872495_2020_凯鸿物流_2020年年度报告_2023-04-26.pdf

公告编号：2021-005 2020 年度报告 凯鸿物流 NEEQ:872495 浙江凯鸿物流股份有限公司 ZHEJIANG KAIHOM LOGISTICS CO.,LTD.公告编号：2021-005 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 9 月 2 日，公司“凯鸿智能公路港建设项目”竣工投产，该项目投资总额 2.5亿元，占地面积 74873，总建筑面积 44311.48。2020 年 9 月 2 日，公司荣获“2019 年度嘉兴市市长质量奖”。2020 年 12 月 4 日，公司被认定为浙江省重点流通企业。2020 年 6 月 9 日，公司被认定为“2020 年浙江省科技型中小企业”。公告编号：2021-005 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .146146 公告编号：2021-005 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人薛军、主管会计工作负责人朱晓东及会计机构负责人（会计主管人员）朱晓东保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司未披露前五大客户和供应商的名称等详细信息。主要原因系该事项涉及公司商业机密。为避免同业之间恶意竞争，出于保护公司利益的初衷，公司未在年报中披露该事项。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济波动风险 物流行业的发展与国家宏观经济运行状况关系密切。宏观经济的发展状况直接影响居民消费需求、国家进出口需求，进而对物流公司的营业收入的持续性和稳定性产生较大的影响。当国民经济增长处于高涨时期，消费对物流需求的贡献增加，国际物流需求提高，从而加大各种商品的运输量，物流运行状况向好；当国民经济和进出口需求处于增长放缓阶段，则各种货物的物流需求可能会出现下降或大幅下降，进而对物流公司的业绩造成较大的影响。报告期内，受新冠疫情影响，国际宏观经济波动不确定性加大，对公司业务会产生一定影响。公司会密切关注事态发展，做好充分的防范措施、市场开拓工作。安全生产风险 物流业务在从事货运、港口与装卸、仓储配送等服务过程中需要严格遵守相关的业务安全条例，否则将可能发生各种安公告编号：2021-005 全事故。安全事故是物流公司常见的重大风险之一。公司已依法为公司全部车辆投保交强险和商业第三者责任险并注重对公司司机安全运输培训，作业安全事故发生后，物流公司可能面临货主索赔、车辆损失、伤亡人员赔付、交通主管部门处罚等风险，对物流公司生产经营产生不同程度的影响。实际控制人不当控制的风险 薛军直接持有公司 43.48%的股份，并为凯声投资唯一一名普通合伙人，任凯声投资执行事务合伙人，可通过凯声投资控制公司 13.04%的股份，合计控制公司 56.52%股份，为公司控股股东。同时，自有限公司成立以来，薛军一直实际持有公司50%以上的股份，在公司历任经理、执行董事、董事长，对公司的经营决策等事项具有决定权，薛军为公司的实际控制人。若薛军利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司利益，给公司经营和其他股东、债权人带来风险。公司治理及内部控制的风险 股份公司成立后，公司建立健全了法人治理结构，制定了较为完备的内部控制体系，但由于相关治理机制建立时间较短，公司管理层对规范运作意识的理解和执行尚需在公司经营过程中不断完善。因此，公司仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。税收优惠政策风险 根据关于全面推开营业税改征增值税试点的通知(财税201636 号)和国家税务总局关于国际货物运输代理服务有关增值税问题的公告（国家税务总局公告 2014 年第 42 号）的相关规定，试点纳税人提供国际货物运输代理服务，向委托方收取的全部国际货物运输代理服务收入，以及向国际运输承运人支付的国际运输费用，免征增值税。纳税人提供国际货物运输代理服务，是指接受货物收货人或其代理人、发货人或其代理人、运输工具所有人、运输工具承租人或运输工具经营人的委托，以委托人的名义或者以自己的名义，在不直接提供货物运输服务的情况下，直接为委托人办理货物的国际运输、从事国际运输的运输工具进出港口、联系安排引航、靠泊、装卸等货物和船舶代理相关业务手续的业务活动。本公司从事国际货运代理服务可享增值税免税的优惠。若上述税收优惠政策发生不利变化，将对公司的盈利能力产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、凯鸿物流 指 浙江凯鸿物流股份有限公司 嘉兴富鸿、富鸿国际 指 嘉兴富鸿国际物流有限公司 嘉兴凯翼、凯翼储运 指 嘉兴凯翼储运有限公司 嘉兴凯途、凯途物流 指 嘉兴凯途物流有限公司 公告编号：2021-005 嘉兴凯声、凯声投资 指 嘉兴凯声投资管理合伙企业(有限合伙)嘉兴凯云、凯云国际 指 嘉兴凯云国际货运代理有限公司 嘉兴凯艺、凯艺汽修 指 嘉兴凯艺汽车维修服务有限公司 凯鸿越南 指 KAIHOM LOGISTICS VN CO LTD 凯鸿马来 指 KAIHOM LOGISTIC M SDN BHD 浙江凯鹏、凯鹏科技 指 浙江凯鹏网络科技有限公司 凯鸿福莱特 指 嘉兴凯鸿福莱特供应链管理有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江凯鸿物流股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 审计机构、容诚、会计师事务所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2020 年度 公告编号：2021-005 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江凯鸿物流股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG KAIHOM LOGISTICS CO.,LTD.-证券简称 凯鸿物流 证券代码 872495 法定代表人 薛军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 顾弢弢 联系地址 浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道之江路 58 号 电话 0573-84825000 传真 0573-84804000 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道之江路 58 号 邮政编码 314100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 3 月 22 日 挂牌时间 2017 年 12 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 交通运输、仓储和邮政业-G58 装卸搬运和运输代理业-G582运输代理业-G5821 货物运输代理 主要业务 公司是一家创新型的现代综合物流企业，根据客户物流需求，为客户提供一站式综合物流服务和专项物流服务 主要产品与服务项目 包括国际货运代理、通关代理、集装箱运输、普通货物运输、多式联运、仓储服务和海外综合物流业务等在内的一站式综合物流服务和专项物流服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易集合竞价交易做市交易 普通股总股本（股）65,000,001 优先股总股本（股）0 公告编号：2021-005 做市商数量 0 控股股东 薛军 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为薛军，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330421592858392K 否 注册地址 浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道之江路 58 号 否 注册资本 65,000,001 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国泰君安 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 顾宇倩 王凤艳 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 中国北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 注 1：报告期内主办券商为申万宏源，更正版年报披露日主办券商为国泰君安 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-005 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 457,301,085.30 328,526,283.81 39.20%毛利率%12.40%13.42%-归属于挂牌公司股东的净利润 18,612,281.07 17,324,342.66 7.43%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,515,969.93 16,054,220.13 9.11%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.14%17.12%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.13%15.87%-基本每股收益 0.29 0.27 7.41%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 413,677,161.16 316,902,052.05 30.54%30.54%负债总计 300,510,343.22 210,961,687.85 42.45%42.45%归属于挂牌公司股东的净资产 110,364,566.73 105,940,364.20 4.18%4.18%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.70 1.63 4.29%资产负债率%（母公司）73.83%68.07%-资产负债率%（合并）72.64%66.57%-流动比率 0.87 0.85-利息保障倍数 3.34 5.27-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 15,422,901.92 16,673,314.99-7.50%应收账款周转率 3.94 3.53-存货周转率 75.74 120.28-公告编号：2021-005 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%30.54%53.05%-营业收入增长率%39.20%-4.33%-净利润增长率%18.99%-1.79%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 65,000,001 65,000,001 0%计入权益的优先股数量 0 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 0 (六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-73,842.13 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,773,912.63 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 81,922.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,146,816.601,146,816.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,097.415,097.41 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,640,273.931,640,273.93 所得税影响数 389,318.53389,318.53 少数股东权益影响额（税后）154,644.26 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,096,311.141,096,311.14 公告编号：2021-005 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收款项及合同负债 843,182.77 预收款项 188,826.84 合同负债 654,355.93 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.会计政策的变更会计政策的变更 2017 年年 7 月月 5 日日，财政部发布了财政部发布了企业会计准则第企业会计准则第 14 号号收入收入（财会财会【2017】22 号号）（）（以下简以下简称称“新收入准则新收入准则”）。）。要求境内上市企业自要求境内上市企业自 2020 年年 1 月月 1 日起执行新收入准则日起执行新收入准则。本公司于本公司于 2020 年年 1 月月1 日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、24。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2020 年年 1 月月 1 日）留日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。因执行新收入准则，本公司合并财务报表相应调整因执行新收入准则，本公司合并财务报表相应调整 2020 年年 1 月月 1 日合同负债日合同负债 654,355.93 元、预元、预收款项收款项 654,355.93 元，相关调整不影响本公司合并财务报表中归属于母公司股元，相关调整不影响本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益和少数股东权东权益和少数股东权益。本公司母公司财务报表相应调整益。本公司母公司财务报表相应调整 2020 年年 1 月月 1 日合同负债日合同负债 346,845.58 元、预收款项元、预收款项 346,845.58元，相关调整不影响本公司母公司财务报表中股东权益。元，相关调整不影响本公司母公司财务报表中股东权益。2.首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况：首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况：合并资产负债表合并资产负债表 项目项目 2019 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 1 月月 1 日日 调整数调整数 流动负债：流动负债：预收款项预收款项 843,182.77 188,826.84-654,355.93 合同负债合同负债 不适用不适用 654,355.93 654,355.93 其他流动负债其他流动负债-母公司资产负债表母公司资产负债表 项目项目 2019 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 1 月月 1 日日 调整数调整数 流动负债流动负债 公告编号：2021-005 预收款项预收款项 535,672.42 188,826.84-346,845.58 合同负债合同负债 不适用不适用 346,845.58 346,845.58 其他流动负债其他流动负债-各项目调整情况说明：各项目调整情况说明：合同负债、预收款项、其他流动负债合同负债、预收款项、其他流动负债 于于 2020 年年 1 月月 1 日，本公司将合并财务报表内与商品销售和提供劳务相关的预收款项日，本公司将合并财务报表内与商品销售和提供劳务相关的预收款项 654,355.93元重分类至合同负债，由于本公司预收款项已经开具增值税发票，故无重分类至其他流动负债的增值元重分类至合同负债，由于本公司预收款项已经开具增值税发票，故无重分类至其他流动负债的增值税销项税额。税销项税额。3.前期会计差错更正前期会计差错更正 无。无。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 报告期内，新设子公司：嘉兴凯鸿福莱特供应链管理有限公司、嘉兴凯艺汽车维修服务有限公司。报告期内，合并报表范围无减少子公司情况。公告编号：2021-005 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家创新型的综合物流服务商。公司致力于物流行业产业链的开发应用，拥有国内一流的物流信息化处理技术和服务经验，取得了无船承运业务经营资格登记证、国际货运代理企业备案表、道路运输经营许可证、代理报检企业注册登记证书、出入境检验检疫报检企业备案表、报关单位注册登记证书、AAAA 物流企业等资质许可，凭借在报关、报检、货运代理、集装箱运输、货物运输、多式联运、保税仓储等物流服务领域拥有的丰富经验和资源，在家具、光伏、纸浆等领域积累了丰富的客户资源，通过为其提供优质、高效的专项或一站式综合物流服务。服务方面，公司以“凯鸿之翼”平台作为服务提供主体，将海运订舱、理货装箱、内陆运输、仓储堆存、报关报检等分散式的物流过程进行专业化、标准化整合，为客户提供一站式定制化的物流服务。同时，公司不断进行业务创新，一方面创新发展国际多式联运，利用海、陆、空、铁、河多种运输模式优点进行有机组合，提升物流组织效率，促进资源集约利用，降低社会物流成本；另一方面创新开展“双重运输”、“甩挂运输”模式，通过与船公司、堆场、无车承运平台、车货匹配平台等合作，整合箱货和运力资源，通过信息化技术进行智能配对、调度，实现货车双向重载运输，大幅降低空驶率，进一步促进降本增效、节能减排。技术方面，公司一直注重技术创新，是业内较早探索信息技术与物流服务融合的企业。公司不断提升物流信息化水平，自行研发的“凯鸿之翼”信息化管理平台全面覆盖公司各个业务环节，实现与海关、船公司、码头、堆场、客户、供应商等数据互联，通过对国际多式联运、双重运输、甩挂运输、云通关等模式进行技术赋能，进一步提升公司信息化管控能力，保证物流一站式服务过程的安全、高效。报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%公告编号：2021-005 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资占总资产的产的比重比重%货币资金 12,772,297.78 3.09%4,397,165.90 1.39%190.47%应收票据 11,111,514.66 2.69%8,220,440.55 2.59%35.17%应收账款 126,858,934.56 30.67%93,298,713.62 29.44%35.97%存货 7,244,253.22 1.75%3,334,449.19 1.05%117.25%投资性房地产 6,231,989.93 1.51%2,531,871.90 0.80%146.14%长期股权投资 -0.00%0 0%-固定资产 176,575,081.80 42.68%58,607,369.60 18.49%201.28%在建工程 180,400.00 0.04%86,078,193.61 27.16%-99.79%无形资产 45,490,362.51 11.00%47,156,547.44 14.88%-3.53%商誉-0.00%0 0%-短期借款 78,245,966.15 18.91%45,660,175.94 14.41%71.37%长期借款 87,266,666.70 21.10%71,126,821.42 22.44%22.69%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款较上年期末增长 35.97%：主要系本年公司营收较上年增长 39.20%所致。2、固定资产较上年期末增长 201.28%：主要系本年母公司凯鸿智能公路港建设项目于报告期内竣工转固所致。3、在建工程较上年年末减少 99.79%：主要系本年母公司凯鸿智能公路港建设项目于报告期内竣工所致。4、短期借款较上年期末增长 71.37%：主要系本年拓展业务所需资金增加银行贷款所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 457,301,085.30-328,526,283.81-39.20%营业成本 400,605,063.80 87.60%284,439,695.49 86.58%40.84%毛利率 12.40%-13.42%-销售费用 2,495,534.72 0.55%1,130,027.34 0.34%120.84%管理费用 17,469,164.07 3.82%15,070,756.14 4.59%15.91%研发费用 2,126,803.99 0.47%1,355,815.74 0.41%56.87%财务费用 7,432,107.95 1.63%2,456,718.63 0.75%202.52%信用减值损失-2,459,347.09-0.54%-656,891.24-0.20%-274.39%资产减值损失-0%0 0%0%其他收益 3,800,711.38 0.83%1,458,560.39 0.44%160.58%公告编号：2021-005 投资收益 81,922.62 0.02%-8,184.47 0%1,100.95%公允价值变动收益-0%-0%0%资产处置收益 134,097.55 0.03%30,265.87 0.01%343.07%汇兑收益-0%-0%0%营业利润 28,405,530.32 6.21%23,859,461.14 7.26%19.05%营业外收入 155,959.50 0.03%305,126.67 0.09%-48.89%营业外支出 1,410,715.78 0.31%88,909.94 0.03%1,486.68%净利润 20,614,532.28 4.51%17,324,342.66 5.27%18.99%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年同期增长 39.20%：主要系公司业务规模的扩大和业务量增长。2、营业成本较上年同期增长 40.84%：主要系因公司业务量增长而增加。3、销售费用较上年同期增长 120.84%：主要系销售激励，工资总额上升所致。4、管理费用较上年同期增长 15.91%：主要系人员增加，工资总额上升所致。5、研发费用较上年同期增长 56.87%：主要系本期研发项目增加所致。6、财务费用较上年同期增长 202.52%：主要系本期借款增加及汇兑损失增加所致。7、信用减值损失较上年同期增长 274.39%：主要系期末应收账款余额增加所致。8、其他收益本期较上期同期增长 160.58%：主要系本期收到与日常经营相关的政府补助增加。9、本期营业外支出较上年同期增长 1486.68%：主要系本期抗疫捐赠支出增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 455,594,717.29 327,040,929.54 39.31%其他业务收入 1,706,368.01 1,485,354.27 14.88%主营业务成本 399,750,703.28 283,038,705.13 41.24%其他业务成本 854,360.52 1,400,990.36-39.02%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%公告编号：2021-005 国内 439,723,189.31 384,899,670.38 12.47%36.51%38.21%-1.08%国外 17,577,895.99 15,705,393.42 10.65%174.75%163.81%3.71%合计 457,301,085.30 400,605,063.80 12.40%39.20%40.84%-1.02%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：营业收入较上年同期增长 39.20%：主要系公司业务规模的扩大和业务量增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 113,167,559.30 24.84%是是 2 第二名 41,575,261.84 9.13%否否 3 第三名 16,824,189.28 3.69%否否 4 第四名 16,145,255.04 3.54%否否 5 第五名 14,066,461.63 3.09%否 合计合计 201,778,727.10 44.29%-注：年度销售占比指客户的销售金额占主营业务收入的比例。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 40,700,065.05 10.51%否 2 第二名 39,937,735.77 10.31%否 3 第三名 38,062,188.22 9.83%否 4 第四名 28,953,331.05 7.47%否 5 第五名 13,289,972.02 3.43%否 合计合计 160,943,292.11 41.55%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 15,422,901.92 16,673,314.99-7.50%投资活动产生的现金流量净额-61,620,019.72-65,576,972.13 6.03%筹资活动产生的现金流量净额 54,928,881.66 50,692,526.88 8.36%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 125.04 万元，下降 7.50%：本期经营活动现金流入较上公告编号：2021-005 年同期增加 0.99 亿，增长 28.77%；本期经营活动现金流出 1.00 亿，增长 30.61%；主要系规模增加导致的采购增加。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加增加 423.64 万元，上升上升 8.36%；主要系本期偿还债务现金较多。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 嘉兴富鸿国际物流有限公司 控股子公司 国际货运代理、道路运输服务 14,168,295.33 12,422,208.59 5,453,705.81 2,059,655.61 嘉兴凯途物流有限公司 控股子公司 国际货运代理、道路运输服务 76,901,106.38 39,395,757.25 53,036,201.20 190,889.89 嘉兴凯鸿福莱特供应链管理有限公司 控股子公司 供应链管理、国际货运代理 37,105,933.80 7,005,628.02 107,026,948.32 5,005,628.02 凯鸿马来 控股子公司 国际货运代理 3,984,789.78 2,397,429.83 5,607,737.62 208,621.91 凯鸿越南 控股子公司 国际货运代理 4,280,938.94 905,577.35 11,970,158.37 396,165.79 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、嘉兴富鸿国际物流有限公司，主要产品或服务：国际货运代理；注册资本 500 万元人民币；投资比例 100%。2、嘉兴凯途物流有限公司，主要产品或服务：国际货运代理、道路运输服务、仓储服务；注册资本 4000万元人民币；投资比例 100%。3、嘉兴凯鸿福莱特供应链管理有限公司，主要产品或服务：供应链管理、国际货运代理；注册资本 200万元人民币；投资比例 60%。4、凯鸿马来，主要产品或服务：国际货运代理；注册资本 30 万美元；投资比例 100%。5、凯鸿越南，主要产品或服务：国际货运代理；注册资本 20 万美元；投资比例 100%。公告编号：2021-005 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司商业模式及主营业务未发生变化，所处行业属于现代物流服务细分领域，属国家鼓励类产业；公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具备独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心员工队伍稳定。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公告编号：2021-005 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)公司发生的公司发生的对外对外担保担保事项事项 公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的担保事项 是 否 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 公告编号：2021-005 担保对担保对象象 担保对担保对象是否象是否为控股为控股股东、股东、实际控实际控制人或制人或其附属其附属企业企业 担保金额担保金额 担保余额担保余额 实际实际履行履行担保担保责任责任的金的金额额 担保期间担保期间 担保类担保类型型 责任责任类型类型 是否是否履行履行必要必要决策决策程序程序 起始起始日期日期 终止终止日期日期 嘉 兴 凯途 物 流有 限 公司 否 20,000,000.00 17,855,238.10 0 2019年 9月 27日 2025年 9月 26日 保证 连带 已事前及时履行 嘉 兴 凯途 物 流有 限 公司 否 1,944,443.76 567,129.43 0 2019年 7月 3日 2023年 7月 3日 保证 连带 已事前及时履行 嘉 兴 凯途 物 流有 限 公司 否 2,395,608.00 2,195,974.00 0 2020年 10月 10日 2024年 10月 10日 保证 连带 已事前及时履行 嘉 兴 凯途 物 流有 限 公司 否 374,880.00 359,260.00 0 2020年 11月 2日 2024年 11月 2日 保证 连带 已事前及时履行 总计总计-24,714,931.76 20,977,601.53 0-对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）24,714,931.76 20,977,601.53 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 0 直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额 0 0 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 0 清偿和违规担保情况：清偿和违规担保情况：无 公告编号：2021-005(三三)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本