839332_2020_和海益_2020年年度报告_2021-04-29.pdf

1 2020 年度报告 和海益 NEEQ:839332 北京和海益制冷科技股份有限公司 Beijing Hehaiyi Refrigeration Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，经公司第一届董事会第十七次会议、2019 年年度股东大会审议通过，公司披露了2019 年年度报告并修订了董事会制度 监事会制度 股东大会制度 信息披露管理制度和公司章程，进一步完善了公司治理。2020 年 10 月公司与宁夏利垦牧业有限责任公司签署了利垦牧业12500 头奶牛养殖场项目牛舍配套养殖设备速冷系统及奶仓采购合同，合同金额：人民币 3,165,600.00 元。利垦牧业是由宁夏农垦集团与内蒙古伊利集团合资组建的、规划 5 万头奶牛养殖的大型奶源基地。公司的速冷系统等产品设备得到了乳业巨头伊利集团及地方奶牛养殖龙头宁夏农垦的 2020 年 8 月公司与朴诚乳业承德有限公司分别签署了年产 16 万吨乳制品加工厂工艺制冷系统、冷库系统成套设备供货及安装采购合同，两份合同总金额为人民币 10,361,593.00 元。该公司是朴诚乳业集团的全资企业，旗下“简爱酸奶”是国内首家无添加低温酸奶、中高端健康酸奶乳品的行业新星。我公司的工艺制冷、冷库系统成套设备得到市场认可。2020 年 11 月公司与内蒙古赛科星繁育生物技术股份有限公司签署了移动制冷设备合同。该公司是乳业巨头伊利集团旗下的大型奶源基地。公司的移动速冷机组是国内首创用于大型奶源基地的自主知识产权产品。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.9 第四节第四节 重大事件重大事件.18 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.21 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.25 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.28 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.32 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.81 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人曹宏、主管会计工作负责人侯子午及会计机构负责人（会计主管人员）秦继红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 报告期内存货余额较高的风险 公司报告期末存货余额为 8,272,839.57 元，上年年末存货余额为 3,604,436.32 元,存货期末余额仍然较高。公司存货主要由原材料、库存商品构成,库存商品主要为年末合同项目，因尚未安装完成或验收合格的制冷设备,没有确认收入无法转接库存商品。有部分库存商品是根据客户的需求定制的,一旦客户取消订单,库存商品很难用于其他项目,由此会对公司经营带来一定风险。应对措施：公司加强存货管理，制定了 仓库管理制度、采购管理制度、项目管理制度等规章制度；要求业务人员加强对库存、采购、项目和客户的管理，与供应商与客户建立良好的合作机制，减少存货余额较高对公司持续经营带来的风险。应收账款不能及时回收的风险 截至 2020 年 12 月末，公司应收账款为 2,514,516.62 元，占营业收入的 26.88%。其中公司应收账款中 1 年期内 1,966,530.00元,占应收账款余额的比例为 69.72%。因为公司营收总额相对较小，应收账款虽然较上年有所减少，但占营收的比例仍然较高，但是很大一部分是短期应收账款（1 年期内比例 69.72%），应收账款回款周期较以前增加,应收账款总金额较高，故 20205 年上半年存在应收账款余额持续较高的风险。如果应收款项无法及时收回,将会对公司的经营产生较大影响。应对措施：公司制定了完善的客户信用政策，进一步强化目标客户管理，减少与回款时间较长、信誉较差的客户合作；要求销售、财务等有关部门人员加强对应收账款的管理，做好应收账款的回收工作，并将其纳入公司对相关人员业绩考核的指标体系中。力争最大程度上确保应收账款及时、全额的收回，降低应收账款坏账风险。专业人才流失风险 公司从事工商业用制冷设备研发、生产的细分领域,专业性强、技术含量高,涉及机械、计算机、材料、自动控制等多学科。核心人才对公司的发展极为重要,若发生流失可能导致公司失去竞争优势甚至技术流失,公司正在积极的为核心人才提供了良好的薪资待遇及职业发展规划,降低核心人员流失率,但仍存在较大的技术和业务风险,将对公司的运营造成不利影响。应对措施：（1）、公司倡导“厚德载物、海纳百川”企业文化、采取良好的薪资待遇及职业发展规划吸引及留住人才；（2）、继续加大和深化与国内各科研院所和大专院校进行战略合作，积极引进行业专业人才，进行人才共享建设储备，以产品研发成果业绩与晋升奖励挂钩。控股股东、实际控制人发生变化的风险 公司第一大股东曹宏持有公司股份 22.57%，曹宏与公司股东王树营、黄运忠、熊国平、王贺、侯子午共同签订一致行动人协议，约定各方在股东大会、董事会决议时保持一致意见,当各方意见不一致且无法协商时，以持有公司股份数最多的股东意见为准。依据该协议约定，第一大股东曹宏为公司控股股东、实际控制人。如果后期曹宏减资或者其他一致行动人增资成为第一大股东，公司控股股东、实际控制人将会发生变化,将对公司经营产生重大影响。应对措施：公司挂牌以后，制定了相应的规章制度，完善公司的股权结构和治理结构，增强对公司控股股东和实际控制人的约束，保护中小投资者的利益。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 公司、本公司、和海益 指 北京和海益制冷科技股份有限公司 报告期、本期、本年度 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 公司现行有效的公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 主办券商、太平洋证券 指 太平洋证券股份有限公司 股转系统、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股东会、股东大会 指 北京和海益制冷科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京和海益制冷科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京和海益制冷科技股份有限公司监事会 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 上期、上年同期 指 2019 年 1-12 月 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京和海益制冷科技股份有限公司 英文名称及缩写 BeijingHehaiyiRefrigerationTechnologyCo.,Ltd.-证券简称 和海益 证券代码 839332 法定代表人 曹宏 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 侯子午 联系地址 北京市顺义区旭辉空港中心 A 座 6 层 613 电话 13381222908 传真 010-61429195 电子邮箱 H 公司网址 办公地址 北京市顺义区旭辉空港中心 A 座 613 邮政编码 101300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 2 月 2 日 挂牌时间 2016 年 10 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C34 通用设备制造业-C346 烘炉、风机、衡器、包装等设备制造-C3464 制冷、空调设备制造 主要业务 制冷设备的研发、设计、加工制造、组装集成、销售业务 主要产品与服务项目 制冷设备的研发、设计、加工制造、组装集成、销售业务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）15,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 曹宏 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（曹宏），一致行动人为（王树营、黄运忠、熊国平、王贺、侯子午）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101137985116692 否 注册地址 北京市顺义区张镇张各庄村村委会西 300 米 否 注册资本 15,000,000 否 不存在注册资本与总股本不一致的情况。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）太平洋证券 主办券商办公地址 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）太平洋证券 会计师事务所 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 龙晖 韩振林 5 年 1 年 会计师事务所办公地址 天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 主办券商联系电话：010-88321929 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标(一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 9,353,907.16 3,984,348.13 134.77%毛利率%26.30%27.41%-归属于挂牌公司股东的净利润 262,680.95-3,041,393.96 108.64%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 232,879.88-3,041,776.46 107.66%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.11%-46.57%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.53%-46.57%-基本每股收益 0.02-0.20 108.63%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 15,142,777.73 8,831,659.10 71.46%负债总计 9,869,644.50 3,821,206.82 158.29%归属于挂牌公司股东的净资产 5,273,133.23 5,010,452.28 5.24%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.35 0.33 6.06%资产负债率%（母公司）65.18%43.32%-资产负债率%（合并）65.18%43.27%-流动比率 1.35 1.74-利息保障倍数 74.45-53.08-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 481,336.40-196,163.85 345.37%应收账款周转率 3.23 0.99-存货周转率 1.16 0.86-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%71.46%-20.77%-营业收入增长率%134.77%-45.70%-净利润增长率%108.64%-4.74%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 15,000,000 15,000,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 35,060.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 35,060.08 所得税影响数 5,259.01 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 29,801.07 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）重要重要会计政策变更会计政策变更 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 本公司于 2020 年度执行了财政部颁布的以下企业会计准则修订及企业会计准则相关规定，对会计政策相关内容进行调整：-企业会计准则第 14 号收入(2017 修订)(“新收入准则”)-企业会计准则解释第 13 号(财会201921 号)(“解释第 13 号”)-新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定(财会202010 号)本公司采用上述企业会计准则修订的主要影响如下：新收入准则 新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的企业会计准则第 14 号收入及企业会计准则第 15 号建造合同(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。本公司销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认，即：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，收入的金额及相关成本能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入本公司，本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准：-本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了合同成本等相关会计政策。本公司依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时，本公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露的要求提供更多披12 露。本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。资产负债表项目 资产负债表项目 采用变更后会计政策 增加/(减少)报表项目金额 增加 减少 因执行新收入准则，本公司及本公司将已签订合同，但尚未满足收入确认条件的预收款项重分类至合同负债 合同负债 637,577.00 预收款项 637,577.00（2）重要重要会计估计变更会计估计变更、重大会计差错更正重大会计差错更正 无。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是国家和中关村双高新技术企业，中关村自主创新示范区企业，全国科技型中小企业，国家行业标准参编企业，ISO9001-2008 认证企业，产学研合作企业，智能化研发制冷装备制造企业。主营业务产品或服务是：制冷传热能源产品研发设计、一站式整体解决方案；高端智能化设备先进制造、销售、能源管理、增值服务为一体。产品有饮料及食品用液体速冷机组、冰雪及冷链用液体速冷机组、工商业及能源用制冷传热机组、节能蒸发式冷凝器、高效闭式冷却塔、节能自然空冷器、高效液体冷风机。客户类型是牛奶乳品、冷冻冷藏、冰雪制冷、啤酒果蔬饮料、生物医药化工、电子冶金铸造。牛奶乳品市场客户为主、冷冻冷藏和冰雪制冷为辅，兼有其它市场及客户。关键资源是具有自主技术研发创新与自主知识产权优势，具有绿色环保高效节能的饮料及食品用液体速冷机组领导品牌，股东在行业内的影响及资源。销售渠道是自我推广直接销售客户为主、兼有经销代理销售客户为辅。收入来源是向用户提供主营业务的产品或服务。在 2020 年公司全面升级转型战略要求下，集中精力增加投入与加紧落实产品研发创新升级，加大市场与销售投入，把开发行业领导地位高端主流客户市场作为主要发展战略，为 2020 年奶业的止跌恢复做好准备，为进入冰雪制冷领域做好准备。这是公司走出低谷企稳回升进入稳定增长及快速成长的关键所在。报告期内，公司再次取得高新技术企业证书，有效期自 2020 年 12 月至 2023 年 12 月。报告期内、报告期后至本报告披露日，公司的商业模式未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%14 货币资金 516,764.39 3.41%35,427.99 0.40%1,358.63%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%应收账款 2,514,516.62 16.61%2,582,213.92 29.24%-2.62%存货 8,272,839.57 54.63%3,604,436.32 40.81%129.52%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%长期股权投资 0.00%0.00%固定资产 270,708.54 1.79%343,453.74 3.89%-21.18%在建工程 0.00%0.00%无形资产 43,603.47 0.29%52,072.35 0.00%-16.26%商誉 0.00 0.00%0.00%短期借款 长期借款 预付款项 1,003,136.65 6.62%195,524.27 2.21%413.05%合同资产 385,344.14 2.54%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收账款期末余额比上年期末减少 2.62%，系公司执行 企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订），导致一些应收款项不满足无条件向客户收取对价的条件，本公司将其重分类列报为合同资产；预付款项期末余额比上年期末增加 413.05%，主要为之前的增加采购所致；新增合同资产科目，系公司执行企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订），导致一些应收款项不满足无条件向客户收取对价的条件，本公司将其重分类列报为合同资产；2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 9,353,907.16-3,984,348.13-134.77%营业成本 6,894,000.87 73.70%2,892,430.14 72.59%138.35%毛利率 26.30%-27.41%-销售费用 270,010.61 2.89%906,184.20 22.74%-70.20%管理费用 1,103,714.04 11.80%2,439,810.43 61.23%-54.76%研发费用 635,060.57 6.79%735,160.18 18.45%-13.62%财务费用 10,740.27 0.11%63,305.34 1.59%-83.03%信用减值损失-166,819.82-1.78%28,008.81 0.70%-695.60%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%其他收益 0.00 0.00%0.00 0.00%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%15 汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%营业利润 248,953.36 2.66%-3,036,444.26-76.21%108.20%营业外收入 35,772.20 0.38%400.00 0.01%8,843.05%营业外支出 712.12 0.01%1,148.38 0.03%-37.99%净利润 262,680.95 2.81%-3,041,393.96-76.33%108.64%项目重大变动原项目重大变动原因因：1.管理费用本期较上年同期下降 54.76%，主要原因为精简人员及厂房租赁等费用减少导致；2.研发费用本期较上年同期下降 13.62%，主要原因为研发项目减少导致；3.净利润本期较上年同期减亏 108.64%，主要原因为上述费用减少导致；(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 9,353,907.16 3,933,784.69 137.78%其他业务收入 0 50,563.44-100.00%主营业务成本 6,894,000.87 2,863,204.22 140.78%其他业务成本 0 29,225.92-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%主营业务收入 9,353,907.16 6,894,000.87 26.30%137.78%140.78%-1.11%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司积极拓展业务，收入增长幅度较大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 内蒙古优然牧业有限责任公司 1,852,920.36 19.81%否 2 内蒙古盛鑫科技实业有限公司 1,304,911.51 13.95%否 3 宁夏利垦牧业有限责任公司 1,158,053.07 12.38%否 16 4 内蒙古富源国际实业（集团）有限公司 870,433.63 9.31%否 5 宁夏农垦贺兰山奶业有限公司 733,185.84 7.84%否 合计合计 5,919,504.41 63.29%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江阴顺诚空调制冷设备有限公司 1,091,300.00 10.23%否 2 山东博宇冷却技术有限公司 829,000.00 7.77%否 3 北京华都茂华聚氨酯制品有限公司 721,856.81 6.77%否 4 同合（天津）空调制冷设备有限公司 699,900.00 6.56%否 5 泰州市恒达换热设备制造有限公司 687,000.00 6.44%否 合计合计 4,029,056.81 37.77%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 481,336.40-196,163.85 345.37%投资活动产生的现金流量净额 0-7,246.02-100.00%筹资活动产生的现金流量净额 0 0 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加 345.37%，主要原因为公司本期为职工支付的现金、购买商品接受劳务支付的现金减少导致。(三三)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 2020 年度公司营业收入 9,353,907.16 元，2020 年度净利润 262,680.95 元，2020 年度公司处于持续发展阶段。公司不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；不存在实际控制人失联或高级管理17 人员无法履职；不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；不存在主要经营资质缺失或无法续期，无法获得主要生产、经营要素等情况。公司作为国家和中关村双高新技术企业，中关村自主创新示范区企业，全国中小型科技企业，国家行业标准参编企业，产学研合作企业，智能化研发制冷装备制造企业。具有自主技术研发创新与自主知识产权竞争优势。引领绿色环保高效节能的饮料及食品用液体速冷机组领导品牌。拥有多项核心技术的自主知识产权，已形成较大的自有品牌影响力，技术、产品及工程服务均具行业领先优势。拥有多项专利技术和软件著作权，参加多项国家行业标准的编写，拥有企业标准，与科研院所和大专院校建立战略合作，消化吸收国外先进的技术，结合自主开发的智能化模块或撬块液体速冷机组，适合不同规模化牧场的奶源基地和乳品加工（如中小型 500 头至 2000 头，大中型 3000 头至 10000 头，大型或超大型 10000 头以上；日加工 30 至 500 吨）制冷设备系统，满足不同区域及客户“高效、节能、绿色、环保”的发展需求。同时，已经参与 2022 北京冬奥会冰雪项目的方案征集和优化设计，为下一年度转型升级和市场拓展打下了基础，奶业及乳品行业属于国家长期重点扶持的产业，冰雪制冷项目正在成为国家长期重点支持的产业，这些市场经营环境长期有利，使公司拥有较强的持续经营及发展潜力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 19 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 业务合同：公司与甘肃冰川制冷空调工程有限公司（关联方）签署合同冷库设备供货及安装采购合同，合同金额为人民币3,670,555.00 元。该合同正在履行中。3,670,555.00 790,000 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司与关联方发生的上述关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权力义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 9 月 22 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 9 月 22 日-挂牌 资金占用承诺 承诺不进行资金占用 正在履行中 董监高 2016 年 9 月 22 日-挂牌 资金占用承诺 承诺不进行资金占用 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、公司控股股东、实际控制人曹宏已就同业竞争问题作出如下承诺：（1）本人现时与将来不在中华人民共和国境内外任何地方直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务或活动，以避免与股份公司产生同业竞争。（2）在未来发展中，本人有任何商业机会可从事、参与任何可能与股份公司的生产经营构成竞争的业务或活动，则立即将上述商业机会通知股份公司，在通知中所指定的合理期间内，股份公司做出愿意利用该商业机会的肯定答复的，本人将无条件地将该商业机会给予股份公司。（3）本人不会利用对股份公司的持股优势地位从事任何损害股份公司及其他股东，特别是中小股东利益的行为。（4）本人在作为股份公司实际控制人期间，上述承诺对本人及本人直系亲属、本人及本人直系亲20 属拥有控制权的公司、企业都具有约束力。（5）本人愿意承担因本人及本人的直系亲属违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”2、为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，公司控股股东、实际控制人已经作出承诺如下：（1）公司合法拥有与其主营业务相关的资产，公司及其子公司对其生产设备，运输设备、办公设备享有独立、完整、合法、有效的所有权，不存在产权纠纷或潜在产权纠纷或潜在纠纷,不存在被关联方占用的情形，且公司不存在资金、资产被公司的控股股东及实际控制人占用的情形。（2）严格遵守公司法，证监会、股转系统相关规定，和公司章程，公司关联交易、对外担保、对外投资等相关制度，不越权、不逾矩，落实信息披露义务，保证公司的合法财产权利得到保护，保护公众投资者的合法权利。（3）公司股东会、董事会、监事会及高级管理人员勤勉尽责、忠实履行自己的职责和义务，不利用个人影响力为自己、亲属、朋友及其他关联方谋取私利，侵害公司利益。（4）本人、本人近亲属及本人控制的除和海益以外的其他企业将严格避免向和海益拆借、占用和海益资金或采取由和海益代垫款、代偿债务等方式侵占和海益资金。本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使和海益承担任何不正当的义务。（5）本承诺为有效之承诺，若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。”3、关于公司关联方占用资金的承诺：公司股东、董事、监事和高级管理人员作出承诺如下：（1）报告期内，本人及本人所控制的其他任何企业与股份公司发生的关联交易已经充分披露，不存在虚假描述或者重大遗漏。（2）本人将尽可能的避免和减少本人及本人控制的其他企业与和海益股份之间的关联交易。（3）对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与和海益股份签订关联交易协议，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准，并严格遵守公司章程及相关规章制度的关联交易的审批权限和程序，以维护和海益股份及其他股东的利益。（4）本人保证不利用在和海益股份的地位和影响，通过关联交易损害和海益股份及其他股东的合法权益。本人或本人控制的其他企业保证不利用本人在和海益股份中的地位和影响，违规占用或转移和海益股份的资金、资产及其他资源，或要求和海益股份违规提供担保。（5）本人将督促本人的配偶、成年子女及配偶，子女配偶的父母，本人的兄弟姐妹及其配偶、本人配偶的兄弟姐妹及其配偶，以及本人投资的企业，同受本承诺函的约束。（6）本承诺函自签字之日起即行生效，在和海益股份存续期间本人依据中国证券监督管理委员会或全国中小企业股份转让系统相关规定被认定为和海益股份关联方期间有效且不可撤销。如违反以上承诺给和海益股份或相关各方造成损失的，本人愿承担相应的法律责任。报告期内，以上承诺均正在履行过程中，承诺人严格遵守以上承诺，未发生违背承诺的情形。21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 6,334,524 42.23%0 6,334,524 42.23%其中：控股股东、实际控制人 846,450 5.64%0 846,450 5.64%董事、监事、高管 2,513,992 16.76%0 2,513,992 16.76%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 8,665,476