837402_2020_八叶科技_2020年年度报告_2021-04-29.pdf

公告编号：2021-006 1 2020年度报告 八叶科技 NEEQ:837402 北京八叶科技股份有限公司 BeiJing Buyer Technology Company Limited 公告编号：2021-006 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .129129 公告编号：2021-006 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人肖本河、主管会计工作负责人易小红及会计机构负责人（会计主管人员）易小红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 一、一、审计报告中与审计报告中与无法发表意见无法发表意见的内容的内容 1、持续经营能力存在重大不确定性 截至 2020 年度，八叶科技已经连续 5 年亏损，销售收入大幅度下降，员工人数大幅减少，财务状况恶化，实际控制人肖本河被纳入限制高消费对象。以上情况表明，八叶科技持经营能力存在重大不确定性，如财务报表附注三、（二）所述，八叶科技披露了拟改善经营计划的措施，但截止审计报告日，八叶科技的经营状况未达到有效改善，我们无法获取充分适当的审计证据以证实八叶科技能否有效改善持续经营能力，无法判断按照持续经营假设编制的财务报表是否适当。2、审计范围受限 2020 年度八叶科技财务账簿不完善：部分银行函证程序因人员变动等无法实施；应收账款函证回函率较低；预付款项无法判断可收回性，八叶科技出具的可收回往来款的承诺说明未完成；其他应收款余额较大，且无法判断可收回性；存货实物无法与财务账面核对一致，存货价值无法定确定。上述审计范围受限，虽然我们实施了替代审计程序，但仍然无法获取适当的内外部支持证据，无法判断审公告编号：2021-006 4 计范围受限对本期财务报表的影响程度。二、二、公司董事会对审计意见涉及该事项的说明公司董事会对审计意见涉及该事项的说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具了无法表示意见的审计报告。公司董事会认为该审计意见符合企业会计准则 等相关法律法规，客观反映了公司的实际情况。除此之外，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。三、三、公司董事会将采取的措施公司董事会将采取的措施 1、不断改善内部管理，提高工作效率、严格审批检查制度，健全会计制度，进一步从各 方面控制成本和费用。2、原有业务基础上不断进行业务优化，满足客户需求，提升营业收入。3、完善公司治理结构，加快新项目合作与引进。4、加大产品推广力度及加大供应链经营。5、通过每月制定回款任务目标、具体的回款措施，落实具体责任人，并对实际回款情况进行考核，与绩效工资挂钩等措施，切实加强应收款的回收。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 应收账款和其他应收款形成的坏账风险 报告期内，公司应收账款的账面价值为 27,640,530.26 元，占流动资产和资产总额的比例分别为 26.85%、24.37%；公司账龄 2 年以内的应收账款占应收账款账面余额的比例为 76.09%。客户主要集中在石油石化、天然气、氯碱、化工、环保等国内大型生产企业（集团）或知名经销商，商业信誉较好。虽然公司应收账款发生坏账损失的可能性较小，但如客户出现没有能力支付款项的情况，则公司将面临坏账损失，对公司盈利能力及资金周转产生一定的影响。截止 2020 年 12 月 31 日，北京八叶其他应收款年末余额 37,851,460.81 元，该部分款项存在员工报账不及时，未及时将已发生的费用或开支列入当期损益。针对上述情况，公司将进一步加强对应收款的管理，通过完善绩效考核、回款激励、费用报销与借支管理等制度，加快应收款项的资金回笼，尽最大限度降低形成坏账的风险。经营性现金流量不足的风险 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为12,434,583.93元。主要客户系国内大中型石油天然气、电力、氯碱、环保、农业、精细化工等企业，受工况行业付款程序复杂的影响，应收账款回收周期较长。受行业内销售回款速度普遍较慢的影响，若出现订单急剧增加的情形，则可能导致公司资金链紧张，公司无法筹措到快速扩张所需资金，进而公告编号：2021-006 5 导致公司发展速度降低及市场份额的减少。针对上述风险，公司将进一步加强资金的收支预测管理，逐步建立 预算制度，同时做好开源节流的相关措施，防止出现现金流不足的风险。存货跌价准备风险 截至报告期末公司存货余额为 17,437,317.31 元，占流动资产比例为：16.94%。本公司主要根据客户订单对阀门、仪表等产品的规格、标准的具体要求组织生产，同时公司也根据销售预测情况，有计划地组织生产一定批量的通用阀门、仪表类产品。针对上述风险，公司将进一步加强对存货的管理，做好材料需求的预测工作，并合理计算最佳采购量，争取做到零库存管理，尽量减少存货的积压，防止出现存货跌价的风险。公司债务风险 为扩大生产经营规模，有效拓展行业市场，保持市场竞争地位。报告期内，公司流动资金需求增加使公司对资金的需求量增加，面对快速增长的资金需求，除自身经营结余外，公司主要通过银行借款解决。截至报告期末，公司资产负债率为：46.42%。虽然处于行业较低水平，但对公司经营仍可能产生不利影响。2020 年末公司短期借款金额为：16,930,000.00 元，较 2019 年末（24,500,000.00 元）减少 757 万元。针对上述风险，公司将会做好资金规划工作，做到长期借款与短期借款的合理比例，防止出现短期借款长期使用的情况。同时进一步与供应商进行谈判，增加账期，缓解资金支付的压力。市场竞争加剧的风险 近年来，我国阀门、仪表市场发展速度较快，因产品特点、市场需求等因素，行业发展空间广阔，但由于低端市场进入门槛不高，因此未来的市场竞争将日趋激烈，企业的盈利能力可能会下降；而技术含量较高的中高端市场，会逐步集中到一些品牌企业中。如果公司在未来的发展中不能继续巩固并提升自己的品牌优势和行业领先地位，公司将面临较大的市场竞争风险。针对上述风险，公司将会不断挖掘客户的需求，不断进行产品研发和创新，做到产品的差异化，提高市场竞争力。同时不断拓宽销售渠道，完善代理商机制，降低市场竞争风险。宏观经济波动产生的风险 公司所处行业与宏观经济运行周期呈现一定正相关性，特别是工业领域的新建及技改项目对本行业影响较大。宏观经济的波动在本行业的体现具有一定的滞后性，受 2008 年底开始的国家应对金融危机、加大投资的影响，行业 2011 年增速较快，其后行业增速回落。如果未来宏观经济再次出现剧烈波动，导致下游行业对需求减少，将对行业业绩产生不利影响。针对上述风险，公司将会向不断增加产品的附加值方向发展，逐步提高系统解决方案和技术服务收入的比重，在市场拓展方面不断拓宽产品的应用场景，在宏观经济产生波动时，做好收缩战线，节俭开支，作好提前过冬的准备。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2021-006 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、八叶科技 指 北京八叶科技股份有限公司 欧浦特 指 成都欧浦特控制阀门有限公司（公司子公司）成都普利特 指 普利特控制工程（成都）有限公司（公司子公司）上海顶视(上海肯浮)指 上海顶视能源科技有限公司/肯浮流体控制（上海）有限公司（公司子公司）四川广润 指 四川广润机电有限公司（公司子公司）新疆普利特 指 新疆普利特控制设备有限公司（公司子公司）呈隆建设 指 四川呈隆建设工程有限公司（公司子公司）莱莫尔 指 上海莱莫尔电气有限公司 柘益投资 指 北京柘益投资中心（有限合伙）（公司股东）太平洋证券 指 太平洋证券股份有限公司 德纳律师 指 广东德纳（成都）律师事务所的律师 大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 现行有效的北京八叶科技股份有限公司章程 报告期、本报告期、本年度 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 工业自动化 指 控制工业生产中的各种参数各种过程控制，在整个工业生产中尽量减少人力的操作，充分利用人力以外能源与各种信息来进行生产工作 自动化仪表 指 由若干自动化元件构成的，具有较完善功能的自动化技术工具，一般同时具有数种功能如测量、显示、记录、控制等 阀门 指 流体输送系统中的控制部件，具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能 公告编号：2021-006 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京八叶科技股份有限公司 英文名称及缩写 BeiJing Buyer Technology Company Limited 证券简称 八叶科技 证券代码 837402 法定代表人 肖本河 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 易小红 联系地址 北京市丰台区航丰园科技大厦 A 座 0807 号（园区）电话 010-58090505 传真 010-58090505 电子邮箱 xiaohong.yibuyer- 公司网址 www.buyer- 办公地址 北京市丰台区航丰园科技大厦 A 座 0807 号（园区）邮政编码 100070 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 3 月 21 日 挂牌时间 2016 年 5 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-通用设备制造业-泵、阀门、压缩机及类似机械制造-阀门和旋塞制造 主要业务 工业自动化仪表、阀门的研发、生产、销售；自动化控制系统集成；提供流程工业自动化与信息化整体解决方案和工程服务 主要产品与服务项目 工业自动化仪表、阀门的研发、生产、销售；自动化控制系统集成；提供流程工业自动化与信息化整体解决方案和工程服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）103,585,417 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 肖本河 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（肖本河），无一致行动人 公告编号：2021-006 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101067999628912 否 注册地址 北京市丰台区航丰园科技大厦 A 座 0807 号（园区）否 注册资本 103,585,417 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）太平洋证券 主办券商办公地址 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 010-88321929 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）太平洋证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 杨勇胜 施丹丹 2 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-006 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 12,681,343.68 38,630,644.39-67.17%毛利率%26.52%18.60%-归属于挂牌公司股东的净利润-18,931,340.90-16,205,406.62-16.82%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-17,232,650.04-16,075,174.52-7.20%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-36.9%-18.91%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-33.59%-18.76%-基本每股收益-0.18-0.16 12.50%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 113,413,660.01 133,508,359.71-15.05%负债总计 52,647,855.40 52,710,067.31-0.12%归属于挂牌公司股东的净资产 60,765,804.61 79,697,145.51-23.75%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.59 0.77-23.38%资产负债率%（母公司）19.53%15.52%-资产负债率%（合并）46.42%39.48%-流动比率 1.96 2.3-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 12,434,583.93 8,104,185.28 53.43%应收账款周转率 0.38 1.82-存货周转率 0.54 4.3-公告编号：2021-006 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-15.05%-18.95%-营业收入增长率%-67.17%-67.14%-净利润增长率%-15.95%40.52%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 103,585,417 103,585,417 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-1,254,417.46 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）377,574.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-821,847.65 非经常性损益合计非经常性损益合计-1,698,690.86 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-1,698,690.86 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 公告编号：2021-006 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 47,756,543.28 39,046,658.20 合同资产 8,709,885.08 资产合计 47,756,543.28 47,756,543.28 预收款项 7,576,771.55 合同负债 6,705,107.57 其他流动负债 871,663.98 负债合计 7,576,771.55 7,576,771.55 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 14 号-收入，变更后的会计政策详见附注四。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或 2020 年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响如下：项目 报表数 假设按原准则 影响 应收账款 27,640,530.26 31,254,139.44-3,613,609.18 合同资产 3,613,609.18 3,613,609.18 资产合计 31,254,139.44 31,254,139.44 预收款项 7,754,271.56-7,754,271.56 合同负债 6,862,187.22 6,862,187.22 其他流动负债 3,700,706.58 2,808,622.24 892,084.34 负债合计 10,562,893.80 10,562,893.80 执行新收入准则对 2020 年度合并利润表的影响如下：项目 报表数 假设按原准则 影响 营业成本 9,318,277.30 9,143,576.72-174,700.58 销售费用 4,328,507.66 4,503,208.24 174,700.58 公告编号：2021-006 12 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 报告期内，合并范围的子公司减少一家。2020 年 6 月 30 日，公司管理层根据实际情况宣告对子公司成都欧浦特控制阀门有限公司丧失实际控制权。二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司为工业流程自动化领域整体解决方案提供商。专注于智慧工厂整体解决方案：集智能仪表、控制阀研发、生产，项目设计及采购、施工总承包（EPC）、项目管理（PMC），控制系统集成、工厂自动化和信息化集成，进口产品代理销售为一体，为用户提供综合自动化解决方案的高新技术企业。公司作为自动化领域创新产品和智慧解决方案提供商，拥有 DCS/PLC/SCADA 工艺控制系统、SIS/ESD 安全仪表系统、智能仪表阀门成套服务、工业气体分析集成及调试、井场综合自动化及通讯系统、基于 IOT&Cloud 预测性维护、语音、数据、视频无线通讯系统、两化融合数据对接软件等多个自主核心技术、核心零部件的产品系列，形成了以产品研发、生产、销售及行业系统解决方案为一体的完整产业价值链。涵盖自动化、信息化、弱电集成、智慧工厂建设与运营等多元化综合服务能力，涵盖油气、化工、水务、智能制造、能源管理等领域。通过创新的软硬一体化技术的整合应用，让用户能够享受到便捷与全面的智能化服务。公司拥有 50 项已授权专利及由 10 余人组成的研发团队。通过在行业内的多年发展，成为了包括中国石油天然气集团公司、东方希望等国内大型企业的准入供应商，同时公司开始聚焦化工，医药中间体等细分行业。通过向这些客户提供优质的产品及个性化的解决方案，从而获取稳定的收入、利润及现金流。公司具体商业模式如下：（1）采购模式：公司采购分为代理产品、备件采购以及生产用原材料采购。公司根据项目需要及客户采购需求向厂商提出采购申请，由厂商安排生产或发货。同时公司开始在国内发展紧密合作伙伴，如迈格仪表（成都）有限公司，采购产品以满足不同客户群的需求，特别是中小化工，医药中间体客户。生产用原材料会根据公司生产计划及库存进行采购。公司建立有健全的供应商管理体系，采购时会在合格供应商名录中选择合适的企业进行交易，在入库前进行检验，确保了采购原材料的质量。（2）销售模式：公司经过多年发展、已在华北、华东、西北、西南等地建立了较为完善的销售体系，业务范围涵盖了石油化工、石油天然气、煤化工、氯碱化工、电力、环保、精细化工、热网监控等行业，减少了公司对某一行业或客户的依赖性，同时降低了对行业周期风险的敏感性。公司销售模式主要为直销，同时在电子商务较为发达的江浙沪地区还存在少量通过公司网络平台进行的电子商务销售。（3）生产模式：公司产品生产主要通过代工生产的方式完成。虽然公司在报告期内丧失了对欧浦特的控制权，并对该公司的股权进行了处置，但仍然与该公司保持了良好的合作关系。同时，公司也公告编号：2021-006 13 在不断开发新的产品供应商，并在产品的生产过程中派出技术人员到现场，加强产品的质量控制和成本控制，从而保证产品的质量和市场竞争力。（4）盈利模式：公司通过销售代理及自产产品、提供整体解决方案与有工业自动化需求的客户开展业务，并为其提供长期的备件、运营等后续服务，能与客户达成长期稳定的合作关系，并通过产品买卖收入、服务费等方式获得持续收入。在各工业行业自动化需求越来越强的情况下，公司上述盈利模式具有稳定性。报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 675,829.80 0.60%1,771,730.53 1.33%-61.85%应收票据 4,517,368.95 3.98%270,000.00 0.20%1,573.10%应收账款 27,640,530.26 24.37%39,046,658.20 35.79%-29.21%存货 17,437,317.31 15.37%16,938,671.03 12.69%2.94%投资性房地产 6,271,069.01 5.53%长期股权投资 2,342,689.54 2.07%2,127,336.04 1.59%10.12%固定资产 1,693,205.86 1.49%9,491,161.33 7.11%-82.16%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 16,930,000.00 14.93%24,500,000.00 18.36%-30.90%公告编号：2021-006 14 长期借款 其他应收款 32,048,382.02 28.26%34,816,336.56 26.08%-7.95%其他应付款 13,041,718.54 11.50%9,722,562.11 7.28%34.14%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期内的货币资金余额为 675,829.80 元，与去年相比下降了 61.85%。主要原因是部分应收账款未能按计划收回，而部分日常运营支出仍需按时支付，导致了资金余额下降。2、应收票据及应收账款：报告期内，应收票据余额比上期增加了 1573.10%，应收账款余额比去年同期下降了 29.21%。主要原因：公司加强了以前年度应收款项的收款力度，收取款项相对顺利；公司调整营销模式，注重付款条件，保障新增合同营运效率，对于付款条件不好的合同，选择性放弃。3、存货：报告期内的余额为 17,437,317.31 元，比去年同期增加了 2.94%。主要原因是本年内公司购进存货与销售结转维持在了一个相对平衡的状态，所以存货的增减变动幅度不大。4、固定资产：报告期内的余额为 1,693,205.86 元，较去年同期下降了 82.16%。主要原因是将子公司的办公楼进行了对外出租，结转到了投资性房地产科目。5、其他应收款：报告期内的余额为 32,048,382.02 元，较上年同期下降了 7.95%。主要原因是公司加大员工欠款催收力度，处理了部分员工欠款。6、短期借款：报告期内的余额为 16,930,000.00 元，较上年同期减少 30.90%。主要原因是公司运用流动资金偿还了部分借款。7、其他应付款：报告期内的余额为 13,041,718.54 元，较去年同期增加了 34.14%，主要原因是公司将资金用于归还了部分借款利息较高的短期借款，从而把其他应付款中的部分款项延期支付所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 12,681,343.68-38,630,644.39-67.17%营业成本 9,143,576.72 72.10%31,446,771.01 81.40%-70.92%毛利率 26.52%-18.60%-销售费用 4,328,507.66 34.13%8,138,389.65 21.07%-46.81%管理费用 5,171,156.50 40.78%8,822,377.55 22.84%-41.39%研发费用 0 0 财务费用 4,975,649.78 39.24%4,260,908.77 11.03%16.77%信用减值损失-6,533,016.04-51.52%-2,474,862.12 6.61%-163.97%资产减值损失 0 0.00%0 0%其他收益 0.00%0%投资收益-1,011,437.61-7.98%496,711.03 1.29%-303.63%公允价值变动收益 0 0.00%0 0%资产处置收益 0.00%0%公告编号：2021-006 15 汇兑收益 0 0.00%0 0%营业利润-18,392,779.39-145.04%-16,400,053.50-42.45%-12.15%营业外收入 202,140.36 1.59%278,965.55 0.72%-27.54%营业外支出 1,023,988.01 8.07%451,049.05 1.17%127.02%净利润-19,214,627.04-151.52%-16,572,137.00-42.90-15.95%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内的营业收入较上年度减少了 67.17%。主要原因是自 2019 年以来，各工业生产领域都进入了寒冬，由于前期签订的订单款项回收非常缓慢。资金压力不断加大，致使我们被迫放弃了超大金额的订单和部分资信良好但需要全额垫资的订单（比如中石油、中石化订单）；同时客户也由于经营比较困难，在付款方式也变得极差。因此，公司不断加强了合同审核，严格筛选和管控订单，坚持只做安全客户和付款条件较好的客户，从而使得大量客户和订单被过滤掉，导致了收入减少。2、营业成本：报告期内的营业成本较上年降低了 70.92%，这主要是由于收入降低而导致成本也同比例减少。3、销售费用、管理费用：报告期内，销售费用和管理费用分别较上年同期下降了 46.81%和 41.39%。主要原因是由于市场整体环境不景气，销售收入不断降低，公司进行了人员缩减，加强了各项费用支出的管控，削减了不必要的相关支出。4、信用减值损失：报告期内的发生额较上期增加了 163.97%，主要原因是由于部分应收账款的账龄较长，且已有迹象表明无法收回，因而计提了减值损失。5、投资收益：报告期内的投资收益较上期减少了 303.63%，主要原因是报告期内对已失去实际控制权的子公司确认了投资损失。6、净利润：报告期内较上期下降了 15.95%。主要原因是报告期内收入下降了 67.17%，但同时人员工资、物业管理费等固定性费用仍然继续发生，减少幅度不大，以及加上财务费用、投资收益、营业外收支等因素的综合影响，最终导致了净利润减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 12,681,343.68 38,630,644.39-67.17%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 9,143,576.72 31,446,771.01-70.92%其他业务成本 0 0.00 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 公告编号：2021-006 16 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%阀门类产品 2,715,826.69 -68.98%仪表类产品 4,053,351.38 -80.71%整体解决方案 2,013,452.13 -49.73%运维及服务 2,183,479.92 -55.03%其他 1,715,233.56 合计 12,681,343.68 -67.17%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入构成无变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江苏香地化学有限公司 2,634,810.00 20.78%否 2 青岛中油华东院安全环保有限公司 1,450,000.00 11.43%否 3 北京冗控科技有限公司 1,296,000.00 10.22%否 4 太原重工股份有限公司 1,007,075.00 7.94%否 5 洛阳瑞昌环境工程有限公司 580,000.00 4.57%否 合计合计 6,967,885.00 54.94%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 成都海兰天澄科技有限公司 3,180,000.00 28.23%否 2 云南建投安装股份有限公司 3,135,000.00 27.83%否 3 迈格仪表成都有限公司 1,398,956.40 12.42%否 4 洛阳德友成套设备有限公司 551,000.00 4.89%否 5 浙江坤林流体控制有限公司 339,563.00 3.01%否 合计合计 8,604,519.40 76.38%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 公告编号：2021-006 17 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 12,434,583.93 8,104,185.28 53.43%投资活动产生的现金流量净额-44,733.91-268,682.18 83.35%筹资活动产生的现金流量净额-13,659,320.36-7,033,316.19-94.21%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额增加了 433.04 万元，变动幅度为 53.43%，主要原因是销售商品提供劳务收到的现金比去年同期减少 32.10%，收到其他与经营活动有关的现金增加了 56.96%，购买商品、接受劳务支付的现金比去年减少 63.26%，支付给职工以及为职工支付的现金减少了 40.82%，但支付其他与经营活动有关的现金却增加了 50.95%，以上综合因素导致了本期的经营活动净现金流增加。2、投资活动产生的现金流量净额较上期增加了 223,948.27 元变动幅度为 83.35%。主要原因是本期减少了购建固定资产、无形资产和其他长期资产的支出，从而本期的支出较上期有所减少。3、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少了 662.60 万元，变动幅度为 94.21%。主要原因是取得借款收到的现金比去年减少 60.59%，但偿还债务支付的现金比去年减少 40.77%。从而本期的现金流较上期有所减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 四川广润 控股子公司 销售：仪器仪表、电器阀门、通用机械、专用设备、交通运输设备、电气机械、五金交电、计算9,050,855.48-3,387,924.89 -1,306,954.74 公告编号：2021-006 18 机软硬件设备、通讯设备等 上海肯浮 控股子公司 新能源的技术开发，仪器仪表、电器阀门、自动化控制设备、机电设备、五金交电、电子产品及配件、计算机软硬件及配件的销售、安装、调试及技术服务等 17,632,434.56 349,491.57 26,415.09-2,856,243.29 新疆普利特 控股子公司 仪器仪表及电气自动化控制设备的销售、安装、调试 34,805,316.95 25,708,970.66 744,006.54-3,575,431.83 成都普利特 控股子公司 电子产品、五金交电、机械设备、建材的批发及相关技术服务 20,266,289.09-14,314,763.25 2,182,183.66-3,294,798.18 呈隆建设 控股子公司 房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、电力工程 1,615,342.75-159,170.85 -64,279.51 斯加特 参股公司 阀门、驱动装置、12,662,129.11 7,457,023.18 11,487,699.93 717,845.01 公告编号：2021-006 19 配套设备、电磁阀等 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、报告期末，公司拥有四家全资子公司、一家控股子公司和一家参股公司。2、各子公司和控股公司情况如下：（1）子公司四川广润成立于 2008 年 6 月 13 日，注册资本 1000 万元。经营范围：销售：仪器仪表、