430269_2019_新网程_2019年年度报告_2020-04-15.pdf

1 2019 年度报告 新网程 NEEQ:430269 上海新网程信息技术股份有限公司 2 致投资者致投资者的信的信 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2019 年，公司经营业绩没有达到预期目标，出现了自 2013 年以来的首次亏损，作为经营管理层我们深感遗憾。产生原因除受外部经济环境的影响外，也反应出了公司市场拓展能力和产品应对市场变化能力的不足。2019 年上半年，公司就已经意识到市场面临的严峻形势以及公司存在的短板，公司产品的竞争力不错，但选择的应用领域大多为客户的非核心系统，使用者对系统应用的迫切程度不够，这样一旦外部经济环境出现变化，会导致项目被搁置、甚至取消。到目前为止公司跟进的有些项目、工程就遭遇了这种结局。在市场推进方面，公司面临着市场销售人员不足，市场开拓能力有限。首先我们从产品方面进行了转型，将网络信息安全平台的产品往智慧化应用方向扩展，使系统成为客户在城市、区域化管理中不可缺少的组成部分。产品面向细分市场，用我们积累多年的大数据分析、可视化、数据通信技术，根据客户需求规划相关的平台化产品，为客户提供平台化的整体解决方案。对于移动互联网的商业应用，从原来的 Portal 应用逐步向新零售平台转型。2019 年由于各种因素，只有部分项目成功落地，其它解决方案尚未成型或处在测试阶段，从而不能产生直接效益。这在一定程度上也影响了公司的整体业绩。2019 年下半年，我们对内部人员进行了精简，在内部管理方面推出了一整套绩效考核机制，加强部门内部的管理和执行力。使之能适应新的市场形势的需要。公司产品研发、技术实施能力在目前情况下基本能满足业务的需要，公司的主要短板在于市场的开拓，所以 2019 年在其它部门人员减少的情况下，我们还是新增了一批销售人员，新增人员 2019 年对公司业绩的贡献并不多，但经半年多的市场考验，目前已经逐步成为公司市场方面的生力军。保证产品方向的前瞻性和正确性，公司专门成立了由公司核心人员组成的“产品规划及项目推进战略委员会”，专门主导公司产品规划和重要项目的推进落地。2020 年在产品方向上，按照 2019 年的布局，公司将从原来主要面向网安的管综平台逐步往公共安全智能化平台转变，力图改变原来系统在客户方所处的位置，使其变成从可用可不用到日常工作不可缺少的核心系统。产品围绕平台化解决方案开展，通过该方案，带动平台相关的各种产品的销售。在平台化解决方案中，我们选择已有一定客户基础的几个细分领域作为切入点，将推出智慧公安、智慧园区、智慧校园、智慧监狱等完整的智能化管控平台及解决方案。从业务形态上看，公司将从原来以提供软件产品为主的模式逐步转型为以整个平台项目工程为主。这样一方面可以扩大营业收入，另一方面可以和客户进行更紧密的合作，使所实施的项目为公司产生长期的效益。智慧平台项目的成功实施同时可以成为新零售平台的流量入口，这也是新网程新零售平台有别于其它新零售的地方。新零售作为新网程新的业务增长点，我们将利用我们在智慧平台的优势，采取和商家分润的模式进行运作。公司自营的“小 P 易购”平台目前已经正式上线，并开始发展用户。和合作伙伴合作的几个新零售平台“尚品生鲜”，“百家小爱”也即将上线，相信在 2020 年会给公司带来新的增长点。虽然 2019 年从业绩上公司并没有达到预期目标，但 2019 年公司经过业务重整，人员结构调整及产品、市场的准备已为新网程新一年及今后几年的发展作了良好的铺垫。也许 2020 年全国“疫情防控”的外部环境对公司业务发展会带来一些影响，但我们正在努力，相信这一年对新网程来说是值得期待的一年。感谢投资者的支持！3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2 20 0 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .2929 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、新网程 指 上海新网程信息技术股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 公共安全智能管理综合平台 指 专门为政府部门、校园、园区、社区等开发的用于对公共安全进行智能化管理的业务平台 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李云明、主管会计工作负责人李勤及会计机构负责人（会计主管人员）梁建颂保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、市场波动的风险 公司主要围绕互联网应用产品、网络数据分析及公共安全智能化提供产品和技术服务。互联网数据分析及应用，目前还处于基础发展阶段，未来将保持持续增长，但由于行业较新，各种不确定因素较多，市场波动较为明显。而互联网公共安全智能化行业刚起步，但是由于互联网的快速发展和各类智能化产品的不断更新以及互联网新技术的不断推出，且客户群体受到国家宏观经济发展及政策导向的影响，因此市场整体存在许多不确定因素，具有一定的市场波动风险。2、行业政策风险 互联网信息安全及移动互联网数据分析应用行业是国家重点扶持的对象之一，国家对行业的监管程度也比较高，包括产品销售价格、产品质量、生产标准、行业准入等。若国家有关行业监管政策发生变化，将可能对整个行业竞争态势带来新的变化，从而可能对本公司生产经营带来不确定的影响。另外，某些信息安全审计需求单位受国家政策导向的影响，在一定时期内会形成明显的波峰和波谷交替的情况，也具有一定的波动性和不确定性。3、市场竞争风险 中国 WIFI 市场规模的迅速发展带动了互联网公共安全智能化市场的快速增长，高速增长的市场带动了越来越多的企业进入该行业，从而使市场竞争加剧。公司在国内细分市场拥有一定的 6 竞争优势，但如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势，不能根据技术发展和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，则竞争优势将减弱，从而导致经营业绩不能达到预期目标的风险。4、技术创新风险 互联网通信技术日新月异,移动智能终端更新换代也日趋频繁。Wifi 行业属于技术密集型行业，持续的技术创新及产品开发对公司的市场竞争力和未来发展具有重要影响。由于公司所处行业具有技术进步快、产品更新快的特点，用户对软件及相关产品的功能要求不断提高，因此公司需要不断进行新技术、新产品的研发和升级。如果公司不能准确把握技术、产品及市场的发展趋势，将会导致公司丧失技术和市场优势，对公司经营业绩产生不利影响。5、管理风险 随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。公司将在创新管理机制的基础上，不断研究和探索适合公司发展的管理经验，并同步建立科学管理体系，让企业逐步发展壮大。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海新网程信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 SHANGHAI PRONETWAY INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 新网程 证券代码 430269 法定代表人 李云明 办公地址 上海中江路 879 号 9 号楼 3 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李勤 职务 董事会秘书 电话 021-51556029 传真 021-51556030 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海中江路 879 号 9 号楼 3 楼；邮政编码：200333 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 5 月 13 日 挂牌时间 2013 年 7 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 ICT 运营平台，公共安全智能管理平台，智慧园区解决方案，新零售云平台、商业 WIFI 解决方案 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）33,728,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李云明 实际控制人及其一致行动人 李云明 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000631422656E 否 注册地址 上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路 351 号 2 号楼 635-12 室 否 注册资本 33,728,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 莫旭巍 蒯薏苡 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 30,802,200.71 38,864,798.78-20.75%毛利率%73.98%74.53%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,536,666.57 416,104.27-949.95%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,759,420.44 403,984.67-1,030.58%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-9.21%1.02%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-9.79%0.97%-基本每股收益-0.10 0.01-1,149.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 50,469,875.62 61,656,886.02-18.14%负债总计 14,174,855.36 21,487,919.19-34.03%归属于挂牌公司股东的净资产 36,295,020.26 40,168,966.83-9.64%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.08 1.19-9.57%资产负债率%（母公司）17.59%23.69%-资产负债率%（合并）28.09%34.85%-流动比率 2.28 2.79-利息保障倍数-0.27-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 563,911.76 4,536,498.82-87.56%应收账款周转率 1.09 1.47-10 存货周转率 0.86 0.66-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-18.14%4.35%-营业收入增长率%-20.75%-5.39%-净利润增长率%-949.95%-70.49%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 33,728,000 33,728,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 91,300 除上述各项之外的其他营业收外收入和支出 171,019.20 非经常性损益合计非经常性损益合计 262,319.20 所得税影响数 39,565.33 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 222,753.87 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的商业模式即通过研发市场需要的产品、并通过向客户提供自研产品解决方案以及技术服务获得收入。公司目前拥有ICT 运营管理平台和新零售云服务 2 大平台。均拥有软件自主知识产权。新零售云平台经过一年多的策划和开发以及和行业客户的交流跟进，该新零售云平台可运用于批发类、行业类等各类商店，截至报告披露日，已经正式上线各类手机应用市场。ICT 运营管理平台运营多年，可以为公安，企业，园区，校园，商圈，购物中心等提供一揽子信息技术服务解决方案。该平台可提供从无线、有线接入，用户认证，MAC 嗅探，安全审计，上网行为管理，Portal 运营，到大数据挖掘，广告投放，公众号推广，用户数据服务，O2O 应用等增值服务。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年公司没有完成预定的经营计划，销售收入比上一年同期减少，并出现亏损。随着运营商资费的降低和网络提速，以及公安网安推广力度减弱，ICT 运营平台未能新增场所，反而减少，致使平台运营价值降低，智慧校园及园区建设运营未能取得新进展，平台运营模式需要改变，公司在上半年就已经意识到潜在的问题，逐步对平台上的应用进行了转型，由原来面向网络安全及数据分析的应用进行扩展，逐步向智能化应用方面进行转型，同时也感受到公共安全管理重要性，下半年开始公司将开发重点放在公共安全智能管理综合平台的开发上，让其适应更广泛的领域，公司下半年业务拓展领域扩大到城市综合治理，加强和除公安以外的政府部门接洽，为 2020 年拓展新领域新业务打下基础。通过此次新冠病毒的疫情爆发所引发的公共安全，相信政府将在公共安全方面投入更多资金，以加强政府部门综合管理能力和应急响应机制，通过我们平台提供软件和技术服务支持，将大大提高政府的应急响应能力和综合管理能力。在新零售方面，2019 年重点还是在完善平台的功能，寻找试点客户，到目前为止前期工作已经准备就绪，可望在 2020 年能够发力，产生效益。13 1、报告期内公司经营业绩情况（1）营业收入情况：报告期内，公司实现营业收入 30,802,200.71 元，较上年同期下降 20.75%，主要原因是宏观市场环境影响以及政府政策因素，营业收入较去年同期下降较多。（2）营业成本情况：营业成本 8,015,635.43 元，较上年同期下降 19.01%。（3）盈利情况：报告期内实现归属于母公司的净利润-3,536,666.57 元，较上年同期下降 949.95%，主要原因为营业收入减少所致。（4）资产负债情况：报告期末公司总资产为 50,469,875.62 元，总负债为 14,174,855.36 元，较期初略有下降。资产负债率 28.09%,较上年末基本持平，整体来看，公司资产负债率较低，资产负债结构合理。（5）公司经营活动产生的现金流量净额 564,292.63 元，较上年减少 3,972,206.19 元，减少 87.65%，主要原因为报告期内销售收入减少。报告期内，公司商业模式未发生重大变化，除销售收入减少外，公司总体运营情况正常。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 5,209,092.77 10.32%12,312,142.64 19.97%-57.69%应收票据 应收账款 21,767,018.11 43.13%22,593,502.8 36.64%-3.66%存货 1,806,580.62 3.58%16,756,008.84 27.18%-89.22%投资性房地产 长期股权投资 140,845.62 0.28%256,695.49 0.42%-45.13%固定资产 6,020,074.78 11.93%3,693,260.86 5.99%63.00%在建工程 短期借款 5,000,000 9.91%10,000,000 16.22%-50.00%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，公司货币资金 520.91 万元，较上年下降 57.69%，主要原因是本期归还银行借款净额 500万元；2、报告期末，公司固定资产 602.01 万元，较上年上升 63.00%，主要原因是为项目需求购入研发设备以及为租赁项目延续超过 5 年更换新设备；3、报告期末，公司长期股权投资 14.08 万元，较上年下降 45.13%，原因为河南新网程信息技术有限公司本期亏损；4、报告期末，公司存货为 180.66 万元，较上年下降 89.22%，主要原因为华东交大校园网项目投入运营，将项目建设成本转为长期待摊费用；5、报告期末，公司短期借款 500.00 万元，较上年下降 50%，原因为本期银行借款较上期减少。14 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 30,802,200.71-38,864,798.78-20.75%营业成本 8,015,635.43 26.02%9,897,459.46 25.47%-19.01%毛利率 73.98%-74.53%-销售费用 13,299,783.22 43.18%18,462,746.87 47.51%-27.96%管理费用 6,040,224.99 19.61%6,128,660.43 15.77%-1.44%研发费用 4,281,736.2 13.90%4,645,791.02 11.95%-7.84%财务费用 386,328.81 1.25%598,488.22 1.54%-35.45%信用减值损失-2,754,442.21-8.94%资产减值损失-1,392,489.98-4.52%-1,702,223.39-4.38%18.20%其他收益 1,422,428.96 4.62%2,271,524.11 5.84%-37.38%投资收益-115,849.87-0.38%6,035.66 0.02%-2,019.42%公允价值变动收益-资产处置收益-11,290.71 0.03%-100.00%汇兑收益-营业利润-4,204,356.37-13.65%-425,613.26-1.10%-887.83%营业外收入 171,220.93 0.56%12,119.6 0.03%1,312.76%营业外支出 201.73 0.00%-0.00%-净利润-3,536,666.57-11.48%416,104.27 1.07%-949.95%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入下降 20.75%：本期发生营业收入 3080.22 万元较上期减少 806.26 万元，主要原因是无线市场萎缩，过于依赖公安网安部门的项目造成业务量下降；2、本期营业成本下降 19.01%：本期发生营业成本 801.56 万元较上期减少 188.19 万元，主要原因是本年销售额下降，成本也随之下降；3、本期销售费用下降 27.96%：本期发生销售费用 1329.98 万元，较上期减少 516.29 万元，主要原因系今年室外项目减少较多,委托第三方设备安装费随之减少；4、本期营业利润下降 887.83%：本期营业利润-420.44 万元，较上期减少 377.88 万元，主要原因为本期销售额明显下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 30,802,200.71 38,864,798.78-20.75%15 其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 8,015,635.43 9,897,459.46-19.01%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%软件产品 15,544,970.60 50.47%25,080,219.98 64.53%-38.02%技术服务 6,405,412.43 20.80%4,959,147.96 12.76%29.16%维护服务 8,851,817.68 28.74%8,825,430.84 22.71%0.30%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本期软件产品销售额较上期下降 38.02%，主要原因是无线市场萎缩，过于依赖网安市场；2、本期技术服务销售额较上期上升 29.16%，主要原因为本期华东交大校园网项目投入运营。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海理想信息产业（集团）有限公司 3,839,099.65 12.46%否 2 上海逢璟电子科技有限公司 1,975,663.71 6.41%否 3 上海越钰信息技术有限公司 1,911,504.41 6.21%否 4 上海中置网络通讯有限公司 1,533,628.34 4.98%否 5 中国电信股份有限公司滨海分公司 1,469,870.46 4.77%否 合计合计 10,729,766.57 34.83%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海寰创科技股份有限公司 3,053,539.82 31.31%否 2 上海寰霆信息技术有限公司 2,394,872.57 24.56%否 3 紫光融资租赁公司 813,861.96 8.34%否 4 深圳市飞速讯科技有限公司 462,654.87 4.74%否 5 拉赫兰顿融资租赁（中国）有限公司 419,615.78 4.30%否 16 合计合计 7,144,545.00 73.25%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 563,911.76 4,536,498.82-87.56%投资活动产生的现金流量净额-1,946,539.86-295,201.86-559.39%筹资活动产生的现金流量净额-5,720,802.64 5,593,629.78-202.27%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比减少 397.22 万元，主要原因为本期销售额下降明显；2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 165.13 万元，主要原因为项目需求购入研发设备；3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 1131.44 万元，主要原因为本期归还银行借款 500 万。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司拥有控股子公司 2 家，参股公司一家，分别为：上海新网程软件技术有限公司和上海望观信息科技有限公司，河南新网程信息技术有限公司。1、上海新网程软件技术有限公司，业务性质商贸类企业；注册地址为上海市普陀区中江路 879 弄 27 号楼 101 室，法定代表人为李云明，注册资本 100 万元，投资比例 100%；经营范围：计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、通信器材（除卫星电视地面接受设施）、家用电器的销售及维修，计算机软件技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件的研发，计算机系统集成。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2、上海望观信息科技有限公司，业务性质商贸类企业；注册地址为上海市普陀区中江路 879 弄 9 号楼 3楼，法定代表人为李勤，注册资本 50 万元，投资比例 100%；经营范围：计算机网络的设计、综合布线、维护，计算机设备的安装、调试、维护，计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机网络工程，计算机软件开发、销售，电脑维修，商务信息咨询，旅游信息咨询，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。3、河南新网程信息技术有限公司，业务性质商贸类企业；注册地址为郑州市郑东新区天时路 9 号 9 号楼 1 层附 1 号，法定代表人为李晓云，注册证资本 200 万元，投资比例 25%；经营范围：信息技术服务、技术开发、技术咨询；计算机软硬件技术开发、技术服务；通信工程施工（凭有效资质证经营）；计算机系统集成（涉密系统除外）；批发零售：机械设备、电子产品、通讯器材、计算机软硬件、仪器仪表；机械设备租赁。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 17 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 参见“第十一节 财务报告“、“财务报表附注“之“3、重要会计政策和会计估计”之“3.26 重要会计政策、会计估计的变更”三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展势头良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）技术更新换代的风险 公司是高新技术企业和双软企业，持有 38 项软件著作权和 1 项发明专利及一系列具有自主产权的核心技术，技术的创新与升级是公司在细分行业中保持领先的关键因素，随着市场竞争的加剧，技术更新换代时间越来越短，如果公司不能持续保持创新能力，或者不能及时、准确的把握产品、技术、行业的发展趋势，则有可能会降低公司的竞争优势，从而影响公司的未来发展。应对措施：公司储备技术，鼓励员工不断学习新技术，鼓励员工穿心，提高核心竞争力。（二）人员不稳定的风险 市场竞争加剧了人才的竞争，加上当前环境，对某些人员缺少约束力，尤其是一些技术熟练，有一定经验的技术人员，是很多竞争对手及猎头重点挖角的对象。人才流动导致企业用工成本大幅提高，效率降低。应对措施：提高核心员工的待遇以及归属感，让他们有成长的空间。（三）应收账款多的风险 由于竞争，导致不少项目在商务上的被动，有些项目付款条件不佳，尤其是运营商主导的项目，付款周期较长，影响公司的流动资金，增加项目的风险。应对措施：积极和客户沟通，提高响应速度获得客户认同，确保合同条款的严格执行。（四）缺少流动资金的风险 缺少流动资金，影响市场的发展，尤其某些大型或需要垫资的项目无法开展。应对措施：增加收入提高应收账款的周转率，利用公司信用额度获得银行贷款，股东积极筹措资金。（五）投资建设回报收益减少的风险 因为运营商流量资费快速下降导致校园内无线网络使用人数减少造成预期收益降低，导致运营的价值缩小。应对措施：公司一方面发挥软件和服务特长，通过宣传提高使用率获得最大收益，另一方面通过挖掘可运营的内容以及新增的新零售等方式，使运营的价值发挥到最大。18 (二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，公司无其他新增风险因素。19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 2,000,000 8,080 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 20 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来承诺来源源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情况履行情况 实际控制人或控股股东 2013 年 7月 23 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2013 年 7月 23 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2013 年 7月 23 日 挂牌 资金占用承诺 承诺不占用资金 正在履行中 董监高 2013 年 7月 23 日 挂牌 规范关联交易承诺 承诺规范关联交易 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、避免同业竞争承诺 为避免潜在的同业竞争，公司实际控制人、控股股东及其控制的企业、公司董事、监事、高级管理人员已向公司出具了避免同业竞争承诺函；该承诺在报告期内得到履行。2、关于资金占用的承诺 公司的实际控制人李云明出具了关于资金占用的承诺函；该承诺在报告期内得到履行。3、规范关联交易承诺 公司所有董事、监事、高级管理人员均已签署规范关联交易承诺函，该承诺在报告期内得到履行。第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 20,233,400 59.99%0 20,233,400 59.99%其中：控股股东、实际控制人 3,834,160 11.37%0 3,834,160 11.37%董事、监事、高管 359,840 1.06%-3,000 356,840 1.05%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 13,494,600 40.01%0 13,494,600 40.01%其中：控股股东、实际控制人 11,409,720 33.83%0 11,409,720 33.83%董事、监事、高管 2,084,880 6.18%0 2,084,880 6.18%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 33,728,000-0 33,728,000-普通股股东人数普通股股东人数 64 21 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 李云明 15,243,880 15,243,880 45.2%11,409,720 3,834,160 2 上海精裕创业投资有限公司 4,187,840 4,187,840 12.42%0 4,187,840 3 上海新网程投资有限公司 2,423,520 2,423,520 7.19%0 2,423,520 4 毛岱 1,360,000 1,360,000 4.03%0 1,360,000 5 红土创新基金-红石 15 号 1,360,000 1,360,000 4.03%0 1,360,000 6 俞红啸 1,305,040-3,000 1,302,040 3.86%1,064,880 237,160 7 徐巧林 1,139,680 1,139,680 3.38%1,020,000 119,680 8 石勇 981,920 981,920 2.91%0 981,920 9 董愚人 819,000 819,000 2.43%0 819,000 10 红土创新