831449_2019_赛格立诺_2019年年度报告[2020-044]_2020-05-14.pdf

1 2019 年度报告 赛格立诺 NEEQ:831449 北京赛格立诺办公科技股份有限公司 Beijing Seglino OA Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 1 月赛格立诺“钉钉智慧园区运营管理系统”获得 2018 年度写字楼行业HOPE 奖。2019 年 5 月赛格立诺携手阿里钉钉亮相 2019 年京交会。为期 6 天的展会中，公司向 6000 余家企业代表及与会嘉宾全面展示了钉钉系列智能硬件产品、办公智能化及钉钉行业应用解决方案。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2019 年 6 月，赛格立诺荣获钉钉智能硬件“销售全能奖”。作为钉钉智能硬件北方区核心代理商，赛格立诺还将加大钉钉智能硬件的销售队伍规模，在智能硬件领域继续发力。2019 年 8 月，凭借过硬的服务能力，赛格立诺成为佳能公司与京东合作打印无忧服务项目的指定服务商，承接北京地区落地服务。2019 年 6 月“西什库 31 号”，京仪文化创意产业园智慧园区项目落地。产业园通过智慧园区系统和智能硬件一体化解决方案，加强和改善园区人员管理和通行安全管控，助力园区管理全面数字化。通过物业管理系统实现通知公告、资产管理、会议室预约移动在线化管理，解决原有管理模式纸质化、效率低、统计难、维护不便、管理效率低等问题。签订重大合同和中标：中标人保财险北京市分公司 2019-2020 年度复印机、一体机设备采购项目；北京互联网法院上网行为及入侵检测购置项目；中标北京市公安局公安交通管理局“两区一线”道路交通信号控制系统智能化建设项目；中标中国银行北京市分行集中打印系统软件开发项目；中标联勤保障部援外办公设备采购项目；续签鼎石国际学校业务；续签十一学校业务；签约北京远洋亿家物业管理有限公司钉钉定制化开发项目；签约北京市朝阳区人民政府东湖街道办事处钉钉定制化开发项目；签约北京中关村软件园发展有限公司钉钉定制化开发项目。2019 年 3 月 21 日，赛格立诺携手阿里钉钉参展“2019 阿里云峰会”，现场向参会企业展示了阿里钉钉智能会议室、智能前台、智能茶水间等软硬件一体化办公场景解决方案，现场演示数款最新上市钉钉智能硬件，为客户传递公司办公数字化升级解决方案能力。2019 年 10 月 25 日，赛格立诺出席钉钉服务商北方区生态大会，并获得“最佳服务商”奖。2019 年 3 月，赛格立诺完成华为、浪潮、锐捷网络、深信服、海康威视等 IT 及数通厂商的认证签约工作，并在智慧法院、智慧交通、智慧公安等项目实施过程中获得客户认可。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/股份公司/赛格立诺 指 北京赛格立诺办公科技股份有限公司 印通信融 指 北京印通信融投资中心（有限合伙），系北京赛格立诺办公科技股份有限公司的股东之一 股东大会 指 北京赛格立诺办公科技股份有限公司的股东大会 董事会 指 北京赛格立诺办公科技股份有限公司的董事会 监事会 指 北京赛格立诺办公科技股份有限公司的监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京赛格立诺办公科技股份有限公司章程 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期/本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上期/上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 IDC 指 互联网内容提供商（ICP）、企业、媒体和各类网站提供大规模、高质量、安全可靠的专业化服务器托管、空间租用、网络批发带宽以及 ASP、EC 等业务 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈川、主管会计工作负责人任志雄及会计机构负责人（会计主管人员）曾蓓保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.政府缩减办公经费的宏观政策风险 根据国家宏观政策导向，政府采购逐渐压缩对办公经费的支出，可能导致政府购买减少。2.智能云文印无法按时收取个别客户服务费用的风险 智能云文印是“从打印、复印设备免费送到智能办公设备免费送，按实际使用量收费的一价全包的智能办公服务模式”，即收费方式为根据客户的实际使用量定期收取服务费用。根据客户的信用情况不同，可能有个别客户会产生不及时缴纳费用的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京赛格立诺办公科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Seglino OA Technology Co.,Ltd.证券简称 赛格立诺 证券代码 831449 法定代表人 陈川 办公地址 北京市东城区安定路 20 号中关村燕都信息服务产业园 1 座 2F 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王文喆 职务 董事会秘书 电话 010-82537878；13801101073 传真 010-82537878 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市东城区安定路 20 号中关村燕都信息服务产业园 1 座 2F；100013 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 2 月 2 日 挂牌时间 2014 年 12 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F52 零售业-F527 家用电器及电子产品专门零售-F5273 计算机、软件及辅助设备零售；I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服-I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 硬件设备销售；智能云文印 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）54,857,200 优先股总股本（股）-做市商数量 0 控股股东 陈川 实际控制人及其一致行动人 陈川、任志雄、王文喆、陈军 注释：2016 年 9 月 19 日，陈川、任志雄、王文喆、陈军签署了一致行动协议，协议约定任志雄、王7 文喆、陈军在有关公司经营发展的重大事项向董事会、股东会行使提案权和在相关董事会、股东大会上行使表决权时均以陈川的意见为准。本协议有效期限为签署之日起三年。2019 年 9 月 18 日本协议到期后未重新签订新的一致行动协议。四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101026337411677 否 注册地址 北京市西城区建学胡同 36 号 2 幢097 否 注册资本 54,857,200.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 首创证券 主办券商办公地址 北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 18 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 解风梅、曹荣 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 北京赛格立诺办公科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 7 日召开的第二届董事会第十次会议、2019 年 11 月 22 日召开的 2019 年第四次临时股东大会审议通过了关于公司回购股份方案的议案，回购方案内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转公司”）指定信息披露平台披露的关于公司回购股份方案公告（公告编号：2019-025）（以下简称“回购方案”）。公司回购期间，通过回购股份专用证券账户，以竞价转让方式回购公司股份 3,999,800 股，占回购前公司总股本的比例为 7.29%，本次回购股份使用资金总额为 7,599,620.00 元（不含印花税等税费），未超出公司回购股份方案中规定的回购股份所需资金总额 7,600,000.00 元（含 7,600,000.00元），符合公司回购股份方案的规定。根据回购方案，公司本次通过竞价转让方式实际回购的股份数为 3,999,800 股，按照全国中小企业股份转让系统和中国证券登记结算有限责任相关规定办理了股份注销，并于 2020 年 1 月 22 日收到中国证券登记结算有限公司北京分公司出具的股份注销确认书。本次回购股份注销完成后，公司股份总额、股本结构相应发生变化。本次股份注销事项符合公司法、全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施办法等相关法律、行政法规、部门规章、8 规范性文件的相关规定。公司将按照公司法、公司章程等规定办理工商变更登记手续等相关事宜。2020 年 1 月 15 日公司召开第二届董事会第十一次会议，2020 年 1 月 31 日公司召开 2020 年第一次临时股东大会，分别审议通过了关于出售子公司股权的议案，根据公司经营发展需要，拟将持有的以下 17 家子公司（以下简称为“标的公司”）100%的股权进行出售，本次交易的定价依据为截至 2019 年 7 月 31 日经审计后的标的公司账面净资产。经过双方协商一致,同意以账面净资产为基础，并综合其实际情况，确定本次股权转让价格。公司于 2020 年 1 月以人民币 3,270,000.00 元转让深圳每座美印信息技术有限公司 100%的股权（标的总资产 3,457,039.28 元、净资产 3,267,893.21 元）；公司于 2020 年 1 月以人民币 3,070,000.00 元转让西安每座美印信息技术有限公司 100%的股权（标的总资产 3,123,540.71 元、净资产 3,068,074.65 元）；公司于 2020 年 1 月以人民币 2,990,000.00 元转让青岛每座美印信息技术有限公司 100%的股权（标的总资产 3,111,407.31 元、净资产 2,982,368.73 元）；公司于 2020 年 1 月以人民币 2,880,000.00 元转让天津每座美印信息技术有限公司 100%的股权（标的总资产 3,005,322.42 元、净资产 2,873,898.56 元）；公司于 2020 年 1 月以人民币 2,710,000.00 元转让福州每座美印信息技术有限公司 100%的股权（标的总资产为 2,913,479.97 元、净资产 2,706,525.22 元）；公司于 2020 年 1 月以人民币 2,610,000.00 元转让上海每座美印信息技术有限公司 100%的股权（标的总资产 2,848,238.91 元、净资产 2,604,519.31 元）；公司于 2020 年 1 月以人民币 2,440,000.00 元转让无锡每座美印信息技术有限公司 100%的股权（标的总资产 2,513,989.26 元、净资产 2,438,214.87 元）；公司于 2020 年 1 月以人民币 2,670,000.00 元转让太原每座美印信息技术有限公司 100%的股权（标的总资产 2,707,631.88 元、净资产 2,661,058.04 元）；公司于 2020 年 1 月以人民币 2,520,000.00 元转让石家庄每座美印信息技术有限公司 100%的股权（标的总资产 2,550,172.42 元、净资产 2,519,147.48 元）；公司于 2020 年 1 月以人民币 2,360,000.00 元转让南京每座美印信息技术有限公司 100%的股权（标的总资产 2,767,417.01 元、净资产 2,357,827.29）；公司于 2020 年 1 月以人民币 2,340,000.00 元转让长春每座美印信息技 术有限公司 100%的股权（标的总资产 4,112,409.92 元、净资产 2,336,170.74 元）；公司于 2020 年 1 月以人民币 2,230,000.00 元转让哈尔滨每座美印信息技术有限公司 100%的股权（标的总资产 2,229,806.36 元、净资产 2,226,806.36 元）；公司于 2020 年 1 月以人民币 1,940,000.00 元转让重庆每座美印信息技术有限公司 100%的股权（标的总资产 1,981,923.21 元、净资产 1,933,498.73 元）；公司于 2020 年 1 月以人民币 1,840,000.00 元转让杭州每座美印信息技术有限公司 100%的股权（标的总资产 1,879,211.69 元、净资产 1,830,876.62 元）；公司于 2020 年 1 月以人民币 1,620,000.00 元转让昆明每座美印信息技术有限公司 100%的股权（标的总资产 1,650,867.95 元、净资产 1,616,107.49 元）；公司于 2020 年 1 月以人民币 1,580,000.00 元转让郑州每座美印信息技术有限公司 100%的股权（标的总资产 1,606,486.08 元、净资产 1,577,463.97 元）；公司于 2020 年 1 月以人民币 2,000,000.00 元转让大连每座美印信息技术有限公司 100%的股权（标的总资产 2,057,108.31 元、净资产 1,995,631.04 元）9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 80,208,742.87 104,276,237.36-23.08%毛利率%32.62%30.75%-归属于挂牌公司股东的净利润-11,075,628.37 581,214.50-2,005.60%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-11,176,712.60-63,447.80-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-12.73%0.63%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-12.84%-0.07%-基本每股收益-0.20 0.01-2,100.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 84,905,920.93 100,978,359.16-15.92%负债总计 11,013,894.16 8,405,094.19 31.04%归属于挂牌公司股东的净资产 73,892,026.77 92,573,264.97-20.18%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.35 1.69-20.12%资产负债率%（母公司）10.14%7.11%-资产负债率%（合并）12.97%8.32%-流动比率 6.85 10.39-利息保障倍数-73.60 16.68-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 10,343,455.03 6,546,077.15 58.01%应收账款周转率 3.77 3.29-存货周转率 3.11 3.59-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-15.92%-9.18%-营业收入增长率%-23.08%-22.14%-净利润增长率%-2,005.60%108.49%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 54,857,200 54,857,200-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-12,925.76 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）98,389.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,663.54 非经常性损益合计非经常性损益合计 101,127.39 所得税影响数 43.16 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 101,084.23 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 3,008,911.16 11 应收账款 20,974,658.58 应收票据及应收账款 23,983,569.74 应付账款 2,184,853.44 应付票据及应付账款 2,184,853.44 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据证监会规定的行业大类，公司处于零售业、软件和信息技术服务业，目前是国内领先的数字化办公系统解决方案服务商，主营业务模块分别是阿里钉钉与阿里云、智慧政企、富士康智能硬件、文印管理外包解决方案服务。客户包括政府机关、军队、教育、医疗、金融、地产等行业客户及各类型中外企业等终端客户。阿里云、阿里钉钉2018 年，成为阿里云、阿里钉钉、阿里 IoT 全国战略合作伙伴。为政府事业单位及企业提供：智慧城市、阿里云系列产品；以阿里钉钉为基础的咨询、部署、运营服务，智能硬件，个性化定制开发，平台专业应用，政务、教育、医疗、地产、社区、园区等的软硬件一体的行业信息化智能解决方案。智慧政企集大型集中采购（政采、军队、央企、院校、医院等）；系统集成；智能办公解决方案于一体，综合云计算、大数据、5G 技术、物联网、通过与华为、浪潮、锐捷网络、深信服、科大讯飞、阿里云、阿里钉钉等品牌合作，为各类型政企事业单位提供智慧化的办公系统解决方案及服务。富士康生态2018 年公司与富士康签署战略合作，成为富士康旗下的办公品牌 Infocus（富可视）在大陆区域总经销，目前富可视硬件（打印机、复印机、液晶显示屏等）销售服务渠道已遍及全国 30个省。文印管理外包服务国内首创智能办公全生态服务模式，颠覆性推出“智能办公硬件免费送，按服务收费”的一价全包服务模式，打破了办公设备传统的销售和服务模式，转而关注于面向全国用户提供集智能打印/复印机、智能管控软件、进驻式文印中心为一体的文印外包智能服务全面解决方案，帮助企业实现办公设备管理的降本增效、节能减排、信息安全和健康环保。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年营业收入为 8,020.87 万元（2018 年为 10,427.62 万元,同比下降 23.08%）；虽然收入下降，但毛利率有所提升，2019 年毛利率为 32.62%，2018 年毛利率为 30.75%；2019 年应收票据 91.94 万元，2018 年应收票据 300.89 万元，同比下降 69.45%；2019 年应收账款为 1,664.81 万元，2018 年应收账款为2097.47 万元，同比下降 20.63%；2019 年公司存货 1,291.86 万元，2018 年存货 2,181.95 万元，同比下降40.79%；2019 年研发费用为 215.00 万元，2018 年研发费用为 47.84 万元，同比增长 349.39%；2019 年13 公司净利-1,107.56 万元，上年同期净利 58.12 万元，同比下降 2,005.60%。营业收入下降主要因为公司两大主营业务硬件销售业务及智能云文印业务收入均有所下降；毛利率增加主要原因是公司主营业务成本同比下降较大，下降比例高出收入下降比例；应收票据减少，主要是因为上年同期应收票据今年到期已承兑，新收到的汇票尚未到期承兑；应收账款减少，主要是因为营业收入下降，同时公司对应收款加强管理，加大应收款催收力度，同时做好客户账期管理；研发费用增加主要是由于今年公司开展信息管理系统等新项目开发，增加研发投入，2018 年未发生新项目研发投入。综上所述，2019 年受整体经济行业影响，收入有所下滑；由于加强应收款管理，销售回款较好，应收款下降；同时提高库存管理，加大富可视机品牌宣传，导致库存下降；同时公司不断发展创新，推广钉钉智慧校园解决方案，且不断进行新产品研发，导致年度费用支出较大，最终使得公司较之 2018 年净利润下降较大。报告期内，赛格立诺完成了一系列重大合作成果和业绩，如下：2019 年 1 月赛格立诺“钉钉智慧园区运营管理系统”获得 2018 年度写字楼行业 HOPE 奖。2019 年 3 月 21 日，赛格立诺携手阿里钉钉参展“2019 阿里云峰会”，现场向参会企业展示了阿里钉钉智能会议室、智能前台、智能茶水间等软硬件一体化办公场景解决方案，现场演示数款最新上市钉钉智能硬件，为客户传递公司办公数字化升级解决方案能力。2019 年 5 月赛格立诺携手阿里钉钉亮相2019 年京交会。为期 6 天的展会中，公司向 6000 余家企业代表及与会嘉宾全面展示了钉钉系列智能硬件产品、办公智能化及钉钉行业应用解决方案。2019 年 3 月，赛格立诺完成华为、浪潮、锐捷网络、深信服、海康威视等 IT 及数通厂商的认证签约工作，并在智慧法院、智慧交通、智慧公安等项目实施过程中获得客户认可。2019 年 5 月赛格立诺携手阿里钉钉亮相 2019 年京交会。为期 6 天的展会中，公司向 6000 余家企业代表及与会嘉宾全面展示了钉钉系列智能硬件产品、办公智能化及钉钉行业应用解决方案。2019 年 6 月“西什库 31 号”，京仪文化创意产业园智慧园区项目落地。产业园通过智慧园区系统和智能硬件一体化解决方案，加强和改善园区人员管理和通行安全管控，助力园区管理全面数字化。通过物业管理系统实现通知公告、资产管理、会议室预约移动在线化管理，解决原有管理模式纸质化、效率低、统计难、维护不便、管理效率低等问题。2019 年 6 月，赛格立诺荣获钉钉智能硬件“销售全能奖”。作为钉钉智能硬件北方区核心代理商，赛格立诺还将加大钉钉智能硬件的销售队伍规模，在智能硬件领域继续发力。2019 年 8 月，凭借过硬的服务能力，赛格立诺成为佳能公司与京东合作打印无忧服务项目的指定服务商，承接北京地区落地服务。2019 年 10 月 25 日，赛格立诺出席钉钉服务商北方区生态大会，并获得“最佳服务商”奖。报告期内，部分签订合同和中标情况：中标人保财险北京市分公司 2019-2020 年度复印机、一体机设备采购项目；北京互联网法院上网行为及入侵检测购置项目；中标北京市公安局公安交通管理局“两区一线”道路交通信号控制系统智能化建设项目；中标中国银行北京市分行集中打印系统软件开发项目；联勤保障部援外办公设备采购项目 续签鼎石国际学校业务；续签十一学校业务；签约北京远洋亿家物业管理有限公司钉钉定制化开发项目；签约北京市朝阳区人民政府东湖街道办事处钉钉定制化开发项目；签约北京中关村软件园发展有限公司钉钉定制化开发项目。14 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 29,212,922.30 34.41%31,415,621.70 31.11%-7.01%应收票据 919,361.15 1.08%3,008,911.16 2.98%-69.45%应收账款 16,648,146.29 19.61%20,974,658.58 20.77%-20.63%预付账款 8,952,091.81 10.54%4,945,629.83 4.90%81.01%其他应收款 5,132,983.78 6.05%3,438,596.81 3.41%49.28%存货 12,918,561.10 15.22%21,819,510.90 21.61%-40.79%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 8,579,833.62 10.11%12,854,443.23 12.73%-33.25%在建工程 短期借款 3,000,000.00 3.53%3,000,000.00 2.97%-长期借款 其他流动资产 1,651,650.97 1.95%1,715,448.98 1.70%-3.72%应付账款 4,392,390.68 5.17%2,184,853.44 2.16%101.04%预收账款 1,795,328.43 2.11%1,155,274.13 1.14%55.40%应交税费 854,063.98 1.01%1,162,422.15 1.15%-26.53%其他应付款 576,304.86 0.68%684,043.88 0.68%-15.75%资产总计 84,905,920.93 100,978,359.16 -15.92%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收票据：应收票据：比同期有所下降，主要原因是上年同期应收票据已于今年到期并正常承兑，今年应收票据为新取得的商业承兑汇票，尚未到期承兑。应收账款：应收账款：比同期有所下降，主要原因一是今年整体行业经济形势不好，全年收入有所减少，直接导致应收款下降；二是今年公司对应收款加强管理，对未回款的客户采取多种措施加大催收，导致应收款下降；三是加强客户账期管理，缩短客户账期或采取销售现结，保证及时收回货款，防止应收款扩大。预付账款：预付账款：比同期有所增加，主要是今年个别子公司几笔大额采购项目，期末供货商尚未发货、尚未结算。其他应收款：其他应收款：比同期有所增加，主要是今年个别子公司增加对外借款，导致往来款增加。存货：存货：比同期有所下降，主要原因一是今年公司调整采购策略，减少大批量采购，强化以销定采，避免存货占用大量资金；二是对原有库存，特别是富可视打印机，加大推广力度，促进商品销售，库存下降。固定资产：固定资产：比同期有所下降，主要因为一是今年智能云文印业务有些客户合同到期终止，资产到期处置；二是今年智能云文印业务新增客户有所减少，设备采购量下降。应付应付账款：账款：比同期有所增长，主要原因是子公司年末发生多笔采购业务，商品已暂估入库，但尚未与供货商结算。预收账款预收账款：比同期有所增长，主要原因是今年公司加强采销业务管理，对大额销售业务，按合同要15 求会提前收取客户部分预付款。应交税费：应交税费：比同期有所下降，主要是因为今年公司收入有所下降，导致应交税费也随之下降。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 80,208,742.87-104,276,237.36-23.08%营业成本 54,044,470.63 67.38%72,212,860.33 69.25%-25.16%毛利率 32.62%-30.75%-销售费用 19,167,023.93 23.90%18,854,334.67 18.08%1.66%管理费用 15,095,806.77 18.82%12,294,115.29 11.79%22.79%研发费用 2,150,000.00 2.68%478,425.48 0.46%349.39%财务费用 16,749.50 0.02%7,313.13 0.01%129.03%信用减值损失-731,751.14-0.91%资产减值损失 -229,970.44 0.22%其他收益 81,155.68 0.10%487,183.57 0.47%-83.34%投资收益 公允价值变动收益 资产处置收益-12,925.76-0.02%338.29-3,920.91%汇兑收益 0 0%营业利润-11,235,073.53-14.01 477,835.49 0.46%-2,451.24%营业外收入 36,973.76 0.05%172,773.04 0.17%-78.60%营业外支出 4,076.29 0.01%16,333.38 0.02%-75.04%净利润-11,075,628.37-13.81 581,214.50 0.56%-2,005.60%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入营业收入：2019 年营业收入为 8,020.87 万元（2018 年为 10,427.62 万元）,同比下降 23.08%。主要因为一是今年整体行业经济形势不好，公司两大主营业务收入均有所下滑，其中传统硬件销售收入比同期下降 32.58%；智能云文印业务收入比同期下降 7.00%；二是政府客户需求量下降，导致公司投标及中标项目减少，收入下降；三是根据市场行业动态调整人员架构，销售人员减少，销售额下降。管理费用：管理费用：2019 年管理费用为 1,509.58 万元（2018 年为 1,229.41 万元）,同比增加 22.79%。主要因为一是今年公司针对钉钉智慧园区解决方案加强推广，同时对富可视品牌扩大宣传，并进行地推直投等展示活动；二是公司为激励员工、扩大销售，组织开展外部专项培训。研发费用：研发费用：2019 年研发费用为 215.00 万元（2018 年研发费用为 47.84 万元），同比增加 349.39%。主要因素为 2018 年没有新的研发项目投入，研发费主要为研发人员的人工成本，今年由于开展信息管理系统等新项目开发，委托研发支出增加。财务费用：财务费用：2019 年财务费用为 1.67 万元（2018 年财务费用为 0.73 万元），同比增加 129.03%。主要因为 2018 年 9 月新增短期借款 300 万，当年产生利息较少；2019 年 300 万短期借款到期后，在授信期内直接完成续贷，所以 2019 年贷款利息支出较大，使财务费用同比增加。16 其他收益：其他收益：2019 年其他收益为 8.12 万元（2018 年其他收益为 48.72 万元），同比下降 83.34%。主要因为今年公司收到的政府性补贴少于上年同期。营业利润：营业利润：2019 年营业利润为-1,123.51 万元（2018 年营业利润为 47.78 万元），同比下降 2451.24%。主要因素有三个方面。其一，今年整体行业经济形势不好，公司两大主营业务收入均有所下滑；其二，今年母公司加强钉钉智慧园区解决方案推广及富可视品牌的宣传，且投入信息管理系统等项目研发，导致各项费用同比增长；其三，政府补贴等其他收益比上年同期有所下降。上述原因最终导致今年营业利润比同期大幅下降。净利润：净利润：2019 年净利润为-1,107.56 万元（2018 年净利润为 58.12 万元），同比下降 2,005.60%。主要因素有四个方面。一是今年整体行业经济形势不好，公司两大主营业务收入均有所下滑；二是政府客户需求量下降，导致公司大的投标及中标项目减少；三是母公司增加信息系统研发投入，加强钉钉智慧园区解决方案推广，同时对富可视品牌加大扩大宣传，使费用支出同比增涨；四是子公司今年整体业绩不如同期，收入和毛利下滑；上述原因最终导致今年净利润比同期大幅下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 80,207,692.87 104,276,237.36-23.08%其他业务收入 1,050.00 0-主营业务成本 54,044,470.63 72,212,860.33-25.16%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%硬件设备销售 44,191,354.20 55.10%65,549,617.51 62.86%-32.58%智能云文印 36,016,338.67 44.90%38,726,619.85 37.14%-7.00%合计 80,207,692.87 100.00%104,276,237.36 100.00%-23.08%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%北京市 47,515,037.26 59.24%61,137,157.96 58.63%-22.28%东北地区 11,108,765.46 13.85%14,828,080.95 14.22%-25.08%华南地区 8,165,143.13 10.18%10,010,518.79 9.60%-18.43%华北地区 4,972,876.96 6.20%8,279,533.25 7.94%-39.94%华东地区 4,106,633.87 5.12%5,245,094.74 5.03%-21.71%华中地区 3,416,847.72 4.26%3,618,385.43 3.47%-5.57%17 西北地区 922,388.47 1.15%1,157,466.24 1.11%-20.31%合计 80,207,692.87 100.00%104,276,237.36 100.00%-23.08%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，收入构成无显著变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京链家房地产经纪有限公司 3,