837837_2020_睿信传媒_2020年年度报告_2021-04-29.pdf

山西睿信智达传媒科技股份有限公司【2020 年年度报告】公告编号：2021-005 1 证券代码：837837 证券简称：睿信传媒 主办券商：西部证券 2020年度报告 睿信传媒 NEEQ:837837 山西睿信智达传媒科技股份有限公司 Shanxi Ruixin Zhida Media Technology Co.,Ltd 山西睿信智达传媒科技股份有限公司【2020 年年度报告】公告编号：2021-005 2 山西睿信智达传媒科技股份有限公司【2020 年年度报告】公告编号：2021-005 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件.2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .6868 山西睿信智达传媒科技股份有限公司【2020 年年度报告】公告编号：2021-005 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人段晋伟、主管会计工作负责人高艳虹及会计机构负责人（会计主管人员）邹珍惜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为段晋伟、高琳夫妇,段晋伟直接持有公司37.60%的股份,高琳直接持有公司 10.00%的股份,段晋伟与高琳为夫妻关系,二人直接持有公司 47.60%的股份。新余明其德持有公司 19.98%的股份,段晋伟持有新余明其德 3.50%的份额,是新余明其德的普通合伙人,并担任执行事务合伙人。段晋伟与高琳共同作为公司实际控制人,其直接或间接持有的股份所享有的表决权,足以对股东大会的决议产生重大影响。公司虽然已根据公司法等法律法规,制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等内部规范性文件,法人治理制度初步完善。如果段晋伟、高琳夫妇利用其在公司的实际控制人地位,通过行使表决权对公司的人事、经营决策等进行不当控制,可能会给公司经营及其他少数权益股东带来风险。应对措施：公司建立了完善的公司治理机制，制订了股东大会、董事会、监事会的三会议事规则，通过完善公司治理机制来限制实际控制人滥用权力。并制定严格的信息披露制度，健全公司外部监督机制，降低实际控制人控制风险，使公司利益和股东利益得到充分保障。2 人员流失的风险 公司作为一家综合性广告服务的企业,一直将人力资源作为山西睿信智达传媒科技股份有限公司【2020 年年度报告】公告编号：2021-005 5 企业生存和发展的根本。随着公司业绩的快速增长和规模的逐步扩大,对具有丰富经验的高端人才需求将不断增加,人才竞争日趋激烈。稳定现有的核心团队并不断吸引优秀人才的加盟是公司保持现有市场地位和持续发展的关键。虽然公司现在已经制定了多元化的企业文化和完善公司晋升薪酬机制，用于引进和保留人才，但仍会存在因人员流动对公司造成的工作进度拖延、招聘和培训成本加大等不利影响。应对措施：1）公司建立完善的有竞争力的薪酬福利制度、绩效制度，使公司的待遇具有更强的竞争性；2）为员工打造多通路的职业发展通路，制定完善的晋升制度，使员工在公司有更长久的发展路径和方向；3）采用阿米巴经营的管理模式，根据员工的贡献进行分配，实现按劳分配；4）加强人性化管理，提供更加完善的福利方案；5）引进同行业中的优秀人才，增强公司在行业中的竞争性；6）全员学习，打造学习型组织，实现公司的可持续发展。3 市场竞争的风险 目前,国内的广告公司数量众多,结构单一,行业模式瓶颈已经显现出来。广告公司的经营范围大多很狭窄,这样也导致了广告公司之间的恶性竞争,打价格战,最后导致利润空间越来越小。另外,国际性大型广告公司凭借其在行业中的经验和资本优势,陆续进入国内市场,随着广告业市场化运作的不断深入以及市场空间的不断扩大,可能会吸引越来越多的企业加入竞争者的行列。虽然公司具有一定的先发优势和经验优势,但公司面对实力雄厚的大型企业,在规模及市场等多方面都处于下风。如果出现较多的竞争者,将会对公司的业务造成较大的冲击。应对措施：随着互联网的迅速发展、科技的日益进步，传统广告媒介通过科技与媒介融合的策略来激励自身的创新与发展，面对激烈的市场竞争，公司通过传统媒体和新兴媒体融合，探索着全新的媒介环境和传媒格局，逐步走向多元化、产业化和可持续化的发展之路，专注于信息技术行业、技术改造创新，持续加大软件营销产品的研发力度，为传统企业提供智能化营销解决方案，开拓文化创意产业项目，树立融媒营销品牌。4 行业受宏观经济波动影响的风险 广告行业与商品生产、消费领域密切相关,并通过生产和消费领域的广告投放实现效益,广告行业规模取决于广告投放需求的大小,广告行业与国民经济的增长有一定的正相关关系。近年来,随着宏观经济和商品消费需求的高速增长,广告需求也出现了大幅增长。但在经济低迷时期,由于大多数广告客户将广告支出作为一项软性支出,因此可能会削减其广告投放,从而导致整体广告投放需求的减少。同时广告行业的客户来自国民经济的各个行业,客户所在行业整体发展状况、产业政策和监管措施的变化,往往会影响该行业的整体广告投放,进而传导给广告行业。因此,如果宏观经济整体下滑,经济增长减速,将会影响整个广告山西睿信智达传媒科技股份有限公司【2020 年年度报告】公告编号：2021-005 6 行业的发展,进而影响公司的业务和经营。应对措施：经济全球化的趋势在向纵深推进，受宏观经济的外力驱动，广告行业发展明显受到宏观经济形势的影响，媒体间的融合势在必行，公司通过运用新媒体技术来延伸传统业务转型升级，新的技术带动新媒体形态的产生，调整公司的广告产业化结构，与新媒体之间逐渐由对手关系转向合作伙伴关系，共同谋求发展，将在协同合作的趋势下探索与创新。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、睿信传媒 指 山西睿信智达传媒科技股份有限公司 股东大会 指 山西睿信智达传媒科技股份有限公司股东大会 董事会 指 山西睿信智达传媒科技股份有限公司董事会 监事会 指 山西睿信智达传媒科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 山西睿信智达传媒科技股份有限公司公司章程 三会议事规则 指 山西睿信智达传媒科技股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 新余明其德 指 新余明其德投资管理合伙企业(有限合伙)元、万元 指 人民币元、万元 山西睿信智达传媒科技股份有限公司【2020 年年度报告】公告编号：2021-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山西睿信智达传媒科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanxi Ruixin Zhida Media Technology Co.,Ltd-证券简称 睿信传媒 证券代码 837837 法定代表人 段晋伟 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 郭芳 联系地址 太原市晋安东街 7 号 94 幢 A 座 3 层 0307-0312 室 电话 0351-3194555 传真 0351-3032666 电子邮箱 公司网址 办公地址 太原市晋安东街 7 号 94 幢 A 座 3 层 0307-0312 室 邮政编码 030002 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 12 月 1 日 挂牌时间 2016 年 7 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商务服务业-商务服务业-广告业-广告业 主要业务 媒体广告代理、活动策划、新媒体平台推广等 主要产品与服务项目 媒体广告代理、活动策划、新媒体平台推广等 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 段晋伟 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为段晋伟和高琳，无一致行动人 山西睿信智达传媒科技股份有限公司【2020 年年度报告】公告编号：2021-005 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91140100681924849U 否 注册地址 太原市晋安东街 7 号 94 幢 A 座 3 层 0307-0312室 否 注册资本 10,000,000 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西部证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 赵汝义 吕天昊 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 山西睿信智达传媒科技股份有限公司【2020 年年度报告】公告编号：2021-005 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 118,423,758.71 123,537,457.54-4.14%毛利率%28.97%22.81%-归属于挂牌公司股东的净利润 19,917,585.71 13,024,899.80 52.92%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,145,320.30 9,029,901.29 89.87%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）29.76%25.82%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）25.62%17.90%-基本每股收益 1.99 1.30 52.92%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 142,881,874.08 66,866,499.31 113.68%负债总计 74,260,547.93 8,489,463.56 774.74%归属于挂牌公司股东的净资产 68,621,326.15 56,962,455.99 20.47%归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.86 5.70 20.47%资产负债率%（母公司）47.40%15.51%-资产负债率%（合并）51.97%12.70%-流动比率 1.73 5.74-利息保障倍数 306.86 2,562.87-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-8,079,782.86 10,473,199.71-177.15%应收账款周转率 2.24 8.06-存货周转率 35.13 37.49-山西睿信智达传媒科技股份有限公司【2020 年年度报告】公告编号：2021-005 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%113.68%22.69%-营业收入增长率%-4.14%6.83%-净利润增长率%56.35%47.27%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,426,301.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-15,635.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,410,665.57 所得税影响数-361,599.84 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,772,265.41 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 山西睿信智达传媒科技股份有限公司【2020 年年度报告】公告编号：2021-005 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 会计政策变更的内容和原因：公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布修订的企业会计准则第 14 号收入（财会201722 号），不再执行 2006 年 2 月 15 日财政部关于印发企业会计准则第 1 号存货等 38 项具体准则的通知（财会20063 号）中的企业会计准则第 14 号收入和企业会计准则第 15 号建造合同。根据新收入准则的衔接规定，本公司选择仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，本公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。单位：元 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数 预收款项 557,250.10 合同负债 525,707.64 其他流动负债 31,542.46 预收款项 350,650.10 合同负债 330,801.98 其他流动负债 19,848.12 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 与上年度财务报告相比，本年度新增全资子公司山西惊喜汇网络科技有限公司及控股子公司上海九琛科技有限公司。山西睿信智达传媒科技股份有限公司【2020 年年度报告】公告编号：2021-005 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是属于商务服务业中的广告行业运营商，公司主营业务为媒体广告代理、品牌营销策划、活动策划推广、企业视频营销系统、电商平台、直播带货等。拥有独家代理的山西广播电视台媒介资源，依赖自身的专业知识和行业经验，根据客户个性化的传播需求为其定制立体的媒体投放整体解决方案，通过该服务帮助客户向消费者传递商业信息，以引导广告受众的消费行为，提升客户的知名度，为客户提供从市场调研、品牌策划、活动策划与执行、广告创意、广告设计到媒体广告投放的一条龙服务，帮助企业简单、高效、一站式地解决传播问题，公司已与很多品牌客户建立合作关系，基本完成由单一的传统媒体广告细分市场转型到“传统媒体+移动互联网行业”复合广告市场，活动策划、品牌策划、乐直播等业务已经创造良好收益。2009 年睿信传媒成为上汽大众区域 A 级代理公司，至今与上汽大众携手走过近 12 个年头；2020 年1 月与华为终端有限公司达成战略合作，成为华为山西北区域代理公司，为大客户品牌代理提供营销策划、活动执行等一站式服务。自 2016 年以来，公司迎合互联网+大趋势，自主创新研发乐直播企业视频直播平台、AI 视推营销系统等互联网产品，通过移动互联技术，为传统企业提供智能化营销解决方案，不断围绕企业市场和新领域机会点，聚焦于价值创造，抓住机遇共同面对行业挑战，实现新的经济增长。2020 年公司在新的经济形势环境下，新增社交媒体运营板块，于 2020 年 2 月 19 日成立全资子公司山西惊喜汇网络科技有限公司，深挖山西本土供应链、特色产品、生活服务商，带动山西本地消费增长，为用户打造高品质、高性价比的媒体社交电商平台，同时公司开展新经济形式下的带货模式，通过抖音视频直播带货，帮助企业利用字节生态精准流量，开启短视频直播电商新模式！公司产品包含“企业整合营销传播创新系统”、“乐直播企业视频直播系统”、“AI 视推智能营销系统”等，满足企业智能化营销需求，基于微信庞大且高频的用户群体，依靠人工智能与大数据分析技术，助力企业提升销售管理水平，实现社交自主裂变，高效获取精准用户，是公司的核心竞争力之一。在公司现有产品结构中，针对不同行业中小企业的需求场景，不断完善和创新中小企业数字化解决方案，应用物联网、大数据、边缘计算、5G、人工智能等新兴技术。公司未来将进一步扩大产品研发范围，依托公司“企业技术中心”的优势，根据现有产品的技术水平和上下游行业的技术需求着手研发技术含量更高的数字化平台，逐步实现企业数字化网络化智能化赋能实现，增添发展后劲，提高发展质量。公司在发展过程中得到政府和社会各界的大力支持，荣获“高新技术企业”、“科技型中小企业”、山西睿信智达传媒科技股份有限公司【2020 年年度报告】公告编号：2021-005 13 山西省“四新”中小企业、山西省专精特新中小企业、中国最具成长性的本土广告 100 强、中国最具影响力的本土广告公司 100 强、太原市优秀新媒体公司等荣誉。公司注重创新发展，在第四届太原青年创业创新大赛暨 2018一带一路 阿里巴巴诸神之战全球创客大赛(太原赛区)中荣获正式类互联网组三等奖；在港大 ICB 第二届“发现创新独角兽”创新创业大赛中荣获优秀创新科技 10 强；在 2017 中小企业融资与市值管理高峰论坛中荣获最具投资潜力企业奖。未来公司将专注于信息技术行业技术改造创新，持续加大软件研发力度，开拓文化创意产业项目，树立融媒营销品牌，为加快科技成果转化，积极搞好校企联合、加强产学研联合，提升企业的核心竞争力，公司已获得 34 项软件著作权和 2 项发明专利，已通过企业知识产权管理体系认证、质量管理体系认证、环境管理体系认证和职业健康安全管理体系等认证。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 10,414,781.79 7.29%20,561,591.98 30.75%-49.35%应收票据 4,478,067.72 3.13%2,296,174.00 3.43%95.02%应收账款 89,514,697.46 62.65%13,763,832.66 20.58%550.36%山西睿信智达传媒科技股份有限公司【2020 年年度报告】公告编号：2021-005 14 预付账款 18,163,061.19 12.71%8,326,358.12 12.45%118.14%存货 2,320,764.86 1.62%2,468,076.85 3.69%-5.97%投资性房地产 长期股权投资 2,000,000.00 2.99%-100.00%固定资产 9,227,466.90 6.46%9,624,629.35 14.39%-4.13%在建工程 无形资产 98,090.62 0.07%114,498.31 0.00%0.00%商誉 短期借款 9,000,000.00 6.30%3,000,000.00 4.49%200.00%长期借款 预收账款 10,995,705.08 7.70%557,250.10 0.83%1,873.21%应付账款 11,598,043.21 8.12%1,626,358.67 2.43%613.13%其他应付款 35,503,297.15 24.85%2,248,627.11 3.36%1,478.89%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末，货币资金期末余额为 10,414,781.79元，较年初减少49.35%，主要原因是2020年活动项目逐步验收完成，结清了供应商款项导致；报告期末，应收票据较年初增加95.02%，主要原因为商业汇票的承兑到期承兑导致；报告期末，应收账款较年初增加550.36%，主要原因为本年度疫情不同程度的影响了客户回款导致，尤其是作为大客户的上汽大众的回款延迟所致。报告期末，预付账款较年初增加118.14%，主要原因是本年度新增的合并范围内的上海九琛公司预付抖音运营费用所致。报告期末，长期股权投资较上年期末减少100.00%，主要原因是本年度收购原控股子公司的股权，成为了全资子公司。报告期末，短期借款较年初增加200%，主要原因为我公司2020年因客户回款账期延长，导致自有资金周转困难，所以向金融机构借款缓解资金周转的压力。报告期末，预收账款较年初增加1873.21%，主要原因是本年度新增的合并范围内的上海九琛公司预收的客户抖音运营费用所致。报告期末，应付账款较年初增加613.13%，主要原因是公司应收账款账期延长，导致公司资金周转困难，所以推迟了付款进度。报告期末，其他应付款较年初增加1478.89%，主要原因是作为上海上汽大众有限公司的华北地区总代理，代收的河北众美传媒股份有限公司的代理费用所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润利润构成构成 山西睿信智达传媒科技股份有限公司【2020 年年度报告】公告编号：2021-005 15 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 118,423,758.71-123,537,457.54-4.14%营业成本 84,112,750.19 71.03%95,356,755.44 77.19%-11.79%毛利率 28.97%-22.81%-销售费用 1,190,506.80 1.01%4,050,191.63 3.28%-70.61%管理费用 6,536,165.25 5.52%6,933,235.86 5.61%-5.73%研发费用 4,610,660.77 3.89%6,669,373.77 5.40%-30.87%财务费用 56,200.23 0.05%-79,128.99-0.06%171.02%信用减值损失-262,104.33-0.22%-604,649.24-0.49%56.65%资产减值损失 0 0.00%0 0.00%-其他收益 2,426,301.48 2.05%4,359,220.09 3.53%-44.34%投资收益 0 0.00%-925.55 0.00%100.00%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%-资产处置收益 0 0.00%0 0.00%-汇兑收益 0 0.00%0 0.00%-营业利润 23,235,138.63 19.62%13,890,748.52 11.24%67.27%营业外收入 0 0.00%39,188.00 0.03%-100.00%营业外支出 15,635.91 0.01%43,000.00 0.03%-63.64%净利润 20,244,290.40 17.09%12,948,319.09 10.48%56.35%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，净利润比去年增加 56.35%，主要原因为（1）本年度营业收入比去年减少 4.14%，2020年度公司因受疫情影响进行了战略调整，由代理山西音乐广播、山西交通广播、山西文艺广播逐步缩减为仅代理山西音乐广告，导致收入减少；营业成本比去年减少 11.79%，主要原因是电台代理成本减少，最终导致毛利率比去年增加。（2）报告期内销售费用比去年减少 70.61%，主要原因是销售费用中公司在占比较大的业务经费方面做了减少的调整所致。（3）报告期内研发费用比去年减少 30.87%，本年度因研发项目的不同，投入的研发费用占比的不同，导致了研发费用的减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 118,423,758.71 123,537,457.54-4.14%其他业务收入 0 0-主营业务成本 84,112,750.19 95,356,755.44-11.79%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：山西睿信智达传媒科技股份有限公司【2020 年年度报告】公告编号：2021-005 16 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%媒体广告代理收入 45,128,586.02 39,974,530.64 11.42%-30.97%-32.82%2.43%新事业媒体收入 5,294,935.85 1,624,673.81 69.32%300.14%45.16%53.90%活动策划收入 58,678,975.65 40,991,664.63 30.14%43.43%20.67%13.18%技术服务收入 6,542,692.07 -100.00%-36.84%-0.00%乐直播收入 2,778,569.13 1,521,881.11 45.23%-50.08%98.49%-41.00%合 计 118,423,758.72 84,112,750.19 28.97%-4.14%-11.79%6.16%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司营业收入比去年同期下降 4.14%，其中媒体广告代理收入比去年下降 30.97%，主要原因为 2020 年度公司因受疫情影响进行了战略调整，由代理山西音乐广播、山西交通广播、山西文艺广播逐步缩减为仅代理山西音乐广告，导致收入减少；营业总成本比去年同期下降，主要原因为由代理山西音乐广播、山西交通广播、山西文艺广播逐步缩减为仅代理山西音乐广告，电台承包费用的减少导致；报告期内活动策划收入比去年增加 43.43%，主要原因为公司在活动策划方面作出了突出成绩，受到了客户的好评，成为同行业的佼佼者，2020 年公司中标华为终端有限公司的活动策划业务，在原有业务略微增加的基础上签署了华为终端有限公司等活动策划的代理业务所致；收入增加的同时成本也相应增加；报告期内新事业媒体收入比去年增加 300.14%，主要原因为 2020 年公司战略调整，在缩减传统媒体业务的同时增加了其他互联网行业的业务，引进了抖音短视频运营及惊喜汇电商平台的运营模块，使得该项收入取得了突破性的进展；新事业媒体成本比去年同期增加 45.16%，主要原因为惊喜汇电商平台及抖音短视频的成本增加所致。报告期内技术服务收入比去年减少 36.84%，主要原因为公司在技术方面的推广因受公司战略的调整，业务经费的减少，本年度重在新项目的研发及调整，导致技术服务收入减少。报告期内乐直播收入比去年减少 50.08%，主要原因是抖音短视频行业的崛起，乐直播业务受到了一定的影响，比去年大幅度减少；乐直播成本与去年同期相比增加 98.49%，主要因客户储蓄量的增加，所需的云储存成本的增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 山西睿信智达传媒科技股份有限公司【2020 年年度报告】公告编号：2021-005 17 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海上汽大众汽车销售有限公司 41,851,219.31 35.34%否 2 太原永富房地产开发有限公司 5,733,210.00 4.84%否 3 太原中铁诺德置业有限公司 4,788,725.90 4.04%否 4 华为终端有限公司 3,929,624.77 3.32%否 5 太原一家一装饰工程有限公司 2,900,000.00 2.45%否 合计合计 59,202,779.98 -(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山西广电文化产业发展有限公司 21,657,117.98 25.75%否 2 北京易车互动广告有限公司 2,724,900.00 3.24%否 3 天津品悦互动科技有限公司 2,218,273.60 2.64%否 4 山西泼墨山水企业营销策划有限公司 882,589.71 1.05%否 5 山西璟翎万汇文化艺术有限公司 691,173.17 0.82%否 合计合计 28,174,054.46 -3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-8,079,782.86 10,473,199.71-177.15%投资活动产生的现金流量净额-8,000,000.00-8,710,330.54 8.16%筹资活动产生的现金流量净额 5,932,972.67 2,994,579.51 98.12%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额较2019年下降 177.15%，其主要原因为公司2020年受疫情影响，客户应收账款的账期延长，导致资金回笼延缓。2、本期筹资活动产生的现金流量净额较2019年有较大幅度的上升，其主要原因为2020年因业务需要有向中国建设银行敦化坊支行及中国银行山西省分行融资借款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 山西睿信智达传媒科技股份有限公司【2020 年年度报告】公告编号：2021-005 18 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 乐直播（北京）网络科技有限公司 有限公司 乐直播服务器的开发与应用 11,145,577.99 10,698,921.75 2,778,569.13-598,764.44 山西惊喜汇网络科技有限公司 有限公司 电商平台的运营 450,582.86 432,382.83 697,903.89 232,382.83 上海九琛科技有限公司 有限公司 抖音短视频的运营 17,374,012.97 1,088,093.03 3,048,269.42 588,093.03 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 截至报告期末，公司拥有 1 家控股子公司，两家全资子公司，其净利润对公司净利润影响均未达到 10%。1、乐直播（北京）网络科技有限公司原系本公司的全资子公司，成立于 2016 年 9 月 8 日，法定代表人段晋伟，统一社会信用代码 91110105MA0085W75N，注册资本 500.00 万元，于 2017 年2 月 6 日与樟树市紫圆顶宣投资管理中心（有限合伙）签订增资扩股协议，注册资本增至 550.00 万元，樟树市紫圆顶宣投资管理中心（有限合伙）认缴出资 1,000.00 万元，其中 50.00 万元计入股本，剩余 950.00 万元计入资本公积，增资后乐直播（北京）网络科技有限公司变为本公司的控股子公司（本公司持股 90.91%），仍被本公司纳入合并范围，2020 年公司悉数收购少数股东的股权，截止 2020年 12 月 31 日乐直播（北京）网络科技有限公司成为其全资子公司；公司地址：北京市海淀区苏家坨镇西小营南环路 10 号院 3 幢 3150 号；经营范围：技术推广服务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备；设计、制作、代理、发布广告；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；从事互联网文化活动；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。2020 年乐直播（北京）网络科技有限公司营业收入2,778,569.13元。2、山西惊喜汇网络科技有限公司系本公司的全资子公司，成立于 2020 年 2 月 19 日，注册资本100.00 万元，统一社会信用代码 91149900MA0KXALM6F，法定代表人芦洲；公司地址：山西综改示范区太原学府园区创业街 19 号 1 棟 14 层 1411 号；山西睿信智达传媒科技股份有限公司【2020 年年度报告】公告编号：2021-005 19 公司经营范围：计算机软硬件、网络技术、通讯技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；动漫设计；广告业务；计算机软硬件及辅助设备的销售；企业管理咨询；市场营销策划；商务信息咨询；进出口业务；互联网信息服务；互联网批发；计算机系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2020 年山西惊喜汇网络科技有限公司营业收入697,903.89 元。3、上海九琛科技有限公司成立于 2020 年 5 月 18 日，注册资本 100.00 万元，统一社会信用代码91310116MA1JD7NJ8E，法定代表人芦洲；公司地址：上海市奉贤区奉城镇南奉公路 686 号 4 棟；公司经营范围：技术服务、技术开