871948_2020_锦洋新材_2020年年度报告_2021-04-22.pdf

1 2020 年度报告 锦 洋 新 材 NEEQ:871948 锦洋高新材料股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2020 年 7 月 31 日完成 4 万吨氟化铝升级为 2.5 万吨/年无水氟化铝（单线）和 1 万吨电子级氢氟酸（100%）技改项目备案 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重大事件重大事件 .2020 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第八节第八节 行业信息行业信息 .3232 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3636 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4141 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .9191 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐卫平、主管会计工作负责人谢耀明及会计机构负责人（会计主管人员）谢耀明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 环境污染风险 公司主营业务为生产、销售氟化铝,属于化工行业,因此公司所处行业属于重污染行业范围。生产安全风险 化工生产企业在生产过程中存在着易燃、易爆等安全隐患,如果生产过程中操作不慎,亦可能危害到生产工人的健康安全。市场风险 公司受下游客户需求波动影响较大,公司所属氟化铝行业现有下游客户主要以金属冶炼加工企业为主,下游客户受全球经济复苏放缓的影响和国际大宗商品价格波动,会相应调整生产规模,从而影响到公司主要产品的销售及价格波动,进而对公司生产经营产生不利影响。主营产品单一的风险 公司主营产品为氟化铝,报告期内氟化铝销售收入占公司营业收入的比重在 80.00%以上,产品单一。原材料价格变动风险 公司产品主要原材料为萤石、氢氧化铝、烟酸、硫酸等,上述原材料价格是影响公司产品毛利水平的重要因素。大客户依赖的风险 公司对前五大客户的销售金额占当期营业收入的比例较高。对关联方资金依赖的风险 一定程度上依赖关联方借款以解决资金周转问题。关联交易风险 存在向多个关联方采购原材料、销售产品、资金拆借等关联交易,上述交易属于公司发展中正常的经营需要。实际控制人不当控制风险 当公司利益与实际控制人利益发生冲突时,实际控制人可能利用其实际控制地位,通过行使表决权,影响公司的重大决策,从 5 而影响和损害公司及其他股东的利益。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 无 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/股份公司/锦洋新材 指 锦洋高新材料股份有限公司 三会 指 本公司股东大会、董事会、监事会 股东大会议事规则 指 锦洋高新材料股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 锦洋高新材料有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 锦洋高新材料有限公司监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法(2014 年修订)暂行办法 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法 管理办法 指 2013 年 1 月 1 日起施行的 非上市公众公司监督管理办法(证监会令第 85 号)业务规则 指 全国中小企业股份转让业务规则(试行)(2013 年 2月 8 日实施,2013 年 12 月 30 日修改)基本标准指引 指 全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引(试行)证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 律师、儒毅 指 浙江儒毅律师事务所 会计师、天健 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)元/万元 指 人民币元/万元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 锦洋高新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Jinyang Advanced Materials Co.,Ltd Jinyang 证券简称 锦洋新材 证券代码 871948 法定代表人 徐卫平 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 胡文 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 安徽省宁国市港口镇工业集中区 电话 18756353301 传真 0563-2672889 电子邮箱 290972935QQ.com 公司网址 办公地址 安徽省宁国市港口镇工业集中区 邮政编码 242300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 锦洋新材公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 1 月 29 日 挂牌时间 2017 年 8 月 22 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-化学原料和化学制品制造业（C26）-基础化学原料制造（C261）-无机盐制造（C2613）主要产品与服务项目 生产和销售自产的氟化铝、无水氟化氢、六氟磷酸锂、含氟特气-四氟化碳(危险化学品除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）106,950,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 7 控股股东 浙江鸿硕实业集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（钭正贤），一致行动人为（骆美英）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91341881798115578N 否 注册地址 安徽省宁国市港口镇工业集中区 否 注册资本 106,950,000 是 无 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）浙商证券 主办券商办公地址 杭州市江干区五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）浙商证券 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 蒋晓东 郑忠鹏 1 年 3 年 会计师事务所办公地址 杭州钱江路 1366 号华润大厦 B 座 15F 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据会计数据和和财务指标财务指标 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 284,935,274.36 456,828,418.03-37.63%毛利率%12.31%16.63%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,516,509.80 30,487,003.25-72.07%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,820,290.59 30,154,914.71-80.70%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.07%20.05%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.47%19.83%-基本每股收益 0.08 0.30-73.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 291,544,549.44 290,862,413.24 0.23%负债总计 124,110,563.58 131,665,264.05-5.74%归属于挂牌公司股东的净资产 167,433,985.86 159,197,149.19 5.17%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.57 1.59-1.26%资产负债率%（母公司）42.57%45.27%-资产负债率%（合并）42.57%45.27%-流动比率 1.81 1.6913-利息保障倍数 8.00 39.97-注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-55,842,245.93 20,341,933.26-374.52%应收账款周转率 3.89 4.91-存货周转率 2.23 3.76-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%0.23%-3.58%-营业收入增长率%-37.63%-17.18%-净利润增长率%-72.07%-43.77%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 106,950,000 100,000,000 6.95%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计当期损益性政府补助 2,205,767.52 单独进行减值测试的应收账款减值准备转回 1,000,000.00 除上述外的其他营业外收入和支出-33,744.92 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,172,022.60 所得税影响数 475,803.39 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,696,219.21 10 九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 经过公司多年的运营发展，形成了较为稳定的采购模式、生产模式以及销售模式，具体情况如 下：（一）采购模式 公司采用询价采购模式，即在确定采购前须严格遵循询价与议价制度（要求不少于三家询价与议 价单位），采购员在申购单报批的同时须附询价单，另外采购员须建立健全询价与议价台账，财务部每月进行抽查核对。询价采购模式有利于节省采购时间与费用，也有利于发展互惠关系，买卖双方可以利用交易行为，从事其他有利活动，如市场推广、技术交流等。（二）生产模式 公司以库存生产模式为主，库存生产模式是指企业生产的产品并不是为任何特定客户定制的，而是属于大众化的通用规格。同时，公司根据市场行情与销售渠道，分析需求数量，并参考本身的库存量安排生产计划。此外，为严格保证产品质量，公司严格按照国家标准对生产成品进行检验，严格把控质量关。（三）销售模式 公司以直销为主，直销模式是指公司通过自身的销售渠道向客户直接销售产品，即由公司的营销人员与客户直接签订产品购销合同，明确合同标的、质量标准、交货期限、结算方式等，并按照合同约定组织生产、发货、验收、结算的一种销售方式。（四）盈利模式 公司主要通过氟化铝的生产和销售实现盈利。一方面，公司在现有产品基础上通过不断提高自身生产工艺，降低原材料成本，提升公司的利润水平。另一方面，公司紧跟市场需求，在维护好现有市场份额的基础上不断拓展客户提高销售量。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司围绕长期发展战略和年度经营目标，以“高起点建设、高标准管理、高效率运行”作为年度战略指引，通过构建绿色产业为目标，以创建和谐企业为理念，以安全高效生产为主线，以加大科技进步为动力，以引进高端人才为保障，以良好的品牌与形象将企业发展和社会责任有机统一，通过优化成本与合理配置资源实现效益提升，通过加大研发力度构建核心竞争力，保证公司在规模、业务、业绩上的快速增长，为实现年度经营计划奠定了良好的基础。报告期内，外部经营环境没有得到明显变化，安全环保压力增大。同时公司也面临着人力和运行成本高的内部经营压力。面对上述不利的经营局面，公司通过不断改善和优化现有人员和业务结构，围绕长期发展战略和年度经营目标，积极拓展业务渠道，加大研发力度与技术创新，提高服务能力和水平，合理配置资源，坚持降本增效，严格控制风险，不断提升公司核心竞争力，保证企业持续快速稳定发展。为实现年度经营计划奠定了良好的基础。报告期内，公司实现营业收入 284,935,274.36 元，比上年同期下降 37.63%；实现净利润8,516,509.80 元，比上年同期下降 72.07%。经营性现金流量净额-55,842,245.93 元，比上年同期下降-374.52%。公司的营业收入有较大减少，主要原因为报告期内，受全球疫情大环境影响，产品市场价格降幅较大，销售量也有所下降，氟化铝贸易减少，经营业绩同比大幅度下降。公司的经营性现金流量净额大幅度减少，主要原因是销售减少，销售商品、提供劳务收到的现金大幅减少所致。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。(二二)行业情况行业情况 氟化工行业是化工行业的一个子行业，该行业由于产品品种多、性能优异、应用领域广，成为一个发展迅速的重要行业。在今后较长时期内，氟化工行业也将是化工领域内发展速度最快的行业之一。氟化工行业又可分无机氟化工和有机氟化工两大行业。无机氟化工行业是化工行业的重要组成部分，其产品是冶金、电子、机械等行业的重要原料和辅料。在无机氟化物中，作为铝电解工业生产原料的氟化铝、冰晶石等氟化盐产品占总产量的大部分。我国无机氟化工行业已有近 60 年的发展历史。上世纪八十年代以前，国内无机氟化物的生产一直沿用前苏联的技术，生产工艺简单、设备落后、产品品种比较单一。八十年代以后，我国对无机氟化物产品的研究开发取得了长足进展，特别是近年来，随着研发力度不断加大，氟化盐、电子级氟化物及其他无机氟化物品种不断增加，用途不断扩展（如冰晶石在玻璃、磨料磨具等行业的应用）。当前，无机氟化物已在冶金、化工、机械、光学仪器、电子、核工业及医疗等领域得到了广泛的应用，成为国民经济中十分重要的化工产品，其中氟化盐的发展最为显著。我国的氟化铝行业是在上世纪 50 年代在前苏联的帮助下建立，并在上世纪 60 年代就已经开始大量出口。由于采取前苏联的湿法氟化铝工艺，产品品质较差，从上世纪 80 年代开始出口量反而减少。上世纪 90 年代开始引入欧洲的干法氟化铝工艺。随着我国电解铝行业在本世纪初进入繁荣期，带动了氟化铝行业的快速发展，干法氟化铝工艺得到大力推广，我国氟化铝产量跃居世界首位。氟化铝的重要原材料包括氢氧化铝、硫酸、萤石等，这些原材料行业的发展状况对本行业的生产经营会产生重大的影响。萤石是氟化铝行业最重要的氟原料，我国已经探明的保有萤石储量及伴生型的萤石储量总计超过 2.6 亿吨，占世界储量的 2/3 以上；磷灰石是亟待开发的潜在氟资源，我国磷矿资源比较丰富，已探明的资源储量仅次于摩洛哥和美国，居世界第三位。同时，氢氧化铝、硫酸等原 13 材料市场供应充足。原材料供应充足，为氟化铝行业的发展奠定了坚实的基础。氟化铝行业与下游电解铝、磨料磨具、玻璃制造、电子等行业的发展和景气状况息息相关。电解铝行业的健康可持续发展对氟化盐的存量需求和增量需求是刚性的；同时，磨料磨具、玻璃制造、电子等行业的快速发展也为氟化铝行业提供了新的发展空间。(三三)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上上年期末年期末金额变金额变动比例动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,171,543.47 1.09%19,418,220.98 6.68%-83.67%应收票据 27,281,220.39 9.36%13,893,037.82 4.78%96.37%应收账款 54,810,016.67 18.80%94,841,433.32 32.61%-42.21%存货 133,682,059.45 45.85%90,465,639.96 31.10%47.77%投资性房地产 2,835,370.64 0.97%3,163,198.52 1.09%-10.36%长期股权投资 0 0.00%固定资产 51,427,129.52 17.64%55,643,457.76 19.13%-7.58%在建工程 5,007,578.53 1.72%0 0.00%无形资产 5,605,644.36 1.92%5,762,366.04 1.98%-2.72%商誉 0 0.00%短期借款 20,023,527.78 6.87%20,026,583.34 6.89%-0.02%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：一、报告期末货币资金减少83.67%，主要原因为收到的回款以银行承兑汇票为主；二、报告期应收票据增加96.37%，主要原因为收到的银行承兑汇票增加所致；三、报告期应收账款减少42.21%，主要原因是公司下半年销售量下降幅度较大；四、报告期存货增加了47.77%，主要原因为公司下半年销售减少，造成公司库存增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%营业收入 284,935,274.36-456,828,418.03 0-37.63%营业成本 249,867,598.47 87.69%380,848,047.57 83.37%-34.39%14 毛利率 12.31%-16.63%0-销售费用 11,928,049.49 4.19%14,423,817.76 3.16%-17.30%管理费用 6,703,467.20 2.35%7,028,636.64 1.54%-4.63%研发费用 10,864,513.19 3.81%17,053,052.82 3.73%-36.29%财务费用 974,673.29 0.34%882,537.91 0.19%10.44%信用减值损失 3,460,568.37 1.21%-1,588.85 0.00%217,903.34%资产减值损失 0 0.00%0 0.00%其他收益 2,205,767.52 0.77%630,446.00 0.14%249.87%投资收益 91,289.10 0.03%-232,635.98-0.05%139.24%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益 0 0.00%0 0.00%0.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润 8,622,982.99 3.03%34,235,155.04 7.49%-74.81%营业外收入 87,026.53 0.03%3,213.99 0.00%2,607.74%营业外支出 120,771.45 0.04%242,967.59 0.05%-50.29%净利润 8,516,509.80 2.99%30,487,003.25 6.67%-72.07%项目重大变动原因项目重大变动原因：一、报告期营业收入较上年同期下降 37.63%，主要原因是:氟化铝全年销售量较上年减少了 14683吨，平均销售价格也较上年下降了 1087 元吨；二、报告期营业成本较上年同期下降了34.39%，主要原因是销量的减少所致；三、报告期研发费较上年同期下降36.29%，主要原因为以前年度研发产生的残次品及研发废料，在本期出售，冲减了本年度的研发直接材料投入；四、报告期信用减值损失变动较大，主要原因为根据会计政策，计提的坏账准备计入了该科目；五、报告期其他收益增加了249.87%，主要原因为本年度收到的政府补助较上年有较大增加；六、报告期营业利润较上年同期下降了74.81%，主要还是销售量及销售价格同时下降所致；七、报告期营业外收入同比增加了2607.74%，主要是公司报告期处理了一批无需支付的款项及收到的赔款收入增加所致；八、营业外支出同比下降50.29%，主要是对外捐赠减少107000元；九、报告期净利润同比减少72.07%，主要是公司报告期销售减少，毛利率下降所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 246,926,552.39 436,815,404.11-43.47%其他业务收入 38,008,721.97 20,013,013.92 89.92%主营业务成本 219,836,397.68 368,292,161.56-40.31%其他业务成本 30,031,200.79 12,555,886.01 139.18%按产品分类分析按产品分类分析：15 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%氟化铝 246,926,552.39 219,836,397.68 10.97%-43.47%-40.31%-4.72%其他 38,008,721.97 30,031,200.79 20.99%89.92%139.18%-16.27%合计 284,935,274.36 249,867,598.47 12.31%-37.63%-34.39%-4.32%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%山东省 68,729,340.38 61,469,440.56 10.56%-26.05%-21.44%-5.25%新疆地区 6,564,297.03 5,865,435.74 10.65%-91.99%-91.25%-7.01%河南省 15,600,355.05 13,886,624.99 10.99%-65.29%-65.54%0.65%宁夏自治区 19,925,370.46 18,134,303.11 9.99%内蒙古自治区 101,304,544.23 90,859,882.34 10.31%19.98%28.82%-6.16%辽宁省 2,936,696.97 2,679,449.65 8.76%-93.71%-92.41%-15.65%浙江省 27,031,714.19 22,291,632.75 17.53%-63.14%-65.89%6.64%云南省 4,834,234.07 4,649,628.54 3.82%合计 246,926,552.39 219,836,397.68 10.97%-43.47%-34.39%-4.72%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：一、报告期主营业务收入下降了 43.47%，主要是销售量、价齐跌的结果；二、报告期其他业务收入增加了 89.92%，主要是氟化铝贸易较上年有所增加；三、报告期主营业务成本减少了 40.31%，主要是销售量减少所致；四、报告期其他业务成本增加了 139.18%，主要是氟化铝贸易增加的结果。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占是否存在关联关是否存在关联关 16 比比%系系 1 锦江集团系 148,261,628.88 60.04%是 2 山东南山铝业股份有限公司 65,229,643.01 26.41%否 3 龙盛投资系 15,600,355.05 6.32%否 4 新疆新投经贸发展有限公司 6,564,297.02 2.66%否 5 神火集团系 4,834,234.07 1.96%否 合计合计 240,490,158.03 97.39%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 旌德县澳升矿业有限公司 24,816,074.51 9.40%否 2 中铝物资有限公司 20,301,685.16 7.69%否 3 张掖市三益化工有限公司 18,326,793.79 6.94%否 4 临湘湘诚贸易有限公司 14,295,558.67 5.41%否 5 宁国港信贸易有限公司 13,774,248.38 5.22%否 合计合计 91,514,360.51 34.66%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-55,842,245.93 20,341,933.26-374.52%投资活动产生的现金流量净额-10,392,849.82-4,670,792.55-122.51%筹资活动产生的现金流量净额 66,788,418.24-20,867,583.32 420.06%现金流量分析现金流量分析：1）经营活动产生的现金流量净额比上年减少-374.52%，主要原因是公司销售商品、提供劳务收到的现金减少及公司经营性应付项目的减少所致。（2）投资活动产生的现金流量净额较上年减少-122.51%，主要原因是本期购建固定资产所支付的现金较上期有所增加所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 420.06%，主要原因是收到控股股东的流动资金借款增加了 5200 万元所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 17 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 10,864,513.19 17,053,052.82 研发支出占营业收入的比例 3.81%3.73%研发支出中资本化的比例 研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 0 0 本科以下 31 37 研发人员总计 31 37 研发人员占员工总量的比例 12.75%14%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 39 22 公司拥有的发明专利数量 38 21 研发研发项目项目情况：情况：本公司为高新技术企业，每年会制定专项研发项目致力于公司生产过程中相关问题、公司副产品，废弃物综合利用为主要方向；多年来取得一定成绩降低了公司成本、节约能耗；(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：无 (七七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财务部于 2007 年颁布了企业会计准则第 14 号收入在境内外同时上市的企业以及在境外上市 18 并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。会计政策的变更对公司财务状况和经营成果无影响。公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的 企业会计准则第14号收入（以下简称新收入准则）。按新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调2020年1月1日的留存收益及财务报表其他相关项目金额。于2020年1月1日，执行新收入准则未对公司留存收益产生调整影响，其他受影响的财务报表项目及金额见下表：项 目 资产负债表 2019 年 12 月 31 日 新收入准则调整影响 2020 年 1 月 1 日 预收款项 4,546,693.01-4,546,693.01 合同负债 4,023,622.13 4,023,622.13 其他流动负债 523,070.88 523,070.88 (八八)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用(九九)企业社会责任企业社会责任 1.1.扶贫社会责任履行情况扶贫社会责任履行情况 适用 不适用 2.2.其他社会责任履行情况其他社会责任履行情况 适用 不适用 报告期内，公司遵纪守法，合规经营，依法纳税，在追求经济效益保护股东利益的同时，充分的尊重和维护客户、供应商以及员工的合法权益。公司为员工购买五险一金、成立工会组织、建立完善培训体系、提供晋升空间和舒适工作环境，促进员工的发展。公司以和谐共赢为己任，以持续发展为方向，注重倾听客户的意见建议，积极维护客户的合法权益。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司整体经营情况稳定，资产负债结构合理，具备持续经营能力，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。19 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）环境污染风险及应对措施（一）环境污染风险及应对措施 1、风险 根据企业环境信用评价办法（试行）（环发2013150 号），重污染行业包括：火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业等 16类行业。公司主营业务为生产、销售氟化铝，属于化工行业，因此公司所处行业属于上述文件认定的重污染行业范围。尽管氟化铝不属于“高污染、高环境风险”产品，同时公司环保合法合规，但随着环保的要求越来越严格，可能对公司的生产产生重大的影响。2、应对措施 多年来公司环保水平不断提升，未收到环保相关处罚；同时公司不段加强环保投入，进行技术改造降低排放；（二）生产安全风险及应对措施（二）生产安全风险及应对措施 1、风险 化工生产企业在生产过程中存在着易燃、易爆等安全隐患，如果生产过程中操作不慎，亦可能危害到生产工人的健康安全。如公司在安全管理环节发生疏忽，或员工操作不当，或设备出现问题，均可能发生失火、爆炸等安全事故，影响公司的正常生产经营，并可能造成较大的经济损失，进而对公司正常生产经营产生较大的不利影响。2、应对措施 加强安全生产管理，定期进行人员安全培训，设备维护；每年进行应急演练，提高防护意识；通过相关设备对重点区域设备进行防控；（三）市场风险及应对措施（三）市场风险及应对措施 1、风险 公司受下游客户需求波动影响较大，公司所属氟化铝行业现有下游客户主要以金属冶炼加工企业为主，下游客户受全球经济复苏放缓的影响和国际大宗商品价格波动，会相应调整生产规模，从而影响到公司主要产品的销售及价格波动，进而对公司生产经营产生不利影响。2、应对措施 公司通过技术改造，增加产品种类，市场产品调控，防止产品单一出现市场风险（四）主营产品单一的风险及应对措施（四）主营产品单一的风险及应对措施 1、风险 公司主营产品为氟化铝，报告期内氟化铝销售收入占公司营业收入的比重在 80.00%以上，产品单一。尽管毛利率提升较快，公司盈利水平逐年上升，但由于公司在行业内并不是具有垄断地位的龙头企业，因而在产品定价上并没有较强发言权，一旦氟化铝需求出现波动或是需求方对价格作出调整，公司的盈利能力将受到影响。2、应对措施 公司通过技术改造，增加产品种类，市场产品调控，防止产品单一出现市场风险（五）原材料价格变动风险及应对措施（五）原材料价格变动风险及应对措施 1、风险 20 公司产品成本主要为原材料，萤石、氢氧化铝、烟酸、硫酸等，上述原材料价格是影响公司产品毛利水平的重要因素，公司报告期持续盈利源于市场需要和公司高效运营的同时，也得益于原材料价格的持续走低。然而公司作为中小企业，对原材料供应商的议价能力较弱，原材料价格的波动会直接影响公司生产经营以及业绩表现。若将来原材料价格走高，则可能出现公司产品生产成本上升和毛利率下降的风险。2、应对措施 在增加产品种类的情况下，调整生产及原材料需求；同时利用公司资金优势对市场原材料价格分析储备原材料。（六）大客户依赖的风险及应对措施（六）大客户依赖的风险及应对措施 1、风险 公司对前五大客户的销售金额占当期营业收入的比例较高。如果下游客户需求发生波动，亦或是公司与客户合作关系发生变化，将会对公司的业绩产生较大影响。2、应对措施 公司通过技术改造，增加产品种类，防止单一产品大客户依赖。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 第五节第五节 重重大事件大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 五.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 五.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在应当披露的其他重大事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 21 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用(二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金