872676_2020_宝得换热_2020年年度报告_2021-04-27.pdf

1 2020年度报告 宝得换热 NEEQ:872676 江苏宝得换热设备股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年公司年度大事件有：1.获得 4 件发明专利授权，8 件实用新型专利授权 2.与南京工程学院合作共建热交换技术实验室 3.获评：江苏省四星级上云企业 4.获评：江苏省科技副总项目 5.通过国家高新技术企业认定 6.江苏省高效节能换热设备及机组工程技术研究中心顺利验收 7.通过两化融合管理体系贯标评定 8.获评：江苏省两化融合管理体系贯标试点企业 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.9 第四节第四节 重大事件重大事件.24 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.27 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.31 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.35 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.41 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.113 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人奚龙、主管会计工作负责人王霞芳及会计机构负责人（会计主管人员）王霞芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、市场竞争风险 换热器行业市场集中度较低，相对分散的产业状况导致市场竞争较为激烈。且高端产品的换热器市场主要被国外品牌所占据，由于技术落后等原因，国产品牌与国外品牌在市场竞争中处于劣势，而在中低端市场，国产品牌之间的竞争同样非常激烈。如果公司在激烈的市场竞争中不能及时全面地提高产品市场竞争力，将面临产品市场份额下降的风险。经过多年的经营积累，公司具有一定的市场声誉，与其客户建立了良好的合作关系，形成了一定的竞争优势。尽管如此，如果公司不能按市场标准维持其现有的竞争能力，并不断提升其技术水平，扩大销售渠道，则可能在未来的竞争中处于不利地位，出现丧失现有客户、业务拓展困难等情况，并进而影响其持续经营能力。2、境外销售的风险 公司境外业务主要分布于欧洲、印度等地，相关业务的开展受到境外业务所在国政策影响较大，若境外业务所在国与我国的双边关系变化、外贸政策收紧，公司境外业务可能会减少甚至停滞。公司境外市场的销售使用美元或者欧元结算，若人民币相对于美元、欧元的汇率发生不利波动，则会为公司带来一定的汇兑损失，进而对公司经营业绩造成不利影响。目前由于美国对华贸易政策的改变，更应注意潜在汇率风险。5 3、技术替代风险 虽然公司 2020 全年授权了发明专利 4 项,实用新型专利 8 项。但是换热器行业技术发展迅速，其他企业如果在未来研发出新的改进型产品,而公司持续创新能力不足,未能相应的取得研发技术的进步,则可能面临着产品被淘汰而降低竞争力的风险。4、关联交易对公司业绩影响较大的风险 2020 年度、2019 年度和 2018 年度,公司从关联方采购的原材料分别为 24,007,543.27 元，23,482,753.11 元和 22,720,673.13元,占当期总采购金额的 36.88%、34.70%和 38.31%。未来随着公司业务的拓展，关联采购金额可能持续增加，公司存在关联方采购的金额占比较高风险。5、原材料价格波动的风险 公司主要产品是板式换热器,在产品成本构成中，不锈钢材料是公司最重要的原材料受国际市场镍的价格因素而产生波动。未来若公司主要原材料价格上涨的同时成本不能转移，将会对毛利率以及未来盈利能力产生不利影响。6、应收账款发生坏账的风险 截至 2020 年末，公司应收账款净额为 3084.74 万元,占资产总额的比例 32.38%，占同期营业收入的比例 29.91%。若主要债务人的财务经营状况发生恶化，可能存在应收账款发生坏账损失的风险。7、未全员全额缴纳社会保险和住房公积金的风险 截至 2020 年末，公司拥有员工数量为 136 人，缴纳社保人数为 123 人，8 名为退休返聘人员，3 名外地销售人员通过劳务公司代缴，2 名新员工年底刚入职。由于公司一线员工流动性较大且自愿放弃公司为其缴纳住房公积金，因此公司只为部分员工缴纳了住房公积金。公司存在没有为员工全员全额缴纳社会保险及住房公积金，而遭受相关政府部门罚款或潜在损失的风险。公司实际控制人奚龙、高丽群出具承诺，如果出现公司因未全员全额缴纳社会保险、住房公积金而被相关主管部门追索、处罚，或牵涉诉讼、仲裁以及其他由此而导致公司和应承担责任的情形，其将对公司由上述情形产生的支出无条件全额承担清偿责任，以避免公司遭受任何损失。8、实际控制人不当控制的风险 截至 2020 年末，公司控股股东为江阴市新宝辉不锈钢材料有限公司，共同实际控制人为奚龙、高丽群二人。奚龙、高丽群为夫妻关系，奚龙直接持有公司 23.59%的股权，通过新宝辉间接持有公司 22.07%的股权，高丽群通过新宝辉间接持有公司 22.07%的股权，奚龙、高丽群夫妻两人能够控制公司 67.73%的表决权，且奚龙在股份公司成立后任董事长兼总经理，对公司的生产经营活动具有绝对的控制权，对公司的经营决策、人事管理、财务管理等方面均可施予重大影响。公司存在实际控制人利用控股股东和主要决策者的地位对重大事项施加影响，从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。公司将大力加强对内控制度执行的监督力度，充分发挥监事会及社会公众的监督作用，严格按照各项管理、控制制度规范运行，保证公司的各项内控制度、管理制度能够得到切实有效地执行，防范实际控制人不当控制的风险。9、公司治理风险 2017 年公司由有限公司整体变更设立为股份有限公司后，建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理结构及相应的议事6 规则，制定了募集资金管理制度、信息披露管理制度等各项管理制度。随着公司经营规模扩大、员工数量增加，公司的组织结构也愈加复杂，从而对公司治理提出了更高的要求。若公司各项内部控制制度不能按设计的有效执行，公司治理风险可能将影响公司的持续成长。10、公司存在违章建筑被拆除的风险 公司在两幢厂房之间及厂房东边、北边均搭建遮雨棚用于防尘、遮雨及员工休息，根据公司的房屋产权证书和消防验收证明，该等遮雨棚不属于审批的建筑物范围，属于违章搭建，存在被拆除的风险。公司实际控制人出具承诺:本公司所有的遮雨棚若被拆除或被相关部门处罚，均由其承担相应的责任。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、宝得换热、股份公司 指 江苏宝得换热设备股份有限公司 新宝辉 指 江阴市新宝辉不锈钢材料有限公司 宝辉金属 指 江苏宝辉金属有限公司 新宝得 指 江苏新宝得换热科技有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 本期期初、期初 指 2020 年 1 月 1 日 本期期末、期末 指 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏宝得换热设备股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Baode Heat-Exchanger Equipment Co.,Ltd.Baode 证券简称 宝得换热 证券代码 872676 法定代表人 奚龙 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 徐斐 联系地址 江苏省江阴市开来路 1-2 号 电话 18306166023 传真 051086020233 电子邮箱 公司网址 办公地址 江苏省江阴市开来路 1-2 号 邮政编码 214431 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 2 月 25 日 挂牌时间 2018 年 2 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-通用设备制造业（C34）-其他通用设备制造业（C349）-其他通用设备制造业（C3490）主要业务 板式换热器的研发、生产、销售 主要产品与服务项目 钎焊式板式换热器、可拆式板式换热器、换热器配件等 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）17,948,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 江阴市新宝辉不锈钢材料有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（奚龙、高丽群），一致行动人为（高峰、奚君臣、徐斐、奚爱平）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320281758485494Q 否 注册地址 江苏省无锡市江阴市南闸街道开来路 1-2 号 否 注册资本 17,948,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华英证券 主办券商办公地址 江苏省无锡市滨湖区金融一街 10 号无锡金融中心 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华英证券 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 朱黎 徐作骏 1 年 4 年 年 年 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 103,142,426.10 94,553,454.05 9.08%毛利率%26.73%26.04%-归属于挂牌公司股东的净利润-852,935.86-9,414,454.77 90.94%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,643,591.50-2,905,067.48 259.84%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-1.47%-17.14%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.00%-5.29%-基本每股收益-0.05-0.52 90.38%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 95,255,614.95 96,694,018.80-1.49%负债总计 34,250,169.91 41,502,407.24-17.47%归属于挂牌公司股东的净资产 61,005,445.04 55,191,611.56 10.53%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.40 3.08 10.39%资产负债率%（母公司）36.94%43.37%-资产负债率%（合并）35.96%42.92%-流动比率 1.80 1.44-利息保障倍数 0.25-8.79-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,620,881.24 6,044,849.58 42.62%应收账款周转率 2.79 3.02-存货周转率 4.33 3.95-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-1.49%-7.22%-营业收入增长率%9.08%-0.69%-净利润增长率%90.94%-484.72%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 17,948,000 17,948,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-59,011.72 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,418,334.02 委托他人投资或管理资产的损益 6,728.96 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-67,137.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,000.00 股份支付费用-7,438,533.34 非经常性损益合计非经常性损益合计-5,141,619.67 所得税影响数 354,907.69 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 -5,496,527.36 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收账款 5,191,307.49 合同负债 4,594,077.42 其他流动负债 597,230.07 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于板式换热器领域，产品可以广泛用于制冷、暖通空调、石油化工、机械工业等领域。公司集换热器产品的研发设计、生产加工于一体，通过向客户提供符合客户要求的换热器成品来获得利润。公司较早进入钎焊板式换热器市场，被客户广泛认可。公司因过硬的产品质量、优质的用户服务和一体化解决方案，在市场上获得良好信誉，在细分的中央空调市场和空气能热泵市场中占据了一定的地位,品牌知名度日益提高。（一）生产模式 公司属于定制生产模式，公司主要产品均属于定制的非标准化产品，各类产品主要为“以销定产”，即根据合同的交货约定由生产部门制定详细生产计划。生产部门按照销售部的销售合同及技术部提供的图纸、工艺流程组织生产。公司对产品的质量有着严格的控制体系，在生产过程中，公司严格按照质量手册的要求，进行系统化、程序化的生产运作，保证产品质量的可靠性与稳定性。（二）销售模式 公司产品的销售方式是直接销售，经过多年的发展，公司已经建立了较为稳定的销售团队和销售渠道。公司也建立了较为健全的市场开拓体制、销售制度和售后服务制度，最大化地稳定了公司的客户资源。公司主要的客户为中央空调、空气源热泵生产商。公司与老客户会达成长期销售合约，并根据客户的订单生产产品。公司除了销售产品外，公司还会尽可能为客户提供热交换节能整体解决方案。公司营销中心下设内销部和外贸部，分别负责公司的境内外销售。内销部负责境内销售，公司主要通过直接拜访、网络、参加展会、客户推荐等多种方式接触客户。外贸部负责境外销售，境外客户主要通过网络与公司建立联系，出口业务遵循整体业务流程，产品价格以国内售价为基础，考虑汇率情况后以外币标价确定，一般境外销售采取预收款方式，根据购货方的销售合同或订单要求组织生产后，公司自行完成报关、登记、运输等出口手续。（三）采购模式 公司的原材料一般在国内采购，采购的原材料主要是不锈钢和铜箔。公司主要采取按需采购的模式，根据生产计划、生产物料清单，确定原材料采购计划。公司根据月度生产计划和销售预测，以及库存数量综合考虑之后进行统一采购。公司也会根据原材料价格走势情况以及预测公司一定时期内可能的订单，合理安排原材料采购，对原材料的采购数量进行及时调整。公司会从原材料的质量、价格、交货时间等方面综合评价原材料供应商，并与主要的原材料供应商达成了长期良好的合作关系，从而确保采购渠道的稳定并能合理控制原材料的采购成本。（四）研发模式 公司以自主开发为主，通过和高等院校开展产学研合作为辅的研发模式，形成了有项目计划、有目标任务的创新，集中力量在新产品、新工艺开发方面。一方面，通过多年的积累，公司自身已建立起较为完善的技术创新体系，自主创新能力不断增强，在江苏省高效节能换热设备及机组工程技术研究中心的平台上，吸纳技术创新人员、扩充技术研发队伍，负责新技术、新产品的研发等工作。公司在 2019 年与南京工程学院签订了江苏宝得换热设备股份有限公司南京工程学院设立项目预研基金协议书，并在 2019 年 12 月江苏省研究生工作站立项，在研究生工作站的平台内引进外部技术人才，实现公司新技术、新产品的研发，从而完善公司的技术储备。充分利用高校的人力资源和实验设施攻克技术难关，将高校研究开发的优势与企业的市场优势、产品化优势有效结合，实现产学研各方的资源共享、优势互补。在引智攻尖方面：13 与南京工程学院合作的智能装备协同创新中心。校企双方根据签订的协议项目研究按照 2019-2021 年的三年计划正全力冲刺项目成果；浙江大学产学研研究基地和与南京工程学院攻尖热交换技术实验室作为两块坚实的平台已吸引一群项目带头人、导师和优秀的学子进行长期的板式换热器选型、图纸生成软件开发及性能测试研究以及换热设备性能改进及新技术开发方面的基础研究。2019 年正式揭牌的江苏省研究生工作站实现了校外导师与企业内部专家的优势互补，研究生进站出站灵活、流动性高，自研究生工作站成立至 2021年年初已完成第一批 4 位研究生的进站出站培养。2020 年第二批 2 名研究生目前正在培养阶段。在站点内，公司与南京工程学院咸东鹏博士达成科技副总合作，在接力现有产学研资源及项目研究成果探索研产双链模式的道路上一路疾行。公司今年计划与中国工程院院士江亿的学生，毕业于清华大学热能系暖通专业的李震博士（现清华大学副教授）开展产学研专题合作，对于新产品开发的技术难点进行逐一突破。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 7,760,011.27 8.15%7,125,927.23 7.37%8.90%应收票据-1,419,648.44 1.47%-应收账款 30,847,424.93 32.38%30,307,192.72 31.34%1.78%存货 16,056,875.76 16.86%18,854,226.35 19.50%-14.84%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 28,269,467.28 29.68%26,983,897.22 27.91%4.76%在建工程 1,087,213.92 1.14%4,949,577.66 5.12%-78.03%无形资产 3,227,422.62 3.39%4,070,864.08 4.21%-20.72%14 商誉-短期借款 12,016,000.00 12.61%16,526,519.19 17.09%-27.29%长期借款-其他应付款 2,463,960.40 2.59%2,329,282.68 2.41%5.78%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：本期资产总额为 95,255,614.95 元，上年期末为 96,694,018.80 元,较上年期末减少-1,438,403.85 元,减少比例 1.49%；本期负债总额为 34,250,169.91 元,上年期末为 41,502,407.24 元，较上年期末减少7,252,237.33 元，减少比例 17.47%；本期资产负债率为 35.96%,，上年期末为 42.92%，较上年期末减少6.96%。1、本期“在建工程”较上年期末减少 3,862,363.74 元，其主要原因：本期需要安装的机器设备验收合格后投入使用。2、本期“短期借款“较上年期末减少 4,510,519.19 元，其主要原因：本期归还了银行 450 万元的股东担保贷款后没有续贷。2 2、营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比变动比例例%金额金额 占营业占营业收收入入的的比比重重%金额金额 占营业占营业收收入入的的比比重重%营 业收入 103,142,426.10-94,553,454.05-9.08%营 业成本 75,576,713.00 73.27%69,927,898.45 73.96%8.08%毛 利率 26.73%-26.04%-销 售费用 7,741,469.40 7.51%9,742,343.45 10.30%-20.54%管 理费用 15,263,904.45 14.80%18,271,664.29 19.32%-16.46%研 发费用 4,808,252.89 4.66%5,353,417.82 5.66%-10.18%15 财 务费用 1,114,594.21 1.08%956,424.75 1.01%16.54%信 用减值损失-709,061.17-0.69%-304,457.09-0.32%-132.89%资 产减值损失-其 他收益 2,418,334.02 2.34%1,255,000.00 1.33%92.70%投 资收益 6,728.96 0.007%37,397.26 0.04%-82.01%公允价值变动收益-资 产处置收益-59,011.72-0.06%0.00-汇 兑收益-营 业利润-494,225.85-0.48%-9,270,704.79-9.80%94.67%营 业外收入-0.00-营 业外支69,137.59 0.07%161,887.00 0.17%-57.29%16 出 净 利润-852,935.86-0.83%-9,414,454.77-9.96%90.94%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期“信用减值损失”较上年同期增加了 404,604.08 元，主要原因是：本期应收账款坏账损失比上期增加了 416,972.19 元，本期 2 年以上的应收账款比上年同期增加了 1,248,002.30 元。2、本期“其他收益”较上年同期增加了 1,163,334.02 元，主要原因是一是公司增加了科技和研发投入,政府的科技补贴和工业补贴增加了,二是由于疫情原因,政府增加了稳岗补贴和外贸稳增长补贴。3、本期“投资收益”较上年同期减少 30,668.30 元，主要原因本期银行理财产品到期终止,未购买新的理财产品。4、本期“营业外支出”较上年同期减少 92,749.41 元，主要原因是本期减少了捐赠支出 105,000.00 元。5、本期“净利润”较上年同期增加了 8,561,518.91 元，主要原因一是公司重新调整了营销策略，并提高生产产能，营业收入增长了,营业成本减少了,二是销售费用、管理费用和研发费用降低了,本期加强了预算控制，减少了主要管理人员的工资，并精减了管理费用。三是政府加大对科技型企业的各项补贴。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 95,753,389.45 91,179,884.37 5.02%其他业务收入 7,389,036.65 3,373,569.68 119.03%主营业务成本 69,509,842.98 68,066,314.55 2.12%其他业务成本 6,066,870.02 1,861,583.90 225.90%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%可 拆 式 板式换热器 19,746,188.05 15,510,781.60 21.45%1.49%2.12%-0.48%钎 焊 式 板式换热器 73,459,361.72 52,099,531.88 29.08%16.42%14.24%1.35%其他 2,547,839.68 1,899,529.50 25.45%-44.51%-44.37%-0.18%贸易-100.00%-100.00%-按区域分类分析按区域分类分析：17 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%国内销售 82,998,721.39 61,915,313.58 25.40%3.25%1.83%1.04%国外销售 12,754,668.06 7,594,529.40 40.46%18.21%4.58%7.76%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内营业收入较上年同期增加了 9.08%，主要原因是国内销售和国外销售分别增加了了 2,608，966.31 元和 1,964,538.77 元，一是公司内部加强了营销力度，二是中国的疫情控制稳定，国内外客户增加了国内的采购。(2)(2)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广东欧科空调制冷有限公司 10,513,300.00 10.193%否 2 浙江中广电器股份有限公司 8,038,504.48 7.794%否 3 浙江正理生能科技有限公司 3,705,842.50 3.593%否 4 三河同飞制冷股份有限公司 3,179,389.33 3.083%否 5 瑞纳智能设备股份有限公司 2,876,453.97 2.789%否 合计合计 28,313,490.28 27.45%-(3)(3)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江苏宝辉金属有限公司 24,007,543.27 36.88%是 2 江阴艾力特机械制造有限公司 10,010,151.65 15.38%否 3 江阴普莱特机械设备有限公司 2,715,912.83 4.17%否 4 江阴市徐霞客晨岳五金厂 1,811,683.77 2.78%否 5 江阴市海星传热密封制品有限公司 1,761,834.96 2.71%否 合计合计 40,307,126.48 61.92%-18 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 8,620,881.24 6,044,849.58 42.62%投资活动产生的现金流量净额-1,610,351.44-2,087,951.84 22.87%筹资活动产生的现金流量净额-6,038,183.85-6,610,093.15 8.65%现金流量分析现金流量分析：1、本期“经营活动产生的现金流量净额”较上年同期增加 257.60 万元，主要原因一是本期的政的补贴收入较上年同期增加了 116.41 万元，二是本期费用付现较上年同期减少 86.34 万元。2、本期“投资活动产生的现金流量净额”较上年同期增加 47.76 万元，主要原因是购建固定资产和无形资产的付款减少了，另外本期未发生其他投资的支付。3、本期“筹资活动产生的现金流量净额”较上年同期增加 57.19 万元，主要原因是减少了银行贷款 450万元，本期分配股利较上年同期减少了 66.40 万元，上年同期归还了股东及其他借款 371.46 万元，本期未发生。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 江苏新宝得换热科技有限公司 控股子公司 换 热 器及 其 机组 的 研究、开发；金属材料、五金产品、机 械 设备、电子产品、建材、文具用品、体育用品、日 用 百货 的 销售；自营和 代 理各 类 商品 及 技2,037,481.34 1,721,350.01 3,539,758.00 425,409.99 19 术 的 进出 口 业务，但国家 限 定企 业 经营 或 禁止 进 出口 的 商品 和 技术除外。（依 法须 经 批准 的 项目，经相关 部 门批 准 后方 可 开展 经 营活动）股 东 出资情况 江苏宝得电子商务有限公司 控股子公司 换热器及其机组的网上销售及销售；五金产品、电子产品、金属材料、金属制品、其他机械设备及配件、电子产品、建材、办公用品、日129,796.24 118,860.20 592,122.41 105,273.02 20 用百货的销售；换热器及其机组的安装、维修；节能环保领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）江苏新宝得换控股子公司 换热器及其机491,430.05 460,413.81 2,914,710.30 423,824.44 21 热设备贸易有限公司 组的销售、安装、维修；金属材料、金属制品、五金产品、电子产品、其他机械设备及配件、建材、办公用品、日用百货的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；从事节能环保领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技22 术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）江苏宝得新能源科技有限公司 控股子公司 换热器及其机组的研发、生产、销售、安装、维修；金属材料、金属制品、其他机械设备及配件、电子产品、建材、办公用品、日用百货的销售；节能环保领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转628,977.76 480,076.37 2,800,597.94 409,559.53 23 让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 公司目前主要有 4 个控股子公司。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司各项业务进展顺利，资产、人员、财务情况独立，并保持持续独立自主经营的能力。企业治理规范有序，会计核算、财务管理和风险控制等重大内部控制体系良好。董事会、监事会、股东大会运作合规。报告期内未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项。24 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 25 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 28,000,000.00 24,007,543.27 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 320,000.00 304,492.61 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-4其他 10,500,000.00 300,000.00 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 其他股东 2017 年 9月 15 日-挂牌 其他承诺股份自愿锁定 请见承诺事项详细情况一 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 9月 15 日-挂牌 资金占用承诺 请见承诺事项详细情况二 正在履行中 董监高 2017 年 9月 15 日-挂牌 同业竞争承诺 请见承诺事项详细情况三 正在履行中 实 际 控 制