430673_2019_天佑铁道_2019年年度报告_2020-04-19.pdf

1 f 2019 年度报告 天 佑 铁 道 NEEQ:430673 上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司 Shanghai God Bless RailwayNewTech Institute Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司 2019 年积极培育新的产业增长点，其中轨道交通高强度紧固件产业项目进展顺利，我们借助德国合作伙伴以及依托同济大学的技术力量，顺利完成高强度紧固件的产品替代工作，同时还尝试将传统紧固件提升为赋予智能化和数字化的新型紧固件。公司目前与德国某紧固件行业巨头达成独家战略合作意向，并与多个客户达成了产品替代的装车考核意向，预计该产业项目未来三年会成为公司产业发展的重要支撑力量，规模可以超过现有产业规模。2019 年 1 月 10 日，上海市人民政府，为表彰上海市科技进步奖获得者，特颁发此证书。具体情况如下：项目名称:基于提升城市轨道交通运营可靠性的车辆技术维护体系优化 获奖者:上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司 奖励等级 三等奖 证书号:20184168-3-D04 2019 年 6 月 21 日，取得了一项由中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：发明名称：用于检测车钩连接性能的机构及其使用方法 发明人：沈旭;雷继孟;王生华 专利申请日：2016 年 10 月 26 日 专利授权人：上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司 授权公告日：2019 年 06 月 21 日 授权公告号：CN106427429B 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 天佑铁道、企业、公司、本公司 指 上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司 股东大会 指 上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司股东大会 董事会 指 上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司董事会 监事会 指 上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司监事会 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的 上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司章程 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 天风证券、主办券商 指 天风证券股份有限公司 眷诚铁道 指 上海眷诚铁道新技术有限公司 旭肖配件 指 上海旭肖铁路配件有限公司 上海天眷 指 上海天眷铁路车辆研发中心(有限合伙)上海申巴 指 上海申巴高速列车配件厂有限公司 上海申尧 指 上海申尧车辆配件有限公司 上海申舜 指 上海申舜车辆配件有限公司 中车公司、中车 指 中国中车股份有限公司及其下属企业 长客 指 中车长春轨道客车股份有限公司 中车大连机车 指 中车大连机车车辆有限公司 唐车 指 中车唐山机车车辆有限公司 浦镇 指 南京中车浦镇城轨车辆有限责任公司 株电 指 中车株洲电力机车有限公司 四方 指 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 申通北车 指 申通北车(上海)轨道交通车辆维修有限公司 申通南车 指 申通南车(上海)轨道交通车辆维修有限公司 上海阿尔斯通 指 上海阿尔斯通交通设备有限公司 通号 指 通号轨道车辆有限公司 北京京车 指 北京轨道交通技术装备集团有限公司 和君咨询 指 上海和君企业管理咨询有限公司 地铁车辆 指 在地铁线路上可编入列车中运行的单节车,包括有动力的动车和无动力的拖车 地铁列车 指 编组成列,可以正常载客的若干地铁车辆的完整组合 轻轨车辆 指 指城市轨道交通系统中高峰小时单向运量低于30,000-40,000 人左右的轨道交通移动设备(城轨列车)城轨车辆 指 指用于城市区间和城区内部的从事公共交通的城市轨道交通系统中的轨道交通移动设备 城轨交通运营商 指 经营管理城轨地铁交通的企业 5 轴承 指 用来固定轴类零件,但允许其转动并能够承受径向、轴向载荷的零件,轨道交通车辆结构中关键部件之一 转向架 指 带有缓冲减震和稳定装置、轮对和刹车装置的车辆底盘;动车转向架还带有驱动装置,起到支撑并驱动车体,保证车辆安全运行的作用,轨道交通车辆结构中关键部件之一 UNIFE 指 欧洲铁路行业协会(the Association of the European Railway Industries)IRIS 认证 指 国际铁路行业标准(International Railway Industry Standard),由欧洲铁路行业协会发起,是进入国际市场的认证之一 ISO9001 指 国际标准化组织(International Organization for Standardization,缩写为 ISO)就产品质量管理及质量保证而制定的一项国际化标准 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 公告编号：2020-006 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人SHEN XU（沈旭）、主管会计工作负责人黄颖及会计机构负责人（会计主管人员）陈洁文保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.产业政策变动风险 现代城市轨道交通主要以地铁和轻轨为代表,具有大容量、高效率、低污染、集约化特点。2018 年及后续若干年,随着中国经济和城市化的快速发展,城市客运量大幅增长,为改善城市交通结构、缓解交通拥堵状况,各大中城市一直会持续积极发展以城市轨道交通为主的城市公共交通体系,我们判断,这个发展趋势近几年内不会明显改变。2015 年 1 月 12 日,国家发展改革委的发改基础201549 号 国家发展改革委关于加强城市轨道交通规划建设管理的通知、关于城市轨道交通设备国产化的实施意见以及各地城市关于城市轨道交通建设的规划,十三五期间,我国城市轨道交通建设相对于其它行业,已进入快速发展时期。若国家宏观经济政策及相关产业政策发生较大的调整,可能导致公司的市场环境和发展空间发生变化,给公司的生产经营造成一定的影响。国家对个别城市地铁项目的调控,未对我公司的业务有实际影响。2.主要客户集中的影响 公司属于城市轨道交通装备制造产业链中的城轨地铁车辆核公告编号：2020-006 7 心零部件供应商,系城轨地铁整车制造行业的上游企业。目前公司主要客户是中车集团下属的整车制造企业,公司主要产品抗侧滚扭杆和车辆降噪环均进入株电、长客、浦镇等整车制造企业的配套项目合格供应商名录,公司经审计后的财务数据体现为 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年,公司对前五大客户的销售收入分别占公司当期销售收入 59.43%、79.68%、91.04%、91.58%。但与上述主要客户近年来的合作中,建立了长期合作伙伴关系,有效的降低了上述风险。与此同时,公司也在开拓其他新的客户,如各成功在唐车获得城轨车辆抗侧滚扭杆组成的配套业务,并继续地铁车辆运营公司和维修基地合作。公司计划将继续扩展其他整车厂客户,如四方和中车以外的整车制造企业(比如通号轨道车辆有限公司、北京轨道交通技术装备集团有限公司)合作,进一步完善客户结构,以使风险降到最低。在我国城轨地铁整车制造行业格局不变的情况下,预计公司客户集中度短期内仍将处于较高水平。3.技术更新风险 公司多年来专注于城轨车辆主要零部件的设计、开发及技术服务,拥有多项城轨车辆相关的核心技术。但随着城市轨道交通装备技术和制造工艺的更新换代,如果公司不能持续优化创新体系,加大对高级技术和质量管理人才的培养和引进力度,保持和增强公司的技术能力、制造工艺及其产能,将可能对公司未来生产经营产生不利影响。根据上述情况,公司研发改进了既有的业务产品,并积极开拓城轨车辆中新的业务领域,比如车钩缓冲器和转向架其它零部件制造和进口件代理,有效的降低了相关风险系数,也为公司开拓新的业务建立了良好基础。4.实际控制人不当控制风险 公司控股股东及实际控制人 SHEN XU(中文名:沈旭)、沈虹共同直接持有天佑铁道 59.68%的股份,SHEN XU 经董事会推选为公司董事长,对公司经营决策可施予重大影响。虽然公司目前严格按照公司法、证券法、非上市公众公司监管指引等法律法规和规范性文件的规定,建立了比较完善的公司治理结构并得到有效的规范运行。但若公司控股股东利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他权益股东带来风险。5.售后质保费用支出增加的风险 公司生产的城轨核心零部件,自 2014 年开始大量投入装车后,难免会出现售后质保问题,有关售后费用会相应增加,售后人员相关差旅费,处理及零部件更换等费用将会增加。若公司对售后的相关费用不加以控制,后续将会对公司产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-006 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai God Bless Railway New Technology Institute Co.,Ltd(缩写:God BlessRail)证券简称 天佑铁道 证券代码 430673 法定代表人 SHEN XU 办公地址 上海市普陀区真南路 620 号 302 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张椿 职务 董事、董事会秘书 电话 021-51030001 传真 021-51030001-8 电子邮箱 zhang_ 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市普陀区真南路 620 号 302 室 200331 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1993 年 9 月 2 日 挂牌时间 2014 年 4 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业 C-制造业中的铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 37-铁路运输设备制造 371-铁路机车车辆配件制造 3713 主要产品与服务项目 城市轨道交通车辆核心零部件的研发、生产、销售、维修 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）24,435,200 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 SHEN XU、沈虹 实际控制人及其一致行动人 SHEN XU、沈虹 公告编号：2020-006 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000132967053G 否 注册地址 上海市普陀区真南路 450 号 否 注册资本 24,435,200.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 36 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王兴华、冯克华 会计师事务所办公地址 中国北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-006 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 53,196,171.83 47,755,496.15 11.39%毛利率%35.65%37.76%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,031,305.37 5,234,734.12-80.30%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 671,384.79 4,003,792.94-83.23%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.22%16.23%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.44%12.42%-基本每股收益 0.04 0.22-81.82%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 66,306,205.57 60,504,019.42 9.59%负债总计 30,601,287.61 26,052,198.83 17.46%归属于挂牌公司股东的净资产 35,704,917.96 34,451,820.59 3.64%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.46 1.46 0.00%资产负债率%（母公司）33.00%38.77%-资产负债率%（合并）46.15%43.06%-流动比率 2.0516 2.2029%-利息保障倍数 4.16 10.25-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,401,701.26 5,753,554.17 46.03%应收账款周转率 1.744 1.5148-存货周转率 3.446 3.5322-公告编号：2020-006 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%9.59%9.26%-营业收入增长率%11.39%14.96%-净利润增长率%-80.3%68.10%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 24,435,200 23,535,200 3.82%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 168,820.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 210,042.83 非经常性损益合计非经常性损益合计 378,863.77 所得税影响数 18,943.19 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 359,920.58 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 9,596,133.24-应收账款 30,878,400.12-应收票据及应收账40,474,533.36 -公告编号：2020-006 12 款 应付票据 -应付账款 12,839,699.38-应付票据及应付账款 12,839,699.38 -公告编号：2020-006 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于制造业中的铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业，主营业务范围为城市轨道交通车辆（以下简称“城轨车辆”）核心零部件的研发、制造、销售、检修和售后，处于城市轨道交通车辆相关行业上游。公司通过不断提升自身技术和制造优势，为城轨整车生产制造厂提供核心零备件，为城轨车辆零部件提供后期维护和保养，以及进口零备件供应等。报告期内，公司已经形成以产品新造、检修和关键零部件代理销售的三大主营业务模式。针对国内地铁用制动盘紧固件，已取得德国专业紧固件厂家的独家代理，并与国内地铁业主落实了具体实施项目；针对城轨车辆用的钢簧与国内中车知名企业达成合作意向，独家推广其钢簧产品；针对目前自用、外购和地铁车辆定期维修需要的橡胶件，公司聘请了专业技术人员，完成相关橡胶产品的三向刚度试验专用设备制造，为后续产品的试制和验证提供基础。公司自创立以来，一直定位于整车厂转向架抗侧滚扭杆组成及其零部件，消音环的研发、生产和销售；公司产品覆盖中车集团下辖城轨车辆整机企业，以及其他城轨车辆整机企业，主要为中车株洲电力机车有限公司、中车长春轨道客车股份有限公司、南京中车浦镇城轨车辆有限责任公司、中车唐山机车车辆有限公司、等整车厂的国内外城轨车辆的新造项目配套这些产品；报告期内，公司又新增了中车青岛四方机车车辆股份有限公司、长春长客-庞巴迪轨道车辆有限公司、京车轨道交通车辆有限公司等主机企业客户。目前公司产品抗侧滚扭杆组成已在整车中应用的项目有：广州地铁、深圳地铁、上海地铁、昆明地铁、武汉地铁、南昌地铁、杭州地铁、宁波地铁、苏州地铁、南宁地铁、长沙地铁、南昌地铁、北京地铁、哈尔滨地铁、长春地铁、郑州地铁、马其顿动车组、土耳其安卡拉轻轨、土耳其伊兹密尔轻轨、印度古尔冈轻轨、马来西亚城际动车组、马来西亚 ETS 动车组等。同时，公司为上海地铁、北京地铁、广州地铁、深圳地铁、宁波地铁、武汉地铁、南昌地铁等城轨车辆用户提供车辆零部件，特别是进口件的替代和检修服务。公司拥有抗侧滚扭杆组成及其零部件、预紧消音环全部的设计、试验和生产能力，还拥有地铁 A 型车自动车钩、半自动车钩、半永久车钩的计算、设计和生产能力，可以为地铁用户检修车钩缓冲器。公司主要通过销售部，并在技术部的配合下开拓业务；收入来源主要是抗侧滚扭杆组成、消音环的销售以及自制转向架零部件、进口零部件的销售，另有城轨车辆零部件的检修服务和对整车厂、地铁用户的专用试验设备和组装设备、制造收入和技术咨询服务等其他收入。公司销售模式为：通过参与整车厂招投标等方式销售公司生产的城市轨道车辆核心零部件及获得城市轨道交通车辆相关维修业务。报告期内，公司主营业务未发生显著变化，主要商业模式亦未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司主营业务未发生变化，主要商业模式亦未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2020-006 14 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年天佑铁道经过了稳健发展的一年。在激烈的市场竞争中业务增长稳定，公司取得的了较好的成绩：2019 年公司营业收入 53,196,171.83 元，较 2018 年增长了 11.39%，净利润达到 1,031,305.37元。2019 年在稳定株电公司和唐车公司的市场份额同时，在长客、浦镇公司的业务份额都有较大的提升，获得了上海 9/12 增购、武汉 5 号线、呼和浩特 1/2 号线、苏州 5 号线、杭州 7/8 号线等项目扭杆订单。在中车四方股份和长客庞巴迪（CBRC）更是实现了历史突破，分别获得了合格供应商资质，同时获得了郑州 3 号线项目扭杆和降噪环，以及新加坡 R151 项目扭杆意向订单。2019 年公司获得了近28000 套降噪环订单，为公司利润提供保障。在长客、株电公司、四方股份和浦镇公司均实现了降噪环市场的巨大突破和增长。地铁维修市场开拓中，深耕上海地铁维修市场，同时外拓广州、深圳、武汉、宁波、昆明等地铁公司市场，获得了较大突破。公司在地铁车辆用制动盘紧固件方面，与上海地铁公司达成合作项目，取得了装车考核许可，为后续向国内其他城市地铁制动盘应用推广奠定了基础。2019 年公司通过了四方股份和长客庞巴迪（CBRC）合格供应商审核，可进入市场进一步扩大。同时，通过标准 ISO/TS22163 2019 年年度审核。全年内公司加强对采购件、自制件和外协件的检验，产品质量稳步提升，深得用户的好评。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 16,615,051.85 25.06%7,037,024.58 11.63%136.11%应收票据 1,521,046.10 2.29%9,596,133.24 15.86%-84.15%应收账款 30,107,679.31 45.41%30,878,400.12 51.04%-2.50%存货 12,175,706.54 18.36%7,691,843.78 12.71%58.29%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 2,954,268.78 4.46%2,773,227.31 4.58%6.53%在建工程 161,323.18 0.24%9,596.30 0.02%1,581.10%短期借款 9,500,000.00 14.33%7,000,000.00 11.57%35.71%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期末货币资金余额相比上期末增加9,578,027.27元，增幅136.11%，主要原因是公司年末加强了对到期应收账款的催款，大部分货款得到收回以及本期增加了短期贷款。2、本期末应收票据相比上期末降低了8,075,087.14元，降幅-84.15%，主要原因是年末银行承兑汇票已到期承兑和背书转让给供应商。3、本期末存货余额相比上期末增加了4,483,862.76元，增幅58.29%，主要原因是公司2020年在手销售订单充足，提前备货。4、本期末在建工程余额相比上期末增加了151,726.88元，增幅1,581.10%，主要原因是本期增加的新的试验台设备的安装调试。5、本期末短期借款余额相比上期末增加2,500,000.00元，增幅35.71%，主要是为了完成公司的销售目标而增加的贷款。公告编号：2020-006 15 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 53,196,171.83-47,755,496.15-11.39%营业成本 34,232,389.93 64.35%29,721,974.09 62.24%15.18%毛利率 35.65%-37.76%-销售费用 3,965,519.14 7.45%2,424,102.22 5.08%63.59%管理费用 9,650,379.41 18.14%8,049,598.43 16.86%19.89%研发费用 3,630,170.68 6.82%2,550,336.31 5.34%42.34%财务费用 439,551.34 0.83%620,226.12 1.30%-29.13%信用减值损失-80,260.64-0.15%-资产减值损失-206,073.97 0.43%-其他收益 109,820.94 0.21%1,094,127.83 2.29%-89.96%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-3,701.63 0.01%-汇兑收益-营业利润 1,048,041.27 1.97%5,304,999.21 11.11%-80.24%营业外收入 269,042.83 0.51%344,433.97 0.72%-21.89%营业外支出-净利润 1,031,305.37 1.94%5,234,734.12 10.96%-80.30%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入发生额相比上年同期增长5,440,675.68元，增幅11.39%，主要原因是公司主营城市轨道交通配件业务订单稳定增长。2、本期营业成本发生额相比上年同期增长4,510,415.84元，增幅15.39%，主要原因是销售收入增长对应营业成本增加 3、本期销售费用发生额相比上年同期增长1,541,416.92元，增幅63.59%，主要原因是公司为了开拓市场增加了营销费用以及增加了新的销售人员。4、本期管理费用发生额相比上年同期增长1,600,780.98元，增幅19.89%，主要原因是新增了管理人员使本期职工薪酬福利和公司的房屋租赁费用增加。5、本期研发费用发生额相比上年同期增长1,079,834.37元，增幅42.34%，主要原因是公司加大了研发投入。6、本期财务费用发生额相比上年同期降低180,674.78元，降幅29.13%，主要原因是公司对应收账款积极回笼，以及实行承兑汇票银行质押，减少了未到期承兑汇票的贴现，降低了财务费用。7、本期其他收益发生额相比上年同期降低984,306.89元，降幅89.96%，主要原因是上期张江项目补助已结案。8、本期营业利润发生额相比上年同期降低4,256,957.94元，降幅80.24%，主要原因公司为了拓展新市场新客户增加了费用投入，增加了管理人员和销售人员，使本期的期间费用增加。9、本期营业外收入发生额相比上年同期降低75,391.14元，降幅21.89%，主要原因是政府补助减少。10、本期净利润发生额相比上年同期降低4,203,428.75元，降幅80.30%，主要原因公司为了拓展新市场新客户增加了费用投入，增加了管理人员和销售人员，使本期的期间费用增加。公告编号：2020-006 16 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 53,196,171.83 47,755,496.15 11.39%其他业务收入-主营业务成本 34,232,389.93 29,721,974.09 9.44%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%扭杆 38,545,369.89 72.46%35,449,527.84 74.23%8.73%消音环 4,248,027.93 7.99%5,701,912.01 11.94%-25.5%扭杆维修 10,402,774.01 19.55%6,604,056.30 13.83%57.52%合计 53,196,171.83 100%47,755,496.15 100.00%11.39%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司本期及上期营业收入均来自于主营业务收入，本期收入构成未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中车株洲电力机电有限公司 18,874,079.16 35.48%否 2 中车长春轨道客车股份有限公司 15,241,555.29 28.65%否 3 中车南京浦镇车辆有限公司 7,715,041.336 14.50%否 4 上海阿尔斯通交通设备有限公司 4,798,207.074 9.02%否 5 申通南车(上海)轨道交通车辆维修有限公司 2,089,342.92 3.93%否 合计合计 48,718,225.78 91.58%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海兰生轻工业品进出口有限公司 6,804,683.97 17.36%否 2 嘉善速达机械有限公司 3,268,935.15 8.34%否 3 山东智衡减振科技股份有限公司 2,344,161.55 5.98%否 4 石家庄钢铁有限责任公司 1,735,853.15 4.43%否 5 义乌成效汽车配件有限公司 1,375,330.97 3.51%否 合计合计 15,528,964.79 39.62%-公告编号：2020-006 17 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 8,401,701.26 5,753,554.17 46.03%投资活动产生的现金流量净额-1,128,108.89-352,561.54-219.98%筹资活动产生的现金流量净额 2,304,434.90-1,066,776.32 316.02%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额为 8,401,701.26 元，比上期变动 46.03%，主要原因是本期公司应收账款回款率提高。2、本期投资活动产生的现金流量净额-1,128,108.89 元，比上期变动-219.98%，主要原因是本期固定资产投入增加。3、本期筹资活动产生的现金流量净额 2,304,434.90 元，比上期变动 316.02%，主要原因是本期投资者投资增加和贷款额度增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司主要子公司情况如下：（1）上海旭肖铁路配件有限公司 成立日期：2012 年 8 月 8 日，注册资本 100 万元，2019 年营业收入 29,928,148.76 元，净利润 98,751.97 元，公司已实缴注册资本。（2）上海眷诚铁道新技术有限公司 成立日期：2012 年 1 月 20 日，注册资本 100 万元，2019 年营业收入 377,355.48 元，净利润 156,324.25 元，公司已实缴注册资本。（3）昆山天佑依森铁道车辆配件科技有限公司 公司于 2018 年 1 月 16 日召开第二届董事会第十次会议审议通过关于对外投资设立控股子公司的议案，公司发布对外投资设立控股子公司的公告，详见公告：2018-003，公司与昆山依森琳川密封科技有限公司共同出资设立控股子公司昆山天佑依森铁道车辆配件科技有限公司，注册地为昆山市，注册资本为人民币 5,100,000.00 元，其中公司出资人民币 2,856,000.00 元，占注册资本的 56.00%，昆山依森琳川密封科技有限公司出资 2,244,000.00 元,占注册资本的 44.00%，本次投资事项无需提交股东大会审议。该子公司报告期内暂未营业。（4）苏州眷诚铁道车辆配件有限公司 苏州眷诚铁道车辆配件有限公司系公司全资子公司，成立至今未实际运营，公司为整合及优化现有资源配置，提高公司整体经营效益，经 2017 年 5 月 26 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过，注销该全资子公司，详见公告：2017-020、2017-026。2018 年 01 月 15 日，苏州眷诚铁道车辆配件有限公司经核准注销。报告期内，除上述子公司外，公司不存在其他取得和处置子公司的情况。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.会计政策的变更（1）本公司自2019年1月1日采用财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知公告编号：2020-006 18 （财会201916号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额受影响的报表项目名称和金额 将“应收票据及应收账款”拆分为应收账款与应收票据列示 2019年12月31日，合并资产负债表应收票据列示金额1,521,046.10元，应收账款列示金额 30,107,679.31 元；2018 年 12 月 31 日，合并资产负债表应收票据列示金额 9,596,133.24 元，应收账款列示金额 30,878,400.12 元。2019 年 12 月 31 日，母公司资产负债表应收票据列示金额1,521,046.10 元，应收账款列示金额 30,037,637.62 元；2018 年 12月 31 日，母公司资产负债表应收票据列示金额 9,596,133.24 元，应收账款列示金额 30,878,400.12 元。将“应付票据及应付账款”拆分为应付账款与应付票据列示 2019 年 12 月 31 日，合并资产负债表应付票据列示金额 0.00 元，应付账款列示金额 15,049,746.52 元；2018 年 12 月 31 日，合并资产负债应付票据列示金额 0.00 元，应付账款列示金额 12,839,699.38元。2019 年 12 月 31 日，母公司资产负债表应付票据列示金额 0.00 元，应付账款列示金额 1,227,194.32 元；2018 年 12 月 31 日，母公司资产 负债表 应付票据列示金额 0.00 元，应付账款列示金额8,252,019.13 元。将合并利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”2019 年度，合并利润表资产减值损失列示金额 0.00 元；2018 年度，合并利润表资产减值损失列示金额 206,073.97 元。2019 年度，母公司利润表资产减值损失列示金额 0.00 元；2018 年度，母公司利润表资产减值损失列示金额 336,032.73 元。新增“信用减值损失”报表科目 2019 年度，合并利润表信用减值损失列示金额为-80,260.64 元；2019 年度，母公司利润表信用减值损失列示金额为-80,260.64元。（2）本公司自2019年1月1日采用企业会计准则第22号金融工具确认和计量（财会20177号）、企业会计准则第23号金融资产转移（财会20178号）、企业会计准则第24号套期会计（财会20179号）以及企业会计准则第37号金融工具列报（财会201714号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。上述会计政策变更对本公司无影响。（3）本公司自2019年6月10日采用企业会计准则第7号非货币性资产交换（财会20198号）相关规定，企业对2019 年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整。企业对 2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。上述会计政策变更对本公司无影响。（4