836745_2020_海润股份_2020年年度报告_2021-04-08.pdf

1 2020 年度报告 海润股份 NEEQ:836745 天津海润海上技术股份有限公司 TIANJIN HAIRUN MARINE TECHNICAL 2 公司年度大事记公司年度大事记 海润股份顺利通过国家高新技术企业复审 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4040 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .120120 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王维元、主管会计工作负责人何德国及会计机构负责人（会计主管人员）何德国保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 5 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项重大风险事项名称名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.应收账款的坏账风险 2020 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为 41,228,804.87 元,占总资产的 31.26%，比上年同期降低了 31.75%。报告期内公司的应收账款主要来自于中海油田服务有限公司天津分公司、中海油信息科技有限公司、中海油田服务有限公司深圳分公司、中交一航局第一工程有限公司、中国路桥工程有限公司等多家大型国有企业，已合作多年,形成坏账损失的风险较小，但由于应收账款金额较大,占用了公司较多营运资金，一旦不能及时按期结算或发生大额坏账损失，将会对公司的经营业绩产生较大影响。2.经营扩张导致的风险 公司为拓宽业务布局,计划在全国范围内各港口增设多个分支机构，通过经营扩张，将有助于公司提高盈利水平和抗风险能力，但公司架构以及业务领域的增多，可能带来服务质量下降、管理难度提高、人员业务水平参差不齐等方面的经营风险。3.相关资质证书到期无法续期的风险 目前，公司已获得包括中国船级社、美国 ABS 船级社等 10 家船级社的船舶通讯导航和消防救生设备检验服务的供方认可证书，获得包括中海油、中石油等大型国有企业的供应商市场准入证，公司的主营业务依赖于上述资质。如果公司资质到期无法通过相关机构和部门的资质证书审核，可能会面临资质证书到期后无法续期的风险。4.公司治理的风险 公司于 2016 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统公开转让，虽然公司管理层的治理意识已得到增强，法人治理结构已逐步规范，各项管理制度的执行也已逐步完善，但公司治理和内部控制体系仍需要在生产经营过程中进一步提高。特别是随着公司的快速发展、经营规模扩大、业务范围扩展、人员增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部治理不适应发展需要、进而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。另外，公司控股股东王维元、魏永芹夫妇，兄弟王维增、王维五，儿子王津先合计持有公司 72.89%的股权，可能会导致家庭控制的风险。5.其他风险 重大自然灾害、不可抗力的发生将对公司业务产生不利影响，一旦发生不可预见的自然灾害和不可抗力，2020 年初爆发新冠疫情，导致公司业务难以正常开展，存在公司业绩下降、影响盈利能力的风险 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、海润股份 指 天津海润海上技术股份有限公司 董事会 指 天津海润海上技术股份有限公司董事会 监事会 指 天津海润海上技术股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商 指 新时代证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）船级社 指 从事船舶入级检验业务的专业机构，通过对船舶和海上设备提供合理和安全可靠的入级标准，并提供独立、公正和诚实的入级及法定服务，为航运、造船、海上开发及相关的制造业和保险业服务，为促进和保障人身和财产的安全、防止水域环境污染服务 大连海润 指 大连海润海上技术服务有限公司 广州海润 指 广州津海船舶技术有限公司 上海津连 指 上海津连船舶技术有限公司 天津众瀛 指 天津众瀛工贸有限公司 香港海润 指 天津海润（香港）有限公司 舟山蓝盾 指 舟山蓝盾海上安全技术服务有限公司 天津蓝盾 指 天津蓝盾安全服务有限公司 维力普 指 维力普（天津）起重设备有限公司 天津润达 指 天津润达船舶技术服务有限公司 大连润达 指 大连润达检测有限公司 检验分公司 指 天津海润海上技术股份有限公司检验分公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 天津海润海上技术股份有限公司章程 海润联发 指 海润联发（天津）企业管理咨询中心（有限合伙）报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津海润海上技术股份有限公司 英文名称及缩写 TIANJIN HAIRUN MARINE TECHNICAL CO.,LTD TJHR 证券简称 海润股份 证券代码 836745 法定代表人 王维元 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 童树友 联系地址 天津市滨海新区新港二号路 2278 号 电话 022-66277680 传真 022-66706715 电子邮箱 公司网址 办公地址 天津市滨海新区新港二号路 2278 号 邮政编码 300450 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 4 月 24 日 挂牌时间 2016 年 4 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业（M）-专业技术服务业(M74)-其他专业技术服务业(M749)-其他未列明专业技术服务业(M7499)主要业务 海上专业技术服务 主要产品与服务项目 软件和信息技术服务；自动化设备、通讯导航、消防救生等设备检验、测试、安装、维修及销售；海洋工程施工、设计施工等。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,900,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王维元、魏永芹 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王维元），一致行动人为（魏永芹）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91120118735488182M 否 注册地址 天津自贸试验区天津港保税区海滨九路 131 号B3011 号房间 否 注册资本 50,900,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）新时代证券 主办券商办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）新时代证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 徐世欣 王洪德 6 年 6 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东塔楼 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 121,954,140.47 108,608,869.85 12.29%毛利率%34.25%37.3%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,161,230.06 11,343,695.64 7.21%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,268,906.22 10,525,529.24 7.06%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.22%11.15%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.40%10.35%-基本每股收益 0.24 0.22 9.1%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 131,869,229.52 126,107,782.00 4.57%负债总计 22,000,555.23 18,438,795.21 19.32%归属于挂牌公司股东的净资产 109,368,653.64 107,387,423.58 1.84%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.15 2.11 1.84%资产负债率%（母公司）19.94%10.75%-资产负债率%（合并）16.68%14.62%-流动比率 5.30 5.84-利息保障倍数 119.34 0-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 23,563,994.84 4,542,846.77 418.71%应收账款周转率 2.40 1.92-存货周转率 3.38 2.98-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.57%5.46%-营业收入增长率%12.29%8.15%-净利润增长率%7.21%0.47%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,900,000 50,900,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 270,862.70 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）612,368.93 委托他人投资或管理资产的损益 86,438.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-14,649.36 非经常性损益合计非经常性损益合计 955,021.03 所得税影响数 54,522.41 少数股东权益影响额（税后）8,174.78 非经常性非经常性损益净额损益净额 892,323.84 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 重重要要会计政策变更会计政策变更（1）会计政策变更）会计政策变更：会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因 审批程序审批程序 备注备注 企业会计准则?14 号收入财会【2017】22 号 财政部统一规定 注 1 注 1：本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。执行新收入准则的主要变化和影响如下：本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。本公司的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本公司将其重分类列报为合同资产（或其他非流动资产）；本公司将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产（或其他非流动资产）列报。（2）会计估计变更）会计估计变更：无：无（3）对）对 2020 年年 1 月月 1 日财务报表的影响日财务报表的影响 报表项目报表项目 2019 年年 12 月月 31 日（变更前）金额日（变更前）金额 2020 年年 1 月月 1 日（变更后）金额日（变更后）金额 合并报表合并报表 公司报表公司报表 合并报表合并报表 公司报表公司报表 应收账款 60,408,725.62 35,912,344.87 60,408,725.62 35,912,344.87 合同资产 预收账款 669,367.22 418,140.27 合同负债 599,034.27 376,709.54 其他流动负债 70,332.95 41,430.73 2020 年 12 月 31 日资产负债表的影响 报表项目报表项目 2020 年年 12 月月 31 日日 新收入准则下金额新收入准则下金额 2020 年年 12 月月 31 日日 旧收入准则下金额旧收入准则下金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 应收账款 41,228,804.87 25,591,990.45 41,702,356.95 26,065,542.53 合同资产 473,552.08 473,552.08 预收账款 934,133.00 237,593.00 合同负债 833,199.99 212,608.58 其他流动负债 100,933.01 24,984.42 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 报告期内合并报表范围增加了葫芦岛海润科技有限公司，该公司系天津海润的全资子公司大连海润在葫芦岛设立的全资子公司，相关财务数据合并入大连海润子公司后再合并入总公司。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司作为专业提供船舶配套技术服务企业，通过为船舶、码头及海上设施提供专业技术服务、销售设备、备件及物料等获得收入。具体业务包括：船舶及海洋平台的通信导航设备的销售、安装、调试、维护、检验及修理服务；船舶与海洋平台管理系统开发维护；海上卫星互联网通信运维服务；钢绳索具加工销售业务；船舶航修与厂修服务；船用物资备品的销售供应等。公司业务资质齐全，与多家国际知名的通讯导航设备制造商签订了产品及技术代理协议，经过十多年的经营积累，在行业内享有良好的口碑，建立了稳定的客户群体。公司通过招投标、直接报价、联合销售、行业协会宣传、企业推荐等方式，立足于当下市场需求，并针对不同的客户、不同项目提供灵活的配套技术服务，从而保证公司提供的产品服务具有较强的竞争力。另外，公司在天津、大连、上海、广州、舟山、葫芦岛等国内主要港口城市设立服务站点，形成较为完善的网络布局；同时积极开拓海外市场，在香港设立全资子公司，充分利用公司的优势，在区域范围上提供更便捷的服务给客户。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 25,854,363.38 19.61%15,008,960.56 11.90%72.26%应收票据 9,145,867.72 6.94%5,749,293.75 4.56%59.08%应收账款 41,228,804.87 31.26%60,408,725.62 47.90%-31.57%存货 24,840,334.78 18.84%22,623,157.76 17.94%9.08%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 13,806,446.42 10.47%16,900,380.26 13.40%-18.31%在建工程 无形资产 80,000.00 0.06%100,000.00 0.08%-20.00%商誉 短期借款 6,007,336.90 4.56%0 100.00%长期借款 0 0 应付票据 应付账款 10,534,665.39 7.99%12,052,689.13 9.56%-12.59%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末公司货币资金为 2,585.44 万元，较上期增加 1,084.54 万元，增幅 72.26%，主要是因为本期销售回款有所增加，应收账款资金回款较好，另外公司在报告期内取得银行贷款 600.00 万元，也增加了货币资金。2、报告期内，公司应收票据余额为 914.59 万元，较期初增加了 339.66 万元，增幅 59.08%，主要是因为在本报告期公司的国企客户的业务有所增加，国企客户的结算大多采用承兑汇票等方式结算，导致本期应收票据增幅较大。3、在报告期末，公司的应收账款余额为 4,122.88 万元，较上期减少了 1,917.99 万元，减幅为 31.75%，这主要是因为在报告期内天津海润股份及其分公司、子公司加大了应收账款催款力度，极大改善了应收账款资金回款情况。4、报告期内，新冠疫情为整体经济环境带来较为不利的影响，为保证和补充流动资金的充裕使用，公司在报告期内向银行融资人民币 600.00 万元整。14 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 121,954,140.47-108,608,869.85-12.29%营业成本 80,185,934.23 65.75%68,093,543.60 62.70%17.76%毛利率 34.25%-37.30%-销售费用 5,042,566.61 4.13%3,894,591.97 3.59%29.48%管理费用 18,361,672.87 15.06%16,479,429.66 15.16%11.48%研发费用 5,513,117.98 4.52%6,759,026.54 6.22%-18.43%财务费用 1,065,246.39 0.87%86,868.23 0.08%1,126.28%信用减值损失 339,596.25 0.00%-1,339,280.14 1.23%-125.36%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 612,368.93 0.50%143,735.98 0.13%326.04%投资收益 86,438.76 0.07%92,520.22 0.09%-6.57%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 270,862.70 0.22%-15,893.51 0%1804.23%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 12,511,013.74 10.26%11,533,800.57 10.62%8.47%营业外收入 53,763.66 0.04%702,934.58 0.65%-92.35%营业外支出 68,413.02 0.06%62,732.25 0.06%9.06%净利润 12,319,687.50 10.10%11,120,381.69 10.24%10.78%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司销售费用为 504.26 万元，较上期增加了 114.80 万元，增幅 29.48%，一方面是由于销售人员数量有所增长，合计增长 9 人，导致销售人工费增加；另一方面，由于 2019 年新成立的维力普公司当年销售费用较少，而在本报告期内是全年经营并且业务量增加，相应的销售费用也有较大幅度增加。2、报告期内，公司的研发费用为 551.31 万元，较上期减少 124.59 万元，减幅 18.43%，主要是由于报告期内天津海润股份公司的研发项目周期都相对较短，人工费用减少所致。3、报告期内，公司财务费用为 106.52 万元，较上期增加了 97.84 万元，增幅 1,126.28%，其中香港海润公司增加了 77.47 万元，主要是由于美元汇率在报告期内波动较大，香港海润公司持有的美元产生了汇兑损失；众瀛工贸公司财务费用增加了 22.67 万元，主要原因是在报告期内贴现了承兑汇票而支付的贴现息所致。4、报告期内，信用减值损失冲减了 33.96 万元，较上期减少了 167.89 万元，主要是因为上期应收账15 款余额较大，计提了信用减值损失，而本期末由于应收账款余额减少，冲回多出的部分。5、报告期内，其他收益金额为 61.24 万元，较上期增加 46.86 万元，增幅 326.04%，主要原因是上期的与日常经营有关的政府补助等收益记入了营业外收入科目，在本报告期内记入了其他收益科目。6、报告期内，资产处置收益金额为 27.09 万元，比上期增加了 28.68 万元，增幅 1,804.23%，主要原因是大连海润公司在报告期内出售了办公用房，取得资产处置收益所致。7、报告期内营业外收入金额为 5.38 万元，较上期减少了 64.92 万元，减幅 92.35%，主要是因为上期的与日常经营有关的政府补助等收益记入了营业外收入科目，而在本报告期内记入了其他收益科目。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 121,954,140.47 108,608,869.85 12.29%其他业务收入 0 0 0.00%主营业务成本 80,185,934.23 68,093,543.60 17.76%其他业务成本 0 0 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%商品销售 50,092,558.74 40,127,353.24 19.89%74.48%88.00%-5.77%安装、维修、检测等技术服务 71,861,581.73 40,058,580.99 44.26%-10.06%-14.31%2.77%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，商品销售收入比上期增长了 74.48%，营业成本比上期增加了 88.00%。原因分析如下：一是在报告期内公司新造船业务量有较大增长，设备销售额随之增加，导致商品销售收入与成本均有不同幅度的增长；二是 2019 年新设立的子公司天津维力普公司系加工企业，主要是加工并销售钢丝绳及吊装索具而取得的收入，在报告期内其销售额较去年有较大幅度增长，也造成了商品销售收入与成本的提高。16 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中海油田服务有限公司天津分公司 17,619,421.42 14.45%否 2 中交一航局第一工程有限公司 5,734,610.66 4.70%否 3 中海油田服务有限公司深圳分公司 4,304,410.16 3.53%否 4 中海油信息科技有限公司天津分公司 3,816,509.46 3.13%否 5 茂名市华泰信息网络工程有限公司 3,513,307.72 2.88%否 合计合计 34,988,259.42 28.69%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 鑫诺卫星通信有限公司 8,620,084.00 6.90%否 2 海能达通信股份有限公司 4,093,987.00 3.28%否 3 结雅希（上海）贸易有限公司 3,099,268.98 2.48%否 4 大连旅顺滨海船舶修造有限公司 1,832,000.00 1.47%否 5 大连宝利通科技有限公司 1,744,782.00 1.40%否 合计合计 19,390,121.98 15.53%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 23,563,994.84 4,542,846.77 418.71%投资活动产生的现金流量净额-8,807,344.78-1,938,077.05-354.44%筹资活动产生的现金流量净额-4,225,525.00 100,000.00-4,325.53%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为2,356.40万元，较上期增加了1,902.11万元，增幅418.71%，原因分析如下：经营活动现金流入为 14,044.34 万元，较上期增加 2,617.21 万元，增幅为 22.90%，主要由三方面原因引起：1）报告期内公司的营业收入较上期增加了 1,334.53 万元，导致现金销售商品与提供劳务收到的现金随之增长；2）报告期内海润股份及其各子公司加大应收账款催收力度，取得了良好效果；3）报告期内，天津海润公司、广州津海公司、众瀛工贸公司都有银行承兑汇票贴现。而报告期内经营活动现金流出为 11,687.94 万元，较上期仅增加 715.10 万元，增幅为 6.52%，与此相比，经营活动现金流入数额增长幅度较大，进而造成现金流净额有大幅提高。17 2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-880.73 万元，较上期减少 686.93 万元，增幅为-354.44%，原因分析如下：投资活动现金流出为 1,532.25 万元，较上期增加 746.02 万元，增幅为 94.89%，主要原因是公司利用闲置资金购买银行理财产品，相应支出较上期增加 984.00 万元，造成投资活动现金流出有较大增幅。而同期投资活动现金流入增幅较小，仅为 59.10 万元，进而造成现金流净额出现较大幅度的降低。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-422.55 万元，较上期减少 432.55 万元，增幅为-4325.53%，原因分析如下：报告期内筹资活动现金流入为 606.73 万元，较上期增加 596.73 万元，主要原因系天津海润股份取得银行借款 600.00 万元。而报告期内筹资活动现金流出为 1,029.29 万元，较上期增加 1,029.29 万元，主要原因是天津海润股份在报告期内以现金红利的形式为股东分红。上述两方面影响造成本期筹资活动产生的现金流量净额比上期少 432.55 万元，而对应的上期现金流净额仅为 10 万元，因此造成现金流净额变化比率较大。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 大连海润海上技术服务有限公司 控股子公司 船舶通导设备销售、安装、调试、维修与检测服务 15,805,442.17 11,371,725.79 22,258,239.66 2,208,235.6 广州津海船舶技术有限公司 控股子公司 船舶通导设备销售、安装、调试、维修与检测服务 7,961,259.96 6,903,222.45 13,834,853.50 1,669,955.74 上海津连船舶技术有限公司 控股子公司 船舶通导设备销售、安3,771,211.13 3,667,589.53 3,686,291.92 266,898.17 18 装、调试、维修与检测服务 天津众瀛工贸有限公司 控股子公司 船舶修理 13,793,156.82 11,613,704.33 12,361,348.58 1,361,600.87 天津海润（香港）有限公司 控股子公司 船舶技术服务，船舶设备销售 14,858,344.55 11,036,024.49 14,617,216.57 1,212,372.88 舟山蓝盾海上安全技术服务有限公司 控股子公司 船舶就剩消防检测维护服务 1,881,552.35 1,250,051.63 3,310,437.36 396,143.59 天津蓝盾安全服务有限公司 控股子公司 船舶救生消防检测维护服务 2,364,533.35 2,245,623.28 2,965,943.88 663,100.98 天津润达船舶技术服务有限公司 控股子公司 船舶通导设备销售、安装、调试、维修与检测服务 6,927,459.41 5,528,518.69 10,314,584.52 2,683,629.11 维力普（天津）起重设备有限公司 控股子公司 钢丝绳索具加工销售，吊装配件销售 5,639,423.49 5,274,907.93 3,268,084.22-1,325,499.85 大连润达检测有限公司 控股子公司 船舶测厚与无损检验 938,474.53 800,146.76 1,470,393.63-81,490.44 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 以上子公司除舟山蓝盾海上安全技术服务有限公司持股 60%外，其他子公司全部为持股 100%全资子公司，皆属于母公司业务分支。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 19 三、三、持续持续经营经营评价评价 2020 年，公司在主营业务收入、净利润等多项财务指标均有不同程度增长，公司在报告期内整体经营情况稳定，业务范围进一步扩展，品牌和市场地位不断强化。报告期内，公司纳税记录完整，诚信合法经营，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的独立自主经营的能力。经营业绩稳步增长，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 21 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 2,000,000.00 2,000,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：因新冠疫情全球范围内爆发，为确保疫情期间公司流动资金更充裕，公司实际控制人、董事长王维元以个人信用为公司在浦发银行申请“复工贷”2,000,000 元提供连带责任担保。该事项经过董事会审议通过并披露，该款项已于 2021 年 1 月 1 日还清，该项担保已于 2021 年 1 月 1 日结束，未对公司生产经营造成任何负面影响。根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则第一百一十二条相关规定，相关事项，本次担保为公司单方面获得利益，免于按照关联交易的方式进行审议。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 12月 24 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015 年 12月 24 日 任命时 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 12月 24 日 挂牌 实缴增资承诺 承诺履行出资义务 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 12月 24 日 挂牌 关联交易承诺 其他 正在履行中 董监高 2015 年 12月 24 日 挂牌 关联交易承诺 其他 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 12月 24 日 挂牌 资金占用承诺 其他 正在履行中 董监高 2015 年 12月 24 日 挂牌 资金再用承诺 其他 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 7月 1 日 发行 股票发行承诺 其他 已履行完毕 其他股东 2017 年 7月 1 日 发行 股票发行承诺 其他 已履行完毕 董监高 2017 年 7月 1 日 发行 股票发行承诺 其他 已履行完毕 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1.避免同业竞争承诺 22 为避免出现同业竞争情形，公司控股股