837641_2020_新业电子_2020年年度报告_2021-04-26.pdf

1 2020 年度报告 新业电子 NEEQ:837641 苏州新业电子股份有限公司 Suzhou Xinye Electronic Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。4 月，全资子公司苏州法密利电子科技有限公司新建厂区完成竣工验收，投入使用。4 月，苏州法密利电子科技有限公司开始独立生产运营，主要针对空调加热配套以外的市场。5 月，公司章程修订，注册地址变更为江苏省苏州市吴中区甪直镇海藏西路 2221 号，并完成公司车间搬迁，上半年调试投产。5 月起，公司成为比亚迪新款电动车“汉”纯电车型配套 PTC 电加热器独家供应商，今年内批量生产，增长迅速。7 月，公司研发的新型结构 PTC 加热器专利产品，获得主要客户的认可，开始批量供货，提高了质量与成本的竞争力。9 月，全资子公司江苏钧瓷科技有限公司通过了美国知名汽车配件产品客户的审核，成为其 PTC陶瓷元件的供应商。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .141141 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人贾小晶、主管会计工作负责人赵剑平及会计机构负责人（会计主管人员）赵剑平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 控股股东不当控制风险 本公司共同实际控制人、控股股东贾小晶、贾九思合计持有公司 48.78%的股份，分别为公司第一大股东、第四大股东，且贾小晶担任公司董事长兼总经理，能够对公司经营决策施予重大影响。技术更新风险 公司自成立以来，高度重视技术创新，不断研发新工艺、新产品，在技术创新领域，公司一直走在行业的前列。不过，随着产品不断升级换代以及拓展至新能源汽车等其他新兴领域，公司可能面临更为激烈的市场竞争。如果公司不能持续进行技术创新，不能适应市场需求及时对产品升级换代或开发出新产品，将可能失去技术领先优势，面临市场份额下降的风险。税收政策变化的风险 自 2013 年起公司被认定为省高新技术企业，企业所得税适用15%的企业所得税税率。2016 年、2019 年，公司又持续通过了重新认定，延续享受相应的税收优惠政策。若未来国家的税收政策、高新技术企业认定的条件发生变化导致公司不符合高新技术企业的认定条件，或公司因自身原因不再符合高新技术企业认定条件而在现有税收优惠到期后不能被认定为高新技术企业，将对公司的盈利能力产生一定的不利影响。客户集中风险 公司客户目前集中于空调行业，包括格力电器、海信空调、美5 的等知名厂商，其中格力电器是公司的主要客户，公司对主要客户存在一定程度的依赖。如果公司与主要客户的合作出现重大问题，或者公司主要客户生产经营发生重大波动，将给公司的经营带来风险。对外投资的风险 2017 年公司确定于苏州市设立全资子公司苏州法密利，作为加热器工厂，报告期厂房建设完工、开始投产，2020 年实现销售 23,163,345.35 元，净利润 218,737.62 元。以上投资是根据公司的发展战略需要而设立，是公司经慎重评估而做出的决策，对公司当前的主营业务不会构成重大不利影响，但作为重大固定资产投资，大幅增加产能，将存在一定的投资风险，如市场拓展风险、经营风险和管理风险。大额票据结算的风险 由于公司销售和采购采用票据结算方式较多,虽然目前公司的应收票据主要为银行承兑汇票，且公司对票据结算行为运用较为规范，但仍不排除公司未来存在因大额票据（特别是商业承兑汇票）结算而发生已背书未到期或已贴现未到期的票据被追偿的风险。新冠疫情导致业绩下滑的风险 2020 年初，新冠肺炎疫情在全国多地传播，各地采取的防控措施，对于空调市场销售造成重大冲击，同时影响到上下游复工复产，最终导致公司业绩明显下滑。目前境外疫情还在很多地区出现反复，形势严峻。如疫情出现重大波动、反复，将对公司后续经营业绩再次产生冲击。实际控制人变更的风险 2020 年 9 月，公司第一大股东贾小晶质押 4,015,000 股公司股票，占公司总股本 37.52%，用于为公司向中国银行股份有限公司苏州市吴中支行申请的 2,000 万元授信提供担保。质押期限至 2022 年 12 月 3 日。如公司出现净资产大幅减值，可能存在实际控制人变更的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是风险的增加：由于年初新冠疫情的出现与持续，增加由此导致业绩下滑的风险。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、新业电子 指 苏州新业电子股份有限公司 有限责任公司、有限公司 指 苏州新业电子有限公司 江苏钧瓷 指 江苏钧瓷科技有限公司，全资子公司 苏州法密利 指 苏州法密利电子科技有限公司，全资子公司 国信证券、主办券商 指 国信证券 会计师事务所、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 苏州新业电子股份有限公司章程 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 苏州泉达 指 苏州泉达科技创业投资中心（有限合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 PTC 指 正温度系数热敏材料，通常指一种以钛酸钡为主要成分的半导体功能陶瓷材料，当超过一定温度时，其电阻值将随温度的升高而呈现跳跃式的上升 居里温度 指 陶瓷 PTC 在居里温度以下具有小电阻，居里温度以上电阻阶跃性增加 1000 倍-100 万倍 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州新业电子股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Xinye Electronic Co.,Ltd-证券简称 新业电子 证券代码 837641 法定代表人 贾小晶 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 钟秋明 联系地址 董事会秘书 电话 0512-65040208 传真 0512-65010042 电子邮箱 公司网址 办公地址 江苏省苏州市吴中区甪直镇海藏西路 2221 号 邮政编码 215127 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1993 年 2 月 13 日 挂牌时间 2016 年 6 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业(C)-电气机械和器材制造业（C38）-其他电气机械及器材制造(C389)-其他未列明电气机械及器材制造(C3899)-主要业务 研发、生产、销售以 PTC 陶瓷材料为主的热敏电阻元件、加热器件产品 主要产品与服务项目 PTC 热敏电阻、PTC 加热器 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,700,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 贾小晶、贾九思 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为贾小晶、贾九思，一致行动人为贾小晶、贾九思 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320506608288831N 否 注册地址 江苏省苏州市吴中区甪直镇海藏西路 2221 号 是 注册资本 10,700,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国信证券 主办券商办公地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国信证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘桢 申洋洋 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 253,637,712.15 316,308,476.96-19.81%毛利率%13.58%14.56%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,697,161.58 2,793,104.94-3.44%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,372,815.67 2,387,194.08-0.60%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.917%2.00%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.686%1.71%-基本每股收益 0.252 0.261-3.42%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 363,950,174.55 321,974,047.50 13.04%负债总计 222,967,353.52 182,618,388.05 22.09%归属于挂牌公司股东的净资产 140,982,821.03 139,355,659.45 1.17%归属于挂牌公司股东的每股净资产 13.17596458 13.02389341 1.17%资产负债率%（母公司）55.10%52.08%-资产负债率%（合并）61.26%56.72%-流动比率 1.21 1.35-利息保障倍数 2.08 1.97-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,998,938.08 27,918,660.20-74.93%应收账款周转率 2.6982 3.5400-存货周转率 3.3636 3.8100-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%13.04%-11.56%-营业收入增长率%-19.81%-13.02%-净利润增长率%-3.44%-87.34%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,700,000.00 10,700,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的 冲销部分 102,627.22 2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 667,900.00 3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出-381,325.60 非经常性损益合计非经常性损益合计 389,201.62 所得税影响数 64,855.71 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 324,345.91 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）执行企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 14 号收入。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少）：受影响的资产负债表项目 对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额 合并 母公司 合同负债 836,406.35 816,494.85 其他流动负债 108,732.83 106,144.33 预收款项-945,139.18-922,639.18 受影响的利润表项目 对 2020 年度发生额的影响金额 合并 母公司 营业成本 6,097,106.84 6,070,087.03 销售费用-6,097,106.84-6,070,087.03 （2）执行企业会计准则解释第 13 号 财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了企业会计准则解释第 13 号（财会201921 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家集研发、制造 PTC 元件与 PTC 电加热器于一体的制造商，20 多年来，凭借专业技术和服务经验的积累，不断适应市场、研发新的产品，推动 PTC 技术在家电、汽车、通讯等各领域的运用，得到了国内外众多知名企业的认同。公司采取“自主研发生产销售”的商业模式来获取利润，目前销售产品中，主要比例为各类空调用 PTC 电加热器，其次为汽车及其他应用 PTC 元件、加热器。销售模式：鉴于 PTC 产品技术复杂、定制化要求高，公司目前全部采用直销方式，以保持和客户良好的直接沟通，方便提供最佳的解决方案与售后服务。研发模式：公司建立有研发中心，设置项目组、测试实验室，分为基础研究与产品研发两大功能。基础研究部分负责基础性试验、研究。产品研发部分与销售部门协同工作，各项目组独立负责不同的客户产品，以更好的发现与理解客户需求。采购模式：公司采购的原材料主要包括 PTC 粉料、铝材、电线、温控器等。通用材料主要通过预测用量、安全存量分析，专用材料的订购基于订单计划的用料测算人。依据供方质量管理流程，公司定期对各类原材料的供应商进行评价筛选。生产模式：在销售平台取得前期合作意向后，收集客户的具体订购要求，在技术部认可后取得正式订单。生产部门将根据用料、技术、工艺要求，制定生产计划、分解生产任务，同时形成采购清单。在原、辅材料就位后，由生产部门完成生产，经质管部门出厂检验确认后，由物流部负责发运。从各公司分工方面，江苏钧瓷负责 PTC 元件的生产，今年起苏州法密利负责家电配套以外的加热器生产，新业电子以内部订单的形式订购、销售；其他加热器由新业电子负责生产与销售。报告期内，公司商业模式未发生其他较大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 13 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 810,291.01 0.22%593,778.42 0.18%36.46%应收票据 0.00%0.00%应收账款 111,241,503.36 30.57%76,760,981.09 23.84%44.92%存货 66,392,715.65 18.24%63,939,089.67 19.86%3.84%投资性房地产 0.00%0.00%长期股权投资 87,613.87 0.02%93,104.76 0.03%-5.90%固定资产 95,668,510.46 26.29%53,024,344.26 16.47%80.42%在建工程 0.00%22,922,802.12 7.12%-100.00%无形资产 10,272,899.40 2.82%10,585,555.66 3.29%-2.95%商誉 0.00%0.00%短期借款 25,500,000.00 7.01%17,000,000.00 5.28%50.00%长期借款 12,611,573.42 3.47%13,146,881.75 4.08%-4.07%应付票据 25,932,842.91 7.13%50,593,803.71 15.71%-48.74%应付帐款 112,005,796.52 30.78%75,326,806.77 23.40%48.69%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：期末金额为 810,291.01 元，相比于公司净资产规模金额极小。公司主要的收付款方式为票据，现金或电汇仅用于税金、工资、小额采购等项目，日常结存金额较小而有所波动，属于正常备用。2.应收账款：期末金额为 111,241,503.36 元，同比增加了 44.92%。主要是本期公司提高了格力电器以外其他客户的销售额，格力占比已经下降到 61%，但相应地，在新增客户或大幅增加供货时，会同比增加应收款项。同时，本期内销售额近 2/3 在下半年度实现，相对年终未回款金额较高。3.应付票据：期末金额 25,932,842.91 元，比上期下降 48.74%，主要是上半年业务量大减，相应当时以承兑汇票支付的金额下降，一般承兑汇票为 6 个月到期，到年度未到期的应付票据金额相应减少。4.应付帐款：期末金额 112,005,796.52 元，较上期增加 48.69%，主要是生产、销售集中在下半年，到年终时，相应应收款项回收较少，同样周期内，应支付材料货款金额较大。同时，法密利新厂建设项目中，到本期末应付账款也相应增加近 1,000 万元。5.固定资产：期末总额为 95,668,510.46 元，同比增长 80.42%，主要是苏州法密利新建厂房，现已验收竣工，原在建工程项下的金额转为固定资产。6.在建工程：当前金额为 0，去年同期末共 22,922,802.12 元，均为苏州法密利新建厂房所产生，经过一年建设，报告期末厂房已竣工验收、投入使用。14 7.短期借款：由于苏州法密利新建厂房等大额投入，以及由于新增客户引起应收款增加，总体流动资金需求高于往年，公司相应增加了银行授信的使用。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 253,637,712.15-316,308,476.96-19.81%营业成本 219,190,029.18 86.42%270,263,471.89 85.44%-18.90%毛利率 13.58%-14.56%-销售费用 2,207,875.33 0.87%10,247,459.39 3.24%-78.45%管理费用 12,106,711.43 4.77%14,885,001.72 4.71%-18.67%研发费用 11,545,263.94 4.55%13,824,754.41 4.37%-16.49%财务费用 3,224,297.11 1.27%3,224,593.38 1.02%-0.01%信用减值损失-230,972.76-0.09%223,229.33 0.07%-203.47%资产减值损失-1,413,485.88-0.56%-39,851.01-0.01%3,446.93%其他收益 667,900.00 0.26%521,812.36 0.16%28.00%投资收益-5,490.89 0.00%-6,895.24 0.00%-20.37%公允价值变动收益 0 0.00%0.00%资产处置收益 102,627.22 0.04%-0.00%汇兑收益 0 0.00%0.00%营业利润 2,964,968.57 1.17%3,206,273.52 1.01%-7.53%营业外收入 11,564.28 0.00%7,132.71 0.00%62.13%营业外支出 392,889.88 0.15%121,251.03 0.04%224.03%净利润 2,697,161.58 1.06%2,793,104.94 0.88%-3.44%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：受累于新冠疫情影响，上半年订单量大减，一季度无法及时复工，二季度才开始逐步恢复产量，前 5 个月加热器生产套数逐月对比去年同期，分别只在 2571%之间，最终导致上半年营业收入大幅下降 43.48%。下半年起公司采取多方面措施，逐渐恢复销售量，最终下半年营业收入是上半年的 194%，并超过上年同期水平，实现正增长。2.营业成本：上半年加热器生产套数大幅下降，而很多固定成本并未减少，因此虽经结构改进等措施后，营业成本与营业收入仍接近同比例下降，毛利率基本延续。下半年，毛利率恢复，接近上年水平（14.17%）3.销售费用：公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订），受此影响，销售费用中 6,097,106.84 元调整至营业成本，如按调回该部分金额与上期对比，下降率 18.96%，幅度与营业收入降幅相近。4.研发费用：本期发生金额为 11,545,263.94 元，降幅 16.49%，小于营业收入降幅。公司仍保持在新产15 品开发方面的投入，为新增市场、客户奠定基础。5.资产减值损失：本期金额 1,413,485.88 元，主要为存货跌价损失及合同履约成本减值损失。其中公司利用本次经营场所变更，在搬迁更换场地过程中，对现有存货进行更为充分梳理盘查，判定跌价损失风险，相应计提金额较往年大幅增加。6.其他收益：本期比上年增长 28%，该项主要是取得各类政府补贴，包括纳税贡献奖励、高企认定奖励、瞪羚企业认定奖励等项。7.营业外支出：本期金额 392,889.88 元，同比上期 224%，主要在于协商解除员工劳动合同补偿等支出。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 250,035,571.40 314,847,981.71-0.21%其他业务收入 3,602,140.75 1,460,495.25 1.47%主营业务成本 216,935,463.60 268,963,659.46-0.19%其他业务成本 2,254,565.58 1,299,812.43 0.73%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%加热器 217,838,097.34 195,744,940.97 10.14%-24.00%27.85%1.96%元件 15,923,859.92 8,144,009.02 48.86%-9.10%0.64%-0.13%器件 16,254,746.22 13,046,513.61 19.74%33.81%-19.48%46.00%检测服务 18,867.92 80.18%材料 3,602,140.75 2,254,565.58 37.41%146.64%73.45%240.09%合计 253,637,712.15 219,190,029.18 13.58%-20.59%-21.61%7.57%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%国内 251,522,597.16 215,842,176.15 14.19%-19.30%-21.06%0.14%国外 2,115,114.99 1,093,287.45 48.31%-54.48%-57.19%0.07%合计 253,637,712.15 216,935,463.60 14.47%-19.81%-21.15%0.13%16 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：加热器：该类产品营业收入比上年同期下降 24%，主要是向空调企业供货受上半年疫情影响，初期订单减少，无法复工及时提产。下半年完全恢复后，短时间周期内无法补足降幅差异。器件：该类产品营业收入 16,254,746.22 元，增长 33.81%，主要是苏州法密利开始独立运行，承接原空调配套加热器以外的产品，增速较快。材料：本期该类营业收入 3,602,140.75 元，增长 146.64%，主要是向客户供货过程中，拓宽销售思路，增加配件销售，满足客户多型式的需求。国外：本期该部分营业收入 2,115,114.99 元，下降 54.48%，主要是多家境外客户受疫情影响明显，减少订单或延迟交货计划。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 格力 172,897,561.31 68.17%否 2 美的 22,228,516.90 8.76%否 3 海信 20,278,478.40 8.00%否 4 深圳比亚迪 9,322,649.38 3.68%否 5 南通荣威 5,947,824.93 2.35%否 合计合计 230,675,030.92 90.96%-应收账款联动分析：报告期内，公司营业收入 253,637,712.15 元，较上期下降了 19.81%。报告期末，公司应收账款为111,241,503.36 元，较上期增长了 32.59%。由于报告期内销售额近 2/3 在下半年度实现，相应年终时应收款金额较高。其中账龄 0-6 个月的应收款占比达 95.77%，7-12 个月的占 2.86%。各客户中，应收帐款金额与销售收入排名差异较小，应收款前 10 大单一客户中，包括了格力系、海信、比亚迪、荣威。客户能够按照合同约定支付款项，未构成实质性风险。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 珠海市源信达电子有限公司 16,549,133.64 6.55%否 2 无锡市新区新源电器配件有限公司苏州望亭分公司 10,824,090.40 4.28%否 3 珠海市华进电子有限公司 10,602,722.25 4.19%否 4 苏州建邦电子科技有限公司 10,033,905.75 3.97%否 5 宜兴市江南冷库空调设备有限公司 8,910,149.60 3.52%否 合计合计 56,920,001.64 22.51%-应付账款联动分析：报告期内，公司总应付账款 112,005,796.52 元，其中账龄 1 年以内(含 1 年)的部分 109,515,118.65 元，占97.78%，与应收账款总额相近，公司有相应的支付能力。17 应付帐款金额排名与采购额排名有所差异，应付款余额最多的嘉盛建设，是本期新建工厂的施工方，实际采购额远远小于很多生产物料供应商，但建筑工程付款周期较长，所以应付款清单中排名靠前。应付款中以材料、商品服务的采购货款为主，共 94,477,843.44 元，占 84.35%，各家材料供应商应付款金额与采购额比例差异不大。3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,998,938.08 27,918,660.20-74.93%投资活动产生的现金流量净额-14,157,791.48-34,858,118.33-59.38%筹资活动产生的现金流量净额 7,378,193.53 5,489,227.04 34.41%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：为 6,998,938.08 元，同比减少 74.93%，表明虽经历疫情影响，公司经营活动仍有序开展。因销售额更为集中在下半年实现，年末应收款余额有所增加，相对经营活动产生的现金流量较少，但客户关系、业务经营状态正常稳定。投资活动产生的现金流量净额：为-14,157,791.48 元，同比减少 59.38%，其中主要是用于支付苏州法密利新建厂房工程项目。截止目前，项目已经全部竣工完成，后续只是陆续支付进度尾款。筹资活动产生的现金流量净额：为 7,378,193.53 元，增加 34.41%，本期向中国银行等进行贷款，主要是投资于新建厂房、支付流动资金，期间短期借款、长期借款均有所增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 苏州法密利电子科技有限公司 控股子公司 生产、销售 PTC加热器 56,841,447.16 14,814,181.86 23,163,345.35 218,737.62 江苏钧瓷科技有限公司 控股子公司 生产、销售 PTC元件 69,860,448.12 32,692,044.05 39,883,823.46 2,539,224.23 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 江苏钧瓷科技有限公司，位于江苏省扬州市高邮经济开发区电池工业园内，公司持股比例 100%，取得方式为设立，注册时间 2016 年 10 月，注册资本 10,000 万元，报告期末实收资本 3,000 万元。18 该子公司主要是作为 PTC 元件的生产基地，一期已于 2018 年起正式投产。苏州法密利电子科技有限公司，位于苏州市吴中区甪直镇海藏西路 2221 号，公司持股比例 100%，取得方式为设立，注册时间 2017 年 5 月，注册资本 9,500 万元，报告期末实收资本 1,475.50 万元，已于 2020 年初完成厂房基础建设，开始生产运营。该子公司主要作为扩大 PTC 加热器生产能力（特别是新能源汽车、高端家电等非空调领域）的研发及生产基地。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司经营情况稳定，未出现营业收入过少、净资产为负、连续亏损、债券违约、经营性现金流短缺或偿债能力恶化、主要生产经营资质缺失或者其他无法续期等影响持续经营能力的现象。1、治理结构较为完善 公司依法按照公司法和公司章程等有关规定，建立了较为完善的治理结构，形成了三会、管理团队等分级授权管理的机制，可有效保证公司正常运行，报告期内对于公司章程、股东大会议事规则等重要规定进行了修订。报告期内，公司不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职情形。2、公司财务状况良好 截至报告期末，公司资产总额为 363,950,174.55 元，较上期增长 13%，负债总额为 222,967,353.52元。公司资产负债率 61.26%，流动比率 1.21，各项数据状态良好，趋势稳定。报告期内，公司不存在债务违约、无法按期偿还的情形。3、公司经营状况稳定 报告期内，公司实现营业收入 253,637,712.15 元，比上期下降 19.81%，但主要是受上半年疫情影响，下半年已恢复到上期水平的 102%，实现正增长，经营基础未发生变化。期间毛利率 13.58%，净利润为 2,697,161.58 元。公司经营状况稳定，与格力、美的、比亚迪等各主要客户均合作良好，不存在持续亏损、拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情形。综上所述，公司业务、资产、人员、财务、机构等保持独立，具备独立面向市场的自主经营能力；行业发展趋势良好，主要财务、业务等经营指标较为健康；管理层、核心技术人员队伍较为稳定；公司和董监高成员没有发生重大违法、违规行为。公司持续经营能力良好，未发生重大不良变化。?19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其