837383_2020_太德励拓_2020年年度报告_2021-04-22.pdf

上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 第 1 页/共 109 页 2020 年度报告 太德励拓 NEEQ:837383 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 Shanghai TED Internet Technology Co.,Ltd 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 第 2 页/共 109 页 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.8 第四节第四节 重大事件重大事件.18 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.21 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.24 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.27 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.32 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.109 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 第 3 页/共 109 页 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱旭东、主管会计工作负责人蔡娟及会计机构负责人（会计主管人员）马素珍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理的风险 公司由有限公司变更为股份有限公司，由于股份公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍处于不断学习和理解之中，因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。市场竞争加剧的风险 我国加入 WTO 后，众多行业开放，公关行业也不例外，诸多实力雄厚的外资公关公司纷纷进入我国市场，通过资本运作、兼并收购的手段迅速扩张，抢占国内公关企业的市场份额，外资公关公司的进入进一步加剧了业内的市场竞争的风险。公司主营业务收入可能受房地产行业销量萎缩而下降的风险 公司服务的主要目标对象是房地产业，主营业务收入中，房地产公关活动占据了 70%以上。但从长远角度来看，由于剩余开发土地越来越少，新房的房源也将减少。而二手上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 第 4 页/共 109 页 房的销售不需要借助公关，房地产公关行业的前景不容乐观，未来房地产行业并不能提供公司可持续发展。同时由于受到国家宏观调控及银行放贷政策紧缩等因素影响，未来存在行业景气度下降、销售萎缩的风险。因此，公司未来的营业收入及经营成果可能受此影响而下降。实际控制人与控股股东不当控制的风险 易房软件持有太德励拓 26,190,000 股股份，持股比例占52.38%，为公司的控股股东。该公司系自然人周忻控制的易居(中国)控股有限公司下属公司。周忻或易房软件对公司的重大决策、日常生产经营、内部管理与监督上均可施予影响，并可利用对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，因此存在可能损害公司和中小股东利益的风险。跨地区从事经营业务的风险 由于公司当前总部在上海，并于北京等地设立了分支机构，因此对公司的经营管理、项目组织、人力资源建设、资金筹措及运作能力等方面提出更高的要求。倘若公司管理体制和配套措施无法给予相应的支持，将会对公司的经营管理产生一定的影响，随着公司进一步异地发展的思考，可能带来跨地区经营的风险。应收账款催收的风险 公司现金流状况一般，应收账款较大。目前来看公司一年内的应收账款回款率较高，长期应收账款迟迟不能到账，产生坏账，影响公司的现金流。一旦发生大额坏账，将对公司经营产生不利影响。产业政策的风险 公关是一项轻资产、无具体形式的属性。其作为企业品牌推广和地产经纪的一种有利方式，针对该种营销目前没有权威机构和规章制度进行规范和约束，业界自发设立的中国国际公共关系协会制定了相关自律规则，而由于公关行业涉及宣传的各个形式，政策法规多与广播电影电视行业、广告行业、出版行业的相关政策相关联。目前国家尚缺少专门针对公关行业而设立的政策法规。随着公关行业的发展，不排除国家将制定与之发展相适应的行业准入资格、内容审查规范相关的行业监管政策法规来规范和推动。外包业务不稳定的风险 为了降低固定成本，公司将展台搭建、AV 视频及灯光服务、舞台效果等非核心业务外包给其他专业化的企业完成。虽然公司对单个供应商依赖度较小，但外包项目一旦出现质量问题，可能会对公司的策划方案造成一定影响。子公司合并及处置对营业收入影响的风险 公司根据经营发展及实际运作情况，会进行必要的对外投资或对子公司的处置，可能会对公司的营业收入及经营成果造成一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 第 5 页/共 109 页 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 太德励拓 指 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 易房软件 指 上海易房软件技术有限公司 易居集团 指 易居控股及旗下所控制的子公司的总称 报告期、本年度 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 去年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 股东大会 指 上海太德励拓互联网科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海太德励拓互联网科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海太德励拓互联网科技股份有限公司监事会 公司章程 指 上海太德励拓互联网科技股份有限公司章程“三会”议事规则 指 上海太德励拓互联网科技股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公关 指 公共关系，是社会组织同构成其生存环境，影响其生存与发展的部分公众的一种社会关系，是一个组织为了达到一种特定目标，在组织内外部员工之间、组织之间建立起一种良好关系的科学。公关公司 指 公共关系公司，由职业公共关系专家和各类公关专业人员组成，是专门为社会组织提供公共关系咨询或受理委托为客户开展公共关系活动的信息型、智力型、传播型、组织型的服务性机构。三农 指 农村、农业和农民 CSA 指 社区支持农业(CSA,Community Supported Agriculture)，简称CSA，指社区的每个人对产地运作作出承诺，让产地可以在法律上和精神上成为该社区的农场，让农民与消费者互相支持以及承担农作物生产的风险和分享利益。其特点在于汲取订单农业的优势，建立消费者与生产者之间的责任与信任，是一种蕴含了人文关怀的农业生产和生活方式，是实现农业现代化、统筹城乡发展的重要机制。ICSA 指 互联网技术下的社区支持家业。在新时代社会经济、人民需求不断发展的前提下，结合时代背景与自身优势，将社区支持农业延伸扩展，即在社区支持农业的基础上，融入互联网技术，使产前沟通更便捷，产中过程更直观，产生交易更快速，能够更好的建立信任机制，更稳定的形成利益共同体。上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 第 6 页/共 109 页 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai TED Internet Technology Co.,Ltd-证券简称 太德励拓 证券代码 837383 法定代表人 朱旭东 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 戴艳 联系地址 上海市静安区广中路 788 号引力楼 5 楼 电话 021-60867708 传真 021-60868860 电子邮箱 amanda_daited- 公司网址 www.eju- 办公地址 上海市静安区广中路 788 号引力楼 5 楼 邮政编码 200072 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 2 月 9 日 挂牌时间 2016 年 5 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商务服务业-72 商务服务业-723 咨询与调查-7233 社会经济咨询 主要业务 电商平台搭建、营业策划 主要产品与服务项目 计算机专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，电子商务(不得从事增值电信、金融业务)，公共关系顾问，市场营销策划，企业形象策划，文化艺术交流策划，企业管理咨询，商务信息咨询，投资管理、咨询，图文设计、制作，会展服务，市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验)、文化用品、工艺礼品的销售【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,000,000 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 第 7 页/共 109 页 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 上海易房软件技术有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（周忻），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 9131000079890135XX 否 注册地址 上海市崇明县建星路 108 号 3 幢 202 室 否 注册资本 50,000,000.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大夏 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈林 郑慧 2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 上海市金陵东路 2 号 12 楼 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、报告期后更新情况七、报告期后更新情况 适用 不适用 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 第 8 页/共 109 页 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标（一）（一）盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 33,568,357.14 137,837,275.17-75.65%毛利率%-21.59%11.24%-归属于挂牌公司股东的净利润-34,195,984.25-31,683,319.66 7.22%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-35,282,629.44-32,948,007.65-7.09%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-101.53%-47.56%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-104.75%-49.46%-基本每股收益-0.68-0.63 7.94%（二）（二）偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 70,205,406.91 121,437,320.25-42.19%负债总计 59,233,226.73 75,631,371.46-21.64%归属于挂牌公司股东的净资产 16,583,479.27 50,779,463.52-66.90%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.33 1.02-67.48%资产负债率%（母公司）45.84%25.93%-资产负债率%（合并）84.37%62.28%-流动比率 111.33%150.82%-利息保障倍数 0.00-44.88-（三）（三）营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,623,362.82-30,613,783.03-118.39%应收账款周转率 1.04 2.18-存货周转率 0 0-上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 第 9 页/共 109 页（四）（四）成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-42.19%-30.63%-营业收入增长率%-75.65%-39.36%-净利润增长率%7.93%101.42%-（五）（五）股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%（六）（六）境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用（七）（七）非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 127,463.49 计入当期损益的政府补助 579,068.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 304,633.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目 226,816.32 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,237,981.78 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）151,336.59 非经常性损益净额非经常性损益净额 1,086,645.19 （八）（八）补充财务补充财务指标指标 适用 不适用（九）（九）会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1、会计数据追溯调整或重述情况、会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收款项 9,828,504.82 合同负债 9,272,174.36 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 第 10 页/共 109 页 其他流动负债 556,330.46 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 14 号-收入。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初(2020 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准时时，公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或 2020 年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。（十）（十）合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用（一）公司于 2020 年 3 月 19 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过，投资设立平武太德励拓互联网络科技有限公司，持股比例 100%，披露对外投资公告（公告编号：2020-008），全资子公司于 2020年 4 月成立起纳入合并报告范围。（二）公司于 2020 年 1 月 10 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过，向段晓兴、赵峥、赵磊转让其所持有的全资子公司北京太德文化传播有限公司 100%股权，交易价格为 599,586.59 元，披露出售资产公告（公告编号：2020-001）。根据股权转让协议，自转让之日起不再纳入合并报表范围。（三）公司于 2020 年 5 月 21 日召开第二届董事会第十五次会议审议通过，公司全资子公司上海太德文化传播有限公司向上海研山艺术投资有限公司转让其所持有的控股子公司上海观颂文化传播有限公司 70%股权，交易价格为 700,000.00 元。披露出售资产公告（公告编号：2020-020）。根据股权转让协议，自转让之日起不再纳入合并报表范围。（四）公司于 2020 年 8 月 3 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过，向杜冰转让其所持有的控股子公司天津太立东人文化传播有限公司 60%股权，交易价格为 0.00 元，披露出售资产公告（公告编号：2020-024）。根据股权转让协议，自转让之日起不再纳入合并报表范围。（五）公司于 2018 年 2 月 12 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过注销控股子公司河北德沪文化传播有限公司，披露关于拟注销控股子公司的公告（公告编号：2018-002）。2020 年 10 月 28 日由石家庄市桥西区休门街道办事处对该公司出具了“准予注销通知书”。自该公司注销日起，不再纳入合并财务报表范围。（六）公司于 2018 年 8 月 10 日召开第一届董事会第十六次会议审议通过，注销控股子公司太德励拓张家口文化传媒有限公司，披露关于注销控股子公司的公告（公告编号：2018-032）。2020 年 4 月 28 日由张家口经济开发区行政审批局对该公司出具了“准予简易注销通知书”。自该公司注销日起，不再纳入合并财务报表范围。（七）公司于 2019 年 8 月 15 日召开第二届董事会第八次会议审议通过，注销天津太德凤合文化传媒有限公司，披露关于注销控股子公司的公告（公告编号：2019-018）。2020 年 8 月 7 日由天津自由贸易试验区市场监督管理局对该公司出具了“注销登记核准通知书”。自该公司注销日起，不再纳入合并财务上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 第 11 页/共 109 页 报表范围。（八）公司于 2019 年 10 月 18 日召开第二届董事会第九次会议审议通过，注销控股子公司陕西太德乐农互联网科技有限责任公司，披露关于注销控股子公司的公告（公告编号：2019-022）。2020 年 7 月 12日由大荔县工商行政管理局出具了“简易注销公告”。自该公司注销日起，不再纳入合并财务报表范围。（九）公司于 2020 年 8 月 17 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过，注销控股孙公司南陵太德乐农互联网科技有限公司，披露关于注销控股孙公司的公告（公告编号：2020-030）。2020 年 9 月 2 日由国家税务总局南陵税务局对该公司出具了“清算证明”，尚未进行工商注销。自该公司税务注销日起，不再纳入合并财务报表范围。上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 第 12 页/共 109 页 二、二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾（一）（一）业务概要业务概要 商业模式商业模式 公司以房地产为基础，互联网技术、公关传播为路径的中国领先的技术创新整合平台，同时也是以原创 IP 为核心的整合传播服务商。公司立足于原有房地产领域基础，向农业领域不断延伸，结合国际领先的社区支持农业发展(CSA)的理念，提出了互联网支持下的社区支持农业发展(ICSA)的理念。社区支持农业发展，就是让产品成为产地的代言，减少中间环节，让好的产品从大山深处直接走进城市社区家庭餐桌，让城市社区家庭成为产品的消费者，从而形成进出双向的乡村经济带动。社区支持农业发展，离不开产地端基础条件的改善，包括不限于人员技能、物流设施、产品质量、营销推广等，致力于通过电子商务进农村项目的实施，改善产地端基础条件，并借助于全国化的社区直销平台，辅以成熟电商平台，通过人员培训、品牌孵化、产业招商、渠道搭建、营销推广等综合手段的应用，实现既有短期效益又有长期改善的效果。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 （二）（二）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的比重的比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 10,023,449.05 14.28%24,980,495.07 20.57%-59.87%应收票据 应收账款 13,195,541.73 18.80%51,103,820.91 42.08%-74.18%存货 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 第 13 页/共 109 页 投资性房地产 490,530.26 0.70%1,085,841.97 0.89%-54.82%长期股权投资 414,285.50 0.59%303,733.90 0.25%36.40%固定资产 167,316.13 0.24%283,730.11 0.23%-41.03%在建工程 无形资产 461,538.99 0.66%561,111.51 0.46%-17.75%商誉 短期借款 18,500,000.00 15.23%长期借款 应付账款 18,006,586.14 25.65%39,155,902.63 32.24%-54.01%应付职工薪酬 810,810.38 1.15%1,167,543.29 0.96%-30.55%应交税费 1,344,328.13 1.91%3,322,500.85 2.74%-59.54%其他应付款 30,654,406.90 43.66%3,656,919.87 3.01%738.26%长期待摊费用 98,926.31 0.14%155,163.11 0.13%-36.24%递延所得税资产 2,630,964.40 3.75%4,978,176.25 4.10%-47.15%资产总计 70,205,406.91 121,437,320.25 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（一）货币资金本年度为10,023,449.05元，较去年差异-59.87%，由于受新冠病毒疫情影响，公关活动大幅下降，业绩减少导致。（二）应收账款本年度为13,195,541.73元，较去年差异-74.18%，由于公司业绩减少导致。（三）其他流动资产本年度为972,084.98元，较去年差异246.71%，由于预缴的增值税税金导致。（四）投资性房地产本年度为490,530.26元，较去年差异-54.82%，由于银川房产全部销售完毕导致。（五）固定资产本年度为167,316.13元，较去年差异-41.03%，由于本年度无新增资产，计提本年度固定资产折旧导致。（六）长期待摊费用本年度为98,926.31元，较去年差异-36.24%，由于长期业务合同到期终止导致。（七）递延所得税资产本年度为2,630,964.40元，较去年差异-47.15%，由于部分子公司亏损，净资产大幅下降导致。（八）应付账款本年度为18,006,586.14元，较去年差异-54.01%，由于销售业务减少同比成本支付减少，应付账款较少。（九）应付职工薪酬本年度为810,810.38元，较去年差异-30.55%，由于人员减少导致。（十）应交税费本年度为1,344,328.13元，较去年差异-59.54%，由于销售收入减少，导致销售税金成本支付减少。（十一）其他应付款本年度为30,654,406.90元，较去年差异738.26%，由于收到其他公司往来资金导致。（十二）短期借款本年度为0元，较去年差异-100.00%，由于本年度归还借款，无新增借款。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润利润构成构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 第 14 页/共 109 页 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%营业收入 33,568,357.14-137,837,275.17-75.65%营业成本 40,817,032.52 121.59%122,338,004.64 88.76%-66.64%毛利率-21.59%-11.24%-销售费用 12,001,445.60 35.75%22,282,398.11 16.17%-46.14%管理费用 12,768,136.34 38.04%24,369,212.39 17.68%-47.61%研发费用 0.00 0.00%0.00 0.00%财务费用-5,420.84-0.02%736,923.36 0.53%-100.74%信用减值损失-858,992.06-2.56%-3,589,073.77-2.60%76.07%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%其他收益 805,884.69 2.40%1,337,456.52 0.97%-39.74%投资收益 38,015.09 0.11%3,918.55 0.00%870.13%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%资产处置收益 0.00 0.00%-307.29 0.00%100.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%营业利润-32,123,536.45-95.70%-34,481,607.08-25.02%6.84%营业外收入 316,310.59 0.94%57,868.20 0.04%446.61%营业外支出 11,676.99 0.03%112,047.63 0.08%-89.58%净利润-34,311,808.07-94.79%-34,317,792.61-24.90%0.02%项目重大变动原因项目重大变动原因：（一）营业收入本年度 33,568,357.14 元，较去年差异-75.65%，主要由于公司承接的业务基本上需要人员聚集。受疫情影响，严令禁止群众聚集活动，导致公司前三季度业务基本趋于停滞状态，业绩下滑严重，收入大幅减少。（二）营业成本本年度 40,817,032.52 元，较去年差异-66.64%，主要由于受疫情影响，大规模活动无法开展，营业收入锐减，导致营业成本同比减少；公司已经签订的业务合同因人员聚集的禁令而不得不中途停止，导致已支付的营业成本无法收回，毛利率出现负数。（三）管理费用本年度 12,768,136.34 元，较去年差异-47.61%，主要由于营业收入减少，相应减少各项开支导致。（四）财务费用本年度-5,420.84 元，较去年差异-100.74%，主要由于短期借款到期归还，没有利息支出产生。（五）其他收益本年度 805,884.69 元，较去年差异-39.74%，主要由于 2020 年继续实行进项税额 10%加计扣除的税收优惠政策。另外，营业成本减少，进项税额减少导致。（六）信用减值损失本年度-858,992.06 元，较去年差异-76.07%，主要由于应收账款回款良好，坏账减值减少导致。（七）投资收益本年度 38,015.09 元，较去年差异 870.13%，由于子公司注销和转让产生的投资收益。（八）营业外收入本年度 316,310.59 元，较去年差异 446.61%；营业外支出本年度 11,676.99 元，较去年差异-89.58%，营业外收支的性质属于非经常性损益，因此每年金额不具有较大可比性。（2）收入构成收入构成 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 第 15 页/共 109 页 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 32,513,224.21 134,820,277.03-75.88%其他业务收入 1,055,132.93 3,016,998.14-65.03%主营业务成本 39,666,193.95 119,358,691.44-66.77%其他业务成本 1,150,838.57 2,979,313.20-61.37%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%活动策划 22,350,882.72 23,341,735.34-4.43%-81.19%-78.07%-143%广告代理 1,366,852.56 585,653.91 57.15%-65.35%-76.18%52%电商平台搭建 9,850,621.86 16,889,643.27-71.46%-34.75%25.64%-752%合计 33,568,357.14 40,817,032.52-21.59%-75.65%-66.64%-292%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：（一）活动策划收入下降的原因主要是受疫情影响，各类团体活动取消，导致此块业务收入下降。（二）广告代理收入下降的原因主要是受疫情影响，地产行业整体销量萎缩，广告代理等媒体业务也在锐减。（三）电商平台搭建收入下降的原因是本年度新增签约的县域较少，收入相应减少。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 三河市湘德房地产开发有限公司 4,885,259.43 14.55%否 2 易居(中国)企业管理集团有限公司 3,563,582.08 10.61%是 3 云南环球世纪会展旅游开发有限公司 3,150,943.40 9.39%否 4 广州万达国际医院有限公司 2,528,301.89 7.53%否 5 丰宁满族自治县商务局 2,405,660.38 7.17%否 合计合计 16,533,747.18 49.25%-（4）主要供应商情况主要供应商情况 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 第 16 页/共 109 页 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 河北泥河湾酒业有限公司 4,549,433.96 11.15%否 2 四川泊客众创孵化器管理有限公司 1,645,000.00 4.03%否 3 石家庄市新华区新农人电子商务职业培训学校 1,485,849.06 3.64%否 4 北京文泽时代文化艺术有限公司 1,320,754.72 3.24%否 5 大悦城(天津)有限公司 1,285,714.29 3.15%否 合计合计 10,286,752.03 25.21%-3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 5,623,362.82-30,613,783.03-118.39%投资活动产生的现金流量净额 1,002,924.49 2,613,130.99-61.62%筹资活动产生的现金流量净额-18,583,333.33-2,182,516.67-751.46%现金流量分析现金流量分析：（一）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较去年增加，因公司受疫情影响，减少经营活动的支出，导致经营活动的现金流量净额增加。（二）报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较去年减少，由于处置子公司资产亏损，导致投资活动的现金流量净额减少。（三）报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较去年增加，由于归还短期借款，导致筹资活动产生的现金流量增加。（三）（三）投资状况投资状况分分析析 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海太德文化传播有限公司 控股子公司 公共关系咨询 36,431,368.37-15,317,834.53 23,909,454.84-17,549,195.38 上海德沪文化传播有限公司 控股子公司 公共关系咨询 1,356,613.17 1,210,885.30 0-24,813.03 太德乐农(北京)互联网科技有限公司 控股子公司 技术推广服务 2,814,415.66-15,761,965.09 7,654,470.60-1,922,875.08 丰宁满族自治县太德励拓网络科技有限公司 控股子公司 网络技术信息咨询服务 1,133,653.26 356,292.64 2,405,660.38 253,789.39 上海太德励拓互联网科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-005 第 17 页/共 109 页 五莲县太德励拓网络科技有限公司 控股子公司 电子信息咨询服务 2,189,503.82-123,404.20 0 125,199.32 代县太德乐农网络科技有限公司 控股子公司 计算机软硬件技术开发服务 9,384.11-1,215.89 0-649.77 阳原县太德励拓网络科技有限公司 控股子公司 电子信息咨询服务 4,378,379.29 168,950.64 0-71,935.74 阳高县乐农山里山外网络科技有限公司 控股子公司 电子信息咨询服务 811,166.03 833.29 0 210.42 平武太德励拓互联网络科技有限公司 控股子公司 网络技术信息咨询服务 12,268,902.28 26,302.28 34,059.41 26,302.28 武汉太德文化传播有限公司 参股公司 公共关系咨询 638,015.36 341,213.90 808,154.55-218,120.85 北京太德艺城文化传播有限公司 参股公司 公共关系咨询 501,395.85 494,499.85 594,059.40-5,500.15 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 所有子公司与母公司从事业务的关联性为与母公司主要经营业务相同，持有目的为满足公司战略发展需要。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续经营评价持续经营评价 自本报告