839433_2020_龙腾佳讯_2020年年度报告_2021-06-29.pdf

1 2020 年度报告 龙腾佳讯 NEEQ:839433 北京龙腾佳讯科技股份公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020年2月15日增值电信许可证增加一项 服务范围为内容分发网络业务，覆盖范为全国。2020 年 2 月 14 日获得了两个动宽带 的商标，其中一个国际分类为 16，编号为第29567942 号；另外一个国际分类为 35，编号为第 29575413 号。2020年4月28日获得了一种大数据一体机的散热装置的实用新型专利证书。龙腾佳讯于 2020 年 5 月 19 日获得了一种模块化监控箱的实用新型专利证书。龙腾佳讯 2020 年 4 月 24 日获得了一种医疗用上肢肩、肘关节手臂肩周炎康复器材的发明专利证书。3 2020年8月26日获得了一种智能供应链数据分析引擎软件 V1.0 软件著作权。2020年11月2日获得了一种智能制造数据分析引擎软件 V1.0 软件著作权。龙腾佳讯 2020 年 9 月 4 日获得了一种 SDN网络可视化发明专利证书专利证书。2020 年 10 月 15 日获得了数字政府基础计算平台 V1.0 软件著作权。2020 年 10 月 15 日获得了政府热线多方数据分析平台 V1.0 软件著作权。2020年8月26日获得了生物特征数据识别链安全(嵌入式)系统 V1.0 软件著作权。2020年11月2日获得了计算社会科学算法引擎软件 V1.0 软件著作权。4 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3131 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3535 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4141 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .118118 5 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人曾光、主管会计工作负责人李玮娜 及会计机构负责人（会计主管人员）李玮娜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由 公司董事王辛怡，现在国外，因国家疫情防控的原因未回国参加董事会。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 政策风险 从产业政策的角度来看，云计算、大数据是国家重点扶持和发展的高新技术行业。国家在产业政策方面给予了较大的支持和鼓励，公司行业直接或间接地受到了国家政策的扶持，但如国家政策发生变化，公司经营将面临一定的政策风险。随着公司新产品推出，云服务对政府政务、公共安全相关度较高，在应急处理和政府监管要求方面，也会带来应急要求的提升和应对风险。应对措施：针对政策波动的风险，公司持续增加研发投入，致力于把政策红利转化为产品优势：公司在企业管理层面，升级了统一管理和危机应对措施。把处理合规性问题的职责从客服部上升到数字服务中心，制定专人接口综合处理网络安全、网络管理的软件、平台和信息，24 小时随时对接管理部门。组织架构上的调整提高了反应速度，也为突发事件的支持出来创造了良好的条件。6 市场竞争风险 电信行业是第三产业，属于服务业范畴，其根本特点是生产和消费同时进行，电信服务提供全程全网的网络支持并具有二次消费等特征。它的投资大，风险高，随着技术进步和市场的需求，电信业的垄断正被逐步打破。随着国家鼓励民营企业参与宽带接入网络的投资，市场上竞争对手数量会相应增加，市场竞争将日趋激烈。此外，电信综合服务行业集中度低，从业企业较多，国内企业通过提高服务质量等方式参与行业的竞争，行业的市场竞争正在加剧。一方面，竞争加剧将使得公司面临竞争对手抢占市场份额的风险；另一方面，随着行业竞争的加剧，还将导致行业整体利润水平呈现下滑的风险。应对措施：公司遵循既定的战略布局及规划，采取了以下措施实现公司发展的战略目标：（1）公司通过自研和合作，继续投入研发力量，取得多项成果，相关解决方案得到客户认可；（2）不断扩大运营服务规模，降低运营成本，实现减员增效（3）公司加强技术升级，提高管理水平，龙腾云平台成功获得了信息安全三级等级保护、续约了 ISO20000/27001 和 14001、ISO9001等资质的认证工作。人才流失风险 优秀的管理人员和具有丰富行业经验的专业技术人员是决定行业发展的重要因素。公司将采取有效措施激励、稳定公众信息现有管理团队及专业技术人员，最大程度降低优秀人才流失对公众信息经营产生的影响。但是，随着行业竞争的加剧，对优秀人才的争夺会日趋激烈，专业人才的流动难以避免。人才流失将可能对标的公司的经营和业务稳定性造成不利影响，提请投资者注意标的公司管理团队及专业技术人员流失风险。应对措施：公司遵循既定的战略布局及规划，采取以下应对措施：（1）公司与清华大学建立产学研结合平台，引进更多高端智力资本；（2）公司重视人力资源的开发和人才引进，通过公司企业文化和长远发展目标，吸引了精英人才共同参与到公司的经营管理、技术开发、运营管理；（3）公司根据岗位分类、工作性质、职务条件等要素综合评估和建立职务薪资级别系统；根据员工的实践经验、知识技能等条件因素确定具体的薪资；（4）通过社会招聘和内部推荐的方式，双管齐下，吸引、招聘符合公司企业文化和岗位要求的个人加入到公司，广泛的吸纳人才。带宽资源价格波动的风险 报告期内，公司带宽采购主要供应商为中国电信股份有限公司、中国移动通信集团、中国联合网络通信有限公司，而国内宽带资源主要由上述基础运营商控制，如果供应商因为经营策略或者其他因素发生不利于公司的情况，将会对公司的业务经营产生一定的影响。应对措施：国内带宽资源充足，基础运营商之间也存在竞争关系，公司的带宽采购不存在对某个供应商的依赖，并且与供应商之间的合作也一直很顺利，没有发生过影响公司业务经营的情况。应收账款发生坏账风险 报告期内应收账款账面价值为 11,293,667.16 元，占总资产比例7 为 20.33%。公司应收账款账龄均为 1-2 年内，1 年内账龄占比为72.72%;2 年内账龄占比为 27.28%。，但存在应收账款无法及时收回而导致的经营风险。应对措施：公司加大对应收账款催收力度及时和项目业主沟通，同时足额计提相应风险准备。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 8 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、龙腾佳讯 指 北京龙腾佳讯科技股份公司 龙腾有限、有限公司 指 北京龙腾佳讯网络科技有限公司 龙腾创业科技 指 北京龙腾创业科技中心（有限合伙）新华金典 指 北京新华金典文化发展有限公司 天津分公司 指 北京龙腾佳讯科技股份公司天津分公司 上海分公司 指 北京龙腾佳讯科技股份公司上海分公司 成都分公司 指 北京龙腾佳讯科技股份公司成都分公司 广州分公司 指 北京龙腾佳讯科技股份公司广州分公司 清图数据 指 清图数据（南京）有限公司 公司章程 指 北京龙腾佳讯科技股份公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 开源证券股份有限公司 律师 指 国浩律师（天津）事务所 中兴华会所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 上年末 指 2019 年 12 月 31 日 报告期、本期 指 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 股东大会、董事会、监事会?元、万元 指 人民币元、人民币万元 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京龙腾佳讯科技股份公司 英文名称及缩写 Longtel Incorporation Longtel Inc.证券简称 龙腾佳讯 证券代码 839433 法定代表人 曾光 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 肖光 联系地址 北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号 A 座 415-3 电话 010-65800008 传真 010-64823885 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号 A 座 415-3 邮政编码 101322 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号 A 座 415-3 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 8 月 17 日 挂牌时间 2016 年 10 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-63 电信、广播电视和卫星传输服务-I631 电信-I6319 其他电信服务 主要业务 信息传输、软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 互联网接入服务、呼叫中心服务以及系统集成方案的设计与运营维护服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）18,250,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 曾光 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（曾光），无一致行动人 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108766291737T 否 注册地址 北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号A 座 415-3 否 注册资本 18,250,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 周振 童霞 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区东管头1号院 3 号楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2021 年3 月15 日，公司第二届董事会第十次会议和2021年第二次临时股东大会分别审议通过了 关于变更会计师事务所的议案。新任会计师事务所基本信息如下：会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）；成立日期：2013 年 11 月 4 日组织形式：特殊普通合伙；注册地址：北京市丰台区东管头1号院 3 号楼。11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 50,010,541.08 46,483,322.53 7.59%毛利率%33.43%20.53%-归属于挂牌公司股东的净利润 961,628.72-8,111,287.46 111.86%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 426,433.53-7,761,417.77 96.48%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.33%-52.31%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.37%-50.06%-基本每股收益 0.05-0.44 111.36%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 55,540,131.66 47,666,823.43 16.52%负债总计 27,993,672.09 20,985,033.43 33.40%归属于挂牌公司股东的净资产 12,020,893.93 11,059,265.21 8.70%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.66 0.61 8.20%资产负债率%（母公司）46.37%42.00%-资产负债率%（合并）50.40%44.02%-流动比率 1.37 1.45-利息保障倍数 3.83-18.76-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,154,950.29-3,200,102.20 63.91%应收账款周转率 4.77 3.48-存货周转率 5.84 18.35-12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%16.52%30.81%-营业收入增长率%7.59%-6.79%-净利润增长率%110.70%-19.07%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 18,250,000 18,250,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 682.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,240,159.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,705,646.80 非经常性损益合计非经常性损益合计 535,195.19 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 535,195.19 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 13 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则的主要变化和影响如下：本公司的系统集成业务原按照完工百分比法分期确认收入，执行新收入准则后，由于不满足在一段时间内确认收入的条件，变更为在商品控制权转让给客户之时一次性确认收入。本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。本公司的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本公司将其重分类列报为合同资产（或其他非流动资产）。对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响 报表项目 2019 年 12 月 31 日（变更前）金额 2020 年 1 月 1 日（变更后）金额 预收账款 7,300,153.43 合同负债 7,300,153.43 其他流动负债 413,216.23（2）会计估计变更 报告期公司无会计估计变更。（3）会计差错更正 本公司于 2020 年 6 月 30 日发表前期会计差错更正公告，公司对 2017 年度和 2018 年度报表相关科目进行了追溯调整，其中 2017 年度调减期末存货金额 2,730,853.57 元，调增当期营业成本2,730,853.57 元；2018 年度调减存货金额 4,612,448.35 元，调增当期营业成本 1,881,594.78 元。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次差错更正事项出具了专项说明（亚会 A 专审字（2020）【0332】号）。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是国内领先的企业综合通信和云解决方案服务商，在企业云服务、系统集成解决方案和通信服务解决方案具有较强技术能力。公司经过多年经营，积累了一批优质的企业客户，长期支持其网络通信、运行维护和研究开发等需求。公司拥有多项电信增值服务、系统集成、服务标准体系的资质和认证，网络覆盖范围广，增值业务丰富，与基础电信运营商、公有云服务商、设备厂商和系统集成商形成合作关系，在客户咨询、服务产品、解决方案等方面积极拓展新业务。一、销售模式 公司主要采用直销模式对企业客户进行销售，通过向客户收取周期性服务费和以项目方式分期分批交付服务两种方式获取收入。根据公司基于互联网云平台的业务拓展销售作为辅助。咨询式是指以客户的需求为导向，通过销售人员和项目支持人员与客户洽谈，了解不同客户对产品的要求并进行方案设计，与客户确定后进行实施。完工验收、试运行，交付验收并收取货款。由于公司所提供的综合电信服务是持续性业务，客户在使用过程中有频繁的服务升级、修改、变更等需求，因此后续服务的沟通成为二次销售的机会。公司采用规范化流程体系把售前和售后流程打通，前端和后端人员在同一信息平台上进行客户问题的讨论，从而实现更高的二次销售业绩。二、服务模式 适应行业趋势，为企业提供以服务咨询为先导的电信业务和系统软硬件集成业务中，公司提出一个平台多种解决方案的服务理念。报告期内，公司服务支撑体系进一步加强，售后和售前协同工作、融为一体。公司抓住企业数字化的契机，通过服务平台建设和升级，公司团队具备支持多工作组、多维度的服务沟通方式，灵活、及时地反馈客户信息，并将客户反馈作为后续销售和持续服务的机会。三、收入模式 公司根据战略规划发展策略与清华数据科学研究院、社会学院、交叉学院等学术机构和科研院所图灵研究院在大数据实训平台、师资培训、下一代数据网、医疗机构、多方数据运营平台、信息通信等多个领域展开合作。目前公司收入主要来源于信息通信、数字教育、多方数据运营平台业务线的服务收入，辅以后续持续的运维服务。公司信息通信业务是按照服务周期和履约进度分期确认收入；其他业务产品以系统集成项目的形式开展运营，公司在客户验收合格后认定风险与报酬已转移并确认收入。四、采购模式 公司采购的主要内容为各类通信设备、软件产品、数据中心及互联网带宽、技术服务等。公司建立了采购系统，专人负责采购工作。公司采购的方式为按计划采购和项目采购相结合，已建立稳定的供应渠道和采购流程，颁布实施了供应商管理体系，以保证供应方的长期稳定服务。报告期内应技术研发部门的要求，公司采购环节结合软件技术发展趋势，与领先的云计算厂商如华为、神州数码、赛迪股份等企业建立创新沟通机制，在商务合作中发现机会促进产品技术升级。该采购模式优化未来将继续加强。五、研发模式 公司产品研发由研发设计、开发编码、测试封装、知识产权申请等多个环节组成，形成了完整成熟的研发体系。除了自研开发外，公司尝试采用开源社区和学术机构合作等多种方式整合软件能力与资源，尤其是与清华大学数据科学研究院和交叉信息研究院的合作，有力地支持了公司的软件研发工作。公司于 2018 年与南京图灵人工智能研究院签约成立清图数据（南京）有限公司后，组建下一代数据网技术产业落地的加速器。清图数据作为龙腾佳讯的控股子公司，将与包括清华大学等国内外顶级研发机15 构展开合作，参与创新项目，拓展了原来公司技术思路。研发知识产权并通过合作、投资驱动业务发展，逐步形成创新的模式。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 7,251,873.27 13.06%11,749,837.33 24.65%-38.28%应收票据 0 0.00%0 0.00%0.00%应收账款 11,293,667.16 20.33%9,669,065.57 20.28%16.80%存货 8,599,615.79 15.48%2,796,732.02 5.87%207.49%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%0.00%长期股权投资 固定资产 858,529.02 1.55%893,310.46 1.87%-3.89%在建工程 无形资产 16,116,566.11 29.02%16,199,144.89 33.98%-0.51%商誉 短期借款 9,000,000.00 16.20%9,500,000.00 19.93%-5.26%长期借款 应付账款 11,853,832.34 21.34%2,854,032.88 5.99%315.34%预收账款 0 0.00%7,300,153.43 15.31%-100.00%合同负债 5,827,776.42 10.49%0.00 0.00%100.00%股本 18,250,000.00 32.86%18,250,000.00 38.29%0.00%资本公积 5,724,833.04 10.31%5,724,833.04 12.01%0.00%未分配利润-12,425,922.33-22.37%-13,387,551.05-28.09%-7.18%16 归属于母公司所有者权益合计 12,020,893.93 21.64%11,059,265.21 23.20%8.70%少数股东权益 15,525,565.64 27.95%15,622,524.79 32.77%-0.62%资产总计 55,540,131.66-47,666,823.43-16.52%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内货币资金金额为 7,251,873.27 元，2019 年金额为 11,749,837.33 元，较上一年减少4,497,964.06 元，减少比例为 38.28%，原因主要是 2020 年由于疫情的影响，公司业务回款速度比上年同期降低的原因。2、报告期内存货金额为 8,599,615.79 元，2019 年金额为 2,796,732.02 元，比上一年增加 5,802,883.77元，增长率为 207.49%，主要原因是 2020 年公司大力开拓系统集成业务，进行大量采购相关设备，导致库存增加幅度较大的原因。3、报告期内应付账款金额为 11,853,832.34 元，2019 年 2,854,032.88 元，比上一年增加 8,999,799.46元，增长率为 315.34%，原因主要是 2020 年由于大力开拓系统集成软件类业务，有些采购合同尚未全部付款的原因。4、报告期内预收账款和合同负债变动分析：是公司执行收入准则，将预收账款重分类为合同负债。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 50,010,541.08-46,483,322.53-7.59%营业成本 33,292,636.48 66.57%36,939,563.62 79.47%-9.87%毛利率 33.43%-20.53%-销售费用 2,998,581.51 6.00%4,645,226.42 9.99%-35.45%管理费用 9,203,743.38 18.40%9,058,673.55 19.49%1.60%研发费用 3,285,578.73 6.57%3,652,295.79 7.86%-10.04%财务费用 478,963.09 0.96%534,470.44 1.15%-10.39%信用减值损失-255,350.29-0.51%693,327.00 1.49%-136.83%资产减值损失 0 0.00%0 0.00%0.00%其他收益 2,180,770.16 4.36%120,490.27 0.26%1,709.91%投资收益 40,732.06 0.08%0 0.00%0.00%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益 0 0.00%0 0.00%0.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润 2,649,765.61 5.30%-7,610,884.31-16.37%-134.82%营业外收入 489,797.01 0.98%2,340.06 0.01%20,830.96%营业外支出 2,194,761.81 4.39%472,700.02 1.02%364.30%17 净利润 864,669.57 1.73%-8,081,244.27-17.39%-110.70%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内销售费用金额 2,998,581.51 元，2019 年金额为 4,654,226.42 元，2020 年较 2019 年销售费用降低 1,646,644.91 元，减少率为 35.45%，原因主要是由于疫情的影响，公司全面缩减销售费用的预算金额所致，其中影响比重最多的是两项，一是销售人员的薪酬，由于疫情影响业务开展，销售人员的薪酬同比减少 495,874.26 元；二是业务宣传费用的缩减，由于疫情的影响，报告期内业务宣传费用减少1,340,499.46 元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 50,010,541.08 46,483,322.53 7.59%其他业务收入 0 0 0.00%主营业务成本 33,292,636.48 36,939,563.62-9.87%其他业务成本 0 0 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%项目型业务 22,494,884.22 14,639,586.29 34.92%4.43%-20.62%142.79%信息通信业 27,515,656.86 18,653,050.20 32.21%10.32%0.84%44.27%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.项目型业务收入金额为 22,494,884.22 元，营业成本金额为 14,639,586.29 元，毛利率较上一年增长 142.79%，主要原因是由于项目型业务收入金额增长和营业成本降低所致。2.信息通信业务收入金额为 27,515,656.86 元，营业成本为 18,653,050.20，毛利率较上一年增长44.27%，主要原因是由于信息通信业务收入增长的原因。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京诺信泰克信息技术有限公司 5,500,000.00 11.00%否 2 中国联通网络通信有限公司新乡市分公司 3,601,897.46 7.20%否 18 3 宝马汽车金融（中国）有限公司 3,463,801.06 6.93%否 4 宝马（中国）服务有限公司 3,008,648.26 6.02%否 5 北京嘉讯畅联信息技术有限公司 2,304,577.76 4.61%否 合计合计 17,878,924.54 35.76%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中远海运科技（北京）有限公司 8,203,000.00 24.64%否 2 中国电信股份有限公司北京分公司 2,189,909.28 6.58%否 3 深圳爱加密科技有限公司 2,014,000.00 6.05%否 4 北京陆融通达科技有限责任公司 1,527,704.00 4.59%否 5 北京美誉惠达科技有限公司 1,405,320.00 4.22%否 合计合计 15,339,933.28 46.08%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,154,950.29-3,200,102.20 63.91%投资活动产生的现金流量净额-3,591,255.51-2,315,734.98-55.08%筹资活动产生的现金流量净额-36,373.84 12,247,298.45-100.30%现金流量分析现金流量分析：1.报告期内经营活动产生的现金流量金额为-1,154,950.29 元，2019 年金额为-3,200,102.20 元，比上年增加2,045,151.91元，2020年较上一年增长63.91%,原因主要是公司收到客户预付款项增加较多所致。2.报告期内投资活动产生的现金流量净额为-3,591,255.51 元，2019 年金额为-2,315,734.98 元，比上年减少 1,275,520.53 元，降低率为 55.08%，主要原因是报告期内公司购买了 7,500,000.00 元的理财产品，赎回理财产品 4,500,000.00 元。3.报告期内筹资活动产生的现金流量金额为-36,373.84 元，2019 年金额为 12,247,298.45 元，比上年减少 12,283,672.29 元，降低率为 100.30%，原因主要是报告期内偿还借款 4,150,000.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京新华金典控股子公司 新华金典的主1,932,997.69 540,445.76-64,974.76 490,442.99 19 文化发展有限公司 营业务是国内版音像制品、图书、期刊、电子出版物的零售；因特网信息服务业务；计算机系统服务等。清图数据（南京）有限公司 控股子公司 人工智能技术、信息技术、数据技术研发；数据处理；软件开发；网络技术服务；计算机系统集成；企业管理咨询。第二类医疗器械生产；第二类医疗器械批发；第二类医疗器械零售 48,541,885.41 43,972,726.27 7,349,056.44-627,342.58 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、北京龙腾佳讯科技股份公司于 2018 年 12 月 19 日注册清图数据科技（南京）有限公司。在 2019年完成了注册资本的实缴。公司投资设立清图数据科技（南京）有限公司（以下简称清图数据），主要是与清华大学姚期智院士成立的图灵人工智能研究院合作并签约在下一代数据网领域展开深度研究与发展，拟在大数据领域开展业务抢占较高的市场份额。清图数据子公司为独立法人企业。20 2、北京新华金典文化发展有限公司于 2003 年 8 月 12 日注册，注册资金 100 万元，北京龙腾佳讯科技股份公司控股 75%，新华书店总店持股 25%。曾光先生任总经理。公司投资北京新华金典文化发展有限公司（以下简称新华金典）主要目的是看好未来在线教育、数字图书的市场发展前景，目前是在积累业务资源和客户资源的阶段，新华金典子公司为独立法人企业。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 合并财务报表的合并范围内不包含私募基金管理人。三、三、持续持续经营经营评价评价 1、报告期内，公司通信服务业务全行业处于调整阶段，尤其是新冠疫情的影响，造成全行业持续经营和利润空间收到很大的影响。公司在过去三年内基本完成了通信业务向云计算、大数据等软件业务的转型，龙腾云业务依托良好的研发能力，与政府、大型企业形成了长期的合作关系和较为成熟的商业模式。公司与赛迪股份、法国电信、阿里云合作加深，为外交部签证服务中心、宝马汽车等高端企业提供新型云网一体化、数字化及信息化产品，成为新的业务增长点。2、公司提出为企业和政府的数字化转型服务的市场目标。通过了信息系统安全等级证书、多项专利和软件著作权研发，以高科技投入促进企业创新。外交部项目部署顺利验收，清图数据的软件投资完成入库。龙腾佳讯公司整体研发投入占公司收入的比例为 6.57%。3、结合企业能力和市场趋势，公司梳理既有产品线和客户，提出了“中国数字服务专家”的企业定位，通过研发、合作、市场整合，建立了信息通信、数字教育和数据运营平台三台产品线。随着市场的成熟，数字化业务在通信、集成业务中将会不断增长和扩大。21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格