872665_2020_交设股份_2020年年度报告_2022-04-06.pdf

1 2020 交设股份 NEEQ：872665 甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 Gansu Province Transportation Planning,Survey&Design Institute Co.,Ltd 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 1 月，公司申报的基于图像识别的道路病害巡检系统，被甘肃省总工会、甘肃省科学技术厅、甘肃省人力资源和社会保障厅联合评选为“第十二届全省职工优秀技术创新成果三等奖”。2020 年 3 月，公司被评选为“2019年度甘肃省交通行业优秀试验检测机构”，全资子公司甘肃兴陇交通工程监理咨询有限公司被评选为“2019 年度甘肃省交通行业优秀监理企业”。2020 年 1 月，公司申报的“甘肃省公路防灾减灾工程研究中心”被甘肃省发展和改革委员会认定为省级工程研究中心。这是公司获批的第六个省级科技创新中心，标志着公司科技创新工作又迈上了新台阶。2020 年 5 月，公司地质灾害防治勘查甲级、地质灾害防治设计甲级资质顺利通过了自然资源部的资质延续审查。2020 年 8 月，公司被甘肃省工业和信息化厅认定为省级企业技术中心。2020 年 5 月，根据全国股份转让系统公布的 2020 年创新层首批挂牌公司名单，公司按市场层级定期调整程序由新三板基础层调整为创新层。2020 年 11 月，由公司承担并完成的“连霍国家高速（G30）兰州绕城南段工程”喜获中国公路勘察协会 2020 年度公路交通优秀勘察项目一等奖。2020 年 12 月，公司被甘肃省总工会授予“甘肃省集体协商示范单位”荣誉称号。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重大事件重大事件 .3333 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3838 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .4242 第八节第八节 行业信息行业信息 .4848 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .6363 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .6969 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .7777 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李俊升、主管会计工作负责人齐林军及会计机构负责人（会计主管人员）齐林军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 政策性风险 公司主要从事的工程设计与工程咨询业务和国家基础设施投资政策的联系较为密切。公司业务的发展主要依赖于国家基础设施投资规模，特别是国家在交通领域基础设施行业以及城市化进程等方面的投入。因此，国民经济发展的不同时期，国家基础设施投资政策的变化，特别是交通领域基础设施投资的政策变化引致的基础设施投资规模波动将对公司的收入结构及增速产生一定的影响。市场竞争的风险 工程设计咨询行业受到资质等级、经营业绩、专业注册人员规模等因素的影响，少数拥有综合资质、人员规模较大、行业经验丰富的大型工程设计咨询企业占据行业领先地位。加之工程设计咨询行业市场化程度越来越高，省外设计咨询企业不断涌入，公司将面临更为激烈的市场竞争环境。尽管公司在区域性经营规模、品牌形象、业务水平、客户资源等方面存在一定优势，但激烈的市场竞争可能降低公司的市场份额，影响公司经营业绩的增长。核心人才流动的风险 公司所在的工程设计咨询行业属智力密集型行业，行业竞争主要表现为对中高端人才的争夺。公司已经形成了成熟的经营模式和管理制度，培养了一批较高素质的业务骨干和核心人员，但未来随着公司业务所处行业市场竞争的不断加剧，市场对专业技术人才的竞争也将日趋激5 烈。另外，在公司快速发展的过程中，产业链不断延伸，经营规模持续扩大，业务范围不断拓宽，将对人力资源及其管理能力提出更高的要求，公司对具有较高管理水平和较强专业技术能力的高素质人才需求更加迫切。开放而竞争激烈的市场环境，使得核心技术人才面临更多的职业选择，存在人才流失的风险。质量责任风险 根据建设工程质量管理条例（国务院令第 279 号），建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。虽然公司已建立较为完善的质量控制体系，能够按照合同要求及现行国家标准、行业标准的规定向客户提供符合质量、规格和设计要求的工程设计产品。但产品质量关系企业的生存与发展，如若公司对设计产品质量把关不严，出现结构设计不合理、材料设备选择不当、设计深度不够等产品质量缺陷，可能使公司承担赔偿责任并影响公司声誉，从而对公司的业务开展产生直接影响。内部控制的风险 股份公司成立后，公司根据实际情况，制定了适应公司发展需要的公司章程及在关联交易、对外投资、对外担保、投资者关系管理等方面的内部控制制度，建立健全了法人治理结构。但鉴于股份公司成立时间短，上述各项管理制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系仍需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的稳步发展，经营规模逐步扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不能适应发展的需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应收账款无法收回造成公司利益受损的风险 公司 2020 年 12 月 31 日应收账款账面价值为 82,721.10 万元，应收账款占总资产的比重达 35.99%，具有一定的应收账款回收风险。报告期内，公司客户稳定，资信情况较好，账龄较短，坏账风险较小。但是如果公司不能保持对应收账款的有效管理，或者个别主要客户生产经营出现困难，则存在应收账款难以收回的风险，一旦发生大规模坏账，将增加公司流动资金压力，对公司经营业绩产生不利影响。税收优惠政策风险 根据国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告（国家税务局总局公告 2012 年第 12 号）、西部地区鼓励类产业目录（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 15 号）、（甘国税函（2012）92 号）的有关规定、财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知（财税（2011）58 号）的规定、甘肃省地方税务局关于贯彻落实西部大开发有关企业所得税问题的通知（甘地税（2012）136 号）、关于延续西部大开发企业所得税政策的公告（财政部、税务总局、国家发展改革委公告 2020 年第 23 号）规定本公司 2020 年所得税税率为 15%。根据国家税务总局发布的国家税务总局公告 2017 年第 24 号规定，本公司之子公司兰州朗青交通科技有限公司符合高新技术企业认定条件，2020 年所得税税率为 15%。根据国家税务总局与财政部联合发布的关于实施小微企业普惠税收减免政策的通知（财税201913 号）规定本公司之子公司甘肃兴陇工程监理咨询有限公司、甘肃海威公路勘察设计有限公司、甘肃畅陇公路养护技术研究院有限公司、兰州利民物业管理有限责任公司 2019 年适用小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；6 对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。根据国家税务总局、海关总署与财政部联合发布的关于深化增值税改革有关政策的公告（201939 号）规定，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。未来如果国家对上述税收优惠政策发生改变，导致公司无法享受相关税收优惠政策，公司的净利润将受到一定影响。公司业务来源相对集中风险 目前公司业务经营区域相对集中在甘肃省内，经营区域较为集中。公司的客户主要以政府部门及其下属的基础设施投资管理公司为主，客户具有相对单一的特点，因此，公司的客户构成也较为集中，如果未来甘肃省减少对道路交通领域的投入，或者甘肃省交通勘察设计咨询的市场竞争加剧，主要客户发生流失，而公司又无法采取有效应对措施的情况下，将会对公司的经营业绩产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 1、行业政策性风险 公司主要从事的工程设计与工程咨询业务和国家基础设施投资政策的联系较为密切。公司业务的发展主要依赖于国家基础设施投资规模，特别是国家在交通领域基础设施行业以及城市化进程等方面的投入。因此，国民经济发展的不同时期，国家基础设施投资政策的变化，特别是交通领域基础设施投资的政策变化引致的基础设施投资规模波动将对公司的收入结构及增速产生一定的影响。2、市场竞争的风险 工程设计咨询行业受到资质等级、经营业绩、专业注册人员规模等因素的影响，少数拥有综合资质、人员规模较大、行业经验丰富的大型工程设计咨询企业占据行业领先地位。加之工程设计咨询行业市场化程度越来越高，省外设计咨询企业不断涌入，公司将面临更为激烈的市场竞争环境。尽管公司在区域性经营规模、品牌形象、业务水平、客户资源等方面存在一定优势，但激烈的市场竞争可能降低公司的市场份额，影响公司经营业绩的增长。3、核心人才流失的风险 公司所在的工程设计咨询行业属智力密集型行业，行业竞争主要表现为对中高端人才的争夺。公司已经形成了成熟的经营模式和管理制度，培养了一批较高素质的业务骨干和核心人员，但未来随着公司业务所处行业市场竞争的不断加剧，市场对专业技术人才的竞争也将日趋激烈。另外，在公司快速发展的过程中，产业链不断延伸，经营规模持续扩大，业务范围不断拓宽，将对人力资源及其管理能力提出更高的要求，公司对具有较高管理水平和较强专业技术能力的高素质人才需求更加迫切。开放而竞争激烈的市场环境，使得核心技术人才面临更多的职业选择，存在人才流失的风险。7 4、质量责任风险 根据建设工程质量管理条例（国务院令第 279 号），建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。虽然公司已建立较为完善的质量控制体系，能够按照合同要求及现行国家标准、行业标准的规定向客户提供符合质量、规格和设计要求的工程设计产品。但产品质量关系企业的生存与发展，如若公司对设计产品质量把关不严，出现结构设计不合理、材料设备选择不当、设计深度不够等产品质量缺陷，可能使公司承担赔偿责任并影响公司声誉，从而对公司的业务开展产生直接影响。5、公司业务来源相对集中风险 目前公司业务经营区域相对集中在甘肃省内，经营区域较为集中。公司的客户主要以政府部门及其下属的基础设施投资管理公司为主，客户具有相对单一的特点，因此，公司的客户构成也较为集中，如果未来甘肃省减少对道路交通领域的投入，或者甘肃省交通勘察设计咨询的市场竞争加剧，主要客户发生流失，而公司又无法采取有效应对措施的情况下，将会对公司的经营业绩产生不利影响。8 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、交设股份 指 甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 甘肃省交通厅 指 甘肃省交通运输厅 甘肃省国资委 指 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会 甘肃省公交建集团 指 甘肃省公路交通建设集团有限公司 监理公司 指 甘肃兴陇工程监理咨询有限公司 畅陇公司 指 甘肃畅陇公路养护技术研究院有限公司 朗青科技 指 兰州朗青交通科技有限公司 海威公司 指 甘肃海威公路勘察设计有限公司 利民物业 指 兰州利民物业管理有限责任公司 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监以及董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司章程 主办券商、华龙证券 指 华龙证券股份有限公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日2020 年 12 月 31 日 上年同期 指 2019 年 1 月 1 日2019 年 12 月 31 日 期初 指 2020 年 1 月 1 日 期末 指 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 英文名称及缩写 Gansu Province Transportation Planning,SurveyDesign Institute Co.,Ltd 证券简称 交设股份 证券代码 872665 法定代表人 李俊升 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 宋吉坚 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 否 联系地址 甘肃省兰州市城关区雁北路 1689 号 电话 0931-8509333 传真 0931-8506611 电子邮箱 公司网址 http:/www.gansu- 办公地址 甘肃省兰州市城关区雁北路 1689 号 邮政编码 730030 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 12 月 17 日 挂牌时间 2018 年 3 月 15 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M科学研究和技术服务业-74专业技术服务业-748工程技术-7482工程勘察设计 主要产品与服务项目 勘察设计咨询、工程施工、工程监理、试验检测、技术服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）172,880,000 优先股总股本（股）0 控股股东 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会，无一致行动人 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91620000438001817L 否 注册地址 甘肃省兰州市城关区酒泉路 213 号 否 注册资本 172,880,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华龙证券 主办券商办公地址 兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华龙证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 魏才香 魏兴花 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 甘肃省公路交通建设集团有限公司通过国有股行政划转或变更，使得挂牌公司第一大股东、控股股东发生变更，由甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会变更为甘肃省公路交通建设集团有限公司。详见公司于 2021 年 4 月 14 日发布的第一大股东、控股股东变更公告（公告编号：2021-006）。11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,566,554,235.92 1,161,267,084.76 34.90%毛利率%37.30%40.07%-归属于挂牌公司股东的净利润 293,731,577.48 242,080,258.43 21.34%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 299,671,565.72 237,431,774.37 26.21%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）24.81%26.31%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）25.31%25.81%-基本每股收益 1.6990 1.4820 14.65%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 2,298,251,625.01 1,961,669,900.03 17.16%负债总计 988,979,948.30 902,928,628.45 9.53%归属于挂牌公司股东的净资产 1,309,271,676.71 1,058,741,271.58 23.66%归属于挂牌公司股东的每股净资产 7.57 6.12 23.69%资产负债率%（母公司）31.54%35.32%-资产负债率%（合并）43.03%46.03%-流动比率 1.75 1.64-利息保障倍数 43.82 66.40-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 455,751,925.10 45,192,980.45 908.46%应收账款周转率 1.57 1.37-存货周转率 21.06 34.00-12 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%17.16%38.02%-营业收入增长率%34.90%49.84%-净利润增长率%20.54%34.19%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 172,880,000 172,880,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-2,770.01 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,436,515.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,410,139.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计-4,976,394.40 所得税影响数 963,593.84 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 -5,939,988.24 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 13 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 828,873,833.93 909,112,321.84 509,803,214.02 570,322,957.61 其他应收款 66,828,016.63 66,828,516.63 递延所得税资产 20,641,651.17 23,298,907.77 15,521,036.10 17,548,595.80 预收款项 122,230,340.34 173,529,871.82 96,133,161.45 128,678,493.80 应交税费 74,360,086.80 83,872,221.31 54,297,494.53 62,757,160.42 盈余公积 166,584,552.00 172,105,571.62 111,254,918.20 116,640,139.89 未分配利润 468,679,509.90 485,242,568.80 320,503,758.74 336,661,342.10 营业收入 1,155,937,750.28 1,161,267,084.76 791,712,752.77 775,015,172.80 营业成本 688,985,109.87 695,916,229.80 392,927,897.33 396,070,466.45 税金及附加 7,036,845.28 7,071,908.08 6,810,503.23 6,685,845.46 管理费用 108,792,597.04 102,450,377.11 94,834,225.70 93,436,656.58 信用减值损失（损失以“”号填列）-22,720,284.29 -26,918,263.65 资产减值损失（损失以“”号填列）-30,575,303.18-37,390,256.06 营业外收入 1,157,556.43 698,056.43 881,513.02 265,513.41 营业外支出 2,128,490.82 1,539,590.82 2,629,251.30 884,251.30 所得税费用 43,688,811.22 43,784,330.07 36,929,205.65 33,257,235.70 净利润（净亏损以“”号填列）243,132,292.46 243,673,565.93 201,917,020.04 181,585,115.30 上期期初未分配利润 320,503,758.74 336,661,342.10 201,824,544.28 233,111,595.37 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是一家专注于提供公路（含桥梁、隧道）、市政道路（含桥梁）勘察设计咨询、工程施工、工程监理、试验检测、技术服务的服务提供商，持有公路、市政、建筑三大行业设计甲级，工程勘察、咨询、测绘、监理、试验检测、景观绿化设计等 10 多项甲级资质及无人飞行器航摄等乙级资质，具有交通工程机电综合施工资质、对外承包工程资格和节能减排等第三方审核资质。客户主要为各级政府、政府投资机构以及其他有公路工程、市政工程、建筑工程等勘察设计、监理检测、工程项目管理以及综合管理信息系统开发需求的企事业单位。主要围绕公路、市政、建筑、环保等行业，以规划策划、勘察设计、监理检测、工程管理、设计施工总承包为主产业链，为客户提供全过程一站式工程技术服务。公司主要通过充分拓展内外部市场，建立了立足甘肃、面向全国的多层次、多区域的经营销售体系和客户渠道，通过经营销售体系、客户渠道和各种信息网络，同时搜集相关网站的招标信息或投标邀请，通过对各类信息的评审和比选，参与项目投标，通过竞争投标方式承接业务获取项目；另一方面，也接受项目建设单位基于对本公司在行业内作出的较好业绩和项目口碑的认可，对公司的行业声誉和优势地位进行考察后，根据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目勘察设计招标投标办法等相关规定直接委托，或者发出投标邀请，公司以投标方式承接各项业务。项目获取后，根据所承接合同的类型不同和建设方需求，按照勘察设计类业务（勘察设计和咨询研发、试验检测）、工程管理类或者一体化多类型组合等不同业务类型特点进行项目立项、任务书下达、项目策划和计划编排，根据实际需要，通过相应采购流程与管理办法采购必要的专项成果、科研支持、劳务及办公用品及设备，过程中按照质量、进度和安全等内控要求严格监督和校审、审定，项目结束按照各相关要求和制度进行规范的汇总、归档、总结和交付。公司报告期内的主营业务收入为勘察设计、工程施工、工程监理、试验检测、技术服务等收入，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入，完工进度的确定方法为按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。报告期内，公司收入来源及盈利模式稳定，主营业务及商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 15 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2020年，公司围绕年度经营目标和任务，稳步推进各项业务发展，在较好完成全年生产经营计划的同时，通过持续推动产品结构优化、不断研发创新以及进一步提高生产效率，为公司未来的快速发展奠定了坚实的基础。1.1.公司财务状况公司财务状况 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,298,251,625.01 元，较期初增长 17.16%。主要原因是（1）货币资金增长 76.49%，系朗青公司期末银行存款大幅增加所致；（2）存货增长 173.22%，系朗青公司新开工施工项目前期发生项目成本较大，且未进入计量结算期所致；(3)固定资产增长 20.84%，主要是公司本部产业园区基建项目达到预定可使用状态，由在建工程转入固定资产所致。2020 年 12 月 31 日，负债总额为 988,979,948.30 元，较期初增长 9.53%。其中，（1）短期借款29,700,000.00 元，较期初减少 74.90%，主要是公司本部短期借款大幅下降所致；（2）合同负债266,072,207.10 元，较期初增加 62.80%，主要为朗青公司工程施工项目动员预付款。（3）应交税费59,951,369.93 元，较期初减少 28.52%，主要为公司期末应交企业所得税及应交增值税减少所致。（4）长期借款 107,504,786.36，较期初增加 23.76%，为在建工程产业园区基建项目专项借款。2020 年 12 月 31 日，净资产 1,309,271,676.71 元，较期初增长 23.66%，主要系公司盈利经营成果积累所致。2.公司经营成果 报告期内，公司实现营业收入 1,566,554,235.92 元，较上年同期上升 34.90%，主要由于朗青公司本年承接高速公路省界收费站 ETC 改造工程项目、厦门海沧隧道机电项目、敦当高速公路机电施工等项目，营业收入大幅增长。报告期内，公司营业成本 982,168,802.14 元，较上年同期上升 41.13%，主要是由于朗青公司机电施工项目营业成本较上年同期大幅增加所致。报告期内，公司净利润为293,731,577.48 元，较上年同期上升 20.54%，主要由于朗青公司净利润大幅增长所致。3.公司现金流量 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 455,751,925.10 元，较上年同期增加 908.46%，主要是朗青公司销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加所致；投资活动产生现金流量净额为-82,396,810.56 元，较上年同期增加 220.00%，主要是公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年大幅增加所致；筹资活动产生的现金流量净额-122,794,367.85 元，较上年同期下降237.62%，主要是公司吸收投资及取得借款收到的现金大幅下降所致。综上所述，报告期内，公司各项工作协同开展，高效运作，实现盈利能力平稳发展。16 (二二)行业情况行业情况 工程技术咨询行业发展形势与固定资产投资规模密切相关，因而与国家的宏观经济形势、金融政策和行业发展导向紧密关联。1 1.全国交通固定资产投资保持高位运行全国交通固定资产投资保持高位运行 2020 年，交通运输充分发挥先行官的作用，为国家重大战略实施提供有力支撑，全力打好疫情防控阻击战，为复工复产当好先行，实现了交通固定资产投资逆势增长。2021 年全国交通运输工作会议提出，要以系统观念推进交通运输高质量发展，为国家重大战略实施当好先行，随着扩大内需和交通强国战略深入实施，助推交通固定资产投资保持高位运行，预计全年完成交通固定资产投资 2.4 万亿元左右，同时提出要补齐西部地区交通基础设施短板，为行业发展带来新机遇。2.2.省内交通运输固定资产投资稳定增长省内交通运输固定资产投资稳定增长 2020 年，面对新冠肺炎疫情的冲击和暴洪等自然灾害的侵袭，甘肃省交通运输行业统筹推进疫情防控和交通运输发展，扎实开展“六稳”工作，全面落实“六保”任务，既拓展存量又创造增量，交通运输发展呈现出良好态势，全年累计完成公路水路固定资产投资 930 亿元，同比增长 13.5%，投资完成总量居全国第 11 位，增速居全国第 10 位。2021 年甘肃省交通运输工作会议提出，将持续推进交通重大项目建设，全年完成交通运输固定资产投资 980 亿元，计划建成高速及一级公路 600 公里以上，建成国省干线及旅游公路 800 公里，建成自然村组道路 1 万公里以上，全省交通运输固定资产投资保持稳定增长，交通基础设施建设“补短板”的空间依然很大。3.3.工程技术咨询行业转型升级步伐加快工程技术咨询行业转型升级步伐加快 从行业内部看，2020 年，工程咨询领域“放管服”改革继续深化，多项资质被取消或合并，部分资质审批权限下放，准入门槛降低，行业竞争加剧；资信评价、承诺制得到更广泛深入推行，行业事中事后监管日趋严格；传统工程咨询市场进一步萎缩，政策咨询、风险评估、采购顾问式咨询等新业态不断涌现；大数据、互联网、新基建与工程咨询行业日益融合；并联审批、工程总承包、全过程工程咨询、BIM 技术等从鼓励开展逐渐迈入推广实施阶段，相关服务模式、服务标准、技术要求等逐步明确和完善。工程咨询服务理念、业务模式、技术、方法发生重大变革，工程咨询行业转型升级步伐明显加快。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 585,889,425.67 25.49%331,962,298.36 16.92%76.49%应收票据 0 0.00%12,400,000.00 0.63%-100.00%17 应收账款 827,210,980.15 35.99%872,106,214.66 44.46%-5.15%存货 68,271,450.87 2.97%24,987,629.97 1.27%173.22%投资性房地产 21,058,923.26 0.92%24,123,124.70 1.23%-12.70%长期股权投资 160,895,909.02 7.00%145,007,222.25 7.39%10.96%固定资产 418,802,810.68 18.22%346,588,360.88 17.67%20.84%在建工程 3,925,321.06 0.17%0 0.00%无形资产 52,851,677.20 2.30%51,934,206.32 2.65%1.77%商誉 0 0.00%0 0.00%短期借款 29,700,000.00 1.29%118,305,638.35 6.03%-74.90%长期借款 107,504,786.36 4.68%86,867,761.44 4.43%23.76%合同负债 266,072,207.10 11.58%163,431,191.52 8.33%62.80%应付账款 398,751,292.83 17.35%340,182,852.80 17.34%17.22%应交税费 59,951,369.93 2.61%83,872,221.31 4.28%-28.52%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金较本期期初增加 76.49%，主要原因为朗青公司收到机电施工项目动员预付款，期末货币资金较上年同期大幅增加。2.应收票据较本期期初减少 100%，主要原因为公司本年末无应收票据。3.存货较本期期初同期增加 173.22%，主要原因为本年朗青公司施工项目前期发生项目成本较大，导致期末存货较上年同期大幅增加。4.短期借款较本期期初减少 74.90%，主要是公司本部短期借款大幅下降所致。5.长期借款较本期期初增加 23.76%，为在建工程产业园区基建项目专项借款。6.合同负债较本期期初增加 62.80%，主要为朗青公司工程施工项目动员预付款。7.应交税费较本期期初减少 28.52%，主要原因为公司期末应交企业所得税及应交增值税减少所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 1,566,554,235.92-1,161,267,084.76-34.90%营业成本 982,168,802.14 62.70%695,916,229.80 59.93%41.13%毛利率 37.30%-40.07%-销售费用 18,627,392.07 1.19%15,386,070.73 1.32%21.07%管理费用 116,979,473.15 7.47%102,450,377.11 8.82%14.18%研发费用 54,138,709.56 3.46%39,418,113.73 3.39%37.34%18 财务费用 7,990,305.18 0.51%4,547,831.41 0.39%75.69%信用减值损失-32,373,803.43-2.07%-26,918,263.65-2.32%20.27%资产减值损失 1,678,928.33 0.11%0 -其他收益 7,492,770.35 0.48%8,245,830.31 0.71%-9.13%投资收益 12,225,789.35 0.78%10,488,745.14 0.90%16.56%公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 5,332.77 0.00%6,564.69 0.00%-18.77%汇兑收益 0 0 营业利润 363,615,559.33 23.21%288,299,430.39 24.83%26.12%营业外收入 410,845.33 0.03%698,056.43 0.06%-41.14%营业外支出 12,620,985.22 0.81%1,539,590.82 0.13%719.76%净利润 293,731,577.48 18.75%243,673,565.93 20.98%20.54%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：本期较上年同期增加 34.90%，主要由于朗青公司本年承接高速公路省界收费站 ETC改造工程项目、厦门海沧隧道机电项目、敦当高速公路机电施工等项目，营业收入大幅增长。2.营业成本：本期较上年同期增加 41.13%，主要是由于朗青公司机电施工项目营业成本较上年同期大幅增加所致。3.研发费用：本期较上年同期增加 37.3