836744_2020_沛尔膜业_2020年年度报告_2021-03-30.pdf

1 2020 年度报告 沛尔膜业 NEEQ:836744 江苏沛尔膜业股份有限公司（JIANGSU PEIER MEMBRANE CORP.,LTD.）2 公司年度大事记公司年度大事记 1、报告期内，公司获批成为国家技术标准创新基地（水环境技术与装备）首批共建单位，荣选为 2020年度政府采购优秀供应商。2、报告期内，公司成功申请成为中国商业联合会会员单位、中国商业联合会洗染专业委员会委员单位、四川省水污染治理服务协会会员。3、报告期内，公司荣获中国环境服务认证证书（分散式生活污水处理设施运营服务）、中国环境服务认证证书（工业废水处理设施运营服务）。4、报告期内，公司荣获企业信用等级证书（AAA）、企业资信等级证书（AAA）、质量服务诚信单位证书（AAA）、诚信经营示范单位证书（AAA）、重合同守信用企业证书（AAA）、重质量守信用企业证书（AAA）、重服务守信用企业证书（AAA）等资质。5、报告期内，累计至 2020 年 12 月 31 日，公司共获得发明专利 6 项，实用新型专利 34项，外观专利 1 项，软件著作权 4 项，共计 45 项。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4141 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9494 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周强、主管会计工作负责人周强及会计机构负责人（会计主管人员）周黎保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争加剧的风险 由于行业发展潜力巨大,近年来,社会资本投资分离膜及膜法水资源化处理行业热情高涨,加大了行业的竞争力度。另一方面,分离膜的技术特性决定了分离膜行业分为两大类企业:技术类与工程类,偏技术类企业将精力主要集中于分离膜的制造领域,以技术驱动为发展核心,产品以膜元件、膜组件为主;偏工程类公司虽然未掌握分离膜的核心技术,但其掌握着主要的分离膜产品市场和终端客户。膜法水处理行业上市公司主要为工程类公司,此类公司为了完善产业链并获取更多利润,已经向其上游即分离膜制造行业延伸。行业龙头企业竞争优势明显,单纯的膜制造企业,面对体量巨大的对手,虽然在技术上占有优势,但仍然存在着行业竞争加剧所带来的风险。人才风险 分离膜行业最核心的技术为各类型膜的制备配方,其直接决定了膜产品的各种理化性能,这对企业的研发实力及技术人才提出了较高要求。同时,膜产品制造行业属于国家大力发展的新兴行业,不断有新进的社会资本投入该行业,存在行业企业核心技术人员流失的现象。能否培养和吸引更多的技术人才,保持技术的先进性,对行业企业的未来发展至关重要。公司治理和内部控制风险 公司于 2015 年 12 月由有限公司整体变更为股份有限公司,由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同,股份公司成立后,建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是,一方面由于股份公司成立的时间较短,各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善;另一方面随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,特别是公司股份挂牌公开转让后,新的制度对公司治理和内部控制提出了更高的要求,而公司在对相关制度的执行中尚需理解、熟悉,公5 司治理和内控制度存在未能有效执行的风险。公司实际控制人不当控制风险 截至 2020 年 12 月 31 日,公司实际控制人周强持有公司 55.00%的股份。周强同时担任公司董事长、周强之子周侃宇担任公司总经理职务,周强对公司经营决策、人事、财务管理等方面有重大影响。若周强利用对公司的实际控制权对公司的经营决策人事财务管理等方面进行不当控制,公司和少数权益股东将面临实际控制人不当控制的风险。财政补贴不可持续风险 报告期内,公司 2018 年、2019 年、2020 年分别获得政府下拨的研发或其他财政补助 3,118,269.04 元、2,228,749.92 元、1,595,712.73 元，分别占各期净利润比例4,033.15%、104.55%、78.70%。考虑到地方政府补助规范性、持续性等因素,若未来期间公司获取的政府补助发生重大不利变动,可能会对公司的财务状况、现金流量产生不利的影响。税收优惠政策变化风险 公司于 2012 年 8 月 6 日获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书(证书编号为GR201232000620,有效期三年,已于 2015 年 8 月 24 日苏高企协【2015】12 号文件通知复审通过。因复审有效期届满，本公司已于 2018 年 11 月 30 日再次获得（证书编号为 GR201832004924，有效期三年)。高新技术企业认定管理办法以及高新技术企业认定管理工作指引规定,经认定的高新技术企业,减按 15%的税率征收企业所得税。公司 2012 年度至 2020 年度按 15%的税率缴纳企业所得税。若上述税收优惠政策发生变化,将对公司的经营业绩产生一定的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 沛尔膜业、公司、股份公司、本公司 指 江苏沛尔膜业股份有限公司 股东大会 指 江苏沛尔膜业股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏沛尔膜业股份有限公司董事会 监事会 指 江苏沛尔膜业股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌行为 主办券商、华鑫证券 指 华鑫证券有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 中兴财光华、会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）MBR 指 膜生物反应器(Membrane Bio-Reactor),是一种由膜分离单元与生物处理单元相结合的新型水处理技术。6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏沛尔膜业股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGSU PEIER MEMBRANE CORP.,LTD.PEIER 证券简称 沛尔膜业 证券代码 836744 法定代表人 周侃宇 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 殷冰莹 联系地址 江苏省宜兴市高塍镇东冯家桥 电话 0510-87838775 传真 0510-87878770 电子邮箱 公司网址 http:/ 江苏省宜兴市高塍镇东冯家桥 邮政编码 214214 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015 年 12 月 4 日 挂牌时间 2016 年 5 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造业（C35）-环保、社会公共服务及其他专用设备制造（C359）-环境保护专用设备制造（C3591）主要业务 环保水处理用设备的生产、制造、服务与销售 主要产品与服务项目 水处理用 MBR 平板膜产品及膜法水处理设备 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）48,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 周强 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（周强），无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320200663800287B 否 注册地址 江苏省宜兴市高塍镇冯家桥 否 注册资本 48,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华鑫证券 主办券商办公地址 深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 20C-1 房 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华鑫证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李晓斐 张磊 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 22 层 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 40,126,937.03 31,780,293.04 26.26%毛利率%31.90%39.43%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,027,659.37 2,131,752.72-4.88%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 599,396.52 95,920.29 524.89%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.25%3.53%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.96%0.16%-基本每股收益 0.04 0.04 0.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 91,136,423.79 84,104,378.16 8.36%负债总计 27,682,265.23 22,677,878.97 22.07%归属于挂牌公司股东的净资产 63,454,158.56 61,426,499.19 3.30%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.32 1.28 3.13%资产负债率%（母公司）30.37%26.96%-资产负债率%（合并）30.37%26.96%-流动比率 1.69 1.75-利息保障倍数 4.96 12.71-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 629,054.35 4,996,420.35-87.41%应收账款周转率 3.43 2.88-存货周转率 4.34 3.09-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%8.36%5.81%-营业收入增长率%26.26%16.56%-净利润增长率%-4.88%2,657.20%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 48,000,000 48,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,595,686.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 84,622.51 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,680,309.24 所得税影响数 252,046.39 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,428,262.85(八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 执行新收入准则 财政部 2017 年颁布了修订后的 企业会计准则 14 号收入（以下简称“新收入准则），本公司 202010 年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。执行新收入准则对 2020 年期初报表项目影响如下：报表项目报表项目 20192019 年年 1212 月月 3131 日日 20202020 年年 1 1 月月 1 1 日日 负债 预收款项 1,486,047.80 合同负债 1,315,086.55 其他流动负债 170,961.25 与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：对资产负债表的影响：报表项目报表项目 新准则下新准则下 原准则下原准则下 负债 预收款项 2,814,502.26 合同负债 2,490,709.96 其他流动负债 323,792.30 对利润表的影响：报表项目报表项目 新准则下新准则下 本期发生额本期发生额 原准则下原准则下 本期发生额本期发生额 营业成本 27,326,253.04 26,584,220.26 销售费用 1,539,724.03 2,281,756.81 注：执行新收入准则对 2020 年度利润表的影响为原销售费用-运费 742,032.78 元调整至营业成本。（2）会计估计变更 报告期无会计估计变更事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 沛尔膜业是一家专注于 MBR 平板膜装备研发与制造、膜法水处理工程建设与运维的生产服务型高新企业，致力于为中国水环境治理提供基于核心膜技术，为用户提供高效的污水处理解决方案。公司联合清华大学、江南大学、同济大学、南京工业大学等高校研发了具有自主知识产权的第三代膜产品MBR高抗污染平板膜，先后承担了国家 863 项目、国家 950 项目、国家火炬项目和国家重点新产品计划等国家级省部级项目，并获得了高新技术企业、高新技术产品、ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书等相关资质。同时，公司始终坚持自主研发，现已获得 6 项发明专利、34 项实用新型专利、1 项外观专利以及 4 项软件著作权，是中国膜工业协会的常务理事单位，是 MBR平板膜行业标准的主编单位。沛尔 MBR 平板膜产品是中国医院协会推荐品牌，产品已经广泛应用于生活污水、医院废水、新农村建设、垃圾渗透液、烟草废水等诸多领域，在中水回用领域更是具有独特的优势。如今，公司三处厂房均已投入生产，拥有国内年生产超一万组的平板膜生产基地，已成为国内领先的平板膜及其膜组件供应商。公司的核心产品为 MBR 平板膜元件及膜组件，通过直销、代理、代加工等传统方式开拓业务。除此之外，公司还通过参加国际与国内的大型水处理展会发展会员与合作伙伴，更定期无偿召开“祖冲之”战略发展总裁研修班，将沛尔品牌及公司理念广泛传播。1.研发模式 公司技术研发能力较强，研发人员大多在环境工程、机械设备制造等行业具有多年工作经验。公司以市场需求为焦点，以竞争和利润为导向，把握企业愿景和战略发展方向，围绕产品生命周期，进行产品研发：针对不同行业排放污水的差异，研发相应的专用 MBR 平板膜配方；加强与政府相关部门、大专院校等的产学研合作；注重产品升级换代，公司着眼于膜产品的耐久性、通量要求等性能特点，对产品进行标准化模块化开发，并从公司战略发展规划出发，延伸产品线，开发新产品。公司在研发生产过程中掌握了大量核心技术，并取得了一系列专利认证。2.采购模式 公司以实际生产为基础，按需面向市场公开、公平采购生产用原材料，优先选择资质齐全、价格合理、质量可靠的企业作为合格供应商，并与主要供应商建立了良好的合作关系，公司定期对供应商情况进行内部评审，保证采购价格的平稳合理以及产品质量的可靠。3.生产模式 公司按照“以销定产”及备货管理的原则，根据合同要求、交货周期以及备货库存量安排生产，主要产品系运用自身掌握的核心技术自己生产，MBR 膜元件用部分隔水板采用委托加工形式生产，公司自行采购 ABS 塑料粒子，交由加工厂家代加工生产，产品通过公司检测验收合格后入库。公司生产部门严格依照产品生产工艺流程组织生产，技术部门人员深入车间进行技术指导及产品抽检，牢牢把控产品生产的各个环节，确保产品质量符合相关标准及客户需求。4.销售模式 公司产品主要通过直销、代理商及代加工的方式销售，以国内客户为主，同时开拓海外市场。近年来，公司根据市场需求，逐步开始对特定行业进行定制化模块产品销售以及运维服务。公司市场销售部门长期关注行业及客户动态，注重相关行业的客户管理，主要通过举办人才研修班、参加行业国内外展览会、技术交流会、网络推广、广告宣传、参与招投标及老客户口碑等方式获取订单，并通过沛尔远程监控系统和智能化在线服务平台作好售后服务工作，与各地客户形成了良好的业务关系，推动公司产品市场占有率的提升。5.盈利模式 12 公司以成本加成定价模式为主导，为客户提供标准或定制类产品。公司通过 MBR 平板膜元件、膜组件及水处理设备的生产、销售，智能化远程监控服务系统的运维及产品维护、更换和相关技术升级服务来获取利润。报告期内，公司的业务、主要产品及服务与上一年度保持一致，公司的商业模式无重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,584,967.45 3.93%1,077,397.64 1.28%232.74%应收票据-应收账款 12,136,592.51 13.32%11,267,830.11 13.40%7.71%存货 6,995,059.17 7.68%5,607,901.90 6.67%24.74%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 34,431,496.71 37.78%37,794,563.84 44.94%-8.90%在建工程 8,723,238.63 9.57%7,819,530.29 9.30%11.56%无形资产 3,999,146.10 4.39%4,101,907.86 4.88%-2.51%商誉-短期借款 9,014,947.95 9.89%4,000,000.00 4.76%125.37%长期借款-应收账款融资 108,000.00 0.12%1,230,000.00 1.46%-91.22%预付账款 13,305,729.32 14.60%7,206,409.34 8.57%84.64%其他应收款 853,857.47 0.94%478,180.34 0.57%78.56%长期待摊费用 6,444,231.20 7.07%5,447,858.04 6.48%18.29%13 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：2020 年末 3,584,967.45 元，比上年末增加了 2,507,569.81 元。主要系公司年末遇原材料成本上涨，导致产品售价波动，促使了部分客户快速下单，并及时收取了货款。2.存货：2020 年末 6,995,059.17 元，比上年末增加了 1,387,157.27 元。主要系公司在报告期内有单大额合同（河北保康洁诺）未能全部完工并确认收入，故此单对应发往工程所在地的产品价值1,310,534.12 元只能当做发出商品作为存货的一部分，致使本期存货金额有所提升。3.在建工程：2020 年末 8,723,238.63 元，比上年增加 903,708.34 元。主要系公司增加科技厂区小仓库建设工程投入成本合计为 903,708.34 元。4.短期借款：2020 年末 9,014,947.95 元，比上年增加 5,014,947.95 元。主要系公司报告期内增加阳羡村镇银行贷款金额 500 万元。5.应收账款融资：2020 年末 108,000 元，比上年末减少了 1,122,000 元。主要系公司在年末出台了鼓励客户采用现汇的形式支付以争取更优价格的管理办法，得到了一定的效果，减少了银行承兑汇票的收取，同时增加了企业的现金流入。6.预付账款：2020 年末 13,305,729.32 元，比上年末增加了 6,099,319.98 元。主要系公司下半年接到预报定单，为防范原料上涨带来的风险，故相应备料，预付货款，以确保原材充足。7.其他应收款：2020 年末 853,857.47 元，比上年末增加了 375,677.13 元。主要系公司在本年度发生工伤事故，增加应收赔偿款 39.8 万赔偿金所致。8.长期待摊费用：2020 年末 6,444,231.20 元，比上增加了 996,373.16 元。主要系公司近几年发生零星厂区及办公楼修理修缮工程共 200 万到票所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 40,126,937.03-31,780,293.04-26.26%营业成本 27,326,253.04 68.10%19,249,880.58 60.57%41.96%毛利率 31.90%-39.43%-销售费用 1,539,724.03 3.84%1,872,174.61 5.89%-17.76%管理费用 6,185,040.22 15.41%5,642,233.77 17.75%9.62%研发费用 2,598,430.56 6.48%3,671,578.93 11.55%-29.23%财务费用 524,972.59 1.31%195,703.74 0.62%168.25%信用减值损失-808,709.57-2.02%-650,222.65-2.05%-24.37%资产减值损失-其他收益 1,595,712.73 3.98%2,228,749.92 7.01%-28.4%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 2,140,255.42 5.33%2,289,764.45 7.20%-6.53%营业外收入 212,650.51 0.53%0.00 0.00%-14 营业外支出 128,054.00 0.32%1,300.00 0.00%9,750.31%净利润 2,027,659.37 5.05%2,131,752.72 6.71%-4.88%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：较上年同期上涨了 26.26%，主要系本年度膜组件的销售占比由 2019 年的 60.86%，提升至了 79.54%，推动了全年销售收入的增长。另外运维服务“上海涤创医疗技术有限公司”和“河南和鼎高速”两工程的正常运行为运维收入创下了 338.36 万元的历史新高，比上年增长了 150.17 万元。2.营业成本：较上年同期上涨了 41.96%，主要系本年度内个别工程产品毛利的降低，影响了整体营业成本，加之运输费计入产品成本，使得营业成本率提高。3.销售费用：较上年同期下降了 17.76%，主要系本年度产品的运输费用不计入销售费用中，使得销售费用整体下降。4.研发费用：较上年同期下降了 29.23%，主要系公司于 2017 年参与为期三年的“基于 3S 膜组件的高效智能 MBR 平板膜装备研发及产业化”的省研发项目已于 2020 年 3 月结束项目实施期，项目总投资 1,000 万元已全部支出。本年度未有新的大额研发项目投入，故研发费用的支出有所减少。5.财务费用：较上年同期增长了 168.25%，主要系公司本年度内新增阳羡村镇银行和桥支行的抵押贷款 500 万元所致。6.信用减值损失：较上年同期下降了 24.37%，主要系本年度张家口浣新纺织品洗涤产业园有限公司工程的应收款金额较大，形成 303 万应收款导致了信用减值损失的下降较大。7.其他收益：较上年同期下降了 28.40%，主要系公司本年度之前的项目已结题未有新的研发项目立项，故政府补助收入相应减少。8.营业外支出：较上年同期增长了 9,750.31%，主要是本年度内工伤事故的发生所支付的赔偿金额。9.净利润：较上年同期减少了 104,093.35 元，主要系本年度内由营业成本的提高、其他收益的减少，使得本年度公司在营业收入增长的前提下出现了净利润的不增反降的情况。综上所述，净利润减少的主要因素来自于毛利率的降低，本年度内 MBR 膜装置与运维服务的成本率居高不下，远高于其他类产品。究其原因，一方面外地工程受疫情影响出差人员人工费的上涨，另一方面河南和鼎高速运维服务工程为保证第一整年的正常运行，发生了较大额的调修整改费用以及每个站点聘请专人服务定期检查等后续支出，受两因素影响拉低了整体营业成本率，导致了净利润相对减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 39,906,830.28 31,553,402.68 26.47%其他业务收入 220,106.75 226,890.36-2.99%主营业务成本 27,196,221.34 19,122,029.01 42.22%其他业务成本 130,031.70 127,851.57 1.71%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%膜元件 3,410,258.15 1,861,148.52 45.42%-26.15%-27.04%0.66%15 膜支架 328,318.58 180,879.52 44.91%166.66%124.12%10.46%膜组件 25,097,247.83 16,953,348.33 32.45%52.01%67.06%-6.09%MBR 膜装置 7,687,405.68 5,723,571.04 25.55%-6.61%6.64%-9.25%运维服务 3,383,600.04 2,477,273.93 26.79%125.32%377.36%-38.65%加工服务-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%国内销售 39,736,757.68 27,114,799.87 31.76%30.97%46.16%-7.09%国外销售 170,072.60 81,421.47 52.13%-85.99%-85.72%-0.91%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.2020 年公司营业收入较上年上涨了 8,346,643.99 元，涨幅 26.26%，主要系公司两个运维服务“上海涤创医疗技术有限公司”与“河南和鼎高速建筑工程”的正常运行，让公司确保了稳定的运维收入。2.2020 年公司在研发团队的不断努力下，攻坚克难，成功研发了“第二代双出水口平板膜组件”，新品的问世改进了传统单出水口的薄弱之处，强化了产品的稳定性和实用性，在实践中得以应用，从而带动了全年膜组件收入的提升，较大额的销售占比为公司整体营业收入的提升贡献了力量。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 张家口浣新纺织品洗涤产业园有限公司 4,080,000.00 10.17%否 2 四川尚通环汇建筑工程有限公司 2,600,000.00 6.48%否 3 中节能兆盛环保有限公司 2,565,497.74 6.39%否 4 威海英卡瑞环保科技股份有限公司 2,045,105.00 5.10%否 5 昆明海光环保科技有限公司 1,732,780.00 4.32%是 合计合计 13,023,382.74 32.46%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 无锡市东塑贸易有限公司 6,602,176.12 18.30%否 2 江苏合生塑业有限责任公司 1,692,743.74 4.69%否 3 阿波罗展贸科技（深圳）有限公司 1,667,528.16 4.62%否 4 宜兴市沐辰不锈钢有限公司 1,411,174.35 3.91%否 5 宜兴市鑫润元科技有限公司 1,174,000.00 3.25%否 16 合计合计 12,547,622.37 34.77%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 629,054.35 4,996,420.35-87.41%投资活动产生的现金流量净额-2,602,908.34-5,031,501.84 48.27%筹资活动产生的现金流量净额 4,509,443.80 352,580.92 1,178.98%现金流量分析现金流量分析：1.报告期内经营活动产生的现金净额 629,054.35 元，上年同期为 4,996,420.35 元，减少了 4,367,366.00元。报告期内经营活动现金流入较上期增加了 17,241,786.61 元，经营活动现金支出较上期增加了21,609,152.61 元。2020 年经营性现金流出中购买商品、接收劳务支付的现金比上年有大幅增长，从而加大了现金流量的支出。2.报告期内投资活动产生的现金净额为-2,602,908.34 元，上年同期为-5,031,501.84 元，增加了2,428,593.50 元，主要系本年度减少了机器设备等固定资产的购建，从而减少了投资活动的现金流出。3.报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 4,509,443.80 元，上年同期为 352,580.92 元，增加了4,156,862.88 元。主要系报告期内向金融机构新增贷款 500 万元，增加了筹资活动的现金流入。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 1.公司采取进一步加强产品研发力度，严格生产质量管理，注重新产品开发，提升现有产品性能品质，探索新型营销渠道并做好售后服务工作，来增强客户粘度及开辟新的市场；进一步延伸产业链，大力拓展为终端客户提供定制膜法水处理成套设备产品市场；拓宽融资渠道，增强企业整体实力等措施来抵御和化解行业竞争加剧所带来的风险。2.公司将扩大生产产能，增设生产线，为急剧增加的市场需求做好准备。同时，公司将采取加大研发投入，多渠道引进高技术人才并做好现有日常员工培训工作，提高人员素质；适时推出核心技术人员股权激励计划，以留住人才，提升产品技术和质量等措施来抵御化解核心技术人才风险。3.公司已制定了规范公司治理及内控管理制度，强化全体股东、董事、监事、高级管理人员规范公司治理理念，审慎履行管理、监督职责，确保严格按照公司章程及其他管理制度的规定组织及实施“三会”程序，规范公司治理行为。另一方面，公司加大对内控制度执行，发挥监事会的作用，严格按照公司的管理制度进行管理、经营，从而确保了公司的内控制度、管理制度能够得到切实有效地执行。17 4.公司计划从直销转向直销加发展代理经销商，扩大销售区域和影响力，发展稳定的客户群体。随着公司销售渠道的不断拓展，以及公司原本在行业内所具有的知名度，可以使销售业绩更快增长，从而确保公司的持续经营能力。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用