837051_2020_科理咨询_2020年年度报告_2021-04-25.pdf

1 2020 年度报告 科理咨询 NEEQ:837051 科理咨询（深圳）股份有限公司 QualiSys Consultancy Shenzhen Co.,Ltd.QualiSys Consultancy Shenzhen Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 12 月 22 日,科理咨询第二届 DFMA 降本设计峰会线上会议成功举办。此次行业盛会以“降本设计+技术创新”为主题，邀请行业内资深专家进行演讲分享，近 2000 人参加，共同对降本设计进行了深度探讨与分析。2020 年 12 月 23 日,科理咨询北京北斗对标中心正式挂牌成立。中心致力于为制造业提供先进技术，依托北京知识密集型产业聚集优势，持续引进国内外先进技术，助力企业创新研发、降本增效、大数据智能化等，为客户持续创造价值，实现共赢。2020 年 2 月 28 日,科理咨询设立“科理云学堂”在线学习平台，在疫情影响的大环境下，凭借近30 年的经验积累沉演，推出系列帮助企业渡过难关，实现个人自我提升的课程，从产品创新、流程改善、企业管理等方面与客户共同学习，共度时艰。2020 年 7 月 22 日,科理咨询成功举办“2020 年中国医药行业降本增效研讨会”。本次活动的主题为“疫情与集采之下，助力医药企业直面挑战”，大会现场众多重视降本增效的企业代表相互学习与分享，共同助力企业质效同升。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和公司治理、内部控制和投资者保护投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4040 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .120120 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人白皜、主管会计工作负责人白皜及会计机构负责人（会计主管人员）欧小艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人控制风险 公司共同实际控制人白皜、林鸿间接持有公司 87.91%股份，且白皜担任公司董事长，林鸿担任公司董事兼总经理，二人能够对公司的战略、生产经营、财务实施重大影响，如果白皜、林鸿利用自身的表决权和影响力对公司重大经营、人事决策等施加不利影响，可能会给公司及其他股东的利益带来一定的风险。知识更新风险 目前我国管理咨询行业从业人员的人数和素质都不能满足企业发展的速度。学历高、综合素质高、行业实践经验丰富的人才更是稀缺。随着中国加入 WTO 等各种国际组织，中国企业贯彻执行“走出去”战略，同时吸引外国资金投向中国本土企业，在此过程中，除去业务本身的知识要更新，与国际接轨后的财务、法律等其他方面的准则也相应发生了很大变化。这就要求管理咨询从业人员要顺应时代发展，更高效快速地学习适用于中国本土和国际惯例的包括专业、法律、财务等方面在内的各种知识，做到迅速实现角色转换，适应岗位要求，快速学习。但是，国内部分管理咨询机构没有专业的针对咨询人员的系统培训，在整个行业也没有管理咨询从业人员的培训机构和培训机制，缺乏人才的培养与供应渠道，存在专业知识不能及时更新的知识更新风险。5 人才缺失的风险 管理咨询行业属于知识密集型企业，其服务或产品的技术含量较高。公司所处行业内的市场竞争主要体现为服务的应用功能和方法论研究实力的竞争，因此拥有稳定、高素质的研发团队和持续的技术研发能力对公司的发展至关重要。公司一直以来注重各项方法论的研究，成立至今形成了自身独特的知识体系，同时顾问团队也在不断壮大，核心技术人员在顾问咨询领域积累了丰富经验。如果核心技术人员流失，则会对市场竞争力和知识革新能力带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、科理咨询、股份公司 指 科理咨询（深圳）股份有限公司 香港科理 指 科理顾问服务有限公司 广州科理 指 广州科理企业管理顾问有限公司 丽芳洁 指 北京丽芳洁环境技术有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商、银河证券 指 中国银河证券股份有限公司 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会和监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2020 年 1-12 月份 元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 科理咨询（深圳）股份有限公司 英文名称及缩写 QualiSys Consultancy Shenzhen Co.,Ltd.QualiSys 证券简称 科理咨询 证券代码 837051 法定代表人 白皜 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 欧小艳 联系地址 深圳市南山区高新南一道 013 号赋安科技大楼 B 栋 301 室 电话 0755-26993097 传真 0755-26993362 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 深圳市南山区高新南一道 013 号赋安科技大楼 B 栋 301 室 邮政编码 518057 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 科理咨询董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 7 月 17 日 挂牌时间 2016 年 4 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商务服务业（L）-商务服务业（72）-咨询与调查（723）-其它专业咨询（7239）主要业务 利用精益六西格玛等方法论为客户提供管理咨询整体解决方案 主要产品与服务项目 WCI 全优产品研发世界级创新、WCM 先进生产制造世界级制造、WCAI 智慧工厂世界级智能咨询服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）22,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 科理顾问服务有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（白皜、林鸿），一致行动人为（白皜、林鸿）7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914403007230018082 否 注册地址 广东省深圳市南山区高新南一道013号赋安科技大楼 B 座 301 室 否 注册资本 22,500,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）银河证券 主办券商办公地址 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 12层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）银河证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 梁修武 李斌 5 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 2206 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 39,582,294.46 55,159,208.68-28.24%毛利率%25.31%45.84%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,246,564.15 3,837,688.21-210.65%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,559,506.56 3,411,805.62-233.64%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-15.93%12.77%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-17.11%11.35%-基本每股收益-0.1887 0.1706-210.61%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 34,052,750.10 36,657,283.44-7.11%负债总计 11,818,373.75 5,986,670.33 97.41%归属于挂牌公司股东的净资产 22,280,869.85 31,229,287.28-28.65%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.99 1.39-28.65%资产负债率%（母公司）34.71%15.13%-资产负债率%（合并）34.71%16.33%-流动比率 2.64 5.80-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-914,349.72 3,080,697.67-129.68%应收账款周转率 3.01 3.81-存货周转率 12.14 116.74-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-7.11%0.58%-营业收入增长率%-28.24%1.78%-净利润增长率%-217.55%52.37%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 22,500,000 22,500,000.00 0 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-7,354.13 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）110,528.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 403,300.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 69,160.13 非经常性损益合计非经常性损益合计 575,634.90 所得税影响数 143,908.73 少数股东权益影响额（税后）118,783.76 非经常性非经常性损益净额损益净额 312,942.41 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及原因及影响影响 适用 不适用 公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布修订的 企业会计准则第 14 号收入（财会201722 号），不再执行 2006 年 2 月 15 日财政部关于印发企业会计准则第 1 号存货等 38 项具体准则的通知（财会20063 号）中的企业会计准则第 14 号收入和企业会计准则第 15 号建造合同。根据新收入准则的衔接规定，本公司选择仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，本公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。具体影响参照本报告财务报表附注之“三重要会计政策及会计估计”之“（二十四）重要会计政策及会计估计的变更”。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 孙公司深圳市格维思青少年培训咨询有限公司经股东大会决议执行注销程序，于 2020 年 6 月 12 日注销，该公司自注销日后不再纳入合并范围。新增 1 家子公司深圳市科理中城科技有限公司，该公司自 2019年 11 月 12 日设立以来，只完成工商注册，因 2020 年大环境影响所致，尚未实际投入经营，报告期内尚未开设账套。11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司所属行业:租赁和商务服务业（L）-商务服务业（72）-咨询与调查（723）-其它专业咨询（7239）公司专注于企业“持续创新”和“持续改善”的研究与实践，拥有 WCI 全优产品研发世界级创新、WCM 先进生产制造世界级制造、WCAI 智慧工厂世界级智能咨询三大体系咨询服务。利用精益六西格玛，DFMA 研发创新、AI 智能制造等方法论为客户提供管理咨询整体解决方案。服务产品:1，方法论服务产品:精益六西格玛（Lean Six Sigma,LSS）、精益生产（Lean Manufacturing）、约束理论（Theory of Constraints,TOC）、六西格玛设计(Design for Six Sigma,DFSS)、创新问题解决理论（TRIZ）、DFMA 精益设计、客户体验等。2，标准化服务产品：DFMA 精益设计工作坊、研讨会训练营、DFMA 精益设计软件等工具类产品服务。3，智能制造服务产品：AI 人才培养、AI 战略咨询、AI 项目实施、工业 4.0 智能制造咨询等。经营模式：公司通过主营业务产品与服务对客户企业进行生产、研发、运营、智能制造、管理等环节流程改善或技术提升，制定符合客户企业自身特点的改善措施并确保实施，提供相应的持续监督、反馈和控制机制，实现客户经营效率的提高和可持续发展，实现与客户双赢。关键资源：公司拥有一支稳定高水平的专业技术团队，公司的管理咨询顾问具有丰富的管理咨询从业经验和专业资质，顾问均来自不同行业的知名企业，在咨询行业深耕多年。公司在改善客户内部经营、推动企业利润的持续增长的过程中积累了良好的口碑，获得了客户的信任。同时公司将现有的咨询服务不断进行优化，例如针对银行、房地产、制药业、饮料业、烟草业、化工业和电力行业等相关传统咨询产品行业化，为各行业所面对的特殊问题提供针对性解决方案，大大提高了客户的接受程度和满意度，也使咨询服务的销售过程更加高效。销售渠道：公司通过营销团队、微信网络营销、渠道合作、线下市场活动推广等方式来开拓业务。同时，公司以客户第一为宗旨，不断提升产品及服务质量，通过现有客户口碑及行业知名度不断拓展新客户，进而继续扩大企业业务规模。12 收入模式：公司从所服务企业客户处获取咨询服务收入。公司与企业客户根据咨询服务的不同类别，有针对性地签订咨询服务合同。双方达成协议后，企业分阶段、分批次按约定支付咨询服务费用，服务期限根据不同咨询类别而不同。同时，在提供咨询服务的过程中将分阶段为客户提供各相关培训辅导，让客户自己掌握发现并解决问题的能力。在报告期内公司的营业模式和服务产品，核心竞争力没有发生大的变化，公司的经营因而没有受到由于业务体系改变所带来的影响，各经营环节仍然在有效地正常运作。公司坚持专注服务优势领域，将继续秉承持续改善、精益求精的经营方针，不断优化产品服务，进行行业研究分析，提供更加多样化的服务，为客户持续提供及创造价值，打造公司品牌。公司行业优势明显，盈利模式清晰，具备持续性和成长性。在报告期内、报告期后至报告披露日，公司商业模式均未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 11,963,345.75 35.13%16,669,494.11 45.47%-28.23%应收票据 1,182,062.00 3.47%1,092,900.00 2.98%8.16%应收账款 11,666,926.84 34.26%14,659,690.77 39.99%-20.41%存货 4,623,827.47 13.58%248,407.49 0.68%1,761.39%投资性房地产 -13 长期股权投资 -固定资产 358,813.08 1.05%527,851.45 1.44%-32.02%在建工程 -无形资产 -商誉 -递延所得税资产 2,439,173.18 7.16%1,148,539.71 3.12%112.37%短期借款-长期借款-资产总计 34,052,750.10 36,657,283.44 -7.11%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.本期期末货币资金为 11,963,345.75 元,较上年期末减少 28.23%，主要原因系利润分配所致。2.本期期末应收账款为11,666,926.84元,较上年期末减少20.41%,主要原因系报告期内受疫情影响,公司营业收入减少 28.24%所致。3.本期期末存货为 4,623,827.47 元,较上年期末增加 4,375,419.98 元,主要原因系自报告期期起公司执行新的收入准则，相关合同履约成本调整为存货。4.本期期末固定资产为 358,813.08 元，较上年期末减少 32.02%，主要原因系报告期内固定资产办公设备家具新增较去年同期减少,公司设备正常折旧所致。5.本期期末递延所得税资产2,439,173.18 元，较上年期末增加 112.37%，主要原因系报告期内净利润减少,可抵扣亏损较期初增加 1,780,401.32 元所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 39,582,294.46-55,159,208.68-28.24%营业成本 29,565,167.91 74.69%29,871,879.96 54.16%-1.03%毛利率 25.31%-45.84%-销售费用 8,753,319.33 22.11%10,721,271.42 19.44%-18.36%管理费用 3,894,612.91 9.84%7,152,973.69 12.97%-45.55%研发费用 2,624,332.71 6.63%2,520,000.00 4.57%4.14%财务费用-6,253.52-0.02%-32,909.49-0.06%-81.00%信用减值损失-255,781.67-0.65%-2,709.98 0.00%9,338.51%资产减值损失-7,792.45-0.02%0.00-100.00%其他收益 159,137.22 0.40%-100.00%14 投资收益 69,160.13 0.17%179,345.66 0.33%-61.44%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-5,508,983.93-13.92%4,799,314.52 8.70%-214.79%营业外收入 403,300.00 1.02%8,697.80 0.02%4,536.80%营业外支出 7,354.13 0.02%-100.00%净利润-3,816,883.48-9.64%3,246,994.66 5.89%-217.55%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期内营业收入为 39,582,294.46 元，较上年度减少 28.24%，主要原因为公司主营业务为咨询服务,需要顾问人员为客户提供现场咨询,报告期内受疫情影响,特别是上半年因出差活动限制,导致公司营业收入较去年同期减少 19.37%,下半年虽有所好转,但因为项目实施周期整体推后,导致公司报告期内营业收入减少。2.报告期内毛利率为 25.31%元，较上年度下降，主要原因为公司属于服务业，主要的成本为咨询顾问人力成本，疫情期间正常发放薪酬；同时因为疫情差旅受限，公司部分业务改为在线服务，销售单价有所下降所致。随着国内环境好转，业务逐步恢复正常。3.报告期内销售费用为 8,753,319.33 元，较上年度减少 18.36%，主要原因为公司销售薪酬福利、差旅办公费较上年度减少 2,720,040.85 元所致。4.报告期内管理费用为 3,894,612.91 元，较上年度减少 45.55%，主要原因为公司租赁办公装修费较上年度减少 1,702,600.97 元;管理薪酬福利较上年度减少 1,308,886.88 元等共同影响所致。5.报告期内财务费用为-6,253.52，较上年度减少81%，主要原因为利息收入较上年度减少42,904.52元所致。6.报告期内信用减值损失为-255,781.67元,较上年度增加253,071.69元，主要原因为公司应收账款坏账损失较上年度增加208,306.83元。7.报告期内资产减值损失为-7,792.45，主要原因为公司按新收入准则，预提合同资产减值损失所致。8.报告期内其它收益为 159,137.22 元，较上年度增加 100%，主要原因为公司收到的因疫情原因政府补贴的稳岗、以工代训补贴等。9.报告期内投资收益为 69,160.13 元，较上年度减少 61.44%，主要原因为公司处置长期股权投资产生的投资收益损失 82,500.01 元所致。15 10.报告期内营业外收入为 403,300.00 元，较上年度增加 394,602.20 元，主要原因为公司孙公司注销无法支付的应付款项计入所致。11.报告期内营业利润为-5,508,983.93 元，较上年度减少 214.79%，净利润为-3,816,883.48 元，较上年度减少 217.55%，主要原因系上述因素综合影响导致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 39,582,294.46 55,159,208.68-28.24%其他业务收入-主营业务成本 29,565,167.91 29,871,879.96-1.03%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%六西格玛及咨询服务 34,411,549.83 24,692,745.28 28.24%-33.26%-8.88%-60.97%软 件 销 售（标准化）服务 5,170,744.63 4,872,422.63 5.77%100%100.00%100.00%合计 39,582,294.46 29,565,167.91 25.31%-28.24%-1.03%-60.39%软件销售（标准化）服务较去年同期增加的主要原因为公司不断研发标准产品,在报告期受疫情影响下，在标准化产品销售拓展上投放更多的资源。按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司本期按产品分类的收入构成未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山东海科化工有限公司 3,509,433.86 8.87%否 2 中国农业银行股份有限公司 1,559,999.96 3.94%否 3 桂林三金药业股份有限公司 1,803,989.58 4.56%否 4 烽火通信科技股份有限公司 1,306,044.70 3.30%否 5 北京国电智深控制技术有限公司 1,189,380.48 3.00%否 16 合计合计 9,368,848.58 23.67%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 济南汇通远德科技有限公司 4,328,800.00 14.64%否 2 深圳市凌美企业管理咨询有限公司 1,740,974.00 5.89%否 3 深圳市飞鹤航空服务有限公司 1,327,540.50 4.49%否 4 华润电力技术研究院有限公司 1,119,000.00 3.78%否 5 安丘市佳扬企业管理咨询服务中心 731,214.80 2.47%否 合计合计 9,247,529.30 31.27%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-914,349.72 3,080,697.67-129.68%投资活动产生的现金流量净额 708,484.48-1,160,204.27-161.07%筹资活动产生的现金流量净额-4,500,283.12-1,802,119.33-149.72%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额-914,349.72元,较上年度减少129.68%,主要是因为报告期内净利润较上年减少,同时销售商品、提供劳务收到的现金较上年减少 9,557,104.46 元等共同影响所致。2.投资活动产生的现金流量净额708,484.48 元,较上年度减少 161.07%,主要是因为报告期内赎回部份上年度银行理财产品影响所致。3.筹资活动产生的现金流量净额-4,500,283.12 元，较上年度减少 149.72%,主要是因为 2019 年度现金分红 450 万元,而上年度现金分红 180 万元,2019 年度现金分红多于上年度所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 17 广州科理企业管理顾问有限公司 控股子公司 商务服务业 233,726.88 16,265.48 0 190,160.80 深圳市科理智能系统科技有限公司 控股子公司 计算机软件、工厂硬件、智能制造设备、移动互联网应用产品、工业产品的开发与销售 915,999.27 914,499.27 0-6,411.39 科理创智科技（天津）有限公司 控股子公司 技术咨询、技术服务、技术转让；自动化改造和软件服务；企业管理咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务等 2,958,388.54 2,730,319.40 5,196,543.11-138,156.47 深圳市科理中城有限责任公司 控股子公司 计算机技术产品的技术开发、转让、咨询、服务；自动化设备改造和软件服务；计算机软件开发与销售；企业管理咨询、信息技术咨询服务；产品设计咨询服务 0 0 0 0 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 无 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 18 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标正常；公司管理层有充分的行业背景和管理能力，公司管理团队、经营团队、技术团队和核心业务人员队伍稳定，公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司拥有自己的商业模式，销售模式、盈利模式，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。公司流动资金充裕，持续经营能力强。不存在任何可以预见的对公司持续经营能力产生重大不利影响的事项。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 20 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016年4月25 日 挂牌 规范和减少关联交易 关于减少和规范 与 科 理 咨 询（深圳）股份有限公司关联交易的承诺书 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年4月25 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016年4月25 日 挂牌 规范和减少关联交易 关于减少和规范 与 科 理 咨 询（深圳）股份有限公司关联交易的承诺书 正在履行中 其他股东 2016年4月25 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项详细情况：1、为公司减少和规范关联交易的具体安排，给公司及其他股东造成损害，公司控股股东、实际控制人及董事、监事及高级管理人员分别出具了关于减少和规范与科理咨询（深圳）股份有限公司关联交易的承诺书。公司挂牌时控股股东、实际控制人出具关于减少和规范与科理咨询（深圳）股份有限公司关联交易的承诺书中披露 “(1)本公司将严格按照中华人民共和国公司法等法律法规以及科理咨询（深圳）股份有限公司章程的有关规定行使股东权利，履行股东义务，在股东大会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；(2)本公司在具有公司的股东身份期间，将尽可能地减少本公司以及本公司控制的或具有重大影响的企业与公司之间不必要的关联交易；(3)对于无法避免的关联交易，在不与相关法律、法规相抵触的前提下，本公司以及本公司控制的或具有重大影响的企业将按照有关法律法规、公司的公司章程和科理咨询（深圳）股份有限公司关联交易管理制度规定的程序以市场公允价格与公司进行交易，不损害公司以及公司其他股东的利益；(4)本公司愿意承担因违反上述承诺而给公司及公司其他股东造成的全部经济失。”公司董事、监事及高级管理人员出具如下关于减少和规范与科理咨询（深圳）股份有限公司关联交易的承诺书中披露：“(1)本人将严格按照中华人民共和国公司法等法律法规以及科理咨询（深圳）股份有限公司章21 程的有关规定行使相关权利并履行义务，在股东大会、董事会、监事会对有关涉及本人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；(2)本人在具有公司的实际控制人/董事/监事/高级管理人员身份期间，将尽可能地减少本人以及本人控制、共同控制的或具有重大影响的企业与公司之间不必要的关联交易；(3)对于无法避免的关联交易，在不与相关法律、法规相抵触的前提下，本人以及本人控制、共同控制的或具有重大影响的企业将按照有关法律法规、公司的公司章程和科理咨询（深圳）股份有限公司关联交易管理制度规定的程序以市场公允价格与公司进行交易，不损害公司以及公司其他股东的利益；(4)本人愿意承担因违反上述承诺而给公司及公司其他股东造成的全部经济损失。”2、为避免发生同业竞争，给公司及其他股东造成损害，公司挂牌时控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东分别出具了避免同业竞争承诺函。实际控制人白皜、林鸿、公司挂牌时 5%以上股东出具避免同业竞争承诺函中披露：“(1)本人/本公司目前不存在通过投资关系、协议或其他安排控制其他与挂牌公司的实际经营业务有竞争关系的企业的情形；(2)本人/本公司将不投资或参与可能与挂牌公司构成同业竞争的企业或业务经营，投资挂牌公司除外；如挂牌公司进一步拓展业务范围，本人/本公司承诺不与挂牌公司拓展后的业务构成同业竞争；(3)若本人/本公司未来控制其他企业，该类企业将不在中国境内外以任何方式直接、间接从事或参与任何与挂牌公司相同、相似或在商业上构成任何实际竞争的经营业务及活动，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本人/本公司不在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；(4)本人/本公司愿意承担因违反上述承诺而给挂牌公司造成的全部经济损失。”报告期内相关方未发生违背上述承诺的事项。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 22 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 8,437,500 37.5%0