839532_2020_建伟物流_2020年年度报告_2021-04-22.pdf

江苏建伟物流股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-015 证券代码：839532 证券简称：建伟物流 主办券商：浙商证券 2020 年度报告 建伟物流 NEEQ:839532 江苏建伟物流股份有限公司 Jiangsu Jumway Logistics Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 2 月 26 日，公司收到昆山市发展和改革委员会的感谢信，感谢公司在疫情防控期间承担重要保供物资运输任务。为提高公司治理水平，根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则，公司对公司章程及公司相关制度进行了修订。2020 年 9 月 2 日，公司持续督导主办券商由中泰证券股份有限公司变更为浙商证券股份有限公司。2020 年 12 月 22 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具的关于对江苏建伟物流股份有限公司股票定向发行无异议的函。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8989 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邓丰生、主管会计工作负责人何卫星及会计机构负责人（会计主管人员）何卫星保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司销售集中度高的风险 2020 年公司对前五大客户销售额占当期营业收入的比例为62.31%，公司存在客户集中度高的风险。公司虽然与主要客户长期稳定合作，但是没有签订长期的业务合同，存在客户流失的可能。公司未来将扩大服务领域与服务范围，但若主要客户因经营状况发生变化等因素减少对公司的采购，会对公司的经营带来一定影响。安全生产风险 公司的主要业务是国内道路货物运输服务和仓储装卸服务，虽然公司在运输、仓储、装卸等各个业务环节均制定有详细严格的管理制度，通过各类规章对员工及公司的责任范围进行了详细界定，所有车辆均装有 GPS 全程监控，购买了货物运输保险、财产一切保险、雇主责任险、公众责任险、交强险等完善的保险类别，设置了安全委员会，同时在服务协议中与客户约定了货物运输、仓储的风险责任条款，但受业务性质决定，公司经营过程中仍存在安全事故风险，由于保险公司只在保险额度内支付赔偿款，导致公司存在保险额度外有可能要承担一定的赔偿责任。若出现较大的安全事故，不仅会使公司承担较高的赔偿成本，还会对公司声誉及未来经营造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 建伟物流、本公司、公司 指 江苏建伟物流股份有限公司 建伟控股 指 江苏建伟控股集团有限公司，系公司控股股东、发起人之一 金富泰天 指 昆山金富泰天投资咨询企业（有限合伙），系公司发起人之一 全资子公司 指 阜阳建晟供应链管理有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 江苏建伟物流股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期、本年、本年度 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上年、上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 TMS 系统 指 英文 Transportation Management System 的简称，运输管理系统，包括订单中心、调度中心、GPS 跟踪、结算管理、预警中心、机务安全管理等模块，利用 GPS 定位技术、移动互联网与网络服务，对客户订单、装运过程、在途跟踪、到货时效、回单签收等物流各环节进行监控、协调，实时掌握货物情况的管理系统 WMS系统 指 英文 Warehouse Management System 的简称，仓储管理系统，是通过入库业务、出库业务、储位转移、盘点管理等功能，对货物的进出、存储、盘点及客户个性化仓储需求实施系统定制化管控，提供货物时效管理、货物先进先出管理的管理系统 供应链 指 指围绕核心企业，从配套零件开始，制成中间产品以及最终产品，最后由销售网络把产品送到消费者手中的将供应商，制造商，分销商直到最终用户连成一个整体的功能网链结构。云仓 指 云仓是利用云技术和现代管理方式，依托仓储设施实现在线交易、交割、融资、支付、结算等一体化的服务。6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏建伟物流股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Jumway Logistics Co.,Ltd.jumway 证券简称 建伟物流 证券代码 839532 法定代表人 邓丰生 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 吴山亭 联系地址 江苏省昆山市周市镇 339省道 479号 电话 0512-50130867 传真 0512-55112215 电子邮箱 公司网址 办公地址 江苏省昆山市经济开发区昆嘉路 337 号 邮政编码 215314 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000年 8 月 28日 挂牌时间 2016年 10月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）交通运输、仓储和邮政业(G)-道路运输业(54)-道路货物运输(543)-道路货物运输（G5430）主要业务 国内道路货物运输服务、仓储装卸服务和供应链管理服务 主要产品与服务项目 国内道路货物运输服务、仓储装卸服务和供应链管理服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）28,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 江苏建伟控股集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（胡建雄、许良梅），一致行动人为（江苏建伟控股集团有限公司、昆山金富泰天投资咨询（有限合伙）7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320583722263777Y 否 注册地址 江苏省苏州市昆山市周市镇 339 省道 479 号 否 注册资本 28,500,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券、浙商证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市江干区五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）浙商证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王健鹏 王艳玲 5 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 因公司向合格投资者昆山信创电子有限公司发行 1,200,000 股股票，发行价格为 8.5 元/股，已募集资金总额 10,200,000 元，公司注册资本由 2,850 万元变更为 2,970 万元，公司股份总数由 2,850 万股变更为 2,970 万股。8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 255,874,088.29 141,355,879.61 81.01%毛利率%12.84%22.17%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,240,061.29 15,198,116.81-12.88%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,786,048.38 14,709,489.56-13.08%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.97%23.65%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.38%22.89%-基本每股收益 0.46 0.53-13.21%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 205,491,571.58 109,149,382.21 88.27%负债总计 121,193,103.94 37,369,294.38 224.31%归属于挂牌公司股东的净资产 84,298,467.64 71,780,087.83 17.44%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.96 2.52 17.46%资产负债率%（母公司）58.42%34.21%-资产负债率%（合并）58.98%34.24%-流动比率 1.12 1.86-利息保障倍数 20.77 78.09-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-31,780,377.92 7,957,593.94-499.37%应收账款周转率 3.33 4.36-存货周转率 329.68 130.33-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%88.27%24.78%-营业收入增长率%81.01%33.49%-净利润增长率%-12.88%7.54%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 28,500,000 28,500,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-16,676.94 2计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）110,900.00 3根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 440,956.88 4除上述各项之外的其他营业外收入和支出-76,815.02 非经常性损益合计非经常性损益合计 458,364.92 所得税影响数 4,352.01 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 454,012.91 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2017 年颁布了修订后的企业会计准则第 14 号收入（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020年 1月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家道路货物运输行业的第三方物流服务提供商，拥有道路运输经营许可资质，近六十辆各类型的自有车辆，八万平方米的仓储空间及 TMS 系统、WMS 系统，为生产制造企业、贸易企业、零售企业及电子商务企业提供运输、仓储、装卸、配送、分拣、包装及信息处理等全方位供应链管理的第三方物流服务。公司依托先进的供应链管理理念与技术体系，结合客户经营模式和多样而复杂的需求，设计并实施供应链解决方案，为客户提供包括原材料及产成品采购、订单及合同管理、运输、库存管理、信息技术管理、产成品分销、资金结算等服务在内的一体化供应链管理服务，并以此带动公司运输、仓储和装卸业务的进一步发展。公司同时将传统仓储模式升级为云仓模式，以供应链增值服务为延伸，整合同行以及上下游企业。公司收入的主要来源是运输服务、仓储装卸和供应链服务收入。报告期内，公司的商业模式没有发生变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式没有发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 13,480,778.81 6.56%13,535,788.66 12.40%-0.41%应收票据 应收账款 107,840,651.16 52.48%37,974,452.50 34.79%183.98%存货 109,708.20 0.05%1,243,175.38 1.14%-91.18%12 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 40,370,045.16 19.65%23,992,109.59 21.98%68.26%在建工程 7,336,226.44 3.57%无形资产 25,862,982.25 12.59%26,588,962.59 24.36%-2.73%商誉 短期借款 66,604,912.41 32.41%6,006,090.00 5.50%1,008.96%长期借款 预付款项 1,195,771.86 0.58%3,100,303.43 2.84%-61.43%应付账款 32,215,627.47 15.68%14,852,303.55 13.61%116.91%预收款项 1,572,035.00 0.77%1,499,260.50 1.37%4.85%其他应收款 3,345,637.70 1.63%1,447,348.76 1.33%131.16%其他流动资产 2,576,323.17 1.25%117,242.88 0.11%2,097.42%递延所得税资产 1,702,181.87 0.83%623,767.39 0.57%172.89%其他应付款 4,583,346.65 2.23%1,421,492.98 1.30%222.43%其他流动负债 3,824,721.94 1.86%1,419,093.09 1.30%169.52%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、年末应收账款账面价值 107,840,651.16元，较上年期末增加 69,866,198.66 元，增幅 183.98%。主要原因为：（1）本期运输业务量大幅增长，但信用期较长，故应收余额同比增加较多，如：上海光明领鲜物流有限公司、敦豪物流（北京）有限公司上海分公司、荆门东方雨虹建筑材料有限公司运输业务。2、年末存货余额 109,708.20 元，较上年期末减少 1,133,467.18 元，降幅 91.18%，主要原因为：公司电子产品销售，年末库存减少。3、年末固定资产余额 40,370,045.16 元，较上年末增加 16,377,935.57 元，增幅 68.26%，主要原因为全资子公司本年度基建竣工验收投入使用，在建工程结转固定资产。4、年末短期借款余额 66,604,912.41 元，较上年末增加 60,598,822.41 元，增幅 1008.96%，主要原因为：1）业务量增加，公司流动资金需求增加向银行的借款；2）全资子公司阜阳建晟供应链管理有限公司工程建设用款需求而增加向银行的借款。5、年末预付款项余额 1,195,771.86 元，较上年末减少 1,904,531.57 元，降幅 61.43%，主要原因为：预付给供应商款项减少。6、年末其他应收款余额 3,345,637.70 元，较上年末增加 1,898,288.94 元，增幅 131.16%，主要原因为：运输业务量大幅增长，客户量增加，保证金增加。7、年末应付账款余额 32,215,627.47 元，较上年末增加 17,363,323.92 元，增幅 116.91%，主要原因为：运输业务体量增加，同样的欠供应商应付账款增加。8、年末其他流动资产余额 2,576,323.17 元，较上年末增加 2,459,080.29 元，增幅 2097.42%，主要原因为：全资子公司阜阳建晟供应链管理有限公司建设厂房产生大量进项税，本年销售非常少，增值税留抵税金。13 9、年末其他应付款余额 4,583,346.65 元，较上年末增加 3,161,853.67 元，增幅 222.43%，主要原因为：供应链增值服务增加，保证金增加。10、年末其他流动负债余额 3,824,721.94 元，较上年末增加 2,405,628.85 元，增幅 169.52%，主要原因为:增值税销项税金增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 255,874,088.29-141,355,879.61-81.01%营业成本 223,008,210.39 87.16%110,016,162.93 77.83%102.70%毛利率 12.84%-22.17%-销售费用 4,764,112.33 1.86%5,083,301.07 3.60%-6.28%管理费用 4,954,155.56 1.94%4,293,836.03 3.04%15.38%研发费用 0 0-财务费用 769,123.02 0.30%11,671.54 0.01%6,489.73%信用减值损失-3,668,633.04-1.43%-999,623.19-0.71%-267.00%资产减值损失 0 0%其他收益 0 0%投资收益 0 0%公允价值变动收益 0 0%资产处置收益-16,118.35-0.01%27,220.74 0.02%-159.21%汇兑收益 0 营业利润 16,894,217.35 6.60%19,643,706.78 13.90%-14.00%营业外收入 582,874.36 0.23%507,260.08 0.36%14.91%营业外支出 108,391.09 0.04%31,018.94 0.02%249.44%净利润 13,240,061.29 5.17%15,198,116.81 10.75%-12.88%项目重大变动原因项目重大变动原因：本年公司实现营业收入 255,874,088.29 元，较上期增加 114,518,208.68 元，增幅 81.01%，主要原因有：第一，公司本期继续提高客户服务质量，运输业务保持稳健运营；第二，市场部开发了新客户，如：上海光明领鲜物流有限公司、敦豪物流（北京）有限公司上海分公司、荆门东方雨虹建筑材料有限公司。第三，公司以供应链增值服务为延伸，整合同行以及上下游企业，业务量增加。本年公司营业成本 223,008,210.39 元，较上期增加 112,992,047.46 元，增幅 102.70%，主要原因有：第一，本年度营收增长 81.01%，同步供应商成本增加。本年公司财务费用 769,123.02 元，较上期增加 757,451.48 元，增幅 6,489.73%。主要原因有：1）业务量增加，公司流动资金需求增加向银行的借款；2）全资子公司阜阳建晟供应链管理有限公司工程建设用款需求而增加向银行的借款。上述借款导致的银行利息增加。14 本年公司资产处置收益-16,118.35 元，较上期减少 43,339.09 元，降幅 159.21%。主要原因有：部分老旧车辆等资产报废处置增加。本年公司营业外支出 108,391.09 元，较上期增加 77,372.15 元，增幅 249.44%。主要原因有：部分老旧车辆因到使用年限，报废增加，另有仓库货损赔偿支出。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 255,488,382.69 140,876,876.50 81.36%其他业务收入 385,705.60 479,003.11-19.48%主营业务成本 223,008,210.39 110,016,162.93 102.70%其他业务成本 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%国内道路货物运输收入 207,381,092.39 194,131,127.34 6.39%118.67%132.77%-5.67%供应链管理收入 759,980.79 100.00%-67.33%电子产品销售收入 16,064,569.76 15,778,081.48 1.78%22.21%21.65%0.46%租赁服务收入 385,705.60 100.00%-19.48%仓储装卸服务收入 31,282,739.75 13,099,001.57 58.13%2.33%-4.01%2.77%合计 255,874,088.29 223,008,210.39 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司其他业务收入为运输车辆租赁服务的收入，因出租的车辆已提足折旧，本年未有相关成本发生。公司主营业务收入按产品分类主要为国内道路货物运输收入、仓储装卸服务收入、电子产品销售收入和供应链管理收入，其中本期开发了新客户，国内道路货物运输收入增长较快，增幅 118.67%；,供应链管理收入较上年同期下降 67.33%，主要因客户科顺防水科技股份有限公司客户业务量下滑。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 15 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海光明领鲜物流有限公司 52,124,009.30 20.37%否 2 中铁顺丰国际快运有限公司 48,573,490.70 18.98%否 3 丰豪物流（北京）有限公司上海分公司 33,320,884.33 13.02%否 4 无锡新骏商务咨询有限公司 12,860,853.16 5.03%否 5 上海安吉通汇汽车物流有限公司 12,571,109.13 4.91%否 合计合计 159,450,346.62 62.31%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海鼎耀供应链管理有限公司 67,646,827.58 30.33%否 2 上海荣申国际物流有限公司 43,595,762.64 19.55%否 3 上海华殿物流有限公司 7,088,305.57 3.18%否 4 苏州综保通达供应链有限公司 3,806,458.90 1.71%否 5 中智能无锡供应链有限公司 2,371,385.68 1.06%否 合计合计 124,508,740.37 55.83%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-31,780,377.92 7,957,593.94-499.37%投资活动产生的现金流量净额-28,001,217.64-14,723,582.35 90.18%筹资活动产生的现金流量净额 59,726,585.71-54,912.89-108,866.06%现金流量分析现金流量分析：本年公司经营活动产生的现金流量净额为-31,780,377.92 元，较上年减少 39,737,971.86 元，降幅499.37%，主要原因为:第一，本年营收增加，导致销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加58,825,314.34 元。第二，本年收入增加导致各类成本支出增加，同时因核心客户信用账期较长，为提高外包供应商服务质量，提前支付供应商运费，导致购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加101,198,009.67 元，同时，公司本年人员减少，支付给职工以及为职工支付的现金相应减少 3,315,825.98元。综合导致经营活动现金流出较上年增加 39,737,971.86 元。本年公司公司投资活动产生的现金流量净额为-28,001,217.64 元，较上年净流入减少 13,277,635.29元，主要原因有：公司全资子公司阜阳建晟供应链管理有限公司本年度建设厂房，按工程进度支付工程款。本年公司筹资活动产生的现金流量净额为 59,726,585.71 元，较上年净流入增加 59,781,498.60 元，16 增幅主要原因有：业务增长，银行融资现金流量净增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 阜阳建晟供应链管理有限公司 控股子公司 国内道路货物运输服务、仓储装卸服务和供应链管理服务 51,288,722.53 29,376,126.09 410,715.89-545,555.72 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 截止报告期末，公司拥有 1 家全资子公司。公司为布局皖北市场，打造皖北仓储物流基地，于2019 年 10 月 11 日于阜阳设立全资子公司阜阳建晟供应链管理有限公司，注册资本为人民币 3,000 万元，截止 2020 年 12 月 31 日资产合计 51,288,722.53 元，主要是货币资金 8,199,582.10 元、固定资产18,730,524.54 元、无形资产 14,146,704.00 元，在建工程 7,336,226.44 元，负债合计 21,912,596.44元，主要是其他应付款 21,698,000.00 元，2020 年营收为 410,715.89元，净利为-545,555.72 元。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层相对稳定、核心人员队伍稳定；内部治理规范、资源要素稳定、行业前景良好。因此，公司拥有良好的持续经营能力。1、盈利能力方面 本年公司营业收入 255,874,088.29 元，较上年增长 81.01%，归属于挂牌公司股东的净利润13,240,061.29 元，较上年下降 12.88%，主要因:第一，全资子公司阜阳建晟供应链管理有限公司投资建造仓库，银行借款增加 6,000 万，财务费用增加约 75 万元。第二，全资子公司本年度亏损 55 万，合并 17 报表数据下滑。第三，市场竞争激励部分客户毛利率不高，导致整体毛利率下降，影响净利润。2、偿债能力方面 公司流动比率由上年的 1.86 下降至本年的 1.12；公司资产负债率由上年末的 34.24%上升至本年末的 58.98%，主要因全资子公司阜阳建晟供应链管理有限公司建造 2 万平米仓库，故资金需求增加，向银行融资，不存在由于偿债能力弱对公司持续经营产生影响的情况。3、现金流量方面 公司本年经营活动产生的现金流量净额为-31,780,377.92 元，较上年减少 39,737,971.86 元，降幅499.37%，主要因业务增长较快，但部分核心客户信用账期较长，回款周期长，同时为提高外包供应商服务质量，提前支付供应商运费，综合导致现金净流入减少，公司货币资金年末余额 13,480,778.81元，流动性充足，可以满足未来一定时期的现金需求。因此公司不存在由于现金流量不足对持续经营产生影响的情况。综上，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利事项。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 1,000,000.00 0 19 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 1,000,000.00 145,724.15 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016年 10月 28 日 挂牌 同业竞争承诺 见“承诺事项详细情况 1”正在履行中 董监高 2016年 10月 28 日 挂牌 同业竞争承诺 见“承诺事项详细情况 1”正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年 10月 28 日 挂牌 资金占用承诺 见“承诺事项详细情况 2”正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年 10月 28 日 挂牌 规范关联交易 见“承诺事项详细情况 2”正在履行中 董监高 2016年 10月 28 日 挂牌 规范关联交易 见“承诺事项详细情况 3”正在履行中 公司 2016年 10月 28 日 挂牌 加强对司机交通法律法规和安全培训的承诺 见“承诺事项详细情况 4”正在履行中 承诺事项详细情况：1、关于避免同业竞争的承诺 2016 年 10 月 28 日，公司控股股东、实际控制人和董事、监事及高级管理人员出具了避免同业竞争承诺函。报告期内，公司控股股东、实际控制人和董事、监事及高级管理人员未有违反承诺情况。2、关于避免资金占用的承诺 2016 年 10 月 28 日，公司控股股东、实际控制人胡建雄和许良梅出具了关于资金占用事项的承诺书。报告期内，公司控股股东、实际控制人胡建雄和许良梅未有违反承诺情况。3、关于规范关联交易的承诺 2016 年 10 月 28 日，公司控股股东、实际控制人胡建雄和许良梅和公司董事、监事、高级管理人员出具了规范关联交易承诺函承诺。报告期内，控股股东、实际控制人胡建雄和许良梅和公司董事、监事、高级管理人员未有违反承诺情况。20 4、关于加强对司机交通法律法规和安全培训的承诺 2016 年 10 月 28 日，公司承诺在今后运营管理中加强对司机的交通法律法规和安全培训，要求司机严格遵守交通秩序，文明驾驶。报告期内对司机进行交通法律法规和安全的相关培训，公司未违反承诺。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 房产 固定资产 抵押 11,707,751.65 5.70%抵押借款 土地使用权 无形资产 抵押 3,882,465.35 1.89%抵押借款 总计总计-15,590,217.00 7.59%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：以上抵押贷款均属于公司正常的抵押续贷，银行授信正常，属于正常的资金周转使用，未对公司的经营造成重大不利影响。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 28,500,000 100.00%28,500,000 100.00%其中：控股股东、实际控制人 25,637,175 89.96%25,637,175 89.96%董事、监事、高管-核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 0 0.00%0 0.00%其中：控股股东、