836235_2020_银奕达_2020年年度报告_2023-04-19.pdf

1 2020 年度报告 银奕达 NEEQ:836235 江苏银奕达科技股份有限公司（JIANGSU IN-LEADER ALUMINUM CO.,LTD）2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2020 年公司荣获：“苏州市市级企业技术中心”称号 2、公司取得“一种铝合金制品加工用夹具”实用新型专利证书，专利号：202023298523.9 3、公司取得“一种适用于多尺寸的中空薄壁型材用周转装置”实用新型专利证书，专利号：202023291491.X 4、公司取得“一种铝合金板材加工时自动送料装置”实用新型专利证书，专利号：202023291488.8 5、公司取得“一种铝合金万向调节连接组件”实用新型专利证书，专利号：202023291513.2 6、公司取得“一种铝棒生产用搬运机械手”实用新型专利证书，专利号：7、公司取得“一种断桥铝隔热窗及其安装方法”发明专利证书，专利号：202011549640.X 8、公司取得“一种隔音环保节能门窗结构及其连接方法”发明专利证书，专利号：202011549677.2 9、公司取得“一种铝合窗用连接件的连接结构及其制备工艺”发明专利证书，专利号：202011546417.X 10、公司取得“一种弹性密封的推拉窗上轨型材”实用新型专利证书，专利号：202023298478.7 3 （或（或）致投资者致投资者的信的信 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。亲爱的投资者：感谢大家在过去九年里，对江苏银奕达科技股份有限公司的信任与支持。江苏银奕达科技股份有限公司是一家节能型建筑型材和工业铝材生产的现代化企业。坐落于风景秀丽的苏州西北古镇黄埭，占地 200 余亩，拥有一支技术精湛、管理高效的运营团队。公司主要产品包括：门窗、幕墙、隔热、工业型材四大类 100 多个系列，1000 余种产品。产品涵盖：建筑房地产、太阳能发电、交通运输、机械设备制造、耐用消费品等诸多行业领域。为了更好地提升产品品质，公司从战略高度积极夯实技术实力，前瞻性引进国内外一流的先进设备，拥有熔铸、挤压、氧化、电泳、粉末喷涂、氟碳喷涂、仿真木纹、断桥隔热等全自动生产线，其中 1000T 挤压生产线 3 条，600T 挤压生产线 2 条，1800T 挤压生产线 1 条，3000T 挤压生产线 1 条，时效生产线 2 条，穿条生产线 2 条，注胶生产线 1 条、喷粉线 2 条，包装线 2 条，同时公司还拥有多台专业检验设备（包括）直读光谱仪，恒温恒湿箱，微机控制电子万能试验机，烟雾腐蚀试验箱，可见分光光度仪，漆模冲击器，杯突仪，台式 PH 计等，在稳固产量的同时，产品质量也得到了保证！技术的背后，团队是致胜关键。江苏银奕达科技股份有限公司现已拥有高技术专业人才 100人，同时得到高等院校的大力支持，不断输送新鲜血液，公司本着“尊重员工的个人尊严和价值；鼓励员工的创造性和主动性；激发员工的个人潜力；为员工提供均等的机会”的用人理念做好员工的选、用、预、留，为企业的可持续发展奠定良好基础！经过顽强的拼搏，江苏银奕达科技股份有限公司已获得的丰硕成果有：科技创新奖、中国有色金属加工工业协会会员单位、江苏省民营科技企业、江苏省高新技术企业、上海市装饰装修行业协会会员单位、苏州市工程技术中心、苏州市名牌产品、优秀供应商、ISO9001 质量管理体系认证等荣誉、资质，有效专利 32 项并以每年 5 项以上的速度不断研发。截至目前，江苏银奕达科技股份有限公司已服务于近千客户，其中优质客户有：无锡圣汉斯气动阀门执行器制造有限公司、苏州上飞汽车部件有限公司、苏州市华泰精密机械有限公司、苏州裕兴幕墙装饰有限公司、苏州市利德装饰装潢有限公司、苏州海基精密科技有限公司等。积累，是为了更灿烂的升华！蓄势，是为了更强劲的突破！起跑，是为了更高远的腾飞！默默耕耘 8 年的银奕达，经历无数次自我革新和升华，正焕发出全新的力量，向着“环保、健康、安全”的广阔未来，展翅高飞！最后祝大家身体健康！生活工作快乐！江苏银奕达科技股份有限公司 董事会 2021 年 4 月 4 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .1010 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1212 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .103103 5 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人金鑫南、主管会计工作负责人金鑫南及会计机构负责人（会计主管人员）任文慧保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中准会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、政策变动风险 国家发改委、商务部对行业研究制定产业政策,并提出中长期产业发展导向和指导性意见等,发布了一系列有利于本行业发展的有关政策。然而一旦国家产业政策发生调整和变化,将对铝型材行业的生产方式、产品结构等方面产生重大影响。二、行业产品结构调整风险 目前,铝型材市场品牌众多,同档次品牌间的产品性能差距不大,竞争激烈,消费者选择空间较大、议价能力较强。虽然其他替代产品对铝型材产品的威胁有限。但铝型材行业面临产品升级带来的替代威胁,主要是高端产品对低端产品的替代,节能环保产品对不节能产品的替代。因此,未来铝型材行业面临产品结构调整所带来的转型风险。三、行业产能过剩风险 一方面,近几年以来中国铝加工投资过热,新项目开工过快,甚至出现了高水平重复建设,导致市场竞争激烈。而另一方面,在原铝产能严重过剩、铝价低迷、铝冶炼行业不景气的背景下。为摆脱困境、寻求新的增长点。上游冶炼企业纷纷延伸产业链,投资下游加工项目。进一步扩大了行业的生产规模,导致中国铝型材产能严重过剩、产能利用率不高。虽然生产水平、产品质量、产品订单提高,但同质化竞争加剧,产品的加工费下降,行业收益水平下滑。6 四、经营资质风险 公司主营业务的持续经营需按照政府有关规定取得相应的营业资质证书。如果公司在未来业务开展过程中,未能顺利通过现有资质的复审或无法取得其他新的资质,将会对公司业务和经营业绩产生负面影响。五、前五大供应商较为集中的风险 报告期内,前五大供应商采购金额占总营业成本约为 77.45%，公司采购存在供应商较为集中的风险，如果未来公司不能拓宽采购渠道,采购成本偏高而导致的业绩下滑的风险。六、实际控制人控制不当风险 公司实际控制人金鑫南直接或间接合计控制公司 80.83%的股份,拥有超过半数的表决权股份以及公司的控制权。若实际控制人利用其控制地位影响公司内部控制,通过行使表决权或其他方式影响公司的经营决策、利润分配、对外投资等,可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。七、原材料价格波动风险 公司主要原材料为铝棒,铝为大宗采购商品,市场价格波动较大。2019 年、2020 年公司铝棒采购金额占公司营业成本分别占比约为 64.77%、65.45%，公司营业成本主要受铝棒价格的波动影响,虽然公司采取“铝棒+加工费”的销售方式,但一旦铝棒价格剧烈波动,很可能对公司的业务经营产生重大不利影响。八、关联交易占比过高风险 江苏苏鑫装饰(集团)公司是苏州区域内较有影响力的建筑装饰公司,为公司的下游企业,也是公司的关联方。2020 公司与其销售金额占公司营业收入的比例约为 9.17%，虽然公司对关联交易事项履行了关联交易决策程序,按照市场化的原则定价、价格公允,但不排除关联方江苏苏鑫装饰(集团)公司在决策过程中会基于利润最大化的原则充分考虑其自身权益,公司依然可能面临关联交易定价不公允的风险。九、应收账款回收风险 公司 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日的应收账款净额分别为 88354167.27 元、94073897.87 元应收账款净额占营业收入比例分别为 38.89%、34.15%(年化)虽然公司客户多为合作伙伴和国内知名企业,信用较好,发生坏账的风险较低,但仍存在应收账款无法回收的风险。十、市场竞争加剧风险 我国铝挤压材生产企业众多,竞争激烈,特别是近几年随着中国办公自动化进程加快、汽车销量大增,很多国际知名铝挤压企业都纷纷通过独资、合资等多种方式进入中国铝挤压市场,加剧了行业内的竞争程度。十一、租赁厂房的风险 公司生产厂房均为租赁取得,若出租人要求提前收回厂房,公司将面临由于厂房搬迁而造成的搬迁损失。苏州市工业厂房的租赁市场交易活跃,公司可以在较短时间内找到符合条件的替代厂房,且实际操作过程中公司核心生产设备搬迁难度较小,虽然出租方为同一实际控制人控制的关联企业,出租人要求提前收回厂房的风险较小,但是,如果租赁厂房近期被出租人强制提前收回,将会对公司的生产经营造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 银奕达、公司、本公司、挂牌公司 指 江苏银奕达科技股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 公司会计师、中准会计师事务所 指 中准会计师事务所(特殊普通合伙)宏奕达 指 苏州宏奕达投资合伙企业(有限合伙)发起人 指 股份公司设立时的发起人 控股股东 指 金鑫南 实际控制人 指 金鑫南 苏鑫集团 指 江苏苏鑫装饰(集团)公司 苏鑫装饰 指 江苏苏鑫装饰有限公司 金奕达 指 江苏金奕达铜业股份有限公司 永德小贷 指 苏州市相城区永德科技小额贷款有限公司 永泰小贷 指 苏州市相城区永泰农村小额贷款有限公司 股转系统、NEEQ 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 NEEQ 挂牌公司 指 在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的公司 公司章程 指 江苏银奕达科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元 指 人民币元 铝型材、铝材 指 指铝材由铝和其它合金元素制造的制品。通常是先加工成铸造品、锻造品以及箔、板、带、管、棒、型材等后,再经冷弯、锯切、钻孔、拼装、上色等工序而制成。主要金属元素是铝,再加上一些合金元素,提高铝材的性能。时效 指 金属或合金工件(如低碳钢等)经固溶处理,从高温淬火或经过一定程度的冷加工变形后,在较高的温度或室温放置保持其性能,形状,尺寸随时间而变化的热处理工艺。一般地讲,经过时效,硬度和强度有所增加,塑性韧性和内应力则有所降低。含碳较高的钢,淬火后立即获得很高的硬度,但其塑性变得很低。而铝合金淬火后,强度或硬度并不立即达到峰值,其塑性非但未下降,反而有所上升。经相当长时间(例如 46昼夜)的室温放置后,这种淬火合金的强度与硬度显著提高,而塑性则有所下降。这种淬火合金的强度和硬度随时间而发生显著变化的现象,叫做时效。室温下进行的时效叫自然时效,在一定温度下进行的时效叫人工时效。时效处理是把材料有意识地在室温或较高温度存放较长时间,使之产生时效工艺。均质 指 即合金的均匀化处理,目的是使其化学成分均匀。均8 质处理不是供货状态,只是一个退火过程均匀化退火,一般在铸锭刚铸造出一定时间内进行,否则会因内应力过大而产生宏观裂纹。均匀化退火是为了消除微观偏析(主要是晶内偏析和部分晶界偏析),消除内应力,使铸态合金具有化学一致性和组织一致性。电泳 指 电泳是电泳涂料在阴阳两极,施加于电压作用下,带电荷的涂料离子移动到阴极,并与阴极表面所产生的碱性物质作用形成不溶解物,沉积于工件表面。静电粉末喷涂 指 工作原理与一般的液态涂料的静电喷涂法几乎完全相同,不同之处在于粉末喷涂是分散的,而不是雾化的。它是靠静电粉末喷枪喷出来的涂料,在分散的同时使粉末粒子带负电荷,带电荷的粉末粒子受气流(或离心力等其他作用力)和静电引力的作用,涂着到接地的被涂物上,再加热熔融固化成膜。氟碳喷涂 指 是一种静电喷涂,也是液态喷涂的方式,香港称为锔油。属于高档次喷涂,所以价格较高,在国外早已应用。着色 指 着色的方法有化学着色、电解着色和自然着色等。化学着色:将经过氧化处理的铝材浸入有机或无机染料溶液中,染料渗入氧化膜的孔隙,发生化学或物理作用而着色。化学着色设备简单,成本低,颜色种类多,但耐光、耐蚀性差,只适于室内装饰。电解着色 经过氧化处理的铝材,在单一金属盐或多种金属盐水溶液中,进行二次电解,在电场作用下,金属阳离子渗入氧化膜的孔隙中,并沉积在孔底,从而使氧化膜产生青铜色系、棕色系、灰色系以及红、青、蓝等色调;自然着色:铝材在阳极氧化的同时进行着色的方法;有合金发色法和溶液发色法:合金发色法是控制铝合金成分而获得不同的色调;溶液发色法也称为电解发色法,是控制电解液的成分和电解条件来控制色调的。实际生产中,自然着色一般都采用有机酸作为电解液,并加入少量硫酸以调节 PH。开齿 指 通过开齿刀具,在铝合金型材穿入隔热条的槽口部分进行滚齿,增加铝材与隔热条的接触强度 穿条 指 由两个隔热条将铝型材内外两部分连接起来形成的,从而阻止铝型材内外热量的传导,实现节能的目的 压合 指 将穿有隔热条的铝合金型材压合 注胶 指 在门窗或幕墙的铝型材上设计一个隔热槽,将双组分聚氨酯隔热胶注到隔热槽中,隔热胶快速反应生成坚固的聚合物后,将隔热槽底部的临时桥切除,铝门窗幕墙型材被隔热胶分为内外两个部门,达到阻断热量交换的目的。切桥 指 将隔热铝型材注胶槽底部连接桥的铝合金部分切除。断桥 指 通过隔热材料将铝合金型材分为内外两部分,以阻隔9 铝的热传导。COD 指 化学需氧量 COD(Chemical Oxygen Demand)是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量。废水、废水处理厂出水和受污染的水中,能被强氧化剂氧化的物质(一般为有机物)的氧当量。在河流污染和工业废水性质的研究以及废水处理厂的运行管理中,是一个重要的而且能较快测定的有机物污染参数。10 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏银奕达科技股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGSU INLEADER ALUMINUM CO.LTD JIANGSU INLEADER 证券简称 银奕达 证券代码 836235 法定代表人 金鑫南 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 金鑫南 联系地址 江苏省苏州市相城区黄埭镇春光路 188 号 电话 0512-65468898 传真 0512-66102180 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 江苏省苏州市相城区黄埭镇春光路 188 号 邮政编码 215000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 8 月 5 日 挂牌时间 2016 年 4 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C32-有色金属-冶炼及压延-加工业 主要业务 公司是一家集开发、生产、加工、销售为一体的大型铝及铝合金制造企业,主要研发、生产和销售建筑用隔热铝合金型材与工业铝型材两大类产品 主要产品与服务项目 工业铝型材，建筑幕墙铝合金型材，门窗铝合金型材，汽车用铝型材 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）60,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 金鑫南 11 实际控制人及其一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320500560250462X 否 注册地址 苏州市相城区太东路 2555 号 否 注册资本 60,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 中准会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 沈培刚 蒋稳进 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号 4 层 04D 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 12 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 275,528,605.80 227,183,211.67 21.28%毛利率%12.14%10.28%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,173,000.31 2,989,115.06 240.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,534,891.44 2,612,195.07 265.01%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.32%4.64%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.42%4.05%-基本每股收益 0.1696 0.0435 290.34%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 197,852,650.83 177,566,359.46 11.42%负债总计 122,415,892.02 111,614,896.78 9.68%归属于挂牌公司股东的净资产 75,436,758.81 65,951,462.68 14.38%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.26 1.1 14.55%资产负债率%（母公司）61.87%63.25%-资产负债率%（合并）61.87%63.25%-流动比率 1.35 1.16-利息保障倍数 4.503 0.66-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-4,950,830.43 11,360,682.85-143.58%应收账款周转率 3.06 2.69-存货周转率 11.83 18.23-13 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%11.42%8.91%-营业收入增长率%21.28%23.50%-净利润增长率%240.33%105.79%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 60,000,000 60,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 636,844.96 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 67,709.30 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 241,047.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-94,789.67 非经常性损益合计非经常性损益合计 850,811.82 所得税影响数 212,702.96 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 638,108.87 14 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收账款 14,338,790.74 合同负债 12,689,195.35 其他流动负债 1,649,595.39 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 执行新收入准则导致的会计政策变更执行新收入准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初（即 2019 年 1 月 1 日）之前或 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。A、执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日资产负债影响如下：报表项目 2019 年 12 月 31 日（变更前）金额 2020 年 1 月 1 日（变更后）金额 新收入准则影响数（+、-）预收账款 14,338,790.74 -14,338,790.74 合同负债 12,689,195.35 12,689,195.35 其他流动负债 1,649,595.39 1,649,595.39 B、对 2020 年 12 月 31 日/2020 年度的影响 15 采用变更后会计政策编制的 2020 年 12 月 31 日资产负债表各项目、2020 年利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表科目相比，受影响项目对比情况如下：a、对 2020 年 12 月 31 日资产负债表的影响 报表项目 2020 年 12 月 31 日 新收入准则下金额 2020 年 12 月 31 日 旧收入准则下金额 预收账款 14,177,790.58 合同负债 12,546,717.33 其他流动负债 1,631,073.25 b、对 2020 年度利润表的影响 报表项目 2020 年度 新收入准则下金额 2020 年度 旧收入准则下金额 营业成本 1,367,248.71 销售费用 1,367,248.71 其他会计政策变更 无（2）会计估计变更 无 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 16 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于建筑铝型材和工业铝型材行业，以江苏苏州为中心，沿沪宁线进行市场推广，具有广泛的销售渠道、深厚的自主研发能力和设计能力、先进的生产工艺，在节能保暖方面拥有多项专利，向客户提供多种系列多种型号的高性能铝合金门窗、幕墙类产品，面向建筑房地产、太阳能发电行业、交通运输业等客户，通过“原材料成本+加工费”的方式向客户销售产品。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 10,691,345.07 5.4%483,268.54 0.27%2,112.30%应收票据 12,557,676.38 6.35%7,399,591.16 4.17%69.71%应收账款 84,442,621.69 42.68%88,354,167.27 49.76%-4.43%存货 18,538,410.22 9.37%22,363,015.91 12.59%-17.10%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 10,651,614.10 5.38%12,874,528.57 7.25%-17.27%在建工程 无形资产 57,930.56 0.03%79,318.16 0.04%-26.96%商誉 17 短期借款 67,095,573.12 33.91%56,400,000 31.76%18.96%长期借款 应收账项融资 9,631,276.18 4.87%预付款项 6,910,226.81 3.49%1,455,657.97 0.82%374.72%其他应收款 10,936.07 0.01%15,920.01 0.01%-31.31%其他流动资产 21,976,563.59 11.11%10,628,948.79 5.99%106.76%其他权益工具投资 20,000,000.00 10.11%30,000,000.00 16.9%-33.33%长期待摊费用 1,336,959.99 0.68%1,629,669.39 0.92%-17.96%递延所得税资产 1,047,090.17 0.53%2,282,273.69 1.29%-54.12%应付账款 26,978,470.61 13.64%29,673,415.45 16.71%-9.08%预收款项 14,338,790.74 8.08%-100.00%应付职工薪酬 1,228,744.74 0.62%1,875,771.03 1.06%-34.49%应交税费 2,790,304.10 1.41%927,995.68 0.52%124.70%其他流动负债 11,283,127.97 5.7%0.00%合同负债 12,546,717.33 6.34%其他应付款 492,954.15 0.25%8,398,923.88 4.73%0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金变动了2112.30%，主要是因为20年12月份对永德小贷公司减资1000万；2.应收票据增长了69.71%，主要是因为20年销售额较去年有较大增长，销售收入的增长，导致收到的银行承兑汇票也有所增长；3.存货减少了17.1%，主要是2020年对于存货的控制比较严格，减少挤压库存，节约库存成本；4.固定资产减少了17.27%，主要是因为正常计提折旧的原因；5.无形资产减少了26.96%，主要是无形资产正常摊销的原因。6.预付账款增长了374.72%，主要是因为年底采购较多，下单较多；7.其他权益工具减少33.33%，主要是因为年底对永德减资了1000万元；8.短期借款增长了18.96%，主要因为生产经营需要对农行贷款560万，对中国银行500万元；9.预收账款减少100%，主要是今天会计准则变化，重分类到合同负债下面；10.合同负债：今年会计准则变化，将预收账款分类到合同负债下面11.其他应付款 11.其他应付款：年底清理了一部分其他应付款。12.应收账款融资：主要是今天会计准则变化，将部分应收票据未贴现确认为应收款融资项目，之前年度没有确认为应收账款融资 13、其他流动负债：主要是今天会计准则变化，将已背书但未到期终止确认应收票据确认为其他流动负债。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%18 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 275,528,605.80-227,183,211.67-21.28%营业成本 242,088,875.81 87.86%203,811,271.94 89.71%18.87%毛利率 12.14%-10.28%-销售费用 3,277,894.04 1.19%5,114,564.28 2.25%-35.91%管理费用 4,161,022.36 1.51%2,990,961.30 1.32%38.74%研发费用 8,558,658.63 3.11%8,447,633.15 3.72%1.31%财务费用 3,665,857.84 1.33%3,497,252.66 1.54%4.82%信用减值损失-837,759.45-0.30%-1,092,719.65-0.48%-23.33%资产减值损失-13,718.42 0.00%其他收益 636,844.96 0.23%284,700.00 0.13%123.69%投资收益 67,709.30 0.02%18,420.03 0.01%267.59%公允价值变动收益 0 0 0.00%0.00%资产处置收益 0 0 0.00%0.00%汇兑收益 0 0 0.00%0.00%营业利润 12,936,509.46 4.7%2,097,987.35 0.92%517.24%营业外收入 164,402.33 0.06%412,198.96 0.18%-60.12%营业外支出 259,192.00 0.09%194,338.97 0.09%33.37%净利润 10,173,000.31 3.7%2,989,115.06 1.32%240.92%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期营业收入277,913,597.81元，增长了22.33%,主要是销量增长的原因;2、销售费用：销售费用下降了183万,下降了35.91%,主要是阿米巴组织结构的调整，销售人员减少;3、管理费用：本期较上期增加了115.86万，主要为薪酬和引入阿米巴费用摊销；4、其他收益：其他收益较去年增长35.2万，主要是本年政府补贴增长了 5、营业成本：营业成本增长了 18.87%，主要是因为产品结构优化，在收入增长的同时毛利率提高。6、其他收益：其他收益较去年增长4.9万，主要是银行余额购买理财产品；7、营业利润：营业利润增长了 1085 万，只要是因为销售收入的增长.(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 272,031,001.41 222,450,764.24 22.29%其他业务收入 3,497,604.39 4,732,447.43-26.09%主营业务成本 238,473,248.76 201,606,040.79 18.29%其他业务成本 3,615,627.05 2,205,231.15 63.96%19 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%铝 制 品 销售 272,031,001.41 238,473,248.76 12.14%22.29%18.29%2.97%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2020 年度收入构成,与 2019 年增长了 4834.54 万元，,主要收入来自于铝制品的销售,其他业务收入占比 2%,比重很少,主要是转租的水、电、气收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 苏州市华丽美登装饰装璜有限公司 32,797,275.27 11.9%否 2 江苏苏鑫装饰（集团）公司 25,260,254.29 9.17%是 3 中亿丰（苏州）绿色建筑发展有限公司 12,100,654.56 4.39%否 4 苏州金刚防火钢型材系统有限公司 8,682,281.78 3.15%否 5 上海盈天门窗有限公司 8,153,134.06 2.96%否 合计合计 86,993,599.96 31.57%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江苏五一互联电子商务有限公司 75,741,700 31%否 2 苏州峰莹电器有限公司 45,296,600 18%否 3 江苏凯隆铝业有限公司 40,705,200 17%否 4 湖州龙维金属制品有限公司 22,464,100 10%否 5 上海慧旌电子商务有限公司 14,620,960 6%否 合计合计 198,828,560 82%-20 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-4,950,830.43 11,360,682.85-143.58%投资活动产生的现金流量净额 8,959,963.47-207,090.99 4,426.58%筹资活动产生的现金流量净额 6,198,943.49-10,818,114.41 157.30%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额-495 万，主要是因为 2020 年账期较宽松，应收账款在 2021 年2 月回款；2.投资活动产生的现金流量净额，较上期增长较大，主要是因为投资的减资 1000 万；3、筹资活动产生的现金流量净额影响原因，主要是公司短期借款增加 1069 万。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 苏州市相城区永德科技小额贷款有限公司 参股公司 小额贷款 117,516,082.38 105,713,878.08 11,974,197.9 1,547,056.6 苏州市相城区永泰农村小额贷款有限公司 参股公司 小额贷款 87,753,999.12 73,487,637.27 10,524,831.67 1,736,653.44 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 公司拥