836790_2020_禾呈科技_2020年年度报告_2021-04-29.pdf

1 2020 年度报告 禾呈科技 NEEQ:836790 杭州禾呈科技股份有限公司（Hangzhou Hecheng Tech.Co.,Ltd）2 公司年度大事记公司年度大事记 杭州禾呈科技股份有限公司在 2020 年被评定为高新技术企业 浙江禾呈机械有限公司，与2019年8月23日成立，杭州禾呈科技股份有限公司投资占比 45%，坐落于浙江省湖州市方家山路 599 号。于 2020 年引进车加工设备，形成锻车一体的供货方式。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .108108 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人钱建国、主管会计工作负责人周莉及会计机构负责人（会计主管人员）周莉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为钱建国、赵汝红、钱程，三人系家族亲属关系，其中钱建国系赵汝红配偶，钱程系钱建国、赵汝红夫妇之子。三人合计直接持有公司 91.95%的股权，足以完全支配公司股权。此外，钱建国担任公司董事长兼总经理，赵汝红担任公司副董事长，钱程担任监事，家族三人对公司的日常经营能施加重大影响。若实际控制人利用其对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来不利影响。为了尽可能避免此类事情的发生，在本公司的章程、三会议事规则等制度中健全了公司的决策程序及其他救济措施。此外，本公司实际控制人还在管理层书面声明、管理规范关联交易的承诺中都对遵守相关内部决策程序做了承诺。行业竞争加剧的风险 汽车零配件行业是一个充分竞争的行业，无论是外资公司还是国内公司，每个公司都会根据市场制订销售策略和竞争策略。目前国内汽车零配件生产企业较多，其中不乏大型的上市公司，众多中小企业在与这些大型上市公司的竞争中存在着规模较小、资金短缺、抗风险能力低等劣势。公司客户群体主要面向大型汽车零配件集成商或大型汽车整机厂商，主要追求高5 品质、长期合作的大型下游客户。对一些小型客户采取逐步淘汰的策略，减少低价竞争，保持一定的利润率，维持公司健康发展。未来，公司将会在产品研发和市场推广上投入更多的资金和人力，以应对日益激烈的市场竞争。汽车产业政策发生变化的风险 汽车产业是国民经济的重要支柱性产业，由于对上下游产业的拉动效应巨大，已成为驱动我国国民经济发展的重要力量之一。为进一步扶持汽车产业的发展并鼓励汽车行业的产业升级及重组整合，国家发改委、国务院相继发布了关于汽车工业结构调整意见的通知、汽车产业调整和振兴规划等政策性文件。但随着汽车销售数量及汽车保有量的快速增长，城市交通拥堵、能源、环境危机等一系列问题也越来越引起人们的关注，为抑制私家车的过快增长，部分城市出台了限制性措施并大力提倡公共交通。如未来汽车产业政策发生变化，公司的经营及盈利能力将会受到一定不利影响。核心技术人员流失的风险 核心技术人员是公司生存和发展的根本，是公司的核心竞争力。随着公司经营规模的扩大，如果薪酬体系和激励机制不能及时跟进，将使公司难以吸引和稳定核心技术人员，降低公司竞争力，不利于公司长期稳定发展。未来，公司将在稳定现有研发技术人员的基础上，在预算中投入更多的研发人力成本，通过公开招聘、猎头资源等渠道发掘与公司发展策略相匹配的人才。主要客户业务往来下降的风险 目前，公司主要销售客户为舍弗勒集团中国区的公司，主要包括舍弗勒（中国）有限公司、舍弗勒（南京）有限公司。报告期内，舍弗勒集团业务较上年减少，德国舍弗勒集团是全球范围内生产滚动轴承和直线运动产品的领导企业，但由于国内新能源汽车市场的兴起以及国内主机厂追求利润却不注重质量的经营方式导致了舍弗勒集团的业务下降，从而影响了我司与舍弗勒集团的订单大幅度下降。公司将在未来积极开发与寻找新客户。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、禾呈科技 指 杭州禾呈科技股份有限公司 禾呈机械有限公司 指 杭州禾呈机械有限公司，本公司前身 浙江禾呈 指 浙江禾呈机械有限公司，本公司的子公司 襄阳禾呈 指 襄阳禾呈机械科技有限公司，本公司的子公司 襄阳登烽 指 襄阳登烽机械有限公司，本公司的子公司 股东会 指 杭州禾呈机械有限公司股东会 股东大会 指 杭州禾呈科技股份有限公司股东大会 董事会 指 杭州禾呈科技股份有限公司董事会 6 监事会 指 杭州禾呈科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 杭州禾呈科技股份有限公司章程 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 浙商证券股份有限公司 亚太所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）金道所 指 浙江金道律师事务所 舍弗勒（中国+南京）有限公司 指 舍弗勒集团及其关联公司 铁姆肯 指 铁姆肯集团 万向钱潮 指 万向钱潮股份有限公司 新火炬 指 湖北新火炬科技有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 驱动轴 指 驱动轴是万向传动装置的传动轴中能够传递动力的轴 轴承 指 轴承是当代机械设备中一种重要零部件 滚子 指 滚子属于滚动体与钢球同是轴承的最重要组成部分，也是轴承行业使用最多的滚动体 轮毂 指 汽车轮胎内轴为中心用于支撑轮胎的圆柱形金属部件 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州禾呈科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Hecheng Tech.Co.,Ltd-证券简称 禾呈科技 证券代码 836790 法定代表人 钱建国 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 钱程 联系地址 杭州市萧山区党湾镇裕民六路 80 号 电话 0571-82105288 传真 0571-82103500 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 杭州市萧山区党湾镇裕民六路 80 号 邮政编码 311221 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 杭州市萧山区党湾镇裕民六路 80 号 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 5 月 15 日 挂牌时间 2016 年 4 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-汽车制造业（C36）-汽车零部件及配件制造（C366）-汽车零部件及配件制造（C3660）主要业务 汽车零部件产品的研发、制造及销售。主要产品与服务项目 汽车零部件 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）66,600,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 钱程 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（钱程、钱建国、赵汝红），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330100788263083M 否 注册地址 浙江省杭州市萧山区党湾镇梅林大道 1919 号 否 注册资本 66,600,000.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）浙商证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市江干区五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）浙商证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 朱文华 张庆栾 2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 84,860,263.04 96,476,325.66-12.04%毛利率%12.25%11.52%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,414,854.44-3,620,333.07-49.57%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,977,826.68-3,685,387.65 19.20%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-5.17%-2.82%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.84%-2.87%-基本每股收益-0.08-0.05-60.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 133,948,833.28 164,652,256.98-18.65%负债总计 31,975,357.73 57,263,926.99-44.16%归属于挂牌公司股东的净资产 101,973,475.55 107,388,329.99-5.04%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.53 1.61-4.90%资产负债率%（母公司）24.89%35.00%-资产负债率%（合并）23.87%34.78%-流动比率 1.43 1.31-利息保障倍数-2.85-2.17-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 24,161,126.56 8,559,038.81 182.29%应收账款周转率 4.01 5.06-存货周转率 6.05 5.24-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-18.65%6.66%-营业收入增长率%-12.04%-25.71%-净利润增长率%-49.57%-148.48%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 66,600,000 66,600,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益得到政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）783,082.00 非流动性资产处置损益-2,220,650.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,520,455.33 非经常性损益合计非经常性损益合计-2,958,023.94 所得税影响数-520,996.18 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额-2,437,027.76 1 1、(八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 2 2、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 3 3、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 会计政策变更的内容和原因 备注（受重要影响的报表项目名称和金额）财政部于 2019 年 12 月 10 日印发企业会计准则解释第 13 号（财会201921 号），明确或修订了关于企业与其所属企业集团其他成员企业等相关的关联方判断和关于企业合并中取得的经营活动或资产的组合是否构成业务的判断，并规定自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。公司自 2020 年 1 月 1日起开始执行财政部于 2017年7 月 5 日颁布修订的企业会计准则第 14 号收入（财会201722 号），不再执行2006 年 2 月 15 日财政部关于印发企业会计准则第 1 号存货等 38 项具体准则的通知（财会20063 号）中的企业会计准则第14 号收入和企业会计准则第 15 号建造合同。根据新收入准则的衔接规定，本公司选择仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，本公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。2020 年 12 月 31 日/2020 年1-12 月：预收款项：-163,147.87 合同负债：163,147.87 2 2、重要会计估计变更、重要会计估计变更 本报告期公司主要会计估计未发生变更。3 3、20202020 年年 1 1 月月 1 1 日执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况日执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 合并资产负债表合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数 流动负债：流动负债：预收款项 4,817,132.83 4,653,984.96-163,147.87 合同负债 163,147.87 163,147.87 母公司资产负债表母公司资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数 流动负债：流动负债：预收款项 4,817,132.83 4,653,984.96-163,147.87 合同负债 163,147.87 163,147.87 12 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 一、商业模式 公司从事的主要业务是以特种钢材为原材料进行汽车等速驱动轴件、汽车轮毂轴承单元、工业大轴承滚子的研发、生产和销售。公司依靠经验丰富的研发团队和多年的技术积累，根据行业市场发展和客户的需求研究开发产品。公司在拥有核心技术和知识产权的基础上，通过外购的原材料并配置专业生产设备进行产品生产及测试。公司通过一体化供应的方式为客户提供汽车零部件，实现销售收入。同时，公司凭借长期稳定的优质产品和专业服务提高客户忠诚度，在拥有众多优质客户的同时不断拓展新客户，力求未来销售收入稳步增长。二、采购模式 公司的主要原材料为圆钢、银亮材、钢棒、合金加工条等，公司根据客户订单情况制定生产计划，采用持续分批量的形式向上游客户进行采购。目前，公司与国内部分具有一定规模和技术水平的钢材制造商建立了长期稳定的合作关系，原材料供应稳定。三、销售模式 公司主要产品是等速驱动轴零件、轮毂轴承单元等汽车配件，主要客户均是国内外大型汽车零部件集成商。公司所处行业的特点是客户群体数量少、产品规格个性化、单笔订单数额大，因此公司主要采取向大型汽车零部件客户直接销售产品的销售模式。对于常年客户，公司每年与其签订产品销售的年度框架协议，确定全年的数量、规格、加工费水平等条款。供需双方根据框架协议，以具体订单确定每批产品的发货数量和规格。四、生产模式 公司主要采取“以销定产”模式，不同客户对于所需产品的质量标准往往有不同要求，公司会根据客户的需求，个性化的定制方式组织生产。制造部根据生产任务单制定生产计划，合理调配设备、人员、材料组织生产。此外，公司根据市场需求预期和历史销售经验，对部分常规工序产品提前生产备货。五、研发模式 公司以自主研发为主。现已设立企业技术中心，企业技术中心是为了实现公司战略目标，在公司高层管理团队的领导下，负责生产经营技术支持、新产品开发、技术管理、试验管理、工艺管理及工模具管理工作的专业管理机构，也是为了实现公司的经营战略目标与中长期发展计划的主要机构。研发中心负责制定和实施公司总体研发战略与年度研发计划，领导建立和健全研发产品经营管理体系与健全组织机构，建设高效的生产研发团队，为下一步规模化生产打下良好基础；同时也承担公司技术发展战略、新产品研发、老产品改造、技术管理等技术支持和顾问工作，以满足企业的发展需要。企业技术中心要对企业内其他层次的技术开发机构进行系统的指导、咨询、评价服务，使中长期研究开发工作与产品开发和商品化紧密结合，在企业技术开发体系中发挥核心作用。报告期内，公司商业模式在上年度没有发生变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式没有发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 14 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 2,705,329.47 2.02%803,586.1 0.49%236.66%应收票据 2,327,500.00 1.74%665,000.00 0.4%250.00%应收账款 17,431,893.89 13.01%22,349,720.68 13.57%-22.00%存货 10,196,024.51 7.61%13,958,717.58 8.48%-26.96%投资性房地产 38,155,779.78 28.49%100%长期股权投资 25,508,808.36 19.04%13,049,171.63 7.93%95.48%固定资产 21,180,419.41 15.81%54,415,413.92 33.05%-61.08%在建工程 561,365.1 0.42%2,787,325.73 1.69%-79.86%无形资产 872,584.09 0.65%17,392,599.42 10.56%-94.98%商誉 短期借款 14,060,000.00 10.5%29,900,000.00 18.16%-52.98%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：2020 年 12 月 31 日资产合计 133,948,833.28 元，负债合计 31,975,357.73 元，资产负债率 23.87%。资产主要由货币资金、应收票据与应收账款、长期股权投资等构成，负债主要为短期借款和应付账款等构成具体分析如下：1、报告期内，货币资金较上期增长 236.66%，应收票据较上期增长 250.00%，主要系公司及时加强对应收账款回款的催收，应收账款规模呈下降趋势。货币资金、应收票据呈大幅度上涨；2、投资性房地产较上期增长 100%，主要系将出租的房产与土地调整到投资性房地产；3、长期股权投资较上期增长 95.48%，主要系公司于报告期内对联营企业追加投资；4、固定资产较上期减少 61.08%，原因系因汽车市场低迷，将闲置设备出售；将出租的房产调整到投资性房地产；5、在建工程较上期减少 79.86%，原因系待安装设备基本完成转入固定资产；6、无形资产较上期减少 94.98%，主要系将出租的土地调整到投资性房地产；7、短期借款较上期减少 52.98%，主要系公司现金周转逐渐宽裕，归还借款所致；15 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 84,860,263.04-96,476,325.66-12.04%营业成本 74,460,901.17 87.75%85,367,038.71 88.48%-12.78%毛利率 12.25%-11.52%-销售费用 154,626.26 0.18%1,024,567.69 1.06%-84.91%管理费用 4,401,820.93 5.19%8,246,056.49 8.55%-46.62%研发费用 5,070,941.11 5.98%3,818,927.10 3.96%32.78%财务费用 1,250,913.31 1.47%1,544,643.70 1.6%-19.02%信用减值损失-74,465.17-0.09%-571,144.62-0.59%86.96%资产减值损失 187,321.97 0.22%257,713.08 0.27%-27.31%其他收益 4,444.78 0.01%投资收益-1,040,363.27-1.23%-450,828.37-0.47%-130.77%公允价值变动收益 149,301.15 0.18%资产处置收益-2,220,650.61-2.62%37,447.05 0.04%-6,030.11%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-4,960,907.10-5.85%-4,961,222.51-5.14%-0.01%营业外收入 1,531,345.11 1.8%81,231.60 0.08%1,785.16%营业外支出 1,369,422.32 1.61%16,497.93 0.02%8,200.57%净利润-5,414,854.44-6.38%-3,581,555.85-3.71%-51.19%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用较上期减少 84.91%，主要系报告期内子公司的业务逐步成熟，产品的运输费用减少所致；2、管理费用较上期减少 46.62%，研发费用较上期增加 32.78%，主要系报告期内公司逐步加强研发创新，将骨干人员抽调用于开发新产品，提高产品竞争力；3、投资收益较上年减少 130.77%，主要系联营子公司成立于 2019 年 8 月，在初期阶段成本较高，导致利润下降；4、资产处置收益较上年减少-6030.11%，主要系报告期内汽车市场低迷，处理闲置设备所致；5、营业外收入较去年增加 1785.16%，主要系报告期内技改项目等政府补贴及处理历史遗留往来款所致；6、营业外支出较去年增加 8200.57%，主要系报告期内处理历史遗留往来款所致；7、公司本期利润总数额较上年基本持平，净利润较去年减少 51.19%，主要系本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响所致；(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 67,961,054.32 90,706,845.50-25.08%16 其他业务收入 16,899,208.72 5,769,480.16 192.91%主营业务成本 61,382,692.37 79,943,416.84-23.22%其他业务成本 13,078,208.80 5,423,621.87 141.13%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%自产 60,445,075.16 55,147,019.93 8.77%-25.07%-22.4%-26.34%法兰 42,508,010.84 38,194,157.13 10.15%-30.32%-28.28%-20.01%滚子轴承 17,937,064.32 16,952,862.80 5.49%-8.76%-4.81%-41.67%受托加工 7,515,979.16 6,235,672.44 17.03%-28.71%-29.76%-7.81%星形套 7,515,979.16 6,235,672.44 17.03%-28.71%-29.76%-7.81%其他业务收入 16,899,208.72 13,078,208.80 22.61%192.95%141.13%277.86%总计 84,860,263.04 74,460,901.17 12.25%-12.04%-12.78%6.42%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.报告期内：主营业务收入较上年下降 25.08%，主要原因是汽车市场的低迷和本期主要客户的业务量下降。2.报告期内：其他业务收入较上年上升 192.91%，其他业务成本较上年上升 141.13%，主要原因是客户指定购买材料后没有使用，导致按计划购买的原材料多余然后低价卖出；(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 湖北新火炬科技有限公司 32,052,969.63 47.16%否 2 舍弗勒（中国+南京）有限公司 10,684,856.25 15.72%否 3 铁姆肯（无锡）轴承有限公司 8,694,358.42 12.79%否 4 万向钱潮股份有限公司 6,264,244.86 9.22%否 5 海宁佳盛汽车零部件有限公司 2,812,724.24 4.14%否 合计合计 60,509,153.40 89.03%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 17 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 湖北新火炬科技有限公司 19,784,186.29 23.51%否 2 大冶特殊钢股份有限公司 6,368,004.07 7.57%否 3 江阴市晓达金属制品制造股份有限公司 5,776,463.98 6.87%否 4 双环传动（嘉兴）精密制造有限公司 1,802,330.01 2.14%否 5 美达王（中国）有限公司 625,145.71 0.74%否 合计合计 34,356,130.06 40.83%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 24,161,126.56 8,559,038.81 182.29%投资活动产生的现金流量净额-7,604,240.55-4,457,641.70-70.59%筹资活动产生的现金流量净额-16,658,043.79-3,778,987.03-340.81%现金流量分析现金流量分析：本年度经营活动产生的现金流量净额为 24,161,126.56 元，较上年上涨 182.29%，主要系公司本期支付其他与经营有关的现金大幅下降；本年度投资活动产生的现金流量净额为-7,604,240.55 元，较上年下降 70.59%，主要系联营公司增资导致；本年度筹资活动产生的现金流量净额为 16,658,043.79 元，较上年下降 340.82%，主要系公司偿还贷款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 襄阳禾呈机械科技有限公司 控股子公司 锻件、模具的制造、加工：机械配件、汽车配件（除汽车发动机）摩7,990,912.28 7,728,621.69 743,202.76-5,103,593.83 18 托车配件的销售；环保设备技术开发 襄阳登烽机械有限公司 控股子公司 托车、汽车零配件机械研发、制造、加工、销售；环保设备技术开发服务 14,521,872.31 3,015,921.61 32,472,969.63 331,750.94 浙江禾呈机械有限公司 参股公司 摩托车、汽车零配件及机械配件研发、制造、加工、销售：环保设备技术开发服务 32,845,493.88 28,998,159.18 44,480,638.42-3,687,888.83 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 一、公司控股子公司包括：1.襄阳禾呈机械科技有限公司，成立于 2016 年 5 月 13 日，主要经营锻件、模具的制造、加工：机械配件、汽车配件（除汽车发动机）摩托车配件的销售；环保设备技术开发。2020 年营业收入 743,202.76元，实现净利润 -5,103,593.83 元；2.襄阳登烽机械有限公司，成立于 2018 年 10 月 12 日，主要经营摩托车、汽车零配件机械研发、制造、加工、销售；环保设备技术开发服务；2020 年营业收入 32,472,969.63 元，实现净利润 331750.94元；二、公司参股公司包括：1.浙江禾呈机械有限公司：成立于 2019 年 8 月 23 日，杭州禾呈科技股份有限公司投资占比 45%。主要经营摩托车、汽车零配件及机械配件研发、制造、加工、销售：环保设备技术开发服务；2020 年营业收入 44,480,638.42 元，净利润-3,687,888.83 元；公司持有参股公司是根据公司发展规划，拓展公司业务，未来将为公司带来良好的经济效益。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，截止 2020 年 12 月 31 日，公司营业收入为 84,860,263.04 元，较上期下降 12.04%，净利 润收入为-5,414,854.44 元，较上期下降 51.18%。造成业绩下降的主要原因为汽车市场的低迷、主要 客户的业务减少、生产成本的增加、客户的降价加剧以及公司内部管理停滞不前。公司将根据所面临的严峻挑战做出以下计划：1.加大市场拓展力度，进一步建立健全市场的营销管理体系，加强销售队伍的建设，制定具有竞19 争力的销售激励制度，发掘新客户，减少客户过于集中单一所面临的风险。2.精准把握市场发展趋势，根据市场需求完善产品线的建设，积极研发新产品，增强新技术的成 果转化水平。同时加强产品质量的额管控，从技术、质量、生产等方面着手，进行相对应的计 划改进和方案实施。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 21 1购买原材料、燃料、动力 0 6,991,971.10 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 0 33,510,496.52 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 4其他 0 0 上述关联交易已于 2021 年 4 月 29 日召开的第二节董事会第十一次会议补充审议，因非关联董事不足半数，议案直接提交股东大会审议。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 (五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 固定资产 房产证 抵押 16,790,668.39 12.54%银行贷款 无形资产 土地 抵押 7,936,422.39 5.92%银行贷款 总计总计-24,727,090.78 18.46%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：无 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量