险：公司外销业务均以美元结算，存在人民币对美元升值带来汇兑损失的风险。应对措施：公司将根据汇率变动的预期，评估采用远期结汇、以固化汇率存美元贷人民币保值并赚取差价等措施，以降低汇率变化带来的风险。17(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 商业模式变化的风险：公司由 ODM 海外产品销售，向国内外产品销售及线下音乐体验中心同步发展转型升级。如果 MPK 音乐体验中心未有重大突破，将造成业绩波动风险。公司将近几年积累的音乐领域资源充分利用，吸引优秀的音乐空间运营团队加盟，力求打造全新的音乐体验空间。第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(二)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)经经股东大会审议过的收购股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事事项项 事项事项类类型型 协议协议签署签署时间时间 临时公告临时公告披露时间披露时间 交易对交易对方方 交易交易/投资投资/合并标的合并标的 交易交易/投资投资/合并对价合并对价 对价对价金额金额 是否构是否构成成关联关联交易交易 是否是否构构成重大成重大18 资产重资产重组组 对外投资 2019 年 1月 7 日 否 否 事事项详情及项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：本次对外投资是公司规划和战略发展的需要，是从公司长远利益出发做出的慎重决定，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。本次对外投资将进一步拓展公司的业务范围，加速建设线下音乐体验中心，对公司发展具有积极意义。19 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 33,649,600 62.24%0 33,649,600 62.24%其中：控股股东、实际控制人 20,854,000 38.57%0 20,854,000 38.57%董事、监事、高管 207,800 0.38%0 207,800 0.38%核心员工 1,083,800 2.00%0 1,083,800 2.00%有限售条件股份 有限售股份总数 20,414,400 37.76%0 20,414,400 37.76%其中：控股股东、实际控制人 17,250,000 31.91%0 17,250,000 31.91%董事、监事、高管 612,200 1.13%0 612,200 1.13%核心员工 2,552,200 4.72%0 2,552,200 4.72%总股本总股本 54,064,000-0 54,064,000-普通股股东人数普通股股东人数 122 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 王福 23,000,000 0 23,000,000 42.54%17,250,000 5,750,000 2 张德俊 15,104,000 0 15,104,000 27.94%0 15,104,000 3 深圳市佳宏利投资管理企业（有限合伙）4,238,000 1,000 4,239,000 7.84%0 4,239,000 4 黄也 1,000,000 0 1,000,000 1.85%0 1,000,000 5 深圳市汇德丰资本管理有限公司 739,000 739,000 1.37%0 739,000 6 徐小亮 728,000 0 728,000 1.35%546,000 182,000 7 深圳市力合天使股权投资基金合伙企业（有限合伙）594,000 0 594,000 1.10%0 594,000 20 8 乔小兵 496,000 0 496,000 0.92%347,200 148,800 9 曾志胜 496,000 0 496,000 0.92%347,200 148,800 10 常建国 400,000 0 400,000 0.74%280,000 120,000 合计合计 46,795,000 1,000 46,796,000 86.57%18,770,400 28,025,600 普通股前十名股东间相互关系说明：王福与张德俊为夫妻关系，王福为深圳市佳宏利投资管理企业（有限合伙）执行合伙人。除上述情况外，公司前十名股东之间无其他关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 (一一)控股控股股东情况股东情况 公司的控制股东为王福先生，直接持有公司股票 23,000,000 股，持股比例为 42.54%。王福，男，汉族，生于 1963 年 10 月，中国籍，无境外永久居留权，清华大学 EMBA，1980 年 7 月至 1984 年 8 月在中国人民解放军服役；1984 年 12 月至 1995 年 7 月就职于中国龙江电子公司，担任工程师；1995 年 11 月至 2001 年 2 月就职于深圳市中商隆投资有限公司，担任副总经理；2001 年 4 月创立深圳市佳音王电子有限公司，现任公司董事长、总经理。报告期控股股东未发生变化。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 王福先生，直接持有公司股票 23,000,000 股，持股比例为 42.54%。张德俊女士直接持有公司股票 15,104,000 股，持股比例为 27.94%。张德俊与王福先生为夫妻关系，双方持有的佳音王股权为夫妻共同财产，归夫妻双方共同所有。2014 年 11 月 10 日，王福与张德俊签订了一致行动协议，王福先生与张德俊女士为公司共同实际控制人。张德俊，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1971 年 12 月，2001 年 4 月至今，任佳音王出纳。报告期实际控制人未发生变化。21 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、普通股股票发行及募集资金使用普通股股票发行及募集资金使用情况情况 1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 适用 不适用 2、存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 单位：元 发行次数发行次数 发行情况发行情况报告书披报告书披露时间露时间 募集金额募集金额 报告期内报告期内使用金额使用金额 是否是否变更变更募集募集资金资金用途用途 变更用途变更用途情情况况 变更变更用用途的募途的募集资金集资金金额金额 是否履行必要是否履行必要决策程序决策程序 2016 年第一次股票发行 2016 年 8月 15 日 10,920,000 515,902.80 否 已事前及时履行 募集资金使用详细情况募集资金使用详细情况：详见公告深圳市佳音王科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 三、三、债券债券融资情况融资情况 适用 不适用 四、四、可转换债券可转换债券情况情况 适用 不适用 五、五、银银行及非银行金融机构间接融资发生情行及非银行金融机构间接融资发生情况况 适用 不适用 单位：元 序号序号 贷款方贷款方式式 贷款贷款提提供供方方 贷款贷款提供提供方类型方类型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息利息率率%起始日期起始日期 终止日期终止日期 1 信用担保 招商银行 银行 5,000,000 20