836774_2020_科立工业_2020年年度报告_2021-04-26.pdf

1 2020 年度报告 科立工业 NEEQ:836774 广东科立工业技术股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.2020 年 6月 16 日,发明专利一种智能化生产线短锭自动锯切及包装方法获得国家版权局授权（专利号 ZL201710605340.0）。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.9 第四节第四节 重大事件重大事件.20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.22 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.26 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.29 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.35 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.131 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙立国、主管会计工作负责人罗文娟及会计机构负责人（会计主管人员）罗文娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、内部控制风险 随着公司主营业务的不断拓展，公司总体经营规模将有所 扩大，这将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求。公司自挂牌以来，已经逐步健全法人治理结构，完善适应企业发展的内部控制体系，并 取得一定的管理成效。公司未来经营中可能因内部管理不适应发展需要而影响公 司持续、稳定、健康发展的风险。二、原材料成本波动的风险 钢材系公司产品的主要原材料之一，其成本占营业成本的 比例较大。整体而言，钢材价格的波动对公司营业成本有着不可忽视的影响。公司将通过加强产品研发水平、提高生产效率等措施来有效控制成本，从而在一定程度上降低钢材价格大幅波动带来的风险。未来，随着公司生产规模的逐步扩大，公司采购钢材的数量将有所上升，公司可能会优化钢材供应方来规避钢材价格波动对公司营业成本产生的不利影响，但此措施不能完全消除钢材价 格波动对公司营业成本及盈利能力造成的负面影响。三、重大客户依赖风险 报告期内，公司前五大客户的销售总额占比接近 78.25%。收入对前五大客户依赖度较高，主要系铝材加工行业的集中度5 较高，行业内规模较大的企业相对有限所致。同时，铝材制造企业对零部件供应商的遴选和考察十分严格，且倾向于与有合作经历的供应商合作。四、人力资源风险 核心技术人员系公司可持续发展的基石，也是公司持续进 行技术与产品服务创新的基础。随着公司业务的不断拓展，公 司对技术人员与专业管理人员的聘用将更加严格。随着公司业 务的发展，生产经营规模不断扩大，对高层次管理人才、技术人才的需求也将不断增加。同时行业内对人才的争夺也日趋激 烈，公司能否继续吸引并留住人才，对公司未来的发展至关重 要，所以公司面临一定的核心技术人员流失或者短缺的风险。五、市场竞争风险 随着本行业的不断成熟，国内同行企业的不断成长，以及 国外企业对国内市场拓展力度的不断加大，市场竞争将日趋激 烈。充分的市场竞争可能迫使公司面临产品售价降低、售后技 术服务加强的风险。六、技术泄密风险 金属加工机械制造业技术含量高，是企业核心竞争力的体 现，企业的技术图纸与技术情报系公司的核心机密。未来随着 业务规模的不断扩大，将增加企业技术保密管理的难度，企业 的核心技术仍存在泄密的风险。七、实际控制人控制不当的风险 公司控股股东、实际控制人为孙立国，截至本年度报告出 具之日，孙立国直接持有公司 97%的股份。虽然目前公司已经建立了与股份公司相适应的法人治理结构，并制订了适应公司现阶段发展的内部控制体系，但是如果公司执行不力，可能存在实际控制人利用自己的控股和控制地位，通过行使表决权或者其他方式对公司的经营、人事、财务管理等方面进行控制，从而作出损害投资者利益的决策与行为。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、科立工业 指 广东科立工业技术股份有限公司 控股子公司、科立天源 指 佛山市科立天源冶金技术有限公司 控股子公司、康立嘉 指 佛山市康立嘉传动技术有限公司 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年期末 指 2019 年 12 月 31 日 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 广东科立工业技术股份有限公司股东大会 董事会 指 广东科立工业技术股份有限公司董事会 6 监事会 指 广东科立工业技术股份有限公司监事会 会计师事务所、大华事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）本报告 指 广东科立工业技术股份有限公司 2020 年年度报告 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 东兴证券、主办券商 指 东兴证券股份有限公司 公司章程 指 广东科立工业技术股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开 转让 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东科立工业技术股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Keli Industrial Technology Co.,Ltd.-证券简称 科立工业 证券代码 836774 法定代表人 孙立国 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 罗文娟 联系地址 广东省佛山市三水区乐平镇三江公路 41 号（F1）528137 电话 0757-85801488 传真 0757-85800266 电子邮箱 fincnkeli.cc 公司网址 keli.cc 办公地址 广东省佛山市三水区乐平镇三江公路 41 号（F1）邮政编码 528137 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 7 月 30 日 挂牌时间 2016 年 3 月 31 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-通用设备制造业（C34）-锅炉及原动设备制造(C341)-其他原动设备制造（C3419）主要业务 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；通用零部件制造；机械零件、零部件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；金属切削加工服务；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；金属切削机床制造；金属切削机床销售；金属成形机床制造；金属成形机床销售；包装专用设备制造；包装专用设备销售；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；液气密元件及系统制造；液气密元件及系统销售；五金产品制造；五金产品零售；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；铸造机械制造；铸造机械销售；模具制造；模具销售；弹8 簧销售；金属链条及其他金属制品销售；轴承、齿轮和传动部件销售；汽车零配件零售；试验机销售；普通机械设备安装服务；国内贸易代理；机械设备研发；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）主要产品与服务项目 铝合金圆锭智能化锯切机组、堆叠机组、金属屑压块机组、圆锭表面清刷机组、型材贴膜机等成套机械设备和电梯轮配件产品的 研发、生产和销售。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）48,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 孙立国 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为孙立国，一致行动人为孙立国 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440600677139338K 否 注册地址 广东省佛山市三水区乐平镇三江公路 41 号（F1）否 注册资本 48,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东兴证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12、15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东兴证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘明学 麦家辉 6 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 47,315,765.70 43,965,636.51 7.62%毛利率%41.74%37.92%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,094,254.30 3,806,857.03 112.62%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,261,571.24 1,512,587.19 313.96%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.87%5.59%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.41%2.22%-基本每股收益 0.17 0.08 112.50%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 95,363,333.46 94,255,778.41 1.18%负债总计 20,061,391.50 23,829,315.66-15.81%归属于挂牌公司股东的净资产 73,720,717.05 70,426,462.75 4.68%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.54 1.47 4.76%资产负债率%（母公司）20.97%26.08%-资产负债率%（合并）21.04%25.28%-流动比率 2.47 1.81-利息保障倍数 64.24 84.03-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 11,319,772.31 2,496,506.03 353.42%应收账款周转率 3.73 3.57-存货周转率 1.93 1.44-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.18%-13.23%-营业收入增长率%7.62%6.04%-净利润增长率%137.42%-63.48%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 48,000,000 48,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,996,325.06 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益 44,551.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 352.34 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,041,228.68 所得税影响数 203,548.00 少数股东权益影响额（税后）4,997.62 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,832,683.06 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 14 号-收入，变更后的会计政策详见附注四。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或 2020 年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：项目 2019 年 12 月 31日 累积影响金额 2020 年 1月 1日 重分类（注 1）重新计量（注 2）小计 应收账款 11,287,703.47 -1,408,945.00-1,408,945.00 9,878,758.47 合同资产-1,408,945.00-1,408,945.00 1,408,945.00 预收款项 9,582,321.04-9,582,321.04-9,582,321.04-合同负债-8,479,930.12-8,479,930.12 8,479,930.12 其他流动负债-1,102,390.92-1,102,390.92 1,102,390.92 注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响如下：项目 报表数 假设按原准则 影响 应收账款 15,506,845.13 17,653,845.13-2,147,000.00 合同资产 2,147,000.00-2,147,000.00 预收款项-7,467,380.00-7,467,380.00 合同负债 6,608,300.88-6,608,300.88 其他流动负债 859,079.12-859,079.12 12 执行新收入准则对 2020 年度合并利润表的影响如下：项目 报表数 假设按原准则 影响 营业成本 27,567,146.06 26,968,744.63 598,401.43 销售费用 849,789.62 1,448,191.05-598,401.43 信用减值损失-706,495.51 -745,340.51 38,845.00 资产减值损失-716,028.37 -677,183.37-38,845.00 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本期新纳入合并财务报表范围的主体共 1 户，具体如下：子公司名称 子公司类型 级次 持股比例（%）表决权比例（%）佛山市康立嘉传动技术有限公司 其他有限责任公司 二级 60%60%13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于铝型材加工设备及电梯配件制造业。公司的业务开展主要系围绕国内大型有色金属（铜铝合金等）生产加工企业进行设备配套，其核心产品是“全自动成套圆锭锯切机”整线设备，包括排列贮锭、平移输送、定长打码、锯切、料头料尾收集、堆叠码垛、长锭捆扎称重、短锭捆扎称重装框、锯屑收集压块等设备，通过帮助客户进行从场地到厂房再到设备的规划和布局，以先进独特的工艺技术满足客户高质、高效的生产要求。公司在工艺创新、设备性能上不断深化，截至 2020 年 12 月，公司已分别拥有1 项软件著作权、4 项发明专利、38 项实用新型专利、5 项外观专利。同时，有多项专利进入实审阶段。另外，公司根据客户需求，还开发生产了型材贴膜机和圆锭表面清刷机，旨在解决客户上、下游工艺配套问题。为了解决“全自动成套圆锭锯切机”整线设备订单空档期间公司的产能问题，公司还开发生产了电梯轮配件产品。公司向上游行业包括钢材行业、元器件行业采购相关的原材料，公司的收入系通过向下游的铝型材加工行业销售铝合金圆铸锭锯切线成套设备、配合铝合金圆铸锭设备、锯切与堆叠机成套设备、铝屑（各种机加工切屑）压块回收机组、型材贴膜机、圆锭表面清刷机、电梯轮配件等产品，并提供各类产品易损配件的销售以及设备维修服务实现。公司采取直接销售的方式进行产品销售。公司通过在专业杂志和网络媒体进行的宣传，由客户与公司联系并洽谈完成交易来获取销售订单。采取的销售方式为通过媒介宣传后的电话沟通及上门营销，也有行业专业人士介绍的方式等灵活多样的销售方式。报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式也未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%14 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 11,084,016.68 11.62%3,597,961.50 3.82%208.06%应收票据 2,780,000.00 2.92%2,000,000.00 2.12%39.00%应收账款 15,506,845.13 16.26%9,878,758.47 10.48%56.97%存货 11,036,281.84 11.57%17,543,840.26 18.61%-37.09%合同资产 2,147,000.00 2.25%1,408,945.00 1.49%52.38%投资性房地产 1,572,963.28 1.65%1,681,541.74 1.78%-6.46%长期股权投资 0.00-0.00-固定资产 42,500,165.11 44.57%47,133,296.80 50.01%-9.83%在建工程 0.00-0.00-无形资产 5,876,709.08 6.16%5,844,661.20 6.20%0.55%商誉-短期借款-应付账款 3,540,765.43 3.71%7,162,497.22 7.60%-50.57%合同负债 6,608,300.88 6.93%8,479,930.12 9.00%-22.07%应交税费 1,187,256.97 1.24%675,085.40 0.72%75.87%其他应付款 1,763,305.63 1.85%542,162.61 0.58%225.24%长期借款-资产总计 95,363,333.46 100%94,255,778.41 100%1.18%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：货币资金较上年同期增加 208.06%，主要是因为主要由于报告期内公司加强应收账款跟催力度，同时严格管控各项费用支出；2.应收票据：应收票据较上年同期增加 39.00%，主要是因为收到客户支付的票据金额增加；3.应收账款：应收账款较上年同期增加 56.97%，主要是因为公司销售收入占比上升导致应收账款余额增加；4.存货：存货较上年同期减少 37.09%，减少额为 6,573,341.58 元，主要是本期在材料采购方面相应缩减了规模所致；5.应付账款：应付账款较上年同期减少 50.57%，主要是因为公司主要是采购原材料减少，并按合同约定付款所致；6.应交税费：应交税费较上年同期增加 75.87%，主要是因为公司主要原因系报告期内实现利润总额较上年同期增加导致应交企业所得税增加所致；7.其他应付款：其他应付款较上年同期增加 225.24%，主要是因为公司发生销售退货 780,800.00 导致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 47,315,765.70-43,965,636.51-7.62%15 营业成本 27,567,146.06 58.26%27,292,224.86 62.08%1.01%毛利率 41.74%-37.92%-销售费用 784,006.46 1.66%968,404.70 2.20%-19.04%管理费用 6,245,480.67 13.20%6,753,322.82 15.36%-7.52%研发费用 3,245,793.39 6.86%3,485,141.45 7.93%-6.87%财务费用 101,308.34 0.21%25,351.58 0.06%299.61%信用减值损失-706,495.51-1.49%-3,813,257.79-8.67%-81.47%资产减值损失-716,028.37-1.51%0.00 0.00%-其他收益 1,996,325.06 4.22%2,501,927.57 5.69%-20.21%投资收益 44,551.28 0.09%6,095.77 0.01%630.86%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 9,134,777.02 19.31%3,503,907.52 7.97%160.70%营业外收入 352.47 0.00%0.30 0.00%117,390.00%营业外支出 0.13 0.00%8,000.00 0.02%-100.00%所得税费用 1,011,650.15 2.14%74,364.99 0.17%1,260.38%净利润 8,123,479.21 17.17%3,421,542.83 7.78%137.42%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.销售费用：本期较上年减少了 19.04%，原因主要为：执行新收入准则变动导致，销售费用的运输费计入主营业务成本；2.财务费用：本期较上年增加了 299.61%，原因主要为：为补充公司流动资金本年度新增贷款10,000,000.00 元，银行贷款利息增加；3.信用减值损失：本期较上年减少了 81.47%，变动金额为 3,106,762.28，原因主要为：上年同期报告根据谨慎性原则计提坏账准备 3,360,000.00；4.其他收益：本期较上年减少了 20.21%，原因主要为：本年度政府补助收入减少；5.投资收益：本期较上年增加了 630.86%，原因主要为：本年加大理财产品的投资金额，相应使投资收益有所增长；6.所得税费用：本期较上年增加了 1260.38%，原因主要为：本期利润增加和递延所得税费用增加；7.营业利润：营业利润较上年同期增加 160.70%，主要是受以上 1-5 项所述的影响；8.净利润：净利润较上年同期增加 115.26%，主要是受以上 1-6 项所述的影响。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 44,878,286.06 43,319,427.15 3.60%其他业务收入 2,437,479.64 646,209.36 277.20%主营业务成本 26,657,892.72 26,926,738.43-1.00%其他业务成本 909,253.34 365,486.43 148.78%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 16 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%机械及配件类 2,051,180.27 1,892,439.53 7.74%15.43%21.02%-35.50%电梯配件类 653,171.93 427,014.99 34.62%2.78%14.00%-15.68%生产线 42,173,933.86 24,338,438.20 42.29%3.10%-2.60%8.68%合计 44,878,286.06 26,657,892.72 40.60%3.60%-1.00%7.29%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.其他业务收入和其他业务成本:主要是同期直接销售外购原材料金额有增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 蒙泰（上海）融资租赁有限公司 21,752,212.39 37.86%否 2 四川福蓉科技股份公司 9,482,758.60 16.51%否 3 广东精美特种型材有限公司 6,774,803.93 11.79%否 4 SMC（中国）有限公司 4,487,610.62 7.81%否 5 佛山市和泓经贸发展有限公司 2,460,176.99 4.28%否 合计合计 44,957,562.53 78.25%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 SEW-传动设备(广州)有限公司 1,215,308.69 10.50%否 2 佛山市威钢金属材料有限公司 1,040,056.17 8.99%否 3 浙江隆达不锈钢有限公司 797,277.88 6.89%否 4 佛山市正一大自动化设备有限公司 603,871.68 5.22%否 5 广州市众业达电器有限公司 597,760.58 5.16%否 合计合计 4,254,275.00 36.76%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 11,319,772.31 2,496,506.03 353.42%投资活动产生的现金流量净额-440,608.74 1,157,463.26-138.07%筹资活动产生的现金流量净额-3,252,006.90-4,096,968.91 20.62%17 现金流量分析现金流量分析：1.本期经营活动产生的现金流量净额比上年增加 8,823,266.28，增长 353.42%，主要是由于本年度销售回款增加导致；2.本期投资活动产生的现金流量净额比上年减少 1,598,072.00，下降 138.07%，主要是由于本年度支付固定资产减少导致；3.本期筹资活动产生的净现金流量比上年增加 844,962.01，增长 20.62%，主要是由于本年度收到投资款增加导致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 佛 山 市 科 立 天 源 冶 金 技 术 有 限 公 司 控股子公司 研发、生产、加 工、销售、安装：冶金设备、铸造 设备、热能设备、环保设备、检测 设备、液压设备 及以上设备的零 配件、工业自动 化控制系统；国 内贸易；经营和 代理各类商品及 技术的进出口业 务。6,352,673.07 5,611,792.87 4,633,783.29 1,343,457.38 18 佛 山 市 康 立 嘉 传 动 技 术 有 限 公 司 控股子公司 智能物料搬运设 备、高速精密齿 轮传动装置、工 业自动控制系统 装置、传动部件、齿轮、飞轮、滑 轮、滚珠、电磁 离合器、齿轮变 速箱、联轴器、钢铁铰接链、金 属制品研发、生 产、销售、安装 及技术咨询服 务；货物或技术 进出口 4,062,386.78 3,953,062.27 653,171.93 73,062.27 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 截止报告期末，公司拥有二家控股子公司，无参股公司。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司的营业收入较上年有所增加，公司符合国家政策支持的发展优势越来越明显，控股 子公司的经营业务水平也呈现良好的发展趋势。同时，公司资产负债结构合理，内部控制体系运行良好。公司的行业地位或所处行业的经营环境未发生重大变化。公司在用的专利、专有技术等重要资产或者技 19 术的取得或使用不存在重大不利变化的风险。报告期内未发生对公司持续经营有重大不利影响的事项，公司具备较强的持续经营能力。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (一一)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(二二)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售-21 与关联方共同对外投资-债权债务往来或担保等事项 40,000,000.00 10,000,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：关联方担保款，是为补充公司流动资金，满足公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。有利于满足公司的资金需求，支持公司发展，不会对公司产生不利的影响。2018 年 4 月 4 日孙立国、孙立平、杨光元为公司与佛山市三水区农村信用合作联社乐平信用社（现已变更名称为“佛山农村商业银行股份有限公司三水乐平支行”）签订最高额保证担保合同 2000 万元，有效期为 2018 年 1 月 10日起至 2024 年 1 月 9 日止，本年度公司向佛山农村商业银行股份有限公司三水乐平支行贷款 1000 万元，因合同未过有效期所以未重新签订新的担保合同。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015 年 11月 26 日-挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争的承诺 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 11月 26 日-挂牌 关于规范和减少关联交易的承诺函 承诺减少和规范关联交易 正在履行中 其他股东 2015 年 11月 26 日-挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争的承诺 正在履行中 董监高 2015 年 11月 26 日-挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争的承诺 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、为避免产生潜在的同业竞争，公司持股股东、董事、监事、高级管理人员签订了避免同业竞争承诺函；2、关于减少和规范关联交易的承诺：公司控股股东及实际控制人孙立国出具了承诺函，承诺减少和规范关联交易。报告期内相关承诺方均严格履行了上述承诺，未有任何违背。(四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 电子银行汇票 应收票据 质押 2,780,000.00 2.92%金融机构拆票 粤（2016）佛山不 动产权第 0003593 号房产 固定资产 抵押 7,926,431.64 8.31%金融机构借款 粤（2016）佛山不动产权第 0003595 固 定 资 产/投资性房地抵押 3,968,866.39 4.16%金融机构借款 22 号房产 产 粤（2016）佛山不 动产权第 0003597 号房产 固 定 资 产/投资性房地产 抵押 3,665,621.04 3.84%金融机构借款 粤（2016）佛山不 动产权第 0003596 号房产 固定资产 抵押 3,659,636.32 3.84%金融机构借款 粤（2016）佛山不 动产权第 0003598 号房产 固定资产 抵押 3,219,551.14 3.38%金