872547_2020_邦富莱_2020年年度报告_2021-04-25.pdf

1 2020 年度报告 邦富莱 NEEQ:872547 北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2020 年 12 月 31 日获得北京市顺义区市场监督管理局颁发的最新营业执照，正式变更全称为“北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司”并对经营范围进行相应调整。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股股份变动、融资和利润分配份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计财务会计报告报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9797 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李小杰、主管会计工作负责人高礼进及会计机构负责人（会计主管人员）高礼进保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 第一大股东、控股股东及实际控制人变更风险 报告期内公司第一大股东、控股股东变更为无锡四海德顺国际贸易有限公司,实际控制人变更为无锡四海德顺国际贸易有限公司法定代表人，控股股东李小杰先生。截止年报报出日，四海德顺持有公司 56.25%股股份以及剩余所有公司股份的表决权，对本公司拥有绝对控制权。公司控制权转移前已建立健全法人治理结构且四海德顺承诺收购后不会对公司独立性产生不利影响，但四海德顺及其实际控制人仍能以绝对控制权影响公司经营管理决策，存在影响其他股东利益的可能性。公司存在第一大股东、控股股东及实际控制人变更后导致的控制不当风险。主营业务、经营范围变更风险 报告期内公司主营业务、经营范围发生变更，公司行业由原所处的信息系统集成业变更至制造业。公司已于信息系统集成行业经营多年，本次行业变更跨越较大，公司原有的经营经验，技术、客户资源以及商业模式都不适用于新行业，收购方四海德顺将会利用公司平台增强公司持续经营能力与长期发展能力，提升公司价值与股东回报，但公司在新行业中依然存在经营成果不及预期风险。5 公司治理风险 公司于 2017 年 8 月由有限公司整体变更为股份有限公司，公司挂牌至今已制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法、信息披露制度、对外投资管理制度、对外担保管理办法等制度。但由于股份公司报告期内发生控制权转移，公司治理层、管理层进行换届后，新任董监高对规范运作的意识有待提高，公司新任管理层对上述规则的理解和执行尚需要在公司运营过程中不断完善，新任员工对于内部控制的执行效果有待考察。因此,公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。经营活动现金流量，投资活动现金流量不足的风险 公司本年度因收购事项逐渐减少了对原有经营业务的继续投入，导致公司 2020 年度经营活动现金流量净额为-292416.42 元且现金类资产较少。公司目前所处的制造业需求较大的固定资产，劳动力资源以及营运资金投入，公司将在未来逐步进行经营与投资计划，预计需求大量相应的经营与投资活动现金,若公司无法及时进行相应的资本投入与融资计划，将面临现金流不足或断裂风险。本期重大风险是否发生重大变化：公司本年度控制权发生转移，公司所属行业、主营业务、名称以及董监高因相应调整发生较大变动，重大风险因此发生重大变化。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、邦富莱 指 北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司 云华通 指 北京云华通信息技术股份有限公司 四海德顺 指 无锡四海德顺国际贸易有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司公司章程 磨料磨具 指 工业用砂轮、切割片等消耗品 主办券商 指 粤开证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本年度、本期 指 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 上年度、上期 指 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Blondflex Sumeng Technology Co.,Ltd-证券简称 邦富莱 证券代码 872547 法定代表人 李小杰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 虞汶达 联系地址 无锡市惠山区钱桥街道天津物产大厦 21 层 电话 18862615189 传真 0510-82734944 电子邮箱 公司网址 办公地址 无锡市惠山区钱桥街道天津物产大厦 21 层 邮政编码 214000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2014 年 9 月 2 日 挂牌时间 2018 年 1 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业(I)-软件和信息技术服务业(I65)-信息系统集成服务(I652)-信息系统集成服务(I6520)主要业务 公司主要从事计算机信息系统集成与专业技术服务业务 主要产品与服务项目 公司主要向大型系统集成商提供计算机信息系统集成和专业技 术服务：其中计算机信息系统集成业务是向监狱、戒毒所和看守 所等司法监管部门提供硬件产品、软件产品以及现场软硬件集成 的联合调试和后续服务；专业技术服务是提供相关的方案设计、技术支持、技术咨询与技术培训等。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）0 7 做市商数量 0 控股股东 无锡四海德顺国际贸易有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李小杰），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108306692767M 否 注册地址 北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号 否 注册资本 5,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）粤开证券 主办券商办公地址 广州经济技术开发区科学大道 60 号开发区控股中心 21、22、23层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）粤开证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 逯文君 邢战军 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 主办券商接受投资者沟通电话 010-64408234 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1.公司于 2020 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统（）披露了关于修订公司章程公告（2020-037）、拟变更经营范围的公告（2020-036），同时于 2020 年 12 月 31 日获得北京市顺义区市场监督管理局颁发的最新营业执照，正式变更公司全称与经营范围。2.公司获取最新营业执照于报告期后开展新主营业务，调整后的主营业务为：向国内外大中型磨料磨具制造商提供代加工服务，向钢铁企业、传统制造类企业提供砂轮、切割片等工业耗材。主要经营磨片切片、陶瓷砂轮、大切片、磨轧辊、轴承磨、高尖端砂轮等系列产品。公司实际所属行业从信息系统集成业转为制造业。3.公司将根据实际经营情况适时向全国中小企业股份转让系统申请行业信息变更。8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,052,300.91 6,836,609.12-84.61%毛利率%-118.93%7.18%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,901,072.17-941,990.31-207.97%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,884,395.21 -1,196,990.31-140.97%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-145.01%-24.02%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-144.17%-30.52%-基本每股收益-0.58-0.19-205.26%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 1,308,229.12 5,353,078.71-75.56%负债总计 758,096.86 1,901,874.28-60.14%归属于挂牌公司股东的净资产 550,132.26 3,451,204.43-84.06%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.11 0.69-84.06%资产负债率%（母公司）57.95%35.53%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.66 2.76-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-292,416.42 281,360.59-203.93%应收账款周转率 0.64 2.17-存货周转率 2.52 2.75-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-75.56%-28.39%-营业收入增长率%-84.61%42.19%-净利润增长率%-207.97%39.81%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,000,000 5,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外境内外会计准则下会计数据差异会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-16,676.96 非经常性损益合计非经常性损益合计-16,676.96 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额-16,676.96 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 10 1、重要会计政策和会计估计变更（1）会计政策变更 执行新收入准则 财政部 2017 年颁布了修订后的 企业会计准则 14 号收入（以下简称“新收入准则），本公司 2020 年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对期初及本期财务报表无影响。（2）会计估计变更 本报告期公司主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要向大型系统集成商提供计算机信息系统集成和专业技术服务：其中计算机信息系统集成业 务是向监狱、戒毒所和看守所等司法监管部门提供硬件产品、软件产品以及现场软硬件集成的联合调试 和后续服务；专业技术服务是提供相关的方案设计、技术支持、技术咨询与技术培训等。公司的销售为直接销售。公司利用团队的专业优势及经验优势，通过直接磋商或竞争性谈判的方式 从大型系统集成商承揽项目，项目多为监狱、戒毒所和看守所等司法监管部门的信息化项目。公司在与 客户签订合同后，由技术部确定技术条件，由采购部完成采购，技术部和工程部完成现场调试工作，现 场调试过程中需要再开发的由研发部提供支持，最终验收后进入售后服务阶段。在完成项目的同时获取 现金流，实现公司的盈利。公司未来发展规划为：调整经营范围成为磨料磨具行业的生产商，向国内外大中型磨料磨具制造商提供代加工服务，向钢铁企业、传统制造类企业提供砂轮、切割片等工业耗材。主要经营磨片切片、陶瓷砂轮、大切片、磨轧辊、轴承磨、高尖端砂轮等系列产品。公司计划开展的新主营业务销售渠道包含直销、经销商销售及互联网销售。公司拟组建拥有磨料磨具行业丰富的专业经验及客户累计的直销团队，通过直销客户进一步拓展关联客户扩大各区域直销规模。将在江苏、浙江等区域的重要县市设立直营门店及合作经销商更好地挖掘与服务客户，同时在公司官网设立互联网销售渠道进一步开拓海外市场。公司未来商业模式的收入来源为产品销售，通过直销团队、经销商及互联网渠道接触客户后，根据客户所处行业、使用设备及加工特点为客户提供专业咨询选择合适的产品型号及产品特性，持续跟进客户使用情况并通过客户反馈对特定批次产品进行特性调整。对于海外市场客户，公司通过小批量订单进行试代加工服务，并依靠产品稳定质量持续获得增量订单。公司海内外客户持续稳定使用产品后，实现现金流与公司盈利。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:12 1.公司所处行业变化情况：公司目前所处行业为信息传输、软件和信息技术服务业，2020 年 12 月31 日取得北京市顺义区市场监督管理局颁发的最新营业执照。根据最新营业执照，公司经营范围为：“技术推广、技术开发、技术服务、技术咨询；销售专用设备、机械设备、五金交电；技术进出口；货物进出口；代理进出口。”根据公司经营计划及相关调整，公司将于 2021 年适时开展新主营业务，同时将向全国中小企业股份转让系统申请行业信息变更，体现公司真实业务状况。2.公司主营业务变化情况：公司原主营业务为向大型系统集成商提供计算机信息系统集成和专业技 术服务：其中计算机信息系统集成业务是向监狱、戒毒所和看守所等司法监管部门提供硬件产品、软件产品以及现场软硬件集成 的联合调试和后续服务；专业技术服务是提供相关的方案设计、技术支持、技术咨询与技术培训等。公司于 2020 年 12 月 31 日取得北京市顺义区市场监督管理局颁发的最新营业执照，根据最新营业执照经营范围及公司经营战略与规划，公司主营业务将于2020 年 12 月 31 日之后变更为向国内外中大型磨料磨具龙头企业提供代加工服务，向钢铁、军工及其他基础以及中高端制造业企业供应砂轮、切割片等磨料磨具耗材，同时提供相关的技术服务与咨询。3.主要产品或服务变化情况：公司原产品与服务为向大型系统集成商提供计算机信息系统集成和专业技术服务，现因实际控制人、第一大股东、控股股东变更后，根据收购协议对公司业务进行调整。目前公司主要产品为：磨片切片、陶瓷砂轮、大切片、磨轧辊、轴承磨、高尖端砂轮等系列产品。4.客户类型变化情况：公司原主要客户类型为大型系统集成商与各类需求信息化改造的企事业单位。公司经营范围调整后，客户类型主要为国内外大中型工业企业。5.关键资源变化情况：公司原所处行业为信息、系统集成行业，关键资源为与人力资源密切相关的软件研发团队，公司专利技术等。公司调整经营范围后所处行业为制造业，关键资源为土地、厂房、机器设备、核心制造工艺与产品专利技术等关键资源。6.销售渠道变化情况：公司原销售渠道主要为团队直销，公司经营范围及战略调整后，销售渠道除团队直销外新增经销商与互联网销售渠道。7.收入来源变化情况：公司原收入来源为向客户提供软件与信息化集成服务获得的项目收入，客户主要为国内客户。公司调整经营范围与战略后，公司收入来源为向国内外客户提供磨料磨具产品获得的本外币收入。8.商业模式变化情况：公司原商业模式为通过公司直销团队获取客户，向大型集成服务商提供专业技术服务并获取业务收入及利润。公司目前因业务范围调整及经营战略改变，业务模式变为向国内外大中型工业企业提供磨料磨具代加工服务，工业耗材并获取业务收入及利润。公司商业模式变化的主要原因为经营范围发生改变。(二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 3,890.85 0.30%296,307.27 5.54%-98.69%应收票据 应收账款 765,835.32 58.54%2,528,617.19 47.24%-69.71%13 存货 1,830,109.76 34.19%-100%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 212.82 0.02%54,152.60 1.01%-99.61%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金重大变动原因：货币资金科目较上年期末变动比例为-98.69%，主要原因为公司本年度与无锡四海德顺国际贸易有限公司达成收购协议，根据双方谈判结果与收购协议相关条款，公司在双方签订收购框架协议后对现有业务进行整理，货币资金用于偿还供应商应付账款、员工一次性补偿以及其他相关费用。2.应收账款重大变动原因：应收账款科目较上年期末变动比例为-69.71%，主要原因为公司对现有客户往来款项进行整理，加快了对各类客户应收账款的回收且因业务调整原因不再有新增原业务销售订单。3.存货重大变动原因：存货科目较上年期末变动比例为 100%，主要原因为公司在签订收购协议后的过渡期内对以前业务进行清理，将剩余存货全部用于未交付订单并与客户完成后续事宜的协商。4.固定资产重大变动原因：固定资产科目较上年期末变动比例为-99.61%，主要原因为公司剩余固定资产主要为老旧办公设备，在运营过程中损坏或丢失，已作报废处理。(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 1,052,300.91-6,836,609.12-84.61%营业成本 2,303,774.26 218.93%6,345,951.49 92.82%-63.70%毛利率-118.93%-7.18%-销售费用 355,845.69 33.82%647,901.30 9.48%-45.08%管理费用 481,619.00 45.77%1,285,997.65 18.81%-62.55%研发费用 0.00 0%0.00 0%0%财务费用 156.97 0.01%740.22 0.01%-78.79%信用减值损失-795,300.20-75.58%181,773.29 2.66%-537.52%资产减值损失 0.00 0%0.00 0%0%其他收益 0.00 0%378,448.28 5.54%-100%投资收益 0.00 0%0.00 0%0%公允价值变动收益 0.00 0%0.00 0%0%资产处置收益 0.00 0%0.00 0%0%14 汇兑收益 0.00 0%0.00 0%0%营业利润-2,884,395.21-274.10%-914,724.32-13.38%-215.33%营业外收入 0.00 0%0.00 0%0%营业外支出 16,676.96 1.58%0.00 0%100%净利润-2,901,072.17-275.69%-941,990.31-13.78%-207.97%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入重大变动原因：营业收入科目较上年同期变动比例为-84.61%,主要原因为公司本年度签订了收购协议，为配合无锡四海德顺国际贸易有限公司进行控制权交割与经营范围调整，公司本年度未维持与新增原业务范围订单，导致营业收入较上年同期有重大变动。此重大变动不会影响公司的可持续经营，属收购过渡期的正常数据体现。2.营业成本重大变动原因：营业成本科目较上年同期变动比例为-63.70%，主要原因为公司收购过渡期内未维持与新增原业务范围订单，本期未向供应商进行产品采购，剩余订单的交付使用上年度剩余存货，因此本期营业成本较上年同期有重大变动。3.销售费用重大变动原因：销售费用科目较上年同期变动比例为-45.08%，主要原因为公司在收购过渡期内逐渐减少了对原有业务范围的存量订单维护行为，同时未开展新增原业务范围订单的营销活动，故销售费用显著减少。4.管理费用重大变动原因：管理费用科目较上年同期变动比例为-62.55%，主要原因为公司在收购过渡期内按照与四海德顺达成的协议，逐步更换公司的治理层、管理层人员。因相关人员辞职与薪酬调整，公司管理费用产生较大变动。5.财务费用重大变动原因：财务费用科目较上年同期变动比例为-78.79%，主要原因为公司本年度对外签署收购协议，在过渡期内为配合新实际控制人后续调整计划，逐步减少原经营范围业务交易，导致相关的结算费用大量减少 6.信用减值损失重大变动原因：信用减值损失科目较上年同期变动比例为-537.52%，主要原因为公司过渡期内对部分应收账款催款时与客户就相关应收款项无法达成一致，导致计提坏账准备并核销。7.营业利润重大变动原因：营业利润科目较上年同期变动比例为-215.33%，主要为上述收入、费用变动的原因综合所致。其中根本原因为公司报告期内营业收入下降幅度较大，同时计提并核销了较大的应收账款坏账准备，产生了较大数额的信用减值损失。8.营业外支出重大变动原因：营业外支出科目较上年同期变动比例为 100%，主要原因是本年度公司过渡期内对丢失的老旧办公类固定资产进行了报废处理，产生了相应的营业外支出。9.净利润重大变动原因：净利润科目较上年同期变动比例为-207.97%。公司本年度对外签署收购协议并按照协议在过渡期内对公司业务进行整理同时对公司经营范围、商业模式等方面进行调整，过渡期内公司原经营业务相关订单逐步减少，对相关往来款项进行整理时按照最新的会计准则与公司会计政策计提或核销了较大数额的坏账准备，导致净利润产生较大降幅。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%15 主营业务收入 1,052,300.91 6,836,609.12-84.61%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 2,303,774.26 6,345,951.49-63.70%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%系统集成 1,052,300.91 2,303,774.26-118.93%-84.61%-63.70%-126.10%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司报告期内营业收入全部由系统集成业务构成，本年度公司系统集成收入较上年同期下降 84.61%。公司本年度签署了收购协议，为配合收购人在控制权转移后的经营范围及其他调整，在签署协议后逐步减少了原业务范围的销售订单与其他资源投入，导致营业收入较大幅度减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中科软科技股份有限公司 786,814.20 74.77%否 2 中国通广电子设备有限公司 265,486.71 25.23%否 合计合计 1,052,300.91 100%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京网科腾科技有限公司 1,039,048 45.10%否 2 北京鹏飞时代科技有限公司 772,265 33.52%否 合计合计 1,811,313 78.62%-2 2、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-292,416.42 281,360.59-203.93%投资活动产生的现金流量净额 0 0 0%16 筹资活动产生的现金流量净额 0 0 0%现金流量分析现金流量分析：报告期内经营活动产生的现金流量净额为-292416.42 元，较上期金额变化比例为-203.93%。经营活动现金流较上年变动较大，主要原因为本期支付给职工以及为职工支付的现金占销售商品、提供劳务收到的现金较去年上升 129.12%。本期产生较大支付给职工的现金流原因为公司在签订收购协议后的过渡期内逐步安排往届董监高与员工离职，公司按照公司章程与劳动合同支付相应补偿与遣散费用。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经经营营评价评价 报告期内，公司与无锡四海德顺国际贸易有限公司签订收购协议，根据协议条款与双方协商内容，公司在控制权交割后将对经营业务进行调整，过渡期内公司原主营业务不再新增并逐步减少，同时与原业务相关的资产、工作人员逐步剥离。公司根据计划将适时开展调整后的新主营业务，届时公司会逐步增添相关人员与资产，开展最新主营业务，恢复经营现金流入。公司目前保留维持运营的必要人员与机构，包括完整的董事会、监事会、财务部以及相关高级管理人员等，满足公司持续经营的条件，不存在无法经营或经营困难的情况 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大重大事件索引事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结公告形式披露且在报告期内未结案件的重大案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况金、资产及其他资源的情况 18 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 收购人 2020年7月27 日 收购 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 收购人 2020年7月27 日 收购 符合收购人资格的承诺 承诺收购人符合收购非上市公众公司的资格标准 正在履行中 收购人 2020年7月27 日 收购 尽量避免或减少关联交易的承诺 承诺减少和规范与公众公司之间的关联交易 正在履行中 收购人 2020年7月27 日 收购 关于保持独立性承诺 承诺收购后保持公众公司独立性 正在履行中 收购人 2020年7月27 日 收购 关于收购过渡期内安排的承诺 承诺过渡期内部不通过控股股东改选董事会，被收购公司不为收购人提供担保，被收购公司不发行 股 份 募 集 资金，不进行处置公司资产、调整公司主要业务、担保、贷款等可能 对 公 司 的 资产、负债、权益或者经营成果造成重大影响的事宜 已履行完毕 收购人 2020年7月27 日 收购 关于股份限售及是否存在股权代持的承诺 收购人承诺收购完成后 12 个月内不得转让收购股份，承诺不存在股权代持或影响挂牌公司控制权稳定的情形 正在履行中 收购人 2020年7月27 日 收购 关于不注入 金 融类、房地产类企业1.本次收购完成后，收购人不会向云华通注入金融类企业或金融正在履行中 19 或资产的承诺 类资产，不会利用云华通平台开展与金融类企业或金融类资产有关的业务，也不会将云华通的资金以任何方式提供给金融类企业使用或用于金融类资产，不利用云华通为金融类企业或金融类资产 业 务 提 供 帮助。2.在本次收购完成后，收购人不将其控制的房地产行业的资产或业务注入云华通，不会利用云华通平台开展与房地产开发或房地产投资有关的业务，也不会将云华通的资金以任何方式提供给房地产开发或房地产投资等涉房业务，不利用云华通为房地产开发或房地投资等涉房业务提供帮助。实际控制人或控股股东 2020年7月27 日 收购 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2020年7月27 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2020年7月27 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、实际控制人李小杰出具了避免同业竞争承诺函，控股股东承诺、实际控制人承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。2、公司的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上的股东均出具了避免同业竞 20 争的承诺函，承诺在其担任公司董事/监事/高级管理人员/核心技术人员期间及辞去上述职务后的竞业 期间，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何与公司主营业务存在竞争关系的任何经济实体、机 构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得前述经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实 体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。3、报告期内，收购人无锡四海德顺国际贸易有限公司因收购本公司股权出具了关于符合收购人资格的承诺，承诺符合收购非上市公众公司的资格标准。4.报告期内，收购人无锡四海德顺国际贸易有限公司因收购本公司股权出具了关于尽量避免或减少关联交易的承诺，本次收购完成后，为减少和规范与公众公司之间的关联交易，收购人做出如下承诺：1、在成为云华通的股东后，将采取措施尽量减少或避免与本企业及本企业的关联方以及各自的董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）与云华通 之间发生关联交易。对于无法避免的关联交易，将依据公司章程及相关制度的规定，履行法定程序和披露义务，并按照等价有偿、公平互利原则，依法签 订交易合同，参照市场同行的标准，公允确定关联交易价格。2、本企业及本企业的关联方以及各自的董事、监事、高级管理人员（或者 主要负责人）不通过关联交易损害云华通及公司其他股东的合法权益；不通过 向云华通借款或由云华通提供担保、代偿债务、代垫款项等各种原因侵占云华通的资金；不利用控股股东及实际控制人地位谋求与云华通在业务合作等方面给予本企业及本企业的关联方优于其他市场第三方的权利。5.报告期内，收购人无锡四海德顺国际贸易有限公司因收购本公司股权出具了关于收购过渡期内安排的承诺，承诺过渡期内部不通过控股股东改选董事会，被收购公司不为收购人提供担保，被收购公司不发行股份募集资金，不进行处置公司资产、调整公司主要业务、担保、贷款等可能对公司的资产、负债、权益或者经营成果造成重大影响的事宜。6.报告期内，收购人无锡四海德顺国际贸易有限公司因收购本公司股权出具了关于股份限售及是否存在股权代持的承诺，收购人承诺收购完成后 12 个月内不得转让收购股份，承诺不存在股权代持或影响挂牌公司控制权稳定的情形。7.报告期内，收购人无锡四海德顺国际贸易有限公司因收购本公司股权出具了 关于不注入金融类、房地产类企业或资产的承诺，承诺本次收购完成后，收购人不会向云华通注入金融类企业或金融类资产，不会利用云华通平台开展与金融类企业或金融类资产有关的业务，也不会将云华通的资金以任何方式提供给金融类企业使用或用于金融类资产，不利用云华通为金融类企业或金融类资产业务提供帮助。同时承诺在本次收购完成后，收购人不将其控制的房地产行业的资产或业务注入云华通，不会利用云华通平台开展与房地产开发或房地产投资有关的业务，也不会将云华通的资金以任何方式提供给房地产开发或房地产投资等涉房业务，不利用云华通为房地产开发或房地投资等涉房业务提供帮助。8.报告期内，收购人无锡四海德顺国际贸易有限公司因收购本公司股权出具了关于避免同业竞争的承诺，承诺截至本承诺出具日，本公司以及本公司控制的其他企业与云华通（包括云华通控制的企业，下同）不