837521_2020_会搜科技_2020年年度报告_2021-04-19.pdf

1 2020 年度报告 会搜科技 NEEQ:837521 杭州会搜科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .111111 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人高黄清、主管会计工作负责人施诗及会计机构负责人（会计主管人员）施诗保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 股权高度集中风险 股东高黄清直接持有公司 19,478,945 股,通过杭州黄清投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司 5,535,311 股，合计控制公司表决权股份 96.21%，为公司实际控制人。公司股权高度集中,实际控制人能够利用其地位,通过行使表决权对本公司的发展战略、生产经营、利润分配等事项实施重大影响,虽然公司已建立了完善的法人治理结构,从制度安排上避免实际控制人或大股东操纵现象的发生,但在公司利益与实际控制人利益发生冲突时,如果实际控制人通过行使表决权,影响公司的重大决策,可能会影响和损害公司及其他股东的利益。市场竞争加剧风险 由于移动互联网软件、微信公众服务平台行业市场竞争格局较为复杂,且提供该服务的供应商较多,广阔的市场发展空间,将吸引更多的企业进入本行业,加剧了对优质客户的争夺,市场竞争正日趋激烈。如果公司不能更有效占领市场、增加客户粘性,存在因市场竞争激烈而业绩下滑的风险。公司治理风险 有限公司阶段,公司只设立了股东会、执行董事 1 人和监事 1人,未制定相关议事规则,同时公司内部控制也存在一定的欠缺,如公司存在关联交易但没有规范关联交易的相关制度等情况。股份公司成立后,逐步建立健全了法人治理结构,制定了“三 5 会”议事规则,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间短,各项管理控制制度的执行需要经过一段时间的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。技术自主创新风险 软件行业属于典型的知识经济产业,具有技术更新快、产品生命周期短、技术继承性和产品复用性强的特点,技术进步对推动行业发展起着至关重要的作用。如果公司不能持续追踪应用需求,进行技术创新,持续开发出满足客户需求、技术领先的自主产品,则势必影响公司的产品创新和业务创新,影响公司核心竞争能力。税收政策风险 据浙江省经济和信息化委员会下发的 浙江省经济和信息化委员会关于公布 2015 年第一批软件企业认定和软件企业变更名单的通知(浙经信软件201572 号),公司重要子公司杭州盈搜科技有限公司被认定为软件企业。根据财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知(财税 2008 1 号)自2014 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日免征收企业所得税、2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日减按 12.5%的税率征收企业所得税。2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度该税收优惠减免的企业所得税占公司净利润的的比例分别为8%、3.19%、7.38%、9.70%。2018 年度该税收优惠政策已到期，将对公司 2020 年度的盈利状况产生不利影响。2020 年 12 月1 日，公司全资子公司杭州盈搜科技有限公司被认定为高新技术企业，2018 年 11 月 30 日，公司被认定高新技术企业，有效期为三年，故 2020 年度企业所得税可按应纳税所得额的 15%税率计缴。若未来国家有关高新技术企业所得税优惠政策发生变化，公司及重要子公司享受的所得税税收优惠减少或取消,将对公司未来的盈利状况产生不利影响。移动互联网产业政策风险 移动互联网软件行业是国家重点扶持和发展的技术产业，国家在产业政策方面给予了较大的支持和鼓励。根据极光大数据发布2020 年 Q1 移动互联网行业研究报告显示：中国移动网民每日平均有 6.7 小时花费在手机 app 的使用上，未来随着行业的发展，参与的企业越来越多，国家可能会加大对互联网行业的管制力度，出台相应的规范性法律文件，从而可能会影响到公司的正常经营。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 6 有限公司、会搜有限 指 杭州会搜科技有限公司 盈搜科技 指 杭州盈搜科技有限公司 汇好生物 指 杭州汇好生物科技有限公司 黄清投资 指 杭州黄清投资管理合伙企业(有限合伙)股东大会 指 杭州会搜科技股份有限公司股东大会 董事会 指 杭州会搜科技股份有限公司董事会 监事会 指 杭州会搜科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 杭州会搜科技股份有限公司章程 有限公司章程 指 杭州会搜科技有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元(万元)指 人民币元(万元)高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等 互联网+指“互联网+”是互联网思维的进一步实践成果,它代表一种先进的生产力,推动经济形态不断的发生演变。从而带动社会经济实体的生命力,为改革、创新、发展提供广阔的网络平台。报告期 指 2020 年 1-12 月 会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所 指 北京德恒(杭州)律师事务所 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州会搜科技股份有限公司 证券简称 会搜科技 证券代码 837521 法定代表人 何耀东 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 施诗 联系地址 浙江省杭州市江干区九盛路 9 号 A07 幢 5 层 电话 0571-56621888 传真 0571-58123059 电子邮箱 公司网址 https:/ 浙江省杭州市江干区九盛路 9 号 A07 幢 5 层 邮政编码 310009 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 11 月 8 日 挂牌时间 2016 年 5 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息技术服务业-软件开发 主要业务 移动互联网应用开发与销售 主要产品与服务项目 移动互联网应用开发与销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）26,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 高黄清 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（高黄清），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330104563038491Y 否 注册地址 浙江省杭州市江干区九盛路 9 号 A07 幢 5 层 否 注册资本 26,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财通证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财通证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 钟建栋 毛晨 5 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 杭州市庆春东路西子国际 TA28、29 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 28,381,037.29 44,980,163.06-36.90%毛利率%84.05%72.86%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,052,142.98 7,994,304.33-36.80%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,617,891.71 5,319,934.76-31.99%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.82%10.71%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.31%7.13%-基本每股收益 0.19 0.31-38.71%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 75,426,258.68 77,817,314.94-3.07%负债总计 15,589,455.31 23,032,654.55-32.32%归属于挂牌公司股东的净资产 59,836,803.37 54,784,660.39 9.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.30 2.11 9.00%资产负债率%（母公司）18.00%25.10%-资产负债率%（合并）20.67%29.60%-流动比率 4.02 2.71-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-185,769.24-209,186.82 11.19%应收账款周转率-存货周转率 469.49%4,518.39%-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-3.07%-33.86%-营业收入增长率%-36.90%14.58%-净利润增长率%-36.80%-53.82%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 26,000,000 26,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 15,975.34 计入当期损益的政府补助 284,994.00 委托他人投资或管理资产的损益 1,239,777.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 146,607.41 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,687,354.44 所得税影响数 253,103.17 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,434,251.27 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、重要会计政策变更重要会计政策变更（1）执行企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 14 号收入。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目 对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额 合并 母公司 将“预收款项”重分类至“合同负债”及“其他流动负债”；将“其他流动负债”重分类至“合同负债”；将“递延收益”重分类至“其他非流动负债”。预收款项-10,697,713.49-5,456,598.45 合同负债 10,408,073.94 5,340,155.43 其他流动负债 289,639.55 116,443.02 其他流动负债-4,075,203.98-2,669,620.51 合同负债 4,075,203.98 2,669,620.51 递延收益-4,515,313.96-4,362,303.23 其他非流动负债 4,515,313.96 4,362,303.23 与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少）：受影响的资产负债表项目 对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额 合并 母公司 预收款项-13,688,165.43-8,674,814.83 合同负债 10,067,260.10 5,320,377.60 其他流动负债 257,043.09 124,733.40 其他非流动负债 3,363,862.24 3,229,703.83 利润表项目未有影响。（2）执行企业会计准则解释第 13 号 财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了企业会计准则解释第 13 号（财会201921 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。关联方的认定 12 解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。业务的定义 解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（3）执行碳排放权交易有关会计处理暂行规定 财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了碳排放权交易有关会计处理暂行规定（财会201922 号），适用于按照碳排放权交易管理暂行办法等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自 2020 年 1 月 1 日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（4）执行新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定 财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了 新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定（财会 2020 10 号），自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。2、重要会计估计变更重要会计估计变更 本报告期公司未发生重要会计估计变更。3、首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 合并资产负债表合并资产负债表 项目 上年年末余额 年初余额 调整数 预收款项 10,697,713.49 -10,697,713.49 合同负债 14,483,277.92 14,483,277.92 其他流动负债 4,075,203.98 289,639.55-3,785,564.43 13 递延收益 4,515,313.96 -4,515,313.96 其他非流动负债 4,515,313.96 4,515,313.96 各项目调整情况的说明：针对预收款项，将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的部分分类为合同负债，同时将其中的待转销项税额分类为其他流动负债。调增合同负债 10,408,073.94 元，调增其他流动负债 289,639.55 元，调减预收款项 10,697,713.49 元。针对其他流动负债，按照合同约定的服务期限对服务费分期确认收入，对尚未确认收入的款项 1 年以内的部分分类为合同负债。调增合同负债 4,075,203.98 元，调减其他流动负债 4,075,203.98 元。针对递延收益，按照合同约定的服务期限对服务费分期确认收入，对尚未确认收入的款项 1 年以上的部分分类为其他非流动负债。调增其他非流动负债 4,515,313.96 元，调减递延收益 4,515,313.96 元。母公司资产负债表母公司资产负债表 项目 上年年末余额 年初余额 调整数 预收款项 5,456,598.45 -5,456,598.45 合同负债 8,009,775.94 8,009,775.94 其他流动负债 2,669,620.51 116,443.02-2,553,177.49 递延收益 4,362,303.23 -4,362,303.23 其他非流动负债 4,362,303.23 4,362,303.23 各项目调整情况的说明：针对预收款项，将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的部分分类为合同负债，同时将其中的待转销项税额分类为其他流动负债。调增合同负债 5,340,155.43 元，调增其他流动负债 116,443.02 元，调减预收款项 5,456,598.45 元。针对其他流动负债，按照合同约定的服务期限对服务费分期确认收入，对尚未确认收入的款项 1 年以内的部分分类为合同负债。调增合同负债 2,669,620.51 元，调减其他流动负债 2,669,620.51 元。针对递延收益，按照合同约定的服务期限对服务费分期确认收入，对尚未确认收入的款项 1 年以上的部分分类为其他非流动负债。调增其他非流动负债 4,362,303.23 元，调减递延收益 4,362,303.23 元。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司作为定位于移动互联网行业的软件开发商和服务提供商,拥有 中华人民共和国增值电信业务经营许可证、软件企业认定证书等关键的经营资质,拥有的关键资源包括 22 项注册商标、82 项软件著作权、11 个域名以及快速检索引擎技术、基于类封装的窗体继承技术、数据库连接池技术等核心技术。公司的主营业务是移动互联网软件开发与微信公众服务平台的运营,主要产品和服务包括移动互联网软件、微信公众服务平台,B2B 固定排名服务等。公司为大量的企业客户提供一系列的移动互联网营销和交易工具、标准化的互联网软件、客户端软件开发服务,帮助企业更好的管理、运营自己的微信公众号等社交营销软件账户,从而把传统的营销行为迁移到移动社交工具上来。公司通过培训、推广会的方式吸引新客户，在培训会上推销产品并预收软件款的方式进行展业务。公司根据企业客户的需求，向其提供移动互联网应用服务的工具,如手机 APP、微信公众服务平台、B2B 网页平台固定排名服务等，实现营业收入、获取利润。此外，公司通过为所服务企业客户提供后续维护服务,亦实现部分收入。报告期内,公司的商业模式未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 46,970,235.77 62.27%46,010,032.63 59.13%2.09%应收票据 -0.00%-0.00%-应收账款-0.00%-0.00%-15 存货 932,917.71 1.24%995,489.88 1.28%-6.29%投 资 性 房 地产 -0.00%-0.00%-长 期 股 权 投资 -0.00%-0.00%-固定资产 18,799,514.20 24.92%19,869,314.54 25.53%-5.38%在建工程 -0.00%-0.00%-无形资产 7,501,347.14 9.95%7,735,763.18 9.94%-3.03%商誉 -0.00%-0.00%-短期借款 -0.00%-0.00%-长期借款 -0.00%-0.00%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内资产负债项目未发生重大变动。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 28,381,037.29-44,980,163.06-36.90%营业成本 4,526,808.41 15.95%12,207,287.71 27.14%-62.92%毛利率 84.05%-72.86%-销售费用 8,071,510.75 28.44%9,373,270.02 20.84%-13.89%管理费用 6,049,100.81 21.31%6,201,539.46 13.79%-2.46%研发费用 5,659,865.09 19.94%11,411,333.14 25.37%-50.40%财务费用 64,065.97 0.23%70,251.33 0.16%-8.80%信用减值损失-62,261.15-0.22%-17,743.93-0.04%250.89%资产减值损失-其他收益 416,556.41 1.47%110,055.72 0.24%278.50%投资收益 1,239,777.69 4.37%2,162,167.43 4.81%-42.66%公允价值变动收益 -资产处置收益 15,975.34 0.06%-汇兑收益 -营业利润 5,332,352.29 18.79%7,329,060.69 16.29%-27.24%营业外收入 15,045.00 0.05%895,094.00 1.99%-98.32%营业外支出 -0.00%21,000.00 0.05%-100.00%净利润 5,052,142.98 17.80%7,994,304.33 17.77%-36.80%16 项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入同比下降 36.90%，主要原因为：报告期内，受疫情影响较大，业绩下滑严重。营业成本同比下降 62.92%，主要原因为：报告期内，受疫情影响较大，人工成本和线下合作推广成本同比下降。研发费用同比下降 50.40%，主要原因为：报告期内，受疫情影响较大，研发人员变动较大致费用下降。信用减值损失同比上升 250.89%，主要原因为：报告期内，计提的其他应收款坏账准备较上期增加。其他收益同比上升 278.50%，主要原因为：报告期内，收到与公司日常活动相关的补助较上期增加。投资收益同比下降 42.66%，主要原因为：报告期内，公司利用闲置资金较上期减少较多，故购买保本型理财及结构性存款获得的投资收益较少。营业外收入同比下降98.32%，主要原因为：报告期内，公司可申请获得的补助项目较少。营业外支出同比下降100.00%，主要原因为：报告期内，公司未发生营业外支出相关项目。净利润同比下降 36.80%，主要原因为：报告期内，受疫情影响较大，业绩下滑严重，加之线上推广费用较高，故本期净利润下降比重较大。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 28,230,810.42 44,980,163.06-36.90%其他业务收入 150,226.87-主营业务成本 4,363,012.66 12,207,287.71-62.92%其他业务成本 163,795.75-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%APP 软件开发 16,920,540.79 3,367,721.90 80.10%-21.36%-44.19%11.32%微商系统二次开发 11,271,393.05 932,888.65 91.72%-51.36%-84.52%23.97%主营产品销售 38,876.58 62,402.11-60.51%-86.70%-57.02%-220.22%房屋租赁 150,226.87 163,795.75-9.03%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内发生房屋租赁收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 17 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 张彩丽 235,283.02 0.83%否 2 上海钵盛包装制品有限公司 221,698.11 0.78%否 3 王华清 219,056.60 0.77%否 4 杭州陆线户外用品有限公司 209,622.64 0.74%否 5 乐清市星驰气动元件有限公司 200,188.68 0.71%否 合计合计 1,085,849.05 3.83%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京启程易数教育科技有限公司 1,160,924.06 25.65%否 2 传世之美（苏州）文化传播有限公司 307,695.03 6.80%否 3 上海芭哩管理咨询中心 298,675.60 6.60%否 4 广州华梦文化传播有限公司 242,834.00 5.36%否 5 杭州定智加文化创意有限公司 180,000.59 3.98%否 合计合计 2,190,129.28 48.39%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-185,769.24-209,186.82 11.19%投资活动产生的现金流量净额 845,972.38-27,004,928.50 103.13%筹资活动产生的现金流量净额 0.00-40,300,000.00 100.00%现金流量分析现金流量分析：投资活动产生的现金流量净额同比上升，主要原因为报告期内投资活动现金流入大于流出，而上期购置固定资产、无形资产等大额支出导致投资活动产生的现金流量净额为负数，故本期变动比例上升。筹资活动产生的现金流量净额同比上升，主要原因为报告期内未发生筹资活动。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 18 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 杭州盈搜科技有限公司 控股子公司 移动互联网软件开发及销售 21,759,683.27 16,009,675.38 10,645,741.77 1,980,650.90 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 杭州盈搜科技有限公司：经营范围：服务:计算机软件、通信设备研发、技术服务、技术咨询，计算计网络工程，设计、制作、代理国内广告等。主营业务：移动互联网软件开发及销售。报告期内，公司持有杭州盈搜科技有限公司 100%股权。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司拥有完善的公司治理机制与独立经营所需的各种资源，所属行业并未发生重大变化。报告期内，并未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始承诺承诺结束结束承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情 20 日期日期 日期日期 况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 5月 30 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 5月 30 日-挂牌 其他承诺（关于规范关联交易 的 承诺）关于规范关联交易的承诺 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 5月 30 日 -挂牌 其他承诺（关于防范控股股东关联方自己占用的承诺）关于防范控股股东关联方自己占用的承诺 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、关于避免同业竞争的承诺 为避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东出具了公司控股股东/实际控制人/持股 5%以上的股东关于避免同业竞争的承诺函，承诺内容如下：本人/本单位作为杭州会搜科技股份有限公司(以下简称“会搜科技”)控股股东/实际控制人/持股 5%以上股东，目前未直接或间接从事与会搜科技存在同业竞争的业务及活动。为避免与会搜科技产生新的或潜在的同业竞争，本人/本单位承诺如下：（1）、本人/本单位、本人近亲属及本人/本单位控股的其他公司或其他组织没有从事与会搜科技相同或相似的业务。（2）、本人/本单位、本人近亲属及本人/本单位控制的其他公司或其他组织将不在中国境内外从事与会搜科技相同或相似的业务。（3）、若会搜科技今后从事新的业务领域，则本人/本单位、本人近亲属及本人/本单位控制的其他公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与会搜科技新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与会搜科技今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。（4）、本人/本单位承诺不以本人/本单位对会搜科技的影响力或其他任何方式谋求不正当利益，进而损害会搜科技其他股东的权益。如因本人/本单位、本人近亲属及本人/本单位控制的其他公司或其他组织违反上述承诺而导致会搜科技的权益受到损害的，则本人/本单位承诺向会搜科技承担相应的损害赔偿责任。（5）、本承诺函构成对本人/本单位具有法律效力的文件，如有违反愿承担相应的法律责任。公司全体董事、监事、高级管理人员也出具了避免同业竞争承诺函，承诺内容同上。2、关于规范关联交易的承诺 为保护会搜科技股东的利益，规范本人（本单位）/本人（本单位）控制的企业与会搜科技的关联交易，不通过关联交易损害会搜科技及会搜科技其他股东的合法权益，作为会搜科技的控股股东/实际控制人/持股 5%以上股东，本人（本单位）特此承诺：本人（本单位）/本人（本单位）控制的企业不存在依照法律法规和中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定应披露而未披露的关联交易。本人（本单位）将充分尊重会搜科技的独立法人地位，保障会搜科技独立经营、自主决策，确保会搜科技的资产完整、业务独立、人员独立、机构独立、财务独立，具有完整的业务体系及面向市场独立 21 经营的能力，以避免、减少不必要的关联交易。如果会搜科技在今后的经营活动中必须与本人（本单位）/本人（本单位）控制的其他企业发生不可避免的关联交易，本人（本单位）将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、公司章程和公司的有关