837814_2020_奥拓股份_2020年年度报告_2021-04-21.pdf

1 2020 年度报告 奥拓股份 NEEQ:837814 杭州奥拓机电股份有限公司 Hangzhou Aotuo Mechanical and Electrical Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于本年度内获得了由国家知识产权局颁发的 4 份商标注册证，具体信息发布如下：序号 商标图样 注册类别 注册号 注册日期 有效期至 1 39 40551396 2020 年 5 月 28 日 2030 年 5 月 27 日 2 42 40551015 2020 年 6 月 14 日 2030 年 6 月 13 日 3 7 40556972 2020 年 7 月 7 日 2030 年 7 月 6 日 4 39 42547099 2020 年 8 月 21 日 2030 年 8 月 30 日 在“产品卓越+服务卓越”的发展战略指引下，公司在本年度内推出了线上“奥拓远程运维云服务”和线下“奥拓卸船机移动 4S 店”的“双线”服务新模式，高效、专业地为广大客户服务，消除用户的后顾之忧。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.10 第四节第四节 重大事件重大事件.21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.25 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.30 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.34 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.40 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.126 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人季贵波、主管会计工作负责人钱一虎及会计机构负责人（会计主管人员）钱一虎保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 资产负债率较高的风险 公司的资产负债率较高，在报告期内由于公司业务性质主要为提供工程类设备，供应周期较长，根据合同条款的规定，公司的应收账款账期相对较长，周转率缓慢，企业的经营性现金流相对紧张，目前主要依靠短期借款、应付票据解决周转困境，存在资产负债率较高的风险。应对措施：公司管理层目前已加强应收账款管理，严格执行合同收款条款及公司收账政策。公司也正在筹划其他融资通道降低资产负债率。应收账款收款的风险 公司属于建筑材料生产专用机械制造业，单个建造工程项目金额较大，由于该行业特殊性以及部分项目前期投入较大，后续回收期较长。公司 2020 年末和 2019 年末的应收账款账面余额分别为 2,789.31 万元和 4,627.10 万元，占当期的营业收入的比例分别为 40.52%和 25.87%，占比较高。公司 2020 年度和 2019 年度应收账款周转率分别为 1.86 和 4.24。公司应收账款周转速度较慢，公司工程项目一般根据工程项目阶段进行收款，虽然部分项目的工期较长，但公司与客户间关系良好，能够按照合同约定收回应5 收账款，目前不存在大额应收款到期无法收回的情况，但是也不排除公司未来应收账款无法回收的风险。应对措施：针对未来应收账款可能无法回收的风险，公司将进一步与客户维持良好的合作关系，并严格按照合同约定对货款回收，加快资金回笼。此外，公司将应收款项回收作为考核部门及业务人员的主要依据，建立严格的应收账款管理考核制度。原材料价格波动的风险 公司生产经营所需原材料主要系钢材，自 2013 年以来，钢材价格波动较大。为了降低采购成本和储备成本，公司目前严格控制存货储备量，大部分钢材系就近采购直接发往现场。若未来钢材市场价格持续走高，将会对公司生产经营产生不利影响。应对措施：针对大宗物资的价格波动，公司签订合同时锁定部分价格，价格低时适当增加一些库存。核心技术人员流失及核心工艺技术 失密的风险 公司属于技术密集型企业，技术人员的经验和研发能力对最终产品的品质特性具有重要作用。随着行业的发展，行业内企业对核心技术人才的争夺将日趋激烈，尽管公司出台了一系列激励机制以避免核心技术人员流失，但如果出现核心技术人员流失，将对公司生产经营带来不利影响。新产品、新技术的开发和改进是公司保持持续盈利能力的关键，公司的核心工艺技术是经过多年的实践和积累的结果，不同的工艺技术将直接影响到产品的品质和市场竞争力。公司的核心工艺技术由少数核心技术人员掌握，如果核心工艺技术因核心技术人员流失等原因而失密，将对公司生产经营产生不利影响。应对措施：公司的研发团队相对稳定，核心技术人员报告期内没有发生变动；同时公司已建立了一套向人才倾斜的酬薪制度，吸引高技术、高素质的人才加盟。?行业竞争加剧的风险 公司属于建筑材料生产专用机械制造业，主要从事高效螺旋卸船机及粉状、细颗粒状物料中转系统、预拌砂浆生产线、预拌砂浆机械化施工装备的设计、生产和销售等业务，而建筑材料生产专用设备机械制造业存在着一定的壁垒。但是随着近几年我国固定资产投资快速增长，对预拌砂浆行业发展的促进，持续增长的市场需要带动了潜在竞争者的不断加入，也加剧了市场竞争。如未来行业竞争趋向激烈，可能导致公司经营业绩产生波动。应对措施：行业竞争有助于行业健康发展，公司通过不断推陈出新，加大研发力度，保持技术领先优势。?公司治理的风险 公司于 2016 年 1 月整体变更为股份公司。虽然股份公司制定了新的公司章程、“三会”议事规则、总经理工作细则、关联交易决策管理制度、信息披露管理制度等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层规范化6 意识，但由于股份公司成立时间较短，公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程，因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。应对措施：公司通过规范化的治理，不断完善各项制度，达到现代化管理的要求。公司将在股转系统公司的有效监督下，在主办券商、会计师事务所和律师事务所等中介机构的帮助和监督下，公司严格按照相关业务规则运作，以提高公司规范化水平。?所得税优惠政策变动的风险 奥拓股份于 2019 年 12 月 4 日通过高新技术企业审核，高新证书编号 GR201933005916，有效期三年。根据高新技术企业认定管理暂行办法 和 2008 年 1 月 1 日起实施的新 企业所得税法，高新技术企业可按 15%的优惠税率缴纳企业所得税。在未来享受所得税优惠政策期满后，如公司未能通过高新技术企业重新认定，公司需按 25%的税率缴纳企业所得税，将对公司生产经营业绩产生不利影响。应对措施：报告期内公司及子公司拥有有效专利 38 项，其中发明专利 4 项，实用新型专利 31 项，外观设计专利 3 项，严格按照高新技术企业规范运作。根据公司发展规划，公司及子公司将一步加大研发投入力度，加快推进新产品研发；同时，公司会继续加大业务的整合，调整产品结构，丰富公司的产品线，提升公司的服务能力，公司将开发具有一定市场潜力的新产品。业绩下滑的风险 本报告期内，公司营业收入为 6,883.32 万元，比 2019 年度下降了 61.52%，公司净利润为-1,847.14 万元，比 2019 年度下降了587.72%。本报告期内，公司受疫情影响，海内外业务拓展形势严峻，新签订合同数量下降，已施工项目进度严重滞后，同时按照2020 年新收入准则，部分重大项目在 2020 年末未实现验收，不能确认为营业收入，进而导致公司未弥补亏损持续扩大。应对措施：2021 年度，公司将积极开拓市场，加快高端装备新产品的研发，改善目前的经营状况，降低潜在风险。公司将进一步加强销售管理，确保收入的快速增长。同时公司将制定科学的财务预算，减少不必要开支，提升公司盈利水平。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险较上年增加业绩下滑的风险 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 奥拓股份、公司、本公司、股份公司 指 杭州奥拓机电股份有限公司 奥拓有限，有限公司 指 杭州奥拓机电装备技术有限公司，公司前身 奥拓散料 指 杭州奥拓散料卸船装备有限公司，公司之全资子公司 奥拓香港 指 香港奥拓国际有限公司，公司之全资子公司 仟鼎投资 指 杭州仟鼎投资合伙企业(有限合伙)，公司之股东 杭联银科技支行 指 杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行 工行科创支行 指 中国工商银行股份有限公司杭州科创支行 奥拓供应链 指 杭州奥拓供应链有限公司，公司之关联方 股东大会 指 杭州奥拓机电股份有限公司股东大会 董事会 指 杭州奥拓机电股份有限公司董事会 监事会 指 杭州奥拓机电股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 杭州奥拓机电股份有限公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、光大证券 指 光大证券股份有限公司 立信中联会计师事务所 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州奥拓机电股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Aotuo Mechanical and Electrical Co.,Ltd 证券简称 奥拓股份 证券代码 837814 法定代表人 季贵波 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 袁剑锋 联系地址 杭州余杭区仁和街道和燕路 3 号 电话 0571-88308146 传真 0571-88308145 电子邮箱 公司网址 办公地址 杭州余杭区仁和街道和燕路 3 号 邮政编码 311107 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 4 月 17 日 挂牌时间 2016 年 7 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造业（C35）-采矿、冶金、建筑专用设备（C351）-建筑材料生产专用机械制造（C3515）主要业务 高效螺旋卸船机及粉状、细颗粒状物料中转系统的设计、生产、安装和服务；预拌砂浆生产线的设计、生产、安装和服务；预拌砂浆机械化施工装备的设计、生产和销售；工业企业中央控制系统整体解决方案的设计和实施 主要产品与服务项目 高效螺旋卸船机及粉状、细颗粒状物料中转系统，预拌砂浆生产线，预拌砂浆机械化施工设备，工业企业中央控制系统整体解决方案 9 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）60,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（季贵波、袁锡康），一致行动人为（季贵波、袁锡康）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913301007471974037 否 注册地址 浙江省杭州市余杭区仁和街道和燕路 3 号 否 注册资本 60,000,000 元 否 注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）光大证券 会计师事务所 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 舒国平 徐海军 3 年 4 年 年 年 会计师事务所办公地址 天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 区 10 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 68,833,204.85 178,870,773.93-61.52%毛利率%16.34%23.61%-归属于挂牌公司股东的净利润-18,471,375.90 3,787,289.18-587.72%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-19,605,781.97 3,286,892.66-696.48%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-83.05%12.80%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-88.15%11.11%-基本每股收益-0.31 0.06-616.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 172,838,870.18 189,279,270.89-8.69%负债总计 159,833,202.22 157,800,164.86 1.29%归属于挂牌公司股东的净资产 13,005,667.96 31,479,106.03-58.68%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.22 0.52-57.69%资产负债率%（母公司）89.16%76.71%-资产负债率%（合并）92.48%83.37%-流动比率 0.73 0.81-利息保障倍数-5.03 2.64-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,652,303.22-2,168,109.91 360.70%应收账款周转率 1.86 4.24-存货周转率 0.94 3.82-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-8.69%41.65%-营业收入增长率%-61.52%94.19%-净利润增长率%-587.72%122.35%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 60,000,000 60,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 110,129.52 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）857,192.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 167,083.67 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,134,406.07 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,134,406.07 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、重要会计政策变更（1）执行企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）2017 年，财政部颁布了修订的企业会计准则第 14 号收入（以下简称“新收入准则”，修订前的收入准则简称“原收入准则”）。新收入准则引入了收入确认计量的五步法，并针对特定交易（或事项）增加了更多的指引。本公司自 2020 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。除了提供了更广泛的收入交易的披露外，首次执行新收入准则对当期期初的留存收益金额未产生重除了提供了更广泛的收入交易的披露外，首次执行新收入准则对当期期初的留存收益金额未产生重大影响。主要影响如下：大影响。主要影响如下：金额单位：人民币元 合并资产负债表 项目 2019 年 12 月 31 日 重分类 2020 年 1 月 1 日 合同资产 812,140.56 812,140.56 应收账款 40,208,870.83-812,140.56 39,396,730.27 合同负债 32,957,060.67 32,957,060.67 其他流动负债 4,284,417.88 4,284,417.88 预收款项 37,941,593.66-37,241,478.55 700,115.11 母公司资产负债表 项目 2019 年 12 月 31 日 重分类 2020 年 1 月 1 日 合同资产 161,940.56 161,940.56 应收账款 40,489,008.47-161,940.56 40,327,067.91 合同负债 33,121,537.12 33,121,537.12 其他流动负债 4,305,799.82 4,305,799.82 预收款项 38,127,452.05-37,427,336.94 700,115.11 与原收入准则相比，执行新收入准则对当期财务报表相关项目的影响列示如下：与原收入准则相比，执行新收入准则对当期财务报表相关项目的影响列示如下：合并资产负债表 项目 新收入准则下 2020 年 12 月 31 日余额 原收入准则下 2020 年 12 月 31 日余额 合同资产 1,546,047.50 应收账款 21,841,489.27 23,387,536.77 13 合同负债 45,315,570.55 其他流动负债 5,891,024.17 预收款项 4,618,214.27 55,824,808.99 母公司资产负债表 项目 新收入准则下 2020 年 12 月 31 日余额 原收入准则下 2020?12 月 31 日余额 合同资产 950,047.50 应收账款 27,639,942.46 28,589,989.96 合同负债 45,297,510.06 其他流动负债 5,888,676.31 预收款项 4,618,214.27 55,804,400.64 合并公司利润表 项目 新收入准则下 2020 年度发生额 原收入准则下 2020 年度发生额 营业收入 68,833,204.85 96,264,712.84 营业成本（运输费）1,686,007.43 销售费用（运输费）1,686,007.43 母公司利润表 项目 新收入准则下 2020 年度发生额 原收入准则下 2020 年度发生额 营业收入 68,522,750.09 95,954,258.10 营业成本（运输费）1,686,007.43 销售费用（运输费）1,686,007.43（2）执行企业会计准则解释第 13 号 财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了 企业会计准则解释第 13 号（财会 2019 21 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。关联方的认定 解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。业务的定义 解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。14 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（3）执行新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定 财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定（财会202010号），自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。2、重要会计估计变更 本期未发生重要会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 15 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要形成以高效螺旋卸船机及粉状、细颗粒状物料中转系统的设计、生产、安装和服务；预拌砂浆生产线的设计、生产、安装和服务；预拌砂浆机械化施工装备的设计、生产和销售；工业企业中央控制系统整体解决方案的设计和实施四大系列产品和服务，在技术上形成了独特优势和可持续的研发能力，同时聚焦高效螺旋卸船机及预拌砂浆生产线等细分市场，主要采用直销模式的销售策略，以高性价比的产品优势、“一案一设计”的定制服务理念，传递高效、节能、环保的产品价值。公司通过对螺旋卸船机的持续研究、设计和创新，在 500t/h 以上规格螺旋卸船依靠行业领先的研发和技术等优势，有效打破了国外企业对该行业的垄断，填补了国内空缺，将核心技术转化为产品性能提升和成本下降的优势，逐步提高公司的盈利水平。目前，公司已形成较为稳定的研发模式、采购模式、销售模式和盈利模式。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式也未发生较大的变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 12,292,393.59 7.11%26,054,316.87 13.77%-52.82%应收票据 应收账款 21,841,489.27 12.64%40,208,870.83 21.24%-45.68%16 存货 72,417,545.86 41.90%50,130,533.98 26.48%44.46%投资性房地产 8,280,924.85 4.79%10,154,393.69 5.36%-18.45%长期股权投资 固定资产 29,397,351.58 17.01%32,146,432.52 16.98%-8.55%在建工程 2,740,331.88 1.59%2,816,555.24 1.49%-2.71%无形资产 14,807,844.03 8.57%15,233,408.01 8.05%-2.79%商誉 短期借款 58,210,468.12 33.68%61,462,666.84 32.47%-5.29%长期借款 应付账款 36,500,520.87 21.12%34,662,515.25 18.31%5.30%合同负债 45,315,570.55 26.22%100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：公司 2020 年末应收账款 2,184.15 万元，较 2019 年末下降 45.68%，主要因为 2020 年公司生产受疫情影响，在建项目较少，同时新会计政策变更，应收账款相关金额调整至合同资产列示，从而使得应收账款下降。2、存货：公司 2020 年末存货 7,241.75 万元，较 2019 年末增长 44.46%，主要因为海外项目因疫情影响暂缓发货，新签约项目的部分钢材及钢结构材料订货，同时因执行新收入准则使部分收入确认延后，对应的营业成本亦调回存货-生产成本，从而使得存货增长。3、合同负债：公司 2020 年末合同负债 4,531.56 元，交 2019 年末增长 100.00%，主要因为新会计政策变更，预收款项相关金额调整至合同负债和其他流动负债列示。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 68,833,204.85-178,870,773.93-61.52%营业成本 57,585,947.56 83.66%136,639,325.14 76.39%-57.86%毛利率 16.34%-23.61%-销售费用 3,249,003.57 4.72%6,272,916.67 3.51%-48.21%管理费用 13,637,815.70 19.81%18,809,982.77 10.52%-27.50%研发费用 9,563,842.96 13.89%6,926,011.23 3.87%38.09%财务费用 4,363,390.72 6.34%3,046,377.19 1.70%43.23%信用减值损失 144,836.62 0.21%-1,228,421.19-0.69%111.79%资产减值损失-95,679.31-0.14%100.00%其他收益 857,192.88 1.25%435,605.68 0.24%96.78%17 投资收益 0.00 公允价值变动收益 0.00 资产处置收益 110,129.52 0.16%61,604.42 0.03%78.77%汇兑收益 0.00 营业利润-18,806,771.96-27.32%4,428,171.75 2.48%-524.71%营业外收入 172,720.10 0.25%9,120.51 0.01%1793.75%营业外支出 5,636.43 0.01%5,934.09 0.00%-5.02%净利润-18,471,375.90-26.83%3,787,289.18 2.12%-587.72%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：公司 2020 年度营业收入 6,883.32 万元，较 2019 年度下降 61.52%，主要因为公司受疫情影响，海内外业务拓展形势严峻，新签订合同数量下降，已施工项目进度严重滞后，同时按照 2020年新收入准则，部分重大项目在 2020 年末未实现验收，不能确认为营业收入，进而导致公司业绩下滑较大。2、营业成本：公司 2020 年度营业成本 5,758.59 万元，较 2019 年度下降 57.86%，主要因为公司受疫情影响，工程停滞，营业收入减少，营业成本随之也相应减少。3、管理费用：公司 2020 年度管理费用 1,363.78 万元，较 2019 年度下降 27.50%，主要因为本期受疫情影响，人员薪资和社保、咨询服务费用、差旅、车辆费、招待费都均有减少。4、研发费用：公司 2020 年度研发费用 956.38 万元，较 2019 年度增长 38.09%，主要因为公司为保持技术上的优势，于 2019 年底制定了 13 个研发计划，虽然本年度困难诸多，但考虑到公司的长远发展，研发计划仍按原计划执行，从而本年度研发费用比上年上涨。5、营业利润：公司 2020 年度营业利润-1,880.68 万元，较 2019 年度下降 524.71%，主要因为本期公司受新冠疫情影响，业绩下滑，同时按照 2020 年新收入准则调整了营业收入、营业成本，部分重大项目不能确认为营业收入，营业收入下降，而个别项目营业成本需计入当期损益，并且本年度公司为后续市场拓展，加快了研发项目进度，研发费用增加，造成营业利润大幅减少。6、净利润：公司 2020 年度净利润-1,847.14 万元，较 2019 年度下降 587.72%，主要因为本期公司受疫情影响，业绩下滑，营业利润下降，虽然收到政府补助但是仍然无法弥补收入下降带来的亏损。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 66,666,714.58 176,719,627.54-62.28%其他业务收入 2,166,490.27 2,151,146.39 0.71%主营业务成本 56,759,888.86 135,608,751.86-58.14%其他业务成本 826,058.70 1,030,573.28-19.84%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 18 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%预拌砂浆生产线 4,093,118.20 2,826,631.76 30.94%-11.55%-24.85%65.37%粉状、细颗粒状物料中转系统 33,074,247.01 31,814,601.70 3.81%-68.96%-61.44%-83.12%螺旋卸船机 16,891,339.87 12,379,218.78 26.71%-65.33%-65.22%-0.85%中央控制系统 12,608,009.50 9,739,436.62 22.75%-24.97%-29.10%24.66%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司的主营业务收入按产品类别分类，主要包括预拌砂浆生产线、粉状与细颗粒状物料中转系统、螺旋卸船机、中央控制系统等。1、预拌砂浆生产线 2020 年度和 2019 年度占营业收入的比例分别为 5.95%和 2.59%，占比略有上升；但 2020 年度销售收入却比 2019 年度减少 53.42 万元，同比下降 11.55%。主要是 2019 年公司进行业务整合，有针对性地压缩了砂浆线的销售规模，2020 年开展的项目不多；新收入准则的执行也影响了部分项目收入的确认。而占营业收入比例比 2019 年略有上升，是由于疫情不但造成公司营业收入较大幅度下降，也延缓了以中转系统为主的海外项目执行进度，中转系统占营业收入比例有较大幅度下降，使得预拌砂浆生产线占比上升。2、粉状、细颗粒状物料中转系统 2020 年度和 2019 年度占营业收入的比例分别为 48.05%和 59.58%，占比下降；2020 年度营业收入比 2019 年度同比下降 68.96%。主要原因是中转系统以海外项目为主，但本年度因疫情均延缓了执行进度，境外收入大幅下降；为此本年度公司进一步加强该产品在国内的销售力度，但新项目执行需要时间，效益一时无法体现，同时新收入准则又使得部分收入确认被延缓。因此，营业收入大幅下降，占比也相应下滑。3、螺旋卸船机 2020 年度和 2019 年度占营业收入的比例分别为 24.54%和 27.24%，占比略有下降；2020 年度营业收入比 2019 年度下降 65.33%。受疫情影响宏观经济不景气，单独采购螺旋卸船机的客户较少，2020 年营业收入有较大幅度下降。而总体营业收入下降幅度与该产品下降幅度近似，使得该产品占比下降略小。4、中央控制系统 2020 年度和 2019 年度占营业收入的比例分别为 18.32%和 9.39%，占比上升；营业收入比上年同期下降 24.97%。因疫情影响虽则营业收入有所下降，但公司充分利用该产品项目周期短、业务面广的特点，不但大的项目承接，小的、零散的部件、设备也做，从而使得该产品收入占比有所上升。公司营业收入主要由主营业务收入构成，2020 年主营业务收入占营业收入的 96.85%，其他业务收19 入主要是租赁收入等，2020 年其他业务收入与 2019 年基本持平。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江金宝山贸易有限公司 7,787,610.72 11.31%否 2 东营陆海建材有限公司 4,483,219.40 6.51%否 3 海发建材集团有限公司 4,448,155.00 6.46%否 4 哈斯科(唐山)冶金材料科技有限公司 3,274,336.40 4.76%否 5 盐城市大丰区畅韵物流有限公司 2,991,150.40 4.35%否 合计合计 22,984,471.92 33.39%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏万宝机械有限公司 4,621,300.00 4.59%否 2 江苏江南起重机有限公司 3,358,936.19 3.34%否 3 浙江华达新型材料股份有限公司 3,335,813.35 3.32%否 4 杭州图雷机电设备有限公司 3,318,452.00 3.30%否 5 常州创亿机电设备工程有限公司 3,112,719.20 3.09%否 合计合计 17,747,220.74 17.64%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 5,652,303.22-2,168,109.91 360.70%投资活动产生的现金流量净额 3,220,649.70-8,250,173.47 139.04%筹资活动产生的现金流量净额-7,244,159.33 13,958,148.32-151.90%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：公司 2020 年度经营活动产生的现金流量净额 565.23 万元，较2019 年度增长 360.70%，主要因为公司受疫情影响造成的材料采购、劳务支出减少，致经营活动现金流出减少，从而使得经营活动产生的现金流量净额增加。2、投资活动产生的现金流量净额：公司 2020 年度投资活动产生的现金流量净额 322.06 万元，较2019 年度增长 139.04%，主要因为本年度公司出售了部分投资性房地产，投资活动现金流入增加，而未发生投资活动产生的现金流量支出，从而使得投资活动产生的现金流量净额增加。3、筹资活动产生的现金流量净额