872534_2020_奥斯佳_2020年年度报告_2021-04-27.pdf

1 2020 年度报告 奥斯佳 NEEQ:872534 江苏奥斯佳材料科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 上图：公司年产 18000 吨有机硅表面活性剂、6000 吨水性胶黏剂张家港生产基地、研发和办公综合性大楼项目与 2020 年 9 月 20 日正式投入运行。上图：公司参加 2020 年第二十五届中国国际涂料展，期间推出公司特种涂料助剂、色浆分散剂，期间得到客户和同行一致好评 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4848 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .137137 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张浩明、主管会计工作负责人许满琴及会计机构负责人（会计主管人员）许满琴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 原材料价格波动风险 公司使用的主要原材料：有机硅单体及其衍生物、二丙二醇、聚醚等，占总成本的 85%左右。原材料价格波动会一定程度上影响产品毛利率、净利润。目前主要原料基本掌握在上游几家大型化工企业手中，尽管公司产品售价随原材料价格变动而变动，在一定程度上化解了原料价格上涨的不利因素，但是由于上游供应价格波动较大，给公司盈利造成一定的影响。技术研发及人才流失的风险 公司所处的精细化工细分行业是技术型行业，产品配方是公司的主要核心技术，亦是公司保持生产技术及市场地位领先并与竞争对手竞争的重要基础。随着产业发展和竞争加剧，市场竞争依赖于公司在细分市场的技术优势，公司为了保持技术优势，必须不断投入资金和研发人员进行技术改进。如果出现核心技术泄露、资金短缺或核心技术人员流失，将对公司的发展和创新能力产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、奥斯佳 指 江苏奥斯佳材料科技股份有限公司 上海奥斯佳 指 奥斯佳材料科技（上海）有限公司 奥斯佳企业管理 指 张家港保税区奥斯佳企业管理合伙企业（有限合伙）股东大会 指 江苏奥斯佳材料科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏奥斯佳材料科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏奥斯佳材料科技股份有限公司监事会 主办券商、光大证券 指 光大证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的江苏奥斯佳材料科技股份有限公司章程（草案）公司法 指 中华人民共和国公司法 会计师事务所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）UA 指 有机硅表面活性剂，即公司主要产品聚氨酯用改性有机硅，俗称“硅油”，又被称为“工业味精”，是聚氨酯合成工业中必不可少的关键助剂 聚氨酯 指 聚氨基甲酸酯（polyurethane，即 PU）胺催化剂 指 包括脂肪胺类、脂环胺类、芳香胺类、醇胺类等各类胺催化剂，是聚氨酯合成工业中必不可少的关键助剂 水性胶黏剂 指 以天然高分子或合成高分子为黏料，以水为溶剂或分散剂，取代对环境有污染的有毒有机溶剂，而制备成的一种环境友好型胶黏剂 纺织助剂 指 染料生产过程中为了改进应用性能而添加的助剂 水性树脂 指 以水代替有机溶剂作为分散介质的新型树脂体系 EO/PO/BO 指 环氧乙烷、环氧丙烷、环氧丁烷 接枝共聚物 指 由两种不同的高分子链以化学键连接而成，其中一条是由 A 单元组成的高分子主干（骨架），即主链，另一条是由 B 单元组成的高分子分枝，即支链 聚氨酯软泡 指 软质聚氨酯泡沫塑料 聚氨酯硬泡 指 硬质聚氨酯泡沫塑料 TDI 指 甲苯二异氰酸酯，聚氨酯用改性有机硅的主要原料 MDI 指 二苯基甲烷二异氰酸酯，聚氨酯用改性有机硅的主要原料 VOC 指 挥发性有机化合物（Volatile Organic Compounds）6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏奥斯佳材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu OSiC Performance Materials Co.,LTD OSiC 证券简称 奥斯佳 证券代码 872534 法定代表人 张浩明 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 全锋 联系地址 上海市松江工业区松胜路 1218 号 电话 021-57747366 传真 021-57745249 电子邮箱 Jerry_ 公司网址 办公地址 江苏扬子江国际化学工业园南海路 56 号 邮政编码 215633 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 江苏扬子江国际化学工业园南海路 56 号财务档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 3 月 21 日 挂牌时间 2018 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-化学原料和化学制品制造业（C-26）-化学试剂和助剂制造(C2661)-主要业务 化工产品销售、化工产品生产 主要产品与服务项目 聚氨酯用改性有机硅、聚氨酯用催化剂、水性胶黏剂、纺织助剂、水性树脂等各类特种助剂的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）40,200,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张浩明 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张浩明），一致行动人为（朱振建）7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913205920645292101 否 注册地址 江苏张家港市扬子江国际化学工业园南海路北侧 是 注册资本 40,200,000.00 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）光大证券 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王兴华 李玮俊 4 年 4 年 年 年 会计师事务所办公地址 中国北京海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 112,564,318.34 100,202,160.09 12.34%毛利率%30.92%33.93%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,051,953.49 10,513,660.90-4.39%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,691,668.81 10,551,160.91-8.15%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.10%13.07%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.63%13.11%-基本每股收益 0.26 0.31-19.35%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 240,776,731.32 191,913,822.63 25.46%负债总计 168,994,178.38 118,190,223.18 42.98%归属于挂牌公司股东的净资产 71,782,552.94 73,723,599.45-2.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.79 2.20-18.64%资产负债率%（母公司）78.55%72.93%-资产负债率%（合并）70.19%61.59%-流动比率 0.82 0.98-利息保障倍数 1.19-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 9,950,155.79 7,591,118.07 31.08%应收账款周转率 3.24 3.45-存货周转率 3.97 3.75-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%25.46%20.44%-营业收入增长率%12.34%-2.47%-净利润增长率%-4.39%35.58%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 40,200,000 33,500,000 20%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 512,279.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-31,899.55 非经常性损益合计非经常性损益合计 480,379.57 所得税影响数 120,094.89 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 360,284.68 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本公司自 2020 年 1 月 1 日采用企业会计准则第 14 号收入（财会201722 号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司自2020 年 1 月 1 日起执行新收入工具准则。执行新修订的新收入会计准则对公司的影响,本公司因向客户发生履约义务之前而收到的合同对价被重分类至合同负债。(十十)合并报合并报表表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 一、主营业务、主要产品及其用途一、主营业务、主要产品及其用途 （一）主营业务（一）主营业务 奥斯佳的主营业务为：聚氨酯用改性有机硅、聚氨酯催化剂、水性胶黏剂、纺织助剂、水性树脂等各类特种助剂的研发、生产和销售。（二）主要产品或服务（二）主要产品或服务 公司传统主打产品聚氨酯用改性有机硅（俗称“硅油”）系聚氨酯合成工业中必不可少的关键助剂，为聚氨酯工业的发展提供了新材料基础和技术保证。由于有机硅材料千变万化，硅油作为特种助剂在工业生产中具有“直接用量不大但用途广泛”的特点，因此被形象地称为“工业味精”、“科技发展催化剂”。公司愿景即是通过深耕聚氨酯用改性有机硅细分行业，进一步开拓特种助剂产品线，最终成为国内乃至国际领先的特种助剂提供商。目前，公司产品主要有聚氨酯用改性有机硅、聚氨酯用催化剂、水性胶黏剂、纺织助剂、水性树脂。1 1、聚氨酯用改性有机硅、聚氨酯用改性有机硅 聚氨酯用改性有机硅是采用聚醚与二甲基硅氧烷接枝共聚而成的一种性能独特的有机硅非离子表面活性剂。在合成产品聚氨酯用改性有机硅，通过改造硅油链节数，或改变环氧乙烷（EO）、环氧丙烷（PO）、环氧丁烷（BO）之配比，以及改变其链节数和末端基团，能够获得性能各异的各种有机硅表面活性剂，进而能够用于合成各种类型、具有各种特性的聚氨酯产品，从而满足多种下游行业的需要。（1）软泡匀泡剂：作为关键助剂用于生产聚氨酯软质泡沫（俗称“海绵”），后者广泛用于日常生活，包括沙发、床垫、座椅、汽车内饰、包装、过滤等。软泡匀泡剂主要分为：一般软泡匀泡剂、阻燃软泡匀泡剂和高回弹阻燃软泡匀泡剂。软泡匀泡剂虽然在生产聚氨酯软质泡沫的整个配方用量中只占到 1%，但却发挥着至关重要的作用。性能良好的软泡匀泡剂需要在发泡过程中有：1）强乳化性能；2）泡沫稳定性能；3）良好的泡孔结构；4）较高的工艺宽容性。软泡匀泡剂的技术含量较高，国内市场主要被美国迈图、德国赢创等国际巨头把持，国内企业的市场占有率总体较低。（2）硬泡匀泡剂：作为关键助剂用于生产聚氨酯硬质泡沫，后者一般应用于保温材料中，包括冰箱冷库、太阳能、建筑外墙、管道保温、仿木制品等领域。和软泡匀泡剂相比，硬泡匀泡剂的技术难度相对不高，市场竞争比较激烈。（3）鞋底匀泡剂：作为关键助剂用于生产鞋底。PU 鞋底系目前最轻最耐磨的一种鞋底材料。中国作为世界鞋材的制造中心，PU 鞋底的消耗量非常大。（4）皮革弹性体助剂：不同于上述 3 种匀泡剂，改性有机硅在皮革领域主要是作为流平剂、润湿12 剂或手感剂等特殊性质的助剂来改变 PU 皮革的表面性质。因此，对产品的要求和上述 3 种应用完全不同。皮革弹性体助剂主要需要：1）表面润湿性；2）流平性；3）耐污耐磨性；4）防粘性能；5）手感改性。2 2、聚氨酯用催化剂、聚氨酯用催化剂 聚氨酯用催化剂主要分为胺催化剂和有机金属化合物，公司产品主要包括脂肪胺类、脂环胺类、芳香胺类、醇胺类等各类胺催化剂。聚氨酯用催化剂也是聚氨酯合成过程中必不可少的关键助剂，能够帮助缩短反应时间、提高生产效率，选择性促进正反应、抑制副反应。各类聚氨酯用改性有机硅、聚氨酯用催化剂的多样化配方组合，能够帮助聚氨酯工业合成形态各异、用途广泛的聚氨酯下游产品。除提供各类聚氨酯用改性有机硅和聚氨酯用催化剂产品，公司还为客户提供各类聚氨酯合成的推荐配方，以增加公司产品和服务的核心竞争力、提高用户粘性。3 3、水性胶黏剂、水性胶黏剂 水性胶黏剂是相对于溶剂型胶黏剂的一类粘合剂产品，广泛使用于各类材料的粘接。与溶剂型胶粘剂相比，水性胶黏剂不仅固含量高、粘度易于控制、刷胶次数少，而且不含挥发性有机物，因此污染少、更安全，且不会造成火灾隐患，属于真正的绿色环保胶粘剂原材料。目前我国各行业水性胶黏剂的实用比例仍然较低，随着我国相关法律法规的完善，以及居民对于室内空气质量、安全环保等方面的愈发重视，水性胶黏剂在汽车内饰、家具装潢等领域的应用有望得到大幅增长。4 4、纺织助剂、纺织助剂 纺织助剂是纺织品生产加工过程中必须的特种助剂，主要成分为表面活性剂。纺织助剂对提高纺织品的产品质量和附加价值具有不可或缺的重要作用，不仅能赋予纺织品各种特殊功能和风格，还能改进染整工艺从而节约能源、降低成本。5 5、水性树脂、水性树脂 水性树脂是以水代替有机溶剂作为分散介质的新型树脂体系，主要作为成膜的基料，用于生产水性胶黏剂、水性涂料等产品。水性树脂除具有水性材料绿色环保的优势外，其成膜后还具有硬度高、耐磨性好、抗腐蚀性好、绝缘性能优异、与底材的附着力高的特点。（三）经营模式（三）经营模式 1 1、研发模式研发模式 公司的研发活动分为二块，其一是化工工艺开发，即为满足公司产品生产涉及到的工艺、工程改造而进行的研发活动；其二是前瞻性的新产品开发，由公司设立项目组与高校和研究院所联合开发，通过项目立项、样品分析检测、实验室合成、应用测试和客户产品验证、工厂中试、客户产品确认、商业化一整套完整的流程进行新产品开发。2 2、采购模式采购模式 公司采用“订单采购”与“适当备货”相结合的采购模式，保证每种原料均有三家以上供应商，并建立合格供方档案，每年进行供方评审，确保原材料采购渠道顺畅。针对公司常用的大宗材料，采购部门参考市场供需情况、价格趋势、运输时间长短等相关因素进行采购；针对辅助材料，采购部门根据生产任务、现有库存及定制周期单独进行采购。当进行大宗采购时由采购部会同公司管理层进行评审，审13 议后再进行决策，以保证及时有效地完成订单需求。3 3、生产模式生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式，即根据客户订单情况组织生产，并按时、保质、保量地完成生产任务。公司的销售部接到经客户确认的订单或与客户签订协议后，将订单下达给生产部，生产部根据产品类型、数量及现有库存存量编制各个品种的生产计划，并组织、实施生产。同时，为提高生产效率，公司也提前生产少量产品以满足未来订单需求。4 4、销售模式销售模式 随着业务规模的扩大及客户资源的积累，公司逐渐建立起日趋完善的营销体系和销售网络，主要通过直销的模式，尤其是核心产品聚氨酯用改性有机硅全部通过直销的模式销售。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大的变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 9,530,197.50 3.96%10,479,406.68 5.46%-9.06%应收票据 0 0%0 0.00%应收账款 39,496,527.65 16.40%30,056,601.73 15.66%31.41%存货 28,467,927.36 11.82%21,157,635.13 11.02%34.55%投资性房地产 4,203,333.05 1.75%0 0.00%长期股权投资 0 0%0 0.00%固定资产 103,291,198.26 42.90%10,271,344.17 5.35%905.62%在建工程 2,214,685.61 0.92%70,847,746.73 36.92%-96.87%14 无形资产 19,689,931.77 8.18%20,112,911.61 0.1%-2.10%商誉 短期借款 0 0 0.00%长期借款 37,500,000.00 15.57%38,500,000.00 20.06%-2.60%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）报告期内货币资金减少 949,209.18 元，主要系报告期内公司新生产基地项目建设支出所致。（2）报告期内应收账款增加了 9,439,925.92 元，同比增加 31.41%，主要系报告期内公司下游客户受到中美贸易摩擦影响，生产基地搬离国内，导致应收账款周期增加所致。（3）报告期内存货增加 7,310,292.23 元，同比增加 34.55%，主要系 2020 年度下半年公司上游原料采购价格大幅上升，导致存货成本增加。（4）报告期内投资性房地产增加 4,203,333.05 元，主要系增加了办公楼租赁业务所致。（5）报告期内在建工程减少 68,633,061.12 元，同比下降 96.87%，主要系 2020 年度公司在建工程转固定资产所致。（6）报告期内固定资产增加 93,019,854.09 元，同比上升 905.62%，主要系财务在建工程转固定资产所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 112,564,318.34-100,202,160.09-12.34%营业成本 77,432,796.93 69.08%66,202,488.45 66.07%17.46%毛利率 30.92%-33.93%-销售费用 4,887,599.65 4.34%7,513,825.61 7.50%-34.95%管理费用 5,196,177.13 4.62%5,303,610.50 5.29%-2.03%研发费用 8,613,378.54 7.65%8,000,807.24 7.98%7.66%财务费用 1,419,094.81 1.26%-194,743.94-0.19%828.70%信用减值损失-656,337.93-0.58%-841,904.76-0.84%22.04%资产减值损失-378,086.63-0.04%0 0%0%其他收益 512,279.12 0.46%1,497,646.77 1.49%-65.79%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 13,879,395.54 12.33%13,470,134.86 13.44%3.04%15 营业外收入 18,100.45 0.02%0 0%0%营业外支出 50,000.00 0.04%50,000.02 0.05%0.00%净利润 10,051,953.49 8.93%10,513,660.90 10.49%-4.39%项目重大变动原因项目重大变动原因：项目变动及重大差异产生的原因：（1）报告期内营业收入实现 112,564,318.34 元，较上年同期增加 12,362,158.25 元，增加 12.34%，主要系 2020 年度公司加强销售力度，增加了部分新客户的销售，导致营业收入增加所致。（2）报告期内营业成本较上年同期增加 11,558,686.29 元，增加了 17.46%，主要系 2020 年度营业收入增加及 2020 年度下半年上游原料价格增加，导致成本相应增加。（3）报告期内其他收益用较上年同期降低 985,367.65 元，降低了 65.79%，主要系由于报告期内政府补贴减少所致。（4）报告期内销售费用较上年同期减少了 2,626,225.96 元，降低了 34.95%，主要系 2020 年度新冠疫情的爆发，销售人员上半年出差频率降低，大大降低了销售人员的差旅费，导致销售费用有所降低。（5）报告期内财务费用较上年同期增加了 1,613,838.75 元，增加了 828.70%，主要系报告期内新的生产基地贷款利息增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 112,372,871.47 100,202,160.09 12.15%其他业务收入 191,446.87 0 0%主营业务成本 77,407,690.56 66,202,488.45 16.93%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%内销 69,576,732.41 45,505,016.18 34.60%-1.62%-4.08%1.68%外销 42,987,585.93 32,256,158.56 24.96%45.81%71.92%-11.40%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：16 本期外销收入增加较多，主要系公司增加境外销售的人员，增加境外销售的力度，扩大境外市场。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 Yonja Perfromance Materials Sdn Bhd 20,936,857.14 18.6%否 2 陶氏化学（张家港）有限公司 6,409,556.46 5.69%否 3 浙江华峰新材料有限公司 4,960,452.28 4.41%否 4 BAO CHUAN COMPANY LIMITED 4,488,188.86 3.99%否 5 浙江华睿海绵制品有限公司 3,594,831.20 3.19%否 合计合计 40,389,885.94 35.88%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 张家港保税区硕德化工贸易有限公司 18,213,852.96 23.56%否 2 江苏钟山化工有限公司 9,813,633.61 12.69%否 3 陶氏化学（上海）有限公司 9,389,879.86 12.15%否 4 南京古田化工有限公司 5,921,433.66 7.66%否 5 上海彤乾新材料有限公司 5,015,376.11 6.49%否 合计合计 48,354,176.20 62.55%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 9,950,155.79 7,591,118.07 31.08%投资活动产生的现金流量净额-12,234,900.97-42,205,570.30 71.01%筹资活动产生的现金流量净额 3,277,958.95 21,858,606.85-85.00%现金流量分析现金流量分析：（1）报告期内经营活动产生的现金流量净额增加了 2,359,037.72 元,同比增加 31.08%,主要系本期销售商品收到的现流较去年减少了 2813.34 万，购买商品支付的现流较去年减少了 3163.21 万，系本年客户回款速度较去年客户回款速度变快，特别是外销客户所致。（2）投资活动产生的现金流量净额增加 29,970,669.33 元，主要系本期随着新生产基地陆续投入使17 用，相应投资比上年降低所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额减少 18,580,647.9 元，主要系本期新生产基地减少银行贷款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 奥斯佳材料科技（上海）有限公司 控股子公司 各种表面活性剂、纺织用助剂、皮革化学品、胶粘剂等的研发、生产和销售。130,132,427.09 74,870,091.56 85,191,270.12 6,570,702.1 奥斯佳新材料技术研究（江苏）有限公司 控股子公司 新材料技术推广、研发、咨询、转让等服务 0 0 0 0 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 奥斯佳材料科技（上海）有限公司成立于 2003 年 7 月 23 日，取得了上海市工商行政管理局注册号310000400349841/统一社会信用代码为 91310117752482807M 的企业法人营业执照，经营期限为 2003 年7 月 23 日至 2053 年 07 月 22 日，股份公司全额出资,持股比例为 100%。2020 年度奥斯佳材料科技（上海）有限公司实现营业收入 8,519.13 万元，实现净利润 657.07 万元，净资产 7,487.01 万元，总资产 13,013.24 万元 奥斯佳新材料技术研究（江苏）有限公司成立于 2020 年 12 月 18 日，统一社会信用代码为91320592MA248LDB88，股份公司全额出资，持股比例为 100%。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 18 适用不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司拥有稳定的研发和生产技术团队，拥有不断进取的销售团队，拥有一批常年合作的客户。公司形成了以老带新、不断开拓、吃苦耐劳的精神，因此具有强劲的持续经营能力。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)公司发生的公司发生的对外对外担保担保事项事项 公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的担保事项 是否 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 20 担保对担保对象象 担保对象担保对象是否为控是否为控股股东、股股东、实际控制实际控制人或其附人或其附属企业属企业 担保金额担保金额 担保余额担保余额 实际实际履行履行担保责任担保责任的金额的金额 担保期间担保期间 担保类担保类型型 责任责任类型类型 是否是否履行履行必要必要决策决策程序程序 起始起始日期日期 终止终止日期日期 江苏汉商进出口有限公司 否 15,320,000 15,320,000 15,320,000 2019年 9月 5日 2021年 8月 14日 抵押 连带 已事前及时履行 总计总计-15,320,000 15,320,000 15,320,000-对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）15,320,000 15,320,000 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 0 直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额 0 0 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 0 清偿和违规担保情况：清偿和违规担保情况：无 (三三)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 100,000.00 70,025.72 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 65,000,000.00 20,000,000.00 (五五)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 21 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 105,000,000 0 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述关联交易是股东为公司发展而向公司借款提供担保，有利于解决公司日常经营发展的资金需要，是合理的、必要的。本次关联交易对公司的影响：该关联交易能补充公司的流动资金，有助于公司业务发展和生产经营，对公司持续发展产生积极影响。(六六)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2018年1月24 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2018年1月24 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2018年1月24 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2018年1月24 日 挂牌 关联交易 规范和减少关联交易 正在履行中 其他股东 2018年1月24 日 挂牌 关联交易 规范和减少关联交易 正在履行中 董监高 2018年1月24 日 挂牌 关联交易 规范和减少关联交易 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：公司在全国股份转让系统挂牌前，公司董事、监事、高级管理人员根据全国股份转让系统公开转让的相关要求对挂牌申报文件出具了相关声明和承诺。报告期内，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员均严格履行了上述承诺 (七七)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 货币资金 货币资金 票据保证金 7,000,546.60 2.91%票据保证金 奥斯佳材料科技（上海）有限公司 土地 抵押 506,202.20 0.21%为母公司抵押贷款、江苏汉商进出口有限公司提供担保 奥斯佳材料科技房产 抵押 1,964,505.21 0.82%为母公司抵押贷款 22 （上海）